金卡股份：2015年第三季度报告全文

                   金卡高科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金卡高科技股份有限公司
  2015 年第三季度报告
    2015-107
     2015 年 10 月
                                        金卡高科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨斌、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人
员)杨炜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                         金卡高科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                          上年度末
                                                                                                                 减
总资产（元）                                  1,268,265,040.05                 1,156,126,756.97                           9.70%
归属于上市公司普通股股东的股
                                               915,866,850.01                      869,253,687.76                         5.36%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         5.0881                            4.8292                         5.36%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比
                                    本报告期                                          年初至报告期末
                                                                  增减                                          上年同期增减
营业总收入（元）                       150,278,538.53                      5.30%          419,715,440.69                  1.30%
归属于上市公司普通股股东的净
                                         6,660,930.08                    -81.48%           65,465,610.31                -38.12%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                      -19,209,662.04             -1,169.21%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                        --                               -0.1067           -1,167.00%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                             0.04                   -80.00%                       0.36             -38.98%
稀释每股收益（元/股）                             0.04                   -80.00%                       0.36             -38.98%
加权平均净资产收益率                            0.73%                     -3.65%                     7.32%               -6.05%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                0.70%                     -3.70%                     7.31%               -6.08%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             -53,233.09 固定资产处置损失
                                                                                            杭州安全生产标准化财政奖励、
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              1,053,570.06 乐清市科技成果奖、科技型基金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                            奖励等补助
                                                                 金卡高科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -936,514.52 捐赠等
减：所得税影响额                                                        -35,722.84
    少数股东权益影响额（税后）                                           13,625.51
合计                                                                     85,919.78             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
       1、竞争风险
    公司主要产品智能燃气表行业市场竞争日趋激烈，从而面临回款期变长和产品价格下降的风险。同时，公司的车用燃气
销售业务在区域内非独家经营，存在着其他竞争者进入从而导致客户分流、销售下降的风险。
    公司正不断提高产品的研发技术水平，提高产品质量的稳定性和可靠性，以提高产品在行业中的竞争力；同时拓展销售
渠道。公司也正积极开拓海外市场，前期工作已逐步完成。
       2、经济周期风险
    国家经济发展进入新常态，GDP增速放缓。公司的智能燃气表事业和天然气运营事业受宏观环境影响较大。如与公司业
务相关的下游行业发展增速下滑，对公司产品的市场需求将相应下降。
    公司目前积极搭建移动物联网平台，积极延伸横向纵向产业链，围绕高端制造、智能技术、物联网技术，寻找合适的并
购标的，寻找新的利润增长点。
       3、技术风险
    随着互联网技术、智慧城市、智能家居不断发展，客户对智能化的要求也越来越高，公司如不能准确地预测行业内技术
发展趋势，及时将更先进的技术应用于产品设计和开发工作，进行产品升级，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会
受到影响。
    公司持续加大对研发的投入，并建立了多种奖励机制，鼓励员工积极创新，从客户的角度挖掘产品的新功能，实现产品
升级换代，以提升产品的综合实力，迎合市场的需求。
       4、产品质量安全风险
    公司终端产品智能燃气表如出现质量问题或安全事故，可能对居民生活甚至生命造成一定的影响。天然气运营业务更是
                                                                   金卡高科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
与居民安全息息相关。若居民提出侵权责任索赔、诉讼或仲裁，均可能会对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影
响。
     公司成立以来，未出现任何由于产品质量问题而导致的安全事故，公司始终高度重视产品质量工作，坚持质量第一，以
工业4.0的模式，推行数字化工厂，重点在生产现场利用供应链数据、生产线数据进行品质管控和品质改进。引进国外先进
MES系统，进行人机料法环测各方面的管控，同时推行QCC活动，进行品质管控，提高品质和质量广泛分析能力，持续推进自
动化改造，保障加工质量。
       5、政策风险
     2013年起，公司相继收购了多家天然气运营商。如油价波动较大，而国家未及时调整天然气价格，将对公司的天然气运
营事业造成影响。公司生产的物联网燃气表可以应对阶梯气价政策，虽然多地要求2015年年底前推广阶梯气价，但政策的具
体落实尚待进一步观察。
       6、其他风险
     本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相
关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 6,946
