四通新材：2016年第三季度报告全文

河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第三季度报告
河北四通新型金属材料股份有限公司
       2016 年第三季度报告
            2016-092 号
          2016 年 10 月
                                    河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第三季度报告
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人臧立国、主管会计工作负责人李志国及会计机构负责人(会计主
管人员)王淑会声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   689,740,123.18               703,389,115.23                            -1.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）               602,619,143.98               631,021,633.87                            -4.50%
                                                           本报告期比上年同                                年初至报告期末比
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                期增减                                       上年同期增减
营业总收入（元）                       226,607,591.39                  25.29%          620,005,612.64                 9.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）        16,226,503.59                    7.38%          50,516,457.46                 4.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        17,525,913.78                  35.83%           49,488,055.06                13.96%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                      --                       505,013.70               -101.03%
基本每股收益（元/股）                               0.07               16.67%                       0.21              -4.55%
稀释每股收益（元/股）                               0.07               16.67%                       0.21              -4.55%
加权平均净资产收益率                              2.73%                  0.24%                    8.25%              -14.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                           项目                                    年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -179,134.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
                                                                                 3,283,380.53
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易                       -1,831,109.87
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                22,185.00
                                                            河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第三季度报告
减：所得税影响额                                                          266,919.18
合计                                                                     1,028,402.40          --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、关联交易风险
   本公司是专业研发、制造、销售金属晶粒细化、金相变质、元素添加和金属净化等功能中间合金新材料的国家级高新技
   术企业，是国内最大的中间合金生产企业之一，产品主要用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、
   食品医药包装等终端产品所需的中高端铝材加工。臧氏家族控制和参股投资的部分其他企业主要生产汽车零部件用铸造
   铝合金、锻造铝合金和铝合金车轮，中间合金为生产铸造铝合金和锻造铝合金必需的辅助材料之一，因此，本公司与部
   分关联方在报告期内存在关联交易，并具有必要性和持续性。尽管本公司采取了一系列降低关联交易的措施，并制定了
   相关的关联交易决策、监督制度，以确保本公司关联交易的合理性和公允性，但是如果主要关联方经营出现重大变化，
   或本公司与主要关联方的合作关系发生变化，将对本公司的生产经营产生影响。
2、主要原材料价格变动的风险
   公司生产经营所需的主要原材料之一为电解铝，公司产品价格采用原材料价格与加工费相结合的定价方式，在一定程度
   上可有效规避原材料价格波动带来的风险，电解铝价格的波动不会对公司的产品销量产生显著影响。但是电解铝价格上
   涨，将导致公司原材料及产品价格上涨，使公司的原材料及在产品占用更多的流动资金，增加公司流动资金压力；电解
   铝价格下跌，将导致公司原材料及产品价格下跌，使公司原材料及在产品`对流动资金的占用减少，减轻公司流动资金压
   力。如果电解铝价格小幅、不持续的波动，在现有的销售定价方式下，公司能够将原材料价格变动向客户传导并体现在
   产品售价上，保证了公司的利润水平。但如果电解铝价格持续、大幅、单方向波动，公司不能将原材料价格的变动完全
   和及时地转移，则会对公司的加工费水平及毛利率等造成阶段性的影响。因此，公司面临原材料价格波动的风险。
3、新产品、新技术研发风险
   中间合金材料行业是典型的技术和资金密集型行业。本公司产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、
   建筑铝型材、食品医药包装等领域，客户对本公司的产品不断提出更高的技术要求，行业内的其他企业也在不断研发新
   的中间合金材料配方及熔合工艺。此外，有色金属作为国家的重要战略物资，国家制定了多项政策鼓励企业加大对有色
   金属的综合利用，鼓励和支持高附加值产品，鼓励企业积极探索替代材料的开发利用。本公司具有较强的研发创新能力，
   但随着未来科技进步的加速，本公司仍有可能在开发新产品、新技术方面出现失误，从而对本公司的竞争力产生不利影
   响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
                                                     报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数                      13,240
                                                     有）
                                                                河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                                   前 10 名股东持股情况
                                                                          持有有限售条          质押或冻结情况
       股东名称              股东性质     持股比例         持股数量
                                                                          件的股份数量      股份状态          数量
臧永兴                境内自然人               11.88%        28,800,000                  质押                 22,410,000
臧娜                  境内自然人               11.14%        27,000,000
臧永建                境内自然人               11.14%        27,000,000                  质押                 18,000,000
