楚天科技：2018年第三季度报告全文

楚天科技股份有限公司

2018年第三季度报告

2018085

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人唐岳、主管会计工作负责人肖云红及会计机构负责人(会计主管人员)李英姿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,174,638,047.10		3,955,484,694.34		5.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,384,010,172.41		2,318,724,501.39		2.82%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	379,540,396.81	14.96%		1,147,839,335.23		32.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,582,670.57	-68.51%		65,285,671.02		-38.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,498,074.58	-74.56%		56,809,858.97		44.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		76,961,144.65		255.38%
基本每股收益（元/股）	0.03	-70.00%		0.14		-44.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-70.00%		0.14		-41.67%
加权平均净资产收益率	0.57%	-1.93%		2.83%		-3.32%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-655,732.54	处置非流动资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,315,042.63	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,219.92	罚款等
减：所得税影响额	1,197,390.55
少数股东权益影响额（税后）	1,327.41
合计	8,475,812.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,937		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
长沙楚天投资有限公司	境内非国有法人	47.08%	222,977,341		221,656,141	质押		160,897,620
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	4.64%	21,963,376		0	质押		20,482,000
马庆华	境内自然人	4.09%	19,384,808		15,346,550	质押		14,620,000
西藏自治区投资有限公司	国有法人	2.05%	9,714,285		9,714,285
中投天琪期货－浙商金汇信托股份有限公司－浙金·浦发－津杉－国泰定增1号集合资金信托计划	其他	2.05%	9,714,285		9,714,285
北信瑞丰基金－中信银行－长安国际信托股份有限公司	其他	1.51%	7,142,857		7,142,857
北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	6,513,942		0	质押		6,513,942
上海国鑫投资发展有限公司	国有法人	1.21%	5,714,286		5,714,286
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.14%	5,418,080		0

唐岳	境内自然人	0.71%	3,379,200	2,534,400
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业		21,963,376			人民币普通股	21,963,376
北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）		6,513,942			人民币普通股	6,513,942
中央汇金资产管理有限责任公司		5,418,080			人民币普通股	5,418,080
马庆华		4,038,258			人民币普通股	4,038,258
王进萍		2,714,410			人民币普通股	2,714,410
邓克建		2,606,000			人民币普通股	2,606,000
赵镜		2,600,000			人民币普通股	2,600,000
吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司		2,261,496			人民币普通股	2,261,496
泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利价值成长定向增发221号资产管理计划		1,852,143			人民币普通股	1,852,143
王远霞		1,598,548			人民币普通股	1,598,548
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、长沙楚天投资有限公司为公司控股股东，唐岳为公司实际控制人。 2、新疆汉森股权投资管理有限合伙企业董事长刘令安为公司董事。 3、马庆华为楚天科技收购长春新华通制药设备有限公司时的交易对方，北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）、为收购新华通配套募集资金的特定投资者。 4、西藏自治区投资有限公司、中投天琪期货－浙商金汇信托股份有限公司－浙金?浦发－津杉－国泰定增1号集合资金信托计划、北信瑞丰基金－中信银行－长安国际信托股份有限公司、上海国鑫投资发展有限公司为楚天科技2016年创业板非公开发行股票的特定投资者。 5、其他股东未知其关联关系或一致行动情况。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		前10名无限售条件股东王进平、邓克建、赵镜股票均为通过信用交易担保证券账户持有。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
长沙楚天投资有限公司	221,656,141	0	0	221,656,141	首发前限售股	2019年1月21日
马庆华	30,693,099	15,346,549	0	15,346,550	首发后限售股	2018年7月10日、2019年7月10日、2020年7月10日
西藏自治区投资有限公司	9,714,285	0	0	9,714,285	首发后限售股	2018年11月13日
中投天琪期货－浙商金汇信托股份有限公司－浙金·浦发－津杉－国泰定增1号集合资金信托计划	9,714,285	0	0	9,714,285	首发后限售股	2018年11月13日
周婧颖、边策、肖云红等408名股权激励对象	9,092,256	4,546,128	0	4,546,128	股权激励限售股	根据公司2015年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁
北信瑞丰基金－中信银行－长安国际信托股份有限公司	7,142,857	0	0	7,142,857	首发后限售股	2018年11月13日
北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）	6,513,942	6,513,942	0	0	首发后限售股	2018年7月10日
上海国鑫投资发展有限公司	5,714,286	0	0	5,714,286	首发后限售股	2018年11月13日
泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利价值成长定向增发221号资产管理计划	3,704,285	3,704,285	0	0	首发后限售股	2018年7月10日
苏州雅才融鑫投	2,858,245	2,858,245	0	0	首发后限售股	2018年7月10

