鹏辉能源：2017年第三季度报告全文

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         广州鹏辉能源科技股份有限公司
                                     2017 年第三季度报告
                                                 2017-086
                                            2017 年 10 月
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人夏信德、主管会计工作负责人鲁宏力及会计机构负责人(会计主
管人员)王成华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 3,370,103,075.48               1,901,616,445.55                           77.22%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,968,444,843.66                    950,658,931.90                       107.06%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减
营业收入（元）                      624,625,748.83                     67.02%         1,419,764,142.54                 66.40%
归属于上市公司股东的净利润
                                       97,127,636.02                   125.63%          193,339,323.75                122.94%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       89,769,277.32                   129.23%          179,331,918.60                125.69%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     -76,021,988.41                -21.86%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.35                  105.88%                      0.71              108.82%
稀释每股收益（元/股）                            0.35                  105.88%                      0.71              108.82%
加权平均净资产收益率                           5.02%                    0.12%                     11.94%                1.93%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
                                                                      本报告期                       年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                            0.3461                            0.6889
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -988,935.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             11,064,257.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                     6,167,200.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              453,858.75
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减：所得税影响额                                                           2,695,511.04
       少数股东权益影响额（税后）                                             -6,535.05
合计                                                                      14,007,405.15              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                20,737
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量
夏信德              境内自然人            31.56%        88,724,993        88,096,962 质押                 23,425,100
夏仁德              境内自然人             6.57%        18,459,861        18,459,861 质押                  8,025,000
鹏华资产－浦发
银行－华润深国
投信托－浦盈 2 其他                        5.18%        14,575,936        14,575,936
号集合资金信托
计划
李克文              境内自然人             4.57%        12,846,415                  0 质押                12,500,000
广州铭驰企业管
                    境内非国有法人         3.61%        10,153,221        10,153,221 质押                  2,383,900
理咨询有限公司
第一创业证券－
国信证券－共盈
                    其他                   2.68%         7,546,092         7,541,092
大岩量化定增集
合资产管理计划
中融人寿保险股
                    境内非国有法人         2.10%         5,895,483
份有限公司
金铮                境内自然人             1.60%         4,499,931         4,499,931
浙江如山成长创
                    境内非国有法人         1.07%         3,000,000
业投资有限公司
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深圳望正资产管
理有限公司－望
                    其他                 0.85%         2,389,000
正精英－鹏辉 1
号证券投资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
李克文                                                               12,846,415 人民币普通股          12,846,415
中融人寿保险股份有限公司                                              5,895,483 人民币普通股           5,895,483
浙江如山成长创业投资有限公司                                          3,000,000 人民币普通股           3,000,000
深圳望正资产管理有限公司－望
                                                                      2,389,000 人民币普通股           2,389,000
正精英－鹏辉 1 号证券投资基金
薛其祥                                                                2,241,000 人民币普通股           2,241,000
深圳望正资产管理有限公司－望
                                                                      2,015,300 人民币普通股           2,015,300
