广西博世科环保科技股份有限公司
2018年第三季度报告
(公告编号:2018-136)
2018年10月
第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。三、公司2018年第三季度报告中的财务报告未经审计。四、公司负责人宋海农先生、主管会计工作负责人陈琪女士及会计机构负责人(会计主管人员)周晓华女士声明:保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
五、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
目 录
第一节 重要提示 ...... 2
第二节 公司基本情况 ...... 4
第三节 重要事项 ...... 9
第四节 财务报表 ...... 18
第五节 备查文件目录 ...... 30
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 5,846,854,791.93 | 3,921,372,127.80 | 49.10% | |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,453,643,585.66 | 1,160,797,686.39 | 25.23% | |
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 743,328,029.64 | 101.06% | 1,891,765,545.87 | 105.12% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 68,907,377.36 | 131.53% | 175,069,489.35 | 111.59% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 74,102,744.35 | 167.61% | 177,245,434.84 | 134.87% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -250,250,585.70 | -39.72% |
基本每股收益(元/股) | 0.1949 | 131.20% | 0.4951 | 110.59% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1941 | 130.52% | 0.4935 | 110.81% |
加权平均净资产收益率 | 5.02% | 2.16% | 13.81% | 5.85% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1、2018年3月21日,经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》,同意公司根据国家财政部修订及新发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》等会计准则对公司的会计政策进行相应的变更,并按以上会计准则规定的起始日开始执行。
此外,为了更加真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果,使公司售后费用计提更符合公司的实际情况,依照《企业会计准则》的相关规定,同意公司对“预计负债——产品质量保证计提方法”作出会计估计变更。
2、2018年10月25日,经公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,对会计政策进行相应变更。
上述会计政策及会计估计变更不涉及对以前年度的追溯调整。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
3、截止本报告披露日,公司不存在会计差错更正的情况。
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 355,815,284 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额□ 是 √ 否
本报告期 | 年初至报告期末 | |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.1937 | 0.4920 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 10,238,116.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,784,643.71 | |
减:所得税影响额 | -391,440.44 | |
少数股东权益影响额(税后) | 20,858.22 | |
合计 | -2,175,945.49 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 23,412 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
王双飞 | 境内自然人 | 21.28% | 75,705,752 | 56,779,314 | 质押 | 53,584,367 | |||
许开绍 | 境内自然人 | 3.48% | 12,381,624 | - | 质押 | 8,666,338 | |||
宋海农 | 境内自然人 | 3.48% | 12,381,624 | 9,286,218 | 质押 | 8,661,338 | |||
杨崎峰 | 境内自然人 | 3.48% | 12,381,624 | 9,286,218 | 质押 | 8,661,338 | |||
中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.14% | 7,600,751 | - | - | - |
西藏广博环保投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.14% | 7,600,751 | 7,600,751 | - | - | |
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 其他 | 1.71% | 6,091,020 | - | - | - | |
鹏华资产-招商银行-华润深国投信托-华润信托·博荟6号集合资金信托计划 | 其他 | 1.61% | 5,746,351 | - | - | - | |
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 其他 | 1.46% | 5,186,520 | - | - | - | |
陈雅萍 | 境内自然人 | 1.15% | 4,093,934 | - | - | - | |
成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.14% | 4,042,655 | - | - | - | |
张雷 | 境内自然人 | 0.98% | 3,490,255 | - | - | - | |
胡雪龙 | 境内自然人 | 0.96% | 3,409,652 | - | - | - | |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
王双飞 | 18,926,438 | 人民币普通股 | 18,926,438 | ||||
许开绍 | 12,381,624 | 人民币普通股 | 12,381,624 | ||||
中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金 | 7,600,751 | 人民币普通股 | 7,600,751 | ||||
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 6,091,020 | 人民币普通股 | 6,091,020 | ||||
鹏华资产-招商银行-华润深国投信托-华润信托·博荟6号集合资金信托计划 | 5,746,351 | 人民币普通股 | 5,746,351 | ||||
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 5,186,520 | 人民币普通股 | 5,186,520 | ||||
陈雅萍 | 4,093,934 | 人民币普通股 | 4,093,934 | ||||
成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙) | 4,042,655 | 人民币普通股 | 4,042,655 | ||||
张雷 | 3,490,255 | 人民币普通股 | 3,490,255 | ||||
胡雪龙 | 3,409,652 | 人民币普通股 | 3,409,652 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、2012年1月,公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍共同签订了《一致行动协议书》,承诺各方自签署该协议后至博世科首次公开发行股票并上市交易三十六个月内仍将作为一致行动人对博世科形成最终共同实际控制。2018年2月,公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍共同签订《<一致行动协议书>之补充协议》,同意延长原《一致行动协议书》的有效期,任何一方的一致行动期限及义务至其不再持有公司股份之日止。 2、中国人民财产保险股份有限公司为中国人民人寿保险股份有限公司发起人之一,二者存在关联关系。 除此之外,公司未知其他前10名股东与前10名无限售流通股股东,以 |
及前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |
