北京九强生物技术股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邹左军、主管会计工作负责人刘伟及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,953,080,149.101,864,725,364.65
4.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,852,142,658.141,702,202,535.56
8.81%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）216,975,034.28
13.43%571,276,229.22 7.31%归属于上市公司股东的净利润（元）
85,913,887.23
7.01%217,679,903.85 11.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
82,256,443.6515.20%206,458,189.77 11.41%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- 89,485,293.48 -41.07%基本每股收益（元/股）
0.17
6.25%0.43 7.50%稀释每股收益（元/股）
0.17
6.25%0.43 7.50%加权平均净资产收益率
4.75%-0.40%12.27% 0.27%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）142,584.59计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
13,149,684.08除上述各项之外的其他营业外收入和支出-90,252.11减：所得税影响额1,980,302.48合计11,221,714.08--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数14,385报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量刘希 境内自然人
13.35%67,013,67650,260,257
罗爱平 境内自然人
12.14%60,901,80445,676,353
孙小林 境外自然人
10.04%50,391,45237,793,589
邹左军 境内自然人
7.72%38,757,58429,068,188
程辉 境内自然人
7.14%35,814,3120
ZHOUXIAOYAN
境外自然人
6.17%30,969,6360
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)
境内非国有法人
4.77%23,919,5000
庄献民 境内自然人
1.83%9,186,4446,889,833
全国社保基金四一一组合
境内非国有法人
1.50%7,532,9380
中国证券金融股份有限公司
境内非国有法人
1.47%7,388,6680
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量程辉35,814,312人民币普通股35,814,312ZHOU XIAOYAN 30,969,636人民币普通股30,969,636华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)
23,919,500人民币普通股23,919,500刘希16,753,419人民币普通股16,753,419罗爱平15,225,451人民币普通股15,225,451孙小林12,597,863人民币普通股12,597,863
邹左军9,689,396人民币普通股9,689,396全国社保基金四一一组合7,532,938人民币普通股7,532,938中国证券金融股份有限公司7,388,668人民币普通股7,388,668香港中央结算有限公司5,716,649人民币普通股5,716,649上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前10名股东之间、前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、 重大风险提示
（一）主营业务相对单一的风险 公司目前的主营业务主要是生化临床体外诊断试剂的研发、生产和销售，主营业务相对单
一。2016年、2017年、2018年、2019年1-9月，公司来自体外诊断试剂的销售收入占当期营业收入的比例分别为83.64%、91.97%、
88.22%和93.39%。 公司管理层认为医疗服务是人类长期的需求，作为医疗服务的临床检验环节，需求也是长期的。依据目
前国内的诊疗现状，在未来较长的时间段内国内IVD将保持较高的增长趋势，但是客户的需求及由技术升级带来的产品变化都将会给公司带来新的挑战。为应对未来市场挑战，公司加大对新产品研制的投入，从而更好的适应客户需求的变化；加快营销网络建设、加大产品的市场覆盖率，通过品牌建设和更好的客户服务等手段培养客户的忠诚度；加快在其他临床检验领域的布局，丰富产品线等三个方面入手，提升公司的竞争力，以应对市场的变化。
（二）行业竞争加剧风险 体外诊断产业竞争较为激烈，其中主要细分子行业生化、免疫、分子等体外诊断领域的竞争状况
如下： 1、生化诊断领域竞争状况生化诊断是我国起步最早、发展最成熟的体外诊断领域。该领域的成熟表现在市场规模、生产厂商和产品三方面。目前国内的生化诊断市场中国产试剂占有率已超过50%。在国产生化试剂市场中，除九强生物外，主要市场参与者还包括深圳迈瑞、复星医药、润达医疗、基蛋生物、安图生物、塞力斯、金域医学、科华生物、达安基因、迪安诊断、利德曼、迪瑞医疗、美康生物、迈克生物、万孚生物、透景生命、艾德生物、中生北控等。2、免疫诊断领域市场规模及竞争格局我国免疫诊断是近年来体外诊断领域增长速度最快的领域之一，增长速度达到15%以上。目前国内的免疫诊断市场与生化诊断市场接近，该市场中，国外厂商有明显优势。国内酶联免疫领域主要企业有科华生物、北京万泰、上海荣盛、安图生物、厦门新创等，产品以针对肝炎、艾滋等传染病和生殖系列的免疫产品为主。化学发光免疫检测近年来发展迅猛，国内企业尚未处于优势。3、分子诊断领域竞争状况我国分子诊断市场起步晚、技术起点较高，由于市场规模基数较小，是近年来增长速度最快领域。分子诊断综合了多种高精尖技术，进入门槛较高，分子诊断产品具有灵敏度高、特异性强、诊断窗口期短及可进行定性、定量检测等优点，但其操作比较复杂，检测环境条件要求高，不利于在基层医院使用，同时其试剂设备相应成本高、开发难度大，主要核心技术受国外专利保护，国内参与企业较少，主要企业包括达安基因、科华生物、湖南圣湘等。综上，目前体外诊断试剂行业规模较大的生产企业有深圳迈瑞、科华生物、达安基因、九强生物、四川迈克、
