河南清水源科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
河南清水源科技股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 02 月
河南清水源科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人王志清、主管会计工作负责人宋长廷及会计机构负责人(会计主
管人员)王琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
1、原材料价格波动风险主要原材料的价格波动会对本公司的毛利率以及盈
利水平带来较大的影响，2015 年在经济整体放缓的情况下，原材料价格下降明
显，未来若出现公司主要原材料价格上涨而公司产品价格无法同比上涨的情况，
则可能导致公司的利润水平受到挤压，存在毛利率下降的风险。公司将通过及
时了解行情信息，尽可能保证原材料价格稳定，同时继续提高现有材料的利用
效率，严格控制生产成本。
2、安全环保风险公司生产方式为规模化、连续化生产，生产所需的部分原
材料及中间产品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对存储和运输有特殊的要
求。如果在生产使用过程中操作不当发生影响环境安全的事故，将可能影响公
司的生产经营，并造成一定的经济损失。公司自设立以来坚持生产与环境协调
发展的原则，在努力建设节约环保型企业的过程中，不断加大污染处理力度，
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最大限度地保护生态环境，不损害职工健康；公司配备了完善的安全措施，建
立了完善的事故预警、应急处理机制，整个生产过程始终处于受控状态，尽可
能减小发生安全事故的可能性。
3、汇率变动风险公司一直努力拓展国际市场，亚洲、欧洲和北美洲是公司
最主要的出口市场，出口业务收入占公司营业收入的比重较大，汇率变动对本
公司收入和利润的影响较为明显。如果人民币和前述地区汇率波动幅度较大，
将对公司的经营业绩产生直接影响。公司推进技术进步，加快产品创新，增加
产品种类，提高产品质量，不断提高产品竞争力；通过技术创新来提高产品的
定价能力，同时通过降低成本，扩大国内市场，加大内销收入在营业收入中的
比例，在适当的时候利用外汇市场金融工具对冲波动，从而降低汇率因素对公
司带来的风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2015 年 12 月 31 日
的股本 66，700，000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），
送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 6
第三节 公司业务概要 .............................................. 9
第四节 管理层讨论与分析 ......................................... 11
第五节 重要事项 ................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 39
第七节 优先股相关情况 ........................................... 45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 46
第九节 公司治理 ................................................. 53
第十节 财务报告 ................................................. 58
第十一节 备查文件目录 .......................................... 159
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、河南清水源、清水源 指 河南清水源科技股份有限公司
报告期、本报告期 指 2015 年 1 月-12 月
上年同期、去年同期 指 2014 年 1 月-12 月
期初 指 2015 年 1 月 1 日
期末 指 2015 年 12 月 31 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《创业板股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》、《章程》 指 《河南清水源科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
NSF 是 National Sanitation Foundation（美国国家卫生基金会）的简
NSF 认证 指 称，是 1944 年成立一个独立的，不以营利为目的的非政府组织。NSF
专致于公共卫生、安全、环境保护领域的标准制订、产品测试和认证。
Registration, Evaluation Authorization and Restrictionof Chemicals；―化
REACH 认证 指 学品注册、评估、许可和限制。这是欧盟对进入其市场的所有化学品
进行预防性管理的法规，于 2007 年 6 月 1 日正式实施。
元、万元 指 人民币元、人民币万元
会计事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
券商、保荐人（主承销商） 指 中原证券股份有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 清水源 股票代码
公司的中文名称 河南清水源科技股份有限公司
公司的中文简称 清水源
公司的外文名称（如有） Henan Qingshuiyuan Technology CO.,Ltd
公司的法定代表人 王志清
注册地址 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻
注册地址的邮政编码 459000
