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科恒股份:2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-18
江门市科恒实业股份有限公司                           2016 年半年度报告全文
                        江门市科恒实业股份有限公司
                             2016 年半年度报告
                               2016 年 08 月
江门市科恒实业股份有限公司                                                                   2016 年半年度报告全文
                                                     目 录
第一节 重要提示、释义.......................................................................................... 3
第二节 公司基本情况简介.......................................................................................5
第三节 董事会报告.................................................................................................. 9
第四节 重要事项.................................................................................................... 21
第五节 股份变动及股东情况................................................................................. 28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................. 32
第七节 财务报告.................................................................................................... 33
第八节 备查文件目录.......................................................................................... 117
江门市科恒实业股份有限公司                             2016 年半年度报告全文
                             第一节 重要提示、释义
     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
     所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
     公司负责人万国江、主管会计工作负责人李树生及会计机构负责人(会计主
管人员)陈美容声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
     公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
江门市科恒实业股份有限公司                                                    2016 年半年度报告全文
                                         释义
                   释义项        指                                释义内容
 公司/科恒股份/本公司/股份公司   指   江门市科恒实业股份有限公司
 董事会                          指   江门市科恒实业股份有限公司董事会
 监事会                          指   江门市科恒实业股份有限公司监事会
 公司法                          指   中华人民共和国公司法
 证券法                          指   中华人民共和国证券法
 公司章程                        指   江门市科恒实业股份有限公司章程
 中国证监会                      指   中国证券监督管理委员会
 保荐人/保荐机构                 指   国信证券股份有限公司
 元/万元                         指   人民币元/万元
 报告期                          指   2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
 联腾科技                        指   深圳市联腾科技有限公司
 浩能科技                        指   深圳市浩能科技有限公司
 湖南雅城                        指   湖南雅城新材料股份有限公司
 江苏宇翔/宇翔化工               指   江苏宇翔化工有限公司
 杭州萤科                        指   杭州萤科新材料有限公司
江门市科恒实业股份有限公司                                                               2016 年半年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
 股票简称                        科恒股份                      股票代码
 公司的中文名称                  江门市科恒实业股份有限公司
 公司的中文简称(如有)          科恒股份
 公司的外文名称(如有)          Jiangmen Kanhoo Industry Co., Ltd
 公司的外文名称缩写(如有)      Kanhoo
 公司的法定代表人                万国江
 注册地址                        广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路 22 号
 注册地址的邮政编码
 办公地址                        广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路 22 号
 办公地址的邮政编码
 公司国际互联网网址              Http://www.keheng.com.cn
 电子信箱                        tangxiulei@keheng.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                 董事会秘书                            证券事务代表
 姓名                               唐秀雷                                杨赤冰
                                    广东省江门市江海区滘头工业区滘兴      广东省江门市江海区滘头工业区滘兴
 联系地址
                                    南路 22 号                            南路 22 号
 电话                               0750-3863815                          0750-3863815
 传真                               0750-3899896                          0750-3899896
 电子信箱                           tangxiulei@keheng.com.cn              yangchibing@163.com