正基石投资一号基金
深圳市中和春生壹号股权投资基
                                                                      1,691,900 人民币普通股           1,691,900
金合伙企业（有限合伙）
胡亚琴                                                                1,625,085 人民币普通股           1,625,085
中国工商银行股份有限公司－南
                                                                      1,525,400 人民币普通股           1,525,400
方大数据 100 指数证券投资基金
深圳望正资产管理有限公司－望
                                                                      1,040,000 人民币普通股           1,040,000
正精英鹏辉 2 号证券投资基金
                                夏仁德先生系夏信德先生的哥哥、广州铭驰企业管理咨询有限公司系夏信德先生控制的
                                企业。深圳望正资产管理有限公司－望正精英－鹏辉 1 号证券投资基金、深圳望正资产
上述股东关联关系或一致行动的
                                管理有限公司－望正精英－鹏辉 1 号证券投资基金、深圳望正资产管理有限公司－望正
说明
                                基石投资一号基金、深圳望正资产管理有限公司－望正精英鹏辉 2 号证券投资基金系深
                                圳望正资产管理有限公司旗下的基金产品，系一致行动人。
                                公司股东浙江如山成长创业投资有限公司通过信用证券账户持股 2,000,000 股，普通证
参与融资融券业务股东情况说明    券账户持股 1,000,000 股；股东薛其祥通过信用证券账户持股 500,000 股，普通证券账
（如有）                        户持股 1,741,000 股；股东深圳望正资产管理有限公司－望正精英鹏辉 2 号证券投资基
                                金通过信用证券账户持股 1,040,000 股，普通证券账户持股 0 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因       拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                      公司董事任期届
                                                                                      满，换届选举后
                                                                                      不再担任公司董
                                                                                      监高，自卸任之
许汉良                    670,950                 0        223,650         894,600                      2018-03-01
                                                                                      日起 6 个月内，
                                                                                      其所持股份全部
                                                                                      转为高管锁定
                                                                                      股。
                                                                                      公司董事任期届
                                                                                      满，换届选举后
                                                                                      不再担任公司董
                                                                                      监高，自卸任之
蔡建宜                    459,227                 0        153,076         612,303                      2018-03-01
                                                                                      日起 6 个月内，
                                                                                      其所持股份全部
                                                                                      转为高管锁定
                                                                                      股。
合计                     1,130,177                0        376,726        1,506,903          --                --
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                                              第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       （一）资产负债表主要项目重大变动的情况及原因
       1、货币资金
       货币资金期末余额比年初余额增加41.16%，主要原因是2017年3月公司增发新股。
       2、应收票据
       应收票据期末余额比年初余额增长168.59%，主要原因是票据结算增加。
       3、应收账款
       应收账款期末余额比年初余额增长58.67%，主要原因是公司经营规模扩大，特别是动力电池销售大幅增加。
       4、预付款项
       预付款项期末余额比年初余额增长147.02%，主要原因是公司采购材料、预付货款增加。
       5、其他应收。
       其他应收款期末余额比年初余额增加149.45%，主要原因是预付广东叮咚网络科技有限责任公司尽职调查诚意金2,000
万。
       6、存货
       存货期末余额比年初余额增长73.07%，主要原因是生产、销售规模扩大，原材料储备增加，电芯生产备货增加。
       7、其他流动资产
       其他流动资产比年初余额增加3,147.26%，主要原因是使用募集资金投资理财项目增加。
       8、可供出售金融资产
       可供出售金融资产比年初增长52.63%，主要原因是公司新增投资浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）500
万元。
       9、长期股权投资
       长期股权投资期末余额比年初余额增加2,618.98%，主要原因是对力佳电源科技（深圳）股份有限公司投资3,000万在1
月初股份登记完成确认股权以及新投资佛山市实达科技有限公司1,000万元。
       10、其他非流动资产
       其他非流动资产期末余额比年初余额增长190.52%，主要原因是公司预付设备款增加。
       11、应付票据
       应付票据期末余额比年初余额增长55.1%，主要原因是票据结算增加。
       12、应付账款
       应付账款期末余额比年初增长61.30%，主要原因是生产销售规模扩大，赊购原材料增加。
       13、一年内到期的非流动负债
       一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额增长1,074.47%，主要原因是子公司河南鹏辉一年内到期的长期借款分类
