联创股份：2016年第一季度报告全文

山东联创节能新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东联创节能新材料股份有限公司
      2016 年第一季度报告
         2016 年 04 月
                                   山东联创节能新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李洪国、主管会计工作负责人胡安智及会计机构负责人(会计主
管人员)刘健声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                         山东联创节能新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                268,739,992.21           125,741,600.20                       113.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 13,350,124.21              492,500.75                       2,610.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 11,483,392.89              -459,916.13
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 35,397,132.52            25,148,749.91                        40.75%
基本每股收益（元/股）                                   0.1067                    0.0062                     1,620.97%
稀释每股收益（元/股）                                   0.1067                    0.0062                     1,620.97%
加权平均净资产收益率                                     0.79%                    0.09%                         0.70%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  4,615,971,040.30         2,477,336,907.77                        86.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,686,527,593.85         1,673,177,469.64                         0.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  137,216.30 处置固定资产
                                                                                     收到政府技术改造两化融合专
                                                                                     项资金 115 万元、市级工程实验
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                               室奖励 5 万元、市长质量奖励 5
                                                                      2,077,020.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                 万元、政府奖励 1.46 万元、优
                                                                                     秀企业奖励 5 万元、递延收益确
                                                                                     认营业外收入 76.24 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -9,542.04
减：所得税影响额                                                        337,726.69
     少数股东权益影响额（税后）                                             236.25
合计                                                                  1,866,731.32                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、整合风险
    随着公司资本运作力度越来越大，目前公司业务规模大幅增加，业务种类和控股子公司也同
时增加。上市公司属于化学原料和化学制品制造业，而上海新合、上海麟动、上海激创属于互联
网营销行业，化工行业与互联网营销行业主营业务存在较大差异，上市公司现有管理层缺乏互联
网营销企业的管理经验。虽然上市公司已制定较为完善的业务、资产、财务及人员整合计划，并
采取一定措施保证各子公司核心团队的稳定性，但是仍然存在整合计划执行效果不佳，导致上市
公司管理水平不能适应重组后上市公司规模扩张或业务变化的风险。
    2、人才流失风险
    人力资源是互联网营销公司的核心资源，是公司持续发展的动力，是保持和提升公司竞争力的关
键要素。公司管理团队及业务人员的稳定性，将直接影响公司各项业务特别是新兴数字营销业务的发
展和业绩。若不能很好地控制人才流失的风险，则会对公司的经营和业务发展造成不利影响。
    3、商誉减值风险
    截止3月31日合并报表商誉为269,549.17万元，主要因公司以132,200.00万元购买上海新合
100%股份,公司以173,150.00万元购买上海麟动、上海激动100%股份，合并资产负债表形成较大
金额商誉；根据企业会计准则规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年末时
进行减值测试。如果上海新合、上海激创、上海麟动等几家子公司资产未来经营状况恶化，将有
可能出现商誉减值，从而对公司当期损益造成不利影响。
    4、应收账款回款风险
    截止2016年3月31日应收账款总额为104,390.49万元,其中子公司上海新合应收账款46,672.36
万元，占集团应收账款的44.71%；子公司上海激创应收账款43,612.97万元，占集团应收账款的
41.77%；两家子公司应收账款合计占集团总额的86.49%。上海新合、上海激创的应收账款账期一
般为3-6个月，在未来经营中，若客户因审批流程过长或经营状况出现恶化等其它原因拖延付款，
公司存在应收账款逐年增加且不能回收的风险加大。
    5、客户集中度较高风险
    上海新合、上海麟动、上海激创经营规模不断扩大，经营业绩不断提高，但客户集中度较高，存
在对主要客户依赖的风险。一方面，较高的客户集中度导致其对客户的议价能力较低；另一方面，若主要
客户流失，而又没有足够的新增客户补充，营业收入可能出现下滑。但若现阶段以上各子公司不能巩固
和提高综合竞争优势， 持续拓展优质客户数量，或者主要终端客户大幅减少互联网营销投入或终止
与其的合作，将会对上海新合、上海麟动、上海激创的经营业绩造成重大不利影响。
    6、市场竞争加剧风险
    目前国内互联网金融业处于快速发展的起步阶段，互联网金融创新业务模式不断涌现，鉴于行业广阔
的发展前景、国内资本市场的进一步健全开放和相关政策的出台，行业的参与者将越来越多，相关费率市
场化程度会越来越高，行业竞争将会进一步加剧，可能会增加公司的营运压力，如果公司不能紧跟行业发
展形势，提高公司的竞争力和核心优势，可能将无法适应激烈的行业竞争。
                                                         山东联创节能新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                5,130
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质       持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态          数量
李洪国           境内自然人             35.66%         44,625,876        33,469,407 质押                  40,026,300
齐海莹           境内自然人              8.94%         11,182,287        11,182,287 质押                   7,500,000
周志刚           境内自然人              8.73%         10,917,989        10,917,989
邵秀英           境内自然人              8.55%         10,694,400         8,020,800 质押                     850,000
魏中传           境内自然人              4.26%          5,328,000                  0 质押                  1,730,000
张玉国           境内自然人              3.49%          4,361,050                  0 质押                    780,000
王璟             境内自然人              2.34%          2,929,724         2,929,724
黄健             境内自然人              1.89%          2,368,088
宁波保税区鑫歆
创业投资合伙企 境内非国有法人            1.24%          1,550,841         1,550,841
业（有限合伙）
黄弈承           境内自然人              1.06%          1,331,233
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
          股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
李洪国                                                                   11,156,469 人民币普通股          11,156,469
魏中传                                                                    5,328,000 人民币普通股           5,328,000
张玉国                                                                    4,361,050 人民币普通股           4,361,050
邵秀英                                                                    2,673,600 人民币普通股           2,673,600
黄健                                                                      2,368,088 人民币普通股           2,368,088
黄弈承                                                                    1,331,233 人民币普通股           1,331,233
周磊                                                                      1,100,000 人民币普通股           1,100,000
施玉庆                                                                     980,019 人民币普通股              980,019
