国祯环保：2016年第一季度报告全文

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
       2016 年第一季度报告
             2016-041
          2016 年 04 月
                                   安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李炜、主管会计工作负责人崔先富及会计机构负责人(会计主管
人员)王祥宇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                       安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                212,606,589.30           261,462,821.79                       -18.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 10,561,684.95             9,290,483.36                       13.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 10,237,783.78             9,192,975.75                       11.37%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -382,574,507.67          -100,384,169.94                       281.11%
基本每股收益（元/股）                                     0.04                       0.03                     33.33%
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                       0.03                     33.33%
加权平均净资产收益率                                     1.27%                    1.21%                        0.06%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  4,315,511,227.46         3,975,688,109.64                        8.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）                838,422,091.68           827,954,751.18                        1.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  168,328.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        225,532.20
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -12,800.00
减：所得税影响额                                                         57,159.03
合计                                                                    323,901.17                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                        安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
       1、应收账款回收风险
       公司应收账款净额增长，主要为报告期公司合并麦王环境报表所致；公司环境工程EPC业务新增部分项目尚未满足收款
条件，导致环境工程EPC业务应收账款总体余额增加较大。尽管公司的主要客户为政府部门或政府部门成立的实体，但由于
应收账款总额较高，公司仍存在一定的回收风险。
       2、行业标准提高的风险
       随着国家对治污企业排污标准的提高，政府可能要求污水处理厂排放标准从现在的一级B标准提升至一级A排放标准。
为此，公司需进行提标改造从而导致运营成本提高。提标改造所需资金是否由公司投入、投入多少以及排放标准提高后污水
处理水价是否调高等问题，则需通过与政府间协商签订提标改造协议确定。该事项的不确定性将会给公司带来一定的经营风
险。
       3、出水水质超标的风险
       在国家排放标准提高后，根据新的标准提质改造需要一定的实施周期，在提质改造完成前，尽管公司一直采取谨慎运营
措施，但仍然存在个别污水厂的个别指标超标的风险，虽然根据协议，公司未违反协议约定的排放标准条款，但仍存在被环
保部门通报或限期整改，甚至行政处罚的风险。
       4、公司扩张导致的管理风险
       公司目前在全国各地拥有50余家分子公司。本公司已经对各分子公司实行了严格的管理，且在实际执行中效果良好，但
随着分子公司数量增多、销售区域扩大，现有的管理组织架构、人力资源可能会对公司的发展构成一定的制约，若不能及时
提升管理能力并不断完善相关管理制度，仍可能存在管理不到位，导致内控制度失效的风险。
       5、股权收购所带来的管理风险以及业绩承诺不能兑现的风险
       根据发展战略，未来将通过股权收购来打造公司产业链以及实现公司价值增长。股权收购后势必会因企业管理理念与内
部控制制度的差异，而给公司带来一定的经营理念同步整合、企业文化融合以及管理渗透的经营风险；如果存在业绩承诺，
受公司经营管理、行业政策等因素影响，承诺利润与未来实际经营成果之间可能存在偏差风险。公司将在项目经营决策中切
实维护全体股东的利益，利用资源整合及科学管理决策，保证日常经营决策的可控方向。
       公司将密切关注上述可能出现的风险因素的动态变化，公司将在应收账款与现金流管理、资金与成本管理、制度创新、
内部控制等方面加大资源投入，力争与公司发展速度、规模相匹配，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，保持公司持
续平稳地快速发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                25,594
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质        持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态        数量
安徽国祯集团股
                  境内非国有法人          41.91%       116,776,605       116,776,605 质押               74,275,000
份有限公司
丸红株式会社      境外法人                16.41%        45,723,813
丸红（北京）商 境内非国有法人              3.56%         9,924,981
                                                     安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
业贸易有限公司
合肥高新建设投
                  国有法人               2.31%       6,432,298
资集团公司
中国工商银行股
份有限公司－南
                  其他                   0.87%       2,434,208
方大数据 100 指
数证券投资基金
王颖哲            境内自然人             0.55%       1,520,000       1,500,000 质押                   1,500,000
郑伟              境内自然人             0.36%       1,000,000
中央汇金资产管
                  国有法人               0.35%         980,200
理有限责任公司
安徽省环境科学
                  国有法人               0.34%         955,512
研究院
安徽省环境工程
                  国有法人               0.34%         955,512
评估中心
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
丸红株式会社                                                        45,723,813 人民币普通股          45,723,813
丸红（北京）商业贸易有限公司                                         9,924,981 人民币普通股           9,924,981
