道氏技术：截至2019年9月30日止前次募集资金使用情况报告

广东道氏技术股份有限公司
截至 2019 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
                              广东道氏技术股份有限公司
                                截至 2019 年 9 月 30 日止
                              前次募集资金使用情况报告
        根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
        字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情
        况报告如下：
一、    募集资金基本情况
（一） 公司最近 5 年融资情况
        1、2015 年非公开发行
        经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3141 号文《关于核准广东道氏技术股份
        有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行 1,000 万股新股，发行价
        格为每股 51.23 元，共收到股东缴入的出资款人民币 512,300,000.00 元。扣除承销
        费和保荐费 7,123,000.00 元后的资金余额为人民币 505,177,000.00 元，已于 2016
        年 1 月 20 日存入道氏技术募集资金专户。减除前期已支付各项发行费用人民币
        1,906,226.42 元，实际募集资金净额人民币 503,270,773.58 元。上述资金到位情
        况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第
        410021 号验资报告。
        2、2017 年发行可转换公司债券
        经中国证监会“证监许可[2017]2276 号”文核准，公司于 2017 年 12 月 28 日公开
        发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。本次可
        转债的募集资金总额为人民币 48,000 万元（含发行费用），扣除承销及保荐费用、
        审计验资费等发行费用合计 11,128,000.00 元后，募集资金净额为 46,887.20 万元。
        立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，
        并出具了信会师报字[2018]第 ZC10002 号《验资报告》。
        3、2018 年发行股份购买资产
        详见“（二） 前次募集资金情况”。
（二） 前次募集资金情况
        经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1836 号《关于核准广东道氏技术股份有
        限公司向广东远为投资有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司向远为投
        资和新华联发行股份购买其合计持有的佳纳能源 49%的股权，向王连臣和董安钢发
        行股份、向魏晨支付现金购买其合计持有的昊鑫科技 45%的股权，具体情况如下：
                              前次募集资金使用情况报告 第 1 页
广东道氏技术股份有限公司
截至 2019 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
                                          现金支付金额（万 股份支付金额（万
 序号    交易对方    交易总金额（万元）                                         股份支付股数（股）
                                               元）               元）
  1     远为投资              92,610.00                   -         92,610.00        38,300,248.00
  2     新华联控股            39,690.00                   -         39,690.00        16,414,392.00
  3     王连臣                 8,824.00                   -          8,824.00         3,649,296.00
  4     董安钢                 7,376.00                   -          7,376.00         3,050,454.00
  5     魏晨                   1,800.00            1,800.00                 -                    -
        合计                 150,300.00            1,800.00        148,500.00        61,414,390.00
        根据英德市市场监督管理局于 2018 年 11 月 16 日核发的佳纳能源营业执照和平度市
        市场监督管理局于 2018 年 11 月 20 日核发的昊鑫科技营业执照，本次交易标的资产
        的过户手续已办理完毕，佳纳能源和昊鑫科技成为本公司的全资子公司。
（三） 募集资金管理情况
        公司前次募集资金为发行股份购买资产，不涉及配套融资。
（四） 募集资金专户存储情况
        公司前次募集资金为发行股份购买资产，不涉及配套融资。
二、    前次募集资金实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况对照表
        截止 2019 年 9 月 30 日，公司前次募集资金使用对照情况，详见附表 1：《前次募
        集资金使用情况对照表》。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
        前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三） 前次募集资金项目实际投资金额与承诺存在差异的说明
        前次募集资金项目实际投资金额与承诺不存在差异。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
        前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
（五） 暂时闲置募集资金使用情况
        公司尚未使用的募集资金全部在专户存储和用于现金管理。
                               前次募集资金使用情况报告 第 2 页
广东道氏技术股份有限公司
截至 2019 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
三、    前次募集资金投资项目实现效益情况
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
        截止 2019 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，详见
        附表 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
        前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三） 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
        前次募集资金投资项目未承诺收益。
四、    前次募集资金投资项目的资产运行情况
        根据英德市市场监督管理局于 2018 年 11 月 16 日核发的佳纳能源营业执照和平度市
        市场监督管理局于 2018 年 11 月 20 日核发的青岛昊鑫营业执照，本次交易标的资产
        的过户手续已办理完毕，佳纳能源和青岛昊鑫成为公司的全资子公司。
        公司近年来致力于拓展新能源材料业务，佳纳能源、青岛昊鑫是公司在该领域的核
        心承载体。2018 年公司完成对佳纳能源和青岛昊鑫的全资控股，将钴盐、三元前驱
        体和导电剂业务完整纳入公司业务体系，当年公司实现营业收入 354,392.85 万元，
        较上年同比增长 109.00%；归属于公司股东的净利润 22,004.87 万元，较上年同期
        增长 44.66%，盈利水平同比大幅提高，佳纳能源和青岛昊鑫业务保持稳定发展。
        佳纳能源为我国钴产品重要供应商之一，一直以来专注于通过湿法冶炼工艺生产钴
        盐产品，凭借多年的技术创新和积累，佳纳能源的产品质量达到行业领先水平，并
        不断推进新技术、新工艺和新产品的研发，以持续保持技术领先优势。佳纳能源已
        建立了一套包括原材料采购、湿法冶炼、钴盐及三元前驱体的生产和销售在内的完
        整的钴产品产业链，产品配套客户覆盖了国内外知名企业，长期合作使得佳纳能源
        与客户之间建立了相互信任的战略合作关系。
        青岛昊鑫为我国导电剂产品重要供应商之一，主要生产石墨烯导电剂及碳纳米管导
        电剂，拥有完善的制备工艺和设备。通过多年深入的研发，青岛昊鑫可根据客户的
        具体需求生产不同规格的导电剂，产品系列具有品种齐全、导电性高等优势，产品
        配套客户为国内知名动力电池生产商。
五、    前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
        本报告中的《前次募集资金使用情况对照表》与以前年度定期报告和其他信息披露
                            前次募集资金使用情况报告 第 3 页
广东道氏技术股份有限公司
截至 2019 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
        文件中披露的内容不存在差异。
六、    报告的批准报出
        本报告业经公司董事会于 2020 年 2 月 27 日批准报出。
        附表 1：《前次募集资金使用情况对照表》
        附表 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
