恒通科技：2015年第三季度报告全文

               北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
       2015 年第三季度报告
             2015-053
          2015 年 10 月
                                            北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙志强、主管会计工作负责人王玉莲及会计机构负责人(会计主管人员)沈顺强声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                          北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                          上年度末
                                                                                                                 减
总资产（元）                                  1,106,847,820.10                     945,898,149.74                      17.02%
归属于上市公司普通股股东的股
                                               740,830,223.41                      447,536,745.57                      65.54%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         3.8054                           6.1306                       -37.93%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比
                                    本报告期                                         年初至报告期末
                                                                  增减                                          上年同期增减
营业总收入（元）                       101,953,448.03                    -38.59%          301,402,911.06               46.74%
归属于上市公司普通股股东的净
                                         2,643,577.58                    -89.39%           22,886,209.76               76.04%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                    -151,114,949.63              -168.46%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                        --                               -0.7762             -0.66%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                           0.0136                   -90.70%                    0.1227             60.81%
稀释每股收益（元/股）                           0.0136                   -90.70%                    0.1227             60.81%
加权平均净资产收益率                            0.36%                    -94.47%                     3.57%              8.51%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               -0.08%                   -101.32%                     2.54%             40.33%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                            说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              8,276,104.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -516,292.47
减：所得税影响额                                                              1,164,317.11
     少数股东权益影响额（税后）                                                    -1,732.15
                                                     北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
合计                                                                  6,597,227.28             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       一、经营业绩波动风险
       （一）宏观经济及客户需求变化导致盈利能力下降的风险
       2014年以来，我国的宏观经济处于增速换挡期，下行压力较大。公司主要从事以无机集料阻燃木塑复
合墙板为核心产品的、可循环再利用新型建筑材料的研发、生产、销售及组装，公司产品的最终用户也可
能受到宏观经济等因素的影响，出现需求下降导致建设支出减少的情况。若宏观经济景气度持续下降，或
公司客户需求发生不利变化，均将对公司未来的盈利能力产生不利影响。
       （二）经营业绩波动风险
       公司产品的销售区域主要集中在北京和新疆等北方地区，由于北方地区冬季气温较低，不利于施工的
时间较长，因此经营业绩存在季节性波动。
       公司目前主要通过承接木塑集成房屋项目的形式推广自行生产的木塑集成房屋部品部件，按照公司目
前收入确认的会计政策，对合同金额超过一亿元且组装周期超过12个月的集成房屋项目，在提供的交易结
果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认实现的收入；其他集成房屋项目均在房
屋组装完成并经建设方验收合格后，确认合同收入实现，目前公司木塑集成房屋项目基本在房屋组装完成
并经甲方验收合格后确认收入实现，可能出现房屋组装与竣工验收分属两个不同会计期间的情况，从而导
致公司的经营业绩在各季度及年度之间出现较大幅度的波动，甚至出现下滑50%及以上的风险。
       二、税收优惠风险
       （一）所得税税收优惠风险
       公司的高新技术企业证书于2015年7月9日到期，目前公司正在申请复审，如果公司未能继续被认定为
高新技术企业，所得税率将由15%增加至25%。
       （二）增值税税收优惠风险
       2015年6月12日，财政部、国家税务总局为进一步推动资源综合利用和节能减排，规范和优化增值税
                                             北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
政策，下发了《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），并于
2015年6月12日，下发了《关于新型墙体材料增值税政策的通知》（财税[2015]73号），决定对资源综合利
用产品和劳务增值税优惠政策进行整合和调整，按照新的政策，公司享受的优惠政策由免征增值税改为按
比例即征即退。公司于7月30日，取得北京市房山区国家税务局的《税务资格备案表》，自2015年7月1日
起享受增值税即征即退50%的政策。公司子公司新疆恒通创新赛木科技有限公司正在申请相关备案。
    三、应收账款不能及时收回的风险
    公司为木塑集成房屋成套部品部件供应商，客户主要为建设单位和建筑施工企业，工程项目价款结算
手续复杂、耗时较长，往往存在付款不及时的情况。如果应收账款不能及时收回，将会影响公司资金的周
转，导致公司的运营能力下降。
    公司将严格执行财务制度，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，加强对业务部门回
款的考核，加强应收账款的清理。
    四、销售区域相对集中的风险
    目前公司业务主要集中在北京地区和新疆地区，虽然公司销售区域已拓展到北京和新疆以外地区，但
北京和新疆地区对公司的收入和利润贡献仍然很大，如果北京和新疆地区的销售情况出现重大不利变化，
仍将对公司业务发展产生不利影响。
    公司通过发展代理商积极拓展国内其他市场，并成立海外事业部，集中优势资源拓展海外市场销售。
    五、专业技术人员不足或流失的风险
    随着行业的快速发展，专业研究人员和技术人员严重缺乏，且行业技术门槛较高，从事该行业的技术