参与融资融券业务股东情况说明 | 1、公司股东陈雅萍通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,093,934股,实际合计持有4,093,934股。 2、公司股东张雷除通过普通证券账户持有159,800股外,还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,330,455股,实际合计持有3,490,255股。 3、公司股东胡雪龙除通过普通证券账户持有831,500股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,578,152股,实际合计持有3,409,652股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售 股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售 股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
王双飞 | 75,705,752 | 75,705,752 | 56,779,314 | 56,779,314 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
宋海农 | 12,381,624 | 12,381,624 | 9,286,218 | 9,286,218 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
杨崎峰 | 12,381,624 | 12,381,624 | 9,286,218 | 9,286,218 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
西藏广博环保投资有限责任公司 | 7,600,751 | - | - | 7,600,751 | 非公开发行股票限售股 | 2019年11月2日 |
陈琪 | 3,376,807 | 3,376,807 | 2,532,605 | 2,532,605 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
黄海师 | 3,376,807 | 3,376,807 | 2,532,605 | 2,532,605 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
陆立海 | 876,094 | 387,864 | 168,840 | 657,070 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
股权激励限售股 | 按公司限制性股票激励计划解锁 | |||||
陈国宁 | 825,441 | 375,200 | 168,840 | 619,081 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
股权激励限售股 | 按公司限制性股票激励计划解锁 | |||||
詹磊 | 712,881 | 347,060 | 168,840 | 534,661 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
股权激励限售股 | 按公司限制性股票激励计划解锁 | |||||
周永信 | 694,121 | 173,530 | - | 520,591 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
股权激励限售股 | 按公司限制性股票 |
激励计划解锁 | ||||||
农斌 | 619,082 | 154,771 | - | 464,311 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
股权激励限售股 | 按公司限制性股票激励计划解锁 | |||||
陈文南 | 225,120 | 225,120 | 168,840 | 168,840 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
其他首发前限售股股东 | 28,665,337 | 28,665,337 | - | 0 | 首发限售股 | 已于2018年2月22日流通 |
其他股权激励限售股 | 1,190,887 | 253,635 | - | 937,252 | 股权激励限售股 | 按公司限制性股票激励计划解锁 |
其他高管锁定股 | 302,225 | 87,797 | - | 214,428 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
合计 | 148,934,553 | 137,892,928 | 81,092,320 | 92,133,945 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用资产负债表项目:
单位:元
项目 | 2018-9-30 | 2017-12-31 | 变动金额 | 变动比率 | 重大变动说明 |
货币资金 | 755,681,700.00 | 457,686,018.45 | 297,995,681.55 | 65.11% | 主要系公司发行可转换公司债券收到款项影响所致 |
应收票据及应收账款 | 1,562,997,879.28 | 962,984,390.74 | 600,013,488.54 | 62.31% | 主要系公司经营规模扩大,工程结算量增加影响所致 |
预付款项 | 112,479,136.13 | 53,660,969.63 | 58,818,166.50 | 109.61% | 主要系公司项目增加,预付供应商的款项增加影响所致 |
其他应收款 | 116,931,091.80 | 79,149,748.13 | 37,781,343.67 | 47.73% | 主要系新增工程项目导致支付的保证金增加影响所致 |
一年内到期的非流动资产 | 4,889,438.49 | 7,443,187.18 | -2,553,748.69 | -34.31% | 主要系收到客户款项影响所致 |
其他流动资产 | 57,713,111.28 | 33,396,944.42 | 24,316,166.86 | 72.81% | 主要系税金重新分类影响所致 |
长期股权投资 | 319,993,592.29 | 167,526,232.24 | 152,467,360.05 | 91.01% | 主要系投资参股公司玉溪中车影响所致 |
无形资产 | 710,109,818.59 | 363,393,642.16 | 346,716,176.43 | 95.41% | 主要系子公司承接项目达到预定可使用状态影响所致 |
递延所得税资产 | 56,753,483.94 | 37,742,061.86 | 19,011,422.08 | 50.37% | 主要系应收款项计提坏账准备和按营业收入计提售后费用等影响所致 |
其他非流动资产 | 106,213,799.76 | 40,183,198.19 | 66,030,601.57 | 164.32% | 主要系在建项目增加,支付的供应商款项增加影响所致 |
短期借款 | 748,463,243.69 | 490,111,700.00 | 258,351,543.69 | 52.71% | 主要系向银行贷款增加影响所致 |
应付票据及应付账款 | 1,160,660,902.40 | 813,131,418.90 | 347,529,483.50 | 42.74% | 主要系供应商款项尚未支付影响所致 |
预收款项 | 130,002,005.37 | 81,411,066.99 | 48,590,938.38 | 59.69% | 主要系预收工程款影响所致 |
应付职工薪酬 | 18,298,304.98 | 26,569,153.44 | -8,270,848.46 | -31.13% | 主要系支付员工年终薪酬影响所致 |
应交税费 | 140,539,237.21 | 91,912,578.81 | 48,626,658.40 | 52.91% | 主要系税费未到支付节点影响所致 |
其他应付款 | 40,365,990.47 | 26,387,030.78 | 13,978,959.69 | 52.98% | 主要系收到保证金增加影响所致 |
其他流动负债 | 20,000,000.00 | 156,000,000.00 | -136,000,000.00 | -87.18% | 主要系归还股东借款影响所致 |
长期借款 | 1,240,810,000.00 | 560,510,000.00 | 680,300,000.00 | 121.37% | 主要系向银行贷款增加影响所致 |
应付债券 | 297,960,972.46 | - | 297,960,972.46 | 不适用 | 主要系公司发行可转换公司债券的影响所致 |
其他权益工具 | 128,854,224.67 | - | 128,854,224.67 | 不适用 | 主要系公司发行可转换公司债券的影响所致 |
其他综合收益 | 962,873.70 | -7,603.67 | 970,477.37 | 不适用 | 主要系外币报表折算差额的影响所致 |
利润表项目:
单位:元
项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动金额 | 变动比率 | 重大变动说明 |
营业收入 | 1,891,765,545.87 | 922,271,405.32 | 969,494,140.55 | 105.12% | 主要系公司进行结算的环保项目较上年同期增加较多影响所致 |
营业成本 | 1,325,996,352.65 | 657,640,706.84 | 668,355,645.81 | 101.63% | 随收入增加影响所致 |
税金及附加 | 21,222,693.20 | 6,974,794.27 | 14,247,898.93 | 204.28% | 同上 |
销售费用 | 33,129,779.92 | 25,333,269.70 | 7,796,510.22 | 30.78% | 主要系与销售相关费用增加影响所致 |
管理费用 | 100,027,811.87 | 58,348,631.82 | 41,679,180.05 | 71.43% | 主要系管理人员薪酬及相关的管理费用增加影响所致 |
研发费用 | 61,928,398.71 | 22,012,782.38 | 39,915,616.33 | 181.33% | 主要系公司加强对新产品的开发力度,导致研发费用增加影响所致 |
财务费用 | 70,350,061.00 | 24,643,574.62 | 45,706,486.38 | 185.47% | 主要系银行贷款增加相应利息支出随增影响所致 |
资产减值损失 | 78,096,919.53 | 39,854,670.19 | 38,242,249.34 | 95.95% | 主要系应收账款计提的坏账准备增加所致 |
