广东伊之密精密机械股份有限公司 2015 年半年度报告全文
广东伊之密精密机械股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-049
2015 年 08 月
广东伊之密精密机械股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人陈敬财、主管会计工作负责人唐爱平及会计机构负责人(会计主
管人员)左三查声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 120,000,000 为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司半年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出
具标准审计报告。
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目录
第一节 重要提示、释义 .......................................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................7
第三节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 11
第四节 重要事项 .................................................................................................................................................................................21
第五节 股份变动及股东情况 ...........................................................................................................................................................162
第六节 董事、监事、高级管理人员情况........................................................................................................................................166
第七节 财务报告 ...............................................................................................................................................................................168
第八节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................262
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释义
释义项 指 释义内容
伊之密、公司、本公司、股份公司 指 广东伊之密精密机械股份有限公司
行业、本行业 指 模压成型专用设备行业,系专用设备制造业细分行业
香港佳卓 指 佳卓控股有限公司,公司控股股东
佛山理度 指 佛山市理度创业投资有限公司,公司股东
顺德伊源 指 佛山市顺德区伊源技术开发有限公司,公司股东
顺德伊川 指 佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司,公司股东
现代创建 指 现代创建有限公司,公司股东
香港伊之密 指 伊之密精密机械(香港)有限公司,公司全资子公司
YIZUMI PRECISION MACHINERY(INDIA) TECHNICAL CENTER
印度公司 指 PRIVATE LIMITED[伊之密精密机械(印度)技术中心有限公司],公
司全资子公司
HPM 公司 指 HPM 北美有限公司,公司全资子公司
Bivouac Engineering & Service Co.,(Bivouac 工程服务有限责任公司),
Biv 公司 指
HPM 北美全资子公司
苏州伊之密 指 伊之密精密机械(苏州)有限公司,公司全资子公司
伊之密注压 指 广东伊之密精密注压科技有限公司,公司全资子公司
伊之密模压 指 佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司,公司全资子公司
伊之密伊哥 指 佛山市顺德区容桂伊哥体育运动策划有限公司,公司全资子公司
伊之密橡胶 指 佛山伊之密精密橡胶机械有限公司,公司控股子公司
伊之密包装 指 广东伊之密高速包装系统有限公司,公司控股子公司
伊之密机器人 指 伊之密机器人自动化科技(苏州)有限公司,公司控股子公司
力喜科技 指 佛山市力喜机械科技有限公司,香港伟信之唯一股东
香港伟信 指 伟信发展有限公司,力喜科技之全资子公司,香港佳卓股东之一
伊力威科技 指 佛山市伊力威机械科技有限公司,香港高讯之唯一股东
香港高讯 指 高讯投资有限公司,伊力威科技之全资子公司,香港佳卓股东之一
安力电器 指 佛山市安力电器实业有限公司,公司关联方之一
伟力电器 指 佛山市顺德区伟力电器有限公司,公司关联方之一
证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
