江苏南大光电材料股份有限公司2014年第一季度报告全文

                江苏南大光电材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
江苏南大光电材料股份有限公司
     2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                    江苏南大光电材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙祥祯、主管会计工作负责人张建富及会计机构负责人(会计主
管人员)于峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           江苏南大光电材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                    （%）
营业总收入（元）                                 26,472,718.08            32,762,315.14                      -19.20%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                8,846,470.02            16,980,662.21                      -47.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -2,313,819.54              496,443.95              负数比没有意义
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                         -0.023                      0.01           负数比没有意义
股）
基本每股收益（元/股）                                      0.09                      0.17                    -47.06%
稀释每股收益（元/股）                                      0.09                      0.17                    -47.06%
加权平均净资产收益率（%）                                0.77%                    1.53%                       -0.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.72%                    1.49%                       -0.77%
收益率（%）
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                   减（%）
总资产（元）                                  1,209,683,673.82         1,205,758,622.98                       0.33%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）          1,150,861,945.33         1,141,644,603.16                       0.81%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                        11.4468                  11.3551                      0.81%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -6,580.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        798,455.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -107,998.15
减：所得税影响额                                                        102,581.44
合计                                                                    581,294.85                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、未来期间的经营业绩可能出现较大波动的风险
    报告期内，公司营业收入为2,647.27万元，营业收入同比下降19.20%，实现归属于上市公司股东的净
利润884.65万元，同比下降47.90%。2013年度，LED产业链中下游表现出上升趋势，延续至今年第一季度
对公司产品的需求继续增长，销量同期相比有上升，但上游MO源供应环节竞争激烈，产品销售价格同比
下降，成为公司报告期业绩下滑的主要诱因。虽然公司已经通过采取“大客户策略”、加紧开拓海外市场、
降低产品成本及重视研发与创新等措施，但考虑到未来市场竞争可能进一步加剧、价格波动以及技术进步
等因素影响，公司在未来期间的经营业绩可能出现较大波动。投资者应综合考虑公司所处行业和上下游行
业的国内外市场竞争情况、国家宏观经济政策、LED行业市场发展情况、照明技术发展趋势等因素审慎的
估值和投资。
2、MO源市场竞争的风险
    公司是全球主要的MO源生产商，在行业内具有明显的竞争优势。公司凭借较强的研发实力、特殊的
生产工艺、过硬的产品质量、有效的成本控制以及多年来积累的良好声誉，已经树立了较为稳固的市场地
位，但随着LED行业的持续快速发展，现有竞争对手在规模、技术、市场等方面已有突破，国内外潜在竞
争对手正在努力突破MO源产业化应用上的技术壁垒，一旦现有竞争对手的产能规模、技术实力大幅提高
和出现新的竞争对手，公司未来所面临的竞争压力也可能会有所增加，从而对公司的经营业绩造成一定的
不利影响。
3、募集资金投资项目实施的风险
      为了提升公司MO源生产能力和整体研发水平，公司已使用自筹及首次公开发行股票的募集资金推进
了“高纯金属有机化合物产业化项目”、“研发中心技术改造项目”的实施。“高纯金属有机化合物产业化项目”
已于2013年8月完成建设，“研发中心技术改造项目”由于部分实施地点变更，延期至2015年12月底完成建设。
虽然公司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构在多方面进行了充分论证和预测分析，本公司
董事会也对项目进行了充分的可行性研究。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求
变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺、安全生产管理等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预
期收益，因此募集资金投资项目的实施与达到预计收益存在一定的风险。
4、“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项建设的风险
    报告期内，公司继续推进“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项“高纯砷烷、磷烷等特种气体的
研发和中试”项目的建设。虽然公司已经引进先进技术人才、申请并收到部分国家对该项目的资金支持等，
但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于相关政策变化、实施地点和实施进度变化、人才流失
等情况导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此该项目的实施与达到预计收益存在一定的风
险。
5、安全生产的风险
    公司主要从事光电新材料MO源的研发、生产和销售。MO源对氧和水十分敏感，在空气中会自燃，遇
水则发生爆炸，属于易爆危险品。MO源产品生产流程中的合成、纯化等环节涉及到各种物理和化学反应，
对安全管理和操作要求较高。公司自成立以来，遵守国家相关安全生产的法律和法规，并在工艺、管理、
人员、设备等方面做好安全防范措施，比如增加技术研发投入，采用先进工艺，增设安全生产装置，建立
完善、有效的安全生产管理制度，加强安全生产培训，积极提高从业人员的安全知识和安全意识等。尽管
如此，公司未来仍存在因安全管理不到位、设备及工艺不完善、物品保管及人为操作不当等原因而造成安
                                                           江苏南大光电材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
全事故的风险。
6、核心技术泄密及核心技术人员流失的风险
    公司作为高新技术企业，拥有多项知识产权与核心非专利技术。高新技术及产品的研发很大程度上依
赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司的核心技术人员大多自公司创立初期即已加入，在共同创业和
长期合作中形成了较强的凝聚力，多年以来没有发生过重大变化，为公司持续创新能力和技术优势的保持
做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司
的核心技术泄密。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                               6,058
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
上海同华创业投
                 境内非国有法人          19.95%       20,060,000        20,060,000 质押                 18,000,000
资有限公司
张兴国           境内自然人              13.16%       13,230,000        13,230,000 质押                  3,830,000
南京大学资产经