合肥高新建设投资集团公司                                             6,432,298 人民币普通股           6,432,298
中国工商银行股份有限公司－南
                                                                     2,434,208 人民币普通股           2,434,208
方大数据 100 指数证券投资基金
郑伟                                                                 1,000,000 人民币普通股           1,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                            980,200 人民币普通股           980,200
安徽省环境科学研究院                                                    955,512 人民币普通股           955,512
安徽省环境工程评估中心                                                  955,512 人民币普通股           955,512
刘书娜                                                                  890,200 人民币普通股           890,200
方静                                                                    837,210 人民币普通股           837,210
                                上述股东中，丸红（北京）商业贸易有限公司是丸红（中国）有限公司的全资子公司，
上述股东关联关系或一致行动的
                                丸红（中国）有限公司是丸红株式会社的全资子公司，二者为一致行动人。除此之外，
说明
                                公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                          安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数      限售原因       拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                    首发限售股
安徽国祯集团股
                       116,776,605                                      116,776,605 38,925,535 新增 2017 年 8 月 1 日
份有限公司
                                                                                    配股 77,851,070
                                                                                    首发限售股
王颖哲                   1,500,000                                        1,500,000 500,000 新增配    2017 年 8 月 1 日
                                                                                    股 1,000,000
                                                                                    首发限售股
贺燕峰                    750,000                                          750,000 250,000 新增配     2017 年 8 月 1 日
                                                                                    股 500,000
                                                                                    首发限售股
孟平                      750,000                                          750,000 250,000 新增配     2017 年 8 月 1 日
                                                                                    股 500,000
                                                                                    首发限售股
王淦                      750,000                                          750,000 250,000 新增配     2017 年 8 月 1 日
                                                                                    股 500,000
                                                                                                      2017 年 8 月 1 日；
                                                                                    首发限售股
                                                                                                      高管增持部分按
刘端平                    753,750              3,750                       750,000 250,000 新增配
                                                                                                      照高管锁定股份
                                                                                    股 500,000
                                                                                                      规定解限
                                                                                    首发限售股
陈会武                    750,000                                          750,000 250,000 新增配     2017 年 8 月 1 日
                                                                                    股 500,000
                                                                                    首发限售股
罗彬                      450,000                                          450,000 150,000 新增配     2017 年 8 月 1 日
                                                                                    股 300,000
                                                                                    首发限售股
张洪勋                    150,000                                          150,000 50,000 新增配股 2017 年 8 月 1 日
                                                                                    100,000
                                                                                    首发限售股
