道氏技术：2016年第一季度报告全文

广东道氏技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东道氏技术股份有限公司
   2016 年第一季度报告
         2016-042
      2016 年 04 月
                                      广东道氏技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人荣继华、主管会计工作负责人秦智宏及会计机构负责人(会计主
管人员)徐春霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  广东道氏技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第二节 公司基本情况
 一、主要会计数据和财务指标
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 □ 是 √ 否
                                                        本报告期            上年同期         本报告期比上年同期增减
                 营业总收入（元）                     94,447,901.67       70,688,584.99               33.61%
         归属于上市公司股东的净利润（元）             9,386,835.76        8,508,871.30                10.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）    9,345,283.13        8,290,081.30                12.73%
         经营活动产生的现金流量净额（元）             -39,703,161.20      -54,371,661.50
               基本每股收益（元/股）                       0.09               0.09                       0.00%
               稀释每股收益（元/股）                       0.09               0.09                       0.00%
               加权平均净资产收益率                       1.02%               1.50%                   -0.48%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                                       本报告期末           上年度末
                                                                                                          减
                   总资产（元）                      1,456,205,359.70    1,067,911,384.39             36.36%
         归属于上市公司股东的净资产（元）            1,095,353,253.96    582,841,954.22               87.93%
      非经常性损益项目和金额
      √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                                                                                            年初至报告期期末金        说
                                          项目
                                                                                                    额                明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府
                                                                                                122,500.00
                                       补助除外）
                        其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      -57,008.22
                                  减：所得税影响额                                               23,939.15
                                          合计                                                   41,552.63            --
      对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益
 项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
 界定为经常性损益的项目，应说明原因
      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举
                                                      广东道氏技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、业务规模扩大带来的管理风险
    为满足当前业务发展需求，公司通过新设和收购子公司，扩大了公司业务范围和经营规模，相应导致公司
管理体系日趋复杂和风险控制难度的增加，对公司营运、财务、人力资源等管理能力的要求也随之提高。因此，
如果公司管理层的管理能力不能很好地适应公司的业务发展和有效引导公司更好地推进项目的实现，将直接影
响公司的经营效率，面临一定的管理风险。
    应对措施：
    （1）严格执行合法合规管理的相关法律法规，不断改善公司治理能力；
    （2）通过加强内部控制、优化业务流程等措施降低管理有效性相关的风险，加快内部和外部资源协同整合。
    2、经营规模持续扩大的财务风险
    A、自成立以来公司经营规模不断扩大，相应导致了公司应收账款余额在报告期末较大。未来，随着公司为
满足市场需求扩大生产规模和经营规模，应收账款可能会进一步增加。同时，如果因宏观经济环境发生重大变
化或客户本身原因，导致大额应收账款不能按期或无法回收，公司将面临流动资金紧张、盈利能力下滑的经营
风险。
    B、随着非公开发行股票募集资金投资项目的实施，公司将可能面临固定资产折旧等固定分摊增加的情形，
在募集资金投资项目产生预期收益前，公司可能将承担盈利水平下降的风险。
    C、非公开发行完成后，公司净资产规模将出现大幅度增长。由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，
在项目全部建成后才能逐步达到预期的收益水平。因此，短期内公司将面临由于资本快速扩张而导致净资产收
益率下降的风险。
    应对措施：
    （1）加强应收账款动态管理。实施 “事前跟踪、积极干预”的应收账款动态管理措施，关注欠款额较大
客户的经营情况，采取包括经济、法律等手段在内的手段加强收应收账款管理。根据企业会计准则的相关规定，
公司将谨慎地对部分客户的应收账款和发出商品单项计提坏账准备和存货跌价准备，以公允反映公司资产状况。
    （2）通过新业务的布局、推进生产精细化管理、加快募投项目投资进度和加强募集资金管理等方式，提高
销售收入，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报。
    3、市场需求下降的风险
                                                            广东道氏技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    改革开放以来我国经济持续高速增长，为公司发展提供了有利的外部宏观环境。2015年来我国宏观经济处
于国内经济增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”，从2011年至2015年的国内生产
总值增长率为9.5%、7.7%、7.7%、7.3%、6.9%，持续下跌。一方面我国经济步入发展新常态，重点资源配置从
需求方转向供给方，工业制造的潜在增长率趋于下行，另外一方面国家主动通过宏观经济的操作和中介手段调
整市场节奏，要求经济运行总体平稳发展。宏观经济发展放缓，工业生产增长承压对公司产品终端市场需求具
有不利影响。
    应对措施：
    （1）坚持技术领先和产品创新，通过将加强研发投入，不断推出满足行业与市场需求的高端功能性产品，
以增强核心产品竞争力的方式稳定市场占有率。
    （2）采用灵活的市场开拓策略，推进“供应链金融”商业模式。通过公司规模化的经营模式和创新性的融
资服务，扩大市场覆盖面及实现新的盈利模式。
    （3）持续加强内部控制、降低管理成本，努力实现公司及各子公司的均衡发展。
    4、经营业绩的季节性波动风险
    由于陶瓷行业经营存在季节性波动，导致公司的营业收入和利润呈现季节性分布。2015年公司第一季度归
属于上市公司股东的净利润仅占全年归属于上市公司股东的净利润的16.71%，公司经营的季节性波动风险依然
存在，将对2016年的资金使用、融资安排造成不利影响，造成公司各类财务指标在不同期间出现较大的差异。
    应对措施：
    （1）在销售淡季严格控制生产和管理成本，通过建立科学合理的成本分析控制系统，以实现更加精确有效
的成本计量和控制。
    （2）积极开展不受季节性波动影响的其他经营业务，以弥补主营业务在淡季的收入缺口。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                     单位：股
                                                        报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          6,474