到此科目。
       14、资本公积
       资本公积期末余额比年初余额降低329.43%，主要原因是17年3月增发新股产生的股本溢价。
       （二）利润表项目重大变动的情况及原因
       1、营业收入
       营业收入本期金额比上年同期增长66.4%，主要原因是公司汽车动力电池业务快速增长，销售收入成倍增加，同时数码
和储能电池业务都有不错的增长。
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    2、营业成本
    营业成本本期金额比上年同期增长59.37%，主要原因是：销售收入增加，相应成本增加。
    3、销售费用
    销售费用本期金额比上年同期增长94.74%，主要原因是按工信部要求、汽车动力电池产品认证费用增长幅度较大，同
时，由于销售业务增长，差旅费等销售费用也随之增长。
    4、财务费用
    财务费用本期金额比上年同期增长1,595.48万元，主要原因是汇兑损失增加和利息支出增加。
    5、资产减值损失
    资产减值损失本期金额比上年同期增加70.83%，主要原因是公司业务增长快速，应收账款和存货增加较多，相应计提
的减值准备增加。
    6、投资收益
    投资收益本期金额比上年同期增长1,083.16%，主要原因是：第一，投资理财收益增加；第二，对参股公司力佳科技和
佛山实达进行权益法核算、投资收益增加。
    7 其他收益
    其他收益期初为0，期末净增加1,102.05万，主要原因为：有关政府补助会计政策变化，计入损益的政府补助现列报在本
项目，不再列报在“营业外收入”项下。
    8、营业外收入
    营业外收入本期金额比上年同期减少92.16%，主要原因是：有关政府补助会计政策变化，计入损益的政府补助不再列
报在“营业外收入”项下。
    （三）现金流量表项目重大变动的情况及原因
    1、投资活动产生的现金流量净额
    投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期减少5.57亿，主要原因是：第一，本期投资理财金额为4.64亿元，第
二、上期收回理财资金1.28亿元，这样一比，光投资理财支出同比就相当于增加了5.92亿元，这造成了投资活动现金流减少。
    2、筹资活动产生的现金流量净额
    筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期增加66,385.97万元，主要原因是本年3月增发新股增加融资。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、公司回购股份用于股权激励计划事项，详见公司于2017年5月16日在巨潮资讯网上披露的《广州鹏辉能源科技股份有
限公司关于回购部分公司股份的预案》（公告编号：2017-044）；于2017年6月28日在巨潮资讯网上披露的《广州鹏辉能源
科技股份有限公司关于回购股份的报告书》（公告编号：2017-051）；于2017年7月3日在巨潮资讯网上披露的《广州鹏辉能
源科技股份有限公司关于回购公司股份实施进展的公告》（公告编号：2017-053）；于2017年8月1日在巨潮资讯网上披露的
《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购公司股份实施进展的公告》（公告编号：2017-061）；于2017年9月4日在巨潮资
讯网上披露的《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购公司股份实施进展的公告》（公告编号：2017-081）；于2017年10
月9日在巨潮资讯网上披露的《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购公司股份实施进展的公告》（公告编号：2017-083）；
截止本报告披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计502,973股，总金额为
12,993,897.79元（不含交易费），回购股份占公司总股本的比例为0.18%，最高成交价为28.19元/股，最低成交价为24.60元/
股。公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
    2、公司与广东叮咚网络科技有限责任公司（以下简称“叮咚网络”）、叮咚网络原股东谢向东、胡春艳签署了《叮咚网
络投资框架协议》，具体内容详见公司于2017年7月24日在巨潮资讯网上披露的《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于签署
对外投资框架协议的公告》（公告编号：2017-059）。
    3、公司对外投资设立全资子公司事项，具体内容详见公司于2017年8月15日在巨潮资讯网上披露的《广州鹏辉能源科技
股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告 》（公告编号：2017-067）；于2017年9月14日在巨潮资讯网上披露的《广
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州鹏辉能源科技股份有限公司关于全资子公司取得营业执照的公告 》（公告编号：2017-082）。
            重要事项概述                            披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                                          在巨潮资讯网上披露的《广州鹏辉能源
                                     2017 年 07 月 03 日                  科技股份有限公司关于回购公司股份实
                                                                          施进展的公告》（公告编号：2017-053）；
                                                                          在巨潮资讯网上披露的《广州鹏辉能源
                                     2017 年 08 月 01 日                  科技股份有限公司关于回购公司股份实
                                                                          施进展的公告》（公告编号：2017-061）；
公司回购股份用于股权激励计划事项
                                                                          在巨潮资讯网上披露的《广州鹏辉能源
                                     2017 年 09 月 04 日                  科技股份有限公司关于回购公司股份实
                                                                          施进展的公告》（公告编号：2017-081）
                                                                          在巨潮资讯网上披露的《广州鹏辉能源
                                     2017 年 10 月 09 日                  科技股份有限公司关于回购公司股份实
                                                                          施进展的公告》（公告编号：2017-083）
                                                                          在巨潮资讯网上披露的《广州鹏辉能源
公司签署对外投资框架协议事项         2017 年 07 月 24 日                  科技股份有限公司关于签署对外投资框
                                                                          架协议的公告》（公告编号：2017-059）
                                                                          在巨潮资讯网上披露的《广州鹏辉能源
                                     2017 年 08 月 15 日                  科技股份有限公司关于对外投资设立全
                                                                          资子公司的公告 》 公告编号：2017-067）
公司对外投资设立全资子公司事项
                                                                          在巨潮资讯网上披露的《广州鹏辉能源
                                     2017 年 09 月 14 日                  科技股份有限公司关于全资子公司取得