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                            持有有限售条件          质押或冻结情况
           股东名称               股东性质        持股比例    持股数量
                                                                              的股份数量       股份状态       数量
* 浙江金卡高科技工程有限公
                               境内非国有法人        36.34%    65,407,100                  0 质押            13,150,000
司
* 杨斌                         境内自然人            22.76%    40,974,450        30,730,837 质押             19,006,000
* 石河子金凯股权投资有限合
                               境内非国有法人         9.58%    17,252,400
伙企业
施正余                         境内自然人             5.39%     9,704,460         9,704,460 质押              2,600,000
* 戴意深                       境内自然人             1.32%     2,372,190
四川信托有限公司－金赢 37 号
结构化证券投资集合资金信托     其他                   1.28%     2,296,133
计划
方正东亚信托有限责任公司－
                               其他                   0.93%     1,671,739
方正东亚神龙 223 号证券投资
                                                                    金卡高科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
集合资金信托计划
挪威中央银行－自有资金         境外法人              0.86%       1,542,447
方正东亚信托有限责任公司－
神龙 190 号证券投资集合资金信 其他                   0.83%       1,488,100
托计划
华融国际信托有限责任公司－
华融汇盈 35 号证券投资集合资 其他                    0.79%       1,424,553
金信托计划
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                  持有无限售条件                           股份种类
                   股东名称
                                                      股份数量                  股份种类              数量
* 浙江金卡高科技工程有限公司                                 65,407,100       人民币普通股             65,407,100
* 石河子金凯股权投资有限合伙企业                             17,252,400       人民币普通股             17,252,400
* 杨斌                                                       10,243,613       人民币普通股             10,243,613
* 戴意深                                                      2,372,190       人民币普通股              2,372,190
四川信托有限公司－金赢 37 号结构化证券投资
                                                              2,296,133       人民币普通股              2,296,133
集合资金信托计划
方正东亚信托有限责任公司－方正东亚神龙
                                                              1,671,739       人民币普通股              1,671,739
223 号证券投资集合资金信托计划
挪威中央银行－自有资金                                        1,542,447       人民币普通股              1,542,447
方正东亚信托有限责任公司－神龙 190 号证券投
                                                              1,488,100       人民币普通股              1,488,100
资集合资金信托计划
华融国际信托有限责任公司－华融汇盈 35 号证
                                                              1,424,553       人民币普通股              1,424,553
券投资集合资金信托计划
方正东亚信托有限责任公司－神龙 98 号证券投
                                                              1,297,002       人民币普通股              1,297,002
资集合资金信托计划
注释：证券账户名称前标注“*”的股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一日上市交易。
限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第 5 号。
                                      前 10 名股东中施正余先生、杨斌先生，为一致行动人。此外，公司未发现其他
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                      股东之间具有的关联关系或一致行动人关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                            金卡高科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
限售股份变动情况
                                                                                                                      单位：股
                     期初        本期解除       本期增加         期末
     股东名称                                                                       限售原因              解除限售日期
                   限售股数      限售股数       限售股数       限售股数
浙江金卡高科技
                    64,696,500   64,696,500                0              0 首发前机构类限售股         2015-09-30
工程有限公司
                                                                                                       每年按年初持股数
杨斌                40,974,450   10,243,613                0   30,730,837 高管锁定股
                                                                                                       75%锁定
石河子金凯股权
投资有限合伙企      17,252,400   17,252,400                0              0 首发前机构类限售股         2015-09-30
业
                                                                            首发承诺，其自离职后六个
                                                                            月内不转让本人直接或间接 自离职之日起满六个
施正余               9,704,460              0              0    9,704,460
                                                                            持有的发行人股份，施正余 月后的第一个交易日
                                                                            已因任期届满离任。
