腾信股份：2016年第一季度报告全文

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
         2016 年第一季度报告
            2016 年 04 月
                                            北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
       本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
       除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因            被委托人姓名
徐炜                    董事                     个人原因                   高鹏
       公司负责人高鹏、主管会计工作负责人蔡可及会计机构负责人(会计主管人
员)蔡可声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                  北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               284,474,722.23           235,680,169.55                        20.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）                24,918,245.13            13,892,574.63                        79.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                24,949,031.88            13,901,074.63                        79.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                48,888,322.56           -51,989,856.26                       175.57%
基本每股收益（元/股）                                      0.06                      0.22                    -72.73%
稀释每股收益（元/股）                                      0.06                      0.22                    -72.73%
加权平均净资产收益率                                      2.73%                    1.80%                      0.93%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末               上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                 1,355,882,306.58         1,466,605,133.24                        -7.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）               924,694,152.17           899,348,776.20                        2.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -26,219.71
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                              -10,000.00
减：所得税影响额                                                         -5,432.96
合计                                                                    -30,786.75                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
       本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
   1. 对重大客户依赖或重大客户减少互联网营销投入导致公司收入大幅下降的风险
           2013年度至2015年度，公司前10大客户的销售额分别为56,997.95万元、76,097.38万元和131,111.28万元，分别
    占当期营业收入的82.28%、90.67%和90.27%，其中自2011年公司竞标取得伊利股份客户，2013年度至2015年度公司伊利
    项目的销售额分别为29,832.44万元、50,265.63万元和66,665.69万元，分别占当期营业收入的43.07%、59.89%和45.90%。
    如果公司不能持续服务现有重要客户或增加新客户、或部分客户大幅降低在互联网营销的投入金额，或重大客户可能因
    各种原因取消与公司的合作，则会对公司的经营业绩产生不利影响，导致公司收入大幅下降。
   2. 市场竞争激烈或恶性竞争导致公司经营业务下滑的风险
           公司所处互联网营销服务行业市场化程度高、竞争激烈。随着竞争将继续加剧，市场竞争格局将逐步走向集中。
    互联网营销行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度，但如果市场空间不能按预期放大、或出现更多的市场进入
    者，市场竞争将更加激烈，或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式，将给公司经营带来一定冲击。
   3. 公司快速发展导致管理水平相对落后的风险
           报告期内，公司资产规模保持了较高的增长水平。在本次公开发行股票并上市后，公司规模将在目前的基础上进
    一步扩大。公司资产规模的扩大和人员的增加会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。因此公司在完善管理体系、有
    效管理和运作、提高管理层管理水平、保证公司运营方面存在一定的风险。
   4.     专业人才和核心人员流失风险
           公司所属的互联网营销服务行业是新兴行业，对各类专业人才有较大需求。公司互联网广告和公关服务业务的开
    拓和开展、技术平台的开发和完善均依赖于具有丰富经验的技术人才、创意人才、市场开拓人才和研发人才。因此，如
    果该等专业人才或核心人员出现大规模流失，将给公司经营活动带来较大的冲击，影响服务质量和服务持续性。
   5.     产业政策变化的风险
       互联网营销服务行业属于新兴行业。国家出台了包括《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《关于深入贯彻落实
科学发展观、积极促进经济发展方式加快转变的若干意见》、《关于加快发展服务业的若干政策措施的实施意见》等在内的
一系列产业政策，对该行业给予支持和鼓励。若未来产业政策发生变化，则可能影响行业的竞争格局，并对公司的业务发展
造成影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                                 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                  29,653
                                                                 股股东总数（如有）
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质          持股比例        持股数量
                                                                         的股份数量      股份状态        数量
徐炜             境内自然人                 32.36%      124,264,260       124,264,260 质押             123,690,000
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特思尔大宇宙
（北京）投资咨 境内非国有法人      24.54%      94,223,520      94,223,520
询有限公司
浙江星月创业投
                  境内非国有法人    6.34%      24,352,380               0 质押                 24,352,380
资有限公司
北京汇金立方投
资管理中心（有 境内非国有法人       4.69%      18,000,000
限合伙）
高鹏              境内自然人        1.18%       4,519,260               0 质押                 3,048,000
海通资管－民生
－海通海汇系列
                  其他              1.11%       4,271,557
－星石 1 号集合
资产管理计划
中国农业银行股
份有限公司－中
