红宇新材：2017年年度报告

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
      2017 年年度报告
    证券代码：300345
    证券简称：红宇新材
          二 O 一八年四月
                                                               目         录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 12
第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 44
第九节 公司治理 ............................................................................................................................. 51
第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 56
第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 57
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 166
                      第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人朱红玉、主管会计工作负责人朱红玉及会计机构负责人(会计主管人员)李中
育声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者
及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、
预测与承诺之间的差异。
    董事会审议的利润分配预案或公积金转增股份预案为：
    □ 适用 √ 不适用
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    公司不需要遵守特殊行业的披露要求。
    本公司提醒投资者认真阅读年度报告全文，并特别注意以下风险因素：
    1、宏观经济波动的风险
    公司传统耐磨件业务的下游行业属于周期性的行业，受到国家总体经济政策和宏观经济
环境的影响，如果宏观经济环境持续低迷，经济增长不及预期，公司下游行业不景气或者发
生重大不利变化，将影响公司产品的市场需求，进而可能会对公司经营业绩产生不利影响。
    2、应收账款风险
    受下游行业不景气及客户回款周期影响，导致公司应收账款余额较高。尽管目前公司下
游客户多为规模大、管理严格规范的国企或大型集团公司，应收账款发生坏账的可能性较小。
若宏观经济环境、单一客户因经营状况等发生重大不利变化，公司的应收账款可能会产生坏
账风险。
    为此，公司加强应收账款催收力度，完善和细化了应收账款管理制度和销售人员的考核
管理制度，同时，强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，调整销售方式和控制销售节奏，
努力控制应收账款风险。
    3、主要原材料价格波动风险
    公司主要原材料为废钢、铬铁、钨铁和锰铁，报告期内，主要原材料采购价格出现大幅
上涨。如果主要原材料价格继续大幅上涨会降低公司主营产品毛利率，对公司的生产经营带
来不利影响。
    为此，公司将根据原材料价格走势保证合理库存，通过提升管理水平、提高生产效率等
方式合理控制成本，保持公司较好的经营效益。
    4、核心技术人才流失与短缺风险
    作为一家致力于新材料技术开发与应用创新的高新技术企业，优秀专业技术人才是公司
保持技术领先优势的保证。随着行业内人才竞争的日益激烈，尽管公司建立了较为完善的人
才激励机制，吸引、培养和留住人才，但仍然存在人才流失风险。未来，随着公司的快速发
展，还会面临上述人才短缺的现象。
    为此，公司将加强人才队伍建设和培养管理制度建设，并不断完善薪酬体系、激励机制，
激发核心技术人员的工作热情和归属感，避免或减少人才的流失。
                                 释         义
                  释义项   指                              释义内容
本公司/公司/红宇新材       指   湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
红宇鼎基                   指   河北红宇鼎基耐磨材料有限公司
红宇再生                   指   湖南红宇再生物资利用有限公司
信发红宇                   指   山东信发红宇科技有限公司
红宇白云                   指   四川红宇白云新材料有限公司
中物红宇                   指   四川中物红宇科技有限公司
红宇智能                   指   湖南红宇智能制造有限公司
中塔红宇                   指   中塔红宇新材料科技有限公司
唯楚租赁                   指   上海唯楚融资租赁有限公司
香港红宇                   指   香港红宇有限公司
红宇科技                   指   四川红宇新材料科技有限公司
眼千里                     指   深圳眼千里科技有限公司
银浩自动化                 指   深圳市银浩自动化设备有限公司
双十科技                   指   深圳双十科技有限公司
江苏红宇                   指   江苏红宇新材料科技有限公司
绵阳科雷特                 指   绵阳科雷特机电科技有限公司
公司法                     指   中华人民共和国公司法及其修订
证券法                     指   中华人民共和国证券法及其修订
《公司章程》               指   湖南红宇耐磨新材料股份有限公司章程
中国证监会                 指   中国证券监督管理委员会
深交所                     指   深圳证券交易所
元/万元/亿元               指   人民币元/万元/亿元
报告期/本报告期            指   2017 年度
近三年                     指   2017 年度、2016 年度、2015 年度
东兴证券、保荐人、保荐机构              指   东兴证券股份有限公司
审计机构                                指   天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师                                  指   天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师
股东大会                                指   湖南红宇耐磨新材料股份有限公司股东大会
董事会                                  指   湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
监事会                                  指   湖南红宇耐磨新材料股份有限公司监事会
3D 喷焊技术                             指   高能离子束 3D 智能喷焊技术
PIP 技术                                指   可控离子渗入技术
                                             根据磨球材料、磨球级配、衬板波形、物料检测数据、球磨机工况、
球磨机高效球磨综合节能技术/高效球磨综
                                        指   生产效率等因素对球磨机进行系统设计，以达到各因素的最佳匹配，
合节能技术
                                             实现在球磨生产过程的节约能源、提高效率和降低物资消耗等目标
                                             根据物料耐磨度、球磨机工况、生产效率等多方面因素，对球磨机中
级配方案                                指   不同直径磨球数量进行配比，使得用最少的磨球量实现球磨机最佳的
                                             研磨效率
磨球                                    指   装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的金属球
磨段                                    指   装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的圆柱形金属铸件
衬板                                    指   用于保护球磨机筒体和端部的耐磨铸件
                        第二节 公司简介和主要财务指标
       一、公司信息
股票简称                 红宇新材                             股票代码
公司的中文名称           湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
公司的中文简称           红宇新材
公司的外文名称           HONYU WEAR-RESISTANT NEW MATERIALS CO.,LTD
公司的外文名称缩写       HONYU MATERIALS
公司的法定代表人         朱红玉
注册地址                 湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号
注册地址的邮政编码       410600
办公地址                 湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号
办公地址的邮政编码       410600
公司国际互联网网址       http://www.chinahongyu.cn
电子信箱                 [e-mail]
       二、联系人和联系方式
                                                 董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 朱明楚                              姜珊
联系地址                             湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号 湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号
电话                                 0731-82378283                       0731-82378283
传真                                 0731-82378283                       0731-82378283
电子信箱                             [e-mail]                [e-mail]
       三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                  证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          公司董事会办公室
       四、其他有关资料
       公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称               天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址           湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼
签字会计师姓名                 傅成钢、康代安、康云高
       公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
     √ 适用 □ 不适用
       保荐机构名称               保荐机构办公地址                      保荐代表人姓名                    持续督导期间
                             北京市西城区金融大街 5 号                                            2017 年 3 月 17 日-2019 年
东兴证券股份有限公司                                            彭丹、魏赛
                             （新盛大厦）12、15 层                                                12 月 31 日
     公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
     □ 适用 √ 不适用
     五、主要会计数据和财务指标
     公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
     √是 □ 否
     追溯调整或重述原因
     会计差错更正
                                                                                    本年比上年
                                                          2016 年                                               2015 年
                                2017 年                                                增减
                                                 调整前              调整后           调整后         调整前               调整后
营业收入（元）               151,142,966.51 198,716,065.71 198,716,065.71               -23.94% 250,557,399.02 231,583,899.67
归属于上市公司股东的净利
                             -49,898,812.74     9,135,442.25 10,258,000.99             -586.44% 30,218,447.75 23,202,037.31
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
                             -48,871,403.38     7,473,254.07        8,595,812.81       -668.55% 27,799,553.55 20,783,143.11
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
                              15,789,837.80 -91,055,895.16 -91,055,895.16               117.34% -19,399,897.56 -19,399,897.56
额（元）
基本每股收益（元/股）                 -0.11             0.02                0.02       -650.00%             0.08               0.06
稀释每股收益（元/股）                 -0.11             0.02                0.02       -650.00%             0.08               0.06
加权平均净资产收益率                -6.54%            1.14%               1.28%          -7.82%           4.75%               3.65%
                                                                                   本年末比上年
                                                       2016 年末                                           2015 年末
                               2017 年末                                              末增减
                                                 调整前              调整后           调整后         调整前               调整后
                             1,017,729,885. 1,111,297,071. 1,101,505,609.                         1,084,566,781. 1,073,609,872.
资产总额（元）                                                                           -7.61%
                                           30              93                 95                                 22
归属于上市公司股东的净资
                             731,816,677.11 800,848,206.04 794,954,354.34                -7.94% 803,186,446.35 796,170,035.91
产（元）
     会计差错更正的情况
     公司 2015 年度磨球收入确认存在差错，已于 2018 年 2 月 14 日召开第三届董事会第二十
三次会议，对前期会计差错进行了更正，具体内容详见公司于 2018 年 2 月 15 日在中国证监
会指定信息披露网站披露的相关公告。
     截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                              441,295,483
     公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回
购等原因发生变化且影响所有者权益金额
     □ 是 √ 否
     是否存在公司债
     □ 是 √ 否
     公司是否存在最近两年连续亏损的情形
     □ 是 √ 否
       六、分季度主要财务指标
                                                                                                      单位：元
                                  第一季度                 第二季度          第三季度          第四季度
营业收入                               47,803,607.23        51,706,749.56     21,133,125.79     30,499,483.93
归属于上市公司股东的净利润             -2,546,997.69         1,026,430.58      -5,390,287.44    -42,987,958.19
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -2,866,547.69         1,095,152.10      -5,394,254.24    -41,705,753.55
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额              1,325,493.93        -26,432,468.73    21,358,084.56     19,538,728.04
     上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重
大差异
     □ 是 √ 否
       七、境内外会计准则下会计数据差异
       1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
情况
     □ 适用 √ 不适用
       2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
情况
     □ 适用 √ 不适用
       3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
     □ 适用 √ 不适用
       八、非经常性损益项目及金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位：元
                   项目                2017 年金额       2016 年金额       2015 年金额          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
                                         -1,287,916.11        -78,988.38          1,599.36 --
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享       629,289.15       3,803,231.15      4,039,938.00 --
受的政府补助除外）
债务重组损益                                         -      -245,628.00                  - --
除上述各项之外的其他营业外收入和支出      -184,002.24       -131,574.74                  - --
其他符合非经常性损益定义的损益项目                   -       341,573.14       -218,296.24 --
减：所得税影响额                              -269.35        823,430.01        583,568.28 --
    少数股东权益影响额（税后）             185,049.51       1,202,994.98       820,778.64 --
合计                                     -1,027,409.36      1,662,188.18      2,418,894.20       --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
                           第三节 公司业务概要
    一、报告期内公司从事的主要业务
    公司是一家专注于新材料技术开发与应用的高新技术企业。报告期内，公司的主要业务
包括：1、在矿山、水泥和火电行业推广高效球磨综合节能技术，为客户“提产、节能、降耗、
环保”提供综合解决方案；2、可控离子渗入（PIP）技术的产业化推广，有效提升金属零部件
的耐磨耐腐蚀性能，增强客户产品的竞争力；3、高能离子束3D喷焊技术的应用研究，实现
关键零部件的绿色再制造。
    公司高效球磨综合节能技术通过物料检测、磨球级配设计、衬板结构设计等一揽子解决
方案，为下游客户的球磨机系统实现“节能、降耗、提产”的目标。公司的“高效球磨综合节能
技术”为行业唯一入选《国家低碳节能推广目录》，提升了公司技术在该领域的知名度。公司
顺应矿山物料处理系统日趋大型化的趋势，半自磨机衬板的研发取得重大突破，在某大型矿
山装机试用，使用寿命延长效果明显，进一步增强了公司在该领域的竞争优势。
    PIP技术是一种复合表面技术，该技术应用多种工艺方法，将非金属元素和微量金属元素
渗入到金属基材的表面，在产品表面形成由金属元素的氧化物、溶入氧的化合物晶格、金属
元素的氮碳化合物以及氮在铁中的固溶体组成的可控的多层复合渗层，从而使产品整体内外
同时形成防腐耐磨层，在大幅提高金属零件的耐磨性及抗腐蚀性能的同时，实现了绿色生产。
2017年，“PIP技术及其产业化”项目被科技成果鉴定会鉴定为国际领先，目前公司已拥有六条
PIP生产线，并成功在沿海产业集群地布局，在军工、汽车零部件、模具、紧固件、海工装备、
工程机械等行业实现了中、小批量的供货和装机试用。
    PIP技术对于提高武器装备的表面质量有明显的潜在优势，2017年公司已经具备军工领域
拓展所需的完整资质，目前正就该技术在轻武器上的应用，与军工企业及武器装备科研机构
展开密切合作，深度参与军民融合。
    公司2015年开始布局智能制造领域，引进了高能离子束3D喷焊技术并开展产业化应用推
广，通过近两年在冶金行业的试用，在辊类零件上和模具钢上的应用效果明显。
    二、主要资产重大变化情况
    1、主要资产重大变化情况
          主要资产                                 重大变化说明
股权资产                     较年初减少 95.36%，系本年度收回山东信发股权。
固定资产                     无
无形资产                     无
在建工程                     较年初增长 58.59%，系固定资产重大改造，由固定资产转在建工程。
     2、主要境外资产情况
     □ 适用 √ 不适用
     三、核心竞争力分析
     1、技术整合和持续创新优势
     作为一家新材料行业的高新技术企业，公司依托高校、研究院所强大的研发资源，不断
挖掘和整合新材料行业的技术、人才等资源，坚持走“节能、环保、高端”的产业化道路。目
前，公司的高效球磨综合节能技术、PIP可控离子渗入技术目前均处于国际领先水平，高能离
子束3D喷焊技术在衬板提质和冶金轧辊等失效零部件的再制造的应用研究方面也取得了阶
段性的成果。截止2017年12月31日，公司共有专利38项，其中发明专利20项，实用新型18项。
     2、行业品牌优势
     品牌是企业核心价值的体现，公司始终坚持走中高端化路线同时兼顾自主品牌建设。多
年以来，公司的高效球磨综合节能技术在众多企业得到推广应用，最高节电40%，最大降耗
70%，最大提产30%，成为工业节能领域响当当的“节能专家”。 上市以来，公司知名度和品
牌影响力继续提升，公司的“红宇”商标连年入选“湖南省著名商标”，高效球磨综合节能技术
行业唯一入选“国家重点低碳节能技术推广目录”。未来，公司将加大品牌建设的力度，充分
利用自身的品牌影响力，紧紧围绕战略目标，抢占市场，加快新材料技术在各个市场领域的
应用。随着绿色环保的PIP技术推广和应用，公司将逐步打造“环保先锋”的品牌形象，提高公
司在金属表面处理行业的品牌知名度。
     3、销售及技术服务优势
     公司在行业内独创了“高效球磨综合节能解决方案”的营销模式，为下游客户提供从物料
检测、磨球级配、衬板安装到运行维护的一揽子解决方案。经过多年的实践，公司培养了一
支专业化的销售及售后技术服务团队，这些团队的负责人均具有5年以上的专业营销经验和售
后技术服务经验。公司的销售人员以项目跟踪为起点，以点带面，让客户理解公司“高效球磨
综合节能解决方案”的应用为球磨机系统带来的“提产、节电、降耗”等综合效益；公司技术支
持部门负责对物料进行检测、对公司产品的级配、调试、使用进行指导，并为客户在产品使
用过程中提供技术服务与支持。公司的PIP技术在产业化过程中，也得到了市场和客户的广泛
认可，提升了公司未来的竞争力。
                      第四节 经营情况讨论与分析
    一、概述
    2017 年，公司的经营遭遇很大的困难和挑战，耐磨铸件的产品成本上升，环境约束力加
强，市场竞争无序等客观问题日益突出，下游市场虽然回暖，但是并未形成有效的价格传导，
导致公司产品售价不能随着生产成本的上升而提高，公司耐磨铸件产品毛利率下降明显；公
司 PIP 技术的推广仍然处于初期阶段，应用规模尚未有效扩大；加之历史形成的应收账款坏
账准备计提较大，多因素导致公司出现上市以来首次年度亏损。2017 年，公司实现营业收入
15,114.30 万元，较上年同期下降 23.94%；实现归属于母公司净利润-4,989.88 万元，较上年
同期下降 586.44%。
    面对困难，报告期内，董事会积极面向市场，合理调整发展战略，盘活资产，收缩战线，
贴近市场布局产线，努力降低生产成本。
    报告期内，公司加大清收力度，应收账款比上一年度明显减少，经营性现金净流量由负
转正；公司继续保持高效球磨综合节能技术的领先地位，研发的半自磨机衬板开始推向市场。
报告期内，公司先后取得二级保密资质和国军标质量管理体系认证，通过了武器装备承制资
格的现场审查，公司 PIP 技术向军工领域的推广已经具备完整的资质；“PIP 技术及其产业化”
项目被中国机械工业联合会组织的科技成果鉴定会鉴定为国际领先，PIP 技术得到了更多客
户的认可。
    报告期内，公司努力盘活存量资产，提高产能利用率。通过调整，将位于长沙、娄底和
河北鼎基的铸件产能部分迁移到位于四川攀枝花的全资子公司红宇科技，将位于长沙的部分
PIP 生产线迁移至位于江苏无锡的江苏红宇；先后建成两家公司，使公司的产品进一步贴近
市场，提高了产品竞争力。报告期内，公司进一步优化资产，相继转让盈利前景不佳的子公
司信发红宇和中物红宇的股权，防止资产进一步损失。通过一年来的持续调整，为公司的后
续健康发展夯实了基础。
    1、调整 PIP 技术产业化的市场布局，深度参与军民融合
    通过一年多的推广应用，PIP 技术得到了更多用户的认可，积累了更多的市场推广经验。
一方面，公司确定了 PIP 技术应用的三类产品线，分别为光轴类、模具类和标准件类，并进
行大力推广，虽然销售收入整体偏小，但是和表面处理行业同类公司相比，单线推广效率处
于较高的水平。另一方面，为适应机械零部件产业集群对 PIP 技术的应用需求，公司决定将
部分产线从长沙迁移至无锡，并于 2018 年 3 月完成了产线建设，已经具备了投产条件，沿海
产业集群的应用环境明显优于湖南长沙，在环境约束力度越来越大的宏观环境下，通过调整
产线布局，PIP 技术的应用会迎来明显的上升拐点。
    公司深度参与军民融合，专门设立了军品事业部，主要负责军工资质的申报、上级国防
军工管理部门的联系以及推广 PIP 技术在国防军工领域的应用。报告期内，公司已经具备军
工领域拓展所需的完整资质，与多家军工研究机构和军工企业展开合作并且进展顺利。与中
国人民解放军某研究所签署的《某新型武器可控离子渗入(PIP)技术应用研究意向协议》正在
按计划实施，已经完成了第一阶段的测试，目前正在进行第二阶段的测试。公司与某兵工集
团轻武器研究所就 PIP 技术在其他轻武器的应用的联合攻关也在有序推进中。
    PIP 技术是一项新工艺和新技术，虽然在推广应用的过程中，存在用户验证周期较长的
特征，导致收入和利润的释放需要一定的过程。但是，在环保国策倒逼和用户追求更高性价
比双重因素的推动下，PIP 的发展方向非常明确。因此，公司将进一步整合资源，加大推广，
调整商业模式，使 PIP 业务的盈利目标早日实现。
    2、提升耐磨铸件业务的经营质量、创新业务发展模式
    报告期内，耐磨铸件依旧是公司的主要业务收入来源，但是原材料价格持续上涨，产品
价格并未因为下游行业的转暖而得到提升，为了化解应收账款风险，公司调整销售策略，加
大应收账款的收款力度，报告期内，公司应收账款余额为 15,035.23 万元，同比减少 7,379.94
万元，同比下降 32.92%，完成了董事会下达的目标，经营性净现金流量由上期的负 9,105.59
万元变为正 1,578.98 万元，现金流量得到改善。第二，继续加大新产品的研发，随着半自磨
机衬板研发成功，公司耐磨件的市场空间进一步拓宽，保持了公司技术的领先优势；第三，
创新业务推广模式，开发有实力的代理商，调整销售队伍结构，集中优势力量推广矿山行业
的应用；第四，在攀枝花投资设立全资子公司红宇科技，一方面进一步优化铸件生产工艺，
提升铸件的技术含量和品质，降低生产成本，以争取更多的国外市场客户；另一方面利用攀
枝花的钒钛资源，进一步拓展公司高效球磨综合节能技术在西南地区的应用。
    3、优化和整合公司资源配置，提高资产质量
    报告期内，公司优化投资项目，缩小铸件的投资规模，暂停了塔中矿业和非洲项目的投
资，退出了信发红宇、中物红宇，提高了资产和资金使用效率。上述调整措施实施后，公司
将集中优势资源推进公司耐磨铸件业务和 PIP 业务，公司主业将迎来调整后的上升阶段。
       4、加速 3D 喷焊技术的推广应用，培育和发展新的业务增长点
       公司 2015 年开始布局智能制造领域，引进了高能离子束 3D 喷焊技术并开展产业化应用
推广，通过近两年在冶金行业的试用，在辊类零件上和模具钢上的应用效果明显。高能离子
束 3D 喷焊技术应用广泛，可实现关键零部件的绿色再制造，为客户节约成本、提高产品附
加值。在国家环保政策和“去产能、去库存”压力下，高能离子束 3D 喷焊技术的推广应用将加
快，将成为公司未来利润增长的新动力。
       二、主营业务分析
       1、概述
       参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
       2、收入与成本
       （1）营业收入构成
                                                                                                     单位：元
                                2017 年                                2016 年
                                                                                                同比增减
                        金额           占营业收入比重          金额           占营业收入比重
营业收入合计         151,142,966.51              100%        198,716,065.71             100%         -23.94%
分行业
制造业               151,142,966.51            100.00%       198,716,065.71           100.00%        -23.94%
分产品
磨球                   57,676,931.35            38.16%       121,657,555.78            61.22%        -52.59%
磨段                    1,822,166.62             1.21%          743,079.89              0.37%        145.22%
传统衬板               36,291,834.86            24.01%        36,570,293.77            18.40%         -0.76%
3D 喷焊衬板             5,408,683.86             3.58%         6,545,876.53             3.30%        -17.37%
PIP                     6,172,880.28             4.08%          455,546.73              0.23%      1,255.05%
军品服务                3,174,786.79             2.10%         1,939,571.75             0.98%         63.68%
锤头                   26,236,710.96            17.36%        15,955,439.08             8.03%         64.44%
其他                   14,358,971.79             9.50%        14,848,702.18             7.47%         -3.30%
分地区
华中                   14,166,209.28             9.37%        15,509,447.88             7.81%         -8.66%
华东                    3,647,699.20             2.41%        14,462,751.50             7.28%        -74.78%
华北                   41,455,263.41            27.43%        36,036,846.05            18.13%         15.04%
西南                   27,495,380.77            18.19%        58,038,885.67            29.21%        -52.63%
华南                    6,876,644.81             4.55%         9,090,685.86             4.57%        -24.36%
东北                       1,548,810.29                1.03%         7,657,678.71                       3.85%          -79.77%
西北                    14,171,057.21                  9.38%        19,332,244.13                       9.73%          -26.70%
国外                    41,781,901.54                  27.64%       38,587,525.91                   19.42%               8.28%
       （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                   营业收入          营业成本             毛利率
                                                                            同期增减             同期增减           期增减
分行业
制造业            151,142,966.51    125,692,747.66              16.84%           -23.94%                  3.33%         -56.59%
分产品
磨球               57,676,931.35     49,473,432.88              14.22%           -52.59%                -33.58%         -63.31%
传统衬板           36,291,834.86     26,645,241.11              26.58%            -0.76%                 19.29%         -31.70%
锤头               26,236,710.96     23,991,841.53               8.56%           64.44%                  89.81%         -58.83%
分地区
华北               41,455,263.41     32,110,012.86              22.54%           15.04%                  49.67%        -44.29%
西南               27,495,380.77     19,086,423.00              30.58%           -52.63%                -44.52%         -33.64%
国外               41,781,901.54     39,420,340.00               5.65%                8.28%              30.57%         -74.02%
       （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
       √ 是 □ 否
       行业分类            项目                 单位                2017 年                   2016 年             同比增减
                  销售量                  吨                              14,712.40               16,016.14              -8.02%
制造业            生产量                  吨                              15,463.65               19,006.46            -18.64%
                  库存量                  吨                              10,527.25                     9,776            7.48%
       相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
       □ 适用 √ 不适用
       （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
       √ 适用 □ 不适用
       2016年10月15日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于控股子公司签署PIP技术
零件销售合同的公告》（公告编号：（2016）98号）。公司控股子公司红宇智能与东莞市泰
锋五金有限公司签署了总价款 1,018 万元人民币的 PIP 技术零件销售合同。截至报告期末，
合同已经履行完毕。
       （5）营业成本构成
                                                                                                                       单位：元
                                                 2017 年                                2016 年
     行业分类           项目                                                                                    同比增减
                                          金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重
制造业            原材料                79,082,897.16           62.92%       82,265,348.60             67.63%           -3.87%
制造业            人工成本               7,943,781.66              6.32%      6,638,152.54              5.46%          19.67%
制造业            制造费用              36,739,990.15           29.23%       31,296,357.90             25.73%          17.39%
制造业            外协加工               1,926,078.69              1.53%      1,437,217.84              1.18%          34.01%
       （6）报告期内合并范围是否发生变动
       √ 是 □ 否
       2017年3月28日，公司以自有资金投资设立全资子公司四川红宇新材料科技有限公司，注
册资本为人民币1,000万元，公司实缴全部注册资本，持有其100%股权。红宇科技纳入公司合
并范围。
       （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
       □ 适用 √ 不适用
       （8）主要销售客户和主要供应商情况
       公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                                    66,211,951.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                               43.80%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                                        0.00%
       公司前 5 大客户资料
    序号                   客户名称                           销售额（元）                        占年度销售总额比例
1          ESCO CORP RATION                                           23,735,189.55                                    15.70%
2          云南国祥工贸有限公司                                       16,823,050.00                                    11.13%
3          新疆塔城国际资源有限公司                                   11,794,135.04                                     7.80%
4          承德天宝矿业集团有限公司                                      9,123,032.00                                   6.04%
5          Viplux 0y/Viplux AB/Crosssparts 0y                            4,736,544.48                                   3.13%
合计                           --                                     66,211,951.07                                    43.80%
       主要客户其他情况说明
       √ 适用 □ 不适用
       前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、
持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或者间接拥有权益。
       公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                             65,014,632.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                       30.89%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                  4.56%
比例
       公司前 5 名供应商资料
    序号                  供应商名称                         采购额（元）                占年度采购总额比例
1             安化县平口铁合金冶炼有限责任公司                     21,206,511.25                                 10.07%
2             国网湖南省电力公司宁乡县供电分公司                    15,471,020.47                                 7.35%
3             长葛市浦源金属有限公司                                10,262,292.86                                 4.88%
4             山东信发红宇科技有限公司                               9,594,784.36                                 4.56%
5             国网四川省电力公司攀枝花供电公司                       8,480,023.09                                 4.03%
合计                          --                                   65,014,632.03                                 30.89%
       主要供应商其他情况说明
       √ 适用 □ 不适用
       前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、
持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或者间接拥有权益。
       3、费用
                                                                                                                单位：元
                              2017 年              2016 年            同比增减                重大变动说明
销售费用                      16,883,040.74        18,427,920.38             -8.38%                   --
管理费用                      38,129,951.97        31,182,486.87             22.28%                   --
财务费用                       6,446,728.49         7,203,328.83            -10.50%                   --
       4、研发投入
       √ 适用 □ 不适用
       报告期内，公司已拥有专利 38 项，其中发明专利 20 项，实用新型 18 项。公司另有已
申请并处于专利受理期的专利共 18 项，均为发明专利。
       公司本报告期正在从事的研发项目进展情况和拟达到的目标情况如下：
       序号             项目名称                 拟达到的目标                              研发进度
                                         完成公司衬板喷焊任务，研究工
                 3D 喷焊技术在衬板上的                                    已调试好设备，经过多次试验，确定工艺，在 30
    1                                艺、粉末、 设备，提高质量， 使
                 产业化开发                                               多处客户的衬板上进行喷焊，耐磨性突出。
                                         喷焊衬板寿命提高 50%-100%。
    2        金属型铸球生产线的研制 完成一条可共线生产多种规格 已完成环形柔性生产线的安装调试，试生产 3 个
                                      磨球的金属型生产线安装、投 月，产品合格率 90%以上，能稳定运行，达到设
                                      产。                             计指标，可共线生产 3 种规格。
                                      开发一种适用于半自磨机的衬 已设计一种半自磨机的台阶形衬板，并申请了专
      3      半自磨机衬板的设计开发
                                      板，具有提产 10%以上的效果。利，目前在客户处试用。
                                      研发一种适用于水泥球磨机的
             水泥球磨机分级衬板的研                                    已设计了并使用了分级衬板，分级情况有所改
      4                               分级衬板，使磨内磨球按正确的
             发                                                        善。
                                      方式分布，提高产量 5%。
                                      将磨煤机作为一个系统来研究，
             磨煤机制粉系统高效分离                                对磨煤机系统进行了分析、判断，对相关设备和
      5                               煤粉制粉分离效率过低、制粉分
             技术的研究                                            参数进行了调整。
                                      离设备磨损过快的情况。
                                      辊类产品跟目标客户签订小批
             高能离子束 3D 喷焊产品                                    已修复多根连轧辊，目前正在装机试用；喷焊修
      6                               量产品试用协议；修复 2-6 套模
             的应用研究                                           复导卫在客户处试用，寿命比新品提高 1 倍以上。
                                      具钢产品，获得客户使用报告。
                                      完成 3 到 4 套半自磨机衬板及配
             高效球磨综合节能技术的
      7                               套技术在客户处的应用，使用寿 已在某客户处试用，使用寿命已达到预期。
             应用研究
                                      命延长 30%。
      8      PIP5 米线生产线研发      完成生产线安装、调试并投产。生产线情况基本稳定，可合格使用。
                                      完成 PIP 生产线的自动化改造；
      9      PIP 智能化生产线的研制 完成自动化控制系统的建立并 已研制小批次产品。
                                      正常运行。
             PIP 可控离子渗入通用生 完成设备安装并实现小批量供 该项目共涵盖三条生产线，试生产的产品合格率
     10
             产线研制                 货。                             和产品质量达到设计要求。
             高能离子束复合 3D 打印 通过 3D 打印增材制造使锤头产
     11                                                                已引进 13 台设备并投入使用。
             工业机器人应用研究       品的使用寿命提高 50%以上。
     近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                         2017 年                       2016 年                    2015 年
研发人员数量（人）                                      35                              37
研发人员数量占比                                      6.20%                          6.31%                      6.98%
研发投入金额（元）                           29,109,052.24                    18,021,474.92            22,460,064.90
研发投入占营业收入比例                               19.26%                          9.07%                      9.70%
研发支出资本化的金额（元）                    7,504,614.69                     7,644,708.25                 335,726.75
资本化研发支出占研发投入的比例                       25.78%                         42.42%                      1.49%
资本化研发支出占当期净利润的比
                                                   -13.50%                          80.24%                      1.35%
重
     研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
     □ 适用 √ 不适用
     研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
     □ 适用 √ 不适用
     5、现金流
                                                                                  单位：元
             项目              2017 年            2016 年              同比增减
经营活动现金流入小计                                 146,688,135.01                53.77%
                                225,567,528.63
经营活动现金流出小计                                 237,744,030.17                -11.76%
                                209,777,690.83
经营活动产生的现金流量净额       15,789,837.80        -91,055,895.16              117.34%
投资活动现金流入小计             96,161,606.13         16,074,090.45              498.24%
投资活动现金流出小计            147,425,622.68       149,587,276.85                 -1.45%
投资活动产生的现金流量净额      -51,264,016.55       -133,513,186.40               61.60%
筹资活动现金流入小计            157,398,884.00       271,606,116.00                -42.05%
筹资活动现金流出小计            186,171,616.11       231,851,727.44                -19.70%
筹资活动产生的现金流量净额      -28,772,732.11        39,754,388.56               -172.38%
现金及现金等价物净增加额        -64,672,567.44       -184,517,967.31               64.95%
     相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
     √ 适用 □ 不适用
     1、经营活动产生的现金流量净额比 2016 年度增加 10,684.57 万元，主要是公司报告期内
应收账款收回增加和采购支出减少。
     2、投资活动产生的现金流量净额比 2016 年度增加 8,224.92 万元，主要是是报告期内收
回到期投资款。
     3、筹资活动产生的现金流量净额比 2016 年减少 6,852.71 万元，主要是因为本期归还部
分贷款，减少银行贷款。
     报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
     √ 适用 □ 不适用
     公司已针对不同客户采取相应的措施，加大回款力度，控制信用销售风险。国内经济下
行压力增大，下游传统产业进入调整周期，受原料价格与成品销售价格的综合影响，属于宏
观经济波动背景下上游原料市场与下游行业调整过程中的正常现象，未发生可能影响持续经
营能力的重大不利情况。
       三、非主营业务情况
       □ 适用 √ 不适用
       四、资产及负债状况
       1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                单位：元
                               2017 年末                          2016 年末
                                                                           占总资产比   比重增减        重大变动说明
                        金额           占总资产比例         金额
                                                                               例
货币资金               80,766,483.92          7.94%    145,629,051.36          13.22%       -5.28% --
应收账款              150,352,299.66         14.77%    224,151,673.28          20.35%       -5.58% --
存货                  160,339,390.78         15.75%    154,667,712.06          14.04%        1.71% --
投资性房地产           18,269,815.54          1.80%       18,634,873.18         1.69%        0.11% --
长期股权投资            1,561,745.75          0.15%       33,660,074.10         3.06%       -2.91% --
固定资产              213,191,048.60         20.95%    225,597,392.01          20.48%        0.47% --
在建工程               69,237,645.77          6.80%       43,658,768.52         3.96%        2.84% --
短期借款              139,000,000.00         13.66%    192,606,116.00          17.49%       -3.83% --
长期借款               39,850,000.00          3.92%                 0.00        0.00%        3.92% --
       2、以公允价值计量的资产和负债
       □ 适用 √ 不适用
       报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
       □ 是 √ 否
       3、截至报告期末的资产权利受限情况
       有权或使用权受到限制的资产
           项   目                         期末账面价值                                   受限原因
           固定资产                                   35,364,962.53                       借款抵押
           无形资产                                    9,753,150.00                       借款抵押
           合   计                                    45,118,112.53                          --
       五、投资状况分析
       1、总体情况
       √ 适用 □ 不适用
         报告期投资额（元）                    上年同期投资额（元）                                  变动幅度
                         10,000,000.00                                      0.00                                    100.00%
       2、报告期内获取的重大的股权投资情况
       □ 适用 √ 不适用
       3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
       □ 适用 √ 不适用
       4、以公允价值计量的金融资产
       □ 适用 √ 不适用
       5、募集资金使用情况
       √ 适用 □ 不适用
       （1）募集资金总体使用情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：万元
                                                        报告期内 累计变更 累计变更                      尚未使用
                                  本期已使 已累计使                                         尚未使用               闲置两年
                      募集资金                          变更用途 用途的募 用途的募                      募集资金
募集年份   募集方式               用募集资 用募集资                                         募集资金               以上募集
                        总额                            的募集资 集资金总 集资金总                      用途及去
                                  金总额     金总额                                           总额                 资金金额
                                                        金总额      额          额比例                     向
                                                                                                        募集资金
2012       首次募集    37,370.5     154.48   37,370.5       0.00     6,117         16.37%        0.00                   0.00
                                                                                                        专户
           非公开发                                                                                     募集资金
2015                  15,949.06    4,732.06 15,949.06       0.00         0.00      0.00%         0.00                   0.00
           行                                                                                           专户
合计            --    53,319.56    4,886.54 53,319.56       0.00     6,117         11.47%        0.00      --           0.00
                                             募集资金总体使用情况说明
    2012 年 7 月 3 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】897 号”文核准，湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，发行价格为人民币 17.20 元/股，公司股
票于 2012 年 8 月 1 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。募集资金总额为人民币 412,800,000.00 元，扣除各项发行费用
人民币 39,095,042.89 元，实际募集资金净额为人民币 373,704,957.11 元。经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南红
宇耐磨新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2383 号）核准，公司非公开发行的人民币普通股股
票每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 41,935,483 股，发行价格为每股人民币 4.03 元，募集资金总额为人民币 169,000,000.00
元，扣除本次发行费用人民币 9,509,433.96 元（不含可抵扣的进项税 90,566.04 元），募集资金净额为人民币 159,490,566.04
元。本次募集资金到账时间为 2015 年 12 月 22 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具“天职业字[2015]15417”号验资报告。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的
存放和使用进行有效的管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，
同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。
       （2）募集资金承诺项目情况
       √ 适用 □ 不适用
                   是否已                                                          截至期      项目达                            项目可
                                  募集资                               截至期
                   变更项                     调整后      本报告                   末投资      到预定       本报告      是否达   行性是
承诺投资项目和超                  金承诺                               末累计
                   目(含                      投资总      期投入                    进度       可使用       期实现      到预计   否发生
   募资金投向                     投资总                               投入金
                   部分变                     额(1)        金额                    (3)＝       状态日       的效益       效益    重大变
                                    额                                 额(2)
                    更)                                                            (2)/(1)       期                                   化
承诺投资项目
                                                                                    100.00                  -2,514.