宁波美康、利德曼、复星长征、中生北控等，其余大多数体外诊断试剂企业规模较小，多数厂家的生产规模化、集约化程度较低，产品质量参差不齐，低水平重复生产现象较为严重。同时新进入者不断的出现。行业竞争的压力呈现不断加剧的趋势，如果公司不能持续地在市场竞争中保持优势，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。4、从优势经销商转型而来的检验科整体采购服务商越来越多完成IPO上市过程，进入了资本市场，借助资本市场的力量快速拓展业务，同时借助渠道优势向上游生产化解延伸扩张，进一步加剧了行业的竞争。包括上海润达、赛力斯等都属于此类企业。针对行业竞争加剧，公司从以下三个方面采取应对措施：一、发挥自身的技术优势，通过新产品研发丰富自身的产品线；二、通过“精耕细作”加大产品的覆盖率。主要手段有：加强销售网络建设、完善产品质量及品牌建设、加大客户服务等方面的投入。三、利用上市公司的优势地位，积极探索拓展其他产品线和快速扩张的有效手段。
（三）新产品研发和注册风险 体外诊断试剂行业是技术密集型行业，研发成果从实验室技术转化为产品一般需要1年甚至更
长的时间。同时，市场上新产品必须经过产品标准核准、临床试验、注册检测和注册审批等阶段，才能获得国家药品监督管理部门颁发的产品注册证书，从而进入市场。而国家相关部门对体外诊断试剂产品的注册管理较为严格，从申请到完成注册的周期一般为1-2年。如果公司不能及时地开发出新产品并通过注册，将会导致新产品的研发或注册失败，从而影响公司前期研发投入回报和未来收益的实现。公司通过加大新产品研发的投入、稳定并扩展注册团队、并在产品研发、注册全过程中积极与主管部门进行沟通等方法。使公司能够在产品研制上不断适应市场需求，同时通过了解政策动向及与主管部门的互动提高注册的效率。
（四）上游原料供应依赖进口的风险 体外诊断行业具有技术水平高、知识密集、多学科交叉综合的特点。由于我国在主要
生物化学原料方面的制备技术处于起步阶段，受限于研发技术及生产工艺等原因，国内企业生产体外诊断试剂的主要原料主要依赖进口的格局仍将维持一定时间。2016年、2017年、2018年，2019年1-9月，公司进口原材料采购金额占当期原材料采购总额的比例为18.91%、27.88%、33.60%和21.09%。公司的体外诊断试剂原料仍存在部分依赖进口的风险。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期纳入合并范围的子公司有两家，分别为：北京九强医疗诊断用品有限公司，北京美创新跃医疗器械有限公司。
(一)、资产负债表项目
1、应收票据：期初金额6,013.13万元，本报告期末金额1,520.34万元，减少了74.72%，主要系承兑汇票减少所致；
2、预付账款：期初金额2,115.75万元，本报告期末余额6,534.21万元，增加了208.84%，主要系预付医院临床检验自动化平
台建设；
3、其他应收款：期初金额872.39万元，本报告期末余额1,736.63万元，增加了99.07%，主要系中标合同的设备保证金；
4、应收利息：期初金额286.88 万元，本报告期末余额409.79万元，增加了42.85%，主要系银行存款利息增加所致；
5、存货：期初金额11,374.90万元，本报告期末余额15,451.71万元，增加了35.84%，主要系库存商品增加所致；
6、其他流动资产：期初金额12,762.79万元，本报告期末余额5,290.47万元，减少了58.55%，主要系定期存款到期所致；
7、长期应收款：期初金额610.36万元，本报告期末金额317.93万元，减少了47.91%，主要系分期收款销售商品；
8、应付票据：期初金额3.27万元，本报告期末金额0.00万元，减少了100.00%，主要系本报告期支付了承兑汇票所致；
9、应付职工薪酬：期初金额0.29万元，本报告期末金额0.44万元，增加了49.47%，主要系子公司计提未支付的职工薪酬；
10、一年内到期的非流动负债：期初金额6,398.17万元，本报告期末金额620.01万元，减少了90.31%。主要系长期应付款减少所致；
11、长期应付款：期初金额626.23万元，本报告期末金额0.00万元，减少了100.00%，主要系本报告期支付了收购子公司剩
余部份的股权收购款；
12、递延收益：期初金额321.81万元，本报告期末金额1,382.39万元，增加了329.56%，主要系本报告期新增与资产相关的政
府补助；
（二）、利润表项目
1、财务费用: 本年报告期发生额-620.43万元，上年同期发生额-151.39万元，同比减少了309.81%，主要系利息收入及未确认
融资费用共同所致；
2、利息收入: 本年报告期发生额754.52万元，上年同期发生额443.01 万元，同比增加了70.32%，主要系银行利息增加所致；
3、营业外收入：本年报告期发生额6.32万元，上年同期发生额31.82万元，同比减少了80.15%，主要系本报告期内无需支付
的款项减少所致；
4、营业外支出：本年报告期发生额10.34万元，上年同期发生额38.72万元，同比减少了73.28%，主要系对外捐赠支出减少
所致；
（三）、现金流量表项目
1、收到的税费返还：本报告期发生额0.00万元，上年同期发生额0.72万元，同比减少100.00%。主要系上年同期子公司收到
了所得税返还款；
2、收到的其他与经营活动有关的现金：本报告期发生额3,044.35万元，上年同期发生额2,038.96万元，同比增加49.31%。主
要系收到的政府补助资金增加；
3、购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期发生额28,563.67万元，上年同期发生额21,049.54万元，同比增加35.70%。主
要系本报告期内采购增加；
4、投资所支付的现金：本报告期发生额11,500.00万元，上年同期发生额6,500.00万元，同比增加76.92%。主要系支付的预
收购股权款；
5、支付的其他与筹资活动有关的现金：本报告期发生额9.00万元，上年同期发生额7,509.13万元，同比减少-99.88%。主要
系上年同期支付注销及回购股份款项所致；
6、汇率变动对现金的影响：本报告期发生额11.52万元，上年同期发生额-9.01万元，同比增加227.80%。主要系汇率变动导
致的汇兑损益增加；
7、现金及现金等价物净增加额：本报告期发生额-1,618.17万元，上年同期发生额-11,283.77万元，同比增加85.66%。主要系
上年同期支付注销及回购股份款项导致筹资活动现金流出较大；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司拟联合中国医药投资有限公司通过支付现金的方式购买广州德福二期股权投资基金（有限合伙）、GL Instrument
Investment L.P.、杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）、泰康人寿保险有限责任公司、广州盈锭产业投资基金合伙企业（有限合伙）、王小亚、张云、福州缘朗投资合伙企业（有限合伙）、吴志全、夏荣强所持有的福州迈新生物技术开发有限公司95.55%股权。公司已于2019年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2019-030），于2019年9月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-037），于2019年9月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-040）。
2.公司三季度共获得2项专利证书，及2项注册证书。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于拟筹划重大资产重组的提示性公告 2019年08月22日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1206556302&announcementTime=2019-08-22%2019:05