                  其他              0.98%       3,749,910
邮核心成长混合
型证券投资基金
中国对外经济贸
易信托有限公司 其他                 0.69%       2,660,533
－新股Ｃ1
中国工商银行股
份有限公司－招
商移动互联网产 其他                 0.28%       1,077,454
业股票型证券投
资基金
中国建设银行股
份有限公司－易
方达创新驱动灵 其他                 0.28%       1,060,462
活配置混合型证
券投资基金
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                    股份种类
             股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类          数量
浙江星月创业投资有限公司                                       24,352,380 人民币普通股         24,352,380
北京汇金立方投资管理中心（有限
                                                               18,000,000 人民币普通股         18,000,000
合伙）
高鹏                                                            4,519,260 人民币普通股         4,519,260
海通资管－民生－海通海汇系列
                                                                4,271,557 人民币普通股         4,271,557
－星石 1 号集合资产管理计划
                                                 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国农业银行股份有限公司－中
                                                                    3,749,910 人民币普通股        3,749,910
邮核心成长混合型证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司
                                                                    2,660,533 人民币普通股        2,660,533
－新股Ｃ1
中国工商银行股份有限公司－招
商移动互联网产业股票型证券投                                        1,077,454 人民币普通股        1,077,454
资基金
中国建设银行股份有限公司－易
方达创新驱动灵活配置混合型证                                        1,060,462 人民币普通股        1,060,462
券投资基金
申万菱信资产－工商银行－国金
                                                                      746,470 人民币普通股          746,470
证券股份有限公司
高毅东                                                                713,070 人民币普通股          713,070
                               上述股东中，浙江星月创业投资有限公司，北京汇金立方投资管理中心（有限合伙），
上述股东关联关系或一致行动的
                               高鹏，高毅东为非关联方，不属于一致行动人。公司未知其余前十名股东是否存在关联
说明
                               关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                   北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1.报告期末其他应收款账面价值为455.54万元，较年初账面价值增加64.24%，主要为本期支付投标保证金所致。
2.报告期末其他流动资产账面价值为1,026.87万元，较年初账面价值增加38.35%，主要为本期新增待摊数据费所致。
3.报告期末可供出售金融资产账面价值为15,360.00万元，较年初账面价值增加119.43%，主要为本期新增对公司参与的并购
基金出资所致。
4.报告期末其他非流动资产账面价值为3,500万元，较年初账面价值减少69.30%，主要为本期新增对公司收回对外投资款所
致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1. 营业税金及附加：报告期较去年同期增加52.05%，主要为本期业务发展所致。
2. 管理费用：报告期较去年同期增加45.64%，主要为本期人员工资增加和办公场所扩大导致的费用增加。
3. 财务费用：报告期较去年同期大幅增加，主要为贷款金额增加导致的利息支出提高所致。
4. 资产减值损失：报告期较去年同期减少829.96%，主要为应收账款期末账龄缩短所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1.销售商品、提供劳务收到的现金：报告期较去年同期增加88.43%，主要为本期业务发展所致。
2.购买商品、接受劳务支付的现金：报告期较去年同期增加38.00%，主要为本期业务发展所致。
3.支付给职工以及为职工支付的现金：报告期较去年同期增加35.26%，主要为员工人数增加且工资水平提高所致。
4.支付的各项税费：报告期较去年同期减少31.28%，主要为去年同期公司于预缴所得税所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
       报告期内公司所处的互联网营销行业发展稳定，公司在服务于现有客户的基础上按照年度经营经营计划持续拓展新的
客户、例如汽车类的大客户。同时不断升级相关的技术手段，提高员工的业务水平，逐渐完善了技术加服务的经营规划。
       报告期内，本公司实现营业总收入28,447.47万元，比上年同期增长20.70%；实现营业利润2,994.41万元，比上年同期
增长84.53%，实现归属于母公司的净利润2,491.82万元，比上年同期增长79.36%
       公司本报告期客户结构未发生明显变化，营业收入增长的主要原因为公司重点客户加大订单数量所致。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司目前未出现重大客户流失情况，相关竞标工作已经完成，相关服务合同仍处于双方流程中，尚未签订。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
                                                北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                   北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
           承诺来源                 承诺方     承诺类型      承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                           自公司股票
                                                           在深圳证券
                                                           交易所上市
                                                           之日起 12 个
                                 浙江星月创                月内，本公司
                                              股份限售承                  2014 年 04 月
                                 业投资有限                不转让直接                     2015/9/10   履行完毕
                                              诺                          21 日
                                 公司                      或间接持有
                                                           的公司股份，
                                                           也不由公司
                                                           回购该部分
                                                           股份。
                                                           自公司股票
                                                           在深圳证券