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工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
商务部 指 中华人民共和国商务部
国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局
海关总署 指 中华人民共和国海关总署
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局
天健所、会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
通过内部或外部的加热及混合装置将材料由固态转变为熔融态,再以
一定的速度和压力充填进入锁紧的模具中,经冷却定型后将制品顶出
模压成型工艺 指 脱模的工艺过程。一个成型周期的基本工艺过程为:合模→注射→保
压(增压)→冷却→加料→开模→顶出,一些特殊的模具和制品需增
加模具入芯、出芯、开关射嘴等其他工艺过程。
采用模压成型工艺,将高分子材料成型为制品的设备,主要包括注塑
高分子材料模压注射成型设备 指
机和橡胶注射机。
塑料注射成型机,是一种专用的塑料成型机械,它利用塑料的热塑性,
注塑机 指 经加热融化后,加以高压力使其快速流入模腔,经一段时间的保压和
冷却,脱模后成为各种形状的塑料制品。
橡胶注射机,是橡塑机械装备中的一种模压成型装备,以橡胶材料为
橡胶机 指
原料,用注射成型工艺生产橡胶制品的设备。
也称压铸机,是在压力作用下把熔融金属液压射到模具中冷却成型,
轻合金模压成型设备 指
开模后得到固体金属铸件的工业铸造机械设备。
电脑产品(Computer)、通讯产品(Communication)、消费电子产品
3C 指
(Consumer electronics)的总称。
起源于日本的一种比较优秀的现场管理方法。\"5S\"是指整理(SEIRI)、
\"5S\"现场管理 指 整顿(SETION)、清扫(SEISO)、清洁(SEIKETSU)、素养
(SHITSUKE)。
相对于\"现场管理\"的一种管理理念,它是经营一线执行任务的能力,
现场力 指 是一线员工自动自发的力量,也是一线执行人员对细微问题的感受力
和执行力。
YIZUMI Factory Outlet,伊之密工厂直营店,是公司整个售后服务管
YFO 指
理进行的标准化设计和提升计划。
集成产品开发(Integrated Product Development, 简称 IPD)是一套产
品开发的模式、理念与方法。从流程重整和产品重整两个方面来达到
IPD 产品研发模式 指
缩短产品上市时间、提高产品利润、有效地进行产品开发、为顾客和
股东提供更大价值的目标。
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Yizumi Kaizen System,伊之密持续改善体系,推进公司持续改善与创
YKS 持续改善体系 指
新。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 伊之密 股票代码
公司的中文名称 广东伊之密精密机械股份有限公司
公司的中文简称(如有) 伊之密
公司的外文名称(如有) GUANGDONG YIZUMI PRECISION MACHINERY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有) YIZUMI
公司的法定代表人 陈敬财
注册地址 广东佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 22 号
注册地址的邮政编码
办公地址 广东佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 22 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.yizumi-group.com
电子信箱 zhangt@yizumi-group.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张涛 陈结文
广东佛山市顺德高新区(容桂)科苑三 广东佛山市顺德高新区(容桂)科苑三
联系地址
路 22 号 路 22 号
电话 0757-29262160 0757-29262162
传真 0757-29262266 0757-29262266
电子信箱 zhangt@yizumi-group.com chenjw@yizumi-group.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 604,940,348.00 600,819,553.42 0.69%
归属于上市公司普通股股东的净利润
44,698,000.09 43,252,856.02 3.34%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
39,724,968.18 38,704,315.50 2.64%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 19,021,694.97 38,816,077.10 -51.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
0.1585 0.4313 -63.25%
股)
基本每股收益(元/股) 0.39 0.48 -18.75%
稀释每股收益(元/股) 0.39 0.48 -18.75%
加权平均净资产收益率 6.42% 13.26% -6.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