关于拟筹划重大资产重组的进展公告
2019年09月05日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1206903806&announcementTime=2019-09-05%2015:53
2019年09月20日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1206938741&announcementTime=2019-09-20%2015:46
关于公司获得专利证书的公告
2019年07月05日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300406&announcementId=1206429584&announcementTime=2019-07-05%2016:542019年10月11日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
detail?plate=szse&stockCode=300406&announcementId=1206916925&announcementTime=2019-09-11%2015:39
关于取得医疗器械注册证书的公告
2019年07月25日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300406&announcementId=1206472966&announcementTime=2019-07-25%2015:412019年09月10日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300406&announcementId=1206913914&announcementTime=2019-09-10%2017:02股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京九强生物技术股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金463,936,791.83480,118,519.71结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据15,203,352.1960,131,250.90应收账款559,475,168.00446,607,496.00应收款项融资预付款项65,342,058.5921,157,464.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款17,366,280.818,723,905.64其中：应收利息4,097,916.672,868,750.00应收股利买入返售金融资产存货154,517,084.63113,748,979.33合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产11,530,959.1013,361,671.80其他流动资产52,904,704.73127,627,903.05
流动资产合计1,340,276,399.881,271,477,190.70非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款3,179,310.906,103,590.00长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产234,038,760.45233,925,349.73在建工程22,299,379.60生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产6,315,617.885,947,218.25开发支出商誉281,801,427.62281,801,427.62长期待摊费用2,981,498.833,939,698.87递延所得税资产7,864,439.946,247,127.59其他非流动资产54,323,314.0055,283,761.89非流动资产合计612,803,749.22593,248,173.95资产总计1,953,080,149.101,864,725,364.65流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据32,694.40
应付账款27,256,782.0033,219,662.56预收款项16,470,232.2514,564,979.81合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬4,369.562,923.29应交税费18,699,212.4917,287,246.34其他应付款14,400,229.8919,086,924.82其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债6,200,099.8863,981,707.21其他流动负债3,140,795.503,865,494.46流动负债合计86,171,721.57152,041,632.89非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款6,262,325.08长期应付职工薪酬预计负债递延收益13,823,949.433,218,137.51递延所得税负债941,819.961,000,733.61其他非流动负债非流动负债合计14,765,769.3910,481,196.20负债合计100,937,490.96162,522,829.09所有者权益：
股本501,787,943.00501,787,943.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积63,182,987.5559,323,732.27减：库存股86,926,517.2089,867,736.20其他综合收益专项储备盈余公积183,016,544.95170,313,517.08一般风险准备未分配利润1,191,081,699.841,060,645,079.41归属于母公司所有者权益合计1,852,142,658.141,702,202,535.56少数股东权益所有者权益合计1,852,142,658.141,702,202,535.56负债和所有者权益总计1,953,080,149.101,864,725,364.65法定代表人：邹左军 主管会计工作负责人：刘伟 会计机构负责人：刘伟