资中心（有限合伙）						日
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	2,857,143	0	0	2,857,143	首发后限售股	2018年11月13日
阳文录	2,592,000	0	0	2,592,000	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25%
唐岳	2,534,400	0	0	2,534,400	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25%
曾凡云	2,073,600	7,200	0	2,066,400	高管锁定股、股权激励限售股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25%；根据公司2015年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁
周飞跃	1,979,013	0	0	1,979,013	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25%
上海国有资产经营有限公司	1,428,571	0	0	1,428,571	首发后限售股	2018年11月13日
王学进等27名股权激励对象	1,411,200	604,800	0	806,400	股权激励限售股	根据公司2015年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁
刘桂林	864,000	0	0	864,000	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25%
中国工商银行股份有限公司－北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基	857,143	0	0	857,143	首发后限售股	2018年11月13日

金
北信瑞丰基金－工商银行－沈胜昔	714,286	0	0	714,286	首发后限售股	2018年11月13日
泰达宏利基金－平安银行－泰达宏利价值成长定向增发693号资产管理计划	700,043	0	0	700,043	首发后限售股	2018年11月13日
邱永谋	666,180	0	0	666,180	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25%
马力平	627,672	627,672	0	0	首发后限售股	2018年7月10日、2019年7月10日
中国建设银行股份有限公司－北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金	571,429	0	0	571,429	首发后限售股	2018年11月13日
李新华	525,600	58,920	0	466,680	高管锁定股、股权激励限售股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25%；根据公司2015年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁
贺建军	448,000	192,000	0	256,000	高管锁定股、股权激励限售股	2019年11月15日
北信瑞丰基金－招商银行－天津中乾景隆股权投资基金管理有限公司－中乾景隆5期兴和1号私募股权投资基金	428,571	0	0	428,571	首发后限售股	2018年11月13日
张慧	336,000	144,000	0	192,000	高管锁定股、股权激励限售股	2019年11月15日