金洲新区二期工程   否             21,636      15,519       68.58       15,519                    注 1                     注 1   否
                                                                                           %
                                  15,949.     15,949.     4,732.0      15,949.      100.00       不适
永久补充流动资金   否                                                                                       不适用      不适用   否
                                         06       06              6        06              %           用
                                  37,585.     31,468.     4,800.6      31,468.                              -2,514.
承诺投资项目小计        --                                                            --          --                      --          --
                                         06       06              4        06
超募资金投向
河北红宇鼎基耐磨
                                                                                   100.00
材料有限公司股权   否              3,000       3,000       56.36        3,000                  不适用       -781.21       注 2   否
                                                                                           %
收购及增资
                                  8,934.5     8,934.5                  8,934.5     100.00
永久补充流动资金   不适用                                   0.00                               不适用       不适用      不适用   否
                                          0        0                        0              %
                                                                                               2016 年
                                                                                   100.00
购置办公用房       否              3,800       3,800       29.54        3,800                  06 月        不适用      不适用   否
                                                                                           %
                                                                                               01 日
归还银行贷款            --                -           -           -            -           -     --           --          --          --
补充流动资金            --                -           -           -            -           -     --           --          --          --
                                  15,734.     15,734.                  15,734.
超募资金投向小计        --                                 85.90                     --          --         -781.21       --          --
                                         50       50
                                  53,319.     47,202.     4,886.5      47,202.
合计                    --                                                           --          --          -3,296       --          --
                                         56       56              4        56
                             注 1、金洲新区二期工程年产 2.5 万吨高合金耐磨铸件项目原定 2015 年 9 月 30 日投产，由于
                   项目进展顺利，该项目自 2014 年 12 月开始，部分生产线陆续投产，截至 2017 年 12 月 31 日， “金
                   洲新区二期年产 2.5 万吨高合金耐磨铸件项目”除部分生产线处于调试阶段外，其余均已投产。该
                   项目累计实现效益-566.77 万元。
未达到计划进度或
                             注 2、河北红宇鼎基耐磨材料有限公司股权收购及增资项目未达到预计收益的原因：截至 2017
预计收益的情况和
                   年 12 月 31 日，该项目累计实现效益-899.35 万元，比预计收益低，主要原因是 2013 年收购红宇
原因
                   鼎基后，市场环境发生较大变化，受其影响红宇鼎基衬板产品产销量和价格均有所下降。根据收
                   购协议，公司收购红宇鼎基后将对其进行扩产，但由于市场环境的变化，公司放缓了红宇鼎基项
                   目建设并对原有生产线进行了技术升级，致使 2017 年度产能未达到预期，并对生产销售造成了一
                   定影响。
项目可行性发生重
                   截至 2017 年 12 月 31 日，公司募投资金项目未发生重大变化。
大变化的情况说明
                     适用
                         超募资金总额为人民币 15,734.49 万元，使用情况为：
                         1、2012 年 10 月 12 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以超募资金收购
                     河北鼎基钢铁铸件有限公司所持河北鼎基耐磨材料有限公司 70%股权并向拟控股子公司增资的议
                     案》，同意公司使用超募资金人民币 18,172,812 元收购河北鼎基钢铁铸件制造有限公司所持河北
                     鼎基耐磨材料有限公司 70%股权并且使用超募资金人民币 11,827,188 元向控股子公司鼎基耐磨进
                     行增资，合计金额为 3,000 万元，已使用 3,000 万元。
超募资金的金额、用
                         2、2013 年 5 月 3 日，公司召开 2012 年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久性补
途及使用进展情况
                     充流动资金 6000 万元的议案》，同意公司使用 6000 万元超募资金永久性补充流动资金。已实施。
                         3、2013 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募
                     资金购置办公用房的议案》，同意使用不超过 3,800 万元的超募资金用于购置办公用房，已付购
                     房款 3,800 万元。
                         4、2014 年 5 月 9 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资
                     金永久性补充流动资金》的方案，同意公司使用 2,934.49 万元的超募资金永久性补充流动资金，
                     已使用 2,934.49 万元。
                     适用
                     以前年度发生
                         2013 年 5 月 3 日，公司召开 2012 年度股东大会，审议通过了《关于对募集资金投资项目进
                     行部分调整的议案》，同意公司对募集资金投资项目中的部分实施地点做如下调整：
                         1、为使公司生产区和技术研发区能进行专业化划分，优化工作流程，提高使用效率，节省投
                     资，拟将二期工程的试验车间和检测中心作为工程技术中心的一部分，并与工程技术研究中心其
                     他工程一起兴建。拟建的工程技术研究中心位于在公司总部对面新购置土地上。公司二期工程项
                     目中试验车间和检测中心的投资金额分别为 1,496.13 万元和 985.77 万元，合计 2,481.90 万元。
募集资金投资项目         2、为充分利用现有的销售渠道，节省公司的市场开拓成本，迅速推广公司节能衬板技术，同
实施地点变更情况     时为公司在全国范围内进行战略性布局，公司拟通过对外收购衬板生产厂家，来实现募集资金使
                     用计划中的 5,000 吨衬板生产。故公司将取消生产衬板的铸造三车间和铸造六车间的建设。上述
                     两车间的投资金额为 3,526.96 万元募集资金，将全部用于对外投资或并购衬板生产厂商。
                         2.1、2014 年 6 月 26 日，公司召开 2014 年度第二次临时股东大会，同意公司用原来投资
                     生产衬板的募集资金 2,940 万元作为出资，与信源集团共同出资成立信发红宇，公司占信发红宇
                     注册资本的 49%。
                         2.2、2017 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意公司变更 2,940 万
                     元募集资金的用途，转让募集资金投资项目-参股子公司信发红宇 49%的股权，转让价格为 2,940
                     万元，转让回收资金用于永久补充公司流动资金。
                     适用
募集资金投资项目     以前年度发生
实施方式调整情况         2013 年 5 月 3 日，公司召开 2012 年度股东大会，审议通过了《关于对募集资金投资项目进
                     行部分调整的议案》，同意公司对募集资金投资项目中的部分实施方式做如下调整：
                            由于一期工程尚有一间已建成没有投入使用的生产车间，为了利用现有资源，加快建设进程，
                       公司建议将原准备安置在铸造二车间的磨球生产设备放置到一期工程未投入使用的车间，将该车
                       间作为铸造二车间。随着公司生产规模的扩大，生产设备及其使用时间的增加，设备的修理和零
                       部件的加工也大大增加，需要一个专门的机加工车间。公司拟将已建成的原铸造二车间的厂房用
                       作机加工车间。自公司迁至长沙宁乡基地一直没有建设原材料仓库，以致采购的大部分原材料都
                       存放在娄底分公司，不利于公司的生产和销售的快速扩大，影响了公司的生产效率，故公司拟利
                       用募集资金在现有厂区内的一期工程用地内兴建一座合金仓库。以上实施方式的调整需新增投资
                       463.63 万元，通过在二期工程项目建设中节省部分募集资金来解决。
                       适用
募集资金投资项目
                       2012 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投
先期投入及置换情
                       入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司以募集资金 3,802.41 万元置换截至 2012
况
                       年 7 月 31 日公司已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,802.41 万元。
                       适用
用闲置募集资金暂
                       2012 年 9 月 3 日，公司 2012 年度第一次临时股东会议审议通过了《关于使用部分现在募集资金
时补充流动资金情
                       暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户中 5,900 万元的闲置募集资金暂时补充
况
                       流动资金，使用期限为批准之日起不超过六个月。2013 年 3 月到期后已归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集
资金结余的金额及       不适用
原因
尚未使用的募集资
                       不适用
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或       无
其他情况
       （3）募集资金变更项目情况
       □ 适用 √ 不适用
       六、重大资产和股权出售
       1、出售重大资产情况
       □ 适用 √ 不适用
       2、出售重大股权情况
       √ 适用 □ 不适用
                                  本期初 出售对 股权出                      与交易 所涉及
         被出                                               股权出 是否为                   是否按
交易对                 交易价格 起至出 公司的 售为上                        对方的 的股权            披露日 披露索
         售股 出售日                                        售定价 关联交                   计划如
  方                   （万元） 售日该     影响   市公司                    关联关 是否已             期      引
           权                                                   原则   易                   期实施
                                  股权为   （万   贡献的                     系    全部过
                                     上市公   元）    净利润                                     户
                                     司贡献           占净利
                                     的净利           润总额
                                     润（万           的比例
                                      元）
聊城信                                                                                                                        http://w
               2017 年                                                                                             2017 年
源集团                                                         协商作             非关联                                      ww.cnin
         49%   08 月 03    2,940.00 -706.21 -225.70    4.27%             否                 是           是        07 月 01
有限公                                                         价法               方                                          fo.com.
               日                                                                                                  日
司                                                                                                                            cn
     七、主要控股参股公司分析
     √ 适用 □ 不适用
     主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                              单位：元
公司名称 公司类型         主要业务       注册资本       总资产           净资产          营业收入             营业利润             净利润
                    破碎机锤头、衬
红宇白云 子公司     板等耐磨铸件       30,000,000.00 89,313,561.66      7,557,318.67 52,788,269.97        -14,460,272.52 -12,131,174.03
                    生产、销售
                    衬板、锤头等耐
红宇鼎基 子公司     磨铸件生产、销 26,000,000.00 61,163,897.58 37,537,021.04 13,143,827.28                -11,872,445.47 -11,872,445.47
                    售
                    功能梯度材料
                    研发、3D 喷焊
中物红宇 子公司                        17,692,300.00 50,474,580.98 41,313,298.04         17,003,202.07        -1,859,560.32 -1,548,936.83
                    设备研制、销
                    售、安装与维护
                    金属表面处理
                    及热处理加工；
                    专用设备修理；
红宇智能 子公司     金属耐磨材料、 20,000,000.00 52,101,143.67 16,908,613.69            6,223,597.05          -1,240,177.52 -1,124,981.38
                    耐磨抗冲击材
                    料、金属表面处
                    理机械的制造
     报告期内取得和处置子公司的情况
     √ 适用 □ 不适用
               公司名称                       报告期内取得和处置子公司方式                 对整体生产经营和业绩的影响
                                                                                       红宇科技 2017 年纳入合并报表的净利润
红宇科技                                 设立
                                                                                       为-741,339.25 元
     主要控股参股公司情况说明
    报告期内将盈利前景不佳的信发红宇股权进行转让，避免公司资产损失。
       八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
       九、公司未来发展的展望
    （一）行业分析
    （1）金融去杠杆的力度加大，金融市场承压明显，企业融资成本升高
    持续多年的供应侧改革持续推进，国家层面的产业结构开始优化，落后产能逐步出清，
宽松的货币环境开始趋紧。从 2017 年下半年开始，金融去杠杆力度明显加强，资本市场承压
明显，上市公司估值持续挤压，企业的融资难度加大，融资成本持续上升，预计这种趋势在
2018 年将继续延续。在这种环境下，现金为王的思路尤为重要。适当的采取守势，等待政策
形式明朗，减少投资的盲目性，高效率盘活存量资产显得非常重要。
    （2）铸件市场竞争更加残酷，迫使企业快速调整商业模式和产品结构，适应市场竞争的
要求
    矿山、水泥、火电行业是国民经济的支柱行业，支撑着国家的经济基础，对于节能降耗
和高性价比耐磨铸件的需求是长期性的和刚性的。2018 年，预计高端铸件市场前景良好，但
低端铸件则由于产能过剩，低水平的价格竞争呈现常态化。公司自主研发的半自磨机衬板属
于具有自主知识产权的高端铸件，应加大力度抢占市场。
    （3）表面处理行业暖风频吹，PIP 技术迎来更好的发展环境
    随着环保意识的不断提升和环保执法力度不断加强、《中国制造 2025》的落地、绿色制
造的发展空间非常大。新《环境保护法》、“气、水、土十条”、“环保督查+排污许可制+环保
税”三位一体所带来的长效监管机制逐步形成。传统的表面处理技术难以应对高标准的环境保
护要求，具有提高资源利用率、兼顾节能和环保的绿色表面处理技术将迎来全新的发展机遇，
PIP 技术的推广应用迎来更好的发展环境。
       （二）经营计划及思路
       基于以上行业分析，结合公司实际经营情况及发展需要，公司 2018 年的总体思路是，
一方面继续盘活现有存量资产，努力提高产能利用效率，提高内部管理水平，积极开拓外部
市场，确保 2018 年经营目标的完成；另一方面，将寻找合适的机会发展第二主业。
       （1）提高 PIP 现有产线的利用率。经过一年多的市场调研和推广，公司认识到，长沙
周边的市场无法满足现有产线的产能释放。2018 年公司将继续将长沙现有闲置的产线，合理
迁移至沿海发达的产业集群。公司以 PIP 技术和设备出资，吸纳具有市场资源的社会资本投
入，以最低的成本释放现有 PIP 产能的利用效率。
      （2）2017 年，公司完成了铸件产能的整合，形成了长沙和攀枝花两大铸件生产基地。
2018 年，公司将以市场为导向，以营销为龙头，狠抓成本，创新管理，从细处入手，落实各
项计划，一方面以经营效率为中心，整合资源，主攻重点市场，开发有实力的代理商，拓宽
市场业务；另一方面，加强营销计划、生产计划及生产排产的适应性及机动性，加强工艺巡
查和考核，提升产品质量和技术服务水平，控制生产成本，使铸件的生产经营逐步走向良性
的发展轨道。
      （3）稳健选择投资项目，发展双主业，提升公司盈利能力。公司目前开展的铸件产业
与 PIP 产业同属于新材料行业，受限于应用市场的制约，成长比较缓慢，为了提升资本市场
形象，提高投资者信心，公司将适时选择符合国家政策支持方向、盈利能力优良的项目进行
投资，形成新的利润增长点，打造双主业的经营格局，提升公司盈利能力。
     2018年，公司将积极应对外部经济环境的不利局面，把握市场机遇，开拓进取，努力创
造良好的业绩，推动公司可持续发展。
     十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
     1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
     √ 适用 □ 不适用
    接待时间                     接待方式          接待对象类型        调研的基本情况索引
2017 年 01 月 01 日-2017 年
                              电话沟通          个人                  --
12 月 31 日
     公司高度重视与投资者的互动与交流，通过回复互动平台提问、接听投资者来电、回复
投资者邮件等方式，广泛深入地与投资者沟通，客观介绍公司情况，虚心听取意见建议。
                                       第五节 重要事项
       一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
       报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
       √适用□ 不适用
       2016 年度利润分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日 441,295,483 股总股本为基数，向全体
股东以未分配利润每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 13,238,864.49 元。
不送红股，不以资本公积金转增股本。
                                           现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：                           是
分红标准和比例是否明确和清晰：                                         是
相关的决策程序和机制是否完备：                                         是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                               是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：               是
       公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相
关规定一致
       √ 是 □ 否 □ 不适用
       本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税）                                                                             0.00
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）                                                                          441,295,483
现金分红总额（元）（含税）                                                                               0.00
可分配利润（元）                                                                                         0.00
现金分红占利润分配总额的比例                                                                         100.00%
                                               本次现金分红情况
其他
                                 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司 2017 年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定 2017
年度利润分配预案为：2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
      公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方
案（预案）情况
      1、2015年半年度利润分配方案为：以2015年6月30日总股本124,800,000股为基数，向全
体股东每10股送红股2股，每10股派发现金红利0.4元（含税），同时以资本公积金向全体股
东每10股转增20股。共计分红4,992,000元（含税），送转274,560,000股。
      2、2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总股本441,295,483股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.26元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
      3、2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日总股本441,295,483股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
      4、2017年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
  公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                                 单位：元
                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属
                   现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                           税）           普通股股东的净利 股东的净利润的比           红的金额              红的比例
                                                 润                率
2017 年                            0.00       -49,898,812.74              0.00%                  0.00                    --
2016 年                   13,238,864.49       10,258,000.99             129.06%                  0.00                    --
2015 年                   16,465,682.56       23,202,037.31              70.97%                  0.00                    --
  公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预
案
  □ 适用 √ 不适用
      二、承诺事项履行情况
      1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕
及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
      √ 适用 □ 不适用
     承诺来源       承诺方        承诺类型              承诺内容                  承诺时间       承诺期限     履行情况
                                             不越权干预红宇新材经营管理活 2016 年 07 月 实际控制上
                 朱红玉           其他承诺                                                                  正常履行中
                                             动，不侵占红宇新材利益。        17 日           市公司期间
首次公开发行或
                 朱红玉、朱明                （1）不无偿或以不公平条件向其
再融资时所作承
                 楚、罗德福、陈              他单位或者个人输送利益，也不采 2016 年 07 月 担任董监高
诺                                其他承诺                                                                  正常履行中
                 爱文、熊政平、              用其他方式损害红宇新材利益； 17 日              期间
                 曾江洪                      （2）对本人的职务消费行为进行
                            约束；（3）不动用红宇新材资产
                            从事与其履行职责无关的投资、消
                            费活动；（4）由董事会或提名与
                            薪酬考核委员会制定的薪酬制度
                            与红宇新材填补回报措施的执行 2016 年 07 月 担任董监高
隆端华           其他承诺                                                                 履行完毕
                            情况相挂钩；（5）如红宇新材未 17 日              期间
                            来实施股权激励方案，拟公布的红
                            宇新材股权激励的行权条件与红
                            宇新材填补回报措施的执行情况
                            相挂钩。
朱明楚、湖南红
                 股份减持 自公司非公开发行股票新股上市 2016 年 01 月
翔投资合伙企                                                                 36 个月      正常履行中
                 承诺       之日起                           04 日
业（有限合伙）
                            承诺在作为公司股东、董事行使提                   朱红玉或朱
                 股东一致 案权，或在参加股东大会、董事会 2014 年 11 月 明楚持有公
朱明楚                                                                                    正常履行中
                 行动承诺 行使表决权时，均与朱红玉保持一 06 日               司股份之日
                            致。                                             内有效
                            在担任红宇新材董事、监事或高级
                            管理人员期间，每年转让的股份不                   任期内及离
                 股份减持                                    2011 年 06 月
朱红玉                      超过本人所持红宇新材股份总数                     职后半年内   正常履行中
                 承诺                                     01 日
                            的百分之二十五；离职后半年内，                   有效
                            不转让所持有的红宇新材股份
                            朱红玉在担任红宇新材董事、监事
                            或高级管理人员期间，朱红专每年
                                                                             朱红玉任期
                 股份减持 转让的股份不超过本人所持红宇 2011 年 06 月
朱红专                                                                       内及离职后   正常履行中
                 承诺       新材股份总数的百分之二十五；朱 01 日
                                                                             半年内有效
                            红玉离职后半年内，朱红专不转让
                            所持有的红宇新材股份
                            在作为公司股东行使提案权，或在
                                                                       朱红玉或朱
                          参加股东大会会议行使表决权时，
                 股东一致                                2009 年 12 月 红专持有公
朱红专                    均与朱红玉保持一致；提案权和表                                  正常履行中
                 行动承诺                                20 日         司股份之日
                          决权的行使以不损害其他股东的
                                                                       内有效
                          权利为原则。
                 关于同业
                                                                             持有红宇新
朱红玉、任立     竞争、关
                            为避免同业竞争，上述股东于                       材股份期间
军、湘江产业投 联交易、                                      2011 年 06 月
                            2011 年 6 月 8 日分别向公司出                    及转让全部   正常履行中
资有限责任公     资金占用                                   08 日
                            具了《关于避免同业竞争承诺函》。                 股份之日起
司               方面的承
                                                                             一年内
                 诺
                            1、如应社会保障主管部门要求或
                                                             2010 年 09 月 实际控制上
朱红玉           其他承诺 决定，红宇新材需要为员工补缴发                                  正常履行中
                                                             09 日           市公司期间
                            行前的社会保险金或红宇新材因
                                       未为员工缴纳社会保险金而承担
                                       任何罚款或损失，本人愿在毋需红
                                       宇新材支付对价的情况下承担所
                                       有社会保险金相关补缴金额或罚
                                       款金额。2、如因住房公积金主管
                                       部门要求或决定，红宇新材需要为
                                       员工补缴住房公积金或红宇新材
                                       因未为员工缴纳住房公积金而承
                                       担任何罚款或损失，本人愿在毋需
                                       红宇新材支付对价的情况下承担
                                       所有住房公积金相关补缴金额或
                                       罚款金额。
                                       若相关税务部门调整原享受的该
                                       项税收优惠政策，要求公司补缴该
                                       项税收优惠款，则朱红玉将无条件 2011 年 07 月 实际控制上
                   朱红玉   其他承诺                                                             正常履行中
                                       全额承担该部分补缴款和因此产 18 日          市公司期间
                                       生的所有相关费用，保证公司不因
                                       此遭受任何损失。
承诺是否按时履
                   是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
                   无
行的具体原因及
下一步的工作计
划
     2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达
到原盈利预测及其原因做出说明
     □ 适用 √ 不适用
     三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
     □ 适用 √ 不适用
     四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
     □ 适用 √ 不适用
     五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”
的说明
     □ 适用 √ 不适用
       六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
       √ 适用 □ 不适用
       存在会计政策的变更
       （1）公司于 2017 年 8 月 25 日经董事会批准，自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则
第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策
变更导致影响如下：
             会计政策变更的内容和原因                                 受影响的报表项目名称和金额
                                                     合并利润表:其他收益 576,289.15 元，增加营业利润 576,289.15 元
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算
                                                     利润表:其他收益 89,809.15 元，增加营业利润 89,809.15 元
       （2）公司于 2018 年 4 月 20 日经董事会批准，自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则
第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，
采用未来适用法处理。该项会计政策变更对本年度财务报表无影响。
       （3）公司于 2018 年 4 月 20 日经董事会批准，自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修
订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关规定。会计政策变更导致
影响如下：
         会计政策变更的内容和原因                               受影响的报表项目名称和金额
                                           合并利润表:增加本期资产处置收益-182,005.50 元，减少本期营业外收入
                                           37,191.14 元、减少本期营业外支出 219,196.64 元；增加上期资产处置收益
                                           -78,988.38 元，减少上期营业外收入 12,704.61 元、减少上期营业外支出
利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调 91,692.99 元。
整。                                       利润表: 增加本期资产处置收益-182,005.50 元，减少本期营业外收入
                                           37,191.14 元、减少本期营业外支出 219,196.64 元；增加上期资产处置收益
                                           -78,988.38 元，减少上期营业外收入 12,704.61 元、减少上期营业外支出
                                           91,692.99 元。
       七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
       √ 适用 □ 不适用
       2017年3月28日，公司以自有资金投资设立全资子公司四川红宇新材料科技有限公司，注
册资本为人民币 1,000 万元，公司实缴全部注册资本，持有其100%股权。公司将红宇科技纳
入合并范围。
     八、聘任、解聘会计师事务所情况
     现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称                                天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                                    傅成钢、康代安、康云高
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
境外会计师事务所名称                                                                  无
境外会计师事务所报酬（万元）
境外会计师事务所审计服务的连续年限
境外会计师事务所注册会计师姓名                                                        无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
不适用
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用√ 不适用
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□   适用√ 不适用
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
       5、其他重大关联交易
       □ 适用 √ 不适用
       十六、重大合同及其履行情况
       1、托管、承包、租赁事项情况
       （1）托管情况
       □ 适用 √ 不适用
       （2）承包情况
       □ 适用 √ 不适用
       （3）租赁情况
       □ 适用 √ 不适用
       2、重大担保
       √ 适用 □ 不适用
       （1）担保情况
                                                                                                                    单位：万元
                                公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                     担保额度
                                          实际发生日期（协 实际担保金                                      是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告 担保额度                                         担保类型       担保期
                                             议签署日）             额                                       完毕   联方担保
                     披露日期
                                                                                           2017 年 9 月
深圳双十科技有限公 2017 年 08                                                 连带责任保
                                    2,000 2017 年 09 月 25 日         1,500                25 日至 2018 否          否
司                  月 04 日                                                  证
                                                                                           年 9 月 25 日
                                                                                           2017 年 9 月
深圳眼千里科技有限 2017 年 08                                                 连带责任保
                                    2,000 2017 年 09 月 25 日         1,000                25 日至 2018 否          否
公司                月 04 日                                                  证
                                                                                           年 9 月 25 日
                                                                                           2017 年 9 月
深圳市银浩自动化设 2017 年 08                                                 连带责任保
                                    2,000 2017 年 09 月 25 日         1,000                25 日至 2018 否          否
备有限公司          月 04 日                                                  证
                                                                                           年 9 月 25 日
报告期内审批的对外担保额度合                                    报告期内对外担保实际发
                                                       6,000                                                             3,500
计（A1）                                                        生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度                                    报告期末实际对外担保余
                                                       3,500                                                             3,500
合计（A3）                                                      额合计（A4）
                                              公司对子公司的担保情况
                     担保额度
                                          实际发生日期（协 实际担保金                                      是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告 担保额度                                         担保类型      担保期
                                             议签署日）             额                                       完毕   联方担保
                     披露日期
                                                                                             2017 年 4 月
湖南红宇智能制造有 2017 年 04
                                  1,500 2017 年 04 月 11 日            1,100 一般保证        6 日至 2018 否              是
限公司              月 11 日
                                                                                             年4月6日
                                                                                             2017 年 8 月
湖南红宇智能制造有 2017 年 03                                                  连带责任保
                                  3,000 2017 年 08 月 01 日            1,500                 1 日至 2018 否              是
限公司              月 14 日                                                   证
                                                                                             年 7 月 31 日
报告期内审批对子公司担保额度                                  报告期内对子公司担保实
                                                      4,500                                                                   2,600
合计（B1）                                                    际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保                                  报告期末对子公司实际担
                                                      2,600                                                                   2,600
额度合计（B3）                                                保余额合计（B4）
                                             子公司对子公司的担保情况
                     担保额度
                                            实际发生日期      实际担保金                                     是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告   担保额度                                          担保类型        担保期
                                            （协议签署日）        额                                              完毕   联方担保
                     披露日期
无                  --                 --               --                -- --              --              --          --
报告期内审批对子公司担保额度                                 报告期内对子公司担保实
                                                         0
合计（C1）                                                   际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保                                 报告期末对子公司实际担
                                                         0
额度合计（C3）                                               保余额合计（C4）
                                      公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                     报告期内担保实际发生额
                                                    10,500                                                                    6,100
（A1+B1+C1）                                                 合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计                                 报告期末实际担保余额合
                                                     6,100                                                                    6,100
（A3+B3+C3）                                                 计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                                                 8.34%
      （2）违规对外担保情况
      □ 适用 √ 不适用
      3、委托他人进行现金资产管理情况
      （1）委托理财情况
      □ 适用 √ 不适用
      （2）委托贷款情况
      □ 适用 √ 不适用
      4、其他重大合同
      □ 适用 √ 不适用
    十七、社会责任情况
    1、履行社会责任情况
    2017 年 8 月向宁乡县慈善会捐赠救灾款 50,000.00 元，2017 年 9 月向宁乡县慈善会捐赠
救灾款 60,000.00 元，合计捐款 110,000.00 元。
    2、履行精准扶贫社会责任情况
    公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划
    十八、其他重大事项的说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、2016年非公开发行股票进展情况
    2016年9月1日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了公司2016年非公开发行
股票的相关议案。2017年1月13日和2月6日，公司分别召开了第三届董事会第十一次会议和第
三届董事会第十二次会议，对本次非公开发行股票的预案进行了修订。2017年8月21日，公司
延长非公开发行股票决议有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效
期自2018年9月2日。
    2017年3月3日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
截止目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
    2018年4月20日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止2016年非公开
发行股票事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止本次非公开发行股票事项并撤回申请
文件。
    上述具体内容详见公司于2016年9月2日和2017年1月16日、2月17日、3月4日、8月22日以
及2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
    2、2017年现金收购进展情况
    2017年6月30日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于现金收购深圳眼千里
科技有限公司50.01%股权的议案》、《关于现金收购深圳市银浩自动化设备有限公司50.01%
股权的议案》、《关于现金收购深圳双十科技有限公司50.01%股权的议案》，并分别支付了
首笔股权转让款。2017年7月，眼千里、银浩自动化和双十科技完成了股权过户手续及相关工
商变更登记。
    根据《股权收购协议》，公司需于2018年1月31日起陆续支付剩余80%款项，由于受国家
货币政策的影响，公司不能按期支付余下款项，根据会计准则的相关要求，上述三家子公司
不纳入公司财务合并报表范围。
    2018年4月20日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止收购深圳眼千
里科技有限公司50.01%股权的议案》、《关于终止收购深圳双十科技有限公司50.01%股权的
议案》、《关于终止收购深圳市银浩自动化设备有限公司50.01%股权的议案》，公司决定终
止收购眼千里、银浩自动化和双十科技三家公司各50.01%股权。本次终止收购事项尚需2017
年度股东大会审议通过。上述具体内容详见公司于2017年6月15日、7月1日、7月25日和2018
年1月30日、4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
    十九、公司子公司重大事项
    □ 适用 √ 不适用
                             第六节 股份变动及股东情况
     一、股份变动情况
     1、股份变动情况
                                                                                                                    单位：股
                           本次变动前                     本次变动增减（＋，－）                          本次变动后
                                               发行新               公积金
                          数量       比例                送股                    其他        小计       数量        比例
                                                股                   转股
一、有限售条件股份     116,526,734   26.41%          0          0           0   -1,957,265 -1,957,265 114,569,469   25.96%
1、国家持股                      0    0.00%          0          0           0           0           0          0     0.00%
2、国有法人持股                  0    0.00%          0          0           0           0           0          0     0.00%
3、其他内资持股        116,526,734   26.41%          0          0           0   -1,957,265 -1,957,265 114,569,469   25.96%
其中：境内法人持股      17,121,588    3.88%          0          0           0           0           0 17,121,588     3.88%
      境内自然人持股    99,405,146   22.53%          0          0           0   -1,957,265 -1,957,265 97,447,881    22.08%
4、外资持股                      0    0.00%          0          0           0           0           0          0     0.00%
其中：境外法人持股               0    0.00%          0          0           0           0           0          0     0.00%
      境外自然人持股             0    0.00%          0          0           0           0           0          0     0.00%
二、无限售条件股份     324,768,749   73.59%          0          0           0   1,957,265 1,957,265 326,726,014     74.04%
1、人民币普通股        324,768,749   73.59%          0          0           0   1,957,265 1,957,265 326,726,014     74.04%
2、境内上市的外资股              0    0.00%          0          0           0           0           0          0     0.00%
3、境外上市的外资股              0    0.00%          0          0           0           0           0          0     0.00%
4、其他                          0    0.00%          0          0           0           0           0          0     0.00%
三、股份总数           441,295,483   100.00%         0          0           0           0           0 441,295,483 100.00%
     股份变动的原因
     √ 适用 □ 不适用
     高管锁定股减少1,957,265股。
     股份变动的批准情况
     □ 适用 √ 不适用
     股份变动的过户情况
     □ 适用 √ 不适用
     股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东
的每股净资产等财务指标的影响
       □ 适用 √ 不适用
       公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
       □ 适用 √ 不适用
       2、限售股份变动情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位：股
 股东名称         期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数                  限售原因           拟解除限售日期
万建林                1,957,265           1,957,265                   0                  0 高管锁定股             2017 年 3 月 8 日
合计                  1,957,265           1,957,265                   0                  0           --                   --
       二、证券发行与上市情况
       1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
       □ 适用 √ 不适用
       2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
       □ 适用 √ 不适用
       3、现存的内部职工股情况
       □ 适用 √ 不适用
       三、股东和实际控制人情况
       1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                           单位：股
                                                                                                年度报告披露日前上
报告期末普通股                 年度报告披露日前上一            报告期末表决权恢复
                      36,175                          34,391                                  0 一月末表决权恢复的
股东总数                       月末普通股股东总数              的优先股股东总数
                                                                                                优先股股东总数
                                         持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                           持有有限售    持有无限售             质押或冻结情况
                                       持股比 报告期末持 报告期内增
       股东名称          股东性质                                          条件的股份    条件的股份
                                         例      股数量      减变动情况                                       股份状态     数量
                                                                              数量            数量
朱红玉                 境内自然人      20.55%   90,697,303            0     68,022,977       22,674,326           质押 84,200,000
任立军                 境内自然人       7.87%   34,712,819            0              0       34,712,819           质押 10,600,000
朱明楚                 境内自然人       5.62%   24,813,895            0     24,813,895                    0       质押 24,813,800
湖南红翔投资合伙企 境内非国有
                                        3.88%   17,121,588            0     17,121,588                    0       质押    2,460,000
业（有限合伙）         法人
湘江产业投资有限责 国有法人                3%   13,234,601    -8,809,719             0       13,234,601              --           -
任公司
朱红专               境内自然人        1.39%   6,148,013          0    4,611,009      1,537,004        --            -
北京兆星创业投资有 境内非国有
                                       0.53%   2,320,000    -980,000            0     2,320,000        --            -
限公司               法人
万建林               境内自然人        0.44%   1,957,185          0             0     1,957,185                      -
中意资管－工商银行
－策略精选 6 号资产 其他               0.36%   1,600,000   1,600,000            0     1,600,000        --            -
管理产品
中意资管－工商银行
－策略精选 7 号资产 其他               0.34%   1,500,000   1,500,000            0     1,500,000        --            -
管理产品
战略投资者或一般法人因配售新股
                                  无
成为前 10 名股东的情况
                                  上述股东中，朱明楚为控股股东、实际控制人朱红玉之子，朱红专为控股股东、实际
上述股东关联关系或一致行动的说 控制人朱红玉之兄，为关联关系人，并分别签署了《一致行动协议》；朱红专、任立
明                                军为湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）的合伙人之一。除上述情况外，公司未知其
                                  他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
                                                                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                             股份种类
                     股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类              数量
任立军                                                                  34,712,819     人民币普通股         34,712,819
朱红玉                                                                  22,674,326     人民币普通股         22,674,326
湘江产业投资有限责任公司                                                13,234,601     人民币普通股         13,234,601
北京兆星创业投资有限公司                                                 2,320,000     人民币普通股          2,320,000
万建林                                                                   1,957,185     人民币普通股          1,957,185
中意资管－工商银行－策略精选 6 号资产管理产品                            1,600,000     人民币普通股          1,600,000
朱红专                                                                   1,537,004 人民币普通股              1,537,004
中意资管－工商银行－策略精选 7 号资产管理产品                            1,500,000 人民币普通股              1,500,000
童慧倩                                                                   1,227,920 人民币普通股              1,227,920
王美娟                                                                   1,006,600 人民币普通股              1,006,600
                                                   上述股东中，朱明楚为控股股东、实际控制人朱红玉之子，朱红专为
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售 控股股东、实际控制人朱红玉之兄，为关联关系人，并分别签署了《一
流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动 致行动协议》；朱红专、任立军为湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）
的说明                                             的合伙人之一。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联
                                                   关系或是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明                       无
     说明：湘江产业投资有限责任公司直接持有红宇新材股份 12,204,101 股，金信期货有限公司-湘江产业投资有限责任公
司，持有红宇新材股份 1,030,500 股。金信期货有限公司-湘江产业投资有限责任公司系湘江产业投资有限责任公司为响应中
国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号）而设
立的金信湘江产业增持计划 1 号资产管理计划，湘江产业投资有限责任公司为该资管计划的唯一资产委托人、份额持有人，
合法拥有其全部的委托财产。故上表中湘江产业投资有限责任公司持股数量为合并计算两者后的数量，湘江产业投资有限责
任公司合计持有红宇新材股份 13,234,601 股。
     2、公司控股股东情况
     控股股东性质：自然人控股
               控股股东姓名                      国籍                     是否取得其他国家或地区居留权
朱红玉                                  中国                  否
主要职业及职务                          朱红玉:现任公司董事长、总经理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                        无
司的股权情况
     控股股东报告期内变更
     □ 适用 √ 不适用
     3、公司实际控制人情况
     实际控制人性质：境内自然人
     实际控制人类型：自然人
            实际控制人姓名                      国籍                      是否取得其他国家或地区居留权
朱红玉                                 中国                   否
朱明楚                                 中国                   否
朱红专                                 中国                   否
                                       朱红玉:现任公司董事长、总经理；朱明楚：现任公司董事、董事会秘书、副总
主要职业及职务
                                       经理；朱红专：历任公司娄底分公司经理助理，已于 2016 年 3 月退休。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无
     实际控制人报告期内变更
     □ 适用 √ 不适用
     公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                    第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
             第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                 本期增持 本期减持 其他增
                                           任期起始 任期终止日 期初持股数                                           期末持股数
 姓名     职务      任职状态 性别   年龄                                         股份数量 股份数量 减变动
                                             日期         期        （股）                                            （股）
                                                                                 （股）       （股）       （股）
                                           2009 年 12 2019 年 02
朱红玉   董事长      现任     女      57                            90,697,303            0            0        0     90,697,303
                                           月 10 日   月 16 日
                                           2016 年 09 2019 年 02
罗德福    董事       现任     男      53                                     0            0            0        0
                                           月 01 日   月 16 日
                                           2016 年 02 2019 年 02
朱明楚    董事       现任     男      28                            24,813,895            0            0        0     24,813,895
                                           月 17 日   月 16 日
                                           2015 年 03 2019 年 02
熊政平 独立董事      现任     男      55                                     0            0            0        0
                                           月 31 日   月 16 日
                                           2016 年 02 2019 年 02
陈爱文 独立董事      现任     男      55                                     0            0            0        0
                                           月 17 日   月 16 日
                                           2015 年 02 2019 年 02
曾江洪 独立董事      现任     男      50                                     0            0            0        0
