天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
天津鹏翎胶管股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-072
2016 年 10 月
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张洪起、主管会计工作负责人王忠升及会计机构负责人(会计主
管人员)王忠升声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,490,417,568.97 1,419,539,073.22 4.99%
归属于上市公司股东的净资
1,196,337,817.05 1,128,708,023.66 5.99%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业总收入（元） 250,747,726.98 22.48% 763,055,619.30 5.67%
归属于上市公司股东的净利
35,558,985.40 57.65% 97,819,819.14 15.75%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
34,224,087.57 60.07% 93,854,794.16 16.01%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 101,377,208.02 -8.99%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1913 47.15% 0.5264 12.00%
稀释每股收益（元/股） 0.1913 47.15% 0.5264 12.00%
加权平均净资产收益率 3.02% 0.84% 8.43% -0.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-334,261.65
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
4,617,708.12
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 678,631.16
减：所得税影响额 997,052.65
合计 3,965,024.98 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我
国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；
反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，公司作为汽车零部件的供应商，也
必然受到经济周期波动的影响。
2、随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价格呈下降趋势，这
将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此，公司产品面临价格下降的风险。
3、由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户
依赖的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 10,099
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张洪起 境内自然人 35.77% 66,471,658 65,291,458
博正资本投资
国有法人 3.76% 6,995,558 6,995,558
有限公司
刘世菊 境内自然人 2.98% 5,543,466 5,543,466
孙伟杰 境内自然人 2.91% 5,400,000 5,400,000
李金楼 境内自然人 2.11% 3,922,458 3,922,458
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张兆辉 境内自然人 1.95% 3,628,628 3,628,628
王泽祥 境内自然人 1.93% 3,593,848 3,593,848
张宝海 境内自然人 1.66% 3,086,386 3,086,386
全国社会保障
基金理事会转 国有法人 1.62% 3,004,442 3,004,442
持三户
交通银行股份
有限公司-浦
银安盛战略新 其他 1.31% 2,439,694
兴产业混合型
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
交通银行股份有限公司-浦银
安盛战略新兴产业混合型证 2,439,694 人民币普通股 2,439,694
券投资基金
财通基金－工商银行－富春
2,150,537 人民币普通股 2,150,537
定增添利 11 号资产管理计划
中国建设银行股份有限公司-
浦银安盛精致生活灵活配置 1,280,562 人民币普通股 1,280,562
混合型证券投资基金
张洪起 1,180,200 人民币普通股 1,180,200
中国农业银行股份有限公司
－中邮创新优势灵活配置混 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
合型证券投资基金
中国农业银行－富国天瑞强
选混合型开放式证券投资基 936,544 人民币普通股 936,544
金
财通基金－光大银行－富春