                 国有法人                12.50%       12,566,000        12,566,000
营有限公司
沈洁             境内自然人               9.66%        9,710,000         9,710,000 质押                  9,710,000
冯剑文           境内自然人               2.98%        3,000,000         3,000,000
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人                   2.50%        2,514,000         2,514,000
户
张建富           境内自然人               2.07%        2,080,000          410,000 质押                   1,400,000
孙祥祯           境内自然人               1.45%        1,460,000          130,000
中国工商银行－
南方绩优成长股
                 境内非国有法人           1.37%        1,380,000
票型证券投资基
金
胡立新           境内自然人               1.19%        1,200,000         1,200,000 质押                    800,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
中国工商银行－南方绩优成长股
                                                                         1,380,000 人民币普通股          1,380,000
票型证券投资基金
华润深国投信托有限公司－珍宝 4                                           1,081,189 人民币普通股          1,081,189
                                                              江苏南大光电材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
号集合资金信托计划
新余鑫皓华投资管理有限公司                                               1,000,000 人民币普通股              1,000,000
湖南华珍投资有限公司                                                       926,631 人民币普通股                926,631
中融人寿保险股份有限公司分红
                                                                           731,720 人民币普通股                731,720
保险产品
中融人寿保险股份有限公司万能
                                                                           686,691 人民币普通股                686,691
保险产品
湖南新物产集团有限公司                                                     548,300 人民币普通股                548,300
戴劲松                                                                     500,000 人民币普通股                500,000
邓世君                                                                     485,585 人民币普通股                485,585
中信信托有限责任公司－中信信
托稳健分层证券投资集合资金信                                               474,000 人民币普通股                474,000
托计划 1306C 期
                                    前 10 名股东持股情况中，股东冯剑文为沈洁配偶之兄弟。除此之外，公司未知其他股
上述股东关联关系或一致行动的
                                    东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售股股东
说明
                                    之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                    不适用
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                              单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                             数          数
上海同华创业投
                       20,060,000                                       20,060,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
资有限公司
张兴国                 13,230,000                                       13,230,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
南京大学资产经
                       12,566,000                                       12,566,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
营有限公司
沈洁                    9,710,000                                        9,710,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
冯剑文                  3,000,000                                        3,000,000 高管锁定股         2014 年 5 月 1 日
全国社会保障基
金理事会转持三          2,514,000                                        2,514,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
户
                                                                                     首发承诺、高管
张建富                  1,670,000                                        1,670,000                    2015 年 8 月 6 日
                                                                                     锁定股
                                                                                     首发承诺、高管
孙祥祯                  1,330,000                                        1,330,000                    2015 年 8 月 6 日
                                                                                     锁定股
                              江苏南大光电材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
胡立新   1,200,000                       1,200,000 高管锁定股         2014 年 5 月 1 日
                                                     首发承诺、高管
翟立      701,613     1,613                700,000                    2015 年 8 月 6 日
                                                     锁定股
                                                     首发承诺、高管
吕宝源    560,000                          560,000                    2015 年 8 月 6 日
                                                     锁定股
                                                     首发承诺、高管
陈化冰    475,000    25,500                449,500                    2015 年 8 月 6 日
                                                     锁定股
                                                     首发承诺、高管
