艾比森：2016年第三季度报告全文

深圳市艾比森光电股份有限公司                           2016 年第三季度报告全文
                        深圳市艾比森光电股份有限公司
                               2016 年第三季度报告
                                  2016 年 10 月
深圳市艾比森光电股份有限公司                            2016 年第三季度报告全文
                               第一节 重要提示
     本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
     公司负责人丁彦辉、主管会计工作负责人黄程及会计机构负责人(会计主管
人员)孙伟玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
深圳市艾比森光电股份有限公司                                                                           2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,522,983,945.16               1,317,136,040.12                           15.63%
归属于上市公司股东的净资产
                                              921,849,940.73                     856,409,342.42                         7.64%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业总收入（元）                    287,310,222.19                     16.60%           795,984,394.27                 13.41%
归属于上市公司股东的净利润
                                       35,782,840.89                    -4.83%           96,547,253.50                 18.09%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       32,819,157.50                    -8.11%           92,469,299.84                 22.05%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      29,068,800.45                143.38%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.1127                   -5.77%                     0.304               18.10%
稀释每股收益（元/股）                          0.1127                   -5.77%                     0.304               18.10%
加权平均净资产收益率                           3.96%                   -13.73%                    10.80%                0.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
                                                                                                固定资产报废和可供金融资产
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            464,742.47
                                                                                                出售
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 3,745,680.19 收到的与收益相关的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                      728,517.67 投资理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -69,303.58
减：所得税影响额                                                                  730,445.51
     少数股东权益影响额（税后）                                                    61,237.58
合计                                                                             4,077,953.66                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业竞争加剧的风险
     LED显示屏行业竞争不断加剧，业内资源整合加速，行业洗牌持续升级，部分中小企业在竞争中被快
速淘汰。公司若不能在市场营销、产品研发、客户服务及供应链管理等方面进一步增强实力，未来将面临
更加严峻的市场竞争态势。公司将加大研发和市场投入，切实提高产品竞争力，努力开拓国内国外市场，
适时通过并购等资本手段实现外延式扩长，不断巩固和提升市场地位。
2、毛利率下滑的风险
     LED显示屏行业日趋成熟，市场竞争激烈，产品更新换代速度加快，毛利率面临下降风险。面对激烈
的市场竞争，公司将针对市场需求，不断加强研发投入，提高产品竞争力，通过产品差异化策略，挖掘新
增LED显示屏应用市场，特别是着力挖掘小间距LED显示屏产品市场，并利用公司全球服务体系优势，为客
户提供“产品+服务”的系统集成解决方案，提升公司产品的竞争力。
3、规模扩张导致的管理风险
     近年来，公司通过内生发展和外延扩张使资产规模、人员规模、业务规模不断扩大，并构建了全球化
的组织架构，管理的复杂度不断增大。截止本报告期末，公司有11家全资子（孙）公司，1家控股公司，
在海外招募了几十名外籍员工，多样化的政经环境、文化习惯及管理理念等诸多因素均对公司管理提出了
更高的要求，也使公司的管理风险加大。为此，公司将利用包括现代信息技术在内的多种手段，进一步强
化公司管理及内控制度执行，通过不断革新组织架构，优化业务和管理流程，持续引进人才，加强员工管
理与培训，增进文化认同及员工凝聚力，以应对公司未来战略发展。
4、海外业务拓展风险
     公司海外营业收入占公司营业总收入比例较高，公司经营业绩依赖海外市场的表现。虽然公司在海外
市场耕耘多年，但是海外市场仍然存在较多不确定性，尤其是公司近年来加深了海外市场本土化的运作力
度，公司需更加直接的面对愈发复杂的政治、法律、经济环境，同行业企业也不断加大对海外市场的投入，
公司海外业务拓展面临的挑战不断加大。公司将继续加大海外业务拓展投入，聘请国际化的人才，提升海
外运作管理能力，以巩固和扩大海外业务优势并防范和控制风险。同时，公司将继续加大国内市场的投入，
提高国内市场份额比例，以分散海外业务拓展的风险。
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5、投资并购风险
    公司于2015年1月收购了深圳市威斯泰克光电技术有限公司60%的股权，根据双方签订的业绩承诺约
定，威斯泰克承诺2016年净利润不低于人民币2,500万元，威斯泰克前三季度实现净利润约125万元，预计
威斯泰克存在较大可能无法实现其作出的2016年业绩承诺。未来公司将通过收购、兼并等途径，寻求产业
整合与资源协同，但能否顺利达成并购预期存在诸多不确定性。公司将利用专业机构，充分调研，科学评
估，加强与被收购公司在企业文化、管理团队、业务拓展、客户资源等方面进行进一步的融合，实现被收
购公司与公司共同提升及协调发展的目标。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             10,066
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态         数量
丁彦辉           境内自然人            25.49%        81,439,765        80,909,982
任永红           境内自然人            19.20%        61,348,491        60,891,325
邓江波           境内自然人            19.06%        60,883,373        60,682,501
深圳市大艾投资
                 境内非国有法人         7.04%        22,474,992        22,474,992
有限公司
谢丽芳           境内自然人             2.20%         7,038,790
中国建设银行股
份有限公司－宝
盈新兴产业灵活 其他                     1.05%         3,355,439
配置混合型证券
投资基金
