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麦克奥迪:2019年年度报告 下载公告
公告日期:2020-04-14

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

2019年年度报告

2020-021

2020年04月

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡亮声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:

一、 宏观经济变化导致的风险

新冠疫情导致全球经济形势充斥不确定性,经济基本面、行业格局及商业模式应对变局面临重构,同时也凸显传统发展模式窘境,价值链重构可能是未来一个主基调,企业发展必须依据宏观层面的变化及时调整。2020年开年的首场国务院常务会议中提出新基建,包含以下七大领域:5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。公司原有业务板块中,智能电气在特高压领域,医疗及光电板块在大数据、人工智能领域、智慧能源板块在工业互联网领域均已经涉及且具备一定竞争优势。应该配合国家产业政策,加大相关业务拓展,在危机中寻找机遇。政策利好不代表公司可以直接受益,毕竟推出到传导到位需要时间,企业最终还要依靠自身能力来获得市场实现盈利,危机中蕴含的机会能否正确把握存在变数,产业的转型升级也需要成本支出,诸多不确定性并存。最终对公司的经

营直接影响存在不确信,投资应充分了解。

二、 运营管理风险

公司经过前期的并购兼并,最终形成“大数据、AI医疗业务”、“光电业务”、“智能电气业务”、“智慧能源科技业务”四个业务板块。此模式下,对公司资产管控、人才整合、财务管理、组织模式及管理机制等方面均提出了更高的要求。这就迫使公司必须在这些方面要应提升水平,若不能及时适应运营模式变化及匹配规模需要,最终将可能对整个公司生产、研发、营销、人力资源、品牌等各个方面带来管理风险。

三、 技术更新及产品开发风险

公司长期以来秉承创新精神,自主研发是企业发展壮大的重要路径。公司根据市场需求变化及时调整产品的发展方向,产品更新和技术开发是一个持续性过程。在这期间涉及的不确定因素较多,公司若把握技术发展趋势出现偏差或市场需求突变,将导致大量的技术投入无法产生效益,将可能导致公司丧失技术和市场优势,公司发展无法回避技术更新及产品开发的风险。

四、 汇率波动风险

公司的产品覆盖国内外市场,其中国外市场销售收入占营业收入总额的比重50%左右。海外客户的销售以外币(包括港币、美元、欧元、日元)结算,而本公司的合并报表记账本位币为人民币,人民币与港币、美元、欧元、日元之间汇率的不断变动,会对公司的收入和利润产生较为显著的影响。

重要提示:本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持

足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以510,163,336为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

第一节重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节公司业务概要 ...... 11

第四节经营情况讨论与分析 ...... 17

第五节重要事项 ...... 35

第六节股份变动及股东情况 ...... 47

第七节优先股相关情况 ...... 52

第八节可转换公司债券相关情况 ...... 53

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 54

第十节公司治理 ...... 61

第十一节公司债券相关情况 ...... 68

第十二节财务报告 ...... 69

第十三节备查文件目录 ...... 220

释义

释义项释义内容
公司、本公司、麦克奥迪麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
报告期2019年1月1日至2019年12月31日
董事会麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
监事会麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司监事会
股东大会麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司股东大会
保荐机构、国金证券国金证券股份有限公司
《公司章程》《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司公司章程》
环氧绝缘件由环氧树脂材料制成,安装在不同点位的导体之间或导体与接地构件之间,是同时起到电气绝缘和机械支撑作用的器件
中压3.6kV~40.5kV电压等级
高压72.5kV~252kV电压等级
超高压750kV、500kV和330kV电压等级
麦迪协创厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业(有限合伙)
香港协励行香港协励行有限公司
光学显微镜是一种利用光学原理,把人眼所不能分辨的微小物体放大成像,以供提取微细结构信息,并将光、机、电及数字技术融合的精密仪器。
麦迪实业麦克奥迪实业集团有限公司
麦迪医疗麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称麦克奥迪股票代码300341
公司的中文名称麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
公司的中文简称麦克奥迪
公司的外文名称(如有)Motic(Xiamen)Electric Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)Motic Electric
公司的法定代表人杨泽声
注册地址厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号
注册地址的邮政编码361101
办公地址厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号
办公地址的邮政编码361101
公司国际互联网网址www.motic-electric.com
电子信箱info@motic-electric.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名李臻黄婉香
联系地址厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号
电话0592-56768750592-5676875
传真0592-56266120592-5626612
电子信箱James_Li@motic-electric.comflora_huang@motic-electric.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点董事会秘书办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址湖里区环岛干道万科云玺2号楼B区领域7-9层
签字会计师姓名张慧玲、陈瑞斌

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

2019年2018年本年比上年增减2017年
调整前调整后调整后调整前调整后
营业收入(元)1,118,092,929.88978,799,885.17978,799,885.1714.23%795,534,210.47863,899,289.90
归属于上市公司股东的净利润(元)148,305,163.14147,770,700.37147,770,700.370.36%130,324,230.52135,167,310.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)139,911,345.14137,137,350.05137,137,350.052.02%124,327,454.34124,286,952.66
经营活动产生的现金流量净额(元)169,844,754.06154,965,204.45154,965,204.459.60%161,469,559.43169,379,605.30
基本每股收益(元/股)0.29070.29000.29000.24%0.25660.2663
稀释每股收益(元/股)0.29070.29000.29000.24%0.25540.2661
加权平均净资产收益率16.05%15.73%15.73%0.32%12.27%12.84%
2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末
调整前调整后调整后调整前调整后
资产总额(元)1,621,342,843.371,438,161,162.391,438,161,162.3912.74%1,294,659,207.071,410,128,089.06
归属于上市公司股东的净资产(元)982,249,732.56864,881,117.77864,881,117.7713.57%1,089,565,761.851,094,454,971.67

六、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入221,000,338.38261,498,884.22312,241,081.39323,352,625.89
归属于上市公司股东的净利润20,185,250.0031,383,315.1053,390,777.1443,345,820.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,022,422.1829,533,405.3551,389,202.2139,966,315.40
经营活动产生的现金流量净额19,238,056.098,286,730.8646,240,241.8396,079,725.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2019年金额2018年金额2017年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-276,186.85-49,276.35-27,820.86
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)10,830,247.1811,436,133.947,295,860.98
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益507,340.314,883,581.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,016,178.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出961,117.12-310,437.94-36,700.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目342,143.84482,076.45
减:所得税影响额1,545,245.251,262,964.711,137,745.37
少数股东权益影响额(税后)902,079.07169,521.3896,817.70
合计8,393,818.0010,633,350.3210,880,357.94--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

(一)主要业务范围、主要产品及用途、主要业绩驱动因素

麦克奥迪主营业务为“大数据、AI医疗业务”、“光电业务”、“能源科技业务”、“智能电气业务”四个业务板块构成。 大数据、AI医疗业务主要包括:数字切片扫描与应用系统、数字病理远程专家诊断、细胞DNA定量分析系统(用于癌症早期筛查)及相关诊断耗材的技术支持与病理诊断服务。通过中国数字病理远程诊断和质控平台,依托各地陆续建立的区域病理诊断中心,形成了一个线上线下呼应的覆盖全国的肿瘤精准诊疗服务网络。通过大数据人工智能培育,提升系统应用软件能力,开发并提供基于AI算法的病理诊断产品和服务;通过平台有效对接国内外医疗资源推进全球病理资源共享。 光电业务核心产品主要应用于中高等教育、基础科学研究、生物医学、工业及材料科学领域。“MOTIC”作为国际五大知名显微镜品牌之一,在数码显微镜领域更是成为行业的领先企业。在教育领域,提供数码互动教室的系统内解决方案;在医疗领域,结合大数据和AI算法提供相关产品提升医疗服务水平;在工业及材料科学领域,提供高端产品用于硅晶片及封装行业等半导体电子工业。 智慧能源科技业务主要从事智慧能源管理平台运营以及综合能源服务运营业务,通过智慧能源管理平台实现用能信息采集、能效监测分析、电气安全监测、变配电智能运维、节能管理、售电管理等,为政府、节能服务公司、运维服务公司、企业客户等提供服务,并提供相关的电力物联网所需的核心软硬件及通信技术;通过综合能源服务运营业务,开展增量配网、储能和分布式能源项目的开发、运营,提高能源使用效率、降低企业用能成本。专注于智慧能源平台的线上线下市场推广和平台运营模式落地,提供面向企业和政府相关部门的线上线下的智慧能源服务。 智能电气业务核心为环氧绝缘件制造及研发,应用范围主要涵盖了10kV~1100kV中压、高压、超高压等多个电压等级,百万伏的特高压产品获得国网认证成为ABB全球唯一供应商。主要产品包括三相或单相盆式绝缘子、绝缘拉杆、密封端子、固封极柱、套管、支柱绝缘子以及磁悬浮和电气化铁路用绝缘器件。这些产品在电气设备中用于隔离、支撑、绝缘保护,能够保证电气设备的正常运行,达到能量转换、能量传输与信息传输的目的;其在不同的电气设备中,根据产品技术要求的需要,起着隔离、支撑、固定、贮能、灭弧、改善电位梯度、防潮、防霉、防辐射以及保护导体等诸多作用,是电气设备中必不可少的核心关键部件。 报告期内,公司实现营业总收入111,809.29万元,同比增长14.23%,利润总额18,800.29万元比上年同期增长4.36%,归属于母公司股东的净利润14,830.52万元同比增长0.36%。业绩增长的主要驱动因素为:

1、外部政策推动因素

2018年底中央经济工作会议明确了5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等“新型基础设施建设”的定位,随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。这新基建的背景下,国家电网提出泛在电力物联网概念,公司能源科技业务的相关业务符合国家产业政策和发展方向,有机会借此机会有限提高公司发展和盈利空间。此外,伴随着八部委联合印发的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》的出台,各地政府部门加强制定智慧城市建设方案。万物互联的战略下,产品的智能化、互联网化将成为趋势,公司产品的转型方向符合产业导向。智慧城市的建设高度依赖于物联网、大数据和云计算技术的发展,这些为公司互联网领域的转型提供了有效支持。

2、内部技术创新、集成创新推动

公司在技术创新、集成创新方面积极投入,引进海内外精英人才,公司内建立2个院士专家工作站,通过创新集成公司大数据、AI医疗业务、光电业务、智能电气业务各板块持续开发符合市场需求一系列新产品和服务。在内外因素的共同作用下,稳步推动企业产业提升、产品优化、成本降低、利润增长,从而保证企业长远的稳步发展中保持竞争力。报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

(二)主要经营模式

1、 大数据、AI医疗业务

大数据、AI医疗业务核心依靠DNA自动定量分析一体化系统开展早期肿瘤筛查,通过建立线下的第三方独立病理诊断中心、依托线上的中国数字病理远程诊断和质控平台,为医院和患者提供全方位的个性化精准医疗服务。始终围绕肿瘤诊断为核心,通过多种应用垂直整合来提供线上、线下医疗服务及产品,包括肿瘤筛查、诊断、分子病理靶向检测等肿瘤诊断一体化服务;以数字切片扫描与应用一体化系统为核心,横向整合不同的数字切片分析与应用软件,开发基于图像分析的各类人工智能辅助诊断产品。1)医疗产品