吉敏坤    237,500     7,500                230,000                    2015 年 8 月 6 日
                                                     锁定股
                                                     首发承诺、高管
蔡岩馨    150,000                          150,000                    2015 年 8 月 6 日
                                                     锁定股
王萍      116,000                          116,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
孙明璐    116,000                          116,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
潘兴华    116,000                          116,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
施军民    116,000                          116,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
李建华    380,000                          380,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
张溧       88,000                           88,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
毛华       88,000                           88,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
韦锦昊     88,000                           88,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
单一菁     88,000                           88,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
宗铁军     88,000                           88,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
沈斌       88,000                           88,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
陆平       88,000                           88,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
杨翔       80,000                           80,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
邱良德     40,000                           40,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
万欣       40,000                           40,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
高磊       32,000                           32,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
于峰       32,000                           32,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
朱振       32,000                           32,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
白伟       32,000                           32,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
顾春华     32,000                           32,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
浦爱东     24,000                           24,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
吕宝元     20,000                           20,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
陶继疆     20,000                           20,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
李国华     20,000                           20,000 首发承诺           2015 年 8 月 6 日
                               江苏南大光电材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
郭威        20,000                           20,000 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
周洪年      20,000                           20,000 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
周犇        20,000                           20,000 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
李刚        20,000                           20,000 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
肖波        20,000                           20,000 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
芮天明      20,000                           20,000 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
成晓华      20,000                           20,000 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
徐春菊      20,000                           20,000 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
徐彬        20,000                           20,000 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
陈芳         1,600                            1,600 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
江伟         1,600                            1,600 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
高林凡       1,600                            1,600 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
吕长福       1,600                            1,600 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
杨好安       1,600                            1,600 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
邓辉         1,600                            1,600 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
徐耀中       1,600                            1,600 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
余响         1,600                            1,600 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
姚圆圆       1,600                            1,600 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
蔡春虎       1,600                            1,600 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
张晓峰       1,600                            1,600 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