                                           月 16 日   月 16 日
         监事会主                          2017 年 6 2018 年 5 月
戴桂中               现任     女      40                                     0            0            0        0
           席                              月 30 日   14 日
                                           2017 年 06 2019 年 02
 姜珊     监事       现任     女      29                                     0            0            0        0
                                           月 30 日   月 16 日
                                           2015 年 03 2019 年 02
 张进    职工监事    现任     男      32                                     0            0            0        0
                                           月 06 日   月 16 日
                                           2017 年 04 2019 年 02
朱红玉   总经理      现任     女      57                                 同上             0            0        0          同上
                                           月 08 日   月 16 日
                                           2016 年 01 2019 年 02
罗德福 总工程师      现任     男      53                                     0            0            0        0
                                           月 11 日   月 16 日
                                           2017 年 04 2019 年 02
蔡怀宁 副总经理      现任     男      55                                     0            0            0        0
                                           月 08 日   月 16 日
         董秘、副                          2017 年 04 2019 年 02
朱明楚               现任     男      28                                 同上             0            0        0          同上
         总经理                            月 08 日   月 16 日
                                           2009 年 12 2017 年 04
隆端华    董事       离任     女      61                                     0            0            0        0
                                           月 10 日   月 05 日
                                           2009 年 12 2017 年 06
万海燕    监事       离任     女      41                                     0            0            0        0
                                           月 10 日   月 30 日
          监事会主                                   2015 年 03 2017 年 06
王靖夫                 离任        男           41                                          0          0    0      0
               席                                    月 31 日    月 30 日
 合计          --          --      --          --        --           --           115,511,198         0    0      0   115,511,198
     二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
     √ 适用 □ 不适用
    姓名          担任的职务               类型                         日期                            原因
隆端华              董事                离任                  2017 年 04 月 05 日                个人原因
王靖夫              监事会主席          离任                  2017 年 06 月 30 日                个人原因
万海燕              监事                离任                  2017 年 06 月 30 日                个人原因
     三、任职情况
     公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职
责
     （1）董事会成员
     朱红玉：女，经济师，湖南师范大学公共关系专业毕业。先后在湖南省 169 厂、娄底煤
机厂、娄底地区军分区八一机械厂工作，荣获广州军区三等功；曾任湖南省娄底市工商联常
委、妇委会主任，湖南省娄底市政协委员。1995 年创办本公司，为本公司创始人。现任本公
司董事长和总经理、第二届宁乡县女企业家商会副会长、长沙市工商联兼职副主席、政协湖
南省第十二届委员会委员。
     罗德福：男，西华大学材料科学与工程学院教授，博士生导师，享受政府特殊津贴。先
后承担国家科技部、省级科研项目十余项，1989 年获国家机电工业部科技进步三等奖；1995
年获省科技进步一等奖；1996 年获国家科技进步二等奖；1999 年被评为“四川省优秀青年技
术创新带头人”；2001 年被评为“四川省杰出青年学科带头人”。现任本公司董事、总工程
师、红宇智能总经理。
     朱明楚：男，毕业于美国密西西比大学，大学本科学历。曾在天风证券股份有限公司、
深圳市上元资本管理有限公司工作，现为湖南红宇鸣楚资本投资有限公司、湖南红宇惟楚资
本投资有限公司执行董事兼总经理，ROOTCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT CO.,
LTD（明楚 BVI 公司）执行董事，以及本公司董事、董事会秘书、副总经理。
     熊政平：男，中共党员，经济学博士。曾任蔚深证券副总裁、党委书记、巨田证券副总
裁、世纪证券总裁、党委副书记等职，现任深圳修能资本管理有限公司董事长兼总经理，兼
任深圳大学金融系及中南财经政法大学合作硕士生导师，深圳市修能新琪安投资企业（有限
合伙）执行合伙人，深圳万润科技股份有限公司和本公司独立董事。
    曾江洪：男，中南大学商学院教授、博士生导师，管理学博士，中南大学中小企业研究
中心主任（湖南省重点研究基地），资本运营与公司治理研究中心主任，主要致力于中小企
业融资与成长、企业并购与整合等方面的教学和科研工作。湖南梦洁家纺股份有限公司、上
海海顺新型药用包装材料股份有限公司、楚天科技股份有限公司和本公司独立董事。
    陈爱文：男，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师。曾任湖南省常德县五交化公司
蒿子港批发部会计；常德县商业综合公司武陵批发部主任；中国证监会长沙特派办副主任科
员、主任科员；湖南洞庭水殖股份有限公司财务总监；中国证监会湖南监管局公司处副处长、
稽查处处长；现任北京瑞凯天成投资咨询有限公司长沙办事处首席代表,兼任华天酒店集团股
份有限公司、岳阳兴长石化股份有限公司、山河智能装备股份有限公司、湖南御家汇科技股
份有限公司和本公司独立董事。
    （2）监事会成员
    戴桂中：女，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，中南大学材料学院工
程硕士学历。2001 年 7 月-2014 年 6 月：就职于湖南科力远新能源股份有限公司，分别担
任规划信息部副部长、科力远深圳公司企划部部长、运营管理部部长、项目管理中心总监等
职务；2014 年 6 月至今，就职于红宇新材，分别担任技术中心主任、总经办主任、运营部
部长等职务，现任公司总经理助理。
    姜珊：女，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，会计
学专业。2013 年 5 月至今任职本公司，现任公司证券事务代表。
    张进：男，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2009 年 7 月至今，
历任本公司车间主任、品质部负责人、计划物控部副部长，现任宁乡事业部副总经理。
    （3）高级管理人员
    朱红玉：公司总经理；简介详见本节“（1）董事会成员”。
    罗德福：公司总工程师；简介详见本节“（1）董事会成员”。
    朱明楚：公司董事会秘书、副总经理；简介详见本节“（1）董事会成员”。
    蔡怀宁：男，工程师，湖南大学机械系铸造专业本科毕业。1985 年 9 月至 2009 年 3 月，
先后就职于长沙重型机器厂铸钢分厂、中外合资 LG.PHLIPS 曙光电子有限公司、湖南电子信
息产业集团、中日合作湖南普照爱伯乐液晶器件有限公司；2009 年 3 月至 2013 年 3 月，任
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司副总经理；2013 年 4 月至 2015 年 2 月，任江苏立德集团
副总裁兼子公司江苏立德绿色建筑系统集成有限公司总经理；2015 年 12 月至 2017 年 2 月，
任湖南华强电气股份有限公司总经理；2017 年 3 月至 2018 年 3 月 25 日，任公司副总经理、
红宇智能总经理；2018 年 3 月 26 日至今，任公司副总经理、红宇智能董事长。
    在股东单位任职情况
    □ 适用 √ 不适用
    在其他单位任职情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                在其他单位担任的职                         任期终止日 在其他单位是否
任职人员姓名              其他单位名称                                 任期起始日期
                                                           务                                  期          领取报酬津贴
朱红玉         湖南红宇再生物资利用有限公司     执行董事兼总经理     2014 年 09 月 01 日                  否
朱红玉         香港红宇有限公司                 执行董事             2015 年 07 月 30 日                  否
朱红玉         四川红宇白云新材料有限公司       董事长               2015 年 04 月 11 日                  否
                                                                                           2017 年 4 月
朱红玉         四川中物红宇科技有限公司         董事长               2015 年 04 月 17 日                  否
                                                                                           12 日
朱红玉         上海唯楚融资租赁有限公司         董事                 2016 年 03 月 08 日                  否
朱红玉         四川红宇新材料科技有限公司       董事长               2018 年 01 月 02 日                  否
朱红玉         深圳眼千里科技有限公司           董事长               2017 年 07 月 17 日                  否
朱红玉         深圳双十科技有限公司             董事长               2017 年 07 月 19 日                  否
朱红玉         深圳市银浩自动化设备有限公司     董事长               2017 年 07 月 21 日                  否
朱明楚         湖南红宇鸣楚资本投资有限公司     执行董事兼总经理     2015 年 12 月 15 日                  否
朱明楚         湖南红宇惟楚资本投资有限公司     执行董事兼总经理     2014 年 12 月 18 日                  否
               ROOT CAPITAL INVESTMENT
朱明楚                                        执行董事               2015 年 08 月 20 日                  否
               MANAGEMENT CO., LTD（明楚 BVI）
朱明楚         上海唯楚融资租赁有限公司         董事长兼总经理       2016 年 03 月 08 日                  否
朱明楚         湖南红宇智能制造有限公司         董事                 2016 年 03 月 21 日                  否
罗德福         湖南红宇智能制造有限公司         董事、总经理         2016 年 03 月 21 日                  否
罗德福         西华大学                         教授、博士生导师     2007 年 12 月 28 日                  是
熊政平         深圳修能资本管理有限公司         董事长兼总经理       2016 年 03 月 01 日                  是
熊政平         深圳大学金融系                   硕士生导师           2008 年 01 月 01 日                  是
熊政平         中南财经政法大学金融学院         硕士生导师           2015 年 06 月 01 日                  是
熊政平         深圳市航盛电子股份有限公司       董事                 2017 年 06 月 28 日                  否
               深圳市修能新琪安投资企业（有限
熊政平                                          执行合伙人           2017 年 02 月 28 日                  是
               合伙）
               湖北绿色家园材料技术股份有限公
熊政平                                          董事                 2017 年 01 月 19 日                  否
               司
熊政平         深圳万润科技股份有限公司            独立董事               2017 年 07 月 27 日             是
曾江洪         中南大学商学院                      教授、博士生导师       2001 年 01 月 01 日             是
曾江洪         湖南梦洁家纺股份有限公司            独立董事               2012 年 06 月 28 日             是
               上海海顺新型药用包装材料股份有
曾江洪                                             独立董事               2014 年 01 月 03 日             是
               限公司
曾江洪         楚天科技股份有限公司                独立董事               2016 年 11 月 15 日             是
曾江洪         湖南元亨科技股份有限公司            董事                   2017 年 04 月 13 日             否
陈爱文         华天酒店集团股份有限公司            独立董事               2014 年 11 月 28 日             是
陈爱文         岳阳兴长石化股份有限公司            独立董事               2016 年 04 月 27 日             是
陈爱文         山河智能装备股份有限公司            独立董事               2016 年 09 月 12 日             是
陈爱文         湖南御家汇科技股份有限公司          独立董事               2016 年 09 月 21 日             是
蔡怀宁         湖南红宇智能制造有限公司            董事长                 2018 年 03 月 26 日             否
蔡怀宁         江苏红宇新材料科技有限公司          执行董事               2017 年 10 月 12 日             否
戴桂中         四川红宇科技新材料科技有限公司 董事                        2018 年 01 月 02 日             否
戴桂中         深圳眼千里科技有限公司              董事                   2017 年 07 月 17 日             否
戴桂中         深圳双十科技有限公司                董事                   2017 年 07 月 19 日             否
戴桂中         深圳市银浩自动化设备有限公司        董事                   2017 年 07 月 21 日             否
在其他单位任
               无
职情况的说明
     公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
     □ 适用 √ 不适用
     四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
     董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
                                              公司董事、监事津贴分别经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
                                              议决定，高级管理人员报酬由提名与薪酬考核委员会审议决定。
                                              依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及年度绩效目
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
                                              标综合确定。
                                              董事、监事和高级管理人员在2017年内从公司领取的税前报酬总额为
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
                                              200.84万元。
     公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                 单位：万元
                                                                                         从公司获得的税 是否在公司关联
      姓名                 职务             性别              年龄         任职状态
                                                                                           前报酬总额          方获取报酬
朱红玉              董事长、总经理           女                      57      现任                 46.65            否
罗德福              董事、总工程师           男                      53      现任                 45.30            否
朱明楚         董事、董事会秘书         男                     28   现任                  13.92     否
熊政平         独立董事                 男                     55   现任                        7   否
陈爱文         独立董事                 男                     55   现任                   6.13     否
曾江洪         独立董事                 男                     50   现任                        7   否
戴桂中         监事会主席               女                     40   现任                  16.73     否
张进           职工监事                 男                     32   现任                  14.29     否
姜珊           监事                     女                     29   现任                   6.11     否
蔡怀宁         副总经理                 男                     55   现任                  28.05     否
隆端华         董事                     女                     61   离任                    0.5     否
万海燕         监事                     女                     41   离任                        0   否
王靖夫         监事会主席               男                     41   离任                   9.16     否
       合计                --           --                --         --                  200.84     --
       公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
       □ 适用 √ 不适用
       五、公司员工情况
       1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）
在职员工的数量合计（人）
当期领取薪酬员工总人数（人）
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                专业构成
                      专业构成类别                                         专业构成人数（人）
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
合计
                                                教育程度
教育程度类别                                          数量（人）
硕士及以上
本科
大专
大专以下
合计
       2、薪酬政策
       公司一贯遵循公平、竞争、激励以及经济性、合法性的薪酬原则，以岗位价值为基础、
以绩效为导向，采用固定与浮动相结合的薪酬制度。根据岗位特性及特点，公司建立了与岗
位价值相对应的职级档位和工资结构，并充分结合地区工资水平、公司经营状况以及员工的
服务年限、工作能力、工作成果、潜在价值等因素。充分发挥员工的积极性、主动性和创造
性，强化绩效激励作用，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成才。
       3、培训计划
       根据公司战略发展规划及年度经营计划大纲，结合部门和员工的培训需求，在内部完善
培训管理体系，组建师资队伍，实现全方位的培训机制。公司培训总原则是围绕年度工作重
点，为各层级、各岗位的员工提供多样化、专业化、实操强的培训课程，注重员工实操技能
提高以及综合素质的提升，重视关键岗位、优秀应届生的培养，采取内外相结合的培训方式，
开展多形式的专业培训、案例分析、专题讲座、拓展体验等，培训内容涵盖企业文化、内部
制度、业务技能、管控能力、生产安全、财经知识等方面，以达到员工有成长，业绩有提升
的目标，形成优良的学习型组织。
       4、劳务外包情况
       □ 适用 √ 不适用
                               第九节 公司治理
    一、公司治理的基本状况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他相关法
律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司
治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。
    1、关于股东与股东大会
    公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会
议事规则》和其他相关规定及要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并聘请律师对
股东大会的合法性出具法律意见书，采取现场会议、网络投票相结合的方式召开会议，为股
东参加股东大会提供便利，确保股东的合法权益，特别是中小股东能充分行使股东权利。报
告期内公司共召开了4次股东大会，公司均严格按照相关规定召开股东大会，不存在违反《上
市公司股东大会规则》的情形。
    2、关于控股股东、实际控制人
    公司控股股东、实际控制人朱红玉女士严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策
和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，
公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、
资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
    3、关于董事与董事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3名独
立董事，设董事长1名。董事会人数和人员构成符合法律法规要求。报告期内公司共召开了11
次董事会，公司全体董事按照《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等规定和《公司
章程》及相关工作规程积极开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，并积极参加
相关知识的培训，熟悉有关法律法规。 为完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治
理准则》设立审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会三个专门委员会，为董事会
的决策提供了科学专业的意见。
    4、关于监事与监事会
    根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工
代表监事1名。监事会人数与人员组成符合法律法规与《公司章程》的要求。公司监事能够按
照《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财
务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。报告期内公司共召开了7
次监事会，公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、对董事和高级管理人员执行
公司职务的行为进行监督等方面发挥着重要作用。
    5、关于内部审计制度的建立与执行
    为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证
券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、
自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断
完善。公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监
督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披
露正常等。审计委员会下设独立的审计监察部，直接对审计委员会负责，对公司的日常运行
进行有效监控，并提出针对性改善意见。
    6、关于绩效评价与激励约束机制
    公司建立了有效的绩效评价和激励约束机制，董事会提名与薪酬考核委员会负责公司董
事、高级管理人员的提名与绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。
    7、关于信息披露与投资者关系管理
    公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《公司信息披露管理制度》等规定要求真实、准确、完整、及时、公平、公
正地披露信息，指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，从而确保公司运作的公开性与透
明度，使所有股东有平等的机会获得信息。公司董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事
宜，同时负责加强与证券监管部门及深交所的联系，解答投资者的有关问题。公司通过投资
者关系管理电话、邮箱、传真、投资者关系互动平台等多渠道与投资者加强沟通，与投资者
形成良好的互动关系。
    8、关于其他利益相关者
    公司充分尊重和维护客户、股东、职工、银行、供应商等利益相关者的合法权益，在企
业创造利润的同时，实现社会各方利益的协调、平衡，共同推动公司可持续快速发展。
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大
差异
    □ 是 √ 否
       二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运
作，重大决策由股东大会和董事会依法作出。公司控股股东严格规范其行为，未直接或间接
干预公司的决策及依法开展的生产经营活动。公司拥有自主经营能力，在业务、人员、资产、
机构、财务上独立于控股股东。
       三、同业竞争情况
    □ 适用 √ 不适用
       四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    1、本报告期股东大会情况
    会议届次          会议类型     投资者参与比例      召开日期             披露日期                披露索引
                                                                                           http://www.cninfo.com.cn/cn
                                                                                           info-new/disclosure/szse_ge
2016 年度股东大会 年度股东大会             38.80% 2017 年 05 月 04 日 2017 年 05 月 05 日 m/bulletin_detail/true/12034
                                                                                           75894?announceTime=2017-
                                                                                           05-05
                                                                                           http://www.cninfo.com.cn/cn
                                                                                           info-new/disclosure/szse_ge
2017 年第一次临时
                    临时股东大会           46.22% 2017 年 06 月 30 日 2017 年 07 月 01 日 m/bulletin_detail/true/12036
    股东大会
                                                                                           72042?announceTime=2017-
                                                                                           07-01
                                                                                           http://www.cninfo.com.cn/cn
                                                                                           info-new/disclosure/szse_ge
2017 年第二次临时
                    临时股东大会           44.67% 2017 年 07 月 17 日 2017 年 07 月 18 日 m/bulletin_detail/true/12037
    股东大会
                                                                                           10205?announceTime=2017-
                                                                                           07-18
                                                                                           http://www.cninfo.com.cn/cn
                                                                                           info-new/disclosure/szse_ge
2017 年第三次临时
                    临时股东大会           43.16% 2017 年 08 月 21 日 2017 年 08 月 22 日 m/bulletin_detail/true/12038
    股东大会
                                                                                           35723?announceTime=2017-
                                                                                           08-22
    2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
     □ 适用 √ 不适用
     五、报告期内独立董事履行职责的情况
     1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                   独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                   是否连续两次
                本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                  出席股东大会
 独立董事姓名                                                                      未亲自参加董
                加董事会次数    会次数       加董事会次数   会次数       数                          次数
                                                                                     事会会议
熊政平                    11             2              9            0         0        否
陈爱文                    11             2              9            0         0        否
曾江洪                    11             1             10            0         0        否
     2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
     独立董事对公司有关事项是否提出异议
     □ 是 √ 否
     3、独立董事履行职责的其他说明
     独立董事对公司有关建议是否被采纳
     √ 是 □ 否
     报告期内，独立董事秉着对公司及全体股东诚信与勤勉的义务，严格按照相关法律、法
规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害。
公司独立董事在履职期间，他们通过现场走访、电话问询、主动调查等方式获取做出决策所
需要的情况和资料，对公司清晰发展战略、完善公司治理及重大决策等方面提出了宝贵的专
业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性。
     六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
     1、战略委员会
     报告期内，公司战略委员会按照《董事会战略委员会议事规则》的相关要求履行工作职
责，召开了五次战略委员会会议，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议，
进一步提高了公司战略决策的合理性和科学性。
     2、审计委员会
     报告期内，公司审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》的相关要求，认真履行
工作职责。报告期内共召开三次审计委员会会议，提议聘请外部审计机构，认真审核公司财
务信息及披露情况，监督公司内部控制。年度报告披露期间与外部审计机构和注册会计师积
极沟通，制定审计计划并对审计工作进行安排，就审计过程中的问题与相关人员进行有效沟
通，保证公司审计工作顺利完成。
     3、提名与薪酬考核委员会
     报告期内，公司提名与薪酬考核委员会按照《董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》
的相关要求，召开二次提名与薪酬考核委员会会议。广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的
人选，对董事候选人及拟聘的高级管理人员进行审查并提出建议，制订公司董事和高级管理
人员的薪酬制度并考核，促进公司进一步提高引进高端人才和薪酬考核工作的实效性。
     七、监事会工作情况
     监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
     □ 是 √ 否
     八、高级管理人员的考评及激励情况
     报告期内公司不断完善公司的绩效考核与激励约束机制，严格按照《公司高级管理人员
薪酬激励与绩效考核管理办法》执行高级管理人员的薪酬及考核，充分调动高级管理人员的
积极性。年末公司董事会提名与薪酬考核委员会根据公司年度工作目标和经营计划的完成情
况，对公司高级管理人员进行绩效考评，并根据考评结果确定高级管理人员的绩效薪酬。公
司将不断健全公司激励约束机制，有效调动管理者的积极性和创造力，从而更好地促进公司
长期稳定发展。
     九、内部控制评价报告
     1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
     □ 是 √ 否
     2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期                                                                  2018 年 04 月 24 日
内部控制评价报告全文披露索引                                                              http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报
                                                                                                         100.00%
表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报
                                                                                                         100.00%
表营业收入的比例
                                                  缺陷认定标准
           类别                                 财务报告                                非财务报告
                               财务报告重大缺陷的迹象包括：(1)董事、监事和 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务
                               高级管理人员舞弊；（2）注册会计师发现当期 流程有效性的影响程度、发生的可能性作
                               财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行    判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降
                               过程中未能发现该错报；(3)审计委员会和内部审 低工作效率或效果、或加大效果的不确定
                               计机构对内部控制的监督失效。财务报告重要缺 性、或使之偏离预期目标的为一般缺陷；
定性标准
                               陷的迹象包括：(1)未依照公认会计准则选择和应 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低
                               用会计政策；(2)未建立反舞弊程序和控制措施； 工作效率或效果、或显著加大效果的不确
                               (3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立   定性、或使之显著偏离预期目标的为重要
                               相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿    缺陷;；如果缺陷发生的可能性高，会严重
                               性控制；(4)对于期末财务报告的控制存在一项或 降低工作效率或效果、或严重加大效果的
                               多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到      不确定性、或使之严重偏离预期目标的为
                               真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺 重大缺陷。
                               陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
                               定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
                                                                             定量标准以直接财产损失金额、重大负面
                               内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表
                                                                             影响作为衡量指标。内部控制缺陷直接导
                               相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独
                                                                             致较小财产损失的或受到市级(含市级)以
                               或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额
                                                                             下政府部门处罚但未对本公司定期报告
                               小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果
                                                                             披露造成负面影响，则认定为一般缺陷；
                               超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则认定为重要
                                                                             内部控制缺陷直接导致较大财产损失的
                               缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大
定量标准                                                                     或受到市级以上政府部门或监管机构处
                               缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资
                                                                             罚但未对本公司定期报告披露造成负面
                               产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺
                                                                             影响，则认定为重要缺陷；内部控制缺陷
                               陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错
                                                                             直接导致特大财产损失的或受到市级以
                               报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺
                                                                             上政府部门或监管机构处罚已经对外正
                               陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认
                                                                             式披露并对本公司定期报告披露造成负
                               定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认
                                                                             面影响,则认定为重大缺陷。
                               定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
     十、内部控制审计报告或鉴证报告
     内部控制鉴证报告
                                          内部控制鉴证报告中的审议意见段
 公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和
 监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，并得到有效执行，在所有重大方面是有效的，能够
 对公司各项业务和健康运行及公司经营风险的控制提供保证，能够对编制真实公允的财务报表提供保障。
 内控鉴证报告披露情况                披露
 内部控制鉴证报告全文披露日期        2018 年 04 月 24 日
 内部控制鉴证报告全文披露索引        http://www.cninfo.com.cn
 内控鉴证报告意见类型                标准无保留意见
 非财务报告是否存在重大缺陷          否
     会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
     □ 是 √ 否
     会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
     √ 是 □ 否
                    第十节 公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
                                第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                标准的无保留意见
审计报告签署日期                            2018 年 04 月 20 日
审计机构名称                                天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号                                天职业字[2018]1688 号
注册会计师姓名                              傅成钢、康代安、康云高
                                    审计报告正文
                                                                       天职业字[2018]1688号
       湖南红宇耐磨新材料股份有限公司全体股东：
       一、审计意见
       我们审计了湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“红宇新材公司”）的财务报表，
包括 2017 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2017 年度的合并利润表及利润表、
合并现金流量表及现金流量表、合并股东权益变动表及股东权益变动表以及相关财务报表附
注。
     我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
红宇新材公司 2017 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况，2017 年度的合并经营成果和
合并现金流量及经营成果和现金流量。
       二、形成审计意见的基础
       我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道
德守则，我们独立于红宇新材公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
       三、关键审计事项
       关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
                    关键审计事项                                     该事项在审计中是如何应对的
收入的确认
红宇新材收入确认原则：（1）不需要验收的产品为公司         在针对该关键事项的审计过程中，我们执行了下列程序：
将产品运抵至客户指定地点后获取客户签字或盖章的签          1、对于产品销售收入，通过了解、评估了管理层对公司
收单作为收入确认时点；（2）需要验收合格的产品为客         自销售合同或销售订单审批至销售收入入账的销售流程
户验收合格后并取得经客户签字的验收单作为收入确认          中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；
时点。                                                    2、通过对管理层访谈了解公司收入确认政策，检查主要
公司 2017 年销售收入为 1.51 亿元，对收入确认的关注主      客户合同相关条款，进而评估公司销售收入的确认政策适
要为收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为        当和一贯运用；
了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险， 3、对收入执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、
综上情况收入是否在正确的财务报表期间确认可能存在          毛利波动分析及毛利率与其他同行业上市公司对比分析，
重大潜在错报，因此将收入确认作为关键审计事项。请参        主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析
阅财务报表附注六、35。                                    程序；
                                                          4、采用抽样的方式对收入确认的支持性文件进行检查，
                                                          主要有：销售合同或订单、出库单、发票、验收单或签收
                                                          单等原始单据；同时结合应收账款的函证对本期的收入进
                                                          行函证；
                                                          5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核
                                                          对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰
                                                          当的会计期间。
存货跌价准备
截至 2017 年 12 月 31 日，期末存货余额 1.62 亿元，存货    在针对该关键事项的审计过程中，我们实施了下列程序：
跌价准备金额为 163.81 万元，存货账面价值重大。红宇新      1、我们评估并测试存货跌价准备及期末确定存货估计售
材期末存货按成本和可变现净值孰低计量，根据公司披露        价相关的内部控制；
的会计政策，存货中库存商品、在产品和用于出售的材料        2、我们执行存货的监盘程序，检查存货的数量及状况等；
等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估        3、对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公
计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用        开市场价格信息，并将其与估计售价进行比较；
于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成
                                                          4、对于无法获取公开市场销售价格的产品，选取样本，
品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
                                                          将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较；
销售费用和相关税费后的金额确定。管理层在确定存货可
                                                          5、选取样本，比较当年同类原材料、在产品至完工时仍
变现净值时需要运用重大判断，且影响金额重大，因此我
                                                          需发生的成本，对红宇新材估计的至完工时将要发生成本
们将存货跌价准备作为关键审计事项。请参阅财务报表附
                                                          的合理性进行评估。
注六、6。
应收账款坏账准备计提
截至 2017 年 12 月 31 日，红宇新材应收账款账面余额 1.68   在针对该关键事项的审计过程中，我们实施了下列程序：
亿元，应收账款坏账准备金额 1,831.12 万元。                （1）对公司坏账准备计提相关内控进行了解、评估，对
由于应收账款的预计未来现金流量现值的固有不确定性          相关关键流程进行测试；
以及当前市场环境的不可预测性，应收账款减值损失的评        （2）分析应收账款坏账准备会计政策的合理性，包括确
估很大程度上涉及管理层判断。因此，我们将应收账款的 定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账
可回收性确认为关键审计事项。请参阅财务报表附注六、 准备的判断等，复核相关会计政策一贯运用；
3。
                 关键审计事项                       该事项在审计中是如何应对的
                                         （3）对于单独计提坏账准备的应收账款，选取样本获取
                                         管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户
                                         信用记录、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并
                                         复核其合理性。
                                         （4）对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，分析
                                         红宇新材应收账款坏账准备会计估计的合理性，并选取样
                                         本对账龄准确性进行测试。
    四、其他信息
   红宇新材公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度
报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时，管理层负责评估红宇新材公司的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算红宇新材公司、终止运营或别无其他
现实的选择。
    治理层负责监督红宇新材公司的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为
错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
    （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大
错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。
   （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可
能导致对红宇新材公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致红宇新材公司不
能持续经营。
    （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反
映相关交易和事项。
    （6）就红宇新材公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财
务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，
或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
            中国北京                 中国注册会计师：     傅成钢
      二〇一八年四月二十日
                                     中国注册会计师：     康代安
                                     中国注册会计师：     康云高
     二、财务报表
     财务附注中报表的单位为：人民币元
     1、合并资产负债表
     编制单位：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
                                             2017 年 12 月 31 日
                                                                                               单位：元
                     项目                               期末余额                   期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   80,766,483.92             145,629,051.36
    结算备付金                                                                 -                      -
    拆出资金                                                                   -                      -
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
                                                                               -                      -
融资产
    衍生金融资产                                                               -                      -
    应收票据                                                   29,935,185.67              38,915,392.60
    应收账款                                                  150,352,299.66             224,151,673.28
    预付款项                                                   14,368,713.80              14,577,434.93
    应收保费                                                                   -                      -
    应收分保账款                                                               -                      -
    应收分保合同准备金                                                         -                      -
    应收利息                                                                   -                      -
    应收股利                                                                   -                      -
    其他应收款                                                 16,941,663.88              22,669,759.37
    买入返售金融资产                                                           -                      -
    存货                                                      160,339,390.78             154,667,712.06
    持有待售的资产                                                             -                      -
    一年内到期的非流动资产                                                     -                      -
    其他流动资产                                               71,622,552.23              30,189,923.95
流动资产合计                                                  524,326,289.94             630,800,947.55
非流动资产：
    发放贷款及垫款                                                             -                      -
    可供出售金融资产                                                           -                      -
    持有至到期投资                                                             -                      -
    长期应收款                                                     16,522,114.69          26,157,190.92
    长期股权投资                                                    1,561,745.75          33,660,074.10
    投资性房地产                                    18,269,815.54      18,634,873.18
    固定资产                                       213,191,048.60     225,597,392.01
    在建工程                                        69,237,645.77      43,658,768.52
    工程物资                                                     -                  -
    固定资产清理                                                 -                  -
    生产性生物资产                                               -                  -
    油气资产                                                     -                  -
    无形资产                                        57,519,101.14      46,233,997.25
    开发支出                                        11,928,471.41        6,543,750.16
    商誉                                              8,279,706.41       8,279,706.41
    长期待摊费用                                      1,855,406.24         16,249.93
    递延所得税资产                                   7,570,370.49        5,526,049.92
    其他非流动资产                                  87,468,169.32      56,396,610.00
非流动资产合计                                     493,403,595.36     470,704,662.40
资产总计                                          1,017,729,885.30   1,101,505,609.95
流动负债：
    短期借款                                       139,000,000.00     192,606,116.00
    向中央银行借款                                               -                  -
    吸收存款及同业存放                                           -                  -
    拆入资金                                                     -                  -
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
                                                                 -                  -
融负债
    衍生金融负债                                                 -                  -
    应付票据                                          6,128,289.52        605,465.40
    应付账款                                        24,410,137.90      47,739,153.83
    预收款项                                          4,138,462.43        195,430.43
    卖出回购金融资产款                                           -                  -
    应付手续费及佣金                                             -                  -
    应付职工薪酬                                      4,584,634.25       2,807,242.05
    应交税费                                           662,006.46       -2,676,349.51
    应付利息                                           238,006.11         170,424.66
    应付股利                                          1,217,887.51       1,398,488.68
    其他应付款                                        7,024,047.33       7,349,612.26
    应付分保账款                                                 -                  -
    保险合同准备金                                               -                  -
    代理买卖证券款                             -                -
    代理承销证券款                             -                -
    持有待售的负债                             -                -
    一年内到期的非流动负债          7,000,000.00     2,411,769.52
    其他流动负债                               -                -
流动负债合计                      194,403,471.51   252,607,353.32
非流动负债：
    长期借款                       39,850,000.00                -
    应付债券                                   -                -
      其中：优先股                             -                -
               永续债                          -                -
    长期应付款                                 -                -
    长期应付职工薪酬                           -                -
    专项应付款                                 -                -
    预计负债                                   -                -
    递延收益                        6,039,561.70     2,637,308.75
    递延所得税负债                             -                -
    其他非流动负债                             -                -
非流动负债合计                     45,889,561.70     2,637,308.75
负债合计                          240,293,033.21   255,244,662.07
所有者权益：
    股本                          441,295,483.00   441,295,483.00
    其他权益工具                               -                -
      其中：优先股                             -                -
               永续债                          -                -
    资本公积                      246,695,549.72   246,695,549.72
    减：库存股                                 -                -
    其他综合收益                               -                -
    专项储备                                   -                -
    盈余公积                       22,597,155.76    22,597,155.76
    一般风险准备                               -                -
    未分配利润                     21,228,488.63    84,366,165.86
归属于母公司所有者权益合计        731,816,677.11   794,954,354.34
    少数股东权益                   45,620,174.98    51,306,593.54
所有者权益合计                                                777,436,852.09             846,260,947.88
负债和所有者权益总计                                         1,017,729,885.30           1,101,505,609.95
法定代表人：朱红玉                   主管会计工作负责人：朱红玉                 会计机构负责人：李中育
     2、母公司资产负债表
                                                                                                 单位：元
                     项目                               期末余额                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   47,897,910.42             134,630,155.45
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
                                                                            -                           -
融资产
    衍生金融资产                                                            -                           -
    应收票据                                                   28,641,088.67              37,888,885.60
    应收账款                                                  130,032,078.68             206,548,505.64
    预付款项                                                       661,489.19                1,997,654.46
    应收利息                                                                -                           -
    应收股利                                                                -                           -
    其他应收款                                                 77,128,271.77              42,300,916.81
    存货                                                      103,595,097.00              97,804,799.68
    持有待售的资产                                                          -                           -
    一年内到期的非流动资产                                                  -                           -
    其他流动资产                                               55,191,785.02                 6,185,467.93
流动资产合计                                                  443,147,720.75             527,356,385.57
非流动资产：
    可供出售金融资产                                                        -                           -
    持有至到期投资                                                          -                           -
    长期应收款                                                              -                           -
    长期股权投资                                              120,829,974.00             142,557,299.31
    投资性房地产                                               18,269,815.54              18,634,873.18
    固定资产                                                  179,231,058.84             194,422,738.14
    在建工程                                                   36,946,148.33              36,739,346.77
    工程物资                                                                -                           -
    固定资产清理                                                            -                           -
    生产性生物资产                                                          -                           -
    油气资产                                                                -                           -
    无形资产                                       40,384,586.33     38,535,791.62
    开发支出                                       10,387,543.37       6,066,839.69
    商誉                                                       -                  -
    长期待摊费用                                    1,451,280.03         16,249.93
    递延所得税资产                                  3,872,122.94       2,875,723.12
    其他非流动资产                                 76,529,389.36     53,000,000.00
非流动资产合计                                    487,901,918.74    492,848,861.76
资产总计                                          931,049,639.49   1,020,205,247.33
流动负债：
    短期借款                                      120,000,000.00    182,606,116.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
                                                               -                  -
融负债
    衍生金融负债                                               -                  -
    应付票据                                        6,128,289.52        605,465.40
    应付账款                                        8,000,805.88     32,529,431.94
    预收款项                                         675,600.00          19,197.93
    应付职工薪酬                                    2,268,526.06        733,468.90
    应交税费                                         319,015.47        1,108,725.54