戴意深               2,372,190    2,372,190                0              0 首发前个人类限售股         2015-09-30
合计               135,000,000   94,564,703                0   40,435,297              --                        --
                                                                 金卡高科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（1）资产负债表项目变动情况
       项目      本报告期末      上年度期末        增减变动                       变动原因说明
                                                                 主要系支付星泽燃气增资款 1.2 亿元，及用自有资
货币资金         41,865,956.76   359,949,575.52    下降 88.37%
                                                                 金购买银行保本型理财产品增加所致。
应收票据         18,737,574.90    13,164,000.00    增加 42.34%   系收到客户结算货款的银行承兑汇票增加所致。
                                                                 主要系预付办公楼、土地出让金、材料款项增加所
预付款项         28,018,263.34     5,317,487.56   增加 426.91%
                                                                 致。
应收利息                  0.00    15,003,542.71     下降 100%    系募集资金定期存款到期解付所致。
其他应收款       26,028,194.59     7,088,555.96   增加 267.19%   主要系投标保证金、押金、经营性备用金增加所致。
                                                                 主要系原材料库存、未完成验收的发出商品增加所
存货             45,477,892.06    34,460,459.21    增加 31.97%
                                                                 致。
其他流动资产    195,000,000.00             0.00      大幅增加    系使用自有资金购买银行保本型理财产品所致。
长期股权投资    249,465,214.34    40,958,211.43   增加 509.07%   系对星泽燃气增资 2 亿元所致。
其他非流动资                                                     主要系去年期末对星泽燃气投资保证金 8,000 万元
                 16,694,839.55   102,315,890.00    下降 83.68%
产                                                               于本年度转长期股权投资所致。
                                                                 主要系本报告期利润总额较去年同期大幅下降，相
应交税费          5,382,670.31    10,033,054.51    下降 46.35%
                                                                 应计提的应付所得税下降所致。
其它应付款       49,237,475.33    14,130,308.86   增加 248.45%   主要系暂收 3,500 万元定增项目保证金所致。
递延收益            366,429.94      600,000.00     下降 38.93%   系补贴项目按完成进度逐步确认损益所致。
其他非流动负                                                     系计提由我司承担已出售部分燃气表的流量费成本
                  8,544,290.43             0.00      大幅增加
债                                                               所致。
                                                                  金卡高科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（2）利润表项目变动情况
     项目         本报告期        上年同期          增减变动                       变动原因说明
                                                                  主要系公司为加强销售能力建设、加大市场拓展力
销售费用         54,762,004.22   37,243,897.30    增加 47.04%     度，相应增加营销人力资源成本、市场咨询与服务
                                                                  及展会费用投入所致。
                                                                  主要系研发人力成本与合作研发费用投入增加所
管理费用         48,901,111.58   34,615,287.44    增加 41.27%
                                                                  致。
                                                                  主要系定期存款减少，购买保本型理财产品增加,
财务费用           -911,177.81    -8,461,734.23   下降 89.23%
                                                                  理财产品收益计入投资收益所致。
                                                                  系本期期末应收账款及其它应收款余额增长，相应
资产减值损失      6,254,537.96    2,654,352.52    增加 135.63%
                                                                  计提坏账准备增加所致。
                                                                  主要系定期存款减少，购买保本型理财产品增加，
投资收益         16,879,830.94    9,186,835.58    增加 83.74%     及按权益法确认的合营、联营企业投资收益增加所
                                                                  致。
营业外支出        1,743,882.26      804,693.27    增加 116.71%    主要系公益性捐赠支出较去年同期增加所致。
（3）现金流量表项目变动情况
     项目         本报告期        上年同期          增减变动                       变动原因说明
经营活动产生
                                                                  主要系经营活动现金流出增长绝对额高于经营活动
的现金流量净    -19,209,662.04    1,796,614.37    下降 1169.21%
                                                                  现金流入增长绝对额所致。
额
投资活动产生
                                                                  主要系支付星泽燃气增资款 1.2 亿元，及定期存款
的现金流量净   -314,673,956.72   -53,534,306.47   下降 487.80%
                                                                  减少后购买保本型理财产品增加 1.6 亿元所致。
额
筹资活动产生
的现金流量净     18,008,041.42   -10,755,945.03   增加 267.42%    主要系收到定增项目保证金 3,500 万元所致。
额
现金及现金等                                                      主要系支付星泽燃气增资款 1.2 亿元，及定期存款
               -315,875,577.34   -62,493,637.13   下降 405.45%