郑重                                                                       567,162 人民币普通股              567,162
吴秀菁                                                                     556,200 人民币普通股              556,200
上述股东关联关系或一致行动的    公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
                                                             山东联创节能新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
说明
                                     1、股东黄健通过普通证券账户持有 64,688 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交
                                     易担保证券账户持有 2,303,400 股，共计持有 2,368,088 股。2、股东施玉庆通过普通证
                                     券账户持有 19 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                     980,000 股，共计持有 980,019 股。3、股东黄弈承通过普通证券账户持有 233 股，通过
参与融资融券业务股东情况说明         中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,331,000 股，共计持有
（如有）                             1,331,233 股。4、股东周磊通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客
                                     户信用交易担保证券账户持有 1,100,000 股，共计持有 1,100,000 股。5、股东郑重通过
                                     普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                     567,162 股，共计持有 567,162 股。6、股东刘艳红通过普通证券账户持有 0 股，通过湘
                                     财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 556,200 股，共计持有 556,200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                           数              数
                                                                                                     在任期间，每年
李洪国                  20,631,600         4,279,269               0       16,352,331 高管锁定       按持有总数的
                                                                                                     25%解除锁定
                                                                                                     2018 年 8 月 17
李洪国                  11,285,952                 0               0       11,285,952 首发后限售
                                                                                                     日
                                                                                                     2018 年 7 月 30
李洪国                   5,831,124                 0               0        5,831,124 首发后限售
                                                                                                     日
                                                                                                     2016 年 7 月 30
齐海莹                   4,472,914                 0               0        4,472,914 首发后限售
                                                                                                     日
                                                                                                     2017 年 7 月 30
齐海莹                   3,354,686                 0               0        3,354,686 首发后限售
                                                                                                     日
                                                                                                     2018 年 7 月 30
齐海莹                   3,354,687                 0               0        3,354,687 首发后限售
                                                                                                     日
                                                                                                     2016 年 7 月 30
周志刚                   4,367,195                 0               0        4,367,195 首发后限售
                                                                                                     日
周志刚                   3,275,396                 0               0        3,275,396 首发后限售     2017 年 7 月 30
                                            山东联创节能新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                  日
                                                                                  2018 年 7 月 30
周志刚             3,275,398           0         0       3,275,398 首发后限售
                                                                                  日
                                                                                  在任期间，每年
邵秀英             8,020,800           0         0       8,020,800 高管锁定       按持有总数的
                                                                                  25%解除锁定
魏中传             5,328,000    5,328,000        0              0-                -
张玉国             4,468,800    4,468,800        0              0-                -
                                                                                  2016 年 7 月 30
王璟               1,171,889           0         0       1,171,889 首发后限售
                                                                                  日
                                                                                  2017 年 7 月 30
王璟                878,917            0         0         878,917 首发后限售
                                                                                  日
                                                                                  2018 年 7 月 30
王璟                878,918            0         0         878,918 首发后限售
                                                                                  日
宁波保税区鑫歆
                                                                                  2018 年 7 月 30
创业投资合伙企     1,550,841           0         0       1,550,841 首发后限售
                                                                                  日
业（有限合伙）
                                                                                  在任期间，每年
胡安智              225,000            0         0         225,000 高管锁定       按持有总数的
                                                                                  25%解除锁定
                                                                                  在任期间，每年
孔莉                 75,000            0                    75,000 高管锁定       按持有总数的