祁可可       1,600                            1,600 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
包晓良       1,600                            1,600 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
仇明财       1,600                            1,600 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
沈玉珍       1,600                            1,600 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
高强         1,600                            1,600 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
成荣兵       1,600                            1,600 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
唐修龙       1,600                            1,600 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
王佳铭       1,600                            1,600 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
李顾         1,600                            1,600 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
王磊         1,600                            1,600 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
董礼         1,600                            1,600 首发承诺       2015 年 8 月 6 日
马得森         800                             800 首发承诺        2015 年 8 月 6 日
合计     69,484,113   34,613      0      69,449,500       --              --
                                                        江苏南大光电材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、报告期内，预付帐款比年初增加173.17%；主要原因是公司进行设备改造预付的材料款较多；
2、报告期内，在建工程比年初增加51.94%，主要原因是全资子公司未完工转固的设备较年初多；
3、报告期内，预收帐款比年初减少32.50%，主要原因是市场竞争加剧，客户较少提前支付货款；
4、报告期内，应付职工薪酬比年初减少81.14%，主要原因是一季度发放了上年度的年终奖；
5、报告期内，营业税金及附加比上年同期减少43.94%，主要原因是销售额减少致相应的城建税教育费附
加减少；
6、报告期内，营业利润、利润总额、净利润分别比上年同期减少49.52%、47.62%、47.90%，主要原因是
市场竞争加剧，价格下降所致；
7、报告期内，经营活动现金流入金额比上年同期减少30.36%，主要原因是市场竞争加剧致销售额下降，
且客户大多用银行承兑汇票结算货款所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2014年第一季度营业收入为2,647.27万元，比上年同期减少628.96万元，降幅19.20%，主要由于产品市
场价格下降所致。三甲基镓、三甲基铟、三乙基镓都出现了价格下降，由于价格下降引起营业收入减少
1,539.27万元；2014年第一季度销售量比上年同期增加了686公斤，增幅33.47%，由于销量增加而增加的营
业收入为909.09万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司“02 专项”处于研发阶段，项目建设进展顺利，主要进行的是厂区建设。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司前五大供应商分别为南京中锗科技股份有限公司，采购量占比72.20%；太仓沪试试剂
有限公司，采购量占比14.04%；世伟洛克（流体）系统科技有限公司，采购量占比3.70%；上海纺院企业
                                                        江苏南大光电材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
管理有限公司，采购量占比1.76%；苏州市金宏气体有限公司，采购量占比1.17%；与上年末相比，北京吉
亚半导体材料有限公司和苏州翔铭化工设备有限公司未进入前五大供应商，该变化对公司的生产经营没有
重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用   □ 不适用
    2014 年第一季度，公司围绕发展战略和 2014 年度经营计划，积极推进各项工作，认真实施募投项目
“研发中心技术改造项目”的建设，认真推进 02 专项研发和中试的建设；加强对安全生产的管理；继续
保持在研发方面的投入，促进技术创新和工艺的革新；发挥公司产品配套供应优势，积极进行市场推广。
年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                            江苏南大光电材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
 承诺事项       承诺方                           承诺内容                          承诺时间   承诺期限   履行情况
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
                            公司持股 5%以上的主要股东同华投资、南大资产经营公
                            司、张兴国和沈洁分别承诺：自公司股票上市之日起 36
                            个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的公
                            司股份，也不由公司回购该部分股份。同华投资还承诺：
                            上述锁定期满后，在史正富、翟立仍担任南大光电董事、
                            监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本公司
                            所持有南大光电股份总数的 25%，在史正富、翟立离职后
                            半年内，不转让所持有的南大光电股份。2010 年从持股
                            5%以上的主要股东处受让股份的新增员工股东李建华、毛
                            华、陆平、张溧、宗铁军、单一菁、韦锦昊、沈斌、杨翔、
             上市前持有公   邱良德、万欣、翟立、于峰、顾春华、白伟、朱振、高磊、
             司股份的股东、 浦爱东、周洪年、肖博、周犇、徐春菊、徐彬、芮天明、
首次公开发   持有 5%以上股 李刚、吕宝元、陶继疆、成晓华、郭威、李国华、唐修龙、
                                                                               2012 年 08                已严格履
行或再融资   份的主要股东 张晓峰、祁可可、吕长福、蔡春虎、余响、成荣兵、高强、
                                                                               月 07 日                  行承诺
时所作承诺   以及公司董事、 王磊、李顾、仇明财、江伟、杨好安、姚圆圆、高林凡、
             监事和高级管   董礼、徐耀中、邓辉、王佳铭、沈玉珍、陈芳、包晓良、
             理人员         马得森等 53 名自然人分别承诺：自公司股票上市之日起
                            36 个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的
                            公司股份，也不由公司回购该部分股份。担任董事、监事
                            和高级管理人员的孙祥祯、张建富、陈化冰、吕宝源、吉
                            敏坤、蔡岩馨等 6 名自然人股东同时还分别承诺：在公司
                            股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起
                            十八个月内不转让本人直接持有的上述原有股份；在首次
                            公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申
                            报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接
                            持有的上述原有股份。孙明璐还承诺：若本人的直系亲属
                            孙祥祯在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自其