中国农业银行股
份有限公司－宝
盈转型动力灵活 其他                     0.77%         2,474,395
配置混合型证券
投资基金
中国工商银行－
宝盈泛沿海区域 其他                     0.72%         2,299,534
增长股票证券投
深圳市艾比森光电股份有限公司                                                           2016 年第三季度报告全文
资基金
王会平         境内自然人               0.68%         2,157,478
张美秀         境内自然人               0.57%         1,824,500
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类
           股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类           数量
谢丽芳                                                               7,038,790 人民币普通股          7,038,790
中国建设银行股份有限公司－宝
盈新兴产业灵活配置混合型证券                                         3,355,439 人民币普通股          3,355,439
投资基金
中国农业银行股份有限公司－宝
盈转型动力灵活配置混合型证券                                         2,474,395 人民币普通股          2,474,395
投资基金
中国工商银行－宝盈泛沿海区域
                                                                     2,299,534 人民币普通股          2,299,534
增长股票证券投资基金
王会平                                                               2,157,478 人民币普通股          2,157,478
张美秀                                                               1,824,500 人民币普通股          1,824,500
周炜                                                                 1,735,998 人民币普通股          1,735,998
刘冬春                                                               1,729,900 人民币普通股          1,729,900
谢明                                                                 1,616,600 人民币普通股          1,616,600
中央汇金资产管理有限责任公司                                         1,435,488 人民币普通股          1,435,488
                               1、公司持股 5%以上的股东中，丁彦辉先生、任永红先生、邓江波先生为公司控股股东，
                               实际控制人，并且为一致行动人。三位股东于 2011 年 8 月 1 日签订《共同控制协议》
                               以确认并维持对公司的共同控制关系，该协议确认：自公司设立至协议签订之日，三方
                               一直通过在股东（大）会、董事会采取相同意思表示、一致表决的方式，实施对公司经
                               营决策的共同控制。同时，三位股东在协议中承诺：自协议签订之日起，至公司股票发
                               行并上市之日后 60 个月内，三方在向股东大会、董事会行使提案权、提名权，及在公
                               司股东大会、董事会上行使表决权时，将继续通过采取相同意思表示、一致表决的方式，
                               实施对公司经营决策的共同控制。凡涉及公司重大经营决策，即按照《公司法》、《公司
上述股东关联关系或一致行动的   章程》及其他规范性文件的要求由股东或董事决策的重大事项，三方将先行协商统一意
说明                           见，在达成一致意见后，三方共同向公司股东大会、董事会提出提案，并（或）根据事
                               先协商确定的一致意见对股东大会、董事会的审议事项投票表决。如果三方进行充分沟
                               通协商后，无法达成一致意见，则三方同意按照丁彦辉先生的意见作出最终决定。公司
                               控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行动关系。
                               2、根据公开信息可以得知中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合型
                               证券投资基金、中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基
                               金和中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金均是由宝盈基金管理有限
                               公司管理。
                               3、经公司问询，深圳市大艾投资有限公司和谢丽芳互相之间以及与上述股东之间不存
深圳市艾比森光电股份有限公司                                                                   2016 年第三季度报告全文
                                 在关联关系或一致行动关系。除上述信息外，公司无法获知上述股东之间是否存在关联
                                 关系或一致行动关系。
                                 1、公司股东谢丽芳除通过普通证券账户持有 2,626,207 股外，还通过国泰君安证券股
                                 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,412,583 股，实际合计持有 7,038,790 股。
                                 2、公司股东王会平除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公
                                 司客户信用交易担保证券账户持有 2,157,478 股，实际合计持有 2,157,478 股。
                                 3、公司股东张美秀除通过普通证券账户持有 800,000 股外，还通过国泰君安证券股份
参与融资融券业务股东情况说明     有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,024,500 股，实际合计持有 1,824,500 股。
（如有）                         4、公司股东周炜除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司
                                 客户信用交易担保证券账户持有 1,735,998 股，实际合计持有 1,735,998 股。
                                 5、公司股东刘冬春除通过普通证券账户持有 311,700 股外，还通过国泰君安证券股份
                                 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,418,200 股，实际合计持有 1,729,900 股。
                                 6、公司股东谢明除通过普通证券账户持有 616,600 股外，还通过国泰君安证券股份有
                                 限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合计持有 1,616,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
              期初限售股 本期解除限      本期增加限
 股东名称                                              期末限售股数     限售原因             拟解除限售日期
                    数      售股数        售股数
                                                                                    首发前个人类限售股的拟解除限售