                                                        股股东总数（如有）
                                         前 10 名股东持股情况
                                                             持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称       股东性质    持股比例        持股数量
                                                                的股份数量     股份状态          数量
                                                                  广东道氏技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
荣继华           境内自然人           37.03%         39,812,500      39,812,500     质押                 31,900,000
梁海燕           境内自然人           11.51%         12,375,000         9,281,250   质押                  3,883,800
曾祎安           境内自然人           3.14%           3,375,000            0        质押                  3,375,000
何祥勇           境内自然人           2.51%           2,700,000         2,700,000
陈文虹           境内自然人           2.09%           2,250,000
北京中京伟业投
资管理有限责任 境内非国有法人         2.09%           2,250,000         2,250,000
公司
天津联亿乾坤贸
                 境内非国有法人       2.09%           2,250,000         2,250,000
易有限公司
北京隆达创展科
                 境内非国有法人       2.09%           2,250,000         2,250,000
贸有限公司
大连乾阳科技有
                 境内非国有法人       2.09%           2,250,000         2,250,000
限公司
广发期货有限公
司-广发期慧 1 期 境内非国有法人       1.90%           2,046,750
资产管理计划
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
曾祎安                                                3,375,000                     人民币普通股          3,375,000
梁海燕                                                3,093,750                     人民币普通股          3,093,750
陈文虹                                                2,250,000                     人民币普通股          2,250,000
广发期货有限公司-广发期慧 1 期
                                                      2,046,750                     人民币普通股          2,046,750
资产管理计划
魏菲                                                  1,648,310                     人民币普通股          1,648,310
中国建设银行股份有限公司－华
宝兴业服务优选混合型证券投资                          1,244,731                     人民币普通股          1,244,731
基金
全国社保基金一一三组合                                1,232,257                     人民币普通股          1,232,257
高雅萍                                                1,162,454                     人民币普通股          1,162,454
蚌埠皖北金牛创业投资有限公司                          1,114,000                     人民币普通股          1,114,000
中国工商银行股份有限公司－广
发多策略灵活配置混合型证券投                          1,107,051                     人民币普通股          1,107,051
资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名无限售流通股股东和公司限售股股东之间是否存在关联关系，也未知
说明                              是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否
                                                                广东道氏技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                属于一致行动人。
                                股东广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划通过普通证券账户持股 0 股，通过广
参与融资融券业务股东情况说明
                                发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,046,750 股，实际合计持有
（如有）
                                2,046,750 股。
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    □ 是 √ 否
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：股
                   期初限售股     本期解除       本期增加限售   期末限售股
   股东名称                                                                    限售原因        拟解除限售日期
                       数         限售股数          股数            数
                                                                             首次公开发行    2017 年 12 月 3 日和
    荣继华         38,812,500         0           1,000,000     39,812,500
                                                                             和非公开发行     2017 年 2 月 3 日
北京中京伟业投资
                        0             0           2,250,000      2,250,000    非公开发行      2017 年 2 月 3 日
管理有限责任公司
北京隆达创展科贸
                        0             0           2,250,000      2,250,000    非公开发行      2017 年 2 月 3 日
   有限公司
大连乾阳科技有限
                        0             0           2,250,000      2,250,000    非公开发行      2017 年 2 月 3 日
      公司
天津联亿乾坤贸易
                        0             0           2,250,000      2,250,000    非公开发行      2017 年 2 月 3 日
   有限公司
    梁海燕          9,281,250         0               0          9,281,250     高管锁定        每年首个交易日
    何祥勇          2,700,000         0               0          2,700,000     首发限售       2016 年 12 月 3 日
    秦智宏          843,750           0               0          843,750       首发限售       2016 年 12 月 3 日
      张翼          843,750           0               0          843,750       首发限售       2016 年 12 月 3 日
    余水林          450,000           0               0          450,000       首发限售       2016 年 12 月 3 日
    王海晴          337,500           0               0          337,500       首发限售       2016 年 12 月 3 日
      合计         53,268,750         0           10,000,000    63,268,750        --                  --
