江苏力星通用钢球股份有限公司2015年第一季度报告全文

                江苏力星通用钢球股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江苏力星通用钢球股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    江苏力星通用钢球股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人施祥贵、主管会计工作负责人陈芳及会计机构负责人(会计主管
人员)印岳梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           江苏力星通用钢球股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                117,818,699.39           114,418,154.01                       2.97%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 12,097,584.19            10,867,620.80                      11.32%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  1,783,774.75             4,621,838.26                      -61.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        0.0159                    0.0550                     -71.09%
股）
基本每股收益（元/股）                                   0.1080                    0.1294                     -16.54%
稀释每股收益（元/股）                                   0.1080                    0.1294                     -16.54%
加权平均净资产收益率                                     2.74%                    3.53%                       -0.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         2.66%                    3.63%                       -0.97%
收益率
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                    761,006,024.95           643,766,325.40                      18.21%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                                562,467,463.85           321,643,679.65                      74.87%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        5.0220                    3.8291                     31.15%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        461,102.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -41,220.00
减：所得税影响额                                                         63,180.31
合计                                                                    356,701.73                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、宏观经济波动的风险
    公司所处的轴承制造行业是各类机械装备制造业的关键基础件行业，产业关联度较高，
产品广泛应用于国民经济的各行各业，包括机动车制造、家电电器、精密机床、风力发电、
工程机械、航空制造、轨道交通等行业。下游制造业的市场需求变动将直接影响本行业的供
需状况。近年来，全球宏观经济的恢复以及国家对重大机械装备基础件国产化的需求不断增
加，为公司开拓了广阔的市场空间。
    但如果宏观经济环境持续恶化，经济出现衰退，公司下游行业不景气或者发生重大不利
变化，将影响公司产品的市场需求，可能造成公司的订单减少，进而造成公司业绩下滑。因
此，公司存在受宏观经济波动影响而发生业绩下滑的风险。
    2、客户集中的风险
    目前，全球八大轴承制造商占据了全球超过六成的轴承市场份额，行业集中度较高，这
决定了为之配套的钢球生产企业的主要客户相对集中。但若未来公司主要客户因全球宏观经
济和行业景气周期的波动等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，将对公司的产品销售
产生不利影响，因此公司存在销售客户相对集中的风险。
    3、应收账款增加导致的坏账及流动性风险
    报告期末，公司应收账款余额为16,452万元，较报告期初增加2,132万元，增长14.88%。
若催收不力或下游客户经营出现问题，可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。
    公司采取了多种措施来降低风险：合理制订回款计划，将回款作为销售团队的关键业绩
指标进行月度考核；提前管理应收账款的坏账风险，对客户的信用等级适时评估，降低对信
用度低的客户的赊销比例；对超过回款期的客户控制发货并加大该应收账款的催收力度。同
时增加承兑汇票等工具的支付比例，提高公司的资金收益。
    4、新品开发及实现产业化不达预期风险
    公司为了进一步扩大产能，优化产品结构，积极开拓新产品，并已取得良好成效，但新
产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期，期间市场的变化将制约新产品的盈利能力，
同时公司将面临人才短缺及营销渠道限制等方面的挑战，最后效果能否达到预期存在较大的
不确定性。公司期望借助人才引进和新品开发积累相关技术，进行产品结构调整，从而提升
公司综合竞争实力，并在未来行业竞争中保持优势地位。
    5、汇率波动风险
    公司主营业务收入中海外销售主要以美元和欧元定价结算。公司由于产品外销比例较高，
人民币的持续升值将会形成公司的汇兑损失，从而导致公司财务费用增加。若未来人民币汇
率产生较大波动，将使公司面临财务费用波动的风险，对公司的利润造成影响。此外，若未
来人民币持续保持升值趋势，将直接影响到公司出口产品的销售价格，从而对公司产品的市
场竞争力产生一定的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                    单位：股
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报告期末股东总数                                                                                                12,877
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态              数量
南通银球投资有
                 境内非国有法人       32.18%       36,036,000        36,036,000
限公司
江苏高投成长价
值股权投资合伙 其他                    8.93%       10,000,000        10,000,000
企业（有限合伙）
时艳芳           境内自然人            8.23%        9,220,000         9,220,000
刘定妹           境内自然人            8.04%        9,000,000         9,000,000
施祥贵           境内自然人            7.83%        8,764,000         8,764,000
上海鸿立股权投
                 境内非国有法人        5.94%        6,650,000         6,650,000
资有限公司
赵高明           境内自然人            0.36%          400,000          400,000
陈芳             境内自然人            0.36%          400,000          400,000
张邦友           境内自然人            0.36%          400,000          400,000
汤国华           境内自然人            0.36%          400,000          400,000
王嵘             境内自然人            0.36%          400,000          400,000
沙小建           境内自然人            0.36%          400,000          400,000