                                                                                    日期为 2017 年 7 月 31 日，高管锁定
                                                                       首发前个人   股解除限售按照其上一年度最后一
丁彦辉         80,909,982            0             0      80,909,982
                                                                       类限售股     个交易日所持公司股份总数的 25%
                                                                                    为本年度实际可上市流通股份，剩余
                                                                                    75%股份将继续锁定。
                                                                                    首发前个人类限售股的拟解除限售
                                                                                    日期为 2017 年 7 月 31 日，高管锁定
                                                                       首发前个人
                                                                                    股解除限售按照其上一年度最后一
任永红         60,891,325            0             0      60,891,325 类限售股和
                                                                                    个交易日所持公司股份总数的 25%
                                                                       高管锁定股
                                                                                    为本年度实际可上市流通股份，剩余
                                                                                    75%股份将继续锁定。
                                                                                    首发前个人类限售股的拟解除限售
邓江波         60,682,501            0             0      60,682,501 首发前个人
                                                                                    日期为 2017 年 7 月 31 日，高管锁定
深圳市艾比森光电股份有限公司                                                   2016 年第三季度报告全文
                                                       类限售股     股解除限售按照其上一年度最后一
                                                                    个交易日所持公司股份总数的 25%
                                                                    为本年度实际可上市流通股份，剩余
                                                                    75%股份将继续锁定。
深圳市大艾
                                                       首发前机构
投资有限公     22,474,992      0   0    22,474,992                  2017 年 7 月 31 日
                                                       类限售股
司
李海涛等
                                                                    限制性股票在授予日的 12 个月后、
182 名限制
                                                       股权激励限   24 个月后、36 个月后分三次解锁，
性股票激励      1,644,111      0   0     1,644,111
                                                       售股         每次解锁的限制性股票比例分别为
计划首次授
                                                                    授予总量的 40%，30%，30%。
予对象
陈志峰等 11
                                                                    限制性股票在授予日的 12 个月后、
名限制性股
                                                       股权激励限   24 个月后、36 个月后分三次解锁，
票激励计划       180,540       0   0         180,540
                                                       售股         每次解锁的限制性股票比例分别为
预留部分授
                                                                    授予总量的 40%，30%，30%。
予对象
李海涛、赵
                                                                    高管锁定股解除限售按照其上一年
凯、陈玲、
                                                                    度最后一个交易日所持公司股份总
鲍凯、张文
                                                                    数的 25%为本年度实际可上市流通
磊等 5 名董      168,503       0   0         168,503 高管锁定股
                                                                    股份，剩余 75%股份将继续锁定；离
事、高管(其
                                                                    职人员自其离职之日起半年继续锁
中,鲍凯已
                                                                    定其股票，期满解锁。
离职)
合计          226,951,954      0   0   226,951,954            --                     --
深圳市艾比森光电股份有限公司                                                                      2016 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
  序号        项目      期末余额（元）     年初余额（元）       变动比率（%）                变动原因说明
   1     应收利息         155,833.59         387,305.19            -59.76%       主要系计提公司定存利息减少所致
   2     应收账款       328,956,572.90     211,562,902.30          55.49%        主要系销售增长和部分信用条件放
                                                                                 宽所致
   3     预付款项        19,314,621.26      6,019,041.54           220.89%       主要系购房产税费和购固定资产未
                                                                                 结转所致