                                                                                  25%解除锁定
                                                                                  在任期间，每年
杨洪涛               15,000            0         0          15,000 高管锁定       按持有总数的
                                                                                  25%解除锁定
                                                                                  2018 年 8 月 17
孙强                100,189                      0         100,189 首发后限售
                                                                                  日
                                                                                  2018 年 8 月 17
宋华                100,189            0         0         100,189 首发后限售
                                                                                  日
                                                                                  2018 年 8 月 17
王宪东              100,189            0         0         100,189 首发后限售
                                                                                  日
中信建投基金－
兴业银行－中信                                                                    2018 年 8 月 17
                   1,135,933           0         0       1,135,933 首发后限售
建投定增 9 号资                                                                   日
产管理计划
合计              83,898,617   14,076,069        0      69,822,548       --              --
                                           山东联创节能新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                           第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表各项目分析（单位：元）：
          项目                  期末余额                期初余额            期末数较期初数变动
资产类：
货币资金                          131,818,774.21          85,466,505.92                       54.23%
应收票据                           18,020,000.00          32,054,354.75                      -43.78%
应收账款                        1,043,904,909.55         509,998,442.66                      104.69%
预付款项                           20,979,008.60          14,933,187.22                       40.49%
其他应收款                         89,646,979.08          64,659,675.93                       38.64%
流动资产合计                    1,363,367,447.09         765,811,199.01                       78.03%
商誉                            2,695,491,672.89       1,152,682,775.36                      133.85%
长期待摊费用                        2,391,224.85             270,745.82                      783.20%
非流动资产合计                  3,252,603,593.21       1,711,525,708.76                       90.04%
资产总计                        4,615,971,040.30       2,477,336,907.77                       86.33%
负债类：
应付账款                          573,183,860.98         260,070,320.95                      120.40%
应交税费                          137,159,614.80          68,934,879.71                       98.97%
其他应付款                      1,947,418,245.58         199,036,812.72                      878.42%
一年内到期的非流动负债              4,000,000.00           8,371,847.04                      -52.22%
流动负债合计                    2,854,943,969.45         725,900,009.28                      293.30%
非流动负债合计                     49,729,665.45          52,492,085.45                       -5.26%
负债合计                        2,904,673,634.90         778,392,094.73                      273.16%
所有者权益：                                   -
归属于母公司所有者权益合        1,686,527,593.85       1,673,177,469.64                         0.80%
计
少数股东权益                       24,769,811.55          25,767,343.40                        -3.87%
所有者权益合计                  1,711,297,405.40       1,698,944,813.04                         0.73%
（1）货币资金—较期初增长54.23%，主要因本报告期并购上海麟动、上海激创，将其纳入到合
并报表及子公司上海新合较期初增长45.99%，主要因客户及时回款；
（2）应收票据—较期初下降43.78%，主要因母公司在货款支付方式上更多使用票据结算；
（3）应收账款—较期初增长104.69%，主要因本报告期并购上海麟动、上海激创，将其纳入到合
并报表；
（4）预付账款—较期初增长40.49%，主要因本报告期并购上海麟动、上海激创，将其纳入到合
并报表，其中子公司联创化学较期初增长较大，主要因预付部分材料款；
                                             山东联创节能新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（5）其他应收账款—较期初增长38.64%，主要因本报告期并购上海麟动、上海激创，将其纳入
到合并报表；
（6）商誉—较期初增长133.85%，主要因本报告期并购上海麟动、上海激创产生较大金额商誉；
（7）长期待摊费用—较期初增长783.20%，主要因本报告期并购上海麟动、上海激创，将其纳入
到合并报表，未摊销完的装修费用；
（8）应付账款—较期初增长120.40%，主要因本报告期并购上海麟动、上海激创，将其纳入到合
并报表；
（9）应交税费—较期初增长98.97%，主要因本报告期并购上海麟动、上海激创，将其纳入到合
并报表；
（10）其他应付款—较期初增长878.42%，主要因本报告期未支付上海麟动、上海激创股权转让
款；
（11）一年内到期的非流动负债—较期初下降52.22%，主要因子公司联创化学对海通恒信融资租
赁业务租赁费付清，融资租赁业务结束。
二、利润表各项目分析（单位：元）：
          项目                本期数             上期数         本期较上期变动
营业收入                    268,739,992.21          125,741,600.20                 113.72%
营业成本                    226,125,117.45          114,765,767.32                  97.03%
营业税金及附加                1,752,757.32              163,997.33                 968.77%
销售费用                      9,689,546.18            4,011,321.19                 141.55%
管理费用                     12,116,941.51            6,711,227.85                  80.55%
资产减值损失                   -403,753.73             -914,300.09                 -55.84%
投资收益                                 -            1,000,000.00                -100.00%
营业利润                     17,396,483.79             -606,465.49              -2,968.50%
营业外收入                    2,223,558.76            1,272,247.00                  74.77%
营业外支出                       18,864.50                  807.83               2,235.21%
利润总额                     19,601,178.05              664,973.68               2,847.66%
所得税费用                    7,248,585.69               70,075.48              10,243.97%
净利润                       12,352,592.36              594,898.20               1,976.42%
归属于母公司的净利润         13,350,124.21              492,500.75               2,610.68%
（1）营业收入—较上年同期增长113.72%，主要因本报告期较上年同期合并口径改变，本报告期
将子公司上海新合纳入合并范围，其实现销售收入为22,597.74万元；
（2）营业成本—较上年同期增长97.03%，主要因本报告期较上年同期合并口径改变，本报告期
将子公司上海新合纳入合并范围；
（3）营业税金及附加—较上年同期增长968.77%，主要因本报告期较上年同期合并口径改变，本
报告期将子公司上海新合纳入合并范围；
（4）销售费用—较上期同期增长141.