泰格医药：2016年第一季度报告全文

杭州泰格医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
杭州泰格医药科技股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                    杭州泰格医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人叶小平、主管会计工作负责人陈岚及会计机构负责人(会计主管
人员)邓德涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                            杭州泰格医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                     本报告期比上年同
                                                                        上年同期
                                          本报告期                                                          期增减
                                                              调整前               调整后                   调整后
营业总收入（元）                          274,497,302.57     216,303,810.46        216,303,810.46                26.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）           40,209,620.66      35,879,617.55         35,879,617.55                12.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                           36,400,803.01      36,331,140.54         33,763,098.54                    7.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           -24,225,003.05     26,193,082.60         26,193,082.60              -192.49%
基本每股收益（元/股）                                0.09               0.09                  0.09                   0.00%
稀释每股收益（元/股）                                0.09               0.09                  0.09                   0.00%
加权平均净资产收益率                               3.93%               4.07%                 4.07%               -0.14%
                                                                                                     本报告期末比上年
                                                                        上年度末
                                         本报告期末                                                      度末增减
                                                              调整前               调整后                   调整后
总资产（元）                             2,065,481,708.04   1,610,031,208.39    1,610,031,208.39                 28.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）         1,501,598,246.92   1,002,354,761.07    1,002,354,761.07                 49.81%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2013 年 11 月，公司根据董事会决议和中国证券监督管理委员会的反馈意见，授予了 172 名员工的股票期权，2014 年 6 月授
予了 10 名员工的股票期权，公司在 2015 年度第一季度计提了股权激励费用 2,568,042 元，公司在计算非经常性损益时，将
其视为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”予以扣除，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益》的和《股权激励有关事项备忘录 2 号》的规定，期权成本应在经常性损益中列支。公司根据《企业会计准则——
基本准则》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
19 号——财务信息的更正及相关披露》等规定的要求对 2015 年度第一季度非经常性损益和归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润进行了更正。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                          项目                              年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                  人才激励专项补助、瞪羚企业补
                                                                         3,648,464.37
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                    助
                                                             杭州泰格医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      367,391.43
减：所得税影响额                                                          116,822.00
    少数股东权益影响额（税后）                                             90,216.15
合计                                                                     3,808,817.65              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、质量控制风险
真实、完整的临床试验数据反映了试验药品真实的疗效和安全性，是药品是否可以获得批准上市的重要依据。而临床试验的
质量控制就是要确保每一个临床试验数据都是真实、可靠的。如果质量控制出问题，就会出现数据不完整、不真实的情况，
导致药品评价不客观，使有风险的产品上市或者错杀好产品，都会给申办方造成巨大的损失，同时也使CRO公司的信誉受
到较大损害，必将对公司的正常经营造成严重影响，从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。
2015年7月22日CFDA公布的1622个临床试验数据自查项目中，公司子公司湖南泰格作为生物等效性分析单位承接的3个项目
不予批准，另有部分产品撤回，公司作为临床试验CRO承接的项目也有撤回情况，如果部分客户向公司提出赔偿或要求公
司以优惠价格重做项目，将对公司2016年度业绩带来一定压力。
2、CFDA自查核查带来的项目进度缓慢风险
因临床试验技术服务业务受到国家食品药品监督管理局关于临床试验自查核查活动的影响，造成项目进度放缓，导致公司
2016年第一季度业绩增长幅度较上年同期有所降低，公司将提高工作效率，加强项目管理，追赶项目进度，争取将自查核查
影响降到可控范围内。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              22,954
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质    持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态        数量
叶小平              境内自然人          28.49%       134,122,733       103,960,313 质押                 81,025,000
曹晓春              境内自然人          10.03%        47,195,500        36,706,505 质押                 32,250,000