860,215 人民币普通股 860,215
定增 272 号资产管理计划
中国建设银行股份有限公司
－摩根士丹利华鑫多因子精 848,300 人民币普通股 848,300
选策略混合型证券投资基金
中国工商银行-南方绩优成长
820,513 人民币普通股 820,513
股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-
华宝兴业高端制造股票型证 671,622 人民币普通股 671,622
券投资基金
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1、上述股东中，张洪起为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间
上述股东关联关系或一致行 不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存
动的说明 在关联关系。2、未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定
的一致行动人
参与融资融券业务股东情况
无
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
首发限售股解
张洪起 66,176,608 885,150 65,291,458 首发限售股 锁日
2017/1/27
高管锁定股每
高管锁定股、 年解锁 25%、
王忠升 977,118 180,000 797,118 股权激励限售 股权激励限售
股 股须满足解锁
条件
高管锁定股每
王绍国 242,412 60,000 182,412 高管锁定股
年解锁 25%
高管锁定股每
刘丽 271,490 67,500 203,970 高管锁定股
年解锁 25%
首发限售股解
锁日 2017 年 1
首发限售股、 月 27 日
李金楼 3,994,458 72,000 3,922,458 股权激励限售 股权激励限售
股 股须满足解锁
条件
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高管锁定股每
高管锁定股、 年解锁 25%、
张熙成 144,000 22,500 114,000 股权激励限售 股权激励限售
股 股须满足解锁
条件
财通基金-工
商银行-富春
非公开发行股
定增添利 10 159,140 159,140 0 2016-09-11
票锁定期届满
号资产管理计
划
中国光大银行
股份有限公司
非公开发行股
-财通多策略 559,140 559,140 0 2016-09-11
票锁定期届满
精选混合型证
券投资基金
财通基金-工
商银行-富春
非公开发行股
定增添利 11 2,150,537 2,150,537 0 2016-09-11
票锁定期届满
号资产管理计
划
财通基金-光
大银行-富春 非公开发行股
860,215 860,215 0 2016-09-11
定增 272 号资 票锁定期届满
产管理计划
合计 75,535,118 5,016,182 0 70,511,416 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）、预付账款期末余额为4660.56万元，较期初1410.18万元增加230.49%，同时，其他非流动资产
期末余额1554.14万元，较期初4051.78万元减少61.64%，主要是期初的工程、设备款计入了其他非流动
资产，导致期初预付账款科目余额较小，而其他非流动资产的期末余额较大。
（2）、其他流动资产期末余额为355.73万元，较期初995.76万元减少64.28%，随着江苏子公司收入
的增加，其他流动资产中的待抵扣税金减少。
（3）、应交税费期末余额921.52万元，较期初1808.13万元减少49.03%，进口设备及材料的采购使
可抵扣的增值税增加，应交税费随之降低。
（4）、其他应付款期末余额6138.24万元，较期初3283.62万元增加86.93%，PA吹塑项目的工程尾
款1060.16万元；出售合肥房屋厂房及土地预收款1413万元。
2、利润表项目
（1）、营业税金及附加本期为365.58万元，较上期545.35万元减少32.96%，主要是由于本期增值税
进项税额增加，实缴税额减少，附加税相应减少。
（2）、财务费用本期为-243.50万元，较上期-161.18万元减少51.07%，主要是由于汇兑损益的影响。
（3）、销售费用本期为2967.53万元，较上期2082.43万元增加42.50%，报告期内，公司整合生产供
货布局的过程中供货压力增大，运输频次增高，致使运输费用加大。
（4）、营业外支出本期为88.94万元，较上期48.60万元增加83.03%，主要是本期母公司天津鹏翎报
废一批设备，产生的固定资产处理损失。
3、现金流量表项目
（1）、收到其他与经营活动有关的现金本期为502.88万元，较上期3222.55万元减少84.39%，主要
是由于上期收到研发政府补助2478.06万元。
（2）、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为1419.71万元，较上期6.85万
元增加20625.74%，主要是出售合肥房屋厂房及土地预收款1413万元。
（3）、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为6207.93万元，较上期9516.34万
元减少34.77%，主要由于PA新建项目工程付款已基本完成，本期付款较上期有所减少。