                                                          广东道氏技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
                                                       变动比
 资产负债表项目          期末余额       期初余额                                 变动原因
                                                         例
    货币资金         514,061,477.74   124,568,150.15   312.67%     主要为公司非公开发行募集资金流入
                                                                  主要为公司采用预付款形式采购部分原
    预付账款          5,609,566.45     1,794,260.07    212.64%
                                                                                   材料
   其他应收款        48,925,951.50    29,655,246.45    64.98%            主要为商业保理业务本金
  其他流动资产        9,192,356.40    22,059,279.75    -58.33%           主要为公司理财产品到期
    在建工程         14,002,327.10    31,759,042.85    -55.91%     公司部分建设项目完工转入固定资产
                                                                  主要为预付工程类款项项目获得产权证
 其他非流动资产       1,915,225.90    12,145,829.60    -84.23%
                                                                            明，转入无形资产
    应付票据         43,613,526.21    88,311,473.12    -50.61%            公司兑付部分到期票据
  应付职工薪酬        3,813,186.09    12,968,230.69    -70.60%              2015年年终奖发放
    应交税费         12,111,719.32     6,283,988.81    92.74%      公司产品销售增长，应交增值税增多
                                                                  主要为公司支付了宏瑞新材料的二期收
   其他应付款        39,853,713.47    109,001,925.26   -63.44%
                                                                                  购款项
    资本公积         737,068,936.63   243,798,163.05   202.33%        公司非公开发行股票股本溢价
                                                       变动比
   利润表项目           本期发生额     上期发生额                                变动原因
                                                         例
    营业收入         94,447,901.67    70,688,584.99    33.61%             公司产品销售收入增加
    营业成本         60,361,743.66    39,580,798.02    52.50%            主要为公司经营规模扩大
                                                                  主要由于销售规模扩大导致运费及销售
    销售费用          5,269,729.15     4,172,852.74    26.29%
                                                                              人员薪酬增加
    管理费用         16,458,528.89    13,766,614.92    19.55%      主要为管理人员薪酬及研发费用增加
    财务费用             -5,719.82      854,540.52     -100.67%            主要为利息收入增加
  资产减值损失          442,646.92     2,045,461.27    -78.36%        应收账款回收较上年同期增加
                                                       变动比
 现金流量表项目         本期发生额     上期发生额                                变动原因
                                                         例
经营活动产生的现金
                     -39,703,161.20   -54,371,661.50   -26.98%           公司销售产品的回款增加
    流量净额
投资活动产生的现金                                                报告期内公司支付宏瑞新材料二期收购
                     -44,156,841.22   -11,273,869.50   291.67%
    流量净额                                                                        款
筹资活动产生的现金
                     468,951,255.11   -73,867,697.70   -734.85%       非公开发行股票募集资金流入
    流量净额
                                                         广东道氏技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    1、报告期内公司实现营业收入 9,444.79万元，较上年同期增长33.61%。公司三大核心产品的收入仍是营
业收入的主要部分，其中陶瓷墨水作为公司主导的标准化产品，截至2016年3月31日，累计装机数量达到了999
台。
    2、在市场氛围有明显好转的情况下，面对激烈的竞争，公司继续坚持乐观和发展的市场战略，加大新产品
开发的投入力度，加强销售和技术服务团队建设，实现公司销售收入和利润的持续稳定增长。
    3、由于公司所处的行业存在季节性波动，第一季度为公司的销售淡季，实现的营业收入和净利润占全年度
比例偏低。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
    √ 适用 □ 不适用
    公司及全资子公司道氏科技均于2016年3月收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广
东省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》。公司被重新认定为高新技术企业，证书编号为
GR201544000231，发证时间为2015年9月30日，有效期三年。道氏科技被首次认定为高新技术企业，证书编号为
GR201544000482，发证时间为2015年10月10日，有效期三年。
                                                      广东道氏技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
   公司于2009年被首次认定为高新技术企业，并于2012年完成了高新技术企业的复审工作。本次高新技术企
业认定为原证书有效期届满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业的相关
税收规定，公司自通过高新技术企业重新认定当年起连续三年（即2015年至2017年）可继续享受高新技术企业
所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
   道氏科技被首次认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业的相关税收
规定，道氏科技自通过高新技术企业认定当年起连续三年（即2015年至2017年）享受高新技术企业所得税优惠
政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
   报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
   √ 适用 □ 不适用
           前五大供应商采购额                                  占总采购额比例
                16,548,670.97                                      37.94%
   报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
   √ 适用 □ 不适用
            前五大客户销售额                                   占销售总额比例
                37,225,862.14                                      39.41%
   年度经营计划在报告期内的执行情况
   √ 适用 □ 不适用
   报告期内，公司积极落实发展战略及董事会制定的经营方针，坚持技术创新，积极应对市场变化，持续加
强内部控制和规范运作，全面提升企业的经营管理效率和市场竞争力，力争完成董事会制定的各项计划，实现