(1)DNA自动定量分析一体化系统

通过对细胞标本的特殊染色,使细胞DNA特异性着色;再采用专门的自动DNA定量分析系统对细胞内DNA含量进行检测,并与正常细胞DNA含量作比较,识别早期病变细胞或判断其良恶性。

(2)数字切片扫描与应用一体化系统

通过一体化全自动扫描平台硬件,对传统的切片进行扫描,并采用软件将所有的视野图像无缝拼接,生成全数字化切片(Whole Slide Imaging,简称WSI)。该系统可用于常规切片以及病理冰冻切片的扫描、数据存储,数字化切片浏览,病理教学、科研及远程会诊。

(3)人工智能(AI)辅助诊断系统

该系统基于医疗大数据采用人工智能算法,使应用系统具备机器深度学习能力,为医疗机构或检验机构的辅助诊断系统。陆续推出疟原虫辅助诊断 、结核杆菌自动筛查、免疫组化辅助诊断、口腔癌筛查、血细胞检测分析等产品,应用到多种领域,致力于借助这些辅助设备不断提升社会医疗服务水平。麦克奥迪与“比尔及梅琳达?盖茨” 基金会合作,研发出全球首台用于检测疟原虫的计算机深度学习产品——“Motic EasyScan Go”,该产品搭载有自主研发的高度智能计算机自动诊断系统,可通过扫描提取患者血液制成的切片信息,在镜下观测查找疟原虫,从而达到快速、准确的诊断目的。这不仅提高了疾病诊断的准确性,Motic EasyScan Go这一突破性的AI显微镜还将使疾病的识别、诊断流程标准化,达到缓解资源贫乏国家专业人员的短缺问题。2)医疗服务

(1)提供第三方检测服务

公司在厦门、沈阳、银川、上海、许昌采用独资或合资方式,陆续建立五个第三方独立病理诊断中心,为周边医疗机构和患者提供服务,开展细胞学检测、组织病理诊断、分子病理诊断及病理远程会诊。

(2)数字病理远程会诊服务

麦克奥迪技术支持下,创建了中国数字病理远程诊断与质控平台,组建了近200名国内外知名的病理专家团队,为全国各地、各级医疗机构及其患者开展疑难病例病理远程会诊。通过与国际知名的美国克利夫兰等医院的对接,把麦迪医疗在国内构建的远程病理质控和诊断平台(覆盖了超过1300家基层医院)升级可融合了国内外诊断资源的更为国际化的远程病理诊断平台,让普通平民百姓共享优质医疗资源。

(3)肿瘤个体化医疗咨询

肿瘤个体化医疗是基于现代基因学研究最新发展为患者制定个体化精准诊断和精准治疗方案,通过提供个性方案为癌症患者提供咨询服务,包括肿瘤诊断治疗咨询,分子检测项目评估推荐、海外就医、跟踪随访等。

2、光电业务

“MOTIC”是全球最早推动传统光学显微镜与计算机技术、网络技术等先进技术相结合的光学显微企业。全球率先实现显微光学领域光、机、电、计算机技术和网络通讯技术多学科的整合,借助数码技术、互联网技术及AI应用,将显微镜应用和功能大幅拓宽。产品可广泛应用于生命科学、生物工程、材料科学、医疗和工业测量。1)产品研发模式主要包括四部分的研发:精密机械结构研发、软件研发、光学部件及光路系统研发以及电子电路研发。2)生产模式 公司产品的关键光学部件,精密机械部件,数字摄像系统以自主生产为主,对非关键部件以外购为主,从而保障产品质量和供应需求。公司采用精益生产模式,对生产过程的投放量、使用量、损耗情况进行汇总、分析和管理,有效提高了产品

合格率并降低了原材料消耗。3)采购模式 对外采购主要包括各类不同型号的铝材、铜材、玻璃用料、塑料以及其他非关键部件,供应商数量较多,单一供应商采购金额不大。经过多年的发展,建立起了稳定的供应商体系,能够满足正常生产经营活动的采购需要,并注重第二货源开发。4)销售模式 公司显微镜业务分为 MOTIC自主品牌和ODM产品,主要采用“直销+经销”的销售模式。ODM 方面公司长期为国际显微镜知名厂商蔡司显微系统提供服务,建立了 10 年以上的业务往来。除了自主品牌“MOTIC”是国际知名的显微镜品牌,针对不同市场,公司也注册应用“NATIONAL、SWIFT、CLASSICA”等自有品牌。国内市场主要采取“直销为主+经销为辅”的销售模式。其中直销方式以省市划分大区,由各大区负责开展基础教育、高等教育、生物医疗等不同市场的销售;经销方式主要依托国内数家签约经销商进行区域销售,重点是高等教育市场。国际市场主要依托已成立超过30年的香港、西班牙、德国、加拿大和美国的各个销售子公司,主要采取“经销”的模式通过当地的经销商开展销售工作。公司也开始大力探索发展电商销售模式,已进驻海外亚马逊,eBay,淘宝,天猫,京东商城,微信商城等构建多平台销售渠道。未来可能会考虑成立电子商务公司,将成为一个新的销售增长点。

3、智能电气业务

公司主要采取“以销定产”的生产方式组织生产,而采购、生产、售后服务等业务环节的实施主要围绕销售合同或订单展开。1)采购模式 公司对外采购的物资主要有原辅材料、能源动力、设备改造和维修所需的零部件、试验所需的仪器及其配件等。上述各种物资市场供应充足,由公司采购部协调相关部门根据生产计划通过SAP系统确定最佳采购和存储批量,统一编制采购计划,经授权后直接向供货商进行采购。2)生产模式 公司生产模式为“以单定产”,即根据所获得的订单由公司组织生产。公司销售部接到订单后,通过SAP系统及时向生产部传送订单信息,生产部计控分部根据订单相关信息协同制定生产计划和排产计划单,确认SAP系统生成的物料需求计划、生产现场的实际生产进度以及机台模具运行信息,随后生产部根据排产计划单制定各生产环节和各车间的生产计划,并制定派工单送达各车间,进行生产安排。3)销售模式 公司始终坚持起“以客户为关注焦点”的营销服务模式。公司产品现阶段采用直接面向客户销售的方式,主要客户为输配电设备制造企业,依托销售部负责公司产品的市场推广、售前服务、组织验收等工作。随着电力系统用户对公司产品的定制化要求不断提高,服务本身作为产品的外延,已经与产品质量和技术性能一起成为客户考察的重要因素。特别是国内的客户,本身技术团队相对于国外客户比较薄弱,更希望得到整体的服务方案,而非仅仅是单一的零部件,基于此公司正在尝试如何在销售模式上进行必要的调整,来适应市场变化为企业带来更大的市场份额。

4、智慧能源科技业务

智慧能源科技业务通过其自身软件开发能力构建智慧能源管理平台运营,并且通过智慧能源管理平台协助客户提供能源服务运营业务。在平台上实现用能信息采集、能效监测分析、电气安全监测、变配电智能运维、节能管理、售电管理等,为政府、电网公司、节能服务公司、运维服务公司、企业客户等提供服务,并提供相关的电力物联网所需的核心软硬件及通信技术。

(三) 行业发展状况

1、 医疗行业

互联网医疗需求日益旺盛,中国互联网医疗行业市场规模接近500亿元,随着政策支持及疫情凸显远程医疗的辅助作用,相信市场规模会进一步扩大。这个现状将为公司数字病理技术、远程诊断、人工智能(AI)辅助诊断系统提供了巨大商机。 1)第三方独立检测服务。病理检测是检验中心的核心业务,作为医疗行业的精标准对于癌症治疗至关重要,中国每年350万的肿瘤患者需要从2000万疑似肿瘤患者中会诊、复诊中得到确诊,利用公司线上中国数字病理远程诊断与质控平台和线下的厦门、沈阳、银川、上海、许昌设立具备医疗资质的第三方病理诊断中心,整合线上线下资源,开展全方位病理检测服务。同时,跟此相关的检测项目也会陆续开展和推进。

2)自动肿瘤细胞筛查系统。以宫颈癌筛查为例,中国每年大约有3-4亿的适龄妇女需进行宫颈癌的早期筛查,而现在的实际筛查量大约4,000-5,000万人左右。医疗资源匮乏现状存在于各级医疗机构,全自动肿瘤筛查系统成为最好的解决方案,既大大降低医生劳动强度,又可以通过定量系统的应用提高病变检出率。 3)人工智能(AI)辅助诊断系统。目前病理医生存在巨大缺口、地域配置不均、诊断能力参差不齐等现状,迫切需要辅助诊断系统来有效提高诊断的准确性,实现检测标准化。人工智能(AI)辅助诊断 系统在疟原虫辅助诊断 、结核杆菌自动筛查、免疫组化辅助诊断、口腔癌筛查、血细胞检测分析等方面已经取得良好效果,为未来市场拓展留下巨大空间。

2、光电行业

产品主要应用于教学、生命科学研究、精密检测等行业。整体看,市场需求相对稳定,受经济周期波动影响较小。行业内中高端产品存在较高壁垒,主要体现在:技术门槛较高(技术壁垒)、在研发需要资金投入(资金壁垒)、产品品牌优势明显(品牌壁垒)、同时客户对产品的粘性较高(客户壁垒)。未来随着显微镜运用在教学、生命科学、材料科学及半导体技术等领域的渗透,加上国内显微镜产品的升级替代,显微镜产业特别是中高端领域前景广阔。“MOTIC”品牌在国内外具有极高知名度在谷歌搜索引擎上有超过百万的词条,知名度仅次于徕卡、蔡司、尼康、奥林巴斯等国际品牌,作为全球最早将传统光学显微镜与计算机技术、网络技术等先进技术相结合的光学显微镜企业具备行业领先水平。

3、智能电气业务

作为输配电设备的核心部件,其性能直接决定电气设备的寿命、可靠性和稳定性。这个行业发展与输配电设备行业发展密切相关,与电力基础建设发展水平直接相关,与基础设施投资力度呈正相关系,受经济周期性影响程度较大。国内从事绝缘制品生产的企业众多,总体来看,行业的产能尤其是中低压产品是过剩的,同质化现象严重,竞争异常激烈。麦克奥迪作为少数的具备了较强的技术研发和新产品开发能力企业,在技术、人才、资金等方面拥有一定的比较优势,行业竞争力及利润水平较好,处于行业的优势位置。

4、智慧能源科技业务

此类业务属于全新的业务模式,从芯片设计模组生产到5G、NB传输技术的应用出发,通过数据收集打造能源互联网大数据云平台,构建能源互联网生态圈致力成为智慧能源技术的领航者。国网2019年工作会制定了新的发展战略,将全面推进“三型两网”世界一流能源互联网企业建设。 “三型”,即枢纽型企业、平台型企业、共享型企业,“两网”是坚强智能电网和泛在电力物联网。公司该项业务借助此契机参与其中,利用行业经验在全新业务领域占据一席之地,参与到工业互联网发展中。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产
固定资产麦迪电气翔安工业园1#、2#厂房竣工投入使用
无形资产
在建工程麦迪实业翔安工业园二期厂房建设项目