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金389,198,850.00411,700,499.59交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据15,203,352.1960,131,250.90应收账款556,393,699.55439,519,313.05应收款项融资预付款项64,840,389.2520,323,234.85其他应收款16,813,223.858,421,422.68其中：应收利息4,097,916.672,868,750.00应收股利存货143,496,949.99109,104,109.12合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产11,530,959.1013,361,671.80其他流动资产52,028,842.00126,833,625.03流动资产合计1,249,506,265.931,189,395,127.02非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款3,179,310.906,103,590.00长期股权投资343,321,078.38343,321,078.38其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产213,860,646.79213,834,347.94
在建工程22,299,379.60生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产5,929,302.795,739,274.38开发支出商誉长期待摊费用2,850,782.203,751,005.69递延所得税资产7,748,159.136,141,772.56其他非流动资产54,323,314.0055,283,761.89非流动资产合计653,511,973.79634,174,830.84资产总计1,903,018,239.721,823,569,957.86流动负债：
短期借款交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据32,694.40应付账款23,253,420.4231,481,049.47预收款项13,482,222.1612,233,816.54合同负债应付职工薪酬应交税费17,624,929.5313,624,248.73其他应付款12,591,513.9117,247,252.42其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债6,200,099.8863,981,707.21其他流动负债3,072,956.373,799,914.49流动负债合计76,225,142.27142,400,683.26非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款6,262,325.08长期应付职工薪酬预计负债递延收益13,823,949.433,218,137.51递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计13,823,949.439,480,462.59负债合计90,049,091.70151,881,145.85所有者权益：
股本501,787,943.00501,787,943.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积63,182,987.5559,323,732.27减：库存股86,926,517.2089,867,736.20其他综合收益专项储备盈余公积183,016,544.95170,313,517.08未分配利润1,151,908,189.721,030,131,355.86所有者权益合计1,812,969,148.021,671,688,812.01负债和所有者权益总计1,903,018,239.721,823,569,957.86
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
216,975,034.28191,277,593.50其中：营业收入216,975,034.28191,277,593.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
120,181,773.78106,428,955.56其中：营业成本73,580,189.7756,302,650.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,582,124.152,965,890.30销售费用24,972,739.8625,940,240.17管理费用6,934,852.467,898,730.00研发费用14,921,637.4712,722,270.66财务费用-2,809,769.93599,173.79其中：利息费用利息收入3,007,367.38576,507.61加：其他收益4,399,734.0810,489,557.00 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-6,357.76 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
101,192,994.5895,331,837.18加：营业外收入5,782.25-35,983.85减：营业外支出102,641.533,010.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
101,096,135.3095,292,843.31减：所得税费用15,182,248.0715,005,356.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
85,913,887.2380,287,486.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
85,913,887.2380,287,486.88 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
85,913,887.2380,287,486.88
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
85,913,887.2380,287,486.88 归属于母公司所有者的综合收益总额
85,913,887.2380,287,486.88归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.170.16
（二）稀释每股收益
0.170.16本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邹左军 主管会计工作负责人：刘伟 会计机构负责人：刘伟
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
204,574,549.82178,314,561.22减：营业成本70,804,906.9252,450,858.78税金及附加2,469,866.632,777,380.05销售费用21,819,529.7622,844,744.17管理费用5,898,783.686,162,462.75研发费用13,884,469.0812,652,325.65财务费用-2,464,532.52397,418.75其中：利息费用利息收入2,578,935.33502,986.73加：其他收益4,399,734.0810,489,557.00 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
96,561,260.3591,518,928.07加：营业外收入
0.96