办公地址 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴玉米公司北邻
办公地址的邮政编码 459000
公司国际互联网网址 www.qywt.com.cn
电子信箱 dongshihui@qywt.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱晓军 王肖蕊
河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴
联系地址
玉米公司北邻 玉米公司北邻
电话 0391-6089790 0391-6089342
传真 0391-6089341 0391-6089341
电子信箱 dongshihui@qywt.com.cn dongshihui@qywt.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 河南清水源科技股份有限公司董事会办公室
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
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会计师事务所办公地址 北京海淀区海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名 董超、叶志璇
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
河南省郑州市郑东新区商务 2015 年 4 月 23 日-2018 年 12
中原证券股份有限公司 武佩增、刘建森
外环路 10 号 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 398,033,574.94 424,554,516.14 -6.25% 382,620,166.04
归属于上市公司股东的净利润
39,121,553.86 36,953,913.40 5.87% 31,400,400.18
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
33,953,118.94 36,394,655.83 -6.71% 30,599,856.40
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
28,317,952.09 42,486,297.64 -33.35% 27,335,814.21
（元）
基本每股收益（元/股） 0.6399 0.7391 -13.42% 0.628
稀释每股收益（元/股） 0.6399 0.7391 -13.42% 0.628
加权平均净资产收益率 11.00% 16.68% -5.68% 16.17%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额（元） 480,645,568.67 306,651,721.97 56.74% 280,842,069.37
归属于上市公司股东的净资产
423,295,085.64 234,675,715.47 80.37% 206,435,420.94
（元）
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 100,138,109.58 86,895,275.75 101,337,106.66 109,663,082.95
归属于上市公司股东的净利润 9,151,007.82 9,311,667.04 6,841,978.16 13,816,900.84
归属于上市公司股东的扣除非经
9,150,922.82 9,060,850.25 6,499,825.76 9,241,520.11
常性损益的净利润
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经营活动产生的现金流量净额 -12,510,717.44 17,544,466.40 1,438,676.90 21,845,526.23
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
433,717.98 -95,436.83
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,990,054.90 658,500.00 1,067,700.00
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 15.50
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 400.00 -549.92 347.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目 656,323.29
减：所得税影响额 912,076.75 98,692.51 172,066.88
合计 5,168,434.92 559,257.57 800,543.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
本公司所属行业为环保产业的水处理领域，主要产品包括有机膦类水处理剂、聚合物类水处理剂、化工原料销售。公
司是目前中国最大的水处理化学品专业生产厂家之一，是该行业唯一的上市公司，产品出口世界各地，广泛应用于油田、石
化、电力、冶金、纺织印染助剂等行业。公司以客户需求为核心，并建立了与之对应的研发模式、采购模式、生产模式和销
售模式。
(1)水处理单剂方面：受宏观经济环境下行的影响，公司主要下游客户如钢铁、电力、冶金等产量下降，造成对公司产
品的需求下降；受行业竞争加剧及人民币汇率波动的影响，公司出口业务略有减少，上述原因综合导致2015年公司单剂产品
实现销售收入2,8218.13万元，同比下降 19.72%。
（2）水处理复配产品方面，2015年公司加大了复配产品新客户开发力度，原有客户生产规模的扩大也导致其需求量增
加，上述原因促使2015年公司复配产品实现销售收入2,053.13万元，同比增长3.5%。
根据“十二五”节能环保产业发展规划、“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划、“十二五”重点流域水污染