投资收益 | -22,639.95 | -367,514.53 | 344,874.58 | 93.84% | 主要系联营公司亏损影响所致 |
资产处置收益 | -0.11 | - | -0.11 | 不适用 | 主要系公司处置资产影响所致 |
营业外收入 | 4,365,884.20 | 2,837,171.16 | 1,528,713.04 | 53.88% | 主要系政府补助完成验收影响所致 |
营业外支出 | 13,030,536.33 | 490,000.00 | 12,540,536.33 | 2559.29% | 主要系本期公益性捐赠增加影响所致 |
所得税费用 | 25,888,880.22 | 14,694,130.52 | 11,194,749.70 | 76.19% | 主要系利润总额增加影响所致 |
少数股东损益 | -2,415,134.02 | -1,785,956.54 | -629,177.48 | -35.23% | 主要系子公司利润变动影响所致 |
现金流量项目:
单位:元
项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动金额 | 变动比率 | 重大变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -250,250,585.70 | -179,106,264.51 | -71,144,321.19 | -39.72% | 主要系支付供应商款项及经营的相关费用增加影响所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -724,329,801.22 | -512,094,007.34 | -212,235,793.88 | -41.44% | 主要系本期投资支付现金、购建固定资产、其他长期资产支付的现金增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,203,835,311.21 | 731,469,730.00 | 472,365,581.21 | 64.58% | 主要系发行可转换公司债券、向银行贷款增加的影响所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年公开发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会《关于核准广西博世科环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018] 617号)核准,公司于2018年7月公开发行可转换公司债券430万张,期限为自发行之日起六年,募集资金扣除发行费用后将投入“南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目”,募集资金总额4.30亿元,扣除发行费用后募集资金净额为4.2089亿元,募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《广西博世科环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》(天职业字[2018] 17594号)。
2018年7月16日,公司第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额为人民币14,025.67万元,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募投项目的预先投入情况进行鉴证并出具了《广西博世科环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天职业字[2018]17603号)。
2、瑞美达克前三季度经营情况公司于2017年3月31日完成对加拿大瑞美达克土壤修复公司的收购。收购完成后,公司在基于对加拿大及北美市场的了解,并对瑞美达克技术、业务、资源与人员的进一步梳理与整合后,对瑞美达克做出了精准的定位:一是立足北美,服务石油行业,二是做博世科国际化发展的排头兵。
2018年前三季度,瑞美达克主营业务的开展情况如下:
(1)咨询业务瑞美达克的原有咨询业务主要集中在污染石油区域的土壤和地下水治理和监控。2018年,在维持过往客户和业务的基础上,瑞美达克加大了对新商业模式的探索和拓展。随着阿尔伯塔省政府对石油公司的环保要求日渐提高,瑞美达克针对中小型石油公司提出了一个全新的项目:认知责任管理系统(CognitiveLiability Management Program.),该系统可协助政府监管部门有效开展石油环保监督工作,同时帮助石油公司在生产经营全过程中完善落实环保责任体系,降低其环保负债,目前公司已与加拿大弧光资源公司(ArcResource Ltd.),高速资源公司(Accelerate Resource)等公司开展了前期咨询业务合作。阿尔伯塔省环保负债管理市场大约有310亿加币的体量,瑞美达克凭借前端咨询业务成为该市场的先行者和开拓者。
(2)填埋场业务2018年,随着国际油价的不断攀升,最高时至85美金/桶,较2017年初公司完成收购时的49美金/桶上涨了73.47%,较2017年原油价格最低点45美金/桶上涨了88.88%。加拿大是世界第六大产油国,石油资源几乎全部集中于瑞美达克所在的阿尔伯塔省,该省油气钻井口占加拿大油气钻井口的68.4%,随着原油价格走高,以及原油钻井效率的提升,阿尔伯塔省的石油开采量随之提升,石油公司在开采量增加的同时上调了环保资本性支出,含油污泥的填埋需求不断增大并逐年释放。2017年,瑞美达克将主要精力集中在阿尔伯塔省的布雷顿填埋场(首期)的建设上,面临极端天气影响的情况下,在2018年2月成功获得阿尔伯塔省政府的竣工完成批复以及可运营同意书,首期填埋量约130万吨,目前填埋场的业务运行稳定。
2018年9月,瑞美达克成功进入了加拿大历史最悠久,排名第二的大型石油公司加拿大帝国石油公司
(Canada Imperial Oil Ltd.)的供应商名单,帝国石油公司在布雷顿填埋场覆盖范围内需填埋的污染土壤含量近300万吨。同时,瑞美达克也在积极开拓加拿大壳牌石油公司(Shell Canada)、中石油公司(SINOPECCanada)等大型公司业务。
(3)油泥治理业务通过对瑞美达克的收购,公司引进并吸收了瑞美达克在油泥治理及地下水修复的先进技术及经验,完成了热脱附设备RTTU的国产化应用研究和生产,成功承接大庆油区含油污泥无害化处理项目、河南南阳振兴特种油品含矿物油固体废物资源化利用综合处置项目等,为公司进一步打开国内油泥治理市场奠定基础。
3、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项2017年8月7日,公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用花垣博世科水务有限公司(以下简称“花垣博世科”)存放于中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年8月7日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至花垣博世科募集资金专用账户。
2018年8月8日,公司第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第十九次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用花垣博世科存放于中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2018年9月13日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至花垣博世科募集资金专用账户。
2018年9月17日,公司第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第二十一次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高可转换公司债券募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本报告披露日,该笔资金已经用于暂时补充公司的流动资金,公司将根据事项进展情况履行信息披露义务。
4、关联借款暨关联交易事项2017年8月23日,经公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于向关联自然人借款暨关联交易的议案》,同意公司向实际控制人王双飞先生借款不超过人民币1.6亿元,用于补充公司流动资金,支持公司经营发展。根据双方签订的《借款协议》,本次借款为无息借款,借款额度有效期为三年,自股东大会审议批准之日起计,在借款总额度范围内,每次单笔借款期限不超过12个月,该借款额度在有效期内可循环使用。借款协议生效后,公司累计收到王双飞先生借款共计1.56亿元,该款项已全部用于公司的日常经营活动。2018年3月9日,经双方协商一致,公司归还王双飞先生全部借款共计1.56亿元。2018年5月15日,经公司2017年年度股东大会审议通过《关于与关联方签订<借款协议之补充协议>暨关联交易的议案》,同意公司与王双飞先生签订借款协议的补充协议,对关联借款的计息方式、付息时间重新作出约定。
截至2018年8月20日,公司收到王双飞先生借款共计2,000万元,该款项已全部用于公司的日常经营活动。根据《借款协议》及《借款协议之补充协议》相关约定,本次关联借款未超过借款额度和有效期,公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
5、湖南先望100%股权收购事项
2018年5月18日,经公司第三届董事会第三十九会议审议通过《关于公司收购湖南先望建设工程有限公司100%股权并签署<股权转让协议>的议案》。湖南先望拥有市政公用工程施工总承包壹级资质,可承担各类别市政公用工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务,公司通过本次股权收购,整合了湖南先望现有业务、资质、产业链和人才队伍,实现了资源共享,湖南先望于2018年7月纳入公司合并报表范围。2018年8月,经中华人民共和国住房和城乡建设部批准,将湖南先望的市政公用工程施工总承包壹级资质转移至公司,并下发了《建筑业企业资质证书》(证书编号:D145122859)。