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（4）、吸收投资收到的现金本期为0.00万元，上期为8407.47万元，为定向增发募集资金。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，伴随客户新车型的投放，公司新产品销量逐步提升，公司总体营业收入稳步增长。报告期
内，公司实现营业收入25,074.77万元，比上年同期的20,473.02万元相比增加22.48%；在汽车市场增速放
缓的总体趋势下，公司加大推进内部挖潜的力度、公司管理层严格推进成本管控，报告期内，公司实现归
属于上市公司股东的净利润3,555.9万元，比上年同期的2,255.5万元增加57.65%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1.根据公司市场开发计划，重点推进新客户的开发工作。报告期内长安汽车、北京奔驰、上海通用、长安
福特等客户均开展了产品交流、现场审核等工作，部分已经开展先期参与工作，后期将根据客户车型需求，
逐步实现产品开发、产品供应。
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2截止到2016年9月30日，公司新定点项目179个、产品910个。根据新产品开发和推广计划，继续推进国
六燃油管路系统产品、涡轮增压PA吹塑管路系统产品、空调管路系统产品的开发、技术交流与推广。
对于燃油管路系统产品，产品开发方面获得了比较大的进展，在国六燃油管方面有了重大突破。
在与客户技术推广方面，目前已经获得合资品牌客户的国六燃油管项目，自主品牌客户国六燃油管项目也
在定点阶段，未来市场前景广阔。
空调管路系统橡胶管路的开发在三季度取得了德国三方实验室的检测合格报告，得到了公司重点
客户的认可，已经启动了后续总成开发及实验工作。
涡轮增压管路系统产品的开发数量迅猛增长，已有近20个项目30多个产品在开发，目前开始参与
客户进气系统的设计，包括谐振腔、消音器等。
3.通过锁定客户订单，统计分析实际交付与订单情况的差异，指导销售工作改善并推动客户订单的进一步
稳定准确；同时收集生产工时、工艺路线等数据，为后期锁定生产计划和软件辅助做前期铺垫。仓储管理
方面以标准化与系统化为工作重心，升级成品库管理软件优化人员同时满足批次追溯要求，后续逐步将作
业步骤全部标准化并纳入软件管理。
4.启动设备、工装自动化/半自动化项目，统筹完善了项目开发计划和工作实施方案。报告期内，按照项目
推进计划，完成了第一批开发方案的设计、加工制作、目前已经进入生产车间试运行阶段，预计在10月份
正式进行批量生产，随着半自动、自动化设备的不断投入，可有效提升生产效率，同时保证生产过程的一
致性和产品质量。
5.推进信息化建设进程，依据公司信息化建设战略规划，完成协同管理平台项目流程正式上线使用。报告
期内，进行了系统测试并分期分批地正式上线使用。目前项目管理系统开发、报价系统开发、ERP系统集
成、AD域集成以及系统培训与普及等工作尚在推进当中。
6. 按照公司发展战略及人力资源战略规划，基于员工成长发展的心理需求和动机，构建了员工发展通道，
从各级领导做起发现和培养下属，并制定更具计划性、针对性的员工发展培养计划和评价标准，使公司在
员工培训、员工发展、绩效评估等工作上更具科学性。另外，在原有激励机制的基础上进行完善，使激励
机制更全面、更有针对性，促使员工充分发挥积极性、创新性、成本控制意识，有效的激励核心团队，保
留住优秀人才。
7.继续实施全员成本管控，继续从技术、采购、工艺、生产、质量、管理等方面进行目标分解，各部门按
照分解目标，制定了实施方案及实施计划，并已开始实施。报告期内，公司严格推进成本管控，保证公司
利润的稳定增长。
8.汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目三季度获得了两个新产品项目的定点；并且通过了部分主机厂的技术
及质量审核工作，为后期公司获得新项目开发生产奠定了基础。
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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
主要风险与困难：
经营环境及销售降价的风险：我国经济发展进入新常态，资源和环境约束不断强化，汽车市场竞争
加剧，整车价格呈下降趋势，汽车厂对零部件供应商降低零部件销售价格的需求将在一定时期内持续存在；
成本上升的风险：其一，公司主要原材料包括橡胶、碳黑、尼龙等多为石化产品，国际原油价格不
稳定将影响汽车胶管行业的生产制造成本；其二，基于环保要求的日趋严格， 2016年，公司启动天津厂
区的锅炉煤改燃工作，预计于2016年10月份改造完成，届时采用天然气为燃料提供生产用蒸汽，公司将面
临燃料成本的上升；其三、作为劳动密集型企业，人工成本始终处于上升的发展状态将进一步挤压企业生
产利润；
技术进步的风险：随着汽车市场对能源问题及环保问题的要求日益加深，主机厂不断提出节能、轻
量化等技术要求，给零部件厂商提出很大的技术压力。做为汽车管路企业，公司需要不断提高研发技术水
平，以满足市场发展要求。目前公司在汽车涡轮增压PA吹塑管等方面完成了初步的布局，后续不断地提高
新技术的研发能力将成为一个重要的挑战；
人才引进的风险：近几年，公司不断布局新产品，未来新技术的重大发展和突破，将有赖于高端技
术人员的储备，为此公司需要创造更为灵活、更为宽阔的发展平台和更加科学合理的激励体系。
公司未来将坚持“低碳、节能、轻量化”的业务发展方向，在不断夯实内生式增长的基础之上，围绕《中
国制造2025》积极探索外延式的发展方式，把握行业现状和发展前景，着重推进战略实施和企业精细化管
理