                                                           交易所上市
首次公开发行或再融资时所作承诺                             之日起 12 个
                                 北京汇金立
                                                           月内，本公司
                                 方投资管理   股份限售承                  2014 年 04 月
                                                           不转让直接                     2015/9/10   履行完毕
                                 中心（有限合 诺                          21 日
                                                           或间接持有
                                 伙）
                                                           的公司股份，
                                                           也不由公司
                                                           回购该部分
                                                           股份。
                                                           自公司股票
                                                           在深圳证券
                                 杭州好望角                交易所上市
                                              股份限售承                  2014 年 04 月
                                 投资管理有                之日起 12 个                   2015/9/10   履行完毕
                                              诺                          21 日
                                 限公司                    月内，本公司
                                                           不转让直接
                                                           或间接持有
                  北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          的公司股份，
                          也不由公司
                          回购该部分
                          股份。
                          自公司股票
                          在深圳证券
                          交易所上市
                          之日起 12
                          个月内，不转
                          让直接或间
                          持有的公司
                          股份。上述股
                          票锁定期满
                          后，在任职每
                          年转让不超
                          过本人持有
                          的股份总数
                          25% ；离职后
                          半年内，不转
                          让本人持有
                          的发行股份。
                          在公司股票
                          深圳证券交
高鹏;高毅
             股份限售承   易所上市之     2014 年 04 月
东;林彤;林                                               2015/9/10   履行完毕
             诺           日起 6 个月    21 日
志海
                          内如本人申
                          报离职，自申
                          报离职之日
                          起 18 个月内
                          不转让本人
                          持有公司的
                          股份；在公司
                          股票在深圳
                          证券交易所
                          上市交易之
                          日起第 7 个
                          月至第 12
                          个月之间本
                          人申报离职
                          的，自申报离
                          职之日起 12
                          个月内不转
                          让本人持有
                          公司的股份。
                   北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
季瑜;刘美
媛;周俊;王
磊;孙云;孙                 自公司股票
朝;薛冰;陈                 在深圳证券
薇;黄祥欣;                 交易所上市
谢楠;卫民                  易之日起 12
娜;邱菊;钟    股份限售承   个月内，不转 2014 年 04 月
                                                          2015-09-10   履行完毕
薇;苏少余;    诺           让直接或间     21 日
楼仲芳;杨慧                持有的公司
玲;彭飞;朱                 股份，也不由
克乔;杜斌;                 公司回购该
张北;郑聘                  部分股份。
驰;王欣;李
志岳;何维
                           本公司控股
                           股东实际控
                           制人徐炜承
                           诺：将严格履
                           行公司首次
                           开发股票 招
                           股说明书披
                           露的股票锁
                           定承诺，自公
                           司在深圳证
              股份限售承   券交易所上     2014 年 04 月
徐炜                                                      2017-09-10   正常履行中
              诺           市之日起 36    21 日
                           个月内，本人
                           不转让或委
                           托他人管理
                           在公司首次
                           公开发行股
                           票前直接或
                           间持有的股
                           份，也不由公
                           司回购该部
                           分股份。
                           自公司股票
                           在深圳证券
特思尔大宇
                           交易所上市
