山东联创节能新材料股份有限公司2015年第一季度报告全文

               山东联创节能新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
山东联创节能新材料股份有限公司
      2015 年第一季度报告
         2015 年 04 月
                                   山东联创节能新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李洪国、主管会计工作负责人胡安智及会计机构负责人(会计主
管人员)刘健声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                         山东联创节能新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              125,741,600.20             118,371,054.45                        6.23%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                  492,500.75               1,697,188.41                    -70.98%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               25,148,749.91               5,975,852.94                    320.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.3144                     0.1494                   110.44%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.0062                        0.04                  -84.50%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0062                        0.04                  -84.50%
加权平均净资产收益率                                     0.09%                    0.34%                     -0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                       -0.08%                     0.26%                     -0.34%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                      减
总资产（元）                                  922,499,041.09             913,292,033.21                        1.01%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              467,955,353.14             467,462,852.39                        0.11%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       5.8494                     5.8433                       0.10%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
                                                                                     递延收益中项目奖励计入当期
                                                                                     部分 737420 元，获得环境保护
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,258,457.00 补助款 420000 元，获得小额贷
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                     款担保中心利息补助 90000.00
                                                                                     元，其他补助 11037 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     12,982.17
减：所得税影响额                                                        317,859.79
                                                       山东联创节能新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    少数股东权益影响额（税后）                                             1,162.50
合计                                                                     952,416.88           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、管理风险
   公司上市后，加大了对外投资力度，公司控股或参股的企业数量也随之增加，经营规模持续扩大，未来，
公司根据发展需要还将进行进一步投资或进行并购重组相关业务来提高公司规模及盈利能力，但会给公司带来
相应的管理风险。公司通过加强规范管理，完善公司内部控制体系建设，及时完善和补充内部管理制度，引进
中高端管理人才，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
2、毛利下降风险
       目前我国把节能减排作为国家战略，建筑节能市场也是商家必争之地，投资热点，行业市场参与者众多，
随着市场参与者增多，虽然公司在技术研发、成本降低、产品质量稳定性、公司品牌建设方面做了大量工作，
但公司仍存在市场竞争加剧，毛利率下降的风险，对未来生产经营和财务状况产生不利影响。
3、新产品开发风险
   公司科研成果存在不能成功转化并产生经济效益的风险，在市场开拓上也具有不确定性；公司培养、引进
了一批业务精湛、勇于开拓的技术人员，积累了丰富的产品研发经验。公司在现有产品优势的基础上，将持续
研发新的产品及工艺，增强产品的附加值及质量的稳定性，以适应激烈的市场竞争提高自身的核心竞争力。
4、安全风险
   公司目前有部分产品已涉及危化品,存在一定的安全风险，公司已经严格按照国家法律法规有关安全等要
求，加强员工安全培训、加大安全措施投入，从严管控，防范安全风险。
5、募投项目效益达不到预期的风险
   公司募投项目是根据国家政策导向、市场格局变化及公司未来发展需求等进行产品横向扩展和产业链延伸，
以及行业内并购重组等投资，虽然公司会聘请中介机构进行多方调研及论证，公司管理层也会对项目进行可行
性研究，并建立了重大投资管理、内部问责等制度，来完善法人治理结构，提高决策及管理水平，但仍然不能
排除因测算偏差、环境变化、政策变化等因素导致的募投项目进度及效益达不到预期的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
报告期末股东总数                                                                                          7,205
                                            前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质     持股比例       持股数量
                                                                 的股份数量      股份状态          数量
李洪国          境内自然人           34.39%       27,508,800        27,508,800 质押                 16,800,000
                                                            山东联创节能新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