减：营业外支出102,626.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
96,458,633.6091,518,929.03减：所得税费用14,468,795.0414,450,998.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
81,989,838.5677,067,930.40 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
81,989,838.5677,067,930.40 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
81,989,838.5677,067,930.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
571,276,229.22532,380,408.61其中：营业收入571,276,229.22532,380,408.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
323,293,108.88309,467,698.29其中：营业成本181,114,662.92165,592,111.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6,650,333.317,821,355.35销售费用69,290,610.9170,789,341.54管理费用23,648,969.9122,887,259.22研发费用48,792,788.9143,891,563.66财务费用-6,204,257.08-1,513,933.19其中：利息费用利息收入7,545,164.684,430,103.18加：其他收益13,099,694.0811,257,247.00 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-5,596,314.94-5,321,338.92 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
142,584.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
255,629,084.07228,848,618.40加：营业外收入63,168.44318,205.62减：营业外支出103,430.55387,152.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
255,588,821.96228,779,671.28减：所得税费用37,908,918.1133,960,556.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
217,679,903.85194,819,115.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
217,679,903.85194,819,115.17 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
217,679,903.85194,819,115.17
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
217,679,903.85194,819,115.17 归属于母公司所有者的综合收益总额
217,679,903.85194,819,115.17归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.430.40
（二）稀释每股收益
0.430.40本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邹左军 主管会计工作负责人：刘伟 会计机构负责人：刘伟
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
537,391,318.57500,821,207.25减：营业成本172,179,992.09157,231,109.31税金及附加6,373,113.077,405,187.30销售费用60,489,569.2262,957,140.91管理费用20,074,336.3619,530,344.52研发费用45,592,168.3841,246,188.70财务费用-5,119,132.82-1,141,600.57其中：利息费用利息收入6,324,354.673,908,407.13加：其他收益13,099,694.0811,257,247.00 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-5,536,019.53-5,296,480.94 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
142,584.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
245,507,531.41219,553,603.14加：营业外收入
0.65231,472.51减：营业外支出103,320.29382,491.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
245,404,211.77219,402,584.20减：所得税费用36,384,094.4933,070,119.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
209,020,117.28186,332,464.94 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
209,020,117.28186,332,464.94 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
209,020,117.28186,332,464.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金584,092,233.47575,014,612.58 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还7,241.95收到其他与经营活动有关的现金30,443,494.0120,389,640.23经营活动现金流入小计614,535,727.48595,411,494.76购买商品、接受劳务支付的现金285,636,747.10210,495,384.73客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金63,988,037.2850,873,230.03支付的各项税费86,829,368.57103,127,516.44支付其他与经营活动有关的现金88,596,281.0579,067,927.80经营活动现金流出小计525,050,434.00443,564,059.00经营活动产生的现金流量净额89,485,293.48151,847,435.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金120,000,000.00取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计120,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