三、信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸的名称                中国证券报、上海证券报、证券时报
 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    巨潮资讯网
 公司半年度报告备置地点                      广东江门市江海区滘头滘兴南路 22 号
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
                                                                                          本报告期比上年同期增
                                            本报告期                 上年同期
                                                                                                      减
 营业总收入(元)                              254,659,698.10            184,497,126.47                    38.03%
 归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 4,104,895.70             -9,625,506.82                    142.65%
 (元)
 归属于上市公司普通股股东的扣除非
                                                 7,361,430.29             -9,947,089.33                    174.01%
 经常性损益后的净利润(元)
 经营活动产生的现金流量净额(元)              -21,117,967.02            -15,097,164.50                    -39.88%
 每股经营活动产生的现金流量净额(元
                                                       -0.2112                   -0.151                    -39.74%
 /股)
 基本每股收益(元/股)                                  0.0410                  -0.0963                    142.58%
 稀释每股收益(元/股)                                  0.0410                  -0.0963                    142.58%
 加权平均净资产收益率                                   0.52%                   -1.11%                      1.63%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                        0.92%                   -1.15%                      2.07%
 产收益率
                                                                                          本报告期末比上年度末
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                  增减
 总资产(元)                                  978,529,199.49            949,982,314.20                     3.00%
 归属于上市公司普通股股东的所有者
                                               798,681,476.86            794,576,581.16                     0.52%
 权益(元)
 归属于上市公司普通股股东的每股净
                                                        7.9868                  7.9458                      0.52%
 资产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                         项目                                     金额                         说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                      -129,760.94
 分)
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               -3,126,773.65
 合计                                                               -3,256,534.59                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
     1、经营业绩波动的风险
    虽然近年收入相对稳定,但对比2011年、2012年营业收入下滑较大,同时公司净利润也
逐年大幅下滑,并已连续两年亏损。主要原因为稀土发光材料营业收入受稀土原材料价格下
滑、公司产品价格下调、LED替代节能灯等影响导致市场需求下滑等因素影响,收入及利润连
年下滑。公司锂电材料业务收入增长较快但钴酸锂毛利率不高,公司三元材料占比较低,是
否能取得预期收益存在不确定性。考虑到未来锂电材料市场竞争进一步加剧,稀土价格波动
以及技术进步等因素影响,公司未来的经营业绩可能出现较大波动,公司营业收入特别是稀
土发光材料产品营业收入存在继续下降的风险。投资者应综合考虑公司所处行业和上下游行
业的国内外市场竞争情况、国家宏观经济政策、LED行业市场发展情况、照明技术发展趋势等
因素审慎的估值和投资。
     2、募集资金投资项目实施的风险
      为了提升公司稀土发光材料生产能力和生产制造水平,公司募投项目“研发中心扩建项
目”、“年产1200吨稀土发光材料扩建项目”(已变更产能为800吨)、“新型稀土发光材料产业
化项目——符合一级能效、EUP指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目”已建设完成,“年
产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目”正在建设,虽然公司在选择上述投资项目过程
中,已聘请有关专业机构在多方面进行了充分论证和预测分析,但由于稀土原材料价格波动、
LED替代节能灯、外围市场情况等影响,以及市场供求变化、产业政策调整、技术更新等因素
导致项目不能达到预期收益,因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。
      3、存货跌价风险
    近年来由于稀土原材料及锂电正极材料原材料价格的大幅波动,给公司存货及在产品管
理带来较大的不确定性,给公司经营和业绩带来了负面的影响,并使公司存货管理难度增加,
如果稀土原材料及公司其它产品原材料价格进一步下降,公司可能进一步加大计提存货减值
准备。
      4、新领域产品市场风险
    近年来公司主要发展的新项目中,锂电材料取得了较快的发展,但其它新项目如稀土转
光材料和稀土催化材料等未能达到公司的预期。未来公司将持续加大研发和推广力度,由于
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这些产品均为公司未曾涉足过的领域,在产品研发和市场推广等方面存在经验不足的情况,