研发人员不仅需要具备跨学科的专业理论知识，还需要通过长期的实践以理解建筑领域的应用需求。虽然
公司在长期的研发和实践中积累了丰富的材料配方、模具设计、生产工艺及集成房屋组装等方面的经验，
培养了一批专业技术人才队伍，为公司持续快速发展奠定了人才基础。但是随着经营规模的快速扩张和市
场竞争的加剧，公司将面临核心技术人员不足的风险。同时，随着行业竞争逐步加剧，如果公司的核心技
术人员流失，可能会对公司的市场竞争力造成一定的不利影响。
    公司将继续完善人才培养与引进机制，在开展日常内部培训的同时，增加外部专业培训力度，做好人
才储备工作。
                                                    北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
       六、汇率波动风险
       随着来自海外市场的收入将逐步增加，公司以外币结算的产品出口收入存在因人民币升值导致汇兑损
失的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                            11,994
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条           质押或冻结情况
       股东名称           股东性质   持股比例      持股数量
                                                                   件的股份数量      股份状态           数量
孙志强               境内自然人          39.67%       77,228,100        77,228,100 质押                 31,008,000
北京晨光景泰投资管 境内非国有法
                                         15.84%       30,835,200        30,835,200
理有限公司           人
北京市中科燕山创业 境内非国有法
                                         10.56%       20,556,800        20,556,800
投资有限公司         人
                     境内非国有法
金石投资有限公司                          3.75%        7,300,000         7,300,000
                     人
张劲松               境内自然人           3.00%        5,840,000         5,840,000
江靖                 境内自然人           2.25%        4,380,000         4,380,000
中央汇金投资有限责 境内非国有法
                                          0.72%        1,409,900
任公司               人
四川信托有限公司－
睿进 5 号证券投资集 其他                  0.71%        1,377,700
合资金信托计划
吴维军               境内自然人           0.31%         605,500
中国建设银行股份有
限公司－华泰柏瑞消
                     其他                 0.26%         506,800
费成长灵活配置混合
型证券投资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
               股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
                                                       北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中央汇金投资有限责任公司                                                 1,409,900 人民币普通股         1,409,900
四川信托有限公司－睿进 5 号证券投
                                                                         1,377,700 人民币普通股         1,377,700
资集合资金信托计划
吴维军                                                                    605,500 人民币普通股           605,500
中国建设银行股份有限公司－华泰柏
瑞消费成长灵活配置混合型证券投资                                          506,800 人民币普通股           506,800
基金
林希                                                                      484,900 人民币普通股           484,900
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
                                                                          420,900 人民币普通股           420,900
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融
                                                                          420,900 人民币普通股           420,900
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
                                                                          420,900 人民币普通股           420,900
资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融
                                                                          420,900 人民币普通股           420,900
资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融
                                                                          420,900 人民币普通股           420,900
资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融
                                                                          420,900 人民币普通股           420,900
资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融
                                                                          420,900 人民币普通股           420,900
资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融
                                                                          420,900 人民币普通股           420,900
资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融
                                                                          420,900 人民币普通股           420,900
资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证
                                                                          420,900 人民币普通股           420,900
金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                     无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：股
    股东名称        期初限售股数   本期解除限售股 本期增加限售股   期末限售股数     限售原因      拟解除限售日期
                                        北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                               数       数
                                                                                     首发前个人类限