                                                          杭州泰格医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
施笑利            境内自然人             2.24%       10,533,440      7,900,080
徐家廉            境内自然人             2.20%       10,358,400
中央汇金资产管
                  国有法人               2.12%        9,960,700
理有限责任公司
ZHUAN YIN         境外自然人             1.94%        9,152,000      6,864,000
全国社保基金一
                  其他                   1.70%        8,000,000
零九组合
上海季广投资管
理中心（有限合 境内非国有法人            1.59%        7,485,030
伙）
宁波鼎亮睿兴股
权投资中心（有 境内非国有法人            1.59%        7,485,030
限合伙）
中国农业银行股
份有限公司－交
银施罗德精选混 其他                      1.44%        6,793,302
合型证券投资基
金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类           数量
叶小平                                                              30,162,420 人民币普通股         30,162,420
曹晓春                                                              10,488,995 人民币普通股         10,488,995
徐家廉                                                              10,358,400 人民币普通股         10,358,400
中央汇金资产管理有限责任公司                                         9,960,700 人民币普通股          9,960,700
全国社保基金一零九组合                                               8,000,000 人民币普通股          8,000,000
中国农业银行股份有限公司－交
银施罗德精选混合型证券投资基                                         6,793,302 人民币普通股          6,793,302
金
瑞士盈丰银行股份有限公司－客
                                                                     6,481,880 人民币普通股          6,481,880
户资金
QM8 LIMITED                                                          5,351,840 人民币普通股          5,351,840
宫芸洁                                                               4,723,480 人民币普通股          4,723,480
全国社保基金六零一组合                                               4,585,897 人民币普通股          4,585,897
上述股东关联关系或一致行动的
                                叶小平和曹晓春签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                 杭州泰格医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                            数              数
                                                                                                          首发后个人类限
                                                                                                          售股将于 2019 年
                                                                                         首发后个人类限
叶小平                  90,487,260                  0      13,473,053      103,960,313                    2 月 3 日解除限
                                                                                         售股、高管锁定
                                                                                                          售，高管锁定股
                                                                                                          每年解限 25%
                                                                                                          首发后个人类限
                                                                                                          售股将于 2019 年
                                                                                         首发后个人类限
曹晓春                  31,466,984                  0       5,239,521       36,706,505                    2 月 3 日解除限
                                                                                         售股、高管锁定
                                                                                                          售，高管锁定股
                                                                                                          每年解限 25%
施笑利                   8,650,080            750,000               0        7,900,080 高管锁定           每年解限 25%
Zhuan Yin                7,614,000            750,000               0        6,864,000 高管锁定           每年解限 25%
Wen Chen                 2,139,360            300,000               0        1,839,360 高管锁定           每年解限 25%
                                                                                                          首发后机构类限
宁波鼎亮睿兴股
                                                                                         首发后机构类限 售股将于 2019 年
权投资中心（有                     0                0       7,485,030        7,485,030
                                                                                         售股             2 月 3 日解除限
限合伙
                                                                                                          售
                                                                                                          首发后机构类限
上海季广投资管
                                                                                         首发后机构类限 售股将于 2019 年