    应付利息                                         201,810.00         170,424.66
    应付股利                                        1,217,887.51       1,398,488.68
    其他应付款                                      3,326,594.40       3,174,597.01
    持有待售的负债                                             -                  -
    一年内到期的非流动负债                          4,000,000.00                  -
    其他流动负债                                               -                  -
流动负债合计                                      146,138,528.84    222,345,916.06
非流动负债：
    长期借款                                       35,850,000.00                  -
    应付债券                                                   -                  -
      其中：优先股                                             -                  -
               永续债                                          -                  -
    长期应付款                                                 -                  -
    长期应付职工薪酬                                           -                  -
    专项应付款                                                 -                  -
    预计负债                                                   -                  -
    递延收益                                        1,605,641.70       1,536,650.85
    递延所得税负债                                                         -                          -
    其他非流动负债                                                         -                          -
非流动负债合计                                                 37,455,641.70               1,536,650.85
负债合计                                                      183,594,170.54            223,882,566.91
所有者权益：
    股本                                                      441,295,483.00            441,295,483.00
    其他权益工具                                                           -                          -
      其中：优先股                                                         -                          -
               永续债                                                      -                          -
    资本公积                                                  246,695,549.72            246,695,549.72
    减：库存股                                                             -                          -
    其他综合收益                                                           -                          -
    专项储备                                                               -                          -
    盈余公积                                                   22,597,155.76             22,597,155.76
    未分配利润                                                 36,867,280.47             85,734,491.94
所有者权益合计                                                747,455,468.95            796,322,680.42
负债和所有者权益总计                                          931,049,639.49           1,020,205,247.33
法定代表人：朱红玉                  主管会计工作负责人：朱红玉                 会计机构负责人：李中育
     3、合并利润表
                                                                                               单位：元
                        项目                           本期发生额               上期发生额
一、营业总收入                                                151,142,966.51            198,716,065.71
    其中：营业收入                                            151,142,966.51            198,716,065.71
           利息收入                                                        -                          -
           已赚保费                                                        -                          -
           手续费及佣金收入                                                -                          -
二、营业总成本                                                208,093,228.25            185,384,135.25
    其中：营业成本                                            125,692,747.66            121,637,076.88
           利息支出                                                        -                          -
           手续费及佣金支出                                                -                          -
           退保金                                                          -                          -
           赔付支出净额                                                    -                          -
           提取保险合同准备金净额                                          -                          -
             保单红利支出                                             -               -
             分保费用                                                 -               -
             税金及附加                                   2,901,241.43     3,073,528.70
             销售费用                                    16,883,040.74    18,427,920.38
             管理费用                                    38,129,951.97    31,182,486.87
             财务费用                                     6,446,728.49     7,203,328.83
             资产减值损失                                18,039,517.96     3,859,793.59
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                       -               -
         投资收益（损失以“－”号填列）                   -1,058,092.23   -3,968,517.94
         其中：对联营企业和合营企业的投资收益             -1,151,073.80   -4,393,962.92
         汇兑收益（损失以“-”号填列）                                -               -
         资产处置收益（损失以“-”号填列）                 -182,005.50       -78,988.38
         其他收益                                           576,289.15                -
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                       -57,614,070.32    9,284,424.14
     加：营业外收入                                         187,899.84     4,328,724.09
     减：营业外支出                                         318,902.08      902,695.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                   -57,745,072.56   12,710,452.55
     减：所得税费用                                       -2,159,841.26    3,182,813.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                       -55,585,231.30    9,527,638.81
     （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）        -55,585,231.30    9,527,638.81
     （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）                     -               -
     归属于母公司所有者的净利润                          -49,898,812.74   10,258,000.99
     少数股东损益                                         -5,686,418.56     -730,362.18
六、其他综合收益的税后净额                                            -               -
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                            -               -
     （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                         -               -
             1.重新计量设定受益计划净负债或净
                                                                      -               -
资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不能重分类
                                                                      -               -
进损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                           -               -
             1.权益法下在被投资单位以后将重分
                                                                      -               -
类进损益的其他综合收益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价值变动损
                                                                      -               -
益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售
                                                                                   -                           -
金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分                                             -                           -
          5.外币财务报表折算差额                                                   -                           -
          6.其他                                                                   -                           -
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                           -                           -
七、综合收益总额                                                    -55,585,231.30                9,527,638.81
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                -49,898,812.74               10,258,000.99
    归属于少数股东的综合收益总额                                      -5,686,418.56                  -730,362.18
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                         -0.11                       0.02
    （二）稀释每股收益                                                         -0.11                       0.02
法定代表人：朱红玉                       主管会计工作负责人：朱红玉                    会计机构负责人：李中育
     4、母公司利润表
                                                                                                        单位：元
                     项目                                   本期发生额                  上期发生额
一、营业收入                                                        79,996,349.81               154,725,160.33
    减：营业成本                                                    63,127,740.90                94,817,564.39
    税金及附加                                                    2,354,879.85                2,611,727.58
    销售费用                                                      9,221,721.40               11,957,339.71
    管理费用                                                    22,246,658.14                18,707,918.23
    财务费用                                                      5,133,251.32                6,561,067.59
    资产减值损失                                                12,269,931.20                 4,248,130.02
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                                     -                           -
    投资收益（损失以“－”号填列）                                -2,327,325.31              -3,664,739.16
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益                          -1,221,414.70              -4,378,611.00
    资产处置收益（损失以“-”号填列）                                -182,005.50                  -78,988.38
    其他收益                                                          89,809.15                            -
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                  -36,777,354.66               12,077,685.27
    加：营业外收入                                                       181,634.84               1,105,604.09
    减：营业外支出                                                       203,208.83                  881,388.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                              -36,798,928.65               12,301,901.19
    减：所得税费用                                                    -1,170,581.67               1,890,838.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                                  -35,628,346.98               10,411,062.58
     （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                      -35,628,346.98             10,411,062.58
     （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）                                   -                         -
五、其他综合收益的税后净额                                                          -                         -
     （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                                       -                         -
             1.重新计量设定受益计划净负债或净
                                                                                    -                         -
资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不能重分类
                                                                                    -                         -
进损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                                         -                         -
             1.权益法下在被投资单位以后将重分
                                                                                    -                         -
类进损益的其他综合收益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价值变动损
                                                                                    -                         -
益
             3.持有至到期投资重分类为可供出售
                                                                                    -                         -
金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效部分                                           -                         -
             5.外币财务报表折算差额                                                 -                         -
             6.其他                                                                 -                         -
六、综合收益总额                                                       -35,628,346.98             10,411,062.58
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                                             -                         -
     （二）稀释每股收益                                                             -                         -
法定代表人：朱红玉                          主管会计工作负责人：朱红玉                  会计机构负责人：李中育
      5、合并现金流量表
                                                                                                       单位：元
                      项目                                     本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                                     196,838,778.53             134,197,137.67
     客户存款和同业存放款项净增加额                                                 -                         -
     向中央银行借款净增加额                                                         -                         -
     向其他金融机构拆入资金净增加额                                                 -                         -
     收到原保险合同保费取得的现金                                                   -                         -
     收到再保险业务现金净额                                                         -                         -
     保户储金及投资款净增加额                                                       -                         -
     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益                                         -                         -
的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金                                 -                 -
    拆入资金净增加额                                             -                 -
    回购业务资金净增加额                                         -                 -
    收到的税费返还                                               -                 -
    收到其他与经营活动有关的现金                     28,728,750.10    12,490,997.34
经营活动现金流入小计                                225,567,528.63   146,688,135.01
    购买商品、接受劳务支付的现金                    130,166,961.17   122,281,717.22
    客户贷款及垫款净增加额                                       -                 -
    存放中央银行和同业款项净增加额                               -                 -
    支付原保险合同赔付款项的现金                                 -                 -
    支付利息、手续费及佣金的现金                                 -                 -
    支付保单红利的现金                                           -                 -
    支付给职工以及为职工支付的现金                   41,749,842.20    41,281,724.71
    支付的各项税费                                    6,010,543.52    22,636,388.37
    支付其他与经营活动有关的现金                     31,850,343.94    51,544,199.87
经营活动现金流出小计                                209,777,690.83   237,744,030.17
经营活动产生的现金流量净额                           15,789,837.80    -91,055,895.16
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                               29,400,000.00                 -
    取得投资收益收到的现金                            1,118,561.34      1,495,675.01
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                       335,203.26        207,491.45
的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                       -                 -
    收到其他与投资活动有关的现金                     65,307,841.53    14,370,923.99
投资活动现金流入小计                                 96,161,606.13    16,074,090.45
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                     40,034,722.68    34,687,276.85
的现金
    投资支付的现金                                               -                 -
    质押贷款净增加额                                             -                 -
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                       -                 -
    支付其他与投资活动有关的现金                    107,390,900.00   114,900,000.00
投资活动现金流出小计                                147,425,622.68   149,587,276.85
投资活动产生的现金流量净额                          -51,264,016.55   -133,513,186.40
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                                                           -              9,000,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                                       -              9,000,000.00
    取得借款收到的现金                                           156,393,884.00               262,606,116.00
    发行债券收到的现金                                                           -                          -
    收到其他与筹资活动有关的现金                                    1,005,000.00                            -
筹资活动现金流入小计                                             157,398,884.00               271,606,116.00
    偿还债务支付的现金                                           163,150,000.00               210,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            20,578,211.26                19,208,646.97
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                                       -              1,170,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                                    2,443,404.85                2,643,080.47
筹资活动现金流出小计                                             186,171,616.11               231,851,727.44
筹资活动产生的现金流量净额                                        -28,772,732.11               39,754,388.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                   -425,656.58                 296,725.69
五、现金及现金等价物净增加额                                      -64,672,567.44             -184,517,967.31
    加：期初现金及现金等价物余额                                 145,439,051.36               329,957,018.67
六、期末现金及现金等价物余额                                      80,766,483.92               145,439,051.36
法定代表人：朱红玉                     主管会计工作负责人：朱红玉                    会计机构负责人：李中育
     6、母公司现金流量表
                                                                                                     单位：元
                     项目                                 本期发生额                  上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                                 139,018,980.60               104,161,985.91
    收到的税费返还                                                               -                          -
    收到其他与经营活动有关的现金                                    2,428,951.42                5,229,208.15
经营活动现金流入小计                                             141,447,932.02               109,391,194.06
    购买商品、接受劳务支付的现金                                  69,349,315.09                96,195,921.24
    支付给职工以及为职工支付的现金                                22,033,408.75                25,292,678.68
    支付的各项税费                                                  4,461,156.62               16,177,875.69
    支付其他与经营活动有关的现金                                  28,805,084.82                55,903,413.89
经营活动现金流出小计                                             124,648,965.28               193,569,889.50
经营活动产生的现金流量净额                                        16,798,966.74               -84,178,695.44
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                                            29,400,000.00                             -
    取得投资收益收到的现金                                                 -             2,125,675.01
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                2,224,590.47              207,491.45
的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                 -                        -
    收到其他与投资活动有关的现金                                5,158,800.00              461,950.85
投资活动现金流入小计                                           36,783,390.47             2,795,117.31
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                                7,795,070.87            21,624,905.51
的现金
    投资支付的现金                                             10,000,000.00            41,100,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                 -                        -
    支付其他与投资活动有关的现金                               80,015,900.00            58,000,000.00
投资活动现金流出小计                                           97,810,970.87           120,724,905.51
投资活动产生的现金流量净额                                    -61,027,580.40          -117,929,788.20
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                                                     -                        -
    取得借款收到的现金                                        128,393,884.00           252,606,116.00
    发行债券收到的现金                                                     -                        -
    收到其他与筹资活动有关的现金                                           -                        -
筹资活动现金流入小计                                          128,393,884.00           252,606,116.00
    偿还债务支付的现金                                        151,150,000.00           200,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         19,557,515.37            17,444,407.15
    支付其他与筹资活动有关的现金                                           -                        -
筹资活动现金流出小计                                          170,707,515.37           217,444,407.15
筹资活动产生的现金流量净额                                    -42,313,631.37            35,161,708.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                       -                        -
五、现金及现金等价物净增加额                                  -86,542,245.03          -166,946,774.79
    加：期初现金及现金等价物余额                              134,440,155.45           301,386,930.24
六、期末现金及现金等价物余额                                   47,897,910.42           134,440,155.45
   法定代表人：朱红玉                    主管会计工作负责人：朱红玉            会计机构负责人：李中育
       7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                                                                                       单位：元
                                                                                                      本期
                                                                      归属于母公司所有者权益
       项目                         其他权益工具                                                                                                           少数股东权
                                                                               减：库存 其他综       专项                   一般风险                                        所有者权益合计
                     股本                                       资本公积                                     盈余公积                     未分配利润           益
                                  优先       永续
                                                        其他                     股        合收益    储备                     准备
                                   股         债
一、上年期末余额 441,295,483.00         --         --      -- 246,695,549.72          --        --      -- 22,597,155.76             --   84,366,165.86 51,306,593.54         846,260,947.88
     加：会计政策
                              -         --         --      --              -          --        --      --              -            --                -                -                    -
变更
           前期差
                              -         --         --      --              -          --        --      --              -            --                -                -                    -
错更正
           同一控
                              -         --         --      --              -          --        --      --              -            --                -                -                    -
制下企业合并
           其他               -         --         --      --              -          --        --      --              -            --                -                -                    -
二、本年期初余额 441,295,483.00         --         --      -- 246,695,549.72          --        --      -- 22,597,155.76             --   84,366,165.86 51,306,593.54         846,260,947.88
三、本期增减变动
金额（减少以“－”            -         --         --      --              -          --        --      --              -            -- -63,137,677.23 -5,686,418.56           -68,824,095.79
号填列）
（一）综合收益总
                              -         --         --      --              -          --        --      --              -            -- -49,898,812.74 -5,686,418.56           -55,585,231.30
额
（二）所有者投入
                              -         --         --      --              -          --        --      --              -            --                -                -                    -
和减少资本
1．股东投入的普               -         --         --      --              -          --        --      --              -            --                -                -                    -
通股
2．其他权益工具
                   -   --   --   --   -   --   --   --   -   --              -   -                -
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金     -   --   --   --   -   --   --   --   -   --              -   -                -
额
4．其他            -   --   --   --   -   --   --   --   -   --              -   -                -
（三）利润分配     -   --   --   --   -   --   --   --       -- -13,238,864.49   -   -13,238,864.49
1．提取盈余公积    -   --   --   --   -   --   --   --   -   --              -   -                -
2．提取一般风险
                   -   --   --   --   -   --   --   --   -   --              -   -                -
准备
3．对所有者（或
                   -   --   --   --   -   --   --   --   -   -- -13,238,864.49   -   -13,238,864.49
股东）的分配
4．其他            -   --   --   --   -   --   --   --   -   --              -   -                -
（四）所有者权益
                   -   --   --   --   -   --   --   --   -   --              -   -                -
内部结转
1．资本公积转增
                   -   --   --   --   -   --   --   --   -   --              -   -                -
资本（或股本）
2．盈余公积转增
                   -   --   --   --   -   --   --   --   -   --              -   -                -
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
                   -   --   --   --   -   --   --   --   -   --              -   -                -
亏损
4．其他            -   --   --   --   -   --   --   --   -   --              -   -                -
（五）专项储备     -   --   --   --   -   --   --   --   -   --              -   -                -
1．本期提取        -   --   --   --   -   --   --   --   -   --              -   -                -
2．本期使用                   -         --         --      --              -          --        --      --               -            --                -                -                    -
（六）其他                    -         --         --      --              -          --        --      --               -            --                -                -                    -
四、本期期末余额 441,295,483.00         --         --      -- 246,695,549.72                                 22,597,155.76                 21,228,488.63 45,620,174.98         777,436,852.09
上期金额
                                                                                                                                                                                       单位：元
                                                                                                      上期
                                                                      归属于母公司所有者权益
       项目                         其他权益工具                                                                                                            少数股东权
                                                                               减：库存 其他综       专项                    一般风险                                        所有者权益合计
                     股本                                       资本公积                                      盈余公积                     未分配利润           益
                                  优先       永续
                                                        其他                     股        合收益    储备                      准备
                                   股         债
一、上年期末余额 441,295,483.00         --         --      -- 246,695,549.72          --        --      -- 21,556,049.50              --   86,622,953.69 47,206,955.72         843,376,991.63
     加：会计政策
                              -         --         --      --              -          --        --      --               -            --                -                -                    -
变更
           前期差
                              -         --         --      --              -          --        --      --               -            --                -                -                    -
错更正
           同一控
                              -         --         --      --              -          --        --      --               -            --                -                -                    -
制下企业合并
           其他               -         --         --      --              -          --        --      --               -            --                -                -                    -
二、本年期初余额 441,295,483.00         --         --      -- 246,695,549.72          --        --      -- 21,556,049.50              --   86,622,953.69 47,206,955.72         843,376,991.63
三、本期增减变动
金额（减少以“－”            -         --         --      --              -          --        --      -- 1,041,106.26               --   -2,256,787.83    4,099,637.82         2,883,956.25
号填列）
（一）综合收益总
                              -         --         --      --              -          --        --      --               -            --   10,258,000.99     -730,362.18         9,527,638.81
额
（二）所有者投入              -         --         --      --              -          --        --      --               -            --                - 6,000,000.00           6,000,000.00
和减少资本
1．股东投入的普
                   -   --   --   --   -   --   --   --            -   --                - 9,000,000.00     9,000,000.00
通股
2．其他权益工具
                   -   --   --   --   -   --   --   --            -   --                -             -                -
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金     -   --   --   --   -   --   --   --            -   --                -             -                -
额
4．其他            -   --   --   --   -   --   --   --            -   --                - -3,000,000.00    -3,000,000.00
（三）利润分配     -   --   --   --   -   --   --   -- 1,041,106.26   -- -12,514,788.82 -1,170,000.00     -12,643,682.56
1．提取盈余公积    -   --   --   --   -   --   --   -- 1,041,106.26   --    -1,041,106.26             -                -
2．提取一般风险
                   -   --   --   --   -   --   --   --            -   --                -             -                -
准备
3．对所有者（或
                   -   --   --   --   -   --   --   --            -    -   -11,473,682.56 -1,170,000.00   -12,643,682.56
股东）的分配
4．其他            -   --   --   --   -   --   --   --            -   --                -             -                -
（四）所有者权益
                   -   --   --   --   -   --   --   --            -   --                -             -                -
内部结转
1．资本公积转增
                   -   --   --   --   -   --   --   --            -   --                -             -                -
资本（或股本）
2．盈余公积转增
                   -   --   --   --   -   --   --   --            -   --                -             -                -
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
                   -   --   --   --   -   --   --   --            -   --                -             -                -
亏损
4．其他            -   --   --    -   -   --   --   --            -   --                -             -                -
（五）专项储备                  -   --         --      --                    -       --      --       --              -          --                  -                -                    -
1．本期提取                     -   --         --      --                    -       --      --       --              -          --                  -                -                    -
2．本期使用                     -   --         --      --                    -       --      --       --              -          --                  -                -                    -
（六）其他                      -   --         --      --                    -       --      --       --              -          --                  -                -                    -
四、本期期末余额 441,295,483.00     --         --      -- 246,695,549.72             --      --       -- 22,597,155.76           --   84,366,165.86 51,306,593.54           846,260,947.88
法定代表人：朱红玉                                                           主管会计工作负责人：朱红玉                                                        会计机构负责人：李中育
       8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                                                                                     单位：元
                                                                                                    本期
                                                其他权益工具
       项目                                                                                       减：库 其他综合收
                         股本            优先                                    资本公积                                 专项储备    盈余公积           未分配利润       所有者权益合计
                                                    永续债       其他                             存股       益
                                          股
一、上年期末余额        441,295,483.00         --           --          --       246,695,549.72       --            --           -- 22,597,155.76        85,734,491.94      796,322,680.42
    加：会计政策
                                     -         --           --          --                    -       --            --           --              -                    -                    -
变更
           前期差
                                     -         --           --          --                    -       --            --           --              -                    -                    -
错更正
           其他                      -         --           --          --                    -       --            --           --              -                    -                    -
二、本年期初余额        441,295,483.00         --           --          --       246,695,549.72       --            --           -- 22,597,155.76        85,734,491.94      796,322,680.42
三、本期增减变动
金额（减少以“－”                   -         --           --          --                    -       --            --           --              -       -48,867,211.47      -48,867,211.47
号填列）
（一）综合收益总                     -         --           --          --                    -       --            --           --              - -35,628,346.98            -35,628,346.98
额
（二）所有者投入
                   -   --   --   --    -   --   --   --   -              -                -
和减少资本
1．股东投入的普
                   -   --   --   --    -   --   --   --   -              -                -
通股
2．其他权益工具
                   -   --   --   --    -   --   --   --   -              -                -
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金     -   --   --   --    -   --   --   --   -              -                -
额
4．其他            -   --   --   --    -   --   --   --   -              -                -
（三）利润分配     -   --   --   --    -   --   --   --   - -13,238,864.49   -13,238,864.49
1．提取盈余公积    -   --   --   --    -   --   --   --   -              -                -
2．对所有者（或
                   -   --   --   --    -   --   --   --   - -13,238,864.49   -13,238,864.49
股东）的分配
3．其他            -   --   --   --    -   --   --   --   -              -                -
（四）所有者权益
                   -   --   --   --    -   --   --   --   -              -                -
内部结转
1．资本公积转增
                   -   --   --   --    -   --   --   --   -              -                -
资本（或股本）
2．盈余公积转增
                   -   --   --   --    -   --   --   --   -              -                -
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
                   -   --   --   --    -   --   --   --   -              -                -
亏损
4．其他            -   --   --   --    -   --   --   --   -              -                -
（五）专项储备                  -   --   --   --                -   --   --   --             -               -                -
1．本期提取                     -   --   --   --                -   --   --   --             -               -                -
2．本期使用                     -   --   --   --                -   --   --   --             -               -                -
（六）其他                      -   --   --   --                -   --   --   --             -               -                -
四、本期期末余额   441,295,483.00   --   --   --   246,695,549.72   --   --   -- 22,597,155.76   36,867,280.47   747,455,468.95
上期金额
                                                                                                                                                                    单位：元
                                                                                          上期
                                             其他权益工具
       项目                                                                             减：库 其他综合收
                     股本             优先                             资本公积                              专项储备    盈余公积       未分配利润       所有者权益合计
                                                 永续债    其他                         存股       益
                                       股
一、上年期末余额     441,295,483.00         --        --          --   246,695,549.72       --          --          -- 21,556,049.50    87,838,218.18      797,385,300.40
     加：会计政策
                                  -         --        --          --                -       --          --          --              -                -                    -
变更
           前期差
                                  -         --        --          --                -       --          --          --              -                -                    -
错更正
           其他                   -         --        --          --                -       --          --          --              -                -                    -
二、本年期初余额     441,295,483.00         --        --          --   246,695,549.72       --          --          -- 21,556,049.50    87,838,218.18      797,385,300.40
三、本期增减变动
金额（减少以“－”                -         --        --          --                -       --          --          -- 1,041,106.26     -2,103,726.24        -1,062,619.98
号填列）
（一）综合收益总
                                  -         --        --          --                -       --          --          --              -   10,411,062.58       10,411,062.58
额
（二）所有者投入
                                  -         --        --          --                -       --          --          --              -                -                    -
和减少资本
1．股东投入的普
                                  -         --        --          --                -       --          --          --              -                -                    -
通股
2．其他权益工具
                                  -         --        --          --                        --          --          --              -                -                    -
持有者投入资本
3．股份支付计入
                                  -         --        --          --                -       --          --          --              -                -                    -
所有者权益的金
额
4．其他                           -   --   --      --                  -     --   --   --             -                -                 -
（三）利润分配                    -   --   --      --                  -      -   --   -- 1,041,106.26 -12,514,788.82      -11,473,682.56
1．提取盈余公积                   -   --   --      --                  -     --   --   --- 1,041,106.26    -1,041,106.26                 -
2．对所有者（或
                                  -   --   --      --                  -     --   --   --             -   -11,473,682.56   -11,473,682.56
股东）的分配
3．其他                           -   --   --      --                  -     --   --   --             -                -                 -
（四）所有者权益
                                  -   --   --      --                  -     --   --   --             -                -                 -
内部结转
1．资本公积转增
                                  -   --   --      --                  -     --   --   --             -                -                 -
资本（或股本）
2．盈余公积转增
                                  -   --   --      --                  -     --   --   --             -                -                 -
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
                                  -   --   --      --                  -     --   --   --             -                -                 -
亏损
4．其他                           -   --   --      --                  -     --   --   --             -                -                 -
（五）专项储备                    -   --   --      --                  -     --   --   --             -                -                 -
1．本期提取                       -   --   --      --                  -     --   --   --             -                -                 -
2．本期使用                       -   --   --      --                  -     --   --   --             -                -                 -
（六）其他                        -   --   --      --                  -     --   --   --             -                -                 -
四、本期期末余额     441,295,483.00   --   --      --     246,695,549.72     --   --   -- 22,597,155.76   85,734,491.94    796,322,680.42
法定代表人：朱红玉                              主管会计工作负责人：朱红玉                                      会计机构负责人：李中育
    三、公司基本情况
    1、公司注册地、组织形式、总部地址及历史沿革
    湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）前身系娄底地区红宇
工业有限责任公司（以下简称“娄底红宇”），1995年7月31日经娄底市工商行政管理局核准登
记，由朱红玉、朱红丽、朱红专3个自然人共同出资组建，注册资本50万元。
    1998年5月1日娄底红宇股东会决议，朱红玉以货币资金增资100万元，公司注册资本由50
万元增加至150万元。
    2002年4月10日娄底红宇股东会决议，朱红玉、朱红专以评估的净资产转增注册资本1,345
万元及朱红专以货币资金5万元对公司进行增资。公司注册资本由150万元增加至1,500万元。
2002年5月1日娄底红宇公司名称变更为湖南红宇工业有限公司，2006年1月23日湖南红宇工业
有限公司名称变更为湖南红宇耐磨新材料有限公司（以下简称“红宇有限”）。
    2006年8月15日红宇有限股东会决议，朱红玉以货币资金增资300万元、以未分配利润转
增注册资本100万元，任立军以货币资金增资80万元、无形资产增资420万元，湖南高科技创
业投资有限公司以货币资金增资1,320万元，中南大学以无形资产增资180万元，韦家弘以货
币资金增资100万元，公司注册资本由1,500万元增加至4,000万元。
    2008年1月28日红宇有限股东会决议，韦家弘、刘德福、薛莱等13个自然人以货币资金增
资931万元，公司的注册资本由4,000万元增加至4,931万元。
    2009年3月16日红宇有限股东会决议，北京兆星投资有限公司及张倩、张湘梅、涂南荣等
7个自然人以货币资金增资428万元，公司的注册资本由4,931万元增加至5,359万元。
    2009年12月10日红宇有限整体变更为湖南红宇耐磨新材料股份有限公司。公司以截止
2009年11月30日经审计的净资产110,635,509.57元折为股本7,200万股，剩余部分列入资本公
积。至此公司注册资本变更为人民币7,200万元、股本人民币7,200万元。
    2012年7月，经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2012]897号文”核准，公司向社会公
开发行人民币普通股（A股）股票2,400万股，每股发行价为人民币17.20元。公司扣除发行费
用后共计募集资金净额为人民币373,704,957.11元，其中人民币24,000,000.00元计入注册资本，
溢价人民币349,704,957.11元计入资本公积。以上募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于2012年7月27日出具天职湘QJ[2012]T9号《验资报告》。公开发行后公
司注册资本变更为人民币9,600万元，股份总数为9,600万股（每股面值1元），于2012年8月1
日在深圳证券交易所创业板上市。2012年11月1日，完成了工商变更登记手续并取得长沙市工
商行政管理局换发的企业法人营业执照。
    根据2015年3月31日召开的公司2014年度股东大会决议，公司以2014年度末总股本
96,000,000股为基数向全体股东每10股送2股，以资本公积每10股转增1股，共计增加股本