刘云星                    150,000                                          150,000 50,000 新增配股 2017 年 8 月 1 日
                                                                                    100,000
                                    安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                               按照高管锁定股
李炜             51,000                               51,000 高管增持 68,000
                                                                               份规定解限
李燕来             7,500    7,500                         0 已解禁             已解禁
崔先富             7,500    7,500                         0 已解禁             已解禁
侯红勋             7,500    7,500                         0 已解禁             已解禁
                                                                               按《限制性股票
                                                               授予限制性股票 激励计划实施考
限制性股票    13,970,006                          13,970,006
                                                               13,970,006      核管理办法》规
                                                                               定解限
合计         136,823,861   26,250          0     136,797,611          --                --
                                                     安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产、负债、权益变动情况：
    （1）应收票据较期初减少1,671.98万元，减少71.46%，主要系本期银行承兑汇票向外背书所致；
    （2）其他应收款较期初增加4,814.80万元，增长68.30%，主要系投标保证金增加所致；
    （3）存货较期初增加5,355.23万元，增长58.35%，主要系环境工程EPC业务增长，导致存货相应增加所致；
    （4）其他流动资产较期初减少143.93万元，减少100.00%，主要系上期有留抵增值税，本期无留抵增值税所致；
    （5）应付票据较期初增加3,103.18万元，增长68.57%，主要系本期以银行承兑汇票支付货款的方式增加所致；
    （6）预收账款较期初减少3,345.31万元，减少42.05%，主要系预收环境工程EPC业务款减少所致；
    （7）应付职工薪酬较期初减少358.95万元，减少69.96%，主要系本期发放上年预提年终奖所致；
    （8）应交税费较期初减少1,811.27万元，减少60.65%，主要系本期缴纳上年末应交增值税、企业所得税所致；
2、主要成本、费用构成情况：
    （1）营业成本同比减少5,984.98万元，减少30.66%，主要系环境工程EPC业务成本相应减少所致；
    （2）营业税金及附加同比减少116.13万元，减少34.75%，主要系受环境工程EPC业务相关营业税及附加减少所致；
    （3）销售费用同比增加572.16万元，增长69.32%，主要系一季度麦王并表所致；
    （4）管理费用费用同比增加1,158.78万元，增长66.53%，主要系一季度麦王并表所致；
    （5）资产减值损失同比增加48.09万元，减少183.66%，主要系坏账准备冲回所致；
    （6）投资收益同比增加55.03万元，增长100.00%，主要系本期确认BT项目财务收益所致；
    （7）营业外收入同比增加901.61万元，增长7688.82%，主要系污水处理劳务增值税退税所致；
    （8）所得税费用同比增加298.58万元，增长62.47%，主要系一季度麦王污水计提所得税费用所致；
3、现金流量变动情况分析：
    （1）收到的税费返还同比增加469.72万元，增长35071.21%，主要系污水处理劳务增值税退税所致；
    （2）收到其他与经营活动有关的现金同比增加1,132.88万元，增长35.55%，主要系收到投标保证金退回所致；
    （3）购买商品、接受劳务支付的现金同比增加21,439.24万元，增长73.99%，主要系环境工程EPC业务采购增加所致；
    （4）特许经营权项目投资支付的现金同比增加17,371.05万元,增长201.05%，主要系特许经营权项目支付增长所致；
    （5）支付给职工以及为职工支付的现金同比增加1,826.03万元，增长54.64%，主要系一季度麦王并表所致；
    （6）支付的各项税费同比增加2,143.52万元,增长133.15%，主要系污水处理劳务缴纳增值税所致；
    （7）支付的其他与经营活动有关的现金同比增加4,019.76万元,增长61.42%，主要系支付投标保证金增加所致；
    （8）投资支付的现金增加4,722.96万元，增长100%，主要系收购挪威GEAS公司所致；
    （9）偿还债务支付的现金减少24,166.60万元，减少64,39%，主要系归还到期借款减少所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司牢牢把握国家将节能环保产业发展成为重要支柱产业的外部机遇，巩固和完善公司现有业务布局，按照
董事会年初制定的年度经营计划，坚持以污水处理业务为核心，投资运营业务、环境工程EPC业务、水处理设备生产销售业
务三大板块协调互补发展，持续优化高性价比的污水处理系统服务，积极开拓市场，取得了较好经营成果。2016年第一季度，
公司实现营业收入2.13亿元，同比减少18.69%，主要原因为环境工程EPC业务收入减少影响，同时公司运营业务以及设备制
造业务保持稳定发展。
                                                     安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    1、合肥市巢湖流域DBO乡镇污水处理厂及配套管网建设项目，已完成生化调试，即将进入商业运营阶段。
    2、长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目，目前项目南半区进入工艺调试已3个月，北半区厌氧缺氧
池土建已完成，预计2016年8月份工程主体完工。
    3、衡山县污水处理厂改扩建项目以及衡阳县污水处理厂改扩建项目二期工程，正常商业运营阶段。
    4、合肥市清溪净水厂PPP项目，2015年11月10日正式开工，正在进行土方开挖及基坑支护工作。
    5、涡阳县涡北污水处理厂BOT项目，生化调试已完成，即将进入商业运营阶段。
    6、砚山县污水处理厂二期特许经营项目，一期氧化沟改造已完成，即将通水试运行。
    7、彬县污水处理厂二期特许经营项目，生化调试完成，出水达标，正在组织环保验收。
    8、青岛市李村河污水处理厂扩建工程机电设备国际招标项目，2016年一季度，扩建工程部分所有设备都已安装完成并
调试结束，于2016年3月底通过环保验收；目前已全面进入二期改造工程的实施阶段。
    9、乌海市海勃湾区凤凰河（北河槽）综合治理工程PPP项目，河道水利工程已完成70%的工作量，预计5月底完成，3号
公园完成80%工作量。
    10、怀远县污水设施PPP项目，土建主体结构已完工，正在设备安装阶段。
    11、郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目，资产转让的款项已支付完毕，进入商业运营阶段。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    近年来，公司研发课题主要围绕水处理工艺的提标升级、设备的节能降耗展开研究。同时，随着市场需求的变化，研发
重点逐步围绕水环境综合治理进行布局。2014年公司着手申报国家环保部水体污染控制与治理科技重大专项（简称“水专项”）
课题“重点区域分散型点源处理及小流域综合整治长效机制研究与产业化示范”，2015年该项目申报取得重要进展，3月份
获得财政部最终预算批复，9月份课题实施方案审查通过。2016年1月，正式签署课题任务合同书，并由安徽省环保厅主持召
开了项目启动会，这标志着由国祯环保公司牵头承担的第一个国家水专项课题正式进入实施阶段。伴随着课题的稳步推进，
公司小流域综合治理业务将获得有力的技术支撑。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    2016年1-3月，公司对前五大供应商的采购金额占当期采购总额的比重为29.80%，较上年同期减少8.89%，前五大供应商