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术优势

技术领先是企业保持核心竞争力的重要因素。 大数据、AI医疗业务:以平台汇集国内外病理诊疗资源。公司与国家病理质控中联合创立“国家病理质控中心远程数字病理会诊平台(http://www.chinapathology.cn/),该平台是一个具有远程病理会诊、远程教育培训、远程病理诊断质控功能的国家级平台,覆盖全国1300多家各级医院。通过加拿大肿瘤研究院(BCCA),德国杜塞尔多夫大学及德国亚琛大学等高等院校的产学研合作,持续改进和完善DNA定量分析技术,不断拓展肿瘤筛查和早期诊断的领域。技术应用的创新,保证公司持续提供相关的检验筛查设备:自发荧光检测技术和DNA倍体分析系统结合创立的口腔癌筛查整体解决方案、比尔盖茨基金会下设Global Good合作开发的疟原虫自动诊断系统、香港ARSTRI(应用研究院)合作开发的结核杆菌辅助诊断系统、美国Techcyte人工智能开发团队合作开发血细胞形态学自动检测系统、免疫组化自动分析系统等。这些人工智能产品的持续研发和逐步市场化,将为未来未来在大数据、AI医疗领域发展提供增长点。截止报告期末获得8项发明专利,6项实用新型,13项软件著作权。 光电业务:创设至今一直走“产学研”相结合的技术发展模式。公司与国内外研究机构建立长期密切的联系,在全球设有多家技术研发中心,如Motic厦门技术中心、Motic加拿大研发分部、联合北京航空航天大学合作设立“Motic北航图像技术研发中心”。联合德国杜塞尔多夫大学、德国亚琛大学合作开发多级模块细胞形态学技术加速产品的更新换代;与上海交通大学联合承担国家重大科学仪器设备开发专项项目“多维高分辨率生物组织表征与分析仪器开发与应用”;与上海理工大学联合承担国家科技支撑计划项目“基于DMD 的共聚焦显微成像系统的研制”等等。位于厦门本部的技术研发中心设有“博士后工作站”、“院士专家工作站”、“多学科技术整合中心”、“福建省级企业技术中心”;建设有光学实验室,机电一体化实验室、电子电路实验室、远程病理工作站等齐全的设施,为研发人员提供完善的科研条件和良好的创新环境。截至报告期末共获得77项发明专利、72项实用新型专利及外观设计专利、88项软件著作权。 智能电气业务:通过反复探索、钻研积累形成一套由专利技术、创新应用、工艺诀窍组成拥有自主知识产权的核心技术。涵盖了产品设计、仿真模拟,材料配方,嵌件设计/处理、模具设计、浇注、固化、脱模等系列生产环节,确立了公司在环氧绝缘件行业的国际技术领先地位。公司具备百万伏特高压关键核心绝缘零部件技术能力,参与国网1100kV交流特高压苏通GIL综合管廊工程,该工程是华东交流特高压环网合环运行的咽喉要道和关键节点,工程建成后,淮南—南京—上海工程将与已投运的皖电东送淮南—皖南—上海工程一起,形成贯穿皖、苏、浙、沪负荷中心的华东交流特高压环网,这也是世界首个交流特高压双环网。截至报告期末共获得10项发明专利和71项实用新型及外观并掌握多项关键生产环节的非专利技术。 智慧能源科技业务是一个全新的业务板块,该业务公司是由麦克奥迪与沈阳国资委旗下的沈阳信息产业创业投资有限公司共同组建的高新技术企业,公司与沈阳市大数据局配合共同推进大数据产业和能源互联网建设。截至目前公司自主开发的麦克奥迪智慧能源管理平台注册用户达1300家,累计提供能效分析节能方案为151份,已为多家大中小型企业提供综合能源在线监测、能效分析、节能服务、能源精细化管理、用能安全管理等服务。 截至报告期末已经获得20项软件著作权。

2、历史品牌积累优势

经过近10年的耕耘,大数据、AI医疗所属质控中心数据库积累DNA倍体宫颈筛查诊断标本超过800万例,其他组织DNA倍体标本30多万例,典型病例的数字病理切片近百万张。数据是人工智能(AI)产品开发的基础,在此基础上公司可依托光电业务提供的硬件平台,通过相关应用软件开发,生产出基于大数据的AI人工智能辅助诊断业务产品。同时,运营近十年的远程数字病理会诊系统,累计为近30万例疑难病例提供了远程会诊服务。 麦克奥迪长达三十年的运营,公司品牌的市场影响力及知名度不断提升。“MOTIC”品牌在谷歌搜索引擎上已有百万以上词条,成为享誉世界的民族品牌,此外还拥有NATIONAL、SWIFT、CLASSICA等光学显微镜品牌。光学显微镜产品获得法国科技质量监督评价委员会授予的“高质量科技产品”和“向欧盟市场推荐产品”,中国高等教育学会授予的“2013年高教仪器设备优质服务供应商”称号,福建省对外贸易经济合作厅授予的“福建省重点培育和发展的国际知名品牌”。品牌优势与认可度,是公司产品市场竞争力的重要助力,通过长期的勤恳奋斗与扎实积累,在客户心目中树立一个具有持续创新力、产品可靠、技术领先的企业形象。

3、人才优势

人才储备是企业发展和持续创新的基本前提。公司面向全球招募英才,通过招聘、并购、内部选拔和培养等多种方式,

打造了一支具备优秀职业素养涵盖海内外人才精英、具有全球视野、文化多元共生的管理和技术人才队伍。主要管理人员和核心技术人员均为相关领域的资深人士,具有长期、丰富的技术和管理经验。专业人才队伍为公司持续的健康经营发展奠定了良好的基础,保障了企业的管理、产品质量、研发能力先进性,为遍布全球产品销售奠定了优势地位。

4、组织架构和管理优势

优化组织架构将业务划分为四个事业部,根据行业特点配置具备行业经验的管理团队,实施总经理负责制,保证业务运营专业性。各事业部通过科学有效的分工,让专业人才各展所长,实现协同效应最大化。在经营管理方面,公司拥有经验丰富的专业人才队伍,生产线配置科学合理,通过对人力资源、各种设备和仪器进行系统集成管理的卓越能力,使得公司的制造生产具有高效、高品质和低成本的优势。持续改进和完善SAP,OA, WMS,MES系统及供应商管理门户网站;完善并推进绩效考评和月度例会制度。通过制度有效控制运营成本,提高生产经营效率,保证产品质量。公司核心管理层从业均十年以上,对行业具有深刻的理解,能够有效结合客户特点根据客户需求,提供全方位、个性化交流与服务。构筑一个以客户为中心高效的经营管理体系。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年底召开的中央经济会议上,已经指出“我国正处在转变发展模式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,‘三期叠加’影响持续深化,经济下行压力加大。当前世界经济增长持续放缓,仍处于金融危机后的深度调整期,世界格局加速演变的特征更趋明显,全球动荡源和风险点显著增多。”2020年伊始,担忧的情况不期而至,新冠疫情扩散、石油危机再现、国际地缘政治紧张等不利因素交织,当前整体经济形势不容乐观全球经济形势不确定性大幅增加。在此情况下,应对危机国家及时提出“新基建”包括7大产业方向:5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际以及城轨交通。公司面对这个局面,需要利用技术优势化危为机,通过转型来应对此复杂的经济环境。 报告期内,大数据、AI医疗业务发展为光电产品参与到互联网医疗服务提供契机,基于人工智能(AI)的辅助诊断产品逐步推出,建立有望成为业务新亮点;电气领域继续借助智慧能源应用推动电工设备制造向能源互联网应用的转型。“大数据、AI医疗业务”和“智慧能源科技业务”将会成为企业未来发展的核心动力和亮点。 随着本轮疫情的突然爆发,社会进一步认识到人工智能、工业互联网、大数据等类似的革命性技术能够协助人类社会应对突发危机。相信各国将会在此危机后,加强这些产业方向的发展和推进。公司将充分利用此大趋势,加速企业转型向两个方向转型:一方面,推动公司光学显微镜制造向现代医疗服务的转型,为全国近1300家医院提供专家远程诊断服务及基于人工智能(AI)的肿瘤辅助筛查检测服务;高端显微镜向半导体材料学和生命科学研究拓展,更多为尖端精密制造型企业和新材料科研生产提供技术服务。另一方面,推动公司的传统电气业务向智慧能源转型并提升特高压业务,未来通过中压、高压、特高压的关键零部件智能化,借助构建能源物联网契机实现升级产业,最终形成能源大数据来达成服务智慧城市理想。日常经营管理上,主要工作汇报如下:

1、业务方面

报告期内,公司实现营业总收入111,809.29万元,同比增长14.23%,利润总额18,800.29万元比上年同期增长4.36%,归属于母公司股东的净利润14,830.52万元同比增长0.36% ?

2、市场开拓方面

大数据、AI医疗业务,将光电业务产品“自动数字扫描显微镜和扫描仪”作为核心硬件,借助大数据库和计算机深度学习应用软件,不断开发和拓展出病理相关的集成系统,为医院病理和检验科室提供更多自动化和智能化解决方案。同时,依托公司第三方独立病理检验中心提供的外检服务,并辅以公司搭建的互联网远程会诊平台,结合形成一个线上线下互通全方位立体辅助诊断网络,为各地医疗机构和病患提供更加专业的肿瘤筛查、肿瘤诊断、肿瘤精准治疗、个性化咨询等相关服务。相关的AI应用已经可以为600多家医院提供服务。 光电业务,在传统业务基础上公司转换思路拓展全新业务领域,渠道方面除了传统的渠道销售外尝试通过BtoC业务模式通电子商务销售基础产品,应用方面除了传统的教育之外,公司加大力度关注两个目标群:医疗、生命科学领域,结合大数据、AI医疗业务提供更多的人工智能产品提升辅助医疗服务;另一方面在工业、材料科学领域的应用,随着中国半导体工业步入快速发展期,提供高端产品用于硅晶片及封装行业等半导体电子工业中。 智能电气业务,专注于输配电关键核心零部件,主要是中压、高压产品,在超高压领域具备市场领先地位。长期以来,在环氧制品与跨国企业集团深度合作,具备行业中较强的技术优势,在输配电行业中也拓展更多的国内优质客户。在巩固原有电工行业市场份额基础上,积极拓展新的业务领域包括能源互联网、高铁等新领域来扩展业务空间,通过增加智能传感元器件来逐步实行智能化,使产品更好的应用于全球智慧电能的物联网发展。 智慧能源科技业务,这是一个全新的业务领域,可以对企业终端用能设备进行综合能源信息的数据采集,通过云平台对数据进行加工处理,形成对售电现货交易、综合能源数据采集、企业节能分析、电力系统运维及政府公共服务的数据展示与分析,为企业用户提供“综合能源精细化管理、用能系统安全,电力系统运维等服务。最终为客户实现降低用能成本,提高用能效率的目的。