理中心（有限合                     0                0       7,485,030        7,485,030
                                                                                         售股             2 月 3 日解除限
伙）
                                                                                                          售
国金证券－兴业                                                                                            首发后机构类限
银行－国金涌铧                                                                           首发后机构类限 售股将于 2019 年
                                   0                0       3,742,515        3,742,515
价值成长定增集                                                                           售股             2 月 3 日解除限
合资产管理计划                                                                                            售
合计                   140,357,684           1,800,000     37,425,149      175,982,833          --               --
                                                          杭州泰格医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目的异常情况及原因的说明
            项目            期末余额（元）        期初余额（元）              变动比例
          货币资金           320,581,021.64        226,559,762.95             41.50%
          应收账款           433,768,601.13        381,482,187.86             13.71%
          应收票据                  -               480,000.00                -100.00%
          预付款项            29,065,359.24        22,310,596.90              30.28%
          应收利息                  -                 1,495.10                -100.00%
            存货               810,017.38           437,258.19                85.25%
         其他流动资产        256,571,324.49        17,517,903.44             1364.62%
          应交税费            13,167,097.20        30,092,519.46              -56.24%
          应付利息             64,478.25            168,451.83                -61.72%
          应付股利            1,359,004.87          3,695,770.59              -63.23%
  一年内到期的非流动负债            -               7,702,277.73              -100.00%
          资本公积           611,876,251.23        182,579,395.36             235.13%
（1）货币资金较期初余额增加41.5%，主要是由于报告期内母公司非公开发行股票募集资金5亿元人民币所致。
（2）应收账款较期初余额增加13.71%，主要是由于报告期内新增纳入合并范围的子公司北医仁智应收款增加所致。
（3）应收票据较期初余额减少100%，主要是由于报告期内母公司收回银行承兑汇票48万元所致。
（4）预付款项较期初余额增加30.28%，主要是由于报告期内子公司上海晟通预付南方航方公司物流费较期初增加所致。
（5）应收利息较期初余额减少100%，主要是由于提告期利息收回所致。
（6）存货较期初余额增加85.25%，主要是由于子公司广州泰格因经营需要，增加试剂和耗材储备量所致。
（7）其他流动资产较期初余额增加1364.62%，主要是由于报告内购买理财产品增加所致。
（8）应交税费较期初余额减少56.24%，主要是由于报告期内公司缴纳期初税款所致。
（9）应付利息较期初余额减少61.72%，主要是由于报告期内归还银行借款利息所致。
（10）应付股利较期初余额减少63.23%，主要是由于报告期内DreamCIS公司支付期初应付股利折合人民币232.99万元所致。
（11）一年内到期的非流动负债较期初余额减少100%，主要是由于报告期内一年内到期的长期应付款支付所致。
（12）资本公积较期初余额增加235.13%，主要是由于报告期非公开发行股票37,425,149股，资本溢价计入资本公积4.38亿元
所致。
二、利润表项目的异常情况及原因的说明
           项目            年初至报告期末            上年同期                 变动比例
                            金额（元）              金额（元）
         营业成本          154,252,133.35          117,742,914.47             31.01%
         销售费用            7,564,706.16            5,981,881.77             26.46%
                                                          杭州泰格医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
         管理费用           58,011,637.91           48,015,200.73             20.82%
         财务费用              2,386,410.38            560,229.24             325.97%
       资产减值损失              338,126.94            495,907.29             -31.82%
         投资收益                430,902.38          4,623,901.44             -90.68%
       营业外收入              4,029,624.45          2,441,186.44             65.07%
       所得税费用              11,907,710.06         10,353,483.71            15.01%
（1）营业成本较上年同期增加31.01%，营业成本增长幅度略高于营业收入的增长幅度，主要是由于临床试验自查、核查等
事项的影响，造成项目进度放缓。
（2）销售费用较上年同期增加26.46%，主要是由于本报告期内营业收入增长导致销售费用相应增加所致。
（3）管理费用较上年同期增加20.82%，管理费用的增长低于营业收入的增长，主要是由于本报告期较上年同期的合并范围
新增子公司DreamCIS，该公司管理团队人员较少，管理费用相对较低。
（4）财务费用较上年同期增加325.97%，主要是由于本报告期内需支付收购DreamCIS的银行借款2,430万欧元和母公司流动
资金借款8,000万元人民币利息，支付利息较上年同期增加所致。
（5）资产减值损失较上年同期减少31.82%，主要是由于本报告期内计提的坏账准备减少所致。
（6）投资收益较上年同期减少90.68%，主要是由于上年同期方达上海出售方达苏州股权，确认投资收益453万元，而本报
告期未发生股权转让投资收益。
（7）营业外收入较上年同期增加65.07%，主要是由于本报告期内补贴收入增加所致。
（8）所得税费用较上年同期增加15.01%，本报告期母公司由于减免税事项，未计提企业所得税。
三、现金流量表项目的异常情况及原因的说明
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少192.49%；主要原因是报告期按照合同约定达到里程碑节点收款金
额较上年同期减少所致；报告期经营活动现金流入方面：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期金额增长6.18%，收到
其他与经营活动有关的现金较上年同期金额增加5.24%，报告期经营活动现金流出方面：购买商品、接受劳务支付的现金较
上年同期金额增长69.31%，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长23.44%，支付的各项税费较上年同期增长