邵秀英            境内自然人               13.37%      10,694,400      10,694,400 质押                      6,140,000
魏中传            境内自然人                6.66%       5,328,000       5,328,000 质押                      1,330,000
张玉国            境内自然人                5.59%       4,468,800       4,468,800 质押                      1,300,000
黄健              境内自然人                2.37%       1,897,478
黄弈承            境内自然人                1.28%       1,021,666
马剑伟            境内自然人                0.90%         720,000        720,000
李洪鹏            境内自然人                0.88%         700,000        700,000
上海猛犸资产管
理有限公司－猛
                  境内非国有法人            0.43%         340,000
犸金色收获 1 号
证券投资基金
胡安智            境内自然人                0.38%         300,000        300,000 质押                            300,000
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类              数量
黄健                                                                    1,897,478 人民币普通股              1,897,478
黄弈承                                                                  1,021,666 人民币普通股              1,021,666
上海猛犸资产管理有限公司－猛
                                                                         340,000 人民币普通股                    340,000
犸金色收获 1 号证券投资基金
凌树涛                                                                   280,000 人民币普通股                    280,000
翁蕴纯                                                                   260,000 人民币普通股                    260,000
周屹穹                                                                   229,709 人民币普通股                    229,709
乐晓珊                                                                   226,480 人民币普通股                    226,480
杨治华                                                                   200,000 人民币普通股                    200,000
邱爱珍                                                                   190,800 人民币普通股                    190,800
上海猛犸资产管理有限公司－猛
                                                                         180,000 人民币普通股                    180,000
犸光辉岁月证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 本公司股东李洪国和李洪鹏为兄弟关系。除此以外，公司未知上述前 10 名股东之间是
说明                               否存在关联关系或一致行动关系。
                                   1、股东翁蕴纯通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易
                                   担保证券账户持有 260000 股，共计持有 260000 股。2、股东周屹穹通过普通证券账户持
参与融资融券业务股东情况说明
                                   有 3400 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 226309 股，共
（如有）
                                   计持有 229709 股。3、股东邱爱珍通过普通证券账户持有 40800 股，通过海通证券股份
                                   有限公司客户信用交易担保证券账户持有 150000 股，共计持有 190800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                       山东联创节能新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位：股
                                 本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称     期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因    解除限售日期
                                      数              数
                                                                                             2015 年 08 月 01
李洪国              27,508,800                0              0       27,508,800 首发限售
                                                                                             日
                                                                                             2015 年 08 月 01
邵秀英              10,694,400                0              0       10,694,400 首发限售
                                                                                             日
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魏中传               5,328,000                0              0        5,328,000 首发限售
                                                                                             日
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张玉国               4,468,800                0              0        4,468,800 首发限售
                                                                                             日
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马剑伟                720,000                 0              0         720,000 首发限售
                                                                                             日