苏银建           境内自然人            0.36%          400,000          400,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类              数量
宏源证券股份有限公司客户信用
                                                                       276,705 人民币普通股                    276,705
交易担保证券账户
广发证券股份有限公司客户信用
                                                                       258,700 人民币普通股                    258,700
交易担保证券账户
东兴证券股份有限公司客户信用
                                                                       257,300 人民币普通股                    257,300
交易担保证券账户
长江证券股份有限公司客户信用
                                                                       238,900 人民币普通股                    238,900
交易担保证券账户
中融国际信托有限公司－同信吉
祥宝 3 期结构化证券投资集合资                                          200,032 人民币普通股                    200,032
金信托计划
光大证券股份有限公司客户信用
                                                                       189,502 人民币普通股                    189,502
交易担保证券账户
                                                         江苏力星通用钢球股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中信建投证券股份有限公司客户
                                                                    187,300 人民币普通股             187,300
信用交易担保证券账户
安信证券股份有限公司客户信用
                                                                    175,000 人民币普通股             175,000
交易担保证券账户
国信证券股份有限公司客户信用
                                                                    157,500 人民币普通股             157,500
交易担保证券账户
华泰证券股份有限公司客户信用
                                                                    137,400 人民币普通股             137,400
交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的
                               施祥贵为南通银球投资有限公司控股股东、实际控制人；施祥贵、时艳芳二人为夫妇。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
                               不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                江苏力星通用钢球股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）（一）资产负债表项目变动的情况及原因：
1. 货币资金：较期初余额增加10833万元，增长497.75%，主要系公司2015年2月13日向社会公开发行人民
    币普通股(A股)2800万股,募集资金25564万元，扣除承销保荐费1800万元，扣减审计费、律师费、信息
    披露费等发行费用891.38万元后，实际募集资金净额22872.62万元。
2. 应收票据：较年初减少1255万元，下降46.22%，主要系票据背书用于支付应付帐款。
3. 预付帐款：较年初增加92万元，增长41.32%。主要是预付进口探伤仪款24.52万元和滚子设备款59万元。
4. 流动资产：较年初增加12195万元，增长38.83%，主要是货币资金和应收帐款增加所致。
5. 短期借款：较年初减少8000万元，下降40%。主要系归还银行借款。
10．应付股利：2015年1月支付了全部应付股利。
11．其它应付款：较年初增加80.55万元，增长121.1%。主要系待支付的发行费用。
12．流动负债：较年初减少12636.29万元，下降41.52%。主要系归还贷款和支付全部股利。
13．股本：较年初增加2800万股，主要系2015年2月13日向社会公开发行人民币普通股(A股)2800万股。
14．资本公积：较年初增加20072.62万元，主要系2015年2月13日向社会公开发行人民币普通股(A股)2800
万股,募集资金25564万元，扣除承销保荐费1800万元，扣减审计费、律师费、信息披露费等发行费用891.38
万元后，实际募集资金净额22872.62万元，增股本2800万元，余额计入资本公积。
(二)利润表项目变动的情况及原因：
    财务费用：较去年同期增加193.65万元，增长69.76%，主要系汇兑损益增加所致。
（三）现金流量表项目变动的情况及原因：
1．经营活动产生的现金流量净额：较去年减少283.81万元，下降61.41%，主要系应收账款增加。每股经营
活动产生的现金流量净额下降71.09%，主要是股本增加。
2．投资活动产生的现金流量净额减少3663.91万元。主要是本期购置固定资产没有2013年多。
3．筹资活动产生的现金流量净额：较去年增加8446万元，主要系公司公开发行股票募投资金,同时公司本
报告期内偿还了部分银行贷款并支付了股利所致。
4．汇率变动对现金及现金等价物的影响：较去年增加220万元，系本期欧元汇率变动所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015年是公司“十二五”规划实现翻一番的收官之年，也是实现公司成功上市关键年，围绕
公司提出“四强化四降低五保证”的工作思路，以质量为第一要素，以“零缺陷”为目标，坚持
“6S”管理。一季度，公司在积极拓展市场的同时，围绕制定的经营目标，强化企业管理、规
范业务流程，实现了公司经营业绩的增长，完成了经营目标和工作任务。
    报告期内公司实现营业收入11781.86万元，较上年同期增长2.97%；收入增长的原因主要
系销量增长所致。归属于上市公司股东的净利润为1209.75万元，比去年同期增长11.32%。扣
除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为1174.08万元，比去年同期增长5.04%。
                                                         江苏力星通用钢球股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
1、兴澄主要提供我公司的是33mm以上的棒材，由大丰森威加工45mm以上规格段的球坯，因为直接购买了常熟龙腾和大连
龙岩的热锻球坯，进而减少了棒材的用量。
2、南通凌龙特钢是满足市场要求新增的一家成品钢丝供应商，采购占比量在短时内不会有太大波动。
3、2015年一季度与2014年一季度前5大供应商客户和采购比率相对比较稳定。上述供应商变动对公司末来经营没有重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
                                                        江苏力星通用钢球股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
1、CIMAP退出前5名的原因：由于欧洲汽车市场及风电市场的疲软，是导致该客户业务量下降的主要原因。
2、湖北新火炬业务上升的原因：湖北新火炬业务上升的原因是国内汽车主机市场的增长导致业务量有所上升。
3、2015年一季度与2014年一季度前五大客户各销售占比相对比较稳定。上述客户变动对公司末来经营没有重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                              江苏力星通用钢球股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                承诺    承诺期 履行情
  承诺来源          承诺方                               承诺内容
                                                                                                时间       限        况
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
                               股份限售承诺：\"自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让                           严格履