防治计划。国家对水资源保护、水污染治理的高度重视及政策大力支持，将刺激水处理行业的市场需求，尤其是工业废水治
理、市政污水处理提标改造、中水回用、农村污水治理等领域将迎来一个大发展时期。
为了把握水处理行业大发展的机遇，打造公司新的利润增长点，公司在保证现有客户的基础上，不断拓展市场，挖掘
新客户。未来，公司将在发展水处理剂技术的应用基础上，把握国内水处理行业大发展的契机，利用现有技术和市场条件，
开拓新的利润增长点，努力为股东创造更大利益。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 未发生重大变化
固定资产 未发生重大变化
无形资产 未发生重大变化
在建工程 主要系报告期内新增募集资金项目建设投入
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、技术研发优势：
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报告期内，公司始终把科技创新工作放在突出的位置，2015年共实施了7个研究开发项目，授权了1项发明专利，作为主要起
草单位共参与制定了2个国家标准和3个行业标准，技术水平均处于国内领先。知识产权的取得有助于提升公司的市场地位，
保持公司的核心竞争优势。
2、管理团队优势
以公司实际控制人王志清先生为代表的核心管理团队在水处理剂及相关行业拥有丰富的管理经验，部门经理以上人员平均司
龄超过10年。经过十多年的创业发展，公司管理团队积累了丰富的水处理剂研发、生产、销售经验和管理经验。
3、产品和服务的质量优势
公司建立了完善的质量管理体系，将质量管理贯穿于产品研发、原材料采购、产品生产和销售的全过程。公司已通过ISO9001
质量管理体系认证，公司主要产品已经取得NSF认证和欧盟REACH认证注册。
2015年度公司未发生关键管理人员及核心技术人员的离职从而使得公司核心竞争力严重影响的情况。
4、产品优势
经过十余年的发展，公司已发展成为具有年产60,000吨水处理剂生产规模的国内水处理剂生产龙头企业之一，主要产品涵盖
阻垢剂、分散剂、阻垢缓蚀剂、杀菌防腐剂、金属离子螯合剂、日化助剂、纺织印染助剂、造纸助剂等八大系列六十多种产
品，可以充分满足下游客户采购品种多样化的需求，广泛应用于化工、钢铁、电力、污水处理、自来水、纺织、印染、石油、
造纸等行业。领先的生产技术和产能规模使公司产品在成本和质量控制、市场形象等方面具有相对优势，保证了公司对下游
客户供货的及时性和稳定性。
5、成本优势
规模化生产以及有机膦产品大型化、连续化综合生产技术的运用带来的能源及原材料平均消耗降低和人工成本支出减少使公
司获得了较好的生产成本优势。
有机膦类水处理剂的重要原材料之一为三氯化磷。三氯化磷是国家监控化学品之一，国内多数水处理剂生产厂家没有自行生
产该产品的资质，本公司获得了生产三氯化磷许可，自产原材料使公司获得了原材料成本优势，规模化生产以及有机膦产品
大型化、连续化综合生产技术的运用带来的能源及原材料平均消耗降低和人工成本支出减少使公司获得了较好的生产成本优
势。此外，公司所在区域分布众多氯碱企业，充足可靠的液氯供应和短途运输的低成本进一步降低了公司的原材料成本。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，在宏观经济增长放缓的情况下，面对错综复杂，较为艰难的经营形势，公司管理层围绕年初制定的发展战略和
年度经营目标，坚持以管理为核心，牢牢把握发展机遇，适时调整经营策略，努力改善经营局面，保障了全年收入未发生较
大波动，盈利水平略有上升。报告期内，公司实现营业收入39,803.36万元，同比减少6.25%；实现营业利润3,928.04万元，
同比减少9.24%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润3,912.16万元，同比增长5.87%。
报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：
积极推进募投项目建设：
报告期内，公司积极推进募投项目建设工作，研发中心建设项目选址在济源市高新技术产业区，项目设计合同已签订，
设计方案经过多次修改，已获得方案批复，截至报告期末已具备开工条件。2016年1月8日在研发中心项目工地举行了全市项
目启动仪式，计划2016年底投入使用。
技术研发方面：
聚合物的研发方面，主要针对含磷磺酸共聚、无磷磺酸共聚、丙烯酸均聚物的合成开展研发工作，其中丙烯酸均聚物的
合成初步确定了QSYH1001、QSYH1002和QSYW1000 3个产品，其实验室合成产品性能已经达到或超过ACUMER1000产品。
报告期内，公司国家级高新技术企业重新获得了认定，市科技攻关项目马脂通过验收，下发客户技术规范36个，产品生产工
艺文件修订15种，起草2项国家标准、3项行业标准，2项行业标准，获得了1项发明专利授权，2项发明专利进行了答辩。
安全环保方面：
报告期内，公司制定了年度安全环保目标计划，层层签订了《安全生产目标责任书》，各部门建立起隐患排查整改体系，
大力加强专业管理，严格监督检查，认真、细致、全面的开展隐患排查治理工作。2015年9月，公司的应急处置工作受到了
河南省督察组的一致好评。
规模扩展方面：
报告期内，公司在上海设立了全资子公司清水源（上海）环保科技有限公司，主要从事环境保护技术研发、推广服务、
培训以及环境保护工程的设计、制造、施工总承包，专业承包、建设工程项目管理等业务，截至报告期末公司组织结构已经
确定，人员正逐步到位，业务正在开展。
企业管理方面：
报告期内，公司和北大纵横管理咨询公司合作，对公司的薪酬管理、绩效考核、人员培训等方面系统制定方案，目前方
案正在完善中，具备条件后将全面推行；公司通过邀请业内专家、核心技术人员以讲座和内部讨论形式与其他员工经常性交
流，提升员工整体素质；报告期内，公司组织了知识竞赛、登山比赛、职工运动会等活动，有效提高了员工的凝聚力和业务
知识水平。
产品销售方面：
面对整体经济下滑、同行业竞争加剧、货款回收困难等难题，公司根据年初制定的总体目标以及阶段性目标，努力改善
经营局面。销售部门充分发挥自主性、创新性，密切关注市场动态，维护并开拓新的客户，力争营业收入稳步增长。报告期