                                                                                     售股 77,088,000
                                                                    首发前个人类限
                                                                                   为 2018-03-19；
                                                                  售股 77,088,000、
孙志强            77,088,000        0    140,100       77,228,100                  高管锁定股
                                                                  高管锁定股
                                                                                   140,100 股按高
                                                                  140,100
                                                                                   管锁定股份规定
                                                                                     解限
北京晨光景泰投                                                      首发前机构类限
                  30,835,200        0            0     30,835,200                    2016-03-19
资管理有限公司                                                      售股
北京市中科燕山
                                                                    首发前机构类限
创业投资有限公    20,556,800        0            0     20,556,800                    2016-03-19
                                                                    售股
司
金石投资有限公                                                      首发前机构类限
                   7,300,000        0            0      7,300,000                    2016-09-19
司                                                                  售股
                                                                    首发前个人类限
张劲松             5,840,000        0            0      5,840,000                    2016-03-19
                                                                    售股
                                                                    首发前个人类限
江靖               4,380,000        0            0      4,380,000                    2016-03-19
                                                                    售股
                                                                                     按高管锁定股份
王玉莲                    0         0    100,000         100,000 高管锁定股
                                                                                     规定解限
                                                                                     按高管锁定股份
王秋艳                    0         0        93,400       93,400 高管锁定股
                                                                                     规定解限
合计             146,000,000        0    333,500      146,333,500          --               --
                                                                北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目重大变动情况及原因
  项目     2015年9月30日 2014年12月31日             增减额         增减比率                变动原因
应收账        396,829,614.55   264,504,890.20    132,324,724.35        50.03% 受宏观经济影响，本期已完工验收结
款                                                                            算的集成房屋组装项目回款比例降
                                                                              低
其他应          4,776,635.71      1,273,146.79      3,503,488.92      275.18% 本期新疆地区业务扩展
收款
固定资        279,059,557.44   203,296,982.50     75,762,574.94        37.27% 公司窦店基地新建两栋厂房
产
在建工         20,120,313.54    64,752,384.10    -44,632,070.56        -68.93% 期初在建工程中两栋厂房本期已转
程                                                                            固
应付票                          13,115,200.00    -13,115,200.00       -100.00% 原应付票据到期偿还完毕，本期未增
据                                                                            加新的应付票据
应交税          4,724,209.48    20,866,464.30    -16,142,254.82        -77.36% 公司2014年第四季度利润较大，因此
费                                                                            2014年末税金较多
应付利           262,966.66        445,963.90       -182,997.24        -41.03% 本期银行贷款总额减少，同时贷款利
息                                                                            率也比去年同期较低
股本          194,680,000.00    73,000,000.00    121,680,000.00       166.68% 本期公司增发新股及资本公积金转
                                                                              增
资本公        259,798,983.66   108,001,283.66    151,797,700.00       140.55% 本期公司增发新股溢价
积
二、利润表项目重大变动情况及原因
       项目         2015年1-9月       2014年1-9月            增减额       增减比率             变动原因
营业收入             301,402,911.06    205,395,401.79   96,007,509.27         46.74% 在本期完工并确认收入的集
                                                                                     成房屋项目较去年同期增多