36,151,885.8049,228,232.77投资支付的现金115,000,000.0065,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计151,151,885.80114,228,232.77投资活动产生的现金流量净额-31,151,885.80-114,228,232.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
74,540,255.5575,275,521.26 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金90,034.8575,091,286.42筹资活动现金流出小计74,630,290.40150,366,807.68筹资活动产生的现金流量净额-74,630,290.40-150,366,807.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
115,154.84-90,104.18
五、现金及现金等价物净增加额
-16,181,727.88-112,837,708.87加：期初现金及现金等价物余额480,118,519.71683,091,030.74
六、期末现金及现金等价物余额
463,936,791.83570,253,321.87
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金541,294,281.06537,423,755.95收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金28,850,694.0019,575,356.18经营活动现金流入小计570,144,975.06556,999,112.13购买商品、接受劳务支付的现金269,456,451.98194,946,110.16支付给职工及为职工支付的现金55,399,701.9343,873,939.31支付的各项税费80,141,175.3896,469,889.97支付其他与经营活动有关的现金82,431,100.5572,071,892.61经营活动现金流出小计487,428,429.84407,361,832.05经营活动产生的现金流量净额82,716,545.22149,637,280.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金120,000,000.00取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计120,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
35,702,084.3048,491,768.41投资支付的现金115,000,000.0065,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计150,702,084.30113,491,768.41投资活动产生的现金流量净额-30,702,084.30-113,491,768.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
74,540,255.5575,275,521.26支付其他与筹资活动有关的现金90,034.8575,091,286.42筹资活动现金流出小计74,630,290.40150,366,807.68筹资活动产生的现金流量净额-74,630,290.40-150,366,807.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
114,179.89-90,487.16
五、现金及现金等价物净增加额
-22,501,649.59-114,311,783.17加：期初现金及现金等价物余额411,700,499.59623,230,416.05
六、期末现金及现金等价物余额
389,198,850.00508,918,632.88
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金480,118,519.71480,118,519.71结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据60,131,250.9060,131,250.90应收账款446,607,496.00446,607,496.00应收款项融资预付款项21,157,464.2721,157,464.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款8,723,905.648,723,905.64其中：应收利息2,868,750.002,868,750.00应收股利买入返售金融资产存货113,748,979.33113,748,979.33合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产
13,361,671.8013,361,671.80其他流动资产127,627,903.05127,627,903.05流动资产合计1,271,477,190.701,271,477,190.70非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款6,103,590.006,103,590.00长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产233,925,349.73233,925,349.73在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产5,947,218.255,947,218.25开发支出商誉281,801,427.62281,801,427.62长期待摊费用3,939,698.873,939,698.87递延所得税资产6,247,127.596,247,127.59其他非流动资产55,283,761.8955,283,761.89非流动资产合计593,248,173.95593,248,173.95资产总计1,864,725,364.651,864,725,364.65流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据32,694.4032,694.40应付账款33,219,662.5633,219,662.56预收款项14,564,979.8114,564,979.81
合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬2,923.292,923.29应交税费17,287,246.3417,287,246.34其他应付款19,086,924.8219,086,924.82其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债