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李洪鹏                700,000                 0              0         700,000 首发限售
                                                                                             日
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胡安智                300,000                 0              0         300,000 首发限售
                                                                                             日
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张波                  200,000                 0              0         200,000 首发限售
                                                                                             日
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邵立立                200,000                 0              0         200,000 首发限售
                                                                                             日
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董慎兵                200,000                 0              0         200,000 首发限售
                                                                                             日
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王红梅                200,000                 0              0         200,000 首发限售
                                                                                             日
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赵山峰                140,000                 0              0         140,000 首发限售
                                                                                             日
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高国祥                100,000                 0              0         100,000 首发限售
                                                                                             日
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李慧敏                100,000                 0              0         100,000 首发限售
                                                                                             日
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孔莉                  100,000                 0              0         100,000 首发限售
                                                                                             日
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邵磊                  100,000                 0              0         100,000 首发限售
                                                                                             日
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杨洪涛                 20,000                 0              0          20,000 首发限售
                                                                                             日
                          山东联创节能新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                2015 年 08 月 01
李永坤      20,000    0        0          20,000 首发限售
                                                                日
                                                                2015 年 08 月 01
张开利      20,000    0        0          20,000 首发限售
                                                                日
合计     51,120,000   0        0      51,120,000       --              --
                                                 山东联创节能新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1.资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：
    截至3月31日，预付账款比年初增加123.52%,主要是公司2月份集中支付工程款所致。
    截至3月31日，应付票据比年初减少38.61%，主要是银行票据到期。
    截至3月31日，预收账款比年初增加206.43%，主要是公司要求客户预付的货款。
    截至3月31日，应交税费比年初减少了424.51%，主要是公司前期建设项目多，固定资产抵扣留底税额大造
成。
    截至3月31日，一年内到期的非流动负债比年初减少32.08%，主要是母公司归还银行借款，化学归还设备融
资租赁款所致。
   2.利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
    截至3月31日，销售费用比上年同期增加33.52%，主要是公司合并口径发生变化，卓星化工是去年3月份并
入合并报表，将卓星化工纳入合并范围比去年同期多两个月。
    截至3月31日，管理费用比上年同期增加72.71%，主要是联创化学随着部分项目投产，由建设期向生产期过
渡，费用增加；卓星化工是去年3月份并入合并报表，将卓星化工纳入合并范围比去年同期多两个月。
    截至3月31日， 财务费用比上年同期增加242.06%，主要是公司贷款增加，导致利息支出增加。
    截至3月31日，资产减值损失比上年同期减少70.74%，主要是公司加大了回款力度，导致应收账款同比减少。
    截至3月31日，营业外收入比上年同期增加256.43%，主要是摊销递延收益增加。
    截至3月31日，利润总额比上年同期减少83.47%，主要是受经济形势影响，下游建筑及相关行业的国内市场
需求不如预期，公司产品毛利率有所下降，人员增加、费用大幅增加所致。
    3.现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
    截至3月31日，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加320.84%，主要一是公司加大了前期应收款回