这些产品是否能为公司带来较好的收益、公司的人力、物力以及财力投入是否会有所回报存
在不确定性。
     5、发生坏账风险
    报告期末,公司合计计提坏账准备8,327.59万元,计提坏账金额较大且呈逐步增加的态
势。公司已开展相应对超期应收账款催收催缴工作,但是否能够取得较好的效果存在一定的
不确定性。
    6、联腾科技业绩不达预期的相关风险(业绩补偿不能实现的风险及财务资助不能偿还
的风险)
    联腾科技 2014 年度、2015 年度经审计税后净利润分别为-179.52 万元及-1,852.68 万元
未达业绩承诺标准。按业绩承诺,2014 年度及 2015 年度,莫业文应分别补偿联腾科技 579.52
万元及 2,452.68 万元,合计 3032.2 万元。该业绩承诺款至今不能支付,且未来支付的可能
性也不确定;根据联腾科技经营状况,公司对联腾科技财务资助及相应利息共计 4,393.63 万
元(公司已在 2015 年度相应计提 3,125.73 万元坏账准备)也存在回收风险。目前公司正积
极处理该事项,也与莫业文、联腾科技达成初步的《股权转让协议》和《还款协议》,详见
“第七节 财务报告 十二、关联方及关联交易 7、关联方承诺”。
    上述公司与莫业文及联腾科技签订的初步《股权转让协议》及《还款协议》未经公司董
事会等有权机构正式审批,是否能实施及实施后能否达到公司预期的效果均存在不确定性,
敬请广大投资者注意投资风险。
    7、公司股票可能被暂停上市的风险
    因公司2014年、2015年连续两年亏损,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
13.1.1条第(一)项等的规定,若公司2016年度审计报告最终确定为亏损,深圳证券交易所
可能暂停公司股票上市。
    公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转,并取得了初步成效,2016年半年度已
实现扭亏为盈。但2016全年经审计业绩是否能盈利仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投
资风险。
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                                     第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
    公司主营业务主要为稀土发光材料和锂电材料,报告期内,公司实现营业收入254,659,698.10元,同
比上升38.03%,实现归属于上市公司股东的净利润为4,104,895.70元,同比增加13,730,402.52元,;其
中,稀土发光材料实现营业收入63,219,800.75元,同比下滑33.43%,锂电材料实现营业收入
190,026,839.91元,同比增长175.24%;本期公司营业收入和净利润均大幅增长,实现扭亏为盈,主要系
通过前两年研发和客户方面的积累,本期公司主要产品锂电池正极材料的销售收入大幅增长,毛利率大幅
上升;随着锂电池正极材料销售规模的增长,公司盈利能力显著增强,经营业绩明显改善。
   报告期内公司经营成效主要体现在以下几个方面:
    a. 新领域项目及产品发展方面
    报告期内,公司新产品在锂电事业部等的努力下,实现了大幅度增长,实现营业收入19,002.68万元,
且动力三元材料也已开始销售。
    b. 技术研发方面
    报告期内,公司原有研发项目按照计划有序推进,主要新产品三元材料销量逐步上升。知识产权数量
逐步上升,截止报告期末,公司共有65项授权及正在申请的专利,以及有1项独占实施许可的发明专利。
在这65项专利中,已授权的发明专利有28项,已授权的实用新型专利有21项,申请中的发明专利有13项,
申请中的实用新型专利3项。2016年上半年新增授权发明专利1项,申请发明专利有4项,申请实用新型专
利有3项。
    c. 管理创新方面
    报告期内,公司继续全面深化绩效考核,全面深入实施阿米巴经营模式,提升公司精细管理成本控制
水平。
    d. 资本运作方面
    报告期内,公司积极实施外延式发展模式,成功参股江苏宇翔及浩能科技,在对业绩影响积极的同时
拓展公司战略发展空间。报告期内,公司实施重大资产重组全面并购浩能科技,目前已处于反馈回复阶段,
如最终能成功实施,将极大提升公司经营业绩,并在公司长远战略发展方面影响积极。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                               单位:元
                          本报告期          上年同期         同比增减              变动原因
                                                                          主要是本期锂电池正极材料销
 营业收入                  254,659,698.10   184,497,126.47      38.03%
                                                                          售收入大幅增长所致
                                                                          主要是本期锂电池正极材料销
 营业成本                  230,070,295.05   172,188,292.37      33.62%
                                                                          量大幅增长所致
 销售费用                    4,996,513.96     6,658,167.54      -24.96%   主要系本期未合并联腾科技利
江门市科恒实业股份有限公司                                                       2016 年半年度报告全文
                                                                           润表所致
                                                                           主要系本期未合并联腾科技利
 管理费用                    16,473,681.25     20,688,048.00    -20.37%
                                                                           润表所致
                                                                           主要系本期募集资金定期利息
 财务费用                      -482,522.71     -2,006,234.65     75.95%
                                                                           收入减少所致
 所得税费用                     735,174.87        -21,163.35   3,573.81%   主要系本期公司扭亏为盈所致
 研发投入                     6,135,372.79      6,561,250.49     -6.49%
                                                                           主要系本期购买材料的金额大
 经营活动产生的现金
                             -21,117,967.02   -15,097,164.50    -39.88%    幅增长,使得购买材料支付的
 流量净额
                                                                           现金同比上升所致