3、技术研发

公司自成立伊始,就始终将研发作为保持企业核心竞争力之关键,保证企业有效的研发能力。报告期内,公司在不断完善研发管理制度同时,通过优化业务流程,将市场部门、研发部门和营销部门进行更符合业务线的梳理,希望各业务板块的研发过程、销售过程、服务过程能够无缝有机结合,提高研发部门对业务的支持能力。一方面保持企业原有研发团队创新实力;另一方面也不断寻求机会通过多种渠道发掘优秀人才和团队。做到内外并举提升企业技术研发能力,最终保证企业的市场竞争力。

4、人力资源方面

公司不断探索建立一套科学、规范的激励体系与管理机制,通过有效绩效管理来促进公司人力资源结构优化管理机制。通过多渠道引进研发、营销、管理等方面的高素质海内外精英人才,进一步完善具有市场竞争力的激励机制,努力打造一支稳定、高素质的专业化团队;同时,加强员工的职业培训和能力培养,以专业知识和业务技能培训为核心,提升公司员工的综合素质。公司不断探索完善绩效管理机制,保证骨干员工的稳定性,让广大员工参与融入公司管理,贯彻公司“共创共享”理念,为公司未来的发展持续提供有力的保障。

5、内控制度建设方面

公司持续加强内部控制制度的建设,按照创业板上市公司规范运作的要求,不断充实和完善相关内控制度,上市以来建立一系列的内部控制流程和制度,以此为基础,随着公司规模扩大及子公司数量的增加,要求不断对公司现有制度梳理、调整和规范。保证公司制度和流程统一,在风险控制的前提下,提升企业运作效率。明确界定了各部门的目标、职责和权限,建立了相应的授权、检查和问责制度,确保其在授权范围内履行职责,倡导“精细化的管理模式”。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

报告期内,公司新增国内Ⅱ类医疗器械主要产品注册证2项,产品停产相关注册证不再延续2项。截至2019年12月31日,公司持有19项有效医疗器械注册证。具体明细如下:

序号名称注册证编号注册分类用途注册证有效期
1倒置生物显微镜闽械注准20172220058二类医疗器械适用于在可见光下对医学标本做显微观察。2022年3月9日
2生物显微镜闽械注准20162220174二类医疗器械适用于在可见光下对医学标本做显微观察。2021年12月1日
3全自动生物显微镜闽械注准20162220173二类医疗器械适用于在可见光下对医学标本做显微观察。2021年12月1日
4数字切片应用软件闽械注准20172700125二类医疗器械适用于控制自动生物显微镜和成像设备对病理切片作图像采集、制作、存储和管理,供临床和教学使用。2022年6月7日
5数字切片扫描与应用系统闽械注准20162220080二类医疗器械适用于对病理切片进行图片扫描、浏览、存储、传输。2021年6月28日
6细胞DNA倍体分析系统闵械注准 20182220121二类医疗器械适用于宫颈、口腔、食管、肠道脱落细胞、支气管肺泡灌洗液及胸腹腔积液细胞DNA倍体筛查2023年10月29日
7病理切片扫描影像分析系统闵械注准 20182220128二类医疗器械供临床上作为辅助工具对所关注的细胞根据细2023年11月07日

胞特定的颜色、大小、形状进行检、分类和计数,帮助病理医生对病理切片进行分析

8数字切片扫描与应用系统闽械注准20192220065二类医疗器械适用于对病理切片进行图像片扫描、浏览、存储、传输2024年5月15日
9生物显微镜闽械注准20192220068二类医疗器械供临床实验室利用显微放大原理观察微小细胞、组织等样本用。2024年5月28日
10巴氏染色液闽厦械备20150074号一类体外诊断试剂用于对脱落细胞的组织细胞学染色。长期有效
11细胞保存液闽厦械备20150075号一类体外诊断试剂用于保存、运输取自人体的细胞,仅用于体外分析检测目的,不用于治疗性用途。长期有效
12细胞DNA染色液闽厦械备20150108号一类体外诊断试剂样本处理用产品,适用于细胞核DNA的染色长期有效
13伊红染色液闽厦械备20150109号一类体外诊断试剂主要用于细胞浆染色长期有效
14样本保存液闽厦械备20160032号一类体外诊断试剂用于组织、细胞病理学分析样本的保存长期有效
15细胞保存液闽厦械备20160045号一类体外诊断试剂用于保存、运输取自人体的细胞,仅用于体外分析检测目的,不用于治疗性用途。长期有效
16缓冲液闽厦械备20170042号一类体外诊断试剂仅用于提供/维持反应环境。长期有效
17样本密度分离液闽厦械备20170043号一类体外诊断试剂通过密度分离作用,用于样本中不同成分的分离,以便于对样本的进一步分析长期有效
18清洗液闽厦械备20170044号一类体外诊断试剂
长期有效
19液基细胞和微生物处理、保存试剂闽厦械备20180227号一类体外诊断试剂用于临床检验分析前细胞或微生物的保存、运输、提取、分离、沉淀、固定、制片等长期有效

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

营业收入整体情况

单位:元

2019年2018年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计1,118,092,929.88100%978,799,885.17100%14.23%
分行业
输配电设备制造业430,619,199.5538.51%433,202,513.4444.26%-0.60%
显微镜制造业453,114,634.9940.53%405,422,476.4841.42%11.86%
医疗诊断产品及服务业234,359,095.3420.96%140,174,895.2514.32%66.90%
分产品
电气产品430,619,199.5538.51%433,202,513.4444.26%-0.60%
显微镜产品453,114,634.9940.53%405,422,476.4841.42%11.86%
医疗产品234,359,095.3420.96%140,174,895.2514.32%66.90%
分地区
境内市场614,916,920.3755.00%503,568,565.8651.45%22.11%
境外市场(含台港澳)503,176,009.5145.00%475,231,319.3148.55%5.88%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
输配电设备制造业430,619,199.55301,944,499.4729.88%-0.60%0.66%-0.88%
显微镜制造业453,114,634.99215,568,197.8052.43%11.86%9.25%1.14%
医疗诊断产品及服务业234,359,095.34100,638,451.5357.06%66.90%114.94%-9.62%
分产品
电气产品430,619,199.55301,944,499.4729.88%-0.60%0.66%-0.88%
显微镜产品453,114,634.99215,568,197.8052.43%11.86%9.25%1.14%
医疗产品234,359,095.34100,638,451.5357.06%66.90%114.94%-9.62%
分地区
境内市场614,916,920.37336,672,924.7645.25%22.11%13.15%4.32%
境外市场(含台港澳)503,176,009.51281,478,224.0444.06%5.88%14.16%-4.04%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位2019年2018年同比增减
输配电设备制造业销售量1,215,4941,329,062-8.54%
生产量1,325,5291,350,741-1.87%
库存量343,323233,28847.17%
显微镜制造业销售量165,130151,2129.20%
生产量179,698149,19120.45%
库存量57,68543,11733.79%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

行业分类项目单位2019年2018年同比增减备注
输配电设备制造业销售量1,215,4941,329,062-8.54%
生产量1,325,5291,350,741-1.87%
库存量343,323233,28847.17%因春节是1月份,在2019年多备了春节期间的库存;
显微镜制造业销售量165,130151,2129.20%
生产量179,698149,19120.45%
库存量57,68543,11733.79%收入增加10%,库存相应增加,另外是E-commerce库存增加8000台;

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业分类行业分类

单位:元

行业分类项目2019年2018年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
输配电设备制造业原材料212,114,278.3470.25%219,846,443.1773.29%-3.04%
输配电设备制造业直接人工成本35,585,245.3511.79%29,441,114.419.82%1.97%
输配电设备制造业制造费用54,244,975.7817.97%50,672,405.4916.89%1.07%
显微镜制造业原材料137,264,062.4663.68%117,026,593.5759.31%4.37%
显微镜制造业直接人工成本41,284,461.0919.15%43,308,500.0021.95%-2.80%
显微镜制造业制造费用37,019,674.2517.17%36,990,280.0018.75%-1.57%
医疗诊断产品及服务业原材料78,884,168.3478.38%41,063,206.6987.70%-18.66%
医疗诊断产品及服务业直接人工成本6,096,090.686.06%3,699,292.157.90%-2.13%
医疗诊断产品及服务业制造费用15,658,192.5115.56%2,058,843.854.40%20.79%

说明无

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期,本公司新设立子公司情况如下:

公司名称本公司股权比例(%)企业类型注册地法人代表业务性质注册资本(万元)
麦克奥迪(厦门)智能电气有限公司100%有限责任公司福建厦门潘卫星制造业6,000.00

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)209,654,479.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例18.75%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1第一名83,539,735.037.47%
2第二名44,088,985.353.94%
3第三名29,505,438.612.64%
4第四名27,232,917.542.44%
5第五名25,287,402.932.26%
合计--209,654,479.4518.75%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)137,817,341.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例27.06%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1第一名43,202,850.098.48%
2第二名42,685,191.638.38%
3第三名26,221,702.735.15%
4第四名15,194,714.732.98%
5第五名10,512,882.812.06%
合计--137,817,341.9927.06%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2019年2018年同比增减重大变动说明
销售费用118,790,932.7089,017,746.3633.45%主要原因系光学板块打造国内外电商平台,医疗板块拓展新的销售领域;
管理费用129,663,859.99111,790,015.9015.99%
财务费用-3,167,311.29-6,992,907.41-54.71%主要原因系利息支出增加,利息收入减少
研发费用57,077,281.4251,019,335.7611.87%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