款力度，二是要求部分客户先付定金后发货，预收账款增加，三是部分应收票据到期存现所致。
    截至3月31日，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少90.17%，主要是公司同比固定资产投入减少。
    截至3月31日，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少221.32%，主要是公司归还借款及支付利息所
致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、主营业务经营情况如下：报告期内，公司实现营业收入125,741,600.20元，较去年同期增长6.23%；实现利润
总额664,973.68元，较去年同期下降83.47%；实现归属于上市公司股东的净利润为492,500.75元，较去年同期下
降70.98%。
                                                      山东联创节能新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       虽然同比销售收入有所增长，但受经济形势影响，下游建筑及相关行业的国内市场需求不如预期，原材料
及产品售价大幅下降，使公司产品毛利率有所下降，同时人员增加、银行融资额度较大造成费用大幅增加，导
致净利润下滑。
2、二季度展望
 （1）加快项目投产
    子公司山东联创精细化学品有限公司已开始运营，推出了具有竞争力的产品，胺类产品及EGDA已启动销
售，业务发展迅速，客户增长较快。对公司的影响：1、公司实现了产品多元化发展，布局精细化学品相关产业；
2、子公司山东联创精细化学品有限公司已部分投产，减轻了公司营运压力，降低公司的经营风险；3、产品具
有较高的性价比，前景广阔，市场增长较快，可以增加公司的整体盈利能力；
    子公司山东卓星化工有限公司在原减水剂聚醚系列产品基础上开发并成功推向市场新的牌号产品，原生产
线能力进一步增加，工艺技术更加优化，市场细分程度更高，市场半径进一步扩大，弥补了公司产品单一的缺
陷。
 （2）进一步引进高端技术和经营人才
    公司的迅速扩张，给公司带来前所未有的挑战，公司将在人才管理、组织架构、法人治理结构等方面进行
多层次的管理改革，技术创新是公司持续发展的源动力，加强培养并持续引进高端技术和经营人才将是未来管
理工作中的重点。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，子公司山东联创精细化学品有限公司已正常运营，推出了具有竞争力的产品，胺类产品及EGDA
已启动销售，业务发展迅速，客户增长较快。对公司的影响：1、公司实现了产品多元化发展，布局精细化学品
相关产业；2、联创化学已部分投产，减轻了公司营运压力，降低公司的经营风险；3、产品具有较高的性价比，
前景广阔，市场增长较快，可以增加公司的整体盈利能力；子公司山东卓星化工有限公司在原减水剂聚醚系列
产品基础上开发并成功推向市场新的牌号产品，原生产线能力进一步增加，工艺技术更加优化，市场细分程度
更高，市场半径进一步扩大，弥补了公司产品单一的缺陷。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
                                                      山东联创节能新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司为保证原材料质量和价格优势，降低采购成本，积极拓宽采购渠道。供应商的变化对公司未来经营无影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内客户的变化对公司未来经营无影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、管理风险
     公司上市后，加大了对外投资力度，公司控股或参股的企业数量也随之增加，经营规模持续扩大，未来，
公司根据发展需要还将进行进一步投资或进行并购重组相关业务来提高公司规模及盈利能力，但会给公司带来
相应的管理风险。公司通过创新流程，加强内部管控，建立内部稽查体系，同时引进具有较高职业素养人才，
不断优化公司氛围，夯实管理基础，有效支撑公司可持续化发展。
2、毛利下降风险
    目前我国把节能减排作为国家战略，建筑节能市场也是商家必争之地，投资热点，行业市场参与者众多，
随着市场参与者增多，虽然公司在技术研发、成本降低、产品质量稳定性、公司品牌建设方面做了大量工作，
但公司仍存在市场竞争加剧，毛利率下降的风险，对未来生产经营和财务状况产生不利影响。公司积极研发多
种性价比高的拳头产品，有效降低生产成本，同时通过开展多种降本增效活动，有效降低相关不合理费用；
3、新产品开发风险
    公司科研成果存在不能成功转化并产生经济效益的风险，在市场开拓上也具有不确定性；公司通过培养、
引进了一批善于钻研、勇于开拓的技术人员，积累了丰富的产品研发经验。以市场需求为出发点，进行了合理
                                                山东联创节能新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
的产品研发规划，同时建立产品研发项目承包责任制，加强产品研发过程管控，保证产品研发按照预期进行，
支撑公司发展战略；
   同时为加强公司产品保密性，公司严格监控产品研发过程，同时集团内部结合IT信息技术，对产品技术配
方等核心内容进行多方位、多层次的保密，公司进一步加强了对知识产权保护；
4、安全风险
   公司目前有部分产品已涉及危化品,存在一定的安全风险，公司已经严格按照国家法律法规有关安全等要
求，加强员工安全培训、加大安全措施投入，加强安全检查，做好事前预防，降低公司安全风险。
5、募投项目效益达不到预期的风险
   公司募投项目是根据国家政策导向、市场格局变化及公司未来发展需求等进行产品横向扩展和产业链延伸，
以及行业内并购重组等投资，虽然公司会聘请中介机构进行多方调研及论证，公司管理层也会对项目进行可行
性研究，并建立了重大投资管理、内部问责等制度，来完善法人治理结构，提高决策及管理水平，但仍然不能
排除因测算偏差、环境变化、政策变化等因素导致的募投项目进度及效益达不到预期的风险。
                                                          山东联创节能新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方        承诺内容            承诺时间        承诺期限        履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                   自发行人首次
                                                   公开发行股票
                                                   并上市之日起
                                                   三十六个月内，
                                                   不转让或者委
                                                   托他人管理本
                                                   次发行前本人
                                                   直接或间接持
                                                   有的发行人股
                                                   份，也不由发行
                                                   人回购该部分
                                                   股份。除前述锁
                                                                                        自发行人首次
                                     李洪国、邵秀 定期外，在担任                                       承诺人严格信守
                                                                     2012 年 08 月 01 公开发行股票
                                     英、魏中传、张 发行人董事、监                                     承诺，未出现违
                                                                     日                 并上市之日起
                                     玉国          事、高级管理人                                      反承诺的情况.
首次公开发行或再融资时所作承诺