臧亚坤                境内自然人               11.14%        27,000,000                  质押                  9,600,000
臧立国                境内自然人                   9.91%     24,012,000
臧永奕                境内自然人                   7.43%     18,000,000
臧永和                境内自然人                   7.43%     18,000,000
陈庆会                境内自然人                   2.47%      5,994,000
刘霞                  境内自然人                   1.73%      4,194,000
何雪萍                境内自然人                   0.82%      1,990,000
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
                  股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类          数量
何雪萍                                                                        1,990,000 人民币普通股           1,990,000
姜东林                                                                        1,028,217 人民币普通股           1,028,217
广东尚伟投资管理有限责任公司－尚泰
                                                                                817,757 人民币普通股             817,757
1 号证券投资基金
时涛                                                                            700,400 人民币普通股             700,400
叶栋华                                                                          600,000 人民币普通股             600,000
吴国栋                                                                          600,000 人民币普通股             600,000
钟环                                                                            510,000 人民币普通股             510,000
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹
利华鑫多因子精选策略混合型证券投资                                              411,000 人民币普通股             411,000
基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                                    374,400 人民币普通股             374,400
李小梅                                                                          359,700 人民币普通股             359,700
                                        公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。也未知是否属于一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                        行动人。
                                        公司股东何雪萍除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公
                                    司客户信用交易担保证券账户持有 1,990,000 股，实际合计持有 1,990,000 股；公司
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                    股东钟环除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户
                                        信用交易担保证券账户持有 510,000 股，实际合计持有 510,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
                                                              河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第三季度报告
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
       股东名称     期初限售股数                                     期末限售股数       限售原因    拟解除限售日期
                                         数              数
臧永兴                  9,600,000                0      19,200,000       28,800,000 首发承诺       2018 年 3 月 18 日
臧娜                    9,000,000                0      18,000,000       27,000,000 首发承诺       2018 年 3 月 18 日
臧永建                  9,000,000                0      18,000,000       27,000,000 首发承诺       2018 年 3 月 18 日
臧亚坤                  9,000,000                0      18,000,000       27,000,000 首发承诺       2018 年 3 月 18 日
臧立国                  8,004,000                0      16,008,000       24,012,000 首发承诺       2018 年 3 月 18 日
臧永奕                  6,000,000                0      12,000,000       18,000,000 首发承诺       2018 年 3 月 18 日
臧永和                  6,000,000                0      12,000,000       18,000,000 首发承诺       2018 年 3 月 18 日
陈庆会                  1,998,000                0       3,996,000        5,994,000 首发承诺       2018 年 3 月 18 日
刘霞                    1,398,000                0       2,796,000        4,194,000 首发承诺       2018 年 3 月 18 日
北京和嘉瑞兴投资         600,000           600,000               0                  0 首发承诺     2016 年 7 月 6 日
合计                   60,600,000          600,000     120,000,000      180,000,000        --              --
                                                        河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司主营业务收入比去年同期增长了 9.25%,增长的主要原因是公司继续加大市场开发力度，中间合金类产品销
量比去年同期增加了 14.05%，公司产品售价多采用铝价+加工费的形式，受铝价下降因素的影响，产品销售价格下降，使公
司收入增长幅度低于销量增长幅度。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第三季度报告
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公
司经营无重大影响。
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    一、风险因素
    （1）市场竞争风险。
         根据技术实力和产品品质，中间合金行业可划分为两大阵营。处于第一阵营的企业，生产、技术及研发方面具有
         较强的实力，产品品质较好，市场竞争力较强。这些企业凭借技术研发及产品方面的优势，占据了一定的市场份
         额。目前，国内这类企业较少。处于第二阵营的企业受规模、技术限制处于从属地位，市场的竞争力较差。随着