5.71% 11.87% -6.16%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 1,386,727,733.40 1,275,556,864.52 8.72%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
737,643,087.96 380,987,190.92 93.61%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
6.147 4.2332 45.21%
产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 199,600.20
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
5,355,731.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 377,480.88
减:所得税影响额 897,254.39
少数股东权益影响额(税后) 62,526.08
合计 4,973,031.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
(一)市场环境变化导致的业绩大幅下滑风险
宏观经济方面,一是2015年年初以来,国内宏观经济运行总体平稳,但GDP增速有所下滑,新一届政府强调调结构、
转方式,把工作的着力点放在稳增长、调结构、促改革上,一些以前出台的刺激政策也在有序地退出,这些都对经济短期的
增长带来一定影响;二是国际环境仍然复杂严峻,世界经济复苏总体上比较缓慢,再加上许多国家货币贬值、人民币汇率波
动、我国劳动力成本不断上升等因素,导致出口难度也在加大。
本公司所处行业在大类上属于装备制造行业,装备制造行业具有较强的周期性特征,与宏观经济和固定资产投资关联
度比较高。当经济不景气时,下游需求就会减缓,将会对公司的生产经营产生负面影响。公司产品的市场需求主要来自家用
电器、汽车、医疗器械、3C产品、包装及航空航天等相关领域,如果上述领域发展放缓,对公司产品的需求也将减少,从
而给公司未来业务发展带来一定影响。
综合以上因素,如果国内外宏观经济形势持续低迷甚至恶化,公司经营业绩将受到不利影响,存在业绩大幅下滑的风
险。
(二)市场竞争的风险
公司国外市场的竞争对手主要有德国德马格和克劳斯玛菲、日本宇部和住友等跨国企业,国内市场的竞争对手主要有
海天国际、震雄集团、力劲科技等少数几家。若公司不能进一步加大研发投入和持续创新,不能及时满足下游客户日益发展
的技术要求,而随着竞争对手竞争实力增强,则可能对公司产品市场份额、毛利率产生不利影响。
(三)核心人员及核心技术流失的风险
截至2015年6月30日,公司技术研发人员已达218人,占母公司总人数的11.77%。技术研发队伍和核心技术是公司的重
要资源。如果竞争对手通过非正常渠道获取公司商业机密或技术研发队伍整体流失,将对公司的生产经营和持续发展带来不
利影响。
(四)应收账款回收的风险
截至2015年6月30日,公司的应收账款净额为28,588.58万元,占公司流动资产的比例为33.28%。如果未来出现经济环境
变化引致客户违约的情况,应收账款余额较大,将使公司面临一定的坏账风险,同时可能直接影响到公司的资金周转速度和
经营业绩。
(五)存货金额较大的风险
截至2015年6月30日,公司存货余额为30,235.57万元,占公司流动资产的45.25%。公司存货余额较大主要是由公司产品
的特性和生产模式决定。公司产品主要为定制型产品,单位价值较大,生产销售周期较长,从原材料、外购部件购进,到组
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织加工、装配,发货,再到安装调试,实现销售,历时2-8个月左右,导致公司存货特别是在产品总量价值较高。随着公司
产品订单的不断增加和营业收入的增长,存货余额有可能会继续增加,存货余额较大可能会直接影响到公司的资金周转速度
和经营活动的现金流量。此外,公司期末存货余额较大且周期较长,未来亦可能存在存货减值的风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2015年上半年,中国经济发展仍处于调整期,市场资金大量流入资本市场,对实体经济产生较大影响,整体经济增长速
度放缓,GDP增长进入到“新常态”。公司产品注塑机、压铸机及橡胶机是制造业的工作母机,我们服务的客户分布于汽车、
家电、医疗、包装、建材等数十个行业。过去半年,公司管理层紧密围绕着年初制定的发展战略目标,贯彻董事会的战略部
署,积极应对市场挑战,继续保持健康、稳定、协调发展的态势。
2015年上半年,公司营业收入为604,940,348.00元,上年同期增长0.69%,归属母公司所有者的净利润为44,698,000.09元,
比上年同期上升3.34%。
(1)加大国内及海外市场的开发力度
2015年上半年,公司依然延续去年良好的发展态势,积极开拓国内及海外市场。
在国内市场,在维持服务好中小客户的同时,公司加大大客户开发力度,将大客户战略分为三级开发体系——公司级
(K1)、营销中心级(K2)、办事处级(K3),每一层级的大客户由公司组成销售、商务、技术支持的“铁三角”,并根据
不同级别确定铁三角人选,确保售前、售中、售后的稳定与连贯性。因此,公司在国内市场推行标准化客户服务体系建设,
提升了客户服务质量水平;
在海外市场,公司加大营销服务网络建设,并在一些重要市场设立技术服务中心,其中,印度服务中心完成建设并开始
运营,实施了总部派驻印度服务中心工程师轮值工作,实施本土化客户服务,为印度市场的深度开发和客户服务工作的提升
发挥了重要作用。利用HPM技术及品牌优势,公司开发了适合北美市场要求的新系列产品,北美市场各项拓展工作有序推
进。