李浪	168,000	0	0	168,000	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25%
泰达宏利基金－招商银行－中银国际证券有限责任公司	157,101	0	0	157,101	首发后限售股	2018年11月13日
马拓	138,089	138,089	0	0	首发后限售股	2018年7月10日、2019年7月10日
郑起平	1,500	0	500	2,000	高管锁定股	2019年11月15日
合计	328,883,222	34,741,830	500	294,141,892	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用1、资产负债表项目重大变动情况及原因说明1）应收票据期末余额较期初减少4,442.90万元，下降50.94%，主要系年初至报告期内银行承兑汇票到期承兑，同时原收到的银行承兑汇票用于支付材料款背书给供应商所致。2）预付账款期末余额较期初增加1,914.04万元，增长48.61%，主要系子公司四川设计院和楚天华通支付分包工程设备款导致。3）在建工程期末余额较期初增加5,812.25万元，增长36.66%，主要系子公司楚天机器人在建项目智能仓储物流系统项目以及后包装线工业机器人项目增加导致。4）其他非流动资产期末余额较期初增加600.56万元，增长321.53%，主要系子公司楚天机器人预付的设备款及工程款导致。5）短期借款期末余额较期初增加1.22亿元，增长41.22%，主要系取得的短期借款增加。6）预收款项期末余额较期初增加1.21亿元，增长38.96%，主要系母公司及子公司楚天华通订单增加，新收到的客户预付货款增加所致。7）应交税费期末余额较期初增加398.26万元，增长49.94%，主要系母公司销售收入增长致使应交增值税增加。8）其他应付款期末余额较期初减少14,509.34万元，下降62.64%，主要系支付限制性股票回购款和子公司楚天机器人往来款所致。9）库存股期末余额较期初减少7,763.12万元，下降53.04%，主要系注销回购股份所致。2、利润表项目重大变动情况及原因说明1）营业收入年初至报告期末金额较上年同期增加2.83亿元，增长32.71%，主要系公司通过内生发展和外延式并购双轮驱动，订单已逐步从简单单机产品或联动线为主过渡至为医药装备整体解决方案和制药整厂项目工程总承包（EPC）的整体大额订单。报告期内，公司经营保持稳定，在手订单额较上年同期增长53%，主营业务收入稳步增长，其中冻干制剂整体解决方案收入较上年同期增加1.31亿元，增长43.47%。另外，三季度部分大额订单由于客户工期延迟，交付验收也相应推迟，导致利润同比下降。2）营业成本年初至报告期末金额较上年同期增加2.63亿元，增长53.21%，主要系公司营业收入增加致使营业成本增加，同时公司注重产品质量和服务的提升，对老产品进行了全面的升级换代，优化产品结构及配置，引入德国先进技术、先进工艺以及先进加工手段，产品成本有所增加，导致营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度。3）研发费用年初至报告期末金额较上年同期增加4,114.47万元，增长65.94%，主要系公司加快对新产品、新技术的研发，与德国Romaco形成技术互通平台，研发投入加大导致。4）营业外收入年初至报告期末金额较上年同期减少360.40万元，下降46.56%，主要系会计政策变更所致（即根据财政部发布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》），自2017年6月12日起，与日常活动相关的政府补助，由计入营业外支出改为按照经济业务实质，计入其他收益（或冲减相关成本费用），计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。5）营业外支出年初至报告期末金额较上年同期减少288.53万元，下降95.17%，主要系本报告期期母公司非经营性支出减少所致。3、现金流量表项目重大变动情况及原因说明1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.26亿元，增长255.38%，主要系本报告期订单增加致使销售回款增加以及报告期内收到的出口退税额增加。2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,278.26万元，增长53.25%，主要系本报告期收回理财产品款及利息导致。3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1.58亿元，减少115.70%，主要系本报告期母公司及子公司楚天华通偿还借

款增加，同时母公司支付股份回购款导致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用2018年7月-9月重大事项的公告检索

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
持股5%以上股东权益变动	2018年08月07日	巨潮资讯网发布的《关于持股5%以上股东权益变动的提示公告》《关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用公司2017年度分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本报告期未进行现金分红。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、 其他事项说明

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《楚天华通医药设备有限公司审计报告》（众环湘审字（2018）0039号），楚天华通2017年度业绩未实现。根据《业绩承诺与补偿协议》第2.1条、2.2条、2.3条规定，马庆华、马力平、马拓选择以现金方式进行补偿，因承诺的业绩未实现导致应补偿的现金金额为人民币47,219,204.73元。截至2018年9月30日，公司尚未收到上述补偿款，业绩补偿义务人承诺将于本年度内实缴到位。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：楚天科技股份有限公司

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	364,957,930.42	376,194,045.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	850,436,182.84	743,891,151.68
其中：应收票据	42,792,903.92	87,221,947.34
应收账款	807,643,278.92	656,669,204.34
预付款项	58,519,973.86	39,379,529.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	28,121,393.79	30,091,607.14
买入返售金融资产
存货	1,090,049,554.69	997,335,380.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	356,027,373.10	390,363,584.29
流动资产合计	2,748,112,408.70	2,577,255,298.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	94,201,101.72	94,201,101.72