内，国内销售部客户数量增加47个；国际贸易部新增客户20个。在加大销售力度的同时，公司通过参加水处理年会、上海水
溶性高分子展会以及国外的一些展会，积极进行市场推广和宣传。
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二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 398,033,574.94 100% 424,554,516.14 100% -6.25%
分行业
水处理剂行业 349,532,642.68 87.81% 378,865,209.34 89.24% -7.74%
其他行业 48,500,932.26 12.19% 45,689,306.80 10.76% 6.15%
分产品
水处理剂产品 302,712,595.42 76.05% 371,329,763.50 87.46% -18.48%
氯甲烷 47,126,221.32 11.84% 44,077,908.97 10.38% 6.92%
其他产品 48,194,758.20 12.11% 9,146,843.67 2.16% 426.90%
分地区
国外 135,880,064.00 34.14% 189,214,836.93 44.57% -28.19%
国内 262,153,510.94 65.86% 235,339,679.21 55.43% 11.39%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
水处理剂行业 349,532,642.68 278,004,240.78 20.46% -7.74% -2.66% -37.35%
其他行业 48,500,932.26 26,701,009.44 44.95% 6.15% -18.26% 12.75%
分产品
水处理剂产品 302,712,595.42 232,610,898.24 23.16% -18.48% -20.18% -6.31%
氯甲烷产品 47,126,221.32 25,711,767.22 45.44% 6.92% -23.86% 63.77%
其他产品 48,194,758.20 46,382,584.76 3.76% 426.90% 575.71% -84.93%
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分地区
国外 135,880,064.00 110,273,030.56 18.85% -28.19% -24.36% -17.88%
国内 262,153,510.94 193,943,789.34 26.02% 11.39% 12.46% -2.61%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 54,367.82 56,143.68 -3.16%
水处理剂行业（不含
生产量 吨 56,079.97 59,142.1 -5.18%
外购产品）
库存量 吨 3,220.08 2,947 9.27%
销售量 吨 65,599.66 83,888.86 -21.80%
其他行业 生产量 吨 68,412.4 83,798.3 -18.36%
库存量 吨 97.84 137.25 -28.71%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
水处理剂产品 原材料 180,466,507.20 77.58% 220,160,891.61 78.76% -18.03%
水处理剂产品 人工工资 8,455,053.00 3.63% 7,739,783.31 2.77% 9.24%
水处理剂产品 制造费用 35,238,360.55 15.15% 39,582,565.02 14.16% -10.98%
水处理剂产品 其他 8,450,977.49 3.64% 12,059,582.41 4.31% -29.92%
氯甲烷 原材料 19,507,735.65 75.87% 25,905,562.82 81.34% -24.70%
氯甲烷 人工工资 1,275,527.08 4.96% 1,124,202.73 3.53% 13.46%
氯甲烷 制造费用 4,928,504.49 19.17% 4,817,651.00 15.13% 2.30%
说明
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无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本期纳入合并财务报表范围的主体共2户，具体包括
子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%）
清水源(上海)环保科技有限公司 全资子公司 2 100
济源市清源商贸有限公司 全资子公司 2 100
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，其中：
1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
名称 变更原因
清水源(上海)环保科技有限公司 新设
济源市清源商贸有限公司 购买
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 97,129,782.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.40%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 32,258,257.39 8.10%
2 第二名 17,877,519.02 4.49%
3 第三名 16,403,374.58 4.12%
4 第四名 16,081,820.48 4.04%
5 第五名 14,508,811.07 3.65%
合计 -- 97,129,782.54 24.40%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 148,397,284.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.9