技术领先是企业保持核心竞争力的重要因素。大数据、AI医疗业务:以平台汇集国内外病理诊疗资源。公司与国家病理质控中联合创立“国家病理质控中心远程数字病理会诊平台(http://www.chinapathology.cn/),该平台是一个具有远程病理会诊、远程教育培训、远程病理诊断质控功能的国家级平台,覆盖全国1300多家各级医院。通过加拿大肿瘤研究院(BCCA),德国杜塞尔多夫大学及德国亚琛大学等高等院校的产学研合作,持续改进和完善DNA定量分析技术,不断拓展肿瘤筛查和早期诊断的领域。技术应用的创新,保证公司持续提供相关的检验筛查设备:自发荧光检测技术和DNA倍体分析系统结合创立的口腔癌筛查整体解决方案、比尔盖茨基金会下设Global Good合作开发的疟原虫自动诊断系统、香港ARSTRI(应用研究院)合作开发的结核杆菌辅助诊断系统、美国Techcyte人工智能开发团队合作开发血细胞形态学自动检测系统、免疫组化自动分析系统等。这些人工智能产品的持续研发和逐步市场化,将为未来未来在大数据、AI医疗领域发展提供增长点。截止报告期末获得8项发明专利,6项实用新型,13项软件著作权。光电业务:创设至今一直走“产学研”相结合的技术发展模式。公司与国内外研究机构建立长期密切的联系,在全球设有多家技术研发中心,如Motic厦门技术中心、Motic加拿大研发分部、联合北京航空航天大学合作设立“Motic北航图像技术研发中心”。联合德国杜塞尔多夫大学、德国亚琛大学合作开发多级模块细胞形态学技术加速产品的更新换代;与上海交通大学联合承担国家重大科学仪器设备开发专项项目“多维高分辨率生物组织表征与分析仪器开发与应用”;与上海理工大学联合承担国家科技支撑计划项目“基于DMD 的共聚焦显微成像系统的研制”等等。位于厦门本部的技术研发中心设有“博士后工作站”、“院士专家工作站”、“多学科技术整合中心”、“福建省级企业技术中心”;建设有光学实验室,机电一体化实验室、电子电路实验室、远程病理工作站等齐全的设施,为研发人员提供完善的科研条件和良好的创新环境。截至报告期末共获得77项发明专利、72项实用新型专利及外观设计专利、88项软件著作权。智能电气业务:通过反复探索、钻研积累形成一套由专利技术、创新应用、工艺诀窍组成拥有自主知识产权的核心技术。涵盖了产品设计、仿真模拟,材料配方,嵌件设计/处理、模具设计、浇注、固化、脱模等系列生产环节,确立了公司在环氧绝缘件行业的国际技术领先地位。公司具备百万伏特高压关键核心绝缘零部件技术能力,参与国网1100kV交流特高压苏通GIL综合管廊工程,该工程是华东交流特高压环网合环运行的咽喉要道和关键节点,工程建成后,淮南—南京—上海工程将与已投运的皖电东送淮南—皖南—上海工程一起,形成贯穿皖、苏、浙、沪负荷中心的华东交流特高压环网,这也是世界首个交流特高压双环网。截至报告期末共获得10项发明专利和71项实用新型及外观并掌握多项关键生产环节的非专利技术。智慧能源科技业务是一个全新的业务板块,该业务公司是由麦克奥迪与沈阳国资委旗下的沈阳信息产业创业投资有限公司共同组建的高新技术企业,公司与沈阳市大数据局配合共同推进大数据产业和能源互联网建设。截至目前公司自主开发的麦克奥迪智慧能源管理平台注册用户达1300家,累计提供能效分析节能方案为151份,已为多家大中小型企业提供综合能源在线监测、能效分析、节能服务、能源精细化管理、用能安全管理等服务。 截至报告期末已经获得20项软件著作权。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2019年2018年2017年
研发人员数量(人)398354234
研发人员数量占比18.04%16.81%12.57%
研发投入金额(元)60,654,993.2855,696,739.4645,560,016.15
研发投入占营业收入比例5.42%5.69%5.27%
研发支出资本化的金额(元)3,577,711.864,677,403.700.00
资本化研发支出占研发投入的比例5.90%8.40%0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重2.26%3.13%0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求医疗器械产品相关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司新增国内Ⅱ类医疗器械主要产品注册证2项,产品停产相关注册证不再延续2项。截至2019年12月31日,公司持有19项有效医疗器械注册证。具体明细如下:

序号名称注册证编号注册分类用途注册证有效期
1倒置生物显微镜闽械注准20172220058二类医疗器械适用于在可见光下对医学标本做显微观察。2022年3月9日
2生物显微镜闽械注准20162220174二类医疗器械适用于在可见光下对医学标本做显微观察。2021年12月1日
3全自动生物显微镜闽械注准20162220173二类医疗器械适用于在可见光下对医学标本做显微观察。2021年12月1日
4数字切片应用软件闽械注准20172700125二类医疗器械适用于控制自动生物显微镜和成像设备对病理切片作图像采集、制作、存储和管理,供临床和教学使用。2022年6月7日
5数字切片扫描与应用系统闽械注准20162220080二类医疗器械适用于对病理切片进行图片扫描、浏览、存储、传输。2021年6月28日
6细胞DNA倍体分析系统闵械注准 20182220121二类医疗器械适用于宫颈、口腔、食管、肠道脱落细胞、支气管肺泡灌洗液及胸腹腔积液细胞DNA倍体筛2023年10月29日

7病理切片扫描影像分析系统闵械注准 20182220128二类医疗器械供临床上作为辅助工具对所关注的细胞根据细胞特定的颜色、大小、形状进行检、分类和计数,帮助病理医生对病理切片进行分析2023年11月07日
8数字切片扫描与应用系统闽械注准20192220065二类医疗器械适用于对病理切片进行图像片扫描、浏览、存储、传输2024年5月15日
9生物显微镜闽械注准20192220068二类医疗器械供临床实验室利用显微放大原理观察微小细胞、组织等样本用。2024年5月28日
10巴氏染色液闽厦械备20150074号一类体外诊断试剂用于对脱落细胞的组织细胞学染色。长期有效
11细胞保存液闽厦械备20150075号一类体外诊断试剂用于保存、运输取自人体的细胞,仅用于体外分析检测目的,不用于治疗性用途。长期有效
12细胞DNA染色液闽厦械备20150108号一类体外诊断试剂样本处理用产品,适用于细胞核DNA的染色长期有效
13伊红染色液闽厦械备20150109号一类体外诊断试剂主要用于细胞浆染色长期有效
14样本保存液闽厦械备20160032号一类体外诊断试剂用于组织、细胞病理学分析样本的保存长期有效
15细胞保存液闽厦械备20160045号一类体外诊断试剂用于保存、运输取自人体的细胞,仅用于体外分析检测目的,不用于治疗性用途。长期有效
16缓冲液闽厦械备20170042号一类体外诊断试剂仅用于提供/维持反应环境。长期有效
17样本密度分离液闽厦械备20170043号一类体外诊断试剂通过密度分离作用,用于样本中不同成分的分离,以便于对样本的进一步分析长期有效
18清洗液闽厦械备20170044号一类体外诊断试剂
长期有效
19液基细胞和微生物处理、保存试剂闽厦械备20180227号一类体外诊断试剂用于临床检验分析前细胞或微生物的保存、运输、提取、分离、沉淀、长期有效

5、现金流

单位:元

固定、制片等

项目

项目2019年2018年同比增减
经营活动现金流入小计1,155,579,814.841,005,501,286.7414.93%
经营活动现金流出小计985,735,060.78850,536,082.2915.90%
经营活动产生的现金流量净额169,844,754.06154,965,204.459.60%
投资活动现金流入小计551,778.4310,926,590.00-94.95%
投资活动现金流出小计144,255,728.15382,661,297.15-62.30%
投资活动产生的现金流量净额-143,703,949.72-371,734,707.15-61.36%
筹资活动现金流入小计65,425,858.17233,268,246.45-71.95%
筹资活动现金流出小计61,902,912.18102,574,555.94-39.65%
筹资活动产生的现金流量净额3,522,945.99130,693,690.51-97.30%
现金及现金等价物净增加额34,493,769.78-84,800,408.30-140.68%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1.报告期投资活动现金流量净额下降61.36%,主要原因系上年本公司同一控制下收购麦迪医疗,支付了 3.05亿元(占70.60%)股权转让款所致;

2. 筹资活动现金流量净额下降97.36%的主要原因系上年本公司同一控制下收购麦迪医疗80%股权而向建设银行厦门市分行取得的长期借款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益-528,397.90-0.28%主要系参股公司报告期亏损
公允价值变动损益-925,427.89-0.49%远期外汇合约
资产减值-4,528,659.68-2.41%计提存货跌价准备
营业外收入1,615,991.800.86%免除的利息支出等
营业外支出949,688.300.51%捐赠支出、固定资产报废等

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

2019年末2019年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金485,052,357.2429.92%470,871,084.5232.75%-2.83%无重大变化
应收账款285,167,399.8817.59%248,511,572.2917.28%0.31%无重大变化
存货265,939,979.0316.40%222,314,243.2515.46%0.94%无重大变化
投资性房地产18,735,179.931.16%15,987,535.711.11%0.05%无重大变化
长期股权投资6,062,353.180.37%0.00%0.37%投资斯玛特思、宾盛
固定资产291,779,521.0618.00%234,067,851.8616.28%1.72%无重大变化
在建工程15,567,474.710.96%39,237,962.232.73%-1.77%无重大变化
短期借款8,010,725.000.49%4,500,000.000.31%0.18%经营性借款所致
长期借款146,538,043.369.04%150,000,000.0010.43%-1.39%无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
2.衍生金融资产1,459,068.44-907,506.30551,562.14
4.其他权益工具投资6,790,550.00-6,790,550.000.00
金融资产小计8,249,618.44-907,506.30-6,790,550.00551,562.14
债务工具投资1,457,881.951,457,881.95
应收款项融资35,613,277.4735,613,277.47
上述合计8,249,618.44-907,506.30-6,790,550.001,457,881.9535,613,277.4737,622,721.56
金融负债0.002,862.592,862.59

其他变动的内容应收款项融资期末余额系本公司期末将管理业务模式为既以收取合同现金流量又以出售为目标的银行承兑汇票重分类至应收款项融资列报。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1、本公司将所持有的子公司麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司80%股权质押给建设银行厦门市分行以获得1.53亿元长期借款;

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
6,062,353.18437,034,870.8098.61%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
麦克奥迪电气(香港)有限公司子公司公司环氧绝缘件产品的海外销售232.50万港币166,720,339.22131,053,497.39171,938,937.6616,152,760.5613,790,403.71
麦克奥迪实业集团有限公司子公司研发、生产和销售光学显微镜、数码显微镜和显微图像集成系统产品。17,219.41万人民币636,175,890.87551,732,531.07486,835,297.7098,241,980.8382,036,615.99
麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司子公司医疗诊断产品及服务业4125万人民币332,245,706.83250,756,054.82236,074,978.6749,951,399.3839,913,145.56

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、麦克奥迪电气(香港)有限公司

麦克奥迪香港为公司全资子公司,成立于2010年2月12日,注册股份数2,325,000股,每股面值1港元。住所为Flat/Rm 2002,BLK 2 20/F Enterprise Square Five, 38 Wang Chiu Road, Kowloon Bay,业务性质为贸易,商业登记证号码为

51819127-000-02-18-8。主要负责麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司环氧绝缘制品的海外销售。

2、麦克奥迪实业集团有限公司

麦迪实业为公司全资子公司,成立于1995年1月19日,注册资本17,219.41万元。统一社会信用代码号为91350200612018359W,住所为厦门火炬高新区火炬园麦克奥迪大厦,经营范围包括:光学仪器制造;医疗诊断、监护及治疗设备制造;其他医疗设备及器械制造;计量器具制造与维修;教学专用仪器制造;其他仪器仪表制造业;其他电子设备制造;其他通用零部件制造;影视录放设备制造;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字内容服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)。

3、麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司

麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司,成立于2004年5月12日,注册资本4,125万元人民币,统一社会信用代码号为913502007516432108,住所为厦门火炬高新区新丰三路3号麦克奥迪大厦二楼A区(3),经营范围:其他医疗设备及器械制造;第二、三类医疗器械批发;第二、三类医疗器械零售;软件开发;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;其他机械设备及电子产品批发;生物技术推广服务;其他技术推广服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;商务信息咨询;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项及外商投资产业指导目录的限制类、禁止类项目)。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)行业格局和发展趋势