         竞争将继续加剧，市场竞争格局将逐步走向集中。中间合金行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度，但
         如果市场空间不能按预期放大、或出现更多的市场进入者，市场竞争将更加激烈，或者部分竞争对手采用恶性竞
         争的方式，将给公司经营带来一定冲击。
    （2）新产品、新技术研发风险。
         中间合金材料行业是典型的技术和资金密集型行业。本公司产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力
         电子、建筑铝型材、食品医药包装等领域，客户对本公司的产品不断提出更高的技术要求，行业内的其他企业也
         在不断研发新的中间合金材料配方及熔合工艺。此外，有色金属作为国家的重要战略物资，国家制定了多项政策
         鼓励企业加大对有色金属的综合利用，鼓励和支持高附加值产品，鼓励企业积极探索替代材料的开发利用。本公
         司虽然具有较强的研发创新能力，但随着未来科技进步的加速，本公司仍有可能在研发新产品、新技术方面出现
         失误，从而对本公司的竞争力产生不利影响。
   （3）主要原材料价格变动的风险
         公司生产经营所需的主要原材料之一为电解铝。公司产品价格采用原材料价格与加工费相结合的定价方式，在一
         定程度上可有效规避原材料价格波动带来的风险，电解铝价格的波动不会对公司的产品销量产生显著影响。但是
         电解铝价格上涨，将导致公司原材料及产品价格上涨，使公司的原材料及在产品占用更多的流动资金，增加公司
         流动资金压力；电解铝价格下跌，将导致公司原材料及产品价格下跌，使公司原材料及在产品对流动资金的占用
         减少，减轻公司流动资金压力。
         如果电解铝价格小幅、不持续的波动，在现有的销售定价方式下，公司能够将原材料价格变动向客户传导并体现
         在产品售价上，保证了公司的利润水平。但如果电解铝价格持续、大幅、单方向波动，公司不能将原材料价格的
         变动完全和及时地转移，则会对公司的加工费水平及毛利率等造成阶段性的影响。因此，公司面临原材料价格波
         动的风险。
    二、公司采取的措施
         为规避上述风险，公司将积极采取各种有效措施应对：一方面充分利用上市以后的有利形势和条件，扩大公司技
         术 优势，保持公司品牌优势；同时完善法人治理结构，进一步健全公司内控和运营体系，有力保障决策更加科
                                               河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第三季度报告
学、高效；着力加强管理，并探讨行之有效、符合公司实际的管理模式；公司始终致力于中间合金产品品质和使
用性能的提升，为客户创造价值，在现有产品基础上，重点开发方便、经济和环保的中间合金产品，从而促使公
司不断强化竞争优势。
                                                           河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                承诺方    承诺类型       承诺内容         承诺时间      承诺期限     履行情况
股权激励承诺                     不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
                                 不适用
作承诺
资产重组时所作承诺               不适用
                                                         本公司实际控制人
                                                         臧氏家族成员臧立
                                                         国承诺：自发行人
                                                         股票上市交易之日
                                                         起三十六个月内，
                                                         不转让或者委托他
                                                         人管理其直接或间
                                                         接持有、其受托管
                                                         理以及其作为臧洁
                                                         爱欣的法定监护人
                                                         管理的发行人股
                                                         份，也不由发行人
                                                         收购该部分股份。
                                                         本公司实际控制人
                                                                            2015 年 03 月 2018 年 3 月   严格按照
首次公开发行或再融资时所作承诺 臧氏家族成员              臧氏家族成员臧永
                                                                            19 日         18 日          承诺执行
                                                         兴、刘霞、陈庆会
                                                         承诺：自发行人股
                                                         票上市交易之日起
                                                         三十六个月内，不
                                                         转让或者委托他人
                                                         管理其直接或间接
                                                         持有的发行人股
                                                         份，也不由发行人
                                                         收购该部分股份。
                                                         本公司实际控制人
                                                         臧氏家族成员臧
                                                         娜、臧永建、臧亚
                                                         坤、臧永和、臧永
                                                         奕承诺：在《关于
  河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第三季度报告
授权管理四通新材
股权的委托书》有
效期内，对其已委
托的股份不撤销委
托；自发行人上市
之日起三十六个月
内，不指示受托人
转让股份，也不由
发行人收购该部分
股份。本公司实际
控制人臧氏家族成
员臧立根、臧立中
承诺：自发行人股
票上市之日起三十
六个月内，不转让
其受托管理的股
份，也不由发行人
收购该部分股份。
担任公司董事长的
臧立国承诺：在其
任职期内，每年转
让的股份不超过其
直接或间接持有、
其受托管理以及其
作为臧洁爱欣的法
定监护人管理的公
司股份总数的百分
之二十五。在公司
股票上市之日起六
个月内申报离职
的，自申报离职之
日起十八个月内不
得转让上述股份；
在公司股票上市之
日起第七个月至第
十二个月之间申报
离职的，自申报离
职之日起十二个月
内不得转让上述股
份。担任公司副董
事长的臧永兴承
诺：在其任职期内，
每年转让的股份不
超过其直接或间接
                 河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第三季度报告
               持有的发行人股份
               总数的百分之二十
               五，在公司股票上
               市之日起六个月内
               申报离职的，自申
               报离职之日起十八
               个月内不得转让其
               直接或间接持有的
               本公司股份；在公
               司股票上市之日起