2018年10月15日,经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过《关于拟清算并注销全资子公司的议案》,为进一步整合公司现有资源,降低管理成本,提高运营效率,提升公司整体效益水平,结合公司实际经营需求,经公司经营管理层审慎研究,决定清算并注销湖南先望。公司将严格按照湖南先望《公司章程》及《公司法》的相关规定,依法成立清算小组,编制并执行清算计划,办理相关注销登记手续,截至目前,清算注销手续正在办理中。
6、重要合同的终止事项2015年9月20日,公司与北部湾产业投资基金管理有限公司签署了《战略合作框架协议》,协议内容主要约定双方共同出资成立北部湾博世科环保产业基金管理公司(暂定名称,具体以工商登记为准),拟发起设立并管理总规模不超过50亿元的环保产业基金,推动以北部湾产业投资基金管理有限公司为主导的水处理及资源化利用、市政给排水、清洁生产、固定废弃物处置及资源化利用、废气脱硝、重金属污染治理及生态修复等业务,协议有效期为三年。自合作协议签署以来,甲乙双方均积极开展相关工作,但基于行业及市场环境变化等原因,上述基金一直未能设立。截至2018年9月20日,本框架协议自然终止。
7、截至报告期末合并报表范围的变化(1)苍梧博世科环保设备制造有限公司公司认缴出资2,000万元独资设立苍梧博世科环保设备制造有限公司,2018年1月23日已办理工商登记手续,自2018年1月起将其纳入合并报表范围。
(2)广西品运环保科技有限责任公司公司认缴出资1,000万元独资设立广西品运环保科技有限责任公司,2018年3月16日已办理工商登记手续,自2018年3月起将其纳入合并报表范围。
(3)广西科丽特环保科技有限公司公司认缴出资1,000万元独资设立广西科丽特环保科技有限公司,2018年4月16日已办理工商登记手续,自2018年4月起将其纳入合并报表范围。
(4)陆川博世科生态农业循环有限公司公司认缴出资600万元独资设立陆川博世科生态农业循环有限公司,2018年4月26日已办理工商登记手续,自2018年4月起将其纳入合并报表范围。
(5)广西科清环境服务有限公司公司认缴出资6,000万元独资设立广西科清环境服务有限公司, 2018年7月3日已办理工商登记手续,自2018年7月起将其纳入公司合并报表范围。
(6)宣恩博世科水务有限公司公司与宣恩城市建设投资有限公司共同出资9,898.29万元设立宣恩博世科水务有限公司,其中公司认缴出资5,444.06万元,持股55%;宣恩城市建设投资有限公司认缴出资4,454.23万元,持股45%。2018年
2月2日已办理工商登记手续,自2018年2月起将其纳入合并报表范围。
(7)广西宁明博世科水务有限公司公司及下属子公司与宁明惠宁建设投资有限责任公司共同出资4,226万元设立广西宁明博世科水务有限公司,其中公司认缴出资2,915.94万元,持股69%;子公司湖南博世科环保科技有限公司认缴出资42.26万元,持股1%;宁明惠宁建设投资有限责任公司认缴出资1,267.80万元,持股30%。2018年3月2日已办理工商登记手续,自2018年3月起将其纳入合并报表范围。
(8)安仁博世科水务有限责任公司公司与安仁县松山污水处理厂共同出资5,673.53万元设立安仁博世科水务有限责任公司,其中公司认缴出资4,992.71万元,持股88%;安仁县松山污水处理厂认缴出资680.82万元,持股12%。2018年2月9日已办理工商登记手续,自2018年2月起将其纳入合并报表范围。
(9)石首博世科水务有限公司公司与石首市博雅城市建设投资有限公司共同出资1,911.67万元设立石首博世科水务有限公司,其中公司认缴出资1,531.63万元,持股80.12%;石首市博雅城市建设投资有限公司认缴出资380.04万元,持股19.88%。2018年3月30日已办理工商登记手续,自2018年3月起将其纳入合并报表范围。
(10)保靖博世科水务有限公司公司及下属子公司与保靖县城镇建设投资有限公司共同出资3,570万元设立保靖博世科水务有限公司,其中公司认缴出资3,141.60万元,持股88%;子公司湖南博世科环保科技有限公司认缴出资71.40万元,持股2%;保靖县城镇建设投资有限公司认缴出资357万元,持股10%。2018年4月12日已办理工商登记手续,自2018年4月起将其纳入合并报表范围。
(11)京山博世科全域水务有限公司公司与京山县京诚投资开发有限公司共同出资2,904.60万元设立京山博世科全域水务有限公司,其中公司认缴出资2,614.14万元,持股90%;京山县京诚投资开发有限公司认缴出资290.46万元,持股10%。
2018年4月19日已办理工商登记手续,自2018年4月起将其纳入合并报表范围。
(12)颍上博晶水务有限公司公司与阜阳晶宫绿建节能建筑有限责任公司共同出资3,000万元设立颍上博晶水务有限公司,其中公司认缴出资1,530万元,持股51%;阜阳晶宫绿建节能建筑有限责任公司认缴出资1,470万元,持股49%。
2018年5月31日已办理工商登记手续,自2018年6月起将其纳入合并报表范围。
(13)京山博世科城东水务有限公司公司与京山县京诚投资开发有限公司共同出资2,258.63万元设立京山博世科城东水务有限公司,其中公司认缴出资1,887.54万元,持股83.57%;京山县京诚投资开发有限公司认缴出资371.09万元,持股16.43%。
2018年4月19日已办理工商登记手续,自2018年4月起将其纳入合并报表范围。
(14)全州县博盛水务有限责任公司公司与全州县国盛国有资产投资管理有限责任公司共同出资6,500万元设立全州县博盛水务有限责任公司,其中公司认缴出资4,875万元,持股75%;全州县国盛国有资产投资管理有限责任公司认缴出资1,625万元,持股25%。2018年6月28日已办理工商登记手续,自2018年6月起将其纳入合并报表范围。
(15)河口博世科水务有限公司公司与河口跨境经济合作区投资管理有限公司、湖北水总水利水电建设股份有限公司共同出资3,490万元设立河口博世科水务有限公司,其中公司认缴出资2,440.56万元,持股69.93%;河口跨境经济合作区投
资管理有限公司认缴出资1,047万元,持股30%;湖北水总水利水电建设股份有限公司认缴出资2.44万元,持股0.07%。2018年7月6日已办理工商登记手续,自2018年7月起将其纳入合并报表范围。
(16)灵石博世科水务有限公司公司与灵石县投资建设开发有限公司、山西二建集团有限公司共同出资2,600万元设立灵石博世科水务有限公司,其中公司认缴出资2,316.60万元,持股89.1%;灵石县投资建设开发有限公司认缴出资260万元,持股10%;山西二建集团有限公司认缴出资23.40万元,持股0.9%。2018年9月20日已办理工商登记手续,自2018年9月起将其纳入合并报表范围。
(17)阜阳博源水务有限公司公司及下属子公司与阜阳晶宫绿建节能建筑有限责任公司共同出资6,300万元设立阜阳博源水务有限公司,其中公司认缴出资3,150万元,持股50%;子公司湖南博世科环保科技有限公司认缴出资63万元,持股1%;阜阳晶宫绿建节能建筑有限责任公司认缴出资3,087万元,持股49%。2018年9月29日已办理工商登记手续,自2018年9月起将其纳入合并报表范围。
(18)湖南先望建设工程有限公司经第三届董事会第三十九次会议审议同意公司出资10,000万元收购湖南先望建设工程有限公司100%股权。2018年5月已完成股权交割并办理工商变更手续,自2018年7月起将其纳入合并报表范围。
(19)广西科壮环保科技有限责任公司公司认缴出资1,000万元设立广西科壮环保科技有限责任公司,2018年3月16日已办理工商登记手续,同月起将其纳入合并报表范围,于2018年7月18日完成注销手续。
(20)凤山博世科水务有限公司公司与凤山县城乡建设投资发展有限责任公司共同出资2,600万元设立凤山博世科水务有限公司,其中公司认缴出资2,470万元,持股95%;凤山县城乡建设投资发展有限责任公司认缴出资130万元,持股5%; 2016年12月16日办理工商登记手续,同月起将其纳入合并报表范围,于2018年8月27日完成注销手续。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
2018年公开发行可转换公司债券事项 | 2017-09-15、2017-10-13、2018-04-24、2018-07-03、2018-07-05、2018-07-06、2018-07-09、2018-07-11、2018-07-17、2018-08-13 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/ |
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项 | 2017-08-07、2018-08-07、2018-08-08、2018-09-13、2018-09-17 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/ |
关联借款暨关联交易事项 | 2017-08-23、2018-03-09、2018-04-24、2018-05-15、2018-08-20 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/ |
湖南先望100%股权收购事项 | 2018-05-18、2018-10-16 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/ |
对外投资事项 | 2017-12-05、2017-12-22、2017-12-29、2018-01-18、2018-03-07、2018-03-21、2018-05-18、2018-06-08 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/ |
三、公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的要求,披露以下内容:
1、报告期内(2018年1-9月)节能环保工程类订单新增及执行情况 | |||||||||||||||||||||
业务类型 | 新增订单 | 确认收入订单 | 期末在手订单 | ||||||||||||||||||
数量 | 金额(万元) | 已签订合同 | 尚未签订合同 | 数量 | 金额(万元) | 数量 | 未确认收入(万元) | ||||||||||||||
数量 | 金额(万元) | 数量 | 金额(万元) | ||||||||||||||||||
EPC | 34 | 129,356.86 | 27 | 96,551.46 | 7 | 32,805.40 | 91 | 165,050.49 | 51 | 142,047.83 | |||||||||||