                                                         广东道氏技术股份有限公司
                                                                      （加盖公章）
                                                                  2020 年 2 月 27 日
                            前次募集资金使用情况报告 第 4 页
广东道氏技术股份有限公司
截至 2019 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
附表 1：
                                                         前次募集资金使用情况对照表
编制单位：广东道氏技术股份有限公司                                           截至 2019 年 9 月 30 日                                                          单位：人民币万元
募集资金总额                                                                               148,500.00      已累计使用募集资金总额                                          148,500.00
变更用途的募集资金总额                                                                                 -                                2018 年                            148,500.00
                                                                                                           各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例                                                                             -                                2019 年（至截止日）                           -
                      投资项目                                        募集资金投资总额                                    截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                                           项目达到
                                                                                                                                                          实际投资金       预定可使
序                                                      募集前承诺投资      募集后承诺    实际投资金       募集前承诺    募集后承诺     实际投资金        额与募集后       用状态日
      承诺投资项目               实际投资项目
号                                                      金额                投资金额      额               投资金额      投资金额       额                承诺投资金       期（或截止
                                                                                                                                                          额的差额         日完工程
                                                                                                                                                                           度）
      发行股份购买广东佳纳       发行股份购买广东佳纳
 1                                                             132,300.00    132,300.00    132,300.00       132,300.00     132,300.00        132,300.00                -     2018.11
      能源有限公司 45%股权       能源有限公司 45%股权
      发行股份及支付现金购       发行股份及支付现金购
 2    买青岛昊鑫新能源科技       买青岛昊鑫新能源科技           16,200.00     16,200.00        16,200.00     16,200.00      16,200.00         16,200.00                -     2018.11
      有限公司 49%股权           有限公司 49%股权
                         合计                                  148,500.00    148,500.00    148,500.00       148,500.00     148,500.00        148,500.00                -
                                                                  前次募集资金使用情况对照表 第 1 页
广东道氏技术股份有限公司
截至 2019 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
附表 2：
                                                前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：广东道氏技术股份有限公司                                         截至 2019 年 9 月 30 日                                                    单位：人民币万元
                            实际投资项目                                        是                     最近三年实际效益
                                                                   截止日
                                                                                否
                                                                   投资项
                                                                                承                                           2019 年度    截止日累计实    是否达到预期
序                                                                 目累计
                                项目名称                                        诺    2016 年度      2017 年度   2018 年度   （至截止        现效益           效益
号                                                                 产能利
                                                                                效                                             日）
                                                                    用率
                                                                                益
1    发行股份购买广东佳纳能源有限公司 45%股权                     不适用       否       3,175.57     23,693.78   30,266.05    -7,107.79       50,027.61   不适用
2    发行股份及支付现金购买青岛昊鑫新能源科技有限公司 49%股权     不适用       否       1,612.00      2,397.97    5,470.13     4,230.68       13,710.78   不适用
                                  合计                                                  4,787.57     26,091.75   35,736.18    -2,877.11       63,738.39
                                                         前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 第 1 页