                                                                          营业执照的公告 》 公告编号：2017-082）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    公司于2017年4月24日召开的第二届董事会第十八次会议、2017年5月26日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于
公司2016年度利润分配预案的议案》。
    2016年年度权益分派方案为：以公司的总股本281,151,873股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），
合计派发现金红利人民币28,115,187.30元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    2016年7月12日，公司发布了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-054），本次权益分派股权登记日为：
2017年7月19日，除权除息日为：2017年7月20日，公司2016年年度权益分派方案已于2017年7月20日实施完毕。
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州鹏辉能源科技股份有限公司
                                              2017 年 09 月 30 日
                                                                                                 单位：元
                 项目                              期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   177,858,178.54           125,997,344.98
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                    67,707,674.27               25,208,808.37
    应收账款                                                  1,077,667,151.61          679,192,610.46
    预付款项                                                    15,926,007.10                6,447,185.06
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                  30,510,075.00               12,230,918.58
    买入返售金融资产
    存货                                                       581,809,980.77           336,166,041.93
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                               502,942,727.31               15,488,211.57
流动资产合计                                                  2,454,421,794.60         1,200,731,120.95
非流动资产：
    发放贷款及垫款
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                                     14,500,000.00       9,500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         45,691,201.70       1,680,452.65
    投资性房地产
    固定资产                                            599,293,130.59     531,131,032.78
    在建工程                                             74,606,448.51      62,401,473.84
    工程物资                                                604,876.24
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             36,877,301.70      37,268,987.11
    开发支出
    商誉                                                  3,808,694.27       3,808,694.27
    长期待摊费用                                          5,651,925.23       2,820,767.12
    递延所得税资产                                       12,116,264.80      10,097,237.60
    其他非流动资产                                      122,531,437.84      42,176,679.23
非流动资产合计                                          915,681,280.88     700,885,324.60
资产总计                                               3,370,103,075.48   1,901,616,445.55
流动负债：
    短期借款                                            136,772,670.00     120,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                            365,007,286.14     235,339,039.95
    应付账款                                            743,050,024.69     460,676,703.99
    预收款项                                              9,672,686.16       4,196,420.20
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                         24,246,253.11      22,047,611.70
    应交税费                                             13,032,239.84      18,097,555.30
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                                                156,197.38       180,049.39
    应付股利
    其他应付款                                            1,942,839.26      3,524,366.67
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                               11,251,958.43       958,044.51
    其他流动负债                                         24,104,535.12
流动负债合计                                           1,329,236,690.13   865,019,791.71
非流动负债：
    长期借款                                             40,324,915.55     56,283,154.59
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                             28,933,093.96     26,476,980.68
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                           69,258,009.51     82,760,135.27
负债合计                                               1,398,494,