EP | 37 | 27,471.70 | 34 | 27,375.30 | 3 | 96.41 | 27 | 12,432.46 | 34 | 20,830.48 | |||||||||||
BT | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,810.74 | 1 | 2,354.22 | |||||||||||
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
合计 | 71 | 156,828.56 | 61 | 123,926.76 | 10 | 32,901.81 | 119 | 179,293.69 | 86 | 165,232.53 | |||||||||||
2、报告期内(2018年1-9月)节能环保特许经营类订单新增及执行情况 | |||||||||||||||||||||
业务类型 | 新增订单 | 尚未执行订单 | 处于施工期订单 | 处于运营期订单 | |||||||||||||||||
数量 | 投资金额(万元) | 已签订合同 | 尚未签订合同 | 数量 | 投资金额(万元) | 数量 | 本期完成的投资金额(万元) | 未完成投资金额(万元) | 数量 | 运营收入(万元) | |||||||||||
数量 | 投资金额(万元) | 数量 | 投资金额(万元) | ||||||||||||||||||
BOT | 9 | 132,889.80 | 6 | 71,472.18 | 3 | 61,417.62 | 8 | 98,668.36 | 16 | 40,890.87 | 250,223.57 | 1 | 1,385.24 | ||||||||
ROT | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,533.52 | 1 | 564.88 | 1,746.58 | ||||||||||
TOT | 1 | 7,528.78 | 1 | 7,528.78 | - | - | 2 | 13,533.49 | - | - | - | 1 | 724.00 | ||||||||
O&M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
BOO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
BOOT | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5,082.98 | 10,759.75 | ||||||||||
BLT | - | - | 1 | 742.41 | 1 | 1,680.27 | 2,188.73 | ||||||||||||||
合计 | 10 | 140,418.58 | 7 | 79,000.96 | 3 | 61,417.62 | 12 | 119,477.78 | 19 | 48,219.00 | 264,918.63 | 2 | 2,109.24 |
2、截至报告期末,在手订单情况2018年前三季度,公司通过优化经营策略和市场布局、严格控制订单质量、积极推进项目建设、加大回款力度等一系列工作,做优做强核心主业,在工业废水治理、市政污水治理、水体修复、土壤修复等传统领域继续保持优势地位,并在城乡环卫、油泥处置及地下水修复领域实现重大突破,在手订单支撑业绩稳定增长。
年初至报告期末,公司新增合同额32.79亿元(新增EPC、EP类合同额15.68亿元),其中,水污染治理合同额22.77亿元,供水工程合同额1.74亿元,土壤修复合同额4.57亿元(含油泥处置及地下水修复项目合同)、城乡环卫合同额2.02亿元,专业技术服务合同额1.23亿元,其他业务合同额0.46亿元。
截至本报告披露日,公司在手合同累计达131.77亿元(含中标、参股PPP项目),其中,水污染治理合同额109.11亿元,供水工程合同额12.74亿元,土壤修复合同额3.92亿元(含油泥处置及地下水修复项目合同),固体废弃物处置合同额2.67亿元(其中城乡环卫合同额2.02亿元),其他业务合同额1.58亿元,专业技术服务合同额1.75亿元;截至本报告披露日,公司PPP项目累计投资额104.32亿元(含已中标、参股PPP项目等),其中,公司作为社会资本方控股的PPP项目投资额为56亿元;EPC、EP类在手合同额20.44亿元;运营类在手合同额5亿元;专业技术服务类在手合同额1.75亿元。
四、公司实际控制人、 股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划(2017-2019年)》及其他法律法规的规定执行公司现行有效的利润分配政策。公司《2017年度利润分配方案》严格按照《公司章程》中关于利润分配的原则、形式、条件、现金分红比例、审议程序等执行,符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司分红政策的最新要求,分红标准和比例明确、清晰,并经公司董事会、监事会和股东大会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了相关决策程序,并在规定的时间内实施完毕,切实保证了全体股东的利益。
公司2018年半年度和三季度未进行利润分配。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广西博世科环保科技股份有限公司
2018年9月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 755,681,700.00 | 457,686,018.45 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 1,562,997,879.28 | 962,984,390.74 |
其中:应收票据 | 3,358,866.83 | 8,415,041.09 |
应收账款 | 1,559,639,012.45 | 954,569,349.65 |
预付款项 | 112,479,136.13 | 53,660,969.63 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 116,931,091.80 | 79,149,748.13 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 116,203,693.36 | 121,053,757.28 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 4,889,438.49 | 7,443,187.18 |
其他流动资产 | 57,713,111.28 | 33,396,944.42 |
流动资产合计 | 2,726,896,050.34 | 1,715,375,015.83 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 70,731,375.10 | 75,946,342.15 |
长期股权投资 | 319,993,592.29 | 167,526,232.24 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 331,106,308.69 | 268,402,966.99 |
在建工程 | 1,478,367,253.39 | 1,208,526,742.51 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 710,109,818.59 | 363,393,642.16 |
开发支出 | ||
商誉 | 38,773,854.11 | 38,156,201.94 |
长期待摊费用 | 7,909,255.72 | 6,119,723.93 |
递延所得税资产 | 56,753,483.94 | 37,742,061.86 |
其他非流动资产 | 106,213,799.76 | 40,183,198.19 |
非流动资产合计 | 3,119,958,741.59 | 2,205,997,111.97 |
资产总计 | 5,846,854,791.93 | 3,921,372,127.80 |
流动负债: | ||
短期借款 | 748,463,243.69 | 490,111,700.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 1,160,660,902.40 | 813,131,418.90 |
预收款项 | 130,002,005.37 | 81,411,066.99 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 18,298,304.98 | 26,569,153.44 |
应交税费 | 140,539,237.21 | 91,912,578.81 |
其他应付款 | 40,365,990.47 | 26,387,030.78 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 200,410,000.00 | 160,340,000.00 |
其他流动负债 | 20,000,000.00 | 156,000,000.00 |
流动负债合计 | 2,458,739,684.12 | 1,845,862,948.92 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 1,240,810,000.00 | 560,510,000.00 |
应付债券 | 297,960,972.46 | - |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 23,269,872.04 | 25,364,978.64 |
递延收益 | 129,703,647.79 | 103,440,555.55 |
递延所得税负债 | 9,674,894.34 | 9,527,788.76 |
其他非流动负债 | 82,503,900.00 | 82,503,900.00 |
非流动负债合计 | 1,783,923,286.63 | 781,347,222.95 |
负债合计 | 4,242,662,970.75 | 2,627,210,171.87 |
所有者权益: | ||