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	4,746,277.80	4,916,761.83
固定资产	593,554,603.30	624,446,225.31
在建工程	216,666,150.86	158,543,639.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产	130,503,637.28	132,727,443.74
开发支出
商誉	351,219,495.61	333,546,918.24
长期待摊费用	216,063.76	1,357,039.55
递延所得税资产	27,544,863.89	26,622,450.84
其他非流动资产	7,873,444.18	1,867,814.56
非流动资产合计	1,426,525,638.40	1,378,229,395.56
资产总计	4,174,638,047.10	3,955,484,694.34
流动负债：
短期借款	418,000,000.00	296,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	645,934,679.84	621,784,359.87
预收款项	431,941,409.51	310,844,265.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	41,510,416.78	42,523,686.46
应交税费	11,957,672.30	7,975,099.21
其他应付款	86,544,466.89	231,637,907.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,635,888,645.32	1,510,765,318.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	59,000,000.00	60,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	6,023,065.69	4,802,412.96
递延收益	51,135,980.30	53,071,963.47
递延所得税负债	7,448,246.41	8,120,498.34
其他非流动负债
非流动负债合计	123,607,292.40	125,994,874.77
负债合计	1,759,495,937.72	1,636,760,192.95
所有者权益：
股本	473,647,891.00	480,154,435.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,157,500,267.68	1,229,031,585.78
减：库存股	68,730,299.70	146,361,502.80
其他综合收益
专项储备
盈余公积	78,822,368.36	78,822,368.36
一般风险准备
未分配利润	742,769,945.07	677,077,615.05
归属于母公司所有者权益合计	2,384,010,172.41	2,318,724,501.39
少数股东权益	31,131,936.97
所有者权益合计	2,415,142,109.38	2,318,724,501.39
负债和所有者权益总计	4,174,638,047.10	3,955,484,694.34

法定代表人：唐岳 主管会计工作负责人：肖云红 会计机构负责人：李英姿

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	101,084,052.68	99,301,916.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	637,848,955.20	561,122,547.98
其中：应收票据	41,900,794.22	64,426,063.75
应收账款	595,948,160.98	496,696,484.23
预付款项	25,493,630.26	24,648,979.24
其他应收款	27,667,305.19	23,448,297.47
存货	902,928,539.40	866,325,379.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	51,488,367.38	75,174,332.03
流动资产合计	1,746,510,850.11	1,650,021,452.34
非流动资产：
可供出售金融资产	93,932,635.60	93,932,635.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,275,399,479.55	1,260,555,646.21
投资性房地产	4,210,054.05	4,346,382.18
固定资产	397,233,103.36	418,619,318.48
在建工程	6,034,388.87	559,603.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产	67,016,224.84	69,051,002.81
开发支出
商誉
长期待摊费用	166,472.55	1,280,561.56

递延所得税资产	15,157,259.62	14,838,315.77
其他非流动资产	2,883,883.18	1,602,014.56
非流动资产合计	1,862,033,501.62	1,864,785,480.68
资产总计	3,608,544,351.73	3,514,806,933.02
流动负债：
短期借款	280,000,000.00	196,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	629,706,717.41	600,798,402.63
预收款项	290,030,788.33	251,504,712.59
应付职工薪酬	37,549,330.74	38,459,497.63
应交税费	10,255,768.03	5,814,948.15
其他应付款	92,030,315.62	201,472,250.29
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,339,572,920.13	1,294,049,811.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	6,023,065.69	4,802,412.96
递延收益	28,299,250.08	31,813,375.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	34,322,315.77	36,615,788.04
负债合计	1,373,895,235.90	1,330,665,599.33
所有者权益：
股本	473,647,891.00	480,154,435.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积	1,157,500,267.68	1,229,031,585.78
减：库存股	68,730,299.70	146,361,502.80
其他综合收益
专项储备
盈余公积	78,822,368.36	78,822,368.36
未分配利润	593,408,888.49	542,494,447.35
所有者权益合计	2,234,649,115.83	2,184,141,333.69
负债和所有者权益总计	3,608,544,351.73	3,514,806,933.02