公司现有四个业务板块,即是互相独立的业务板块,又互为依存形成一个独具特色有机整体。依托此结构,公司一旦充分发挥资源整合能力的优势,将有效助力各业务板块保持同行业竞争中的优势。 大数据、AI医疗业务核心主要依靠细胞DNA自动定量分析一体化系统及相关试剂耗材开展癌症早期筛查,通过建立线下的第三方独立病理诊断中心、依托线上的中国数字病理远程诊断和质控平台,为医院和患者提供全方位的个性化精准医疗和人工智能辅助诊断等医疗服务。协助卫健委创建的远程诊断与质控平台在全球病理领域中独树一帜,有效的将基层医院病患和国内外的资深病理专家构建起一个桥梁,帮助病患及时获得病理专家的咨询服务。一体化系统的硬件核心由光电业务板块提供,有此紧密合作伙伴医疗板块的服务能力凸显同行业竞争的优势。 光电业务核心产品包括光学显微镜、数码显微镜和显微集成图像系统,这三大类型包括上百个型号,有MOTIC、NATIONAL、SWIFT、CLASSICA四大品牌。产品研发、制造和质量管控方面的优势,获得了教育、科学研究、工业和生物医学等多领域客户的广泛认可,产品广泛覆盖海内外市场。麦克奥迪作为国内光学显微镜领域的领先企业,历经超过三十年的发展,成为全球光学显微镜领域的知名品牌之一。 智能电气业务核心产品输配电核心零部件环氧绝缘制品,经过二十多年的发展目前已经成为亚太地区单一生产规模最大、具备同行业一流技术水平的环氧绝缘件专业制造商。拥有年产130万件环氧绝缘件的生产能力,产品应用范围涵盖了10kv~550kv中压、高压、超高压等多个电压等级,并具备特高压等级产品的生产技术。凭借长期积累的较强设计、研发及配套生产能力,公司在市场中具有较强的竞争力。随着未来国家近期推出新基建产业发展方向,此业务可在特高压、城际以及城轨交通领域发挥作用进一步开拓市场。经济转型是未来中国经济的主基调,新技术快速迭代全新的因素不断渗入社会经济中,传统业务迟早要面临挑战,应对挑战必须有效转型。为此公司积极布局,投资成立沈阳麦迪同时控股北京麦迪能源,经过两年的努力,智慧能源管理平台初具雏形,公司智慧能源业务完成第一步构建。为传统电气制造业向能源互联网平台服务转型打下基础,是公司产业升级的重要一环。

(二)公司的战略规划

公司战略目标是“立足公司核心业务,有效利用资本市场,整合内外部资源,突破企业瓶颈”。在此战略下,公司将在巩固行业优势的同时,通过不断提升管理水平,优化组织和人员结构,利用资本市场资源配置功能,使企业产业布局区域合理

有效,持续提升公司影响力,最终将企业发展为具备国际竞争力的企业集团。公司战略规划将从三个方面入手:首先,由单靠内生积累发展向内生积累与聚合外部资源并重的转变;其次,由单一主业向相关多元整合转变,加强企业传统业务的垂直型整合,通过创新升级来保持企业活力;最后,向管理要效益由粗放管理向精细管理转变。希望通过内外资源的有效整合,构建起 “大数据医疗+光电行业+智能电气+智慧能源科技”的业务体系。

(三)报告期的工作进展和2020年度经营计划

1、2019公司主要工作回顾

2019年是一个充满变动交织、挑战上升的一年,也是潜藏机遇、求新求变的一年。多变和单边主义尖锐对立、保护主义和民粹主义横行、全球化和多极化面临挑战。在此背景下,企业尤其制造型企业面临更多的不确定性,必须直面挑战不断调整来适应环境变化,若应对不当就可能面临被市场淘汰的风险。为了更好提升企业运作效率,公司管理架构持续调整和完善,目前整个公司划分为四个事业部,包括大数据医疗、光电行业、智能电气、智慧能源科技,业务条线更加清晰,整个企业集团运作更加高效顺畅。每个事业部也根据行业特点,将生产、研发、销售等重点一线部门优化,通过持续优化达到完善部门内工作流程、提高跨部门的协作性,有效加强企业应对市场变化的能力。始终围绕“提质、提效、开源、降本”八字方针,在公司运营各环节不断提高公司管理能力,增强公司持续竞争力和可持续发展能力。具体各项主要工作完成情况可详见“一、概述”。

2、公司2020年的发展计划

2020年依然注定无法平静,新年伊始新冠疫情就给全球带来巨大冲击,加上石油价格波动、地缘政治不稳定加剧了全球经济动荡局面。诸多不可控因素加乘效应,进一步加剧全球性危机蔓延,欧美股市史无前例的暴跌,经济有陷入全球衰退的风险。与此同时,企业在危机时刻应该看到机遇,中国应对危机适时提出“新基建”,短期有助于扩大需求、稳增长、稳就业,长期有助于释放中国经济增长潜力,推动改革创新,改善民生福利。公司管理层认为“新基建”涉及的行业将是中国社会未来20年发展的基础,公司在很多领域都具备技术条件,应该抓住这个机遇克服苦难,通过产业升级来消化不利因素,将企业未来推向一个新的高度。基于此,企业需要有效整合自身资源,适时调整产品结构,寻找优势技术同国家发展战略的契合点,比如:医疗大数据、人工智能、特高压及工业互联网等。核心工作“创新集成、技术优先、有效要素配置、重塑产业结构”。根据既定的发展计划,通过新技术和新材料应用参与到“新基建”中有优势的领域,通过转型保持企业活力。

(1)发挥技术积累优势,加快新技术开发和新材料应用,适当调整企业产品结构,更多参与到“新基建”相关领域中。 2019年3月4日中央政治局常委会明确强调,“要加大公共卫生服务,应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。”近期20多个省市的政府工作报告提及加大新基建投资力度。公司作为通过国网认证的特高压绝缘零部件供应商,随着国网特高压建设的落实,可以利用现有的技术储备参与到特高压的建设中。疫情背景下,进一步凸显互联网这一经济形态对于传统企业的重要性,具备互联网功能能够有效提升企业应对风险的能力,特别对于医疗、电网此类资源分布地域广泛且不均衡的行业尤其重要,可借助互联网实现有限资源的最优分配。公司在互联网领域相关布局,包括远程医疗、能源互联网、AI医疗等均有望在未来“新基建”推进的过程中,发挥其优势提升企业业务拓展的竞争力。

(2)有效用好上市公司融资平台功能,为企业提供扩展空间。

2020年,资本市场进一步深化改革,发布了再融资新规,建议上市公司充分把握资本市场机遇,通过实施再融资扩张储备发展资金,优化债务结构,提高公司抗风险能力。公司要充分利用好上市公司的平台功能,围绕核心业务通过有效市场手段,来进一步完善公司产业布局。通过进行有效的垂直整合,夯实各业务板块发展的基础。围绕公司四个主要业务板块,寻找产业链上下游优秀资源,运营各种合适的资本运作手段实现产业整合,最终提升整个上市公司的综合实力。这样即可全面提升公司在市场竞争中的核心竞争力和抗风险能力,又为公司跨越式发展打下坚实基础。

(3)突出创新发展,不断增强企业发展的驱动力

2020年,公司仍将继续贯彻"以技术领先引导产品创新"的原则,在加强技术创新的同时,坚持走组织创新、机制创新、制度创新的多元创新道路。公司坚持将技术开发和提升创新能力作为企业发展的重心,针对市场需要加快符合市场需要的新产品研发,向具有高附加值产品倾斜资源。电气板块的环氧绝缘制品通过材料革新提升绝缘产品的物理特性,同时可以结合智慧能源板块来协同市场开发,让传感器融合入绝缘制品形成智能绝缘产品;光学板块可以协同医疗板块,借助数据优势提升自动显微镜相关产品的人工智能水平。公司将根据市场需求,提升新技术、新材料、新工艺的应用和开发,力争拓展公司产品能有更多的应用领域,为公司的持续发展提供有效保障。

(4)强化人才体系构建,保证企业发展持续力

人才是公司持续发展的保障,公司2020年的重要工作内容构建更加有效,能够持续的员工激励机制,实现公司管理层提出的“共创共享”的企业发展理念,让员工随同企业发展承担责任同时分享成果。建立一套有效的人才选拔、梯队培养机制,保证人才能够持续充实到不断发展的企业中。企业需要建立一只同企业发展战略及文化相适应,结构合理人才梯队。通过不断发现、寻找人才并做到人尽其用,这将会是今年及未来一段时间公司人力资源建设的重点工作。

(5)公司架构梳理,打造一个有效的管理体系,保证各业务板块的顺利发展。

公司2012年上市以来,几年来经过一系列的并购和收购活动,从单一的环氧绝缘件制造企业转型为“大数据、AI医疗”+“光电业务”+“智能电气”+“智慧能源科技”四个业务板块并行的企业集团。截止2019年底,子公司及孙公司已经超过20家,随着四个事业部架构的进一步完善,迫切要求公司2020需要继续完善和调整管理架构,形成一个更加高效的管理体系来配合公司管理需求,保证整个企业集团运作高效顺畅,资源有效配置。

(四)可能面对的风险

1、宏观经济变化导致的风险

新冠疫情导致全球经济形势充斥不确定性,经济基本面、行业格局及商业模式应对变局面临重构,同时也凸显传统发展模式窘境,价值链重构可能是未来一个主基调,企业发展必须依据宏观层面的变化及时调整。2020年开年的首场国务院常务会议中提出新基建,包含以下七大领域:5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。公司原有业务板块中,智能电气在特高压领域,医疗及光电板块在大数据、人工智能领域、智慧能源板块在工业互联网领域均已经涉及且具备一定竞争优势。应该配合国家产业政策,加大相关业务拓展,在危机中寻找机遇。政策利好不代表公司可以直接受益,毕竟推出到传导到位需要时间,企业最终还要依靠自身能力来获得市场实现盈利,危机中蕴含的机会能否正确把握存在变数,产业的转型升级也需要成本支出,诸多不确定性并存。最终对公司的经营直接影响存在不确信,投资应充分了解。 应对措施:密切关注行业政策变化,调整资源配置积极参与符合国家战略方向相关业务;同时,政策传递和业务拓展均不会是一蹴而就,对于业务拓展的困难程度应该有充分认识。在经济环境整体偏弱背景下,控制投资风险及时调整尽可能将不利因素降低到最小程度,保证业务发展的顺利有序。

2、运营管理风险

公司经过前期的并购兼并,最终形成“大数据、AI医疗业务”、“光电业务”、 “智能电气业务”、“智慧能源科技业务”四个业务板块。此模式下,对公司资产管控、人才整合、财务管理、组织模式及管理机制等方面均提出了更高的要求。这就迫使公司必须在这些方面要应提升水平,若不能及时适应运营模式变化及匹配规模需要,最终将可能对整个公司生产、研发、营销、人力资源、品牌等各个方面带来管理风险。 应对措施:针对这种情况,公司需始终贯彻公司的战略目标和使命,提高企业凝聚力。一方面巩固管理强度提升执行力,根据不同业务实际情况设置符合的管理链条,有效提升管理效能;另一方面通过强化内部组织结构建设,规范治理结构,完善权力、决策、执行、监督机构的制衡。保证各部门及各子公司责任落实到位,梳理并不断完善公司制度、流程体系;同时加强企业文化建设,通过内部培训和外部引进提升管理团队整体水平。切实加强内部控制和风险管理,保证企业管理制度化、专业化、科学化。