股本 | 355,815,284.00 | 356,068,919.00 |
其他权益工具 | 128,854,224.67 | - |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 465,318,997.00 | 464,262,253.42 |
减:库存股 | 18,037,589.25 | 20,140,614.00 |
其他综合收益 | 962,873.70 | -7,603.67 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 32,343,584.03 | 32,343,584.03 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 488,386,211.51 | 328,271,147.61 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,453,643,585.66 | 1,160,797,686.39 |
少数股东权益 | 150,548,235.52 | 133,364,269.54 |
所有者权益合计 | 1,604,191,821.18 | 1,294,161,955.93 |
负债和所有者权益总计 | 5,846,854,791.93 | 3,921,372,127.80 |
法定代表人:宋海农 主管会计工作负责人:陈琪 会计机构负责人:周晓华
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 442,616,452.24 | 297,833,117.08 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 1,560,109,186.14 | 820,232,950.21 |
其中:应收票据 | 3,358,866.83 | 4,385,041.09 |
应收账款 | 1,556,750,319.31 | 815,847,909.12 |
预付款项 | 94,521,196.24 | 50,257,536.91 |
其他应收款 | 252,128,092.89 | 220,863,098.91 |
存货 | 99,897,962.84 | 99,441,550.08 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,286,555.09 | 564,269.94 |
流动资产合计 | 2,450,559,445.44 | 1,489,192,523.13 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 52,036,693.71 | 56,810,889.19 |
长期股权投资 | 1,635,836,209.45 | 1,217,447,888.42 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 221,865,920.04 | 194,073,231.82 |
在建工程 | 131,021,806.81 | 119,696,532.17 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 50,002,802.86 | 32,432,302.06 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,734,465.71 | 1,719,525.80 |
递延所得税资产 | 40,972,924.97 | 27,233,922.68 |
其他非流动资产 | 58,163,884.15 | 9,157,657.71 |
非流动资产合计 | 2,195,634,707.70 | 1,658,571,949.85 |
资产总计 | 4,646,194,153.14 | 3,147,764,472.98 |
流动负债: | ||
短期借款 | 476,722,000.00 | 350,500,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 931,780,004.41 | 596,995,044.93 |
预收款项 | 248,354,088.21 | 171,185,693.49 |
应付职工薪酬 | 9,142,650.85 | 15,706,582.46 |
应交税费 | 133,355,224.30 | 66,227,890.97 |
其他应付款 | 345,414,851.96 | 231,872,744.49 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 176,000,000.00 | 156,000,000.00 |
其他流动负债 | 20,000,000.00 | 156,000,000.00 |
流动负债合计 | 2,340,768,819.73 | 1,744,487,956.34 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 550,710,000.00 | 242,000,000.00 |
应付债券 | 297,960,972.46 | - |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 10,441,103.11 | 12,065,085.89 |
递延收益 | 76,273,017.69 | 60,297,222.22 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 935,385,093.26 | 314,362,308.11 |
负债合计 | 3,276,153,912.99 | 2,058,850,264.45 |
所有者权益: | ||
股本 | 355,815,284.00 | 356,068,919.00 |
其他权益工具 | 128,854,224.67 | - |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 465,321,241.65 | 464,264,498.07 |
减:库存股 | 18,037,589.25 | 20,140,614.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 32,343,584.03 | 32,343,584.03 |
未分配利润 | 405,743,495.05 | 256,377,821.43 |
所有者权益合计 | 1,370,040,240.15 | 1,088,914,208.53 |
负债和所有者权益总计 | 4,646,194,153.14 | 3,147,764,472.98 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 743,328,029.64 | 369,713,403.33 |
其中:营业收入 | 743,328,029.64 | 369,713,403.33 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 658,550,230.87 | 338,243,136.74 |
其中:营业成本 | 508,335,723.97 | 263,392,543.56 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 7,572,993.56 | 2,933,295.24 |
销售费用 | 13,910,006.43 | 11,220,288.99 |
管理费用 | 43,315,733.76 | 24,000,876.56 |
研发费用 | 20,095,502.21 | 7,249,178.44 |
财务费用 | 30,161,016.73 | 10,790,327.26 |
其中:利息费用 | 30,265,875.63 | 9,778,565.04 |
利息收入 | 558,326.23 | 359,281.29 |
资产减值损失 | 35,159,254.21 | 18,656,626.69 |
加:其他收益 | 2,279,865.06 | 2,527,646.32 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -94,763.45 | 45,715.86 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -94,763.45 | 45,715.86 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 86,962,900.38 | 34,043,628.77 |
加:营业外收入 | 2,034,420.00 | 152,931.16 |
减:营业外支出 | 10,428,938.91 | 250,000.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 78,568,381.47 | 33,946,559.93 |
减:所得税费用 | 10,038,610.60 | 5,215,166.37 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 68,529,770.87 | 28,731,393.56 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 68,529,770.87 | 28,731,393.56 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 68,907,377.36 | 29,761,669.90 |
少数股东损益 | -377,606.49 | -1,030,276.34 |