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
当公司股价
低于最近一
年经审计的
每股净资产
值时，公司
将会按照下
列条件进行
回购：（1）
当公司股票
收盘价格在
每股净资产
值水平上下
跌不超过 截止公告之
首次公开发行或再融资时所作 5%的，在股 2013 年 12 日，承诺人
公司 其他承诺 长期有效
承诺 价跌破每股 月 18 日 遵守了该承
净资产值的 诺
首个交易日
起 20 个交
易日内，公
司将回购股
票数量不低
于届时公司
股本总额
（不含尚未
转换为公司
股票的可转
换债券）的
1%；（2）当
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公司股票收
盘价格在每
股净资产值
水平上下跌
不超过
10%的，在
股本总额
1%的股票
已回购完成
日起 20 个
交易日内，
公司将回购
股票数量不
低于届时公
司股本总额
（不含尚未
转换为公司
股票的可转
换债券）的
5%（包含之
前已回购的
1%）；（3）
当公司股票
收盘价格在
每股净资产
值水平上下
跌不超过
15%的，在
股本总额
5%的股票
已回购完成
日起 20 个
交易日内，
公司将回购
股票数量不
低于届时公
司股本总额
（不含尚未
转换为公司
股票的可转
换债券）的
10%（包含
之前已回购
的 5%）；
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（4）当公司
股票收盘价
格在每股净
资产值水平
上下跌不超
过 20%的，
在股本总额
10%的股票
已回购完成
日起 20 个
交易日内，
公司将回购
股票数量不
低于届时公
司股本总额
（不含尚未
转换为公司
股票的可转
换债券）的
15%（包含
之前已回购
的 10%）；
（5）当公司
股票收盘价
格在每股净
资产值水平
上下跌不超
过 30%的，
在股本总额
15%的股票
已回购完成
日起 20 个
交易日内，
公司将回购
股票数量不
低于届时公
司股本总额
（不含尚未
转换为公司
股票的可转
换债券）的
20%（包含
之前已回购
的 15%）。
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公司针对上
述任一触发
回购义务的
情形实施回
购行为均以
一年一次为
限。回购义
务触发时，
公司董事会
应及时制定
回购计划，
并经公司股
东大会审议
批准后实
施。上述回
购的公司股
票不超过股
本总额 5%
的部分，依
据《公司法》
的规定，可
以奖励给公
司职工；超
过股本总额
5%的部分，
将全部注
销，并在工
商管理部门
办理减资。
如本公司公
开发布的
《招股说明
书》有虚假
记载、误导
性陈述或者
重大遗漏，
对判断本公
司是否符合
法律规定的
发行条件构
成重大、实
质影响的，
本公司将依
法回购首次
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公开发行的
全部新股。
届时，本公
司董事会应
当在该等违
法违规行为
被证券监管
机构或司法
部门认定后
的第一个交
易日开盘前
或当日申请
公司股票停
牌，并在 1
个月内公告
股票回购方
案及具体实
施办法。该
等股票回购
方案必须满
足如下回购
价格和回购
时间的要
求：（1）回
购价格：回
购义务触发
时点前最后
一个交易日
公司股票的
收盘价。招
股说明书有
虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，且致使
投资者在证
券交易中遭
受损失的，
本公司将按
照有效的司
法裁决文件
依法赔偿投
资者损失。
上述公司回
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购新股不影
响投资者对
本公司的民
事索赔
招股说明书
有虚假记
载、误导性
陈述或者重
大遗漏，且
致使投资者
在证券交易
中遭受损失 截止公告之
的，本公司 2013 年 12 日，承诺人
公司 其他承诺 长期有效
将按照有效 月 18 日 遵守了该承
的司法裁决 诺。
文件依法赔
偿投资者损
失。上述公
司回购新股
不影响投资
者对本公司
的民事索赔
若公司公开
发布的《招
股说明书》
有虚假记
载、误导性
陈述或者重
大遗漏，对
判断公司是
否符合法律
规定的发行 截止公告之
控股股东、
条件构成重 2013 年 12 日，承诺人
实际控制人 其他承诺 长期有效
大、实质影 月 18 日 遵守了上述
张洪起
响的，控股 承诺
股东应当在
该等违法违
规行为被证
券监管机构
或司法部门
认定后的第
一个交易日
开盘前或当
日申请公司
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股票停牌，
并在 1 个月
内公告股票
回购方案及
具体实施办
法。届时，
控股股东同
意按照下列
价格和时间
全部回购其
已转让的股
份：（1）回
购价格：回
购义务触发
时点前最后
一个交易日
公司股票的
收盘价。 2）
回购行为需
在回购公告
发布之日起
30 个交易
日之内完
成。若公司
首次公开发
行股票并在
创业板上市
过程中公开
发布的《招
股说明书》
有虚假记
载、误导性
陈述或者重
大遗漏，且
因此致使公
众投资者在
证券交易中
遭受损失
的，控股股
东将依法对
投资者承担
相应的赔偿
责任。为切
实履行上述
天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺，控股
股东同意采
取如下措施
保证上述承
诺的实施：
（1）若公司
进行现金分