价物净增加额                                                      减少后购买保本型理财产品增加 1.6 亿元所致。
                                                                  金卡高科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
         行业分类/产品               项目             2015 年 1-9 月         2014 年 1-9 月        同比增减（%）
                                销售量                      1,539,028.00          1,501,666.00              2.49%
 计算应用服务业、仪器仪表行业
                                生产量                      1,635,056.00          1,434,428.00             13.99%
 天然气销售业务                 销售量（立方米）         28,280,563.45           29,433,651.68              -3.92%
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
               行业分类                            合同（个）                                 金额（元）
 计算机应用服务和仪器仪表                             335                         83,581,011
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
序号           项目名称                                                说   明
 1     超声智能电子流量计       采用了超声波传感技术，实现燃气表的全电子计量功能，增加了公司智能燃气计量产品
                                的系列。
 2     城市天然气能量计量系统   基于物联网技术和气体组份分析技术基础上，将天然气的计量、结算回归到最合理、公
                                平的能量结算的系统平台。
 3     IC卡表硬件模块化         硬件电路采用模块化设计，规范了电子元器件的选型，减少了器件种类，电机驱动和IC
                                卡电路采用集成芯片方案。除液晶屏和按键外，全部采用了贴片器件，最大限度的减少
                                了人工焊接工序，提高制造效率和直通率。计量采样部分采用了全新设计的板载取样的
                                结构替代原有的FPC采样，简化了生产过程，同时提高了采样分辨率10倍，也增强了抗
                                磁攻击能力。
 4     中燃CPU卡温压补偿表      采用CPU卡作为充值存储介质，配合板上的ESAM加密模块，大大提高了数据的安全性。
                                在表具内部添加温度和压力传感器，对计量的结果做温度和压力校准，提高了计量的准
                                确性。采用新的电源设计，只使用3节碱性电池供电，减少用户的使用成本。
 5     PBOC卡智能燃气表         PBOC卡智能燃气表采用银行系统发行的金融卡作为用户卡，完全符合中国人民银行金
                                融卡规范（PBOC规范），数据信息使用密钥管理体系，具有极高的安全性，并且容易
                                和金融应用组成一卡通系统,方便用户消费及管理。
 6     热式计量                 目前户用燃气计量主要都是采用皮膜式计量，存在结构复杂、体积大，压损大、精度受
                                机械磨损影响缺点。物联网热式燃气表采用先进的MEMS传感器技术，具有结构简单，
                                体积小，无机械部件，不受机械磨损影响，压损小，不易老化，使用寿命长，全电子式
                                的结构等诸多优点，完全可以替代传统的膜式燃气表，同时结合公司物联网平台，未来
                                具有广阔市场潜力，良好的社会效益及经济效益。
                                                                金卡高科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
 7      阀门内置铝壳表项目       设计并生产出体积小、适用于高低温环境下使用的阀门，提高可靠性。
 8      阀座组件自动装配系统     实现阀座自动装配，并将阀座组件装配到下壳体中，实现工序无人化。
 9      下壳体定位精度自动检测   使自动涂胶设备智能化，更加准确的完成涂胶过程，实现涂胶机精度自动补偿减少用胶
    及涂胶偏移量自动补偿系   量，从而减少压损，提高产品质量。
    统
 10     物联网智能燃气表系统     基于物联网技术的使用，采用了移动公共无线网络（移动、电信、联通），实现端到端
                                 的数据传输和远程阀门控制，解决了原采用微功率模式造成的不稳定信号，提高了数据
                                 的准确及时性，全面实现了智能化管理，解决燃气管理过程中经常遇到的问题，已在多
                                 个燃气公司落地稳定运行。
 11     智能终端远程抄表软件     安卓系统的应用，使得抄表更加方便快捷，解决了传统的依赖于专用手持机进行抄表的
    Android版                问题，实现APP的推广使用，第一版本已经投入运行。
 12     智能燃气表管理系统V3.0   通过该系统可以提供给燃气公司运营平台，管理普通机械表、IC卡预付费燃气表、无线
                                 远传燃气表、物联网燃气表，分别能够完成安装、抄表、收费、远程控制等各模块的需
                                 求，通过采用专业的报表和多种的数据统计分析，移动支付让用户更加方便快捷。
 13     “金管家”App            基于金卡物联网智能平台为用户推出的一款智能燃气应用软件。目前“金管家”已经实现
                                 用户对户下的燃气表进行管理，随时随地进行燃气缴费，分析用气记录，查询订单信息
                                 等功能。同时，在燃气应用的基础上扩展App功能，让“金管家”真正管理起用户的生活
                                 缴费、生活理财、智慧社区、智能家庭，1.0版本已上线，同时支持Android和IOS系统。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                 87,102,561.44
前五名供应商合计采购金额占公司全部采购金额比例（%）                                                  39.30%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元）                                                                   45,890,819.51
前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例（%）                                                    10.93%
年度经营计划在报告期内的执行情况
      1. 引领技术创新
      报告期内，公司工业表通过对新型阀门、控制器的优化，产品体积更小，成本更低，增加了市场竞争力；同时，经工艺
和材料的改进，提升了电机阀的防腐性能，提高了产品的可靠性与稳定性。此外，目前研发的新一代物联网表将通过结构的
                                                              金卡高科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
创新、无线通信的创新、主芯片的优化，实现简洁、可靠、低成本，有利于物联网表的市场推广。
   2. 开发海内外市场
    报告期内，公司扩充了海外事业部，引进了海外业务优秀专业人才，加大对海外市场的投入；不断提升公司产品的品质
标准以适应国际市场的的需求；公司参与了多个海外产品投标项目，并多次参加行业相关国际展会，收集并分析国际市场信
息，开展海外宣传工作，提高企业在国际的知名度，积极拓展海外市场。
   3. 延伸横向纵向产业链
    报告期内，公司积极在产业链向上下游拓展延伸，围绕高端制造、智能技术、物联网技术，寻找合适的并购标的，以更
好地实现企业的发展战略。
   4. 完善财务管理
    报告期内，公司加强应收账款的风险管理，包括完善客户授信管理体系、提高与客户对账频度、建立到期应收账款预警
与催收机制等，有效降低了公司应收账款坏账风险；积极开展财务信息化建设，关注公司各种经营数据收集与大数据分析及