的变化主要系EPC项目所致，属正常变化，对公司经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    2016年1-3月，公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入总额的比重为33.70%，较上年同期减少22.49%，前五大客
户的变化主要系巢湖DBO项目所致，属正常变化，对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司围绕年度经营计划，抢抓市场机遇，积极开拓市场，强化内部管理，加强机构改革，公司的经营业绩继
                                                    安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
续保持稳定增长。2016年第一季度，公司实现营业收入2.13亿元，同比减少18.69%，归属于上市公司股东的净利润1,056.17
万元，同比增长13.68%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                      安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                承诺方      承诺类型     承诺内容        承诺时间       承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                            自公司股票
                                                            上市之日起
                                                            三十六个月
                                                            内，国祯集团
                                                            不转让或者
                                 安徽国祯集                                                作出承诺开   在报告期内
                                               股份限售承   委托他人管     2014 年 06 月
                                 团股份有限                                                始至承诺履   已严格履行
                                               诺           理国祯集团     23 日
                                 公司                                                      行完毕       以上承诺
                                                            所持有的国
                                                            祯环保股份，
                                                            也不由国祯
                                                            环保回购该
                                                            等股份。
                                                            自国祯股票
                                                            上市交易之
首次公开发行或再融资时所作承诺                              日起三十六
                                                            个月内，不转
                                                            让或者委托
                                                            他人管理本
                                                            人已持有的
                                 贺燕峰;刘端
                                                            股份公司的                     作出承诺开   在报告期内
                                 平;罗彬;孟平; 股份限售承                  2014 年 06 月
                                                            股份，也不由                   始至承诺履   已严格履行
                                 王淦;陈会武; 诺                           23 日
                                                            股份公司收                     行完毕       以上承诺
                                 王颖哲
                                                            购该部分股
                                                            份；在本人所
                                                            持有的股份
                                                            锁定期届满
                                                            后，若仍在公
                                                            司任职，在任
                                                            职期间每年
                     安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                           转让的股份
                           不超过本人
                           所持有公司
                           股份的 25%，
                           且在离职后
                           六个月内，不
                           转让本人所
                           持有的公司
                           股份；在申报
                           离任六个月
                           后的十二个
                           月内通过证
                           券交易所挂
                           牌交易出售
                           公司股份数
                           量占本人所
                           持有公司股
                           份总数的比
                           例不超过
                           50%
                           一、自公司股
                           票上市交易
                           之日起 36 个
                           月内，不转让
                           本人所持有
                           的公司股份；
                           任职期间，每
                           年转让公司
                           股份不超过