28,800,000 股。送股后公司股本总额为12,480万股。
    根据2015年度第四次临时股东大会决议，公司以2015年6月30日总股本124,800,000股为基
数向全体股东以期末未分配利润每10股送2股，以资本公积向全体股东每10股转增20股，共计
送转 274,560,000 股。送转后公司总股本增至399,360,000股。
    2015年12月29日，根据中国证监会证监许可[2015]2383号的核准，公司非公开发行
41,935,483 股新股，发行后公司股本增加至441,295,483股。截至2017年12月31日，公司股本
为441,295,483股。
    本公司注册地址为湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号，公司的统一社会信用代码：
9143010018740061XE，营业期限：1995年07月31日至2045年07月30日。
    2. 公司的业务性质和主要经营活动
    本公司经营范围为磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加工、销售；衬板
的生产、销售及拆装；高分子材料的研发、生产、销售；球磨机节能技术的研发、应用；球
磨系统的相关辅助设备、控制设备、检测设备的研发、生产、销售；节能环保技术的研究、
开发及运用；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口除
外；3D打印技术的研发与应用服务；金属表面处理及热处理加工；矿山机械制造；自营和代
理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；新材料
技术开发服务、咨询、交流服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
    3、公司实际控制人
    本公司实际控制人为自然人朱红玉，与一致行动人朱明楚、朱红专合计持有本公司27.56%
的股权。
    4、财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日
    本公司财务报表于2018年4月20日经公司董事会批准后报出。
    5、合并范围
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报
表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
                             子公司名称                               简称
湖南红宇再生物资利用有限公司                                        红宇再生
河北红宇鼎基耐磨材料有限公司                                        河北鼎基
四川红宇白云新材料有限公司                                          红宇白云
四川中物红宇科技有限公司                                            中物红宇
香港红宇有限公司,英文名 HONGKONG HOHYU CO.，LIMITED                 香港红宇
上海唯楚融资租赁有限公司                                            唯楚租赁
湖南红宇智能制造有限公司                                            红宇智能
四川红宇新材料科技有限公司                                          红宇科技
    本期纳入合并财务报表单位与上期变化详细情况见“附注七、合并范围的变动”及“附注
八、在其他主体中的权益”。
    四、财务报表的编制基础
    1、编制基础
    本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则
的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
    2、持续经营
    本公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，不存在导致持续经营能力产生重大
疑虑的事项。
    五、重要会计政策及会计估计
    （一）遵循企业会计准则的声明
    本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应
用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的
财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
    此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的
一般规定》（2014 年修订）（以下简称“第 15 号文（2014 年修订）”）的列报和披露要求。
    （二）会计期间
    本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
    （三）营业周期
    正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本
公司以12个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。
    （四）记账本位币
    本公司采用人民币作为记账本位币。
    （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
    本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得
的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公
司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整
资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
    本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首
先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行
复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差
额计入当期损益。
    通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
    （1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该
股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；
购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动
的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而
产生的其他综合收益除外。
    （2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本
与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；
前者小于后者，差额计入当期损益。
    通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：
    （1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”
的原则
    处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，
通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
     1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
     2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
     3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
     4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    （2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处
理方法
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为
一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价
款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收
益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购
买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公
司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
    （3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计
处理方法
    处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有
该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，
调整留存收益。
    处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失
控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按
原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入
丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时
转为当期投资收益。
    （六）合并财务报表的编制方法
    合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按
照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
    （1）合并财务报表范围的确定原则
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权
力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响
该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
    一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进
行重新评估。
    （2）合并财务报表编制的方法
    从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并
范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成
果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调
整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果
及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期
初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果
和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表
的对比数。
    在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本
公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并
取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
    公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
    子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及
少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于
少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东
分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股
东权益。
    当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按
照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之
和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的
差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧
失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在
该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投
资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业
会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。
    本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公
司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为
一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这
些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发
生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交
易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期
股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进
行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项
交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一
次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其
他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    （七）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准
    现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期
限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变
动风险很小的投资。
    （八）金融工具
    1. 金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、
持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、
其他金融负债。
    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产
或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关
交易费用计入初始确认金额。
    本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发
生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，
按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清
金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的
权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公
允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照
下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》
确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累
积摊销额后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下
方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动
形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确
认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同
时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有
期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投
资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计
入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终
止确认该金融负债或其一部分。
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金
融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，
并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1） 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该
金融资产；（2） 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 所
转移金融资产的账面价值；（2） 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允
价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账
面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将
下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 终止确认部分的账面价值；（2） 终止确认部分
的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃
市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行
的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现
法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以
市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
   5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账
面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单
独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测
试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用
风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
   按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与
预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资
产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市
场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
   可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期
这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值
累计损失一并转出计入减值损失。
    （九）应收款项
    1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
    本公司以单项金额 500 万元以上（含）作为单项金额重大的判断依据。
    对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
值的差额计提坏账准备。
    2. 按组合计提坏账准备的应收款项
    （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法
    由于应收款项的账龄越长，其收回的风险越高，本公司采用账龄组合作为按组合计提应
收款项坏账准备的方法。
    对于单笔金额不重大的应收款项和经过单独减值测试未发生减值的单笔金额重大的应收
款项，本公司根据以前年度具有与之相同或相类似的信用风险特征的应收款项的实际损失率
为基础，结合对应收款项相关债务单位的实际财务状况、现金流量和相关信息的综合分析，
按照账龄分析法计提坏账准备。
     （2）账龄分析法
                 账   龄         应收账款计提比例（%）     其他应收款计提比例（%）
1-6个月（含6个月）                        0.50                      0.50
7-12个月（含12个月）                      1.00                      1.00
1-2年（含2年）                           10.00                      10.00
2-3年（含3年）                           20.00                      20.00
3-4年（含4年）                           30.00                      30.00
4-5年（含5年）                           50.00                      50.00
5 年以上                                 100.00                    100.00
     3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
对单项金额虽不重大，若有明显证据表明其已发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其
账面价值的差额计提坏账准备。
     对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量
现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
     （十）存货
     1. 存货的分类
     存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品、处在生产过程中的在产品、在生产过
程或提供劳务过程中耗用的原材料和低值易耗品等。
     2. 发出存货的计价方法
     发出存货采用加权平均法。
     3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
     资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净
值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有
合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进
行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    4、存货的盘存制度
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    5、低值易耗品和包装物的摊销方法
    （1）低值易耗品
    按照一次转销法进行摊销。
    （2）包装物
    按照一次转销法进行摊销。
    （十一）持有待售
    本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根
据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能
发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与
其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩
罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。
已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
    本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得
超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减
值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产
减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42
号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所
占比重，按比例抵减其账面价值。
    后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前
减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金
额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日
持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在
划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。
已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置
组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转
回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用《企
业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动
资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
    本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司
是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公
司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所
有资产和负债划分为持有待售类别。
    （十二）终止经营
    终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已
经处置或划分为持有待售类别：
    1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
    2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相
关联计划的一部分；
    3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。
    本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有
待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终
止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。
    （十三）长期股权投资
    1. 投资成本的确定
    （1） 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务
或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财
务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并
对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资
本公积不足冲减的，调整留存收益。
    分步实现同一控制下企业合并的，以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者
权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合
并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢
价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
    （2） 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为
其初始投资成本。
    （3） 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初
始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成
本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定
价值不公允的除外）。
    2. 后续计量及损益确认方法
    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本
法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
    采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价
中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或
利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
    采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股
权投资的成本。
    采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的
份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额
时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及
会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于
投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润
进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长
期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以
及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失
义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面
价值并计入所有者权益。
    3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
    控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并
且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务
和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
    4. 长期股权投资的处置
    4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
    部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，将处置价款与处置投资对应的
账面价值的差额确认为当期投资收益。
    4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
    部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所
售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间
差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资
或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有
关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
    5. 减值测试方法及减值准备计提方法
    对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，
按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
    （十四）投资性房地产
    1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出
租的建筑物。
    2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资
产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发
生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
    （十五）固定资产
    1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会
计年度的有形资产。
    固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均
法计提折旧。
    2. 各类固定资产的折旧方法
       类     别       折旧方法     折旧年限（年）   净残值率（%）   年折旧率（%）
   房屋、建筑物        年限平均法       30-50              3           1.94-3.23
   机器设备            年限平均法         10               3             9.70
   运输工具            年限平均法         4                3             24.25
   电子设备及其他      年限平均法         3-5              3          19.40-32.33
    3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
    资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计
提相应的减值准备。
    （十六）在建工程
    1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用
状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本
调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
    2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额
计提相应的减值准备。
    （十七） 借款费用
    1. 借款费用资本化的确认原则
    本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以
资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
    2．借款费用资本化期间
    （1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费
用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    （2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连
续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资
产的购建或者生产活动重新开始。
    （3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费
用停止资本化。
    3. 借款费用资本化金额
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的
利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存
入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息
金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专
门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的利息金额。
    （十八）无形资产
    1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
    2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期
实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命按下
列标准进行估计：
    （1）来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命为合同性权利或其他法
定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约
不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。
    （2）合同或法律没有规定使用寿命的，本公司通过与同行业的情况进行比较、参考历史
经验、或聘请相关专家进行论证等方法，综合各方面因素确定无形资产能为企业带来经济利
益的期限。
    按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为
使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销。公司于每个会计期对使用
寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，
则估计其使用寿命，并在使用寿命内按直线法摊销。具体摊销年限如下：
                 项   目                                 摊销年限（年）
   软件使用权
   土地使用权
   专利权
   非专利技术
    3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与
可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态
的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
    4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发
阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用
或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资
产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身
存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其
他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无
形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
    研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创的、探索性的有
计划的调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究
活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产具有较大的不确定性。
    开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划
或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。相对于研究阶段
而言，开发阶段是指已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备形成一项新的产品或技术的
基本条件。
       （十九）长期待摊费用
    长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待
摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损
益。
       （二十）商誉
    商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于
取得日或购买日的公允价值份额的差额。
    与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，
包含在长期股权投资的账面价值中。
    在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面
价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。
       （二十一）职工薪酬
       职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外
各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福
利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属
于职工薪酬。
   1.短期薪酬
    本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损
益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
   2.辞退福利
    本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减
而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支
付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而
产生的负债，同时计入当期损益。
   3.设定提存计划
    本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以
当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳
养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老
金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。
    除了社会基本养老保险外,职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职工按照一定基
数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供款,供款在发生时计入当期
损益。
    （二十二）预计负债
    1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本
公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可
靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
    2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在
资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
    （二十三）股份支付
    1. 股份支付的种类
    包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    2. 权益工具公允价值的确定方法
    （1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
    （2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近
进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量
折现法和期权定价模型等。
    3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据
    根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
    4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    （1）以权益结算的股份支付
    授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的
公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条
件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以
对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服
务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
    换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，
按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权
益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关
成本或费用，相应增加所有者权益。
    （2）以现金结算的股份支付
    授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负
债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条
件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以
对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相
关成本或费用和相应的负债。
    （3）修改、终止股份支付计划
    如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相
应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益
工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行
权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
    如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价
值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予
的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不
利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
    如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足
可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余
等待期内确认的金额。
    （二十四）收入
    1. 销售商品
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬
转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实
施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5） 相
关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    2. 提供劳务
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地
计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生
的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确
定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已
经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按
相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成
本计入当期损益，不确认劳务收入。
    3. 让渡资产使用权
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确
认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确
定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    （二十五）政府补助
    1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
    2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，
按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
   3. 政府补助采用总额法：
   （1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统
的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚
未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
   （2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，
在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当
期损益。
    4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行
会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
    5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本
公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
    6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴
息资金直接拨付给本公司两种情况处理：
    （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款
的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率
计算相关借款费用。
    （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
    （二十六）递延所得税资产和递延所得税负债
    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目
按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回
该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂
时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获
得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。
在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
    4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列
情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
    （二十七）经营租赁、融资租赁
    1. 经营租赁
    本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为
当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初
始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金
在实际发生时计入当期损益。
    2. 融资租赁
    本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租
赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的
入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期
各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
    本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接
费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始
直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，
采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
   （二十八）分部报告
    本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。
    经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中
产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配
置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有
关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为
一个经营分部。
    （二十九）重要会计政策和会计估计变更
    （1）重要会计政策变更
    √ 适用 □ 不适用
         会计政策变更的内容和原因                                审批程序                               备注
                                               公司于 2017 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十
2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15
                                               九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通
号《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政
                                               过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独      --
府补助>的通知》，自 2017 年 6 月 12 日起实施
                                               立董事已对本次会计政策变更事项发表了同意
执行。
                                               的独立意见。
2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《关于印发<
                                                                                               该项会计政策变更
企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动
                                                                                               对本年度财务报表
资产、处置组和终止经营>的通知》（财会
                                                                                               无影响
[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行。
财政部于 2017 年 12 月发布了《关于修订印发
                                                                                               本公司已按相关要
一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30
                                                                                               求执行上述规定，对
号），要求执行企业会计准则的非金融企业按
                                                                                               可比期间的比较数
照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及
                                                                                               据进行追溯调整
以后期间的财务报表。
    根据《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会 [2017]15号）的
相关规定，与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关
成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；公司在利润表中的“营业利润”
项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。受影响的报
表项目名称和金额——合并利润表:其他收益576,289.15元，增加营业利润576,289.15元。利润
表:其他收益89,809.15元，增加营业利润89,809.15元
    根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关
规定，利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。会计政策变更导致影响——合并利
润表:增加本期资产处置收益-182,005.50元，减少本期营业外收入37,191.14元、减少本期营业
外支出219,196.64元；增加上期资产处置收益-78,988.38元，减少上期营业外收入12,704.61元、
减少上期营业外支出91,692.99元。利润表: 增加本期资产处置收益-182,005.50元，减少本期营
业外收入37,191.14元、减少本期营业外支出219,196.64元；增加上期资产处置收益-78,988.38
元，减少上期营业外收入12,704.61元、减少上期营业外支出91,692.99元。
    （2）重要会计估计变更
     □ 适用 √ 不适用
     六、税项
     1、主要税种及税率
                 税种                                 计税依据                                税率
增值税                                 销售货物或提供应税劳务               17%、6%
城市维护建设税                         应缴流转税税额                       5%、7%
企业所得税                             应纳税所得额                         15%、20%、25%
                                       从价计征的，按房产原值一次减除 30%
房产税                                 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 1.2%
                                       金收入的 12%计缴
教育费附加                             应缴流转税税额                       3%
地方教育附加                           应缴流转税税额                       2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                        纳税主体名称                                             所得税税率
湖南红宇再生物资利用有限公司                               20%
     2、税收优惠
     根据自 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，国家需要
重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。本公司已于 2015 年 10 月 28
日取得证书编号为 GR201543000188 的《高新技术企业证书》，从 2015 年起 3 年内享受高新
技术企业减按 15%税率征收企业所得税的税收优惠政策。本公司适用 15%的企业所得税。
     子公司中物红宇被认定为高新技术企业，证书编号 GR201651001103，发证时间 2016 年
12 月 8 日，有效期三年，适用 15%的所得税税率，税收优惠期至 2019 年 12 月 8 日。
     根据财政部、国家税务总局财税[2006]88 号《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政
策的通知》，本公司符合条件的技术开发费，在按规定实行 100%扣除基础上，允许再按当年
实际发生额的 50%在企业所得税税前加计扣除。
     根据财政部、国家税务总局发布的财税〔2017〕43 号文通知，自 2017 年 1 月 1 日至 2019
年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 30 万元提高至 50 万元，对年应纳
税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，
按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司湖南红宇再生物资利用有限公司属于小型微利
企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，企业所得税适用税率为 20%。
     七、合并财务报表项目注释
     1、货币资金
                                                                                                                            单位： 元
                     项目                                  期末余额                                        期初余额
    库存现金                                                                  15,644.36                                     26,030.08
    银行存款                                                              80,750,839.56                                145,413,021.28
    其他货币资金                                                                      -                                    190,000.00
    合计                                                                  80,766,483.92                                145,629,051.36
      其中：存放在境外的款项总额                                                      -                                                 -
           2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
           □ 适用 √ 不适用
           3、衍生金融资产
           □ 适用 √ 不适用
           4、应收票据
           （1）应收票据分类列示
                                                                                                                            单位： 元
                     项目                                  期末余额                                        期初余额
    银行承兑票据                                                           8,581,000.00                                 28,941,492.60
    商业承兑票据                                                          21,354,185.67                                  9,973,900.00
    合计                                                                  29,935,185.67                                 38,915,392.60
           （2）期末公司已质押的应收票据
           □ 适用 √ 不适用
           （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                                            单位： 元
                     项目                             期末终止确认金额                                期末未终止确认金额
    银行承兑票据                                                          12,395,500.00                                                 -
    商业承兑票据                                                           3,203,216.00                                                 -
    合计                                                                  15,598,716.00                                                 -
           5、应收账款
           （1）应收账款分类披露
                                                                                                                            单位： 元
                                        期末余额                                                           期初余额
   类别               账面余额                     坏账准备                           账面余额                坏账准备
                                                                         账面价值                                                    账面价值
                   金额          比例       金额          计提比例                  金额       比例        金额       计提比例
单项金额重                  -           -             -              -          -          -           -          -              -              -
大并单独计
提坏账准备
的应收账款
按信用风险
特征组合计                                                                 150,352,2 241,959               17,808,09                224,151,67
                  168,663,545.33     100.00% 18,311,245.67     10.86%                          100.00%                  7.36%
提坏账准备                                                                    99.66 ,770.97                     7.69                        3.28
的应收账款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准                       -         -              -            -           -       -           -           -           -               -
备的应收账
款
                                                                           150,352,2 241,959               17,808,09                224,151,67
合计              168,663,545.33     100.00% 18,311,245.67     10.86%                          100.00%                  7.36%
                                                                              99.66 ,770.97                     7.69                        3.28
              期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
              □ 适用 √ 不适用
              组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
              √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位： 元
                                                                                期末余额
                   账龄
                                               应收账款                         坏账准备                          计提比例
       1 年以内分项
       6 个月以内（含 6 个月）                       42,149,052.81                       210,745.27                                0.50%
       7-12 个月（含 12 个月）                       30,483,433.30                       304,834.33                                1.00%
       1 年以内小计                                  72,632,486.11                       515,579.60                                0.71%
       1至2年                                        57,210,271.91                      5,721,027.19                          10.00%
       2至3年                                        24,246,438.43                      4,849,287.68                          20.00%
       3 年以上                                      14,574,348.88                      7,225,351.20                                   --
       3至4年                                         8,066,006.97                      2,419,802.09                          30.00%
       4至5年                                         3,405,585.60                      1,702,792.80                          50.00%
       5 年以上                                       3,102,756.31                      3,102,756.31                         100.00%
       合计                                         168,663,545.33                     18,311,245.67                                   --
              组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
              □ 适用 √ 不适用
              （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
       本期计提坏账准备金额6,000,713.48元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
       （3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                           单位： 元
                            项目                                                   核销金额
实际核销的应收账款                                                                                   5,497,565.50
       其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                           单位： 元
                                                                                               款项是否由关联交
       单位名称          应收账款性质   核销金额           核销原因          履行的核销程序
                                                                                                    易产生
国投晋城热电有限
                             货款          180,000.00 无法收回             经董事会审议               否
公司
国电物资集团有限                                                           经董事会审议
公司华中物资配送             货款          346,000.00 无法收回                                        否
中心
贵州兴义电力发展                                                           经董事会审议
                             货款         1,422,000.00 无法收回                                       否
有限公司
湖北大峪口化工有                                                           经董事会审议
                             货款         3,188,284.00 无法收回                                       否
限责任公司
北京强联水泥有限                                                           经董事会审议
                             货款           34,936.50 无法收回                                        否
公司
代县金泰矿业有限                                                           经董事会审议
                             货款          326,345.00 无法收回                                        否
公司
合计                          --          5,497,565.50         --                     --              --
       （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
       公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
       否
              单位名称                  期末金额           坏账准备期末余额        占应收账款总额的比例（%）
承德天宝矿业集团有限公司                   30,649,812.00            2,561,613.12                           18.17
攀枝花丰源矿业有限公司                     18,189,334.56            2,787,419.91                           10.78
攀枝花铂峰矿业有限公司                      7,640,000.00             764,000.00                             4.53
ATANG STEEL.SPRL                            6,762,000.00            1,352,400.00                            4.01
ESCO Corporation                            6,296,656.64              31,483.28                             3.73
                  合    计                          69,537,803.20             7,496,916.31                           41.22
       （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
       □适用 √不适用
       （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
       □适用 √不适用
       6、预付款项
       （1）预付款项按账龄列示
                                                                                                                     单位： 元
                                            期末余额                                              期初余额
           账龄
                                  金额                      比例                       金额                   比例
1 年以内                          13,918,499.62                     96.87%                 8,451,453.68                   57.98%
1至2年                               120,501.61                       0.84%                6,121,455.75                   41.99%
2至3年                               325,187.07                       2.26%                    4,525.50                    0.03%
3 年以上                                 4,525.50                     0.03%                           -                        -
合计                              14,368,713.80              --                        14,577,434.93           --
       （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
                                                                                 占总额比例
                  单位名称               与本公司关系             金额                               账龄     未结算原因
                                                                                   （%）
       江油立航金属材料有限公司            非关联方               2,002,000.00      13.93          1 年以内   未到结算期
    攀枝花铂熙商贸有限公司             非关联方               2,000,000.00      13.92          1 年以内   未到结算期
       成都敬峰茂鑫商贸有限公司            非关联方               2,000,000.00      13.92          1 年以内   未到结算期
   九江市苏德宏型材贸易有限公司            非关联方               1,994,080.00      13.88          1 年以内   未到结算期
         江西科茂实业有限公司              非关联方               1,183,520.00      8.24           1 年以内   未到结算期
                   合   计                     --                 9,179,600.00      63.89             --             --
       7、应收利息
       （1）应收利息分类
       □ 适用 √ 不适用
       （2）重要逾期利息
       □ 适用 √ 不适用
       8、应收股利
       （1）应收股利
       □ 适用 √ 不适用
       （2）重要的账龄超过1年的应收股利
       □ 适用 √ 不适用
       9、其他应收款
       （1）其他应收款分类披露
                                                                                                                                         单位： 元
                                               期末余额                                                      期初余额
                             账面余额              坏账准备                          账面余额                  坏账准备
    类别
                                                          计提比 账面价值                                                               账面价值
                           金额       比例      金额                               金额        比例         金额        计提比例
                                                             例
单项金额重大并单
                       6,483,11                6,483,11
独计提坏账准备的                       25.85              100.00%             -           -           -             -              -               -
                             2.30                  2.30
其他应收款
按信用风险特征组
                       18,358,1                1,416,45               16,941,66 23,892,                   1,222,637                    22,669,759.