六、其他综合收益的税后净额 | 2,916,389.93 | 347,545.52 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,916,389.93 | 347,545.52 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 2,916,389.93 | 347,545.52 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | 2,916,389.93 | 347,545.52 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 71,446,160.80 | 29,078,939.08 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,823,767.29 | 30,109,215.42 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -377,606.49 | -1,030,276.34 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1949 | 0.0843 |
(二)稀释每股收益 | 0.1941 | 0.0842 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:宋海农 主管会计工作负责人:陈琪 会计机构负责人:周晓华
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 623,557,924.25 | 273,083,967.62 |
减:营业成本 | 437,295,998.81 | 190,381,880.27 |
税金及附加 | 5,762,115.51 | 2,459,001.77 |
销售费用 | 10,246,557.31 | 7,924,947.10 |
管理费用 | 26,900,845.14 | 13,419,631.27 |
研发费用 | 17,233,171.50 | 5,948,577.07 |
财务费用 | 22,596,546.22 | 8,721,351.76 |
其中:利息费用 | 22,713,779.56 | 7,797,044.70 |
利息收入 | 502,465.59 | 239,777.05 |
资产减值损失 | 33,844,305.52 | 13,962,288.55 |
加:其他收益 | 2,267,365.05 | 2,527,500.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -94,763.45 | 45,715.86 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -94,763.45 | 45,715.86 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 71,850,985.84 | 32,839,505.69 |
加:营业外收入 | 984,000.00 | 152,931.16 |
减:营业外支出 | 10,000,000.00 | 200,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 62,834,985.84 | 32,792,436.85 |
减:所得税费用 | 7,216,261.48 | 5,045,364.03 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 55,618,724.36 | 27,747,072.82 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 55,618,724.36 | 27,747,072.82 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 55,618,724.36 | 27,747,072.82 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,891,765,545.87 | 922,271,405.32 |
其中:营业收入 | 1,891,765,545.87 | 922,271,405.32 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,690,752,016.88 | 834,808,429.82 |
其中:营业成本 | 1,325,996,352.65 | 657,640,706.84 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 21,222,693.20 | 6,974,794.27 |
销售费用 | 33,129,779.92 | 25,333,269.70 |
管理费用 | 100,027,811.87 | 58,348,631.82 |
研发费用 | 61,928,398.71 | 22,012,782.38 |
财务费用 | 70,350,061.00 | 24,643,574.62 |
其中:利息费用 | 68,023,815.41 | 23,886,113.89 |
利息收入 | 3,474,534.70 | 1,615,505.43 |
资产减值损失 | 78,096,919.53 | 39,854,670.19 |
加:其他收益 | 6,216,998.75 | 6,203,638.32 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -22,639.95 | -367,514.53 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -22,639.95 | -367,514.53 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -0.11 | - |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 207,207,887.68 | 93,299,099.29 |
加:营业外收入 | 4,365,884.20 | 2,837,171.16 |
减:营业外支出 | 13,030,536.33 | 490,000.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 198,543,235.55 | 95,646,270.45 |
减:所得税费用 | 25,888,880.22 | 14,694,130.52 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 172,654,355.33 | 80,952,139.93 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 172,654,355.33 | 80,952,139.93 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 175,069,489.35 | 82,738,096.47 |
少数股东损益 | -2,415,134.02 | -1,785,956.54 |
六、其他综合收益的税后净额 | 970,477.37 | 597,869.90 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 970,477.37 | 597,869.90 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 970,477.37 | 597,869.90 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | 970,477.37 | 597,869.90 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 173,624,832.70 | 81,550,009.83 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 176,039,966.72 | 83,335,966.37 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,415,134.02 | -1,785,956.54 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.4951 | 0.2351 |
(二)稀释每股收益 | 0.4935 | 0.2341 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 1,571,407,763.85 | 662,225,163.33 |
减:营业成本 | 1,107,638,683.12 | 464,564,190.33 |
税金及附加 | 16,006,600.83 | 5,815,902.21 |
销售费用 | 22,727,389.42 | 15,997,274.13 |
管理费用 | 57,574,541.19 | 33,107,139.92 |
研发费用 | 52,292,719.86 | 17,723,855.74 |
财务费用 | 53,240,578.94 | 21,058,365.50 |
其中:利息费用 | 49,993,589.99 | 20,133,033.88 |
利息收入 | 2,304,457.21 | 1,194,654.41 |
资产减值损失 | 73,076,809.59 | 26,827,555.21 |
加:其他收益 | 6,053,269.12 | 6,203,492.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -22,639.95 | -367,514.53 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -22,639.95 | -367,514.53 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 194,881,070.07 | 82,966,857.76 |
加:营业外收入 | 2,154,472.73 | 2,578,171.16 |
减:营业外支出 | 10,045,900.00 | 440,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 186,989,642.80 | 85,105,028.92 |