3、技术更新及产品开发风险

公司长期以来秉承创新精神,自主研发是企业发展壮大的重要路径。公司根据市场需求变化及时调整产品的发展方向,产品更新和技术开发是一个持续性过程。在这期间涉及的不确定因素较多,公司若把握技术发展趋势出现偏差或市场需求突变,将导致大量的技术投入无法产生效益,将可能导致公司丧失技术和市场优势,公司发展无法回避技术更新及产品开发的风险。 应对措施:不断引进和优化企业技术人才结构,保证技术团队的活力;规范新品开发流程,在前期规划中充分论证,开发中密切留意市场变化,市场部门提前介入让研发团队的创新力真正转换为效益。密切关注宏观及行业变化趋势,顺势而为保证企业技术发展方向符合时代需求,跟上并争取引领行业的发展方向。

4、汇率波动风险

公司的产品覆盖国内外市场,其中国外市场销售收入占营业收入总额的比重50%左右。海外客户的销售以外币(包括港币、美元、欧元、日元)结算,而本公司的合并报表记账本位币为人民币,人民币与港币、美元、欧元、日元之间汇率的不

断变动,会对公司的收入和利润产生较为显著的影响。 应对措施:根据汇率变化选择锁定汇率和避险工具,通过远期汇率产品来锁定财务成本,固定汇率水平;加强与客户的沟通,在合同中尽量增加针对汇率波动的条款,运用合同条款规避汇率风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2018-2020年度股东回报规划》(以下简称“《回报规划》”)的规定,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。同时,《回报规划》规定,公司出现章程中规定的相关情形时,可以不按照《回报规划》的规定进行分红。

公司本次利润分配金额占2019年度实现可分配利润的10.81%,低于《回报规划》中规定的20%,系因考虑到新型冠状病毒感染肺炎疫情仍在全球蔓延中,疫情对公司经营管理可能产生的影响存在不确定性;同时,结合当前整体市场环境、经营情况和未来发展战略规划,为满足公司日常经营和投资需要,保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施,增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从而更好地维护全体股东的长远利益。

公司留存未分配利润将用于公司日常经营及研发投入,保障公司持续、稳定、健康发展,相应减少公司对外借款,有效降低财务费用支出,从而更好地维护全体股东的长远利益。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务,与投资者共享公司发展的成果。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)0.3
每10股转增数(股)0
分配预案的股本基数(股)510,163,336
现金分红金额(元)(含税)15,304,900.08
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)15,304,900.08
可分配利润(元)176,777,404.38
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100.00%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司2019年度利润分配预案:经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告,公司2019年度实现营业收入 1,118,092,929.88 元,归属于母公司所有者净利润 148,305,163.14 元,在无以往年度亏损未弥补的情况下,按母公司可供分配利润的百分之十提取法定盈余公积金 6,659,775.87 元后,本年度公司实现可供股东分配的利润为 141,645,387.27 元。根据公司章程和公司的实际情况,现拟以总股本 510,163,336 股为基数向全体股东实施每10股派现金股利0.3元(含税),合计派发现金股利 15,304,900.08 元(含税),公司剩余未分配利润留待以后年度分配。分配方案公布后至实施前,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况公司2019年度利润分配预案:

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告,公司2019年度实现营业收入1,118,092,929.88 元,归属于母公司所有者净利润 148,305,163.14 元,在无以往年度亏损未弥补的情况下,按母公司可供分配利润的百分之十提取法定盈余公积金 6,659,775.87 元后,本年度公司实现可供股东分配的利润为 141,645,387.27 元。根据公司章程和公司的实际情况,现拟以总股本 510,163,336 股为基数向全体股东实施每10股派现金股利0.3元(含税),合计派发现金股利 15,304,900.08 元(含税),公司剩余未分配利润留待以后年度分配。分配方案公布后至实施前,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。尚需报股东大会审议批准。

公司2018年度利润分配方案:

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告,公司2018年度实现营业收入978,799,885.17元,归属于母公司所有者净利润 147,770,700.37元,在无以往年度亏损未弥补的情况下,按母公司可供分配利润的百分之十提取法定盈余公积金 10,143,496.91 元后,本年度公司实现可供股东分配的利润为 137,627,203.46 元。现公司拟以总股本510,163,336 股为基数向全体股东实施每10股派现金股利0.58元(含税),合计派发现金股利 29,589,473.49 元(含税)。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。分配方案公布后至实施前,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。 公司于2019年6月13日发出《2018年度权益分配实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2019年6月20日;除权除息日为:2019年6月21日。至此公司2018年年度利润分配方案实施完毕。

公司2017年度利润分配方案:

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告,公司2017年度实现营业收入795,534,210.47元,归属于母公司所有者净利润130,324,230.52元,在无以往年度亏损未弥补的情况下,按母公司可供分配利润的百分之十提取法定盈余公积金4,085,179.72元后,本年度公司实现可供股东分配的利润为126,239,050.80元。公司拟以总股本510,211,336

股扣除拟注销库存股48,000股后的 510,163,336 股为基数向全体股东实施每10股派现金股利0.55元(含税),合计派发现金股利28,058,983.48 元(含税)。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。分配方案公布后至实施前,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。 公司于2018年6月14日发出《2017年度权益分配实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2018年6月21日;除权除息日为:2018年6月22日。至此公司2017年年度利润分配方案实施完毕。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年15,304,900.08148,305,163.1410.32%0.000.00%15,304,900.0810.32%
2018年29,589,473.49147,770,700.3720.02%0.000.00%29,589,473.4920.02%
2017年28,058,983.48135,167,310.6020.76%0.000.00%28,058,983.4820.76%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺1.担任发行人董事、监事、高级管理人员的陈沛欣、杨泽声、Hollis Li、潘卫星、吴孚爱。2.Hung Sau Wan、张似虹、陈一瑛、张清荣、洪盈盈、张新民、庄玲玲。1.担任发行人董事、监事、高级管理人员的陈沛欣、杨泽声、Hollis Li、潘卫星、吴孚爱承诺:对其直接或间接持有的发行人股份,在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25%,离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份;离职半年后的十二个月内,减持股份不超过上一年末其直接或间接持有发行人股份总数的50%。2.Hung Sau Wan、张似虹、陈一瑛、张清荣、洪盈盈、张新民、庄玲玲除各自锁定期外,承诺再参照董事长杨泽声的上述承诺对其直接或间接持有的股份进行锁定。2011年03月15日作出承诺时至承诺履行完毕。截止到报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称预测起始时间预测终止时间当期预测业绩(万元)当期实际业绩(万元)未达预测的原因(如适用)原预测披露日期原预测披露索引
收购麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司80%股权2018年01月01日2020年12月31日2,5002,617.86不适用2018年03月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告号2018-012
北京麦克奥迪能源技术有限公司2018年01月01日2021年12月31日375399.09不适用2017年08月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告号2017-043

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

□ 适用 √ 不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 对于北京麦克奥迪能源技术有限公司的商誉本集团聘请中联资产评估集团有限公司进行商誉减值测试的评估。根据中联资产评估集团有限公司出具的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司拟对合并北京麦迪能源技术有限公司股权形成的商誉进行减值测试资产评估项目资产评估报告》(中联国际评报字【2020】第TKMQP0145号)显示,本期期末商誉未发生减值。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本报告期内,本公司新设立子公司情况如下:

公司名称本公司股权比例(%)企业类型注册地法人代表业务性质注册资本(万元)
麦克奥迪(厦门)智能电气有限公司100%有限责任公司福建厦门潘卫星制造业6,000.00

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)120
境内会计师事务所审计服务的连续年限1
境内会计师事务所注册会计师姓名张慧玲、陈瑞斌
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限1、2
境外会计师事务所名称(如有)
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)

是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明 因原审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入容诚会计师事务所(特殊普通合伙),为保持审计工作的连续性,公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》。独立董事认为:(1)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求;(2)公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形;(3)为保持公司审计工作的连续性,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构。并经公司2019年第二次临时股东大会决议通过。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
2019年5月份我司收到深圳国际仲裁院发出的《仲裁通知》((2019)深国仲1204号-5)。厦门凯嘉工贸有限公司(简称“凯嘉工贸”)是我司供应商。2018年3月至6月期间凯嘉工贸将其对我司的应收账款转让给博实(深圳)商业保理有限公司(以下简称“博实保理”), 累计向博实保理融资79,998,779.50元。因凯嘉工贸拖欠融资款62,209,242.18元未偿还, 博实保理将凯嘉工贸诉至深圳国际仲裁院。凯嘉工贸以我司为应收账款的债务人为由, 将我司追加为被申请人, 要求我司向博实保理偿还债务。6,420.5凯嘉工贸转让给博实保理的应收账款涉嫌虚构债权。经我司自查, 截至2019年3月31日我司对凯嘉工贸的应付款余额仅为43.19万元。因本案相关当事方涉嫌虚构债权、伪造合同文书及公司公章等违法犯罪行为, 我司已报请公安机关立案侦查。经公安机关调查取证后,认为前述相关犯罪行为符合立案条件,予以立案;鉴定结论为所提供的相关协议中提供的印章印文均系伪造。我司正申请撤销此项仲裁,将此事提交深圳中院。
不适用2019年05月10日2019-028 2019-029 2019-037
报告期内未达披露标准的其他诉讼和仲裁:和运(上海)商业保理有限公司在上海市浦东新区法院起诉称:麦克奥迪为凯嘉工贸担保保理业务,凯嘉工贸无法偿还起诉麦克奥迪偿还保理金额12,539,636.12元 。案号:(2019)沪0115民初72753号。1,253.962019年9月16日向上海市浦东新区法院递交了答辩书及《印章鉴定申请书》等文件,《印章鉴定申请书》是对原告上海和运所提交的《同意书》上所加盖“麦克奥迪”公章的进行司法鉴定。目前本案还处于法院程序审查中,开庭时间待定。该案为凯嘉工贸伪造公章骗保理系列,麦克奥迪于向公司所属辖区厦门市公安局马巷派出所报案。此案件是仍是凯嘉工贸法人代表林惠色所为, 已经同凯嘉案合并处理。公安机关侦查中。上述案件尚处于过程中,结果和影响无法评估,但基本情况跟深圳保理案件属于同一类型。不适用《2019年年度报告》

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任,在经营和业务发展的过程中,以增效、降耗、节能、减污为环境保护原则,顺应国家和社会的全面发展,努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调,实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。 (1)报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,提高公司治理水平,充分尊重和维护所有股东和债权人特别是中小股东的合法权益。 (2)公司严格按照相关法律法规的要求,真实、准确、完整地履行信息披露义务,确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息,并不断提高信息披露质量,保障全体股东的合法权益。同时,通过公司网站、投资者电话、传真、电子邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流,建立了良好的互动,提高了公司的透明度和诚信度。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否不适用