合计提坏账准备的                      73.20%                 7.72%                            100.00%                      5.12%
                            21.91                  8.03                     3.88 396.54                         .17
其他应收款
单项金额不重大但
                          237,310.             237,310.
单独计提坏账准备                       0.95%              100.00%             -           -           -             -              -               -
                               57
的其他应收款
                          25,078,5             8,136,88               16,941,66 23,892,                   1,222,637                    22,669,759.
合计                                 100.00%                      -                           100.00%                              -
                            44.78                  0.90                     3.88 396.54                         .17
       期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
       √ 适用 □不适用
               单位名称                           期末余额              坏账准备期末余额                  计提比例（%）                计提理由
攀枝花市白云铸造有限责任公司                      6,483,112.30                    6,483,112.30                  100           预计无法收回
                合   计                           6,483,112.30                    6,483,112.30                     --                     --
    组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                         单位： 元
                                                                     期末余额
             账龄
                                       其他应收款                    坏账准备                          计提比例
1 年以内分项
6 个月以内（含 6 个月）                       9,644,527.33                        48,222.63                         0.50%
7-12 个月（含 12 个月）                       2,353,024.14                        23,530.24                         1.00%
1 年以内小计                                 11,997,551.47                        71,752.87                         0.60%
1至2年                                         509,566.93                         50,956.69                        10.00%
2至3年                                        5,144,086.52                    1,028,817.30                         20.00%
3 年以上                                       706,916.99                      264,931.17                               --
3至4年                                         588,384.89                      176,515.47                          30.00%
4至5年                                          60,232.80                         30,116.40                        50.00%
5 年以上                                        58,299.30                         58,299.30                       100.00%
合计                                         18,358,121.91                    1,416,458.03                              --
       组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
       □ 适用 √ 不适用
       组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
       □ 适用 √ 不适用
       （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
       本期计提坏账准备金额6,914,243.73元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
       （3）本期实际核销的其他应收款情况
       □ 适用 √ 不适用
       （4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                  单位： 元
               款项性质                             期末账面余额                              期初账面余额
备用金                                                             3,315,855.47                              2,583,164.79
押金及保证金                                                       2,021,354.07                              3,297,852.00
其他往来款                                                       19,741,335.24                              18,011,379.75
合计                                                             25,078,544.78                              23,892,396.54
       （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                  单位： 元
                                                                                  占其他应收款期末
         单位名称         款项的性质        期末余额               账龄                                坏账准备期末余额
                                                                                  余额合计数的比例
攀枝花市白云铸造有限责 往来款                 6,733,158.30 1-6 个月，1-2 年                   26.85%         6,508,116.90
任公司
DA TANG STEEL SPRL         其他往来款              4,919,966.33 2-3 年                                  19.62%          983,993.27
江油立航金属材料有限公
                           往来款                  3,875,000.00 6 个月以内                                                19,375.00
司                                                                                                      15.45%
谢丹                       备用金                   902,236.44 6 个月以内                                3.60%             4,511.18
叶朝海                     备用金                   435,519.00 6 个月以内、7-12 月                       1.74%             3,842.53
合计                             --              16,865,880.07               --                         67.26%         7,519,838.88
       （6）涉及政府补助的应收款项
       □ 适用 √ 不适用
       （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
       □ 适用 √ 不适用
       （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
       □ 适用 √ 不适用
       10、存货
       （1）存货分类
                                                                                                                          单位： 元
                                        期末余额                                                   期初余额
       项目
                      账面余额          跌价准备           账面价值                账面余额        跌价准备           账面价值
原材料                38,822,969.19                  -    38,822,969.19            48,335,480.32                 -    48,335,480.32
在产品                 9,551,193.89                  -     9,551,193.89             5,930,179.28                 -     5,930,179.28
库存商品             108,231,997.81     1,638,050.11     106,593,947.70            94,908,703.24                 -    94,908,703.24
低值易耗品             5,179,442.35                  -     5,179,442.35             5,300,027.10                 -     5,300,027.10
委托加工物资            191,837.65                   -       191,837.65              193,322.12                  -      193,322.12
合计                 161,977,440.89     1,638,050.11     160,339,390.78           154,667,712.06                 -   154,667,712.06
       （2）存货跌价准备
                                                                                                                          单位： 元
                                             本期增加金额                                本期减少金额
       项目           期初余额                                                                                        期末余额
                                          计提               其他                 转回或转销         其他
库存商品                          -     1,638,050.11                     -                     -                 -     1,638,050.11
合计                              -     1,638,050.11                     -                     -                 -     1,638,050.11
       计提存货跌价准备的依据: 账面价值高于可变现净值
       （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
       □ 适用 √ 不适用
       （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
       □ 适用 √ 不适用
       11、持有待售的资产
       □ 适用 √ 不适用
       12、一年内到期的非流动资产
       □ 适用 √ 不适用
       13、其他流动资产
                                                                                                                  单位： 元
                 项目                                期末余额                                    期初余额
预缴的税金及待抵扣的增值税进项税                                   15,022,552.23                               8,289,923.95
理财产品                                                           56,600,000.00                              21,900,000.00
合计                                                               71,622,552.23                              30,189,923.95
       14、可供出售金融资产
       □ 适用 √ 不适用
       15、持有至到期投资
       □ 适用 √ 不适用
       16、长期应收款
       （1）长期应收款情况
                                                                                                                  单位： 元
                                 期末余额                                       期初余额
       项目                                                                                                   折现率区间
                   账面余额      坏账准备       账面价值         账面余额       坏账准备       账面价值
融资租赁款       16,522,114.69              - 16,522,114.69 26,157,190.92                  - 26,157,190.92       6.12%
    其中：未实
                    862,885.31              -    862,885.31      2,207,809.08              -   2,207,809.08        --
现融资收益
合计             16,522,114.69              - 16,522,114.69 26,157,190.92                  - 26,157,190.92         --
       （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
       □ 适用 √ 不适用
       （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
       □ 适用 √ 不适用
       17、长期股权投资
                                                                                                                  单位： 元
                                                                        本期增减变动
                                                                                  其他
                                                                                                     宣告发放                                          减值准备
被投资单位     期初余额         追加投                       权益法下确认 综合 其他权                              计提减值             期末余额
                                              减少投资                                               现金股利                   其他                   期末余额
                                  资                         的投资损益           收益 益变动                        准备
                                                                                                      或利润
                                                                                  调整
一、合营企业
无                          -            -               -                   -           -       -             -            -       -              -          -
小计                        -            -               -                   -           -       -             -            -       -              -          -
二、联营企业
                                         -                                               -       -             -            - -1,10                           -
信发红宇      32,168,669.25                  29,400,000.00       -1,221,414.70                                                  5,910              -
                                                                                                                                  .61
绵阳科雷特     1,491,404.85              -               -          70,340.90            -       -             -            -       - 1,561,745.75            -
                                         -                                               -       -             -            - -1,10                           -
小计          33,660,074.10                  29,400,000.00       -1,151,073.80                                                  5,910 1,561,745.75
                                                                                                                                  .61
                                         -                                               -       -             -            - -1,10                           -
合计          33,660,074.10                  29,400,000.00       -1,151,073.80                                                  5,910 1,561,745.75
                                                                                                                                  .61
            18、投资性房地产
            （1）采用成本计量模式的投资性房地产
            √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                单位： 元
               项目                    房屋、建筑物                    土地使用权                      在建工程                          合计
       一、账面原值                                                                          -                              -
           1.期初余额                          18,817,402.00                                 -                              -             18,817,402.00
           2.本期增加金额                                    -                               -                              -                            -
           （1）外购                                         -                               -                              -                            -
           （2）存货\固定资
                                                             -                               -                              -                            -
       产\在建工程转入
           （3）企业合并增加                                 -                               -                              -                            -
           3.本期减少金额                                    -                               -                              -                            -
           （1）处置                                         -                               -                              -                            -
           （2）其他转出                                     -                               -                              -                            -
           4.期末余额                          18,817,402.00                                 -                              -             18,817,402.00
       二、累计折旧和累计摊                                                                  -                              -
销
     1.期初余额              182,528.82                     -                         -              182,528.82
     2.本期增加金额          365,057.64                     -                         -              365,057.64
     （1）计提或摊销         365,057.64                     -                         -              365,057.64
     3.本期减少金额                    -                    -                         -                       -
     （1）处置                         -                    -                         -                       -
     （2）其他转出                     -                    -                         -                       -
     4.期末余额              547,586.46                     -                         -              547,586.46
三、减值准备                           -                    -                         -                       -
     1.期初余额                        -                    -                         -                       -
     2.本期增加金额                    -                    -                         -                       -
     （1）计提                         -                    -                         -                       -
     3、本期减少金额                   -                    -                         -                       -
     （1）处置                         -                    -                         -                       -
     （2）其他转出                     -                    -                         -                       -
     4.期末余额                        -                    -                         -                       -
四、账面价值                                                -                         -
     1.期末账面价值        18,269,815.54                    -                         -           18,269,815.54
     2.期初账面价值        18,634,873.18                    -                         -           18,634,873.18
      （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
      □ 适用 √ 不适用
      公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产
      □ 是 √ 否
      （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
      □ 适用 √ 不适用
      19、固定资产
      （1）固定资产情况
                                                                                                      单位： 元
                                                                                电子设备及其
          项目         房屋、建筑物        机器设备             运输工具                            合计
                                                                                     他
一、账面原值：
  1.期初余额              182,022,691.60    90,100,696.46       9,603,264.85      8,286,635.31   290,013,288.22
  2.本期增加金额             541,725.26     10,548,208.46        1,599,762.08      282,471.31     12,972,167.11
    （1）购置                         -    1,591,190.89   1,599,762.08    187,374.72      3,378,327.69
    （2）在建工程转入       541,725.26     8,957,017.57              -     95,096.59      9,593,839.42
    （3）企业合并增加                 -               -              -              -                -
  3.本期减少金额                      -   14,933,941.13   4,096,808.24              -    19,030,749.37
    （1）处置或报废                   -     823,830.07    4,096,808.24              -     4,920,638.31
    （2）内部调拨                     -   14,110,111.06              -              -    14,110,111.06
  4.期末余额             182,564,416.86   85,714,963.79   7,106,218.69   8,569,106.62   283,954,705.96
二、累计折旧
  1.期初余额              20,474,214.47   29,287,345.07   6,951,715.86   6,911,871.64    63,625,147.04
  2.本期增加金额           3,773,304.88    8,525,739.59   1,400,894.28    473,473.68     14,173,412.43
    （1）计提              3,773,304.88    8,525,739.59   1,400,894.28    473,473.68     14,173,412.43
  3.本期减少金额                      -    4,073,189.99   3,604,253.16              -     7,677,443.15
    （1）处置或报废                   -     650,968.26    3,604,253.16              -     4,255,221.42
（2）内部调拨                         -    3,422,221.73              -              -     3,422,221.73
  4.期末余额              24,247,519.35   33,739,894.67   4,748,356.98   7,385,345.32    70,121,116.32
三、减值准备
  1.期初余额                          -     790,749.17               -              -      790,749.17
  2.本期增加金额                      -               -              -              -                -
    （1）计提                         -               -              -              -                -
  3.本期减少金额                      -     148,208.13               -              -      148,208.13
    （1）处置或报废                   -     148,208.13               -              -      148,208.13
  4.期末余额                          -     642,541.04               -              -      642,541.04
四、账面价值
  1.期末账面价值         158,316,897.51   51,332,528.08   2,357,861.71   1,183,761.30   213,191,048.60
  2.期初账面价值         161,548,477.13   60,022,602.22   2,651,548.99   1,374,763.67   225,597,392.01
     （2）暂时闲置的固定资产情况
     □ 适用 √ 不适用
     （3）通过融资租赁租入的固定资产情况
     □ 适用 √ 不适用
     （4）通过经营租赁租出的固定资产
     □ 适用 √ 不适用
     （5）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                             单位： 元
                     项目                                                 账面价值                                           未办妥产权证书的原因
  中试厂房一（单层厂房）                                                                      3,088,342.26                        正在办理中
  中试厂房一（多层办公楼）                                                                    3,856,681.37                        正在办理中
  中试厂房二（单层厂房）                                                                      3,088,325.31                        正在办理中
  中试厂房二（多层办公楼）                                                                    3,856,681.37                        正在办理中
  门卫室                                                                                       352,548.55                         正在办理中
  围墙                                                                                         881,465.88                         正在办理中
  消防水池                                                                                    1,062,771.87                        正在办理中
  室外道路                                                                                    6,526,603.69                        正在办理中
  垃圾站                                                                                       370,322.20                         正在办理中
  合计                                                                                    23,083,742.50                                    --
         20、在建工程
         （1）在建工程情况
                                                                                                                                                              单位： 元
                                                   期末余额                                                                    期初余额
           项目
                            账面余额               减值准备                 账面价值                  账面余额                减值准备                 账面价值
  宁乡项目二期工程          35,967,365.76                            -      35,967,365.76            36,739,346.77                              -      36,739,346.77
  军品事业部设备安
                                  80,724.32                          -                80,724.32                      -                          -                         -
  装
  PIP 生产线                13,819,629.14                            -      13,819,629.14             4,399,399.04                              -          4,399,399.04
  厂房及生产线项目          14,267,862.18                            -      14,267,862.18                            -                          -                         -
  消防池                         898,058.25                          -           898,058.25                          -                          -                         -
  其他项目                      4,204,006.12                         -       4,204,006.12             2,520,022.71                              -          2,520,022.71
  合计                      69,237,645.77                            -      69,237,645.77            43,658,768.52                              -      43,658,768.52
         （2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                                                              单位： 元
                                                        本期转                                      工程累                                 其中：本
                                                                         本期其                                               利息资                        本期利
                                 期初余       本期增    入固定                         期末余       计投入       工程进                     期利息                       资金
项目名称          预算数                                                 他减少                                               本化累                        息资本
                                   额         加金额    资产金                           额         占预算         度                       资本化                       来源
                                                                          金额                                                计金额                         化率
                                                          额                                         比例                                       金额
宁乡项目                                      239,426. 239,426.
                            -             -                                       -             -            -           -             -               -             - 其他
一期工程                                           72
宁乡项目                        36,739,3 5,638,17 5,573,90 836,250. 35,967,3                                                                                             募股
             216,360,000.00                                                                         90.52% 90.52%                      -               -             -
二期工程                           46.77         3.52      4.10              43          65.76                                                                           资金
消防池            925,000.00              - 898,058.             -                - 898,058.        97.09% 97.09%                      -               -             - 募股
                                                25                                   25                                                           资金
                               4,399,39 9,420,23                              13,819,6
PIP 生产线     22,250,000.00                                 -            -                  62.11% 62.11%               -         -          - 其他
                                  9.04         0.10                                29.14
厂房及生                                   14,267,8                           14,267,8
               40,163,048.00          -                      -            -                  35.64% 35.64%               -         -          - 其他
产线项目                                      62.18                                62.18
其他设备                       2,520,02 5,545,21 3,780,50                     4,284,73
                           -                                                                       -             -       -         -          - 其他
安装                              2.71         6.33       8.60                      0.44
                               43,658,7 36,008,9 9,593,83 836,250. 69,237,6
合计          279,698,048.00                                                                  --        --               -         -          -    --
                                 68.52        67.10       9.42         43          45.77
          （3）本期计提在建工程减值准备情况
          □ 适用 √ 不适用
          21、工程物资
          □ 适用 √ 不适用
          22、固定资产清理
          □ 适用 √ 不适用
          23、生产性生物资产
          □ 适用 √ 不适用
          24、油气资产
          □ 适用 √ 不适用
          25、无形资产
          （1）无形资产情况
                                                                                                                                       单位： 元
              项目                 土地使用权                    专利权                    非专利技术                 软件             合计
  一、账面原值
         1.期初余额                  39,316,777.05               17,094,708.25                3,804,000.00            241,329.69 60,456,814.99
         2.本期增加金额                   5,196,283.33            7,504,614.69                               -        939,702.41 13,640,600.43
           （1）购置                      5,196,283.33                         -                             -        939,702.41   6,135,985.74
           （2）内部研发                              -           7,504,614.69                               -                 -   7,504,614.69
           （3）企业合并增加                          -                        -                             -                 -                   -
       3.本期减少金额                                 -                        -                             -                 -                   -
           （1）处置                                  -                        -                             -                 -                   -
         4.期末余额                  44,513,060.38               24,599,322.94                3,804,000.00           1,181,032.10 74,097,415.42
  二、累计摊销
    1.期初余额                3,732,567.70            8,948,488.42             1,397,333.47            144,428.15 14,222,817.74
    2.本期增加金额              588,397.71            1,269,845.10               380,000.04            117,253.69      2,355,496.54
       （1）计提                588,397.71            1,269,845.10               380,000.04            117,253.69      2,355,496.54
    3.本期减少金额                         -                         -                      -                      -                  -
       （1）处置                           -                         -                      -                      -                  -
    4.期末余额                4,320,965.41           10,218,333.52             1,777,333.51            261,681.84 16,578,314.28
三、减值准备
    1.期初余额                             -                         -                      -                      -                  -
    2.本期增加金额                         -                         -                      -                      -
       （1）计提                           -                         -                      -                      -                  -
    3.本期减少金额                         -                         -                      -                      -                  -
    （1）处置                              -                         -                      -                      -                  -
    4.期末余额                             -                         -                      -                      -                  -
四、账面价值
    1.期末账面价值           40,192,094.97          14,380,989.42              2,026,666.49            919,350.26 57,519,101.14
    2.期初账面价值           35,584,209.35            8,146,219.83             2,406,666.53             96,901.54 46,233,997.25
       本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 10.13 %。
       （2）未办妥产权证书的土地使用权情况
       □ 适用 √ 不适用
       26、开发支出
                                                                                                                          单位： 元
                                                   本期增加金额                          本期减少金额
           项目            期初余额                                            确认为无形资                            期末余额
                                          内部开发支出              其他                            转入当期损益
                                                                                    产
金属型磨球自动生产线的
                                      -        4,272,842.90                -     4,272,842.90                      -              -
研制
高效球磨综合节能技术的
                                      -        5,222,476.74                -                    -      738,875.66 4,483,601.08
应用研究
高能离子束 3D 喷焊产品的
                                      -        1,688,641.86                -                    -                  - 1,688,641.86
应用研究
3D 喷焊技术在衬板上的产
                           2,471,769.46         639,324.26                 -                    -                  -   3,111,093.72
业化开发项目
金属型铸球生产线的研制
                            182,992.85          104,970.56                 -                    -                  -    287,963.41
项目
半自磨机衬板的设计开发      683,559.51          132,683.79                 -                    -                  -    816,243.30
项目
水泥球磨机分级衬板的研
                              590,711.99           39,328.39                    -       630,040.38               -               -
发项目
磨煤机制粉系统高效分离
                             2,127,305.88         474,425.53                    -   2,601,731.41                 -               -
技术的研究项目
PIP 活塞杆在金属表面和金
                               10,500.00          238,849.05                    -                -     249,349.05                -
属耐磨材料处理开发项目
高能离子束复合 3D 打印工
                              476,910.47        1,064,017.57                    -                -               - 1,540,928.04
业机器人应用研究
研发支出                                 -     15,231,491.59                    -                -   15,231,491.59               -
           合计              6,543,750.16      29,109,052.24                    -   7,504,614.69     16,219,716.30 11,928,471.41
       27、商誉
       （1）商誉账面原值
                                                                                                                         单位： 元
                                                                     本期增加               本期减少
 被投资单位名称或形成商誉的事项          期初余额                                                               期末余额
                                                               企业合并形成的                 处置
四川中物红宇科技有限公司                     8,279,706.41                           -                   -             8,279,706.41
                  合计                       8,279,706.41                           -                   -             8,279,706.41
       （2）商誉减值准备
       □ 适用 √ 不适用
       说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
       2018年1月2日和1月19日，公司第三届董事会第二十二次会议和2018年第一次临时股东大
会审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，红宇新材持有的中物红宇35%股
权作价人民币2,392万元转让给四川久辰科技有限责任公司，转让完成后红宇新材不再持有中
物红宇股权。截止2017年12月31日，中物红宇可辨认净资产的公允价值为41,313,298.04元，
红宇新材应享有的净资产的公允价值为14,459,654.31元，加上商誉期末余额合计22,739,360.72
元，比转让价格2,392万元低，期末商誉不存在减值。
       28、长期待摊费用
                                                                                                                         单位： 元
         项目            期初余额            本期增加金额            本期摊销金额           其他减少金额             期末余额
网络使用费                   16,249.93             139,171.91               66,834.31                       -            88,587.53
财务顾问咨询费                       -           1,886,792.50              524,100.00                       -         1,362,692.50
咨询费用                             -             538,834.95              134,708.74                       -           404,126.21
合计                                16,249.93        2,564,799.36            725,643.05                         -             1,855,406.24
其他说明
       29、递延所得税资产/递延所得税负债
       √适用 □不适用
       （1）未抵销的递延所得税资产
                                                      期末余额                                         期初余额
              项    目
                                       可抵扣暂时性差异         递延所得税资产          可抵扣暂时性差异            递延所得税资产
   资产减值准备                            27,913,900.71            5,201,352.39            17,120,623.57                 2,737,459.06
   未实现内部销售损益                      10,954,686.46            2,369,018.10           13,914,626.03                  2,788,590.86
              合    计                     38,868,587.17            7,570,370.49           31,035,249.60                  5,526,049.92
       （2）未确认递延所得税资产情况
                        项    目                                期末余额                                    期初余额
       可抵扣暂时性差异                                          4,301,327.65                                 2,685,862.69
       可抵扣亏损                                               51,480,099.82                                 2,734,178.76
                        合    计                                55,781,427.47                                 5,420,041.45
       （3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                   年    份                      期末余额                     期初余额                              备注
       2021                                      2,734,178.76                 2,734,178.76                           --
       2022                                     48,745,921.06                               -                        --
                   合 计                        51,480,099.82                 2,734,178.76                           --
       30、其他非流动资产
                                                                                                                                 单位： 元
                             项目                                      期末余额                                期初余额
蕴通财富生息 365”系列人民币理财产品                                                            -                            53,000,000.00
预付投资款                                                                         76,529,389.36                                         -
预付设备款                                                                          4,438,779.96                              3,396,610.00
预付工程款                                                                          6,500,000.00                                         -
合计                                                                               87,468,169.32                             56,396,610.00
       31、短期借款
       （1）短期借款分类
                                                                                     单位： 元
               项目                      期末余额                    期初余额
质押借款                                                         -               52,606,116.00
抵押借款                                             40,000,000.00               50,000,000.00
保证借款                                             19,000,000.00               10,000,000.00
信用借款                                             80,000,000.00               80,000,000.00
合计                                                139,000,000.00              192,606,116.00
       （2）已逾期未偿还的短期借款情况
       □ 适用 √ 不适用
       32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
       □ 适用 √ 不适用
       33、衍生金融负债
       □ 适用 √ 不适用
       34、应付票据
                                                                                     单位： 元
               种类                      期末余额                    期初余额
商业承兑汇票                                          6,128,289.52                 605,465.40
银行承兑汇票                                                     -                           -
合计                                                  6,128,289.52                 605,465.40
       35、应付账款
       （1）应付账款列示
                                                                                     单位： 元
               项目                      期末余额                    期初余额
原材料及商品采购款                                    8,669,785.91               44,318,042.03
设备采购款                                           15,740,351.99                2,996,350.21
其他                                                             -                 424,761.59
合计                                                 24,410,137.90               47,739,153.83
       （2）账龄超过1年的重要应付账款
       □ 适用 √ 不适用
       36、预收款项
       （1）预收款项列示
                                                                                                     单位： 元
                  项目                          期末余额                               期初余额
预收货款                                                    4,138,462.43                           195,430.43
合计                                                        4,138,462.43                           195,430.43
       （2）账龄超过1年的重要预收款项
       □ 适用 √ 不适用
       （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
       □ 适用 √ 不适用
       37、应付职工薪酬
       （1）应付职工薪酬列示
                                                                                                     单位： 元
            项目               期初余额             本期增加               本期减少           期末余额
一、短期薪酬                     2,777,559.06           40,747,966.43       39,148,942.07         4,376,583.42
二、离职后福利-设定提存计划         29,682.99            3,119,955.76        2,941,587.92          208,050.83
三、辞退福利                                -                       -                   -                    -
四、一年内到期的其他福利                    -                       -                   -                    -
合计                             2,807,242.05           43,867,922.19       42,090,529.99         4,584,634.25
       （2）短期薪酬列示
                                                                                                     单位： 元
            项目               期初余额             本期增加               本期减少           期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴        1,891,336.62           35,579,592.84       34,256,294.58         3,214,634.88
2、职工福利费                               -            1,994,009.81        1,994,009.81                    -
3、社会保险费                        8,252.33            1,548,822.04        1,509,881.80           47,192.57
    其中：医疗保险费                 8,139.16            1,179,102.78        1,147,568.33           39,673.61
           工伤保险费                 113.17               295,232.91          289,982.07             5,364.01
           生育保险费                       -               74,486.35           72,331.40             2,154.95
4、住房公积金                       87,100.00              777,077.22          662,277.22          201,900.00
5、工会经费和职工教育经费          790,870.11              844,674.52          722,688.66          912,855.97
6、短期带薪缺勤                             -                       -                   -                    -
7、短期利润分享计划                         -                       -                   -                    -
8、因解除劳动关系给予的补偿                -                 3,790.00            3,790.00                    -
合计                             2,777,559.06           40,747,966.43       39,148,942.07         4,376,583.42
       （3）设定提存计划列示
                                                                                                             单位： 元
               项目                 期初余额             本期增加                  本期减少           期末余额
1、基本养老保险                          29,252.32              3,009,323.91         2,833,542.01           205,034.22
2、失业保险费                              430.67                110,631.85            108,045.91             3,016.61
3、企业年金缴费                                  -                         -                    -                     -
合计                                     29,682.99              3,119,955.76         2,941,587.92           208,050.83
       38、应交税费
                                                                                                             单位： 元
                  项目                               期末余额                                  期初余额
增值税                                                                         -                          -3,205,366.28
企业所得税                                                                     -                           -647,508.37
个人所得税                                                           215,961.49                             589,639.08
城市维护建设税                                                         1,238.07                               3,115.78
资源税                                                                   354.90                                       -
教育费附加及地方教育附加                                               1,238.06                               3,920.91
房产税                                                               216,693.05                             520,371.89
土地使用税                                                           198,934.32                                       -
其他                                                                  27,586.57                              59,477.48
合计                                                                 662,006.46                           -2,676,349.51
       39、应付利息
                                                                                                             单位： 元
                  项目                               期末余额                                  期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                                        63,253.05                                       -
企业债券利息                                                                   -                                      -
短期借款应付利息                                                     174,753.06                             170,424.66
划分为金融负债的优先股\永续债利息                                              -                                      -
其他                                                                           -                                      -
合计                                                                 238,006.11                             170,424.66
       重要的已逾期未支付的利息情况：
       □ 适用 √ 不适用
       40、应付股利
       √ 适用 □不适用
          项    目           期末余额                期初余额                       超过 1 年未支付原因
           项   目         期末余额       期初余额                     超过 1 年未支付原因
         普通股股利       1,217,887.51   1,398,488.68       公司无法联系到股东，且股东未到公司领取。
           合   计        1,217,887.51   1,398,488.68                          --
       41、其他应付款
       （1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                单位： 元
                 项目                     期末余额                              期初余额
往来款                                                  5,920,059.73                         3,432,742.16
押金及保证金                                             398,555.00                          2,699,930.50
预提及未付款                                             705,432.60                          1,216,939.60
合计                                                    7,024,047.33                         7,349,612.26
       （2）账龄超过1年的重要其他应付款
                                                                                                单位： 元
                 项目                     期末余额                         未偿还或结转的原因
攀枝花铂锋矿业有限公司                                  2,000,000.00                保证金
合计                                                    2,000,000.00                  --
       42、持有待售的负债
       □ 适用 √ 不适用
       43、一年内到期的非流动负债
                                                                                                单位： 元
                 项目                     期末余额                              期初余额
一年内到期的长期借款                                    7,000,000.00                                    -
一年内到期的应付债券                                               -                                    -
一年内到期的长期应付款                                             -                         2,411,769.52
合计                                                    7,000,000.00                         2,411,769.52
       44、其他流动负债
       □ 适用 √ 不适用
       45、长期借款
       （1）长期借款分类
                                                                                                单位： 元
                 项目                     期末余额                              期初余额
质押借款                                                           -                                    -
抵押借款                                                                               -                                             -
保证借款                                                                    4,000,000.00                                             -
信用借款                                                                35,850,000.00                                                -
合计                                                                    39,850,000.00                                                -
       其他说明：信用借款利率区间4.75%，保证借款利率区间为4.99%。
       46、应付债券
       □ 适用 √ 不适用
       47、长期应付款
       □ 适用 √ 不适用
       48、长期应付职工薪酬
       □ 适用 √ 不适用
       49、专项应付款
       □ 适用 √ 不适用
       50、预计负债
       □ 适用 √ 不适用
       51、递延收益
                                                                                                                              单位： 元
         项目                 期初余额            本期增加                  本期减少              期末余额            形成原因
政府补助                       2,079,050.85         4,158,800.00               198,289.15          6,039,561.70    收到的财政拨款
未实现售后租回损益               558,257.90                        -           558,257.90                      -      融资租赁
合计                           2,637,308.75         4,158,800.00               756,547.05          6,039,561.70          --
       涉及政府补助的项目：
                                                                                                                              单位： 元
                              本期新增 本期计入营业 本期计入其 本期冲减成                                              与资产相关/
  负债项目       期初余额                                                                      其他变动   期末余额
                              补助金额       外收入金额       他收益金额 本费用金额                                    与收益相关
战略性新兴产
                 781,467.18              -                -     18,532.82                  -          -      762,934.36 与资产相关
业专项资金
引进先进装备
                 247,230.00              -                -     27,470.00                  -          -      219,760.00 与资产相关
补贴款
湖南省创新创
业园区发展 135   507,953.67              -                -     12,046.33                  -          -      495,907.34 与资产相关
工程专项资金
宁乡县 2016 年   542,400.00 4,000,000.                    - 108,480.00                     -          -   4,433,920.00 与资产相关
设备补贴款项
县经信局 2016
                                   158,800.0
年四季度装备                   -                            -     31,760.00              -             -       127,040.00 与资产相关
补贴项目资金
                   2,079,050.8 4,158,800.