                                                                           主要是本期支付 9700 万江苏
 投资活动产生的现金
                         -155,931,888.19      -14,876,169.40   -948.20%    宇翔股权投资款和 5000 万浩
 流量净额
                                                                           能科技股权投资款所致
                                                                           主要是本期银行贷款同比增加
 筹资活动产生的现金
                             55,131,540.89    -22,341,474.71    346.77%    和偿还银行贷款的金额同比减
 流量净额
                                                                           少所致
                                                                           主要是本期支付 9700 万江苏
 现金及现金等价物净
                         -121,918,314.32      -52,314,808.61   -133.05%    宇翔股权投资款和 5000 万浩
 增加额
                                                                           能科技股权投资款所致
                                                                           主要系确认江苏宇翔 4-6 月份
 投资收益                     4,612,775.00      1,763,684.42    161.54%
                                                                           投资收益所致
                                                                           主要主是本期确认全南包钢晶
                                                                           环稀土有限公司合同纠纷案件
 营业外支出                   3,258,299.93       220,710.13    1,376.28%
                                                                           诉讼费及相关利息共
                                                                           3,077,738.99 元所致
                                                                           主要系公司主要产品锂电池正
 归属于母公司所有者
                              4,104,895.70     -9,625,506.82    142.65%    极材料的销售收入大幅增长,
 的净利润
                                                                           毛利率大幅上升所致
                                                                           主要系应付票据到期结算和支
 货币资金                123,904,668.72       300,527,522.76    -58.77%    付江苏宇翔、浩能科技股权投
                                                                           资款所致
                                                                           主要系报告期内收到客户转让
 应收票据                    16,507,498.26     11,133,565.32     48.27%
                                                                           的银承增加所致
                                                                           主要系报告期内预付锂电原材
 预付款项                    25,223,573.93     17,850,614.40     41.30%
                                                                           料采购款所致
                                                                           主要系确认本期募集资金定期
 应收利息                       632,253.55       466,437.95      35.55%
                                                                           存款利息所致
                                                                           主要系上年期末待抵扣进项税
 其他流动资产                10,590,346.87     31,509,836.20    -66.39%
                                                                           在本期予以抵扣所致
江门市科恒实业股份有限公司                                                         2016 年半年度报告全文
                                                                            主要系本期新增 5000 万浩能
 可供出售金融资产               55,000,000.00    5,000,000.00   1,000.00%
                                                                            科技股权投资所致
                                                                            主要系本期新增江苏宇翔 1.08
 长期股权投资                  152,485,857.08   40,123,082.08    280.05%
                                                                            亿股权投资所致
                                                                            主要系报告期内设备预付款增
 其他非流动资产                 12,198,984.23    6,264,148.86     94.74%
                                                                            加所致