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	379,540,396.81	330,140,866.94
其中：营业收入	379,540,396.81	330,140,866.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	371,385,552.91	284,108,620.48
其中：营业成本	258,254,914.71	196,650,451.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,326,490.88	3,244,556.68
销售费用	43,462,933.07	37,325,664.58
管理费用	21,657,560.05	22,046,549.66
研发费用	33,995,524.40	21,311,280.78
财务费用	4,252,905.13	4,346,444.48
其中：利息费用	5,192,668.47	3,388,277.42

利息收入	-915,120.98	-200,295.52
资产减值损失	6,435,224.67	-816,327.52
加：其他收益	2,351,400.85
投资收益（损失以“－”号填列）	2,347,596.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,853,841.41	46,032,246.46
加：营业外收入	1,287,777.52	3,808,258.57
减：营业外支出	135,447.93	1,440,514.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,006,171.00	48,399,990.94
减：所得税费用	257,837.34	5,266,694.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,748,333.66	43,133,296.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,748,333.66	43,133,296.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	13,582,670.57	43,133,296.66
少数股东损益	165,663.09
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	13,748,333.66	43,133,296.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,582,670.57	43,133,296.66
归属于少数股东的综合收益总额	165,663.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03	0.10
（二）稀释每股收益	0.03	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：唐岳 主管会计工作负责人：肖云红 会计机构负责人：李英姿

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	284,181,621.07	250,078,638.70
减：营业成本	193,453,627.47	150,550,631.04
税金及附加	2,390,426.22	2,382,647.75
销售费用	32,520,595.33	32,242,978.25
管理费用	14,099,390.58	15,581,023.46
研发费用	27,025,147.49	16,235,858.49
财务费用	3,519,694.29	3,059,971.00
其中：利息费用	3,559,876.40	2,169,626.08
利息收入	-113,412.81	-174,694.69
资产减值损失	5,215,402.66	257,683.25

加：其他收益	1,230,781.46
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,188,118.49	29,767,845.46
加：营业外收入	1,299,560.00	3,166,797.23
减：营业外支出	135,375.55	1,440,514.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,352,302.94	31,494,128.60
减：所得税费用	-304,635.68	2,824,561.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,656,938.62	28,669,567.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,656,938.62	28,669,567.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额

6.其他
六、综合收益总额	8,656,938.62	28,669,567.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02	0.07
（二）稀释每股收益	0.02	0.06

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,147,839,335.23	864,911,060.68
其中：营业收入	1,147,839,335.23	864,911,060.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,092,547,786.20	751,157,170.27
其中：营业成本	756,548,595.44	493,796,107.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,444,184.98	11,004,186.04
销售费用	134,696,064.89	103,820,047.91
管理费用	69,007,638.88	62,929,214.13
研发费用	103,539,216.38	62,394,558.48
财务费用	9,451,586.49	9,691,434.20
其中：利息费用	13,191,098.19	6,563,039.95
利息收入	-3,047,445.56	-475,320.93
资产减值损失	8,860,499.14	7,521,621.96
加：其他收益	6,195,389.63
投资收益（损失以“－”号填列）	7,712,278.55	229,348.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-511,316.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,687,900.65	113,983,238.41
加：营业外收入	4,136,969.31	7,741,009.72
减：营业外支出	146,512.37	3,031,837.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,678,357.59	118,692,410.24
减：所得税费用	7,320,430.16	13,261,293.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,357,927.43	105,431,116.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,357,927.43	105,431,116.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	65,285,671.02	105,431,116.41
少数股东损益	72,256.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	65,357,927.43	105,431,116.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,285,671.02	105,431,116.41
归属于少数股东的综合收益总额	72,256.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.14	0.25
（二）稀释每股收益	0.14	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	925,937,127.95	680,893,409.39
减：营业成本	620,265,636.71	393,227,464.86
税金及附加	6,901,458.52	8,391,198.83
销售费用	107,395,155.86	90,765,185.72
管理费用	48,529,922.33	44,589,877.63
研发费用	82,564,884.42	48,750,983.96
财务费用	6,742,324.08	6,565,781.38
其中：利息费用	8,523,111.17	3,576,097.63
利息收入	-1,136,617.66	-367,095.36
资产减值损失	4,424,453.16	5,719,508.27
加：其他收益	3,573,531.46
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,686,824.33	82,883,408.74
加：营业外收入	4,116,662.00	6,785,034.36
减：营业外支出	146,439.98	2,355,829.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,657,046.35	87,312,614.04
减：所得税费用	6,149,264.21	8,088,013.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,507,782.14	79,224,600.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,507,782.14	79,224,600.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	50,507,782.14	79,224,600.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.11	0.19
（二）稀释每股收益	0.11	0.18