   4     其他流动资产    10,778,996.13      41,949,351.22          -74.30%       主要系可抵扣进项减少和理财产品
                                                                                 减少所致
   5     递延所得税资    17,309,810.94      10,249,021.34          68.89%        主要系公司及惠州艾比森可抵扣暂
         产                                                                      时性差异所致
   6     其他非流动资   121,800,000.00       483,280.17           25102.77%      主要系公司新购买办公楼所致
         产
   7     预收款项       137,436,546.60      62,696,802.98          119.21%       主要系公司销售增长及预收货款增
                                                                                 加所致
   8     其他应付款      10,553,750.87      7,782,024.07           35.62%        主要系保证金支出增加所致
   9     长期应付款      18,102,510.00      37,980,518.00          -52.34%       主要系注销股权激励的库存股所致
（二）合并利润表项目
  序号        项目         期末余额         上年同期金额          变动比率                   变动原因说明
                                                                                  主要系可供交易金融资产出售所
   1      投资收益       1,539,446.67       6,452,264.92           -76.14%
                                                                                  致
                                                                                  主要系公司代收代付个税手续费
   2      营业外收入     3,948,646.40       2,976,811.94           32.65%
                                                                                  返还所致
                                                                                  主要系本期公司公益基金支出减
   3      营业外支出      610,466.34        2,376,999.15           -74.32%
                                                                                  少所致
（三）合并现金流量表项目
  序号          项目            期末余额           上年同期金额              变动比率           变动原因说明
深圳市艾比森光电股份有限公司                                                     2016 年第三季度报告全文
   1     经营活动产生的现   29,068,800.45     -67,014,489.21   143.38%    主要公司回款增加和购买
         金流量净额                                                       商品和劳务支出减少所致
   2     投资活动产生的现   -134,775,152.23   122,727,294.63   -209.82%   主要系公司购买房产支出
         金流量净额                                                       和理财收回现金减少所致
   3     筹资活动产生的现   49,055,188.97     -33,612,033.90   245.95%    主要系公司贷款增加所致
         金流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       报告期内，公司始终围绕年度经营规划开展工作，取得了如下成果：
1、扎扎实实地发展显示屏主业，保持显示屏营业收入快速增长
       报告期内，公司继续围绕租赁市场、零售市场、企业市场、体育市场、广告市场等多个重要市场开展
业务拓展，公司实现营业收入28,731.02万元，比上年同期增长16.60%；前三季度共实现营业收入79,598.44
万元，比上年同期增长13.41%。公司新的高端租赁产品M2.9上市后，报告期内不断接到订单，产品得到海
外客户的认可和好评，租赁产品“2”时代已经到来。公司HDV小间距产品已经正式推向市场，并在国内外
市场广泛宣传，这种具有平板显示特性和完全前安装及维护的小间距产品，使的公司小间距产品的竞争力
得到很大的提升，为开拓国内外小间距市场打下坚实的产品基础。在体育领域，公司的产品继续绽放光彩，
里约奥运会期间，艾比森向全世界展示了公司的“屏”实力，在巴西圣保罗体育场馆内，艾比森安装的显
示屏面积超过1,000m ；场馆外，如巴西玛瑙斯黑桥圆形露天剧场艾比森的显示屏被用于奥运会赛事实时转
播。在第九届APEC中小企业技术交流暨展览会期间，公司的明星产品N系列显示屏被用于会场展示，N系列
产品的实力再次被证明。
2、小间距显示屏行情依旧火热
       报告期内，公司小间距显示屏实现签单约1.42亿元，比上年同期增长约60%，约占公司第三季度全部
显示屏订单46%。报告期内，公司新推出的HDV小间距系列产品是行业首创贴墙前维护小间距产品，获得了
广泛的市场好评。
3、显示屏酒店运营业务业绩稳定增长
       进入2016年，显示屏酒店运营业务进入了良性发展阶段，收入大幅提升，所进入的酒店档次明显改善，
基本都是高端5星级酒店，单块显示屏的面积增大，每平米显示屏的租金收入明显提升，管理及服务合作
伙伴和酒店的能力也得到加强。截止本报告期末，公司在酒店已安装显示屏312块（报告期内新安装17块），
已累计签约酒店190家（报告期内新增签约酒店13家）。公司2016年前三季度酒店显示屏确认租金收入约
深圳市艾比森光电股份有限公司                                                         2016 年第三季度报告全文
1,485万元，比上年同期增长约420%；报告期内，公司显示屏入驻了上海金茂君悦酒店、海口鲁能希尔顿、
海口海航希尔顿及深圳华侨城洲际大酒店等多家高档五星级酒店。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
     截至报告期末，公司已签订但尚未完全确认收入的重大订单情况如下：
    客户所在国家               订单金额人民币（万元）                            下单日期
         泰国                             1,456.57                              2016/1/21
         泰国                             1,037.58                              2016/2/25
         中国                             1,900.00                              2016/5/26
         美国                             1,261.06                              2016/6/30
    俄罗斯                            1,131.16                              2016/8/24
         中国                             1,168.97                              2016/9/21
         合计                             7,955.34                                  --
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
     （1）新一代一屏多用T系列户外租赁产品研发成功，该产品具有重量轻，兼顾球场屏租赁屏和大型舞
台屏租赁等多用途，为客户提供更加多样的服务。
     （2）某款全新户外系列产品研发完成，可用于户外固定安装多种场合，适用于直屏、弧形屏、直角
屏及落地灯箱等多种展示形态，外观简洁，用途广泛，可实现快速前后维护。
     （3）继续扩充M系列高端租赁屏系列产品，完成点间距2.3mm和1.9mm的设计，标志着完成M系列高
清租赁屏全点间距的布局。
     （4）完成LED “魔镜”显示屏研发，魔镜既可用作高清户内广告机，又可用于高端服装连