广西博世科环保科技股份有限公司关于2019年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
特别提示:
1、“博世转债”(债券代码:123010)转股期限为2019年1月11日至2024年7月5日,转股价格为12.38元/股。
2、2019年第三季度,合计共有217张“博世转债”完成转股,合计转为1,750股“博世科”股票(股票代码:300422)。
3、截至2019年第三季度末,公司剩余可转债为4,297,293张,剩余票面总金额为429,729,300.00元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2019年修订)》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》的有关规定,广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第三季度可转换公司债券(以下简称“博世转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:
一、“博世转债”发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]617号”文核准,公司于2018年7月5日公开发行了430万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额
4.30亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]365号”文同意,公司可转换公司债券于2018年8月14日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“博世转债”,债券代码“123010”。
根据相关法律、法规和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有关规定,“博世转债”自2019年1月11
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博览世界 科技为先日起可转换为公司股份,初始转股价格为14.30元/股。2019年4月8日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,同日,公司召开第三届董事会第五十九次会议,审议通过《关于向下修正“博世转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》中“转股价格向下修正条款”的相关规定,确定本次“博世转债”向下修正后的转股价格为12.45元/股,修正后的转股价格自2019年4月9日起生效。
2019年5月16日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过《2018年度利润分配方案》。2019年7月4日,公司披露了《2018年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2019年7月10日,除权除息日为:2019年7月11日。根据《募集说明书》的相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,公司完成2018年年度权益分派后,“博世转债”的转股价格调整为12.38元/股,调整后的转股价格自2019年7月11日起生效。
二、“博世转债”转股及股份变动情况
2019年第三季度,“博世转债”因转股减少217张,转股数量为1,750股。截至2019年9月30日,“博世转债”尚有4,297,293张挂牌交易,剩余可转债余额为429,729,300.00元。公司2019年第三季度股份变动情况如下:
股份性质 | 本次变动前 (2019年6月28日) | 本次增减变动(+,-) | 本次变动后 (2019年9月30日) | ||||||
股份数量(股) | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转增股本 | 其他 | 小计 | 股份数量(股) | 比例(%) | |
一、限售条件流通股 | 91,118,090 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 19,104,658 | 19,104,658 | 110,222,748 | 30.98 |
高管锁定股 | 83,517,339 | 23.47 | 0 | 0 | 0 | 19,104,658 | 19,104,658 | 102,621,997 | 28.84 |
首发后限售股 | 7,600,751 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,600,751 | 2.14 |
二、无限售条件流通股 | 264,715,088 | 74.39 | 0 | 0 | 0 | -19,102,908 | -19,102,908 | 245,612,180 | 69.02 |
三、总股本 | 355,833,178 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1,750 | 1,750 | 355,834,928 | 100.00 |
三、其他
博览世界 科技为先投资者如需了解“博世转债”的相关条款,请查阅公司于2018年7月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话:0771-3225158。
四、备查文件
1、截至2019年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“博世科”股本结构表;
2、截至2019年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“博世转债”股本结构表。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会2019年10月8日