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,377,881,295.95	969,266,948.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	43,578,894.00	11,710,095.30
收到其他与经营活动有关的现金	17,844,822.09	78,383,744.20
经营活动现金流入小计	1,439,305,012.04	1,059,360,787.75
购买商品、接受劳务支付的现金	903,729,412.80	682,733,860.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	259,837,776.50	206,508,302.16
支付的各项税费	55,100,927.16	45,161,398.14
支付其他与经营活动有关的现金	143,675,750.93	174,487,796.35
经营活动现金流出小计	1,362,343,867.39	1,108,891,356.76
经营活动产生的现金流量净额	76,961,144.65	-49,530,569.01
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金	885,712,278.55	600,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,735.03	869,789.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,633,405.19	716,300.00
投资活动现金流入小计	889,388,418.77	2,186,089.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,927,093.88	70,002,843.44
投资支付的现金	875,481,966.67	87,610,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,670,703.16	47,169.81
投资活动现金流出小计	962,079,763.71	157,660,013.25
投资活动产生的现金流量净额	-72,691,344.94	-155,473,923.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	268,304,500.00	266,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	268,304,500.00	266,000,000.00
偿还债务支付的现金	198,974,500.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,187,294.51	38,903,488.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	77,626,970.71	269,524.93
筹资活动现金流出小计	289,788,765.22	129,173,013.03
筹资活动产生的现金流量净额	-21,484,265.22	136,826,986.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,686,717.22	-1,412,542.03
五、现金及现金等价物净增加额	-15,527,748.29	-69,590,047.81

加：期初现金及现金等价物余额	327,268,779.16	126,642,411.33
六、期末现金及现金等价物余额	311,741,030.87	57,052,363.52

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,006,604,209.83	701,746,398.04
收到的税费返还	30,219,004.60	11,078,951.49
收到其他与经营活动有关的现金	49,883,236.21	69,090,523.92
经营活动现金流入小计	1,086,706,450.64	781,915,873.45
购买商品、接受劳务支付的现金	639,542,904.80	464,558,654.70
支付给职工以及为职工支付的现金	206,493,974.11	173,068,852.83
支付的各项税费	37,995,023.27	18,262,389.93
支付其他与经营活动有关的现金	175,337,149.98	165,601,808.64
经营活动现金流出小计	1,059,369,052.16	821,491,706.10
经营活动产生的现金流量净额	27,337,398.48	-39,575,832.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		649,374.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		310,600.00
投资活动现金流入小计		959,974.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,145,447.81	16,148,382.11
投资支付的现金	2,481,966.67	87,610,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,000,000.00	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	899,703.16	47,169.81
投资活动现金流出小计	30,527,117.64	106,805,551.92
投资活动产生的现金流量净额	-30,527,117.64	-105,845,577.33

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	230,304,500.00	166,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	230,304,500.00	166,000,000.00
偿还债务支付的现金	146,304,500.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,523,111.17	35,918,571.43
支付其他与筹资活动有关的现金	77,626,970.71	264,524.93
筹资活动现金流出小计	232,454,581.88	46,183,096.36
筹资活动产生的现金流量净额	-2,150,081.88	119,816,903.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,544,369.13	-1,312,868.26
五、现金及现金等价物净增加额	-3,795,431.91	-26,917,374.60
加：期初现金及现金等价物余额	54,469,034.29	45,478,426.55
六、期末现金及现金等价物余额	50,673,602.38	18,561,051.95

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。