合计                                                        - 198,289.15                 -             -   6,039,561.70         --
                             5
       52、其他非流动负债
       □ 适用 √ 不适用
       53、股本
                                                                                                                               单位：元
                                                                本次变动增减（+、—）
                    期初余额                                                                                               期末余额
                                      发行新股           送股          公积金转股       其他               小计
股份总数          441,295,483.00                 -                 -                -              -                  - 441,295,483.00
       54、其他权益工具
       □ 适用 √ 不适用
       55、资本公积
                                                                                                                              单位： 元
           项目                     期初余额                    本期增加                本期减少                     期末余额
资本溢价（股本溢价）                  239,322,651.46                           -                           -           239,322,651.46
其他资本公积                             7,372,898.26                          -                           -               7,372,898.26
合计                                  246,695,549.72                           -                           -           246,695,549.72
       56、库存股
       □ 适用 √ 不适用
       57、其他综合收益
       □ 适用 √ 不适用
       58、专项储备
       □ 适用 √ 不适用
       59、盈余公积
                                                                                                                              单位： 元
           项目                     期初余额                    本期增加                本期减少                     期末余额
法定盈余公积                           22,597,155.76                           -                           -              22,597,155.76
任意盈余公积                                         -                         -                           -                           -
储备基金                                             -                         -                           -                           -
企业发展基金                               -                          -                           -                          -
其他                                       -                          -                           -                          -
合计                          22,597,155.76                           -                           -           22,597,155.76
       60、未分配利润
                                                                                                                     单位： 元
                     项目                                   本期                                      上期
调整前上期末未分配利润                                               84,366,165.86                            86,622,953.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）                                           -                                         -
调整后期初未分配利润                                                 84,366,165.86                            86,622,953.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                  -49,898,812.74                            10,258,000.99
减：提取法定盈余公积                                                               -                           1,041,106.26
    提取任意盈余公积                                                               -                                         -
    提取一般风险准备                                                               -                                         -
    应付普通股股利                                                   13,238,864.49                            11,473,682.56
    转作股本的普通股股利                                                           -                                         -
期末未分配利润                                                       21,228,488.63                            84,366,165.86
       61、营业收入和营业成本
                                                                                                                     单位： 元
                                     本期发生额                                              上期发生额
           项目
                             收入                    成本                         收入                        成本
主营业务                     145,660,766.80         121,296,653.53                195,674,911.83             120,898,893.23
其他业务                       5,482,199.71           4,396,094.13                     3,041,153.88              738,183.65
合计                         151,142,966.51         125,692,747.66                198,716,065.71             121,637,076.88
       62、税金及附加
                                                                                                                     单位： 元
                  项目                            本期发生额                                     上期发生额
消费税                                                                        -                                              -
城市维护建设税                                                       64,693.17                                   529,463.24
教育费附加                                                           63,220.69                                   480,765.47
房产税                                                             1,467,046.22                                  964,476.21
土地使用税                                                         1,037,296.58                                  635,002.01
车船使用税                                                           27,986.20                                        2,940.00
印花税                                                              159,186.24                                   248,594.70
营业税                                                                        -                                      56,148.04
其他税                                    81,812.33                  156,139.03
合计                                   2,901,241.43                 3,073,528.70
       63、销售费用
                                                                       单位： 元
                 项目    本期发生额                   上期发生额
运输费                                 7,562,511.78                 8,337,844.29
广告费                                 1,060,050.98                  284,317.34
职工薪酬                               4,571,493.15                 4,690,281.01
办公费                                  299,732.32                   496,693.13
差旅费                                 2,076,512.54                 2,183,956.28
折旧费                                   29,350.80                     87,876.62
其他                                   1,283,389.17                 2,346,951.71
合计                                  16,883,040.74                18,427,920.38
       64、管理费用
                                                                       单位： 元
                 项目    本期发生额                   上期发生额
职工薪酬                              15,996,006.75                12,823,573.50
研究与开发费                           4,125,571.78                 5,038,900.98
折旧费                                 3,418,455.93                 3,686,570.41
无形资产摊销                           1,923,130.57                 1,490,102.36
聘请中介机构费                         3,436,032.04                 1,021,653.24
业务招待费                             1,135,232.90                  786,693.34
办公费                                  354,400.79                  1,320,207.81
费用性税金                                        -                  610,060.40
咨询费                                 3,364,585.80                  987,335.07
其他                                   4,376,535.41                 3,417,389.76
合计                                  38,129,951.97                31,182,486.87
       65、财务费用
                                                                       单位： 元
                 项目    本期发生额                   上期发生额
利息收入（以负数列示）                -2,181,757.51                -2,774,965.07
利息支出                               7,257,962.38                 7,672,816.65
汇兑损益                                425,656.58                   -296,725.69
其他                                    944,867.04                  2,602,202.94
合计                                                          6,446,728.49                         7,203,328.83
       66、资产减值损失
                                                                                                      单位： 元
                 项目                           本期发生额                            上期发生额
一、坏账损失                                                 12,914,957.21                         3,859,793.59
二、存货跌价损失                                              1,638,050.11                                     -
三、可供出售金融资产减值损失                                              -                                    -
四、持有至到期投资减值损失                                                -                                    -
五、长期股权投资减值损失                                                  -                                    -
六、投资性房地产减值损失                                                  -                                    -
七、固定资产减值损失                                                      -                                    -
八、工程物资减值损失                                                      -                                    -
九、在建工程减值损失                                                      -                                    -
十、生产性生物资产减值损失                                                -                                    -
十一、油气资产减值损失                                                    -                                    -
十二、无形资产减值损失                                                    -                                    -
十三、商誉减值损失                                                        -                                    -
十四、其他                                                    3,486,510.64                                     -
合计                                                         18,039,517.96                         3,859,793.59
       67、公允价值变动收益
       □ 适用 √ 不适用
       68、投资收益
                                                                                                      单位： 元
                         项目                                本期发生额                  上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                          -1,151,073.80                -4,393,962.92
处置长期股权投资产生的投资收益                                        -1,105,910.61                            -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持
                                                                      1,118,561.34                    83,871.84
有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                                  -                            -
取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益                                                -                            -
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                              -                            -
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                                -                            -
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得                                -                            -
其他                                                                            80,330.84                            341,573.14
合计                                                                         -1,058,092.23                         -3,968,517.94
       69、资产处置收益
                                                                                                                      单位： 元
           资产处置收益的来源                           本期发生额                                 上期发生额
固定资产处置                                                          -182,005.50                                    -78,988.38
       70、其他收益
                                                                                                                      单位： 元
                      产生其他收益的来源                                 本期发生额                         上期发生额
龙泉驿科经局创新培育项目费                                                          200,000.00                                 -
设备补贴款项                                                                        108,480.00                                 -
2016 年度省级外经贸发展促进资金                                                     100,000.00                                 -
2015 年度对外贸易增长奖励资金                                                         60,000.00                                -
县经信局 2016 年四季度装备补贴项目资金                                                31,760.00                                -
宁乡县工信局 2015 年第一批引进先进装备补贴款                                          27,470.00                                -
宁乡县工业和信息局 2015 年第四批战略性新兴产业专项资金                                18,532.82                                -
攀枝花生产力促进中心交易补贴                                                          18,000.00                                -
宁乡县高新区管委会“135”项目专项拨款                                                 12,046.33                                -
合计                                                                                576,289.15                                 -
       71、营业外收入
                                                                                                                      单位： 元
                                                                                                 计入当期非经常性损益的金
             项目                       本期发生额                     上期发生额
                                                                                                              额
债务重组利得                                                -                                -                                 -
非货币性资产交换利得                                        -                                -                                 -
接受捐赠                                                    -                                -                                 -
政府补助                                         53,000.00                     3,803,231.15                           53,000.00
非流动资产处置利得                                          -                                -                                 -
其他                                            134,899.84                      525,492.94                           134,899.84
合计                                            187,899.84                     4,328,724.09                          187,899.84
       计入当期损益的政府补助：
                                                                                                                      单位： 元
                                                                补贴是否影 是否特 本期发生         上期发生金 与资产相关/
   补助项目         发放主体 发放原因        性质类型
                                                                响当年盈亏 殊补贴     金额             额          与收益相关
                   宁乡高新
金洲新区工业集                       因符合地方政府招商
                   技术产业
中区管理委员会\"               奖励   引资等地方性扶持政 否    否   50,000.00    50,000.00 与收益相关
                   园区管理
四优四强\"奖励                        策而获得的补助
                   委员会
                                     因研究开发、技术更
湖南省知识产权 湖南省知
                              补助   新及改造等获得的补 否    否    3,000.00            - 与收益相关
局奖励             识产权局
                                     助
石油、地质钻控关
                   四川省国
键部位耐磨仿佛                       因研究开发、技术更
                   防科学技
金属陶瓷梯度材                补助   新及改造等获得的补 否    否           -   250,000.00 与收益相关
                   术工业办
料的应用与研发                       助
                   公室
经费
                                     因从事国家鼓励和扶
宁乡县发展和改                       持特定行业、产业而
                   宁乡县发
革局其他商品和                补助   获得的补助（按国家 否    否           -    40,000.00 与收益相关
                   改局
服务支出奖金                         级政策规定依法取
                                     得）
                   宁乡金洲
                                     因符合地方政府招商
工业大会十快企 新区工业
                              奖励   引资等地方性扶持政 否    否           -   200,000.00 与收益相关
业奖               集中区管
                                     策而获得的补助
                   理委员会
                   宁乡县金          因符合地方政府招商
30401 企业政策
                   融证券工 补助     引资等地方性扶持政 否    否           -    38,100.00 与收益相关
性补贴款
                   作办公室          策而获得的补助
                   宁乡县失          因符合地方政府招商
宁乡县失业保险
                   业保险中 补助     引资等地方性扶持政 否    否           -    74,782.00 与收益相关
中心稳岗补贴
                   心                策而获得的补助
                   宁乡县人
                                     因研究开发、技术更
2015 年科技技术 民政府办
                              奖励   新及改造等获得的补 否    否           -   110,000.00 与收益相关
奖金               公室（科
                                     助
                   技科学）
2015 年度对外贸                      因符合地方政府招商
                   宁乡县商
易工作成绩突出                奖励   引资等地方性扶持政 否    否           -    10,000.00 与收益相关
                   务局
单位奖励                             策而获得的补助
宁乡县工信局
                   宁乡县工          因符合地方政府招商
2015 年第一批引
                   信局       补助   引资等地方性扶持政 否    否           -    27,470.00 与资产相关
进先进装备补贴
                                     策而获得的补助
款
宁乡县工业和信 宁乡县工              因从事国家鼓励和扶
息局 2015 年第四 业和信息 补助       持特定行业、产业而 否    否           -    18,532.82 与资产相关
批战略性新兴产 局                    获得的补助（按国家
业专项资金                             级政策规定依法取
                                       得）
                                       因符合地方政府招商
                    内邱县就
稳岗补贴                       补助    引资等地方性扶持政 否            否                     -     12,300.00 与收益相关
                    业服务局
                                       策而获得的补助
                    攀枝花市
                    仁和区科           因研究开发、技术更
科技局项目经费 学技术和 补助           新及改造等获得的补 否            否                     -     50,000.00 与收益相关
                    知识产权           助
                    局
                    攀枝花市
                    仁和区南           因符合地方政府招商
南山管委会专项
                    山循环经 补助      引资等地方性扶持政 否            否                     -     40,000.00 与收益相关
资金
                    济发展服           策而获得的补助
                    务中心
                                       因从事国家鼓励和扶
                    攀枝花市
高性价比耐磨件                         持特定行业、产业而
                    科学技术
的 3D 制备产业化               补助    获得的补助（按国家 否            否                     - 2,650,000.00 与收益相关
                    与知识产
科技项目                               级政策规定依法取
                    权局
                                       得）
                    成都市龙
                                       因符合地方政府招商
市级第一批项目 泉驿区科
                               补助    引资等地方性扶持政 否            否                     -    200,000.00 与收益相关
款                  技和经济
                                       策而获得的补助
                    信息化局
中物成都市知识 成都市知                因研究开发、技术更
产权服务中心专 识产权服 补助           新及改造等获得的补 否            否                     -     20,000.00 与收益相关
利资助费            务中心             助
                    宁乡金洲
宁乡县高新区管                         因符合地方政府招商
                    新区工业
委会“135”项目专              补助    引资等地方性扶持政 否            否                     -     12,046.33 与资产相关
                    集中区管
项拨款                                 策而获得的补助
                    理委员会
合计                     --       --           --               --           --      53,000.00     3,803,231.15      --
       72、营业外支出
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                               计入当期非经常性损益的金
             项目                      本期发生额                    上期发生额
                                                                                                            额
债务重组损失                                              -                       245,628.00                                -
非货币性资产交换损失                                      -                                -                                -
对外捐赠                                       110,000.00                         210,000.00                      110,000.00
非常损失                                                  -                        33,057.47                                -
其他                                       208,902.08                     414,010.21                   208,902.08
合计                                       318,902.08                     902,695.68                   318,902.08
       73、所得税费用
       （1）所得税费用表
                                                                                                        单位： 元
                 项目                            本期发生额                            上期发生额
当期所得税费用                                                  -115,520.69                          2,837,466.50
递延所得税费用                                                -2,044,320.57                            345,347.24
合计                                                          -2,159,841.26                          3,182,813.74
       （2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                        单位： 元
                           项目                                               本期发生额
利润总额                                                                                            -57,745,072.56
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                      -8,661,760.89
子公司适用不同税率的影响                                                                             -2,824,073.20
调整以前期间所得税的影响                                                                              -127,354.83
非应税收入的影响                                                                                       -11,834.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                       179,477.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                                   -
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                     9,270,219.79
损的影响
归属于合营企业和联营企业的损益                                                                         338,547.66
研发支出加计扣除                                                                                      -323,062.67
所得税费用                                                                                           -2,159,841.26
       74、其他综合收益
       详见附注。
       75、现金流量表项目
       （1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                        单位： 元
                 项目                            本期发生额                            上期发生额
利息收入                                                       1,148,046.82                          2,774,965.07
政府补助                                                        431,000.00                           3,745,182.00
往来款项及其他                                                26,959,703.28                          1,564,873.87
票据保证金                                           190,000.00                  4,405,976.40
合计                                               28,728,750.10                12,490,997.34
       （2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                    单位： 元
               项目                   本期发生额                   上期发生额
付现管理费用                                       14,922,053.09                12,572,180.20
付现销售费用                                       12,280,362.44                13,649,762.75
票据保证金                                                     -                  190,000.00
往来及其他                                          4,647,928.41                25,132,256.92
合计                                               31,850,343.94                51,544,199.87
       （3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                    单位： 元
               项目                   本期发生额                   上期发生额
与资产相关的政府补助                                4,158,800.00                 3,654,350.85
售后租回回款                                        8,235,000.00                 4,575,000.00
理财产品到期后收回款项                             41,880,330.84                 6,141,573.14
金马控股集团向中物借款偿还的的本金
                                                   11,033,710.69                            -
及利息
合计                                               65,307,841.53                14,370,923.99
       （4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                    单位： 元
               项目                   本期发生额                   上期发生额
售后租回本金                                                  -                 30,000,000.00
购买理财产品                                       23,500,000.00                84,900,000.00
预付投资款                                         80,015,900.00                            -
江油立航向中物红宇借款                              3,875,000.00                            -
合计                                           107,390,900.00               114,900,000.00
       （5）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                    单位： 元
               项目                   本期发生额                   上期发生额
中物向外部个人借款                                  1,005,000.00                            -
合计                                                1,005,000.00                            -
       （6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                    单位： 元
                 项目                          本期发生额                          上期发生额
支付的售后租回手续费及利息                                  2,443,404.85                         2,643,080.47
合计                                                        2,443,404.85                         2,643,080.47
       76、现金流量表补充资料
       （1）现金流量表补充资料
                                                                                                    单位： 元
                   补充资料                             本期金额                      上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                         -55,585,231.30                    9,527,638.81
加：资产减值准备                                                18,039,517.96                    3,859,793.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折
                                                                14,538,470.07                   13,624,995.78
旧
无形资产摊销                                                       2,355,496.54                  1,870,102.40
长期待摊费用摊销                                                     725,643.05                     65,000.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                                     182,005.50                     78,988.38
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                                         -                             -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                                         -                             -
财务费用（收益以“－”号填列）                                     6,649,908.27                  7,376,090.96
投资损失（收益以“－”号填列）                                     1,058,092.23                  3,968,517.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                           -2,044,320.57                   345,347.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                                       -                             -
存货的减少（增加以“－”号填列）                                   -6,868,384.89                -37,860,031.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                      63,389,322.51                   -61,008,822.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                     -26,650,681.57                   -32,903,515.39
其他                                                                           -                             -
经营活动产生的现金流量净额                                      15,789,837.80                   -91,055,895.16
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本                                                                   -                             -
一年内到期的可转换公司债券                                                     -                             -
融资租入固定资产                                                               -                             -
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                                  80,766,483.92               145,439,051.36
减：现金的期初余额                                       145,439,051.36              329,957,018.67
加：现金等价物的期末余额                                              -                            -
减：现金等价物的期初余额                                              -                            -
现金及现金等价物净增加额                                 -64,672,567.44              -184,517,967.31
       （2）本期支付的取得子公司的现金净额
       □ 适用 √ 不适用
       （3）本期收到的处置子公司的现金净额
       □ 适用 √ 不适用
       （4）现金和现金等价物的构成
                                                                                           单位： 元
                 项目                     期末余额                        期初余额
一、现金                                             80,766,483.92                   145,439,051.36
其中：库存现金                                          15,644.36                         26,030.08
       可随时用于支付的银行存款                      80,750,839.56                   145,413,021.28
       可随时用于支付的其他货币资金                              -                                 -
       可用于支付的存放中央银行款项                              -                                 -
       存放同业款项                                              -                                 -
       拆放同业款项                                              -                                 -
二、现金等价物                                                   -                                 -
其中：三个月内到期的债券投资                                     -                                 -
三、期末现金及现金等价物余额                         80,766,483.92                   145,439,051.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
                                                                 -                                 -
的现金和现金等价物
       77、所有者权益变动表项目注释
       □ 适用 √ 不适用
       78、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                           单位： 元
                 项目                  期末账面价值                       受限原因
固定资产                                             35,364,962.53        借款抵押
无形资产                                              9,753,150.00        借款抵押
合计                                                 45,118,112.53           --
       79、外币货币性项目
     （1）外币货币性项目
                                                                                        单位： 元
             项目          期末外币余额               折算汇率            期末折算人民币余额
货币资金                        --                       --                               623.19
其中：美元                                 82.43                 6.5342                   538.61
      欧元                                 10.84                 7.8023                    84.58
      港币                                      -                   -                           -
应收账款                        --                       --                          7,666,769.25
其中：美元                           1,142,126.50                6.5342              7,462,882.98
      欧元                             26,131.56                 7.8023               203,886.27
      港币                                      -                   -                           -
长期借款                        --                       --                                     -
其中：美元                                      -                   -                           -
      欧元                                      -                   -                           -
      港币                                      -                   -                           -
     （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记
账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
     □ 适用 √ 不适用
     80、套期
     □ 适用 √ 不适用
     81、其他
     □ 适用 √ 不适用
     八、合并范围的变更
     1、非同一控制下企业合并
     （1）本期发生的非同一控制下企业合并
     □ 适用 √ 不适用
     （2）合并成本及商誉
     □ 适用 √ 不适用
     （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
     □ 适用 √ 不适用
     （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
    是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
    □ 是 √ 否
    （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价
值的相关说明
    □ 适用 √ 不适用
    （6）其他说明
    □ 适用 √ 不适用
    2、同一控制下企业合并
    （1）本期发生的同一控制下企业合并
    □ 适用 √ 不适用
    （2）合并成本
    □ 适用 √ 不适用
    （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
    □ 适用 √ 不适用
    3、反向购买
    □ 适用 √ 不适用
    4、处置子公司
    □ 适用√不适用
    5、其他原因的合并范围变动
    √   适用 □ 不适用
    2017年3月28日，公司以自有资金投资设立全资子公司四川红宇新材料科技有限公司，注
册资本为人民币 1,000 万元，公司实缴全部注册资本，持有其100%股权。红宇科技纳入公司
合并范围。
    6、其他
    □ 适用 √ 不适用
    九、在其他主体中的权益
    1、在子公司中的权益
    （1）企业集团的构成
                                                               持股比例
         子公司名称       主要经营地   注册地    业务性质                        取得方式
                                                            直接          间接
湖南红宇再生物资利用有限公司 长沙市                    长沙市               贸易                    100.00%               -- 设立
河北红宇鼎基耐磨材料有限公司 河北内丘                  河北内丘             生产及安装               65.80%               -- 并购
四川红宇白云新材料有限公司            攀枝花           攀枝花               制造                     96.32%               -- 设立
四川中物红宇科技有限公司              成都市           成都市               研发、制造               35.00%               -- 并购
香港红宇有限公司                      香港             香港                 国际贸易                100.00%               -- 设立
湖南红宇智能制造有限公司              长沙市           长沙市               研发、制造               55.00%               -- 设立
上海唯楚融资租赁有限公司              上海市           上海市               融资租赁                 75.00%           25.00% 设立
四川红宇新材料科技有限公司            攀枝花           攀枝花               研发、生产              100.00%               -- 设立
       在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
       本公司与四川中物红宇科技有限公司（以下简称“中物红宇”）第二大股东、董事李信于
2015 年 6 月 3 日签署了《一致行动协议书》，李信持有中物红宇 18.85%的股权。根据《一致
行动协议书》，本公司与李信合计持有中物红宇 53.85%的表决权。中物红宇现有董事会成员
七人，本公司与李信共占四个董事席位。综上所述，本公司对中物红宇具有实际控制权，纳
入本公司的合并范围。
       （2）重要的非全资子公司
                                                                                                                                      单位： 元
                                                           本期归属于少数股东 本期向少数股东宣
         子公司名称              少数股东持股比例                                                                期末少数股东权益余额
                                                                     的损益                告分派的股利
河北红宇鼎基耐磨材料有限公
                                                  34.20%                                                     -
司                                                                       -3,919,995.86                                      12,651,853.90
四川中物红宇科技有限公司                          65.00%                  -810,218.21                        -              25,084,327.21
四川红宇白云新材料有限公司                         3.68%                   -449,962.87                       -                   275,117.71
湖南红宇智能制造有限公司                          45.00%                  -506,241.62                        -               7,608,876.16
       （3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                                      单位： 元
                                  期末余额                                                            期初余额
子公司
          流动资    非流动     资产合    流动负      非流动       负债合     流动资      非流动    资产合    流动负      非流动        负债合
 名称
            产        资产       计          债       负债          计         产         资产       计          债       负债           计
河北红
宇鼎基
         27,594,1 33,569,7 61,163,8 23,626,8                      23,626,8 44,012,8 35,558,6 79,571,4 29,603,7 558,257. 30,161,9
耐磨材                                                        -
            01.86      95.72     97.58       76.54                  76.54      17.55       16.75     34.30       09.89       90          67.79
料有限
公司
四川红   82,805,6 6,507,90 89,313,5 81,756,2                      81,756,2 97,004,4 3,834,38 100,838, 81,150,3                        81,150,3
                                                              -                                                                   -
宇白云      58.46       3.20     61.66       42.99                  42.99       99.11       5.10    884.21       91.51                   91.51
新材料
有限公
司
四川中
物红宇     33,530,3 16,944,2 50,474,5 9,161,28                   9,161,28 39,076,5 6,180,69 45,257,2 2,395,03                     2,395,03
                                                             -                                                                -
科技有       11.33    69.65       80.98         2.94                2.94       72.64       7.83      70.47       5.60                 5.60
限公司
湖南红
宇智能     29,354,5 22,746,5 52,101,1 26,758,6 8,433,92 35,192,5 9,946,12 10,287,9 20,234,0 1,658,05 542,400. 2,200,45
制造有       69.28    74.39       43.67        09.98    0.00       29.98        8.47    24.43        52.90       7.83        00       7.83
限公司
                                                                                                                                  单位： 元
                                     本期发生额                                                      上期发生额
子公司名称                                     综合收益总 经营活动现                                           综合收益总 经营活动现
                营业收入        净利润                                          营业收入          净利润
                                                   额            金流量                                           额          金流量
河北红宇鼎
               13,143,827.2 -11,872,445. -11,872,445. 12,425,012.3 21,198,592.4 -2,458,170.0 -2,458,170.0
基耐磨材料                                                                                                                   -459,896.43
                           8              47            47                 4               2               1
有限公司
四川红宇白
               52,788,269.9 -12,131,174. -12,131,174. -1,291,536.7 56,949,863.9
云新材料有                                                                                     1,609,473.11 1,609,473.11 1,381,587.35
                           7              03            03                 5
限公司
四川中物红
               17,003,202.0 -1,548,936.8 -1,548,936.8 -2,721,989.0                                                           -5,861,361.6
宇科技有限                                                                     7,836,746.27 1,439,959.21 1,439,959.21
                           7              3             3                  8
公司
湖南红宇智
                               -1,124,981.3 -1,124,981.3 -7,581,064.2                          -1,966,404.9 -1,966,404.9
能制造有限     6,223,597.05                                                     455,546.73                                  -2,707,900.77
                                          8             8                  5                               3
公司
       （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
       □ 适用 √ 不适用
       （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
       □ 适用 √ 不适用
       2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
       （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
       □ 适用 √ 不适用
       （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
       □ 适用 √ 不适用
       3、在合营安排或联营企业中的权益
     （1）重要的合营企业或联营企业
                                                                                   持股比例           对合营企业或联营
  合营企业或联营企业名称       主要经营地       注册地         业务性质                               企业投资的会计处
                                                                                 直接        间接
                                                                                                            理方法
绵阳科雷特机电科技有限公司 四川省            四川省       生产及销售              20.00%            -- 收益计入投资收益
山东信发红宇科持有限公司     山东省          山东省       生产及销售              49.00%            -- 收益计入投资收益
     （2）重要合营企业的主要财务信息
     □ 适用 √ 不适用
     （3）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                                 单位： 元
                                               期末余额/本期发生额                         期初余额/上期发生额
                                            绵阳科雷特机电科技有限公司                  绵阳科雷特机电科技有限公司
流动资产                                                          4,766,441.80                               4,323,176.70
非流动资产                                                        3,374,189.91                               2,950,629.86
资产合计                                                          8,140,631.71                               7,273,806.56
流动负债                                                           716,376.34                                 124,496.08
非流动负债                                                                   -                                            -
负债合计                                                           716,376.34                                 124,496.08
少数股东权益                                                                 -                                            -
归属于母公司股东权益                                              7,424,255.37                               7,149,310.48
按持股比例计算的净资产份额                                        1,484,851.07                               1,429,862.10
调整事项                                                                     -                                            -
--商誉                                                                       -                                            -
--内部交易未实现利润                                                         -                                            -
--其他                                                                       -                                            -
对联营企业权益投资的账面价值                                      1,561,745.75                               1,506,756.77
存在公开报价的联营企业权益投资的公
                                                                             -                                            -
允价值
营业收入                                                          8,486,013.75                               4,554,809.92
净利润                                                             351,704.50                                  -76,759.61
终止经营的净利润                                                             -                                            -
其他综合收益                                                                 -                                            -
综合收益总额                                                      351,704.50                                   -76,759.61
本年度收到的来自联营企业的股利                                               -                                            -
    （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
    □ 适用 √ 不适用
    （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
    □ 适用 √ 不适用
    （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
    □ 适用 √ 不适用
    （7）与合营企业投资相关的未确认承诺
    □ 适用 √ 不适用
    （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
    □ 适用 √ 不适用
    4、重要的共同经营
    □ 适用 √ 不适用
    5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
    □ 适用 √ 不适用
    6、其他
    □ 适用 √ 不适用
    十、与金融工具相关的风险
    本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、融资租赁、其他计息借款、货
币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直
接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。
    本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
    1.金融工具分类
    （1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：
                                                         期末余额
                     以公允价值计量且其
     金融资产项目                                           贷款和        可供出售
                     变动计入当期损益的 持有至到期投资                                   合计
                                                           应收款项       金融资产
                          金融资产
货币资金                             -               -    80,766,483.92       -       80,766,483.92
应收票据                             -               -    29,935,185.67       -       29,935,185.67
应收账款                             -               -   150,352,299.66       -      150,352,299.66
                                                                         期末余额
                          以公允价值计量且其
     金融资产项目                                                            贷款和          可供出售
                          变动计入当期损益的 持有至到期投资                                                     合计
                                                                            应收款项         金融资产