                                                                                                        2015 年
                               或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行人股         2015               行承
              南通银球投资                                                                              2 月 17
                               份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如公司 年 02                   诺，未
              有限公司、施祥                                                                            日-2018
                               股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月 月 02                   有违背
              贵                                                                                        年8月
                               期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延 日                       承诺的
                                                                                                        17 日
                               长 6 个月。                                                                         情况
                                                                                                                   严格履
                                                                                                        2015 年
                                                                                                2015               行承
                               股份限售承诺：\"自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让                2 月 17
                                                                                                年 02              诺，未
              时艳芳           或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行人股                 日-2018
                                                                                                月 02              有违背
                               份，也不由发行人回购该部分股份。                                         年2月
                                                                                                日                 承诺的
                                                                                                        17 日
首次公开发                                                                                                         情况
行或再融资                     股份限售承诺：1）从股东时艳芳处，以受让方式获得的 400 万股，
                                                                                                                   严格履
时所作承诺                     自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理               2011 年
              江苏高投成长                                                                      2011               行承
                               上述股份，也不由发行人回购该部分股份。2）以增资方式获得的                12 月 23
              价值股权投资                                                                      年 12              诺，未
                               600 万股，自 2011 年 12 月 23 日（增资完成的工商登记日）起三十           日-2018
              合伙企业（有限                                                                    月 12              有违背
                               六个月内，不转让或者委托他人管理上述股份，也不由发行人回购               年2月
              合伙）                                                                            日                 承诺的
                               该部分股份；且自发行人股票上市之日起十二个月内不转让该部分               17 日
                                                                                                                   情况
                               股份。
                               股份限售承诺：1）从股东时艳芳处，以受让方式获得的 450 万股，
                                                                                                        2011 年 严格履
                               自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 2011
                                                                                                        12 月 23 行承
                               上述股份，也不由发行人回购该部分股份。2）以增资方式获得的 年 12
              刘定妹                                                                                    日-2018 诺，未
                               450 万股，自 2011 年 12 月 23 日（增资完成的工商登记日）起三十 月 12
                                                                                                        年 2 月 有违背
                               六个月内，不转让或者委托他人管理上述股份，也不由发行人回购 日
                                                                                                        17 日      承诺的