宙（北京）投 股份限售承                   2014 年 04 月
                           之日起 36 个                   2017-09-10   正常履行中
资咨询有限    诺                          21 日
                           月内，本公司
公司
                           不转让或委
                           托他人管理
                   北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                           本公司在公
                           司首次公开
                           发行股票前
                           直接或间接
                           持有的公司
                           股份，也不由
                           公司回购该
                           部分股份。
                           自限售股份
高鹏;林彤;
                           解除并上市
林志海;浙江
              股份减持承   流通之日起      2015 年 09 月
星月创业投                                                 2016-03-15   正常履行中
              诺           六个月内不      10 日
资有限公司;
                           减持所持公
高毅东
                           司股份。
                           本人所持公
                           司全部股票
                           在锁定期满
                           后两年内减
                           持的，本人减
                           持价格（如果
                           因派发现金
                           红利、送股、
                           转增股本、增
                           发新股等原
                           因进行除权、
                           除息的，须按
                           照深圳证券
                           交易所的有
徐炜;高鹏;
              股份减持承   关规定作复      2014 年 04 月
高毅东;林                                                  2019-09-10   正常履行中
              诺           权处理）不低 21 日
彤;林志海
                           于发行价；公
                           司股票上市
                           后 6 个月内如
                           股票连续 20
                           个交易日的
                           收盘价（如果
                           因派发现金
                           红利、送股、
                           转增股本、增
                           发新股等原
                           因进行除权、
                           除息的，须按
                           照深圳证券
                           交易所的有
                  北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          关规定作复
                          权处理）低于
                          发行价，或者
                          上市后 6 个月
                          期末收盘价
                          低于发行价，
                          本人持有发
                          行人股票的
                          锁定期限自
                          动延长至少 6
                          个月。在上述
                          承诺履行期
                          间，本人职务
                          变更、离职等
                          原因不影响
                          本承诺的效
                          力，在此期间
                          本人仍将继
                          续履行上述
                          承诺。
                          本公司作为
                          持有发行人
                          5%以上股份
                          的股东，按照
                          法律法规及
特思尔大宇                监管要求，持
宙（北京）投 股份减持承   有发行人的      2014 年 04 月
                                                          2018-09-10   正常履行中
资咨询有限   诺           股票，并严格 21 日
公司                      履行发行人
                          首次公开发
                          行股票招股
                          说明书披露
                          的股票锁定
                          承诺。
                          本公司作为
                          持有发行人
                          5%以上股份
                          的股东，按照
浙江星月创
             股份减持承   法律法规及      2014 年 04 月
业投资有限                                                2016-09-10   正常履行中
             诺           监管要求，持 21 日
公司
                          有发行人的
                          股票，并严格
                          履行发行人
                          首次公开发
          北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                    行股票招股
                    说明书披露
                    的股票锁定
                    承诺。
                    鉴于公司首
                    次公开发行
                    股票后，公司
                    股本及净资
                    产规模将有
                    大幅增加，但
                    募集资金投
                    资项目需要
                    一定的建设
                    投入周期，募
                    集资金产生
                    的经济效益
                    存在一定的
                    时间差和不
                    确定性，这些
                    因素可能会
                    在短期内影
                    响本公司的
                    每股收益和
       募集资金使   净资产收益     2014 年 04 月
公司                                               长期有效   正常履行中
       用承诺       率，形成股东 21 日
                    即期回报被
                    摊薄的风险。