                               金融资产
其他应收款                                -                      -         16,941,663.88                -    16,941,663.88
其他流动资产-理财产品                     -                      -         56,600,000.00                -    56,600,000.00
长期应收款                                -                      -          16,522,114.69               -    16,522,114.69
           合   计                            -                      -     351,117,747.82               -   351,117,747.82
    接上表：
                                                                         期初余额
                          以公允价值计量且其
     金融资产项目                                                            贷款和          可供出售
                          变动计入当期损益的 持有至到期投资                                                     合计
                                                                            应收款项         金融资产
                               金融资产
货币资金                          -                   -                  145,629,051.36             -       145,629,051.36
应收票据                          -                   -                     38,915,392.60           -        38,915,392.60
应收账款                          -                   -                  224,151,673.28             -       224,151,673.28
其他应收款                        -                   -                     22,669,759.37           -        22,669,759.37
其他流动资产-理财产品             -                   -                     21,900,000.00           -        21,900,000.00
长期应收款                        -                   -                     26,157,190.92           -        26,157,190.92
其他非流动资产-理财产品           -                   -                     53,000,000.00           -        53,000,000.00
           合   计                -                   -                  532,423,067.53             -       532,423,067.53
    （2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：
                                                                期末余额
           金融负债项目           以公允价值计量且其变动计入
                                                                              其他金融负债                    合计
                                      当期损益的金融负债
短期借款                                          -                              139,000,000.00             139,000,000.00
应付票据                                          -                                  6,128,289.52             6,128,289.52
应付账款                                          -                                 24,410,137.90            24,410,137.90
其他应付款                                        -                                  7,024,047.33             7,024,047.33
应付利息                                          -                                    238,006.11              238,006.11
一年内到期的非流动负债                            -                                  7,000,000.00             7,000,000.00
长期借款                                          -                                 39,850,000.00            39,850,000.00
                合   计                           -                              223,650,480.86             223,650,480.86
    接上表：
                                                                期初余额
           金融负债项目                以公允价值计量且其变动计入
                                                                              其他金融负债                  合计
                                           当期损益的金融负债
短期借款                                            -                           192,606,116.00            192,606,116.00
应付票据                                            -                                  605,465.40            605,465.40
应付账款                                            -                                47,739,153.83         47,739,153.83
其他应付款                                          -                                 7,349,612.26          7,349,612.26
应付利息                                            -                                  170,424.66            170,424.66
                合   计                             -                           248,470,772.15            248,470,772.15
    2.信用风险
    本公司的货币资金主要为银行存款，主要存放于在国内部分商业银行。本公司管理层认
为上述金融资产不存在重大的信用风险。
    本公司的应收账款主要系赊销形成应收货款。公司建立了较为完善的跟踪收款制度，以
确保应收账款不面临重大坏账风险，本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。同时，公司
制订了较为谨慎的应收账款坏账准备计提政策，已在财务报表中合理的计提了减值准备。综
上，本公司管理层认为，应收账款不存在由于客户违约带来的重大信用风险。
    本公司的其他应收款主要为往来款、员工借支等。本公司建立了较为完善的资金管理制
度、合同管理制度等内控制度，对上述往来款、员工借支的收付进行严格的规定。上述内控
制度，为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证，本公司根据坏账准备计提政策，
已在财务报表中谨慎的计提了相应坏账准备，另根据报告期内往来款回收等历史信息，不存
在大额坏账情况。综上，本公司管理层认为，其他应收款不存在违约带来的重大信用风险。
    本公司认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：
                                                                   期末余额
    项     目                                                                                 逾期
                             合计           未逾期且未减值
                                                                   1 个月以内           1 至 3 个月       3 个月以上
货币资金                   80,766,483.92       80,766,483.92                     -                    -                    -
应收票据                   29,935,185.67       29,935,185.67                     -                    -                    -
    合     计             110,701,669.59      110,701,669.59                     -                    -                    -
     接上表：
                                                                          期初余额
     项     目                                                                                              逾期
                           合计                未逾期且未减值
                                                                          1 个月以内                  1 至 3 个月             3 个月以上
 货币资金              145,629,051.36           145,629,051.36                                -                       -                         -
 应收票据                38,915,392.60           38,915,392.60                                -                       -                         -
     合     计         184,544,443.96           184,544,443.96                                -                       -                         -
     3.流动风险
     本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。
    本公司的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的
持续性与灵活性的平衡。本公司的政策是确保拥有足够的现金以偿还到期借款。流动性风险
由本公司的财务部门集中控制，财务部门通过检测现金余额以及对未来12个月现金流量的滚
动预测，确保集团在所有合理预测的情况下拥有足够的资金偿还债务。
     金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
                                                                                 期末余额
            项    目
                                   1 年以内               1-2 年                    2-3 年                 3 年以上              合计
 短期借款                         139,000,000.00                      -                           -                   -       139,000,000.00
 应付票据                           6,128,289.52                      -                           -                   -         6,128,289.52
 应付账款                          19,703,977.80       2,637,448.93              1,379,717.38              688,993.79          24,410,137.90
 其他应付款                         4,135,590.30       2,157,290.53                529,391.39              201,775.11           7,024,047.33
一年内到期的非流动负债              7,000,000.00                          -                           -                   -     7,000,000.00
长期借款                           39,850,000.00                          -                           -                   -    39,850,000.00
            合    计              215,817,857.62        4,794,739.46              1,909,108.77              890,768.90         223,412,474.75
     接上表：
                                                                               期初余额
       项        目
                             1 年以内                 1-2 年                    2-3 年                    3 年以上               合计
 短期借款                   192,606,116.00                       -                        -                           -       192,606,116.00
 应付票据                         605,465.40                     -                        -                           -           605,465.40
 应付账款                    36,008,671.84          9,918,632.76              1,443,210.98                  368,638.25         47,739,153.83
                                                                期初余额
    项    目
                            1 年以内          1-2 年            2-3 年           3 年以上                合计
其他应付款                  6,354,016.96     770,820.19          62,368.32         162,406.79           7,349,612.26
    合    计            235,574,270.20   10,689,452.95      1,505,579.30        531,045.04         248,300,347.49
    4.市场风险
    市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。
市场风险主要包括利率风险。
    （1）利率风险
    本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以基准利率为标准的固定利率计息的短
期负债有关。
    本公司通过维持适当的固定利率债务以管理利息成本。
    下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能
的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。
                                                                本期
    项       目
                       基准点增加/（减少）         利润总额/净利润增加/（减少）             股东权益增加/（减少）
    人民币                    0.40%                    -563,718.33/-479,160.58                   -479,160.58
    接上表：
                                                              上期
   项    目
                   基准点增加/（减少）          利润总额/净利润增加/（减少）                股东权益增加/（减少）
   人民币                0.40%                      -581,172.60/ -492,056.98                      -492,056.98
    （2）汇率风险
    无。
    （3）权益工具投资价格风险
    无。
    5.资本管理
    本公司资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以
支持业务发展并使股东价值最大化。
    十一、公允价值的披露
       □ 适用 √ 不适用
       十二、关联方及关联交易
       1、本企业的母公司情况
                                                                    母公司对本企业的 母公司对本企业的
   母公司名称            注册地       业务性质         注册资本
                                                                        持股比例           表决权比例
朱红玉                                                                         20.55%             27.56%
       本企业最终控制方是朱红玉。
       2、本企业的子公司情况
       本企业子公司的情况详见附注。
       3、本企业合营和联营企业情况
       本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”。
       本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或
联营企业情况如下：
                 合营或联营企业名称                                    与本企业关系
绵阳科雷特机电科技有限公司                                               联营企业
山东信发红宇科技有限公司                                                 联营企业
       4、其他关联方情况
                   其他关联方名称                                 其他关联方与本企业关系
任立军                                                                  本公司股东
朱红专                                                                  本公司股东
北京兆星创业投资有限公司                                                本公司股东
成萍                                                                    关联自然人
湘江产业投资有限责任公司                                                本公司股东
攀枝花丰源矿业有限公司                                                  其他关联方
攀枝花市白云铸造有限责任公司                                            其他关联方
山东信发红宇科技有限公司                                                其他关联方
绵阳科雷特机电科技有限公司                                              其他关联方
长沙威沃机械制造有限公司                                                其他关联方
楚天科技股份有限公司                                                    其他关联方
       5、关联交易情况
       （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
       采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                              单位： 元
            关联方                关联交易内容     本期发生额       获批的交易额度 是否超过交易额度      上期发生额
攀枝花市白云铸造有限责任公司 采购商品                           -                   -       否           -1,334,906.82
山东信发红宇科技有限公司     采购商品                           -                   -       否           20,897,999.17
合计                         --                                 -                   -       --           19,563,092.35
攀枝花市白云铸造有限责任公司 厂房、设备租赁        3,381,684.96          3,472,649.56       否            3,472,649.56
绵阳科雷特机电科技有限公司   技术服务                575,471.70          1,600,000.00       否                        -
合计                         --                    3,957,156.66          5,072,649.56       --            3,472,649.56
       出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                              单位： 元
            关联方                  关联交易内容                本期发生额                       上期发生额
攀枝花丰源矿业有限公司       销售商品                                       864,261.54                    6,752,813.67
攀枝花市白云铸造有限责任公司 销售商品                                                   -                 3,166,547.43
绵阳科雷特机电科技有限公司   销售商品                                       502,112.49                    1,415,472.54
长沙威沃机械制造有限公司     销售商品                                       531,043.75                                -
楚天科技股份有限公司         销售商品                                        24,845.64                                -
合计                         --                                           1,922,263.42                   11,334,833.64
       （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
       □ 适用 √ 不适用
       （3）关联租赁情况
       □ 适用 √ 不适用
       （4）关联担保情况
       □ 适用 √ 不适用
       （5）关联方资金拆借
       □ 适用 √ 不适用
       （6）关联方资产转让、债务重组情况
       □ 适用 √ 不适用
       （7）关键管理人员报酬
                                                                                                              单位： 元
               项目                                本期发生额                               上期发生额
关键管理人员报酬                                                    2,008,300.50                          1,905,100.00
       （8）其他关联交易
     □ 适用 √ 不适用
     6、关联方应收应付款项
     （1）应收项目
                                                                                                                  单位： 元
                                                              期末余额                              期初余额
  项目名称                 关联方
                                                  账面余额           坏账准备               账面余额        坏账准备
应收账款        攀枝花丰源矿业有限公司            18,189,334.56          2,787,419.91       20,685,978.76      1,357,526.60
应收账款        长沙威沃机械制造有限公司            471,321.19               2,457.88                   -                 -
应收账款        绵阳科雷特机电科技有限公司                     -                    -         365,385.66          1,826.93
其他应收款      攀枝花市白云铸造有限责任公司       6,733,158.30          6,508,116.90                   -                 -
预付款项        攀枝花市白云铸造有限责任公司                                                 9,879,510.96                 -
     （2）应付项目
                                                                                                                  单位： 元
           项目名称                      关联方                    期末账面余额                     期初账面余额
应付账款                    山东信发红宇科技有限公司                                    -                   11,515,794.77
     7、关联方承诺
     □ 适用 √ 不适用
     8、其他
     □ 适用 √ 不适用
     十三、股份支付
     1、股份支付总体情况
     □ 适用 √ 不适用
     2、以权益结算的股份支付情况
     □ 适用 √ 不适用
     3、以现金结算的股份支付情况
     □ 适用 √ 不适用
     4、股份支付的修改、终止情况
     □ 适用 √ 不适用
     5、其他
    □ 适用 √ 不适用
    十四、承诺及或有事项
    1、重要承诺事项
    截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。
    2、或有事项
    （1）2017 年 9 月 25 日本公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订了最高额保证
合同，就深圳双十科技有限公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行的银行借款事项提供
不超过 1,500 万元担保，担保期间为 2017 年 9 月 25 日至 2018 年 9 月 25 日。截至 2017 年 12
月 31 日，担保借款金额为 1,500 万元。
    （2）2017 年 9 月 25 日本公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订了最高额保证
合同，就深圳眼千里科技有限公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行的银行借款事项提
供不超过 1,500 万元担保，担保期间为 2017 年 9 月 25 日至 2018 年 9 月 25 日。截至 2017 年
12 月 31 日，担保借款金额为 1,000 万元。
    （3）2017 年 9 月 25 日本公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订了最高额保证
合同，就深圳市银浩自动化设备有限公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行的银行借款
事项提供不超过 1,500 万元担保，担保期间为 2017 年 9 月 25 日至 2018 年 9 月 25 日。截至
2017 年 12 月 31 日，担保借款金额为 1,000 万元。
    （4）2017 年 4 月 11 日本公司与中国银行股份有限公司宁乡县支行签订了最高额保证合
同，就湖南红宇智能制造有限公司与中国银行股份有限公司宁乡县支行的银行借款事项提供
不超过 1,500 万元担保，担保期间为 2017 年 4 月 6 日至 2018 年 4 月 6 日。截至 2017 年 12
月 31 日，担保借款金额为 1,100 万元。
    （5）2017 年 8 月 1 日本公司与长沙银行股份有限公司星城支行签订了最高额保证合同，
就湖南红宇智能制造有限公司与长沙银行股份有限公司星城支行的银行借款事项提供不超过
1,500 万元担保，担保期间为 2017 年 8 月 1 日至 2018 年 7 月 31 日。截至 2017 年 12 月 31 日，
担保借款金额为 1,500 万元。
    注：公司为上述单位提供担保不需要计提预计负债。
    3、其他
    □ 适用 √ 不适用
    十五、资产负债表日后事项
     1、重要的非调整事项
     □ 适用 √ 不适用
     2、利润分配情况
                                                                                                 单位： 元
拟分配的利润或股利                                                                                    0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利                                                                        0.00
     3、销售退回
     □ 适用 √ 不适用
     4、其他资产负债表日后事项说明
     □ 适用 √ 不适用
     十六、其他重要事项
     1、前期会计差错更正
     （1）追溯重述法
                                                                                                 单位： 元
 会计差错更
                           处理程序                    受影响的各个比较期间报表项目名称      累积影响数
  正的内容
                                                   2015 年度合并资产负债表-应收账款         -21,533,024.41
                                                   2015 年度合并资产负债表-存货              8,879,602.28
                                                   2015 年度合并资产负债表-递延所得税资产    1,696,512.95
                                                   2015 年度合并资产负债表-应交税费          -3,885,963.75
                                                   2015 年度合并资产负债表-未分配利润        -7,016,410.44
                                                   2015 年度合并利润表-营业收入             -18,973,499.35
                                                   2015 年度合并利润表营业成本               -8,879,602.28
                2018 年 2 月 14 日召开第三届董事   2015 年度合并利润表资产减值损失            -665,969.83
 2015 年度磨
               会第二十三次会议和第三届监事会
球收入确认                                         2015 年度合并利润表所得税费用             -2,356,981.81
               第十七次会议，审议通过了《关于
存在差错
               前期会计差错更正的议案》            2015 年度合并利润表净利润                 -7,070,945.43
                                                   2016 年度合并资产负债表-应收账款         -19,979,094.81
                                                   2016 年度合并资产负债表-存货              8,879,602.28
                                                   2016 年度合并资产负债表-递延所得税资产    1,308,030.55
                                                   2016 年度合并资产负债表-应交税费          -3,885,963.75
                                                   2016 年度合并资产负债表-未分配利润        -5,893,851.70
                                                   2016 年度合并利润表-资产减值损失          -1,553,929.60
                                                   2016 年度合并利润表-所得税费用              388,482.40
                                     2016 年度合并利润表-净利润                      1,165,447.20
    2、债务重组
    □ 适用 √ 不适用
    3、资产置换
    （1）非货币性资产交换
    □ 适用 √ 不适用
    （2）其他资产置换
    □ 适用 √ 不适用
    4、年金计划
    □ 适用 √ 不适用
    5、终止经营
    □ 适用 √ 不适用
    6、分部信息
    （1）经营分部
    本公司单一经营分部系耐磨产品分部。
    （2）其他信息
    1）每一产品和劳务或每一类似产品和劳务的对外交易收入情况如下
                  产品名称                                        本期金额
                  耐磨产品                                          151,142,966.51
                    合   计                                         151,142,966.51
    2）企业取得的来自于本国的对外交易收入总额情况如下
                  地区名称                                        本期金额
                  国内销售                                          109,361,064.97
                  出口销售                                           41,781,901.54
                    合   计                                         151,142,966.51
    3）企业取得的位于本国的非流动资产（不包括金融资产、独立账户资产、递延所得税资
产）总额为 485,833,224.87 元，企业位于其他国家或地区的非流动资产（不包括金融资产、
独立账户资产、递延所得税资产）总额为零。
     4）企业对主要客户的依赖程度
     本期销售前五名情况如下：
                    客户单位                                     本期金额                     占营业收入比例（%）
ESCO CORP RATION                                                 23,735,189.55                         15.70
云南国祥工贸有限公司                                             16,823,050.00                         11.13
新疆塔城国际资源有限公司                                         11,794,135.04                          7.80
承德天宝矿业集团有限公司                                          9,123,032.00                          6.04
Viplux 0y/Viplux AB/Crosssparts 0y                                4,736,544.48                          3.13
                     合   计                                     66,211,951.07                         43.80
     单一客户销售收入占营业收入的比例不大，本公司对主要客户的依赖程度较低。
     7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
     □ 适用 √ 不适用
     8、其他
     1）融资租入固定资产情况：
                                        期末余额                                            期初余额
      资产类别
                               原价    累计折旧      累计减值准备               原价        累计折旧       累计减值准备
      机器设备                  -         -                  -              7,285,000.00   1,394,152.10          -
     2）售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款如下
     2016 年 7 月 3 日，公司子公司唯楚租赁公司与攀枝花市东区迈泓物资有限责任公司（后
更名为：攀枝花铂锋矿业有限公司）签订了《售后回租赁合同》，租赁成本为 3,000.00 万元，
租赁期间为 36 个月，每期租金为 91.50 万元，租金总额为 3,294.00 万元。租赁资产设置场所
为：攀枝花市东区五道河五岭路。截止 2017 年 12 月 31 日，公司长期应收款项余额为 1,652.21
万元。
     十七、母公司财务报表主要项目注释
     1、应收账款
     （1）应收账款分类披露
                                                                                                               单位： 元
                                      期末余额                                             期初余额
       类别
                          账面余额        坏账准备     账面价值             账面余额         坏账准备          账面价值
                                                           计提比
                       金额        比例        金额                                   金额         比例         金额       计提比例
                                                             例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的              -           -           -             -             -          -            -            -              -            -
应收账款
按信用风险特征组
                      147,700,                17,668,3                  130,032,0 223,029                     16,480,49                   206,548,50
合计提坏账准备的                  100.00%                   11.96%                                100.00%                     7.39%
                       466.40                   87.72                         78.68 ,000.66                        5.02                         5.64
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备              -           -           -             -             -          -            -            -              -            -
的应收账款
                      147,700,                17,668,3                  130,032,0 223,029                     16,480,49                   206,548,50
合计                              100.00%                   11.96%                                100.00%                     7.39%
                       466.40                   87.72                         78.68 ,000.66                        5.02                         5.64
       期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
       □ 适用 √ 不适用
       组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                           单位： 元
                                                                                      期末余额
               账龄
                                              应收账款                                坏账准备                               计提比例
1 年以内分项
6 个月以内（含 6 个月）                            23,962,691.56                                   119,813.46                                 0.50%
7-12 个月（含 12 个月）                            20,861,382.36                                   208,613.82                                 1.00%
1 年以内小计                                       44,824,073.92                                   328,427.28                                 0.73%
1至2年                                             63,714,357.70                                  6,371,435.77                               10.00%
2至3年                                             33,243,950.91                                  6,648,790.18                               20.00%
3 年以上                                              5,918,083.87                                4,319,734.49                                    --
3至4年                                                    427,218.40                               128,165.52                                30.00%
4至5年                                                2,598,593.00                                1,299,296.50                               50.00%
5 年以上                                              2,892,272.47                                2,892,272.47                              100.00%
合计                                              147,700,466.40                                 17,668,387.72                                    --
       组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
       □ 适用 √ 不适用
       （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
       本期计提坏账准备金额 6,324,176.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
       （3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                            单位： 元
                            项目                                                       核销金额
实际核销的应收账款                                                                                       5,136,284.00
       其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                            单位： 元
                                                                                                      款项是否由关联
           单位名称                应收账款性质     核销金额           核销原因      履行的核销程序
                                                                                                         交易产生
国投晋城热电有限公司                   货款              180,000.00    无法收回        经董事会审批         否
国电物资集团有限公司华中物资
                                       货款              346,000.00    无法收回        经董事会审批         否
配送中心
贵州兴义电力发展有限公司               货款          1,422,000.00      无法收回        经董事会审批         否
湖北大峪口化工有限责任公司             货款          3,188,284.00      无法收回        经董事会审批         否
合计                                    --           5,136,284.00         --                 --             --
       （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                                                                  占应收账款总额的比
             单位名称                         期末金额                                        坏账准备期末余额
                                                                       例（%）
四川红宇白云新材料有限公司                        41,463,400.00                   28.10                  6,261,667.00
承德天宝矿业集团有限公司                          30,649,812.00                   20.77                  2,561,613.12
攀枝花铂峰矿业有限公司（迈泓）                     7,640,000.00                    5.18                    764,000.00
DATANG STEEL.SPRL（铜矿）                          6,762,000.00                    4.58                  1,352,400.00
武乡西山发电有限责任公司                           5,206,287.54                    3.53                    316,758.08
             合      计                           91,721,499.54                   62.16                 11,256,438.20
       （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
       □ 适用 √ 不适用
       （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
       □ 适用 √ 不适用
       2、其他应收款
       （1）其他应收款分类披露
                                                                                                            单位： 元
                                            期末余额                                                           期初余额
                      账面余额                   坏账准备                                账面余额                  坏账准备
     类别
                                                           计提比       账面价值                                              计提        账面价值
                  金额           比例         金额                                     金额         比例         金额
                                                             例                                                               比例
单项金额
重大并单
独计提坏
                             -          -              -            -              -           -           -              -          -               -
账准备的
其他应收
款
按信用风
险特征组
合计提坏
            80,636,064.39 100.00%           3,507,792.62    4.35% 77,128,271.77 43,858,386.51 100.00%           1,557,469.70 3.55% 42,300,916.81
账准备的
其他应收
款
单项金额
不重大但
单独计提
                             -          -              -            -              -           -                          -          -               -
坏账准备
的其他应
收款
合计        80,636,064.39 100.00%           3,507,792.62    4.35% 77,128,271.77 43,858,386.51 100.00%           1,557,469.70 3.55% 42,300,916.81
            期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
            □ 适用 √ 不适用
            组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
            √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位： 元
                                                                                       期末余额
                      账龄
                                                     其他应收款                        坏账准备                         计提比例
       1 年以内分项
       0 至 6 个月                                           43,537,865.81                     217,689.33                                 0.50%
       7 至 12 个月                                          12,233,354.12                     122,333.54                                 1.00%
       1 年以内小计                                          55,771,219.93                     340,022.87                                 0.61%
       1至2年                                                19,100,315.91                    1,910,031.59                               10.00%
       2至3年                                                 5,127,130.62                    1,025,426.12                               20.00%
       3 年以上                                                   637,397.93                   232,312.04                                    --
3至4年                                        577,682.89                          173,304.87                         30.00%
4至5年                                           1,415.74                             707.87                         50.00%
5 年以上                                       58,299.30                           58,299.30                       100.00%
合计                                        80,636,064.39                        3,507,792.62                            --
       组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
       □ 适用 √ 不适用
       组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
       □ 适用 √ 不适用
       （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
       本期计提坏账准备金额 1,950,322.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
       （3）本期实际核销的其他应收款情况
       □ 适用 √ 不适用
       （4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                  单位： 元
               款项性质                             期末账面余额                                期初账面余额
备用金                                                                2,403,028.55                             2,623,248.34
押金及保证金                                                          1,189,889.38                             1,995,452.00
其他往来                                                          77,043,146.46                             39,239,686.17
合计                                                              80,636,064.39                             43,858,386.51
       （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                  单位： 元
                                                                                         占其他应收款    坏账准备期末余
           单位名称             款项的性质        期末余额                账龄           期末余额合计
                                                                                                                额
                                                                                           数的比例
                                                                 1-6 月、7-12 月、1-2
四川红宇白云新材料有限公司     内部往来款        27,461,870.88                                  34.06%         1,923,062.16
                                                                 年
四川红宇新材料科技有限公司     内部往来款        23,556,712.78 1-6 月、7-12 月                  29.21%          161,231.54
河北红宇鼎基耐磨材料有限公司 内部往来款          12,013,759.66 1-6 月                           14.90%           60,068.80
DA TANG STEEL SPRL             其他往来款         4,919,966.33 2-3 年                            6.10%          983,993.27
湖南红宇耐磨新材料股份有限公
                               内部往来款         3,405,917.30 1-2 年                            4.22%          340,591.73
司娄底分公司
合计                                 --          71,358,226.95              --                  88.49%         3,468,947.50
       （6）涉及政府补助的应收款项
       □ 适用 √ 不适用
       （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
       □ 适用 √ 不适用
       （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
       □ 适用 √ 不适用
       3、长期股权投资
                                                                                                                                             单位： 元
                                           期末余额                                                          期初余额
       项目
                      账面余额             减值准备                账面价值            账面余额              减值准备                  账面价值
对子公司投资         120,829,974.00                      -     120,829,974.00         110,829,974.00                           -   110,829,974.00
对联营、合营企                        -                  -                        -                                            -
                                                                                       31,727,325.31                                   31,727,325.31
业投资
合计                 120,829,974.00                      -     120,829,974.00         142,557,299.31                           -   142,557,299.31
       （1）对子公司投资
                                                                                                                                             单位： 元
                                                                                                                       本期计提减 减值准备期
              被投资单位                   期初余额            本期增加           本期减少        期末余额
                                                                                                                        值准备               末余额
湖南红宇再生物资利用有限公司                 500,000.00                       -              -        500,000.00                   -                  -
河北红宇鼎基耐磨材料有限公司               33,000,000.00                      -              -   33,000,000.00                     -                  -
四川红宇白云新材料有限公司                 15,300,000.00                      -              -   15,300,000.00                     -                  -
四川中物红宇科技有限公司                   20,929,974.00                      -              -   20,929,974.00                     -                  -
湖南红宇智能制造有限公司                   11,000,000.00                      -              -   11,000,000.00                     -                  -
上海唯楚融资租赁有限公司                   30,100,000.00                      -              -   30,100,000.00                     -                  -
四川红宇新材料科技有限公司                               - 10,000,000.00                     -   10,000,000.00                     -                  -
合计                                      110,829,974.00 10,000,000.00                       - 120,829,974.00                      -                  -
       （2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                                             单位： 元
                                                                   本期增减变动
                                                     权益法下                               宣告发放                                         减值准备
投资单位       期初余额        追加                                其他综合 其他权                        计提减              期末余额
                                      减少投资       确认的投                               现金股利                   其他                  期末余额
                               投资                                收益调整 益变动                        值准备
                                                      资损益                                 或利润
一、合营企业
                           -      -              -             -              -         -             -            -      -              -            -
小计                       -      -              -             -              -         -             -            -      -              -
二、联营企业
山东信发                                                                                             -1,10
                                              -1,221,414
红宇科技 31,727,325.31      - 29,400,000.00                         -         -           -        - 5,91           -           -
                                                     .70
有限公司                                                                                                 0.61
                                                                                                     -1,10
                                              -1,221,414
小计        31,727,325.31   - 29,400,000.00                         -         -           -        - 5,91           -           -
                                                     .70
                                                                                                         0.61
                                                                                                     -1,10
                                              -1,221,414
合计        31,727,325.31   - 29,400,000.00                         -         -           -        - 5,91           -           -
                                                     .70
                                                                                                         0.61
       （3）其他说明
       □ 适用 √ 不适用
       4、营业收入和营业成本
                                                                                                                        单位： 元
                                         本期发生额                                             上期发生额
           项目
                                 收入                        成本                       收入                     成本
主营业务                         72,475,627.16               59,183,480.60              153,172,721.41           94,355,092.81
其他业务                          7,520,722.65                 3,944,260.30               1,552,438.92              462,471.58
合计                             79,996,349.81                63,127,740.90             154,725,160.33           94,817,564.39
       5、投资收益
                                                                                                                        单位： 元
                   项目                                    本期发生额                               上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                                        -                                           -
权益法核算的长期股权投资收益                                            -1,221,414.70                             -4,378,611.00
处置长期股权投资产生的投资收益                                                      -                                           -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
                                                                        -1,105,910.61                                   83,871.84
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                                    -                                           -
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益                                                  -                                           -
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                                -                                           -
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                                  -                                           -
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
                                                                                    -                                           -
计量产生的利得
其他                                                                                -                               630,000.00
合计                                                                    -2,327,325.31                             -3,664,739.16
       6、其他
     □ 适用 √ 不适用
     十八、补充资料
     1、当期非经常性损益明细表
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                       单位： 元
                           项目                            金额                 说明
非流动资产处置损益                                            -1,287,916.11      --
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                    -    --
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                  629,289.15     --
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                  -    --
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
                                                                            -    --
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                                        -    --
委托他人投资或管理资产的损益                                                -    --
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
                                                                            -    --
备
债务重组损益                                                                -    --
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                  -    --
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                          -    --
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                            -    --
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                  -    --
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
                                                                            -    --
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                      -    --
对外委托贷款取得的损益                                                      -    --
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                            -    --
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
                                                                            -    --
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                                    -    --
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -184,002.24    --
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          -    --
减：所得税影响额                                                        -269.35               --
     少数股东权益影响额                                              185,049.51               --
合计                                                               -1,027,409.36              --
       2、净资产收益率及每股收益
                                                                                   每股收益
            报告期利润             加权平均净资产收益率
                                                               基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                          -6.54%                       -0.11             -0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通
                                                      -6.40%                       -0.11             -0.11
股股东的净利润
       3、境内外会计准则下会计数据差异
       （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况
       □ 适用 √ 不适用
       （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况
    □ 适用 √ 不适用
    （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差
异调节的，应注明该境外机构的名称
       □ 适用 √ 不适用
       4、其他
       □ 适用 √ 不适用
                         第十二节 备查文件目录
    一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）
签名并盖章的财务报表；
    二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
    三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
    四、经公司法定代表人签名的2017年年度报告文件原件。
   以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。