 应付票据                        4,000,000.00   74,461,940.72    -94.63%    主要系票据到期结算所致
                                                                            主要系本期采购金额增大,导
 应付账款                       92,569,483.15   58,970,888.45     56.97%
                                                                            致应付材料款增加所致
                                                                            主要系报告期支付上年年终奖
 应付职工薪酬                    1,844,110.89    4,817,016.87    -61.72%
                                                                            所致
                                                                            主要系本期增加应付江苏宇翔
 其他应付款                     15,675,257.04    4,981,548.88    214.67%
                                                                            1100 万股权投资款所致
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内,公司实现营业收入254,659,698.10元,同比上升38.03%,实现归属于上市公司股东的净利
润为4,104,895.70元,同比增加13,730,402.52元;其中,稀土发光材料实现营业收入63,219,800.75元,
同比下滑33.43%,锂电材料实现营业收入190,026,839.91元,同比增长175.24%;本期公司营业收入和净
利润均大幅增长,实现扭亏为盈,主要系通过前两年研发和客户方面的积累,本期公司主要产品锂电池正
极材料的销售收入大幅增长,毛利率大幅上升;随着锂电池正极材料销售规模的增长,公司盈利能力显著
增强,经营业绩明显改善。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
公司主营业务主要为稀土发光材料和锂电材料,报告期内,公司实现营业收入254,659,698.10元,同比上
升38.03%,实现归属于上市公司股东的净利润为4,104,895.70元,同比增加13,730,402.52元;其中,稀
土发光材料实现营业收入63,219,800.75元,同比下滑33.43%,锂电材料实现营业收入190,026,839.91元,
同比增长175.24%;本期公司营业收入和净利润均大幅增长,实现扭亏为盈,主要系通过前两年研发和客
户方面的积累,本期公司主要产品锂电池正极材料的销售收入大幅增长,毛利率大幅上升;随着锂电池正
极材料销售规模的增长,公司盈利能力显著增强,经营业绩明显改善。
(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:元
江门市科恒实业股份有限公司                                                                2016 年半年度报告全文
                                                                   营业收入比上     营业成本比上   毛利率比上年
                     营业收入         营业成本         毛利率
                                                                    年同期增减      年同期增减      同期增减
 分产品或服务
 稀土发光材料       63,219,800.75    62,244,276.81         1.54%          -33.43%        -31.52%         -2.74%
 锂电材料          190,026,839.91   167,185,939.21        12.02%          175.24%        152.91%          7.77%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    本报告期,公司前五大供应商采购金额合计为10,552.09万元,占当期采购总额的 50.95%,上年同期
前五大供应商采购金额合计为 9,794.36 万元,占上期采购总额的63.48%;前五大供应商的变化是公司根
据业务需要进行采购的结果,前五大供应商的变化,不会对公司的未来经营产生影响。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    本报告期,公司前五大客户销售金额合计为 5,681.82万元,占当期销售总额的22.31%,上年同期前五
大客户的销售金额合计为3,404.12 万元,占上期销售总额的18.45%;前五大客户的变化是由于公司客户群
体数量较多,对产品需求的时间各不相同,因而出现不同报告期内前五大客户的排名变化,前五大客户的
变化,不会对公司未来的经营产生影响。
6、主要参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要参股公司情况
                                                                                                         单位:元
             公司名称                            主要产品或服务                           净利润
                                       生产销售化工产品、化学产品技术咨
 广东科明诺科技有限公司                                                                              -149,889.01
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 限公司
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 江苏宇翔化工有限公司             医药中间体的研发、生产、销售                   28,722,187.41
 杭州萤鹤光电材料有限公司         销售、生产、研发:发光材料                        68,671.33
7、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
    报告期内公司稀土发光材料收入继续下滑,主要是受下游行业的影响,照明领域中LED光源取代其他
光源包括节能灯的趋势逐步加深;锂电材料行业处于上升趋势,特别是动力电池材料方面,市场规模发展
迅速,公司积极推进动力电池正极材料的研发,目前三元材料销量快速上升。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
    公司主营业务主要为稀土发光材料和锂电材料,报告期内,公司实现营业收入254,659,698.10元,同
比上升38.03%,实现归属于上市公司股东的净利润为4,104,895.70元,同比增加13,730,402.52元;其中,
稀土发光材料实现营业收入63,219,800.75元,同比下滑33.43%,锂电材料实现营业收入190,026,839.91
元,同比增长175.24%;本期公司营业收入和净利润均大幅增长,实现扭亏为盈,主要系通过前两年研发
和客户方面的积累,本期公司主要产品锂电池正极材料的销售收入大幅增长,毛利率大幅上升;随着锂电
池正极材料销售规模

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