63,981,707.2163,981,707.21其他流动负债3,865,494.463,865,494.46流动负债合计152,041,632.89152,041,632.89非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款6,262,325.086,262,325.08长期应付职工薪酬预计负债递延收益3,218,137.513,218,137.51递延所得税负债1,000,733.611,000,733.61其他非流动负债非流动负债合计10,481,196.2010,481,196.20负债合计162,522,829.09162,522,829.09所有者权益：
股本501,787,943.00501,787,943.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积59,323,732.2759,323,732.27减：库存股89,867,736.2089,867,736.20其他综合收益专项储备盈余公积170,313,517.08170,313,517.08一般风险准备未分配利润1,060,645,079.411,060,645,079.41归属于母公司所有者权益合计
1,702,202,535.561,702,202,535.56少数股东权益所有者权益合计1,702,202,535.561,702,202,535.56负债和所有者权益总计1,864,725,364.651,864,725,364.65调整情况说明2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的通知》（财会[2017]7号），本公司按照规定编制了2019年三季报报表，并追溯调整了上期相关财务报表列报，会计政策变更不会对本公司当期和会计政策变更前资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金411,700,499.59411,700,499.59交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据60,131,250.9060,131,250.90应收账款439,519,313.05439,519,313.05应收款项融资预付款项20,323,234.8520,323,234.85其他应收款8,421,422.688,421,422.68其中：应收利息2,868,750.002,868,750.00应收股利
存货109,104,109.12109,104,109.12合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产
13,361,671.8013,361,671.80其他流动资产126,833,625.03126,833,625.03流动资产合计1,189,395,127.021,189,395,127.02非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款6,103,590.006,103,590.00长期股权投资343,321,078.38343,321,078.38其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产213,834,347.94213,834,347.94在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产5,739,274.385,739,274.38开发支出商誉长期待摊费用3,751,005.693,751,005.69递延所得税资产6,141,772.566,141,772.56其他非流动资产55,283,761.8955,283,761.89非流动资产合计634,174,830.84634,174,830.84资产总计1,823,569,957.861,823,569,957.86流动负债：
短期借款交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债衍生金融负债应付票据32,694.4032,694.40应付账款31,481,049.4731,481,049.47预收款项12,233,816.5412,233,816.54合同负债应付职工薪酬应交税费13,624,248.7313,624,248.73其他应付款17,247,252.4217,247,252.42其中：应付利息应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债
63,981,707.2163,981,707.21其他流动负债3,799,914.493,799,914.49流动负债合计142,400,683.26142,400,683.26非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款6,262,325.086,262,325.08长期应付职工薪酬预计负债递延收益3,218,137.513,218,137.51递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计9,480,462.599,480,462.59负债合计151,881,145.85151,881,145.85所有者权益：
股本501,787,943.00501,787,943.00其他权益工具其中：优先股永续债
资本公积59,323,732.2759,323,732.27减：库存股89,867,736.2089,867,736.20其他综合收益专项储备盈余公积170,313,517.08170,313,517.08未分配利润1,030,131,355.861,030,131,355.86所有者权益合计1,671,688,812.011,671,688,812.01负债和所有者权益总计1,823,569,957.861,823,569,957.86调整情况说明2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的通知》（财会[2017]7号），本公司按照规定编制了2019年三季报报表，并追溯调整了上期相关财务报表列报，会计政策变更不会对本公司母公司当期和会计政策变更前资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的通知》（财会[2017]7号），本公司按照规定编制了2019年三季报报表，并追溯调整了上期相关财务报表列报，会计政策变更对本公司前期比较数据影响如下：
1、合并本报告期利润表
科目 调整前 调整后信用减值损失（损失以“-”号填列）--6,357.76资产减值损失（损失以“-”号填列）-6,357.76-
2、合并年初到报告期末利润表
科目 调整前 调整后信用减值损失（损失以“-”号填列）--5,321,338.92资产减值损失（损失以“-”号填列）-5,321,338.92-
3、母公司年初至报告期末利润表
科目 调整前 调整后信用减值损失（损失以“-”号填列）--5,296,480.94资产减值损失（损失以“-”号填列）-5,296,480.94-
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京九强生物技术股份有限公司
董事长：邹左军
2019年10月29日