                               该部分股份；且自发行人股票上市之日起十二个月内不转让该部分
                                              江苏力星通用钢球股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               股份。                                                                              情况
               股份限售承诺：1）从股东时艳芳处，以受让方式获得的 332.5 万股，
                                                                                                   严格履
               自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理               2011 年
                                                                                2011               行承
               上述股份，也不由发行人回购该部分股份。2）以增资方式获得的                12 月 23
上海鸿立股权                                                                    年 12              诺，未
               332.5 万股，自 2011 年 12 月 23 日（增资完成的工商登记日）起三           日-2018
投资有限公司                                                                    月 12              有违背
               十六个月内，不转让或者委托他人管理上述股份，也不由发行人回               年2月
                                                                                日                 承诺的
               购该部分股份；且自发行人股票上市之日起十二个月内不转让该部               17 日
                                                                                                   情况
               分股份。
               股份限售承诺：本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，
                                                                                                   严格履
               每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；在离职
                                                                                2015               行承
               后的六个月内不转让本人所持有的发行人股份；若本人在首次公开
                                                                                年 02              诺，未
施祥贵         发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八               长期
                                                                                月 02              有违背
               个月内不转让本人直接持有的发行人的股份；若本人在首次公开发
                                                                                日                 承诺的
               行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报
                                                                                                   情况
               离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人的股份。
               股份减持承诺：对于本次公开发行前本公司持有的公司股份，本公
               司将严格遵守已做出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承
               诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。限售期
                                                                                                   严格履
               满后两年内，根据本公司的需要，如需发生减持行为，每年减持的               2015 年
                                                                                2015               行承
               股份不超过发行人上市时本公司持有的发行人股份的 100%，减持                2 月 17
南通银球投资                                                               年 02          诺，未
               选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，      日-2020
有限公司                                                                   月 02          有违背
               减持价格不低于本次公开发行时的发行价。若发行人在上市后发生        年 08 月
                                                                           日             承诺的
               派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本公司减持股        17 日
                                                                                          情况
               份数量及减持价格应作相应调整。本公司保证减持时遵守中国证监
               会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公
               告。
               股份减持承诺：对于本次公开发行前本企业（本人）持有的公司股
               份，本企业（本人）将严格遵守已做出的关于所持股份的流通限制
               及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公
               司股份。限售期满后两年内，根据本企业（本人）的需要，如需发                          严格履
                                                                                        2015 年
江苏高投成长   生减持行为，每年减持的股份不超过发行人上市时本企业（本人） 2015                     行承
                                                                                        2 月 17
价值股权投资   持有的发行人股份的 100%，减持选择集中竞价、大宗交易及协议 年 02                     诺，未
                                                                                        日-2020
合伙企业（有限 转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次公开发行 月 02                    有违背
                                                                                        年 02 月
合伙）;刘定妹 时的发行价的 80%。若发行人在上市后发生派息、送股、