营业成本             213,818,093.77    142,287,349.35   71,530,744.42         50.27% 在本期完工并确认收入的集
                                                                                     成房屋项目较去年同期增多，
                                                                                     结转成本相应增加
营业税金及附           7,042,122.58      5,210,151.03     1,831,971.55        35.16% 集成房屋项目收入增加
加
管理费用              36,023,196.50     27,442,646.04     8,580,550.46        31.27% 中介咨询服务与管理人员费
                                                                                     用增加
营业外支出               517,148.29      1,758,225.74    -1,241,077.45      -70.59% 去年同期报废处理了部分闲
                                                                                     置资产
                                                           北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、现金流量表项目重大变动情况及原因
       项目      2015年1-9月      2014年1-9月       增减额         增减比率              变动原因
收到的税费返        573,195.85                       573,195.85      100.00% 本期收到出口退税款
还
购买商品、接受 228,707,942.84 172,563,395.61      56,144,547.23       32.54% 本期支付去年部分应付款
劳务支付的现
金
支付给职工以      22,728,691.92   14,203,357.92    8,525,334.00       60.02% 本期职工人数增加、薪资水平提
及为职工支付                                                                  高
的现金
支付的各项税      38,662,349.38   25,382,784.84   13,279,564.54       52.32% 本期增值税由免征改为即征即
费                                                                            退50%，及支付2014年第四季度
                                                                              所得税较多
支付其他与经      22,859,866.10    9,577,227.66   13,282,638.44      138.69% 中介咨询、管理人员费用及销售
营活动有关的                                                                  推广费用增加
现金
购建固定资产、    33,690,938.21   84,699,042.17   -51,008,103.96     -60.22% 去年同期公司支付的窦店基地
无形资产和其                                                                  购地款以及吐鲁番子公司新建
他长期资产支                                                                  生产基地
付的现金
吸收投资收到     278,255,430.00    4,900,000.00 273,355,430.00      5578.68% 本期公司上市发行股票
的现金
收到其他与筹      12,550,805.88    2,000,000.00   10,550,805.88      527.54% 本期收到银行承兑汇票保证金
资活动有关的                                                                  和贷款抵押金
现金
分配股利、利润    11,896,336.99    8,316,747.24    3,579,589.75       43.04% 本期公司派发2014年度现金红
或偿付利息支                                                                  利
付的现金
支付其他与筹                       4,491,755.32    -4,491,755.32    -100.00% 上年同期支付银行承兑汇票保
资活动有关的                                                                  证金
现金
汇率变动对现          77,250.88      532,345.92     -455,095.04      -85.49% 本期外币货币资金和应收账款
金及现金等价                                                                  减少
物的影响
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       2015 年前三季度，公司实现营业收入 30,140.29 万元，比上年同期增长 46.74%，实现净利润 2,240.75
                                                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
万元，比上年同期增长 73.79%；主要原因是公司集成房屋项目在 2015 年前三季度完工验收较多，导致确
认的收入和实现的利润较上年同期增加。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
     2015 年 4 月 16 日，公司在巨潮资讯网上发布了《重大合同公告》（公告编号：2015-006），公告了公
司与福建融信通建材发展有限公司签订的金额为 4,394.81 万元的《产品定购合同》，截至 2015 年 9 月 30
日，已确认收入 394.53 万元，占合同金额的 8.98%。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
     截至 2015 年 9 月 30 日，公司正在履行或将要履行的 500 万元以上的合同，具体情况如下：
     其中，年报、半年报中披露的与吐鲁番市人民政府办公室签订的金额为 3,096.00 万元的合同，因地方
财政付款原因，变更为由吐鲁番市高昌区下属乡镇政府或者街道办事处等单位分别与吐鲁番子公司签订合
同。福建融信通建材发展有限公司与公司新签订了两份金额分别为 321.3 万元、107.1 万元的产品订购合同。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
     经过前期的调研分析，公司在对三维物联一体化墙板研发及产业化项目可行性进行了充分研究后，第
二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》，决定使用募集资金 7000 万元用于该项目。三维物联一体化墙板研发及产业化
项目计划总投资 8,800 万元，研发周期为三年，报告期内已完成项目调研、立项，目前正在进行产品配方
体系、全套生产线方案设计、设备定制加工的第二阶段。
     三维物联一体化墙板研发及产业化项目将真正实现建筑材料信息化和工业化的融合，降低生产成本、
实现全产业链精准化管理，打造智能化工厂，研发出新的产品，形成多项专利或专有技术，将有助于公司
                                                            北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
增强未来发展潜力，帮助公司实现经营业绩的提升。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
      截至 9 月 30 日，公司拥有 20 项商标，本报告期，公司新增取得商标证书的商标权 1 项，具体情况如
下：
序号            商标内容                 注册证号        注册人              有效期             核定使用
                                                                                                  商品
  1                                      10061362         公司      2014年7月14日至2024 第19类
                                                                        年7月13日
      截至 9 月 30 日，公司取得专利证书的专利权 72 项，本报告期内