(2)深耕细分领域市场
“新常态”下,模压成型装备制造行业的发展面临新的挑战和发展机遇,普通的通用性机器的市场需求增长将放缓,而
高速高效、节能环保、信息化、智能化、自动化水平较高的设备的市场需求增加,与民生关联度较高的医疗、包装等行业,
与提升生产效率及自动化水平相关联的机器人自动化领域都将面临新的发展机遇。公司持续推进相关新产品、新技术的研发
和市场推广,包括高速包装系统设备、压铸机周边自动化设备、镁合金半固态注射成型机,不断提升综合竞争能力,产品系
列更加完善,将能够保持持续的增长。
(3)加快新产品研发
公司一贯高度重视新产品研发及技术创新,2015年上半年继续增加研发投入,不断提升产品性能,降低成本。A5系列
新一代伺服节能注塑机、DP系列大型二板式注塑机、H系列高性能压铸机等新产品开始投入市场。公司上半年研发费用支出
为2,152.75万元,较去年同期的1,667.77万元增长了29.08%。 2015年上半年,公司新增专利申请10件,其中,发明专利4件;
获得专利权10件,其中,发明专利权1件。
公司从去年起筹备的重要项目----机器人自动化项目于今年正式推广,于2015年6月成立控股子公司伊之密机器人自动化
科技(苏州)有限公司,该公司由机器人自动化行业的技术与销售核心人员组成,该项目围绕公司目前的主营业务产品开发
周边自动化产品和系统,满足客户自动化生产的各种要求,可以实现给料、产品取出、喷脱模剂、冷却、产品检测、切边、
水口去除、自动打标等一系列的自动化功能模块的配置,减少模压成型装备生产对人工的依赖,帮助客户提升生产效率和自
动化水平,已经成功开发了配套给一汽、鸿图科技等行业知名企业的机器人自动化系统。
(4)全面提升客户服务标准和质量
2014年起,伊之密在全国直销办事处开始推行标准化管理,对销售队伍的专业素质及个人素养的提升上都进行了一次全
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新升级,到2015年,伊之密夯实办事处标准化管理,沉淀体系建设成果。同时我们一直致力于树立行业的服务新标杆,打造
具有伊之密特色的“YFO”服务体系,目的是提升团队素养和管理水平,最终会体现在终端客户体验上。
(5)稳步推进募投项目建设
公司已于2015年1月23日在深圳证券交易所挂牌上市,向社会公众公开发行3,000万股新股,募集资金总额为39,960万元
(含发行费)。全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司实施的《注塑机和压铸机生产基地项目》募投项目建设,基建
工程已于上半年完成,按计划投入使用。缓解了公司场地和产能不足的局面,缩短了产品交货期,进一步提高了市场竞争力。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 604,940,348.00 600,819,553.42 0.69%
营业成本 394,158,350.03 409,957,159.13 -3.85%
主要系公司业务增长,
销售费用 73,640,898.55 59,145,477.60 24.51% 人力资源成本和运输费
及广告宣传费增加所致
主要系公司业务增长,
管理费用 77,503,528.83 60,845,701.77 27.38% 人力资源成本和研发投
入增加所致
主要系公司本期贷款减
财务费用 5,935,382.42 12,919,648.79 -54.06%
少及贷款利息下降所致
主要系:①公司去年处
于高新技术企业复审阶
段,以 25%所得税率计
所得税费用 5,388,092.27 14,795,798.85 -63.58% 提所得税,本年同期以
15%计提所得税;②本
年汇算清缴完毕冲减上
年预缴所得税所致
主要系公司研发人员增
研发投入 21,527,500.91 16,677,749.06 29.08% 加及人力资源成本增加
所致
主要系:①公司本期购
买商品、接受劳务支付
经营活动产生的现金流 的现金较去年同期增
19,021,694.97 38,816,077.10 -51.00%
量净额 加;②本期支付给职工
以及为职工支付的现金
较去年同期增加所致
主要系公司本期购建固
投资活动产生的现金流 定资产、无形资产和其
-44,594,013.46 -87,065,937.18 -49.10%
量净额 他长期资产支付的现金
下降所致
筹资活动产生的现金流 48,885,559.75 14,505,120.47 237.02% 主要系公司上市收到募
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量净额 集资金所致
现金及现金等价物净增 主要系筹资活动产生的
25,241,352.07 -34,036,628.77 174.16%
加额 现金流量净额增加所致
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,业务收入基本与去年同期持平,与去年同期相比增长0.69%,主要原因是主营业务基本无变化,其中主营业务销
售占比为95.38%,与去年同期基本相持平。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
公司一直专注于模压成型专用机械设备的设计、研发、生产、销售及服务,为客户提供从方案设计、产品制造到维修
服务等全方位的个性化解决方案。
公司主要产品为高分子材料模压注射成型设备和轻合金模压成型设备,其中高分子材料模压注射成型设备包括注塑机
和橡胶注射机,轻合金模压成型设备指压铸机。公司产品主要用于家用电器、汽车、3C产品、医疗器械、包装及航空航天
等领域,是工业制造领域的重要工作母机。
2015年上半年,公司营业收入为604,940,348.00元,比上年同期增长0.69%;利润总额为52,