62.2%，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期金额增长3.86%。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少407.64%，主要原因是报告期公司理财投资较上年同期增加和公司
对外投资增加所致；其中处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少100%，主要由于公司上期收到方达苏州股权转让
款600万元所致；投资支付的现金较上年同期增加240.46%，主要是公司本期用于理财投资款2.31亿元较上年同期增加所致；
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加1,014.19%，主要是报告期收购北医仁智股权支付8,848.23万元所
致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增加280.44%，主要是报告期收到非公开发行股份募集资金5亿元所致，
其中吸收投资收到的现金较上期增加100%，主要是报告期收到非公开发行股份资金5亿万元所致；收到其他与筹资活动有关
的现金较上期减少100%，主要是上年同期收到上海季广投资管理中心（有限合伙）和国金证券股份有限公司上海证券资产
管理分公司支付的非公开发行保证金所致。筹资活动现金流出主要是报告期归还上海季广投资管理中心（有限合伙）和国金
证券股份有限公司上海证券资产管理分公司的非公开发行保证金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
                                                           杭州泰格医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
本报告期营业收入27,449.73万元，比上年同期增长26.9%；净利润4,387.05万元，比上年同期增长10.47%；归属于母公司所
有者的净利润4,020.96万元，比上年同期增长12.07%，报告期因临床试验技术服务业务受到国家食品药品监督管理局关于临
床试验自查、核查活动的影响，造成项目进度放缓，从而导致本期收入增长率较上年同期增长率有所下降。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2013年3月25日，公司披露公告编号2013（016）号的《重大合同进展性公告》，公司与杭州默沙东制药有限公司已正式签署
《Clinical Service Agreement 临床服务合同》，合同总金额为17,276.05万元，截止报告期末，累计实现收入17,200.5万元，进
度99.56%。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    杭州泰格智慧医疗研究院为浙江省第二批重点企业研究院项目，承担了“智慧医疗”操作系统软件技术创新试点任务。其
目标是建成中国领先的医疗大数据分析服务平台。公司将应用大数据策略，构建以民生健康为中心的智慧医疗生态系统，促
进医药研发创新，优化医疗效率，降低医疗成本，为医药卫生事业发展服务。公司将采用电子计算机软件系统来替代传统的
以纸质为媒介的临床试验数据管理模式（EDC)，从而使数据采集连接更加快捷流畅，数据更加真实准确、内部控制更加高
效管理。公司2014年搭建云平台，在B/S架构上完成EDC项目设计，电子CRF，初步Edit Check，人工快捷输入管理，理顺并
实现数据状态、工作任务的图标推动流程，从理论上已建立对系统全球化的实现方法（公司承接全球多中心项目时，EDC
操作界面将呈现多语言显示及处理时差功能），并完成基本报表输出和数据输出功能多辅助查询使用的功能。至今，公司分
别在嘉兴和新加坡同时设置境内外服务端，项目已有国内二十三家药物研发企业进行测试使用，其中包括恒瑞医药、吉林亚
泰等国内知名企业的临床项目，同时平台还参与了台湾泰格、澳大利亚等药物临床项目。根据计划，项目相关成果将申请软
件著作权10项，申请专利2项，其中发明专利1项、新型实用专利1项。目前已取得软著四项，正在申请中软著一项，临床试
验中实验室正常值范围的实时管理方法、临床试验用手持数据采集装置（设备）等两项发明专利已提交。
    临床试验技术服务为公司的主营业务，公司于2012-2014年期间对糖尿病临床试验技术、血友病临床试验技术、血脂异
常临床试验技术、癫痫临床试验技术、多发性骨髓瘤临床试验技术、肾脏病临床试验技术进行研究开发，2014年公司已获取
与这些适应症相关临床试验经验和知识，并将其集成和转化为企业的非专利技术，为公司今后承接这些类别项目的临床试验
提供技术支持和保证，从而不断扩展业务，保证项目质量，形成企业的规模效益。同时，2015-2017年公司针对难治急性淋
巴细胞白血病临床试验技术、他汀类药物临床试验技术、慢性肾衰竭类药物临床试验技术进行深入研究，提高药物临床试验
效率和试验成功概率。
    新药研发SMO服务平台技术研究，通过对SMO业务流程和业务控制点的研究和实践，利用信息化管理手段，总结出SMO
服务的技术重点，形成非专利技术，进一步提高SMO服务的工作效率和工作质量。
    此外，公司研究开发临床数据采集系统、临床数据统计分析系统、临床检验数据管理系统、临床研究数据库系统、 CDMS
临床数据管理系统，以提高临床试验数据管理和统计分析服务的质量，为国内外高端客户群体数据统计分析提供技术支持和
保障。
研发投入主要用于研发人员工资社保、软件开发、系统使用、设备折旧。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                        杭州泰格医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
目前公司业务按照本年度经营目标推进，争取2016年实现更好的经营业绩。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                            杭州泰格医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                  承诺方    承诺类型      承诺内容       承诺时间        承诺期限      履行情况
                                                            公司承诺不
                                                            为激励对象
                                                            依本激励计
                                                            划获取有关
                                 杭州泰格医                 股票期权提
                                                                           2013 年 09 月 2017 年 11 月
股权激励承诺                     药科技股份    其他         供贷款以及                                    正常履行
                                                                           17 日           14 日
                                 有限公司                   其他任何形
                                                            式的财务资
                                                            助，包括为其
                                                            贷款提供担
                                                            保
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                            本人、本人直
                                                            接或间接控
                                                            制的除股份
                                                            公司外的其
                                                            他企业及本
                                               关于同业竞   人参股企业
                                 叶小平、曹晓 争、关联交    均未直接或     2012 年 08 月
                                                                                           长期           正常履行
                                 春            易、资金占用 间接从事任     17 日
                                               方面的承诺   何与股份公
首次公开发行或再融资时所作承诺                              司经营的业
                                                            务构成竞争