               第七个月至第十二
               个月之间申报离职
               的，自申报离职之
               日起十二个月内不
               得转让其直接或间
               接持有的本公司股
               份。担任公司董事
               的臧立根、臧立中
               承诺：在其任职期
               内，每年转让的股
               份不超过其受托管
               理的发行人股份总
               数的百分之二十
               五，在公司股票上
               市之日起六个月内
               申报离职的，自申
               报离职之日起十八
               个月内不得转让其
               受托管理的本公司
               股份；在公司股票
               上市之日起第七个
               月至第十二个月之
               间申报离职的，自
               申报离职之日起十
               二个月内不得转让
               其受托管理的本公
               司股份
               本公司实际控制人
               臧氏家族全体成员
               承诺：如本人所持
臧氏家族全体                      2015 年 03 月 2020 年 3 月   严格按照
               股票在锁定期满后
成员                              19 日         18 日          承诺执行
               两年内减持的，减
               持价格不低于本次
               发行的发行价；发
                 河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第三季度报告
               行人实际控制人臧
               氏家族全体成员承
               诺：在本人所持公
               司股票锁定期满后
               两年内，本人累计
               减持公司股份的数
               量不超过本人所持
               公司股份总数的
               15%，且减持价格不
               低于发行价，本人
               将于减持前 3 个交
               易日通知公司并进
               行公告。
               公司实际控制人臧
               氏家族成员出具了
               《关于避免同业竞
               争的承诺函》，承诺
               如下：“一、截至本
               承诺函出具之日，
               本人未在其他任何
               与公司构成同业竞
               争的企业持有股权
               权益，也未在其他
               任何与公司构成同
               业竞争的企业任
               职，不存在与公司
               构成同业竞争的任
               何情形；二、本人
臧氏家族全体                        2015 年 03 月              严格按照
               承诺严格遵守《中                     长期有效
成员                                19 日                      承诺执行
               华人民共和国公司
               法》及其他相关法
               律、法规和《公司
               章程》的规定，将
               来也不以任何形式
               （包括但不限于直
               接经营或与他人合
               资、合作、参股经
               营）从事与公司构
               成竞争的业务；三、
               本人保证本人的直
               系亲属亦遵守本承
               诺；四、若本人和
               本人的直系亲属违
               反本承诺函，本人
                 河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第三季度报告
               将赔偿公司因此而
               产生的任何损失。”
               公司实际控制人臧
               氏家族成员，为减
               少和规范关联交易
               均出具了《关于减
               少和规范关联交易
               的承诺函》，承诺如
               下：“本人及所控制
               的其他公司将尽量
               避免、减少与河北
               四通新型金属材料
               股份有限公司发生
               关联交易；如关联
               交易无法避免，本
               人及所控制的其他
               公司将严格遵守中
               国证监会和《河北
               四通新型金属材料
               股份有限公司章
               程》及其相关规定，
               按照通常的商业准
               则确定交易价格及
               其他交易条件，公
               允进行。”
               公司董事（不含独
               立董事）及高级管
               理人员承诺：公司
               股票自挂牌上市之
               日起三年内，若连
               续 20 个交易日的收
               盘价均低于上一年
               末每股净资产时，
公司董事（不
               本人将在 10 个交易
含独立董事）                        2015 年 03 月 2018 年 3 月   严格按照
               日内制定相关增持
及高级管理人                        19 日         18 日          承诺执行
               计划（包括拟增持
员
               的数量范围、价格
               区间、完成时间等
               信息），并书面通知
               公司进行公告。本
               人单次增持公司股
               票的总金额不少于
               本人上年度自公司
               领取薪酬的 30%，
                                                  河北四通新型金属材料股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                                但不超过本人上年
                                                度自公司领取的薪
                                                酬总额。
                                                公司实际控制人臧
                                                氏家族全体成员承
                                                诺：公司股票自挂
                                                牌上市之日起三年
                                                内，若连续 20 个交
                                                易日的收盘价均低
                                                于上一年末每股净
                                                资产时，本人将在
                                                10 个交易日内制定
                                                相关增持计划（包
                                                括拟增持的数量范
                                                围、价格区间、完
                                                成时间等信息），并
                                                书面通知公司进行
                                 臧氏家族全体   公告。在符合相关 2015 年 03 月 2018