减:所得税费用 | 22,669,543.73 | 13,001,247.38 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 164,320,099.07 | 72,103,781.54 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 164,320,099.07 | 72,103,781.54 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 164,320,099.07 | 72,103,781.54 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 771,760,322.82 | 401,108,409.17 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 |
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 1,105,980.14 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 379,937,616.71 | 276,968,465.92 |
经营活动现金流入小计 | 1,152,803,919.67 | 678,076,875.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 685,770,777.84 | 452,677,680.69 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,961,437.50 | 84,214,578.98 |
支付的各项税费 | 82,697,866.33 | 60,655,382.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 491,624,423.70 | 259,635,497.01 |
经营活动现金流出小计 | 1,403,054,505.37 | 857,183,139.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -250,250,585.70 | -179,106,264.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,700.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 7,700.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 571,847,501.22 | 445,916,820.97 |
投资支付的现金 | 152,490,000.00 | - |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66,177,186.37 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 724,337,501.22 | 512,094,007.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -724,329,801.22 | -512,094,007.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 19,599,100.00 | 194,552,200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,599,100.00 | 194,552,200.00 |
取得借款收到的现金 | 1,283,077,643.69 | 848,131,500.00 |
发行债券收到的现金 | 430,000,000.00 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,732,676,743.69 | 1,042,683,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 441,585,272.77 | 209,280,507.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,095,259.71 | 25,016,862.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,160,900.00 | 76,916,600.00 |
筹资活动现金流出小计 | 528,841,432.48 | 311,213,970.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,203,835,311.21 | 731,469,730.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -461,114.01 | 289,130.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 228,793,810.28 | 40,558,588.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 325,312,385.42 | 462,313,509.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 554,106,195.70 | 502,872,097.85 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 894,881,966.04 | 402,039,721.70 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 439,102,725.69 | 466,299,230.61 |
经营活动现金流入小计 | 1,333,984,691.73 | 868,338,952.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 782,077,168.10 | 441,247,912.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,922,974.23 | 48,534,970.35 |
支付的各项税费 | 60,749,611.62 | 41,190,270.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 443,559,614.60 | 363,588,446.18 |
经营活动现金流出小计 | 1,375,309,368.55 | 894,561,599.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,324,676.82 | -26,222,647.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,402,916.82 | 83,629,048.82 |
投资支付的现金 | 428,420,960.88 | 326,058,196.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 551,823,877.70 | 409,687,245.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -551,823,877.70 | -409,687,245.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 705,992,000.00 | 620,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | 430,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,135,992,000.00 | 620,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 387,245,272.77 | 201,174,757.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,469,577.57 | 22,056,875.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,160,900.00 | 76,916,600.00 |
筹资活动现金流出小计 | 458,875,750.34 | 300,148,233.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 677,116,249.66 | 320,351,766.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158,650.77 | -21,867.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 84,126,345.91 | -115,579,993.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 179,182,715.83 | 255,600,887.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 263,309,061.74 | 140,020,894.00 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
第五节 备查文件目录
一、 载有公司法定代表人宋海农先生签名的2018年第三季度报告文本原件。
二、 载有公司负责人宋海农先生、主管会计工作负责人陈琪女士及会计机构负责人周晓华女士签名并盖章的财务报告文本原件。
三、其他相关资料。四、以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。
广西博世科环保科技股份有限公司法定代表人:宋海农
2018年10月25日