公司持续稳定的发展。
   报告期内陶瓷墨水作为公司的核心竞争力产品，公司通过持续的资源投入，提升既有陶瓷墨水的产品性能，
开拓创新具有优良性能和突出功能价值的新型陶瓷墨水，在需求量增长日趋平缓的市场条件下，依然保持较高
的市场占有率和品牌影响力。
   对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
   □ 适用 √ 不适用
                                                                                                          广东道氏技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                             第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                         履行
承诺来源      承诺方    承诺类型                                           承诺内容                                            承诺时间     承诺期限
                                                                                                                                                         情况
股权激励
  承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
  承诺
资产重组
时所作承
   诺
                                    自公司股票上市之日起 36 个月内(下称\"锁定期\")，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持                             正常
                       首发股份锁                                                                                              2014 年 12   2017 年 12
              荣继华                有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行                               履行
                         定承诺                                                                                                月 03 日      月3日
首次公开                            前已发行的股票。                                                                                                      中
发行或再                            锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持
融资时所                            所持有的公司股票；本人减持所持有的公司股票的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、                               正常
                       股份减持承                                                                                              2014 年 12   2019 年 12
 作承诺       荣继华                增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，                               履行
                           诺                                                                                                  月 03 日      月3日
                                    并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低                                中
                                    于公司首次公开发行股票的发行价；在锁定期届满后的 24 个月内，本人减持所持有的公司股票数
                                                                                                    广东道氏技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              量不超过公司首次公开发行后股票总数的 20%。
                              在公司担任董事的股东梁海燕承诺：锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交
                              易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股票；本人减持所持有的公司股票的价格（如果
                                                                                                                                                   正常
                 股份减持承   因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调     2014 年 12   2017 年 12
   梁海燕                                                                                                                                          履行
                     诺       整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在锁定期     月 03 日      月3日
                                                                                                                                                    中
                              届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；在锁定期届满后的 24 个
                              月内，本人减持所持有的公司股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的 10%。
                              锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持
                              所持有的公司股票；本人减持所持有的公司股票的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、
                              增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，                               正常
                 股份减持承                                                                                              2014 年 12   2018 年 12
   荣继华                     并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低                               履行
                     诺                                                                                                  月 03 日      月3日
                              于公司首次公开发行股票的发行价；在锁定期届满后的 12 个月内，本人减持所持有的公司股票数                                中
                              量不超过公司首次公开发行后股票总数的 10%(上述股票总数以送股、转增股本或增发股票后的股
                              本总数计算)。
                              在公司担任董事的股东梁海燕承诺：锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交
                              易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股票；本人减持所持有的公司股票的价格（如果
                              因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调                               正常