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份520,6500.10%520,6500.10%
3、其他内资持股520,6500.10%520,6500.10%
境内自然人持股520,6500.10%520,6500.10%
二、无限售条件股份509,642,68699.90%509,642,68699.90%
1、人民币普通股509,642,68699.90%509,642,68699.90%
三、股份总数510,163,336100.00%510,163,336100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数31,842年度报告披露日前上一月末普通股股东总数25,869报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
麦克奥迪控股有限公司境外法人40.92%208,762,140208,762,140
香港协励行有限公司境外法人24.15%123,220,204123,220,204
厦门竞创投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.65%8,414,632-20709008,414,632
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.30%6,652,0006,652,000
H&J HOLDINGS LIMITED境外法人0.49%2,522,040-8000002,522,040
潘卫星境内自然人0.43%2,195,0002,195,000
三明弘宇嘉投资管理有限公司境内非国有法人0.36%1,829,340-6650001,829,340
徐杰境内自然人0.31%1,591,9001,591,900
余莉境内自然人0.24%1,248,2001,248,200
程月茴境内自然人0.24%1,200,000-22010851,200,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明杨泽声先生与 Hollis Li 先生系叔侄关系。杨泽声先生通过香港协励行间接持有公司 10.95% 股权,通过麦克奥迪控股间接持有公司0.43%股权,合计间接持有公司11.38%股权; Hollis Li 先生通过 H&J(HK)间接持有公司 0.49% 股权;除上述关联关系外,公司股东之间不存在其他关联关系。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
麦克奥迪控股有限公司208,762,140人民币普通股208,762,140
香港协励行有限公司123,220,204人民币普通股123,220,204
厦门竞创投资管理合伙企业(有限合伙)8,414,632人民币普通股8,414,632
中央汇金资产管理有限责任公司6,652,000人民币普通股6,652,000
H&J HOLDINGS LIMITED2,522,040人民币普通股2,522,040
潘卫星2,195,000人民币普通股2,195,000
三明弘宇嘉投资管理有限公司1,829,340人民币普通股1,829,340
徐杰1,591,900人民币普通股1,591,900
余莉1,248,200人民币普通股1,248,200
程月茴1,200,000人民币普通股1,200,000
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明杨泽声先生与 Hollis Li 先生系叔侄关系。杨泽声先生通过香港协励行间接持有公司 10.95% 股权,通过麦克奥迪控股间接持有公司0.43%股权,合计间接持有公司11.38%股权; Hollis Li 先生通过 H&J(HK)间接持有公司 0.49% 股权;除上述关联关系外,公司股东之间不存在其他关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:外商控股控股股东类型:法人

控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
麦克奥迪控股有限公司陈沛欣2010年05月15日39529388投资控股
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况不适用

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境外自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
陈沛欣本人中国香港
主要职业及职务公司的创办人之一,现任公司董事、公司实际控制人及麦克奥迪香港董事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动
Speed Fair Company Limited杨泽声1982年02月23日港币10,500,000贸易

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
杨泽声董事长现任662010年09月08日到第三届董事会任期届满00000
陈沛欣董事现任652010年09月08日到第三届董事会任期届满00000
Hollis Li董事现任572013年09月11日到第三届董事会任期届满00000
蔡庆辉独立董事现任462016年09月20日到第三届董事会任期届满00000
陈培堃独立董事现任752014年04月21日到第三届董事会任期届满00000
章光伟监事会主席现任752013年04月22日到第三届监事会任期届满00000
王雅琦监事现任352013年09月11日到第三届监事会任期届满00000
陈足龙监事现任472010年09月08日到第三届监事会任期届满00000
李臻副总经理兼董事会秘书现任442012年08月15日到第三届董事会任期届满190,000000190,000
胡春华财务总监现任442012年08月15日到第三届董事会任期届满162,000000162,000
合计------------352,000000352,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1.陈沛欣:公司创办人之一,现任公司董事、公司实际控制人、麦克奥迪香港董事。

2.杨泽声:厦门市第十届、第十一届、第十二届政协委员,第十三届政协常委、集美大学常务校董,现任公司董事长、麦克奥迪实业集团有限公司董事长兼总裁、麦克奥迪香港董事。

3.Hollis Li:最近五年均在本公司任职,现任公司董事和总经理一职、麦克奥迪香港董事。

4.蔡庆辉:2000起历任厦门大学法学院助教、讲师、副教授、硕士生导师。现兼任已上市企业厦门象屿股份有限公司独立董事;福建联合信实律师事务所执业律师。2016年9月至今任公司独立董事一职。

5.陈培堃:厦门市总会计师协会会长、厦门市内部审计协会副会长、厦门市外商投资企业会计学会副会长、厦门市会计行业协会副会长。现任福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事。

6.章光伟:2007年5月至今,历任麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司副总裁、麦克奥迪实业集团有限公司副总经理。现任公司监事。

7.王雅琦:2008年3月--2008年9月就职于北京康捷空国际货运代理有限公司厦门分公司,任区域销售代表一职;2008年9月-2010年4月就职于协励行(厦门)电气有限公司,任总经理秘书一职;2010年4月-2013年3月就职于麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司,任执行副总裁秘书一职;2013年3月2018年6月,就职于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司,任总经理秘书一职;2018年6月至2019年5月,任公司采购部经理一职;2019年5月至今,任董事长秘书一职。现任公司监事。

8.陈足龙:最近五年均在本公司任职,现任公司监事。

9.胡春华:历任麦克奥迪实业集团有限公司管理会计、财务经理、财务总监。现任公司财务总监。

10.李臻:2007~ 2011年底任职于杭州中孚投资咨询有限公司,担任副总经理。现任公司董事会秘书兼副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
陈沛欣麦克奥迪控股有限公司董事2008年06月27日
陈沛欣Speed Fair Company Limited董事1990年08月16日2019年05月30日
杨泽声麦克奥迪控股有限公司董事2008年06月27日2019年05月30日
杨泽声Speed Fair Company Limited董事1982年04月19日
Hollis LiH&J Holdings Limited董事2010年04月14日
在股东单位任职情况的说明麦克奥迪控股有限公司持有公司股票208,762,140股,占公司总股本的40.92%,为公司的控股股东;Speed Fair Company Limited持有公司股票123,220,204股,占公司总股本的24.15%;H&J Holdings Limited持有公司股票2,522,040股,占公司总股本的0.49%。

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
陈沛欣Speed Fair Investments Limited董事1992年11月25日
陈沛欣Motic Hong Kong Limited董事2006年04月04日
陈沛欣Speed Fair Electro Engineering Company Limited董事2007年09月24日
陈沛欣Motic Incorporation Limited董事2001年02月01日
陈沛欣Motic Deutschland GmbH董事1999年03月29日
陈沛欣Motic Instruments USA, Inc.董事2002年01月01日
陈沛欣Motic Electric (Hong Kong) Limited董事2010年02月12日
陈沛欣NOSI Investments Inc.董事2011年06月22日
陈沛欣Team Dragon Holdings Limited董事2017年09月24日
陈沛欣Vincent Power Limited董事1987年07月01日
陈沛欣Honest World Investments Limited董事1998年09月15日
陈沛欣Dragon Star Investments Limited董事1998年09月04日
陈沛欣Nakano International Limited董事1991年07月03日
陈沛欣Trojan Horse Limited董事2004年12月23日
陈沛欣Goldenluxe Limited董事2010年10月26日
陈沛欣Jubilant City Limited董事2012年08月09日
陈沛欣Precision Moulded Polymers, Limited董事2013年06月14日
陈沛欣MOTICEUROPE, S.L.U.管理者2001年01月19日
陈沛欣First Grant Investments Limited董事2016年07月29日
陈沛欣Motic Holdings Co. Limited董事2008年06月27日
陈沛欣MIG (HK) Co., Limited董事2014年08月21日
陈沛欣Motic Cytetech Hong Kong Limited董事2017年12月12日
陈沛欣M Tec Limited董事2018年02月07日
陈沛欣SC Investment Hong Kong Limited董事2018年10月04日
陈沛欣Noble Heart Holdings Limited董事2014年07月23日
陈沛欣Green Pasture Limited董事2014年07月10日
杨泽声Speed Fair Investments Limited董事1992年11月25日
杨泽声Motic Hong Kong Limited董事2007年03月26日
杨泽声Speed Fair Electro Engineering Company Limited董事2007年09月24日
杨泽声Motic Incorporation Limited董事1989年01月18日
杨泽声协励行(厦门)电气有限公司执行董事2006年12月01日2018年11月30日
杨泽声Precision Moulded Polymers, Limited董事1997年04月19日
杨泽声Motic Electric (Hong Kong) Limited董事2010年02月12日
杨泽声RY Investment Co. Limited董事2010年04月23日
杨泽声Master Plan International Limited董事1996年03月15日
杨泽声First Grant Investments Limited董事2016年07月29日
杨泽声Motic Holdings Co. Limited董事2008年06月27日
杨泽声MIG (HK) Co., Limited董事2014年08月21日
杨泽声Motic Cytetech Hong Kong Limited董事2017年12月12日
杨泽声M Tec Limited董事2018年02月07日
杨泽声爱启(厦门)电气技术有限公司董事2017年09月24日
陈培堃厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事2019年12月30日2021年05月08日
陈培堃福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事2013年01月25日2019年05月06日
蔡庆辉厦门象屿股份有限公司独立董事2016年08月02日2019年08月02日
在其他单位任职情况的说明不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年07月02日通过我司独立董事蔡庆辉先生本人处获悉,因云南罗平锌电股份有限公司(股票代码:002114)涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,证监会决定对蔡庆辉先生立案调查。2018年9月12日,蔡庆辉先生收到云南监管局行政处罚决定书【2018】1号,对其进行警告并处以3万元罚款。蔡庆辉先生自2016年02月15日起至今在云南罗平锌电股份有限公司任独立董事一职。上述披露事项与我公司生产经营无任何关联。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1.董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定;在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付,董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付,独立董事会务费据实报销。

2.董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据:依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

3.董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:按公司的规定进行发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
杨泽声董事长66现任78.91
陈沛欣董事65现任80.63
Hollis Li董事\总经理56现任169.82
蔡庆辉独立董事46现任10
陈培堃独立董事75现任10
章光伟监事会主席75现任47
王雅琦监事35现任24.5
陈足龙监事47现任20.79
李臻副总经理兼董秘44现任48.1
胡春华财务总监44现任71.4
合计--------561.15--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)577
主要子公司在职员工的数量(人)1,629
在职员工的数量合计(人)2,206
当期领取薪酬员工总人数(人)2,206
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员1,227
销售人员178
技术人员398
财务人员60
行政人员177
其他166
合计2,206
教育程度
教育程度类别数量(人)
本科及以上461
专科569
高中及以下1,176
合计2,206

2、薪酬政策

2019年公司继续秉承“公平、公正、公开”原则,不断完善公平、健全的薪酬绩效体系,保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争性。为了有效激励员工,针对不同的岗位制定不同的绩效管理方式,将公司业绩与员工利益紧密联系在一起,使得全体员工能够充分享受公司发展的成果。

3、培训计划

培训是公司人才培养和储备的重要途径,是提升公司核心竞争力的驱动力量。为加强人才队伍建设,培养和储备人才,公司依据人才培养和培训的实际情况,及时更新《培训管理制度》,为员工广阔的发展提供更加完善的制度保障。

2019年公司进一步加强内部培训力度,逐步细化分层、分类的培训体系。各类培训课程的总课时数均比2018年有显著增长。公司重点开展关键人才培养项目,加强对销售人员、管理人员的培养。一方面,引入外部的资深企业培训师进行系统化的课程授课