北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 北京双杰电气股份有限公司 BEIJING SOJO ELECTRIC CO., LTD. 2011年年度报告
二零一二年四月北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 1 页 共 108 页
重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中兴华富华会计师事务所有限公司对本公司2011年年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长赵志宏、总经理袁学恩、会计机构负责人李涛声明：保证2011年年度报告中财务报告的真实、完整。 北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 2 页 共 108 页
目 录
第一章 公司基本情况 ....................................................................................... 3
第二章 最近两年主要财务数据和指标 .............................................................. 5
第三章 最近一年的股本变动情况 ..................................................................... 7
第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 ..................................... 7
第五章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持股情况 ................. 12
第六章 公司治理结构 ..................................................................................... 14
第七章 股东大会情况简介 .............................................................................. 17
第八章 董事会报告 ........................................................................................ 19
第九章 监事会报告 ........................................................................................ 32
第十章 重要事项 ............................................................................................ 32
第十一章 财务报告 ........................................................................................ 38
第十二章 备查文件目录 ............................................................................... 108 北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 3 页 共 108 页
第一章 公司基本情况
一、公司名称
中文名称：北京双杰电气股份有限公司 英文名称：Beijing SOJO Electric Co., Ltd
二、公司法定代表人：赵志宏
三、公司董事会秘书：李涛
联系地址：北京市海淀区上地三街9号D座1111 邮 编：100085 联系电话：010-62987100 传 真：010-62988464
电子邮箱：sojo@sojoline.com
四、公司注册地址：北京市海淀区上地三街9号D座1111
公司办公地址：北京市海淀区上地三街9号D座1111 公司互联网网址：www.sojoline.com
电子邮箱：sojo@sojoline.com
五、公司登载年度报告的网址
代办股份转让信息披露平台：http://bjzr.gfzr.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
六、公司股份转让登记系统
公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》的有关规定，委托东北证券股份有限公司作为推荐主办券商北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 4 页 共 108 页
代办股份报价转让服务业务。 公司股份简称：双杰电气 股份代码：430049
七、其他相关资料
公司首次注册日期：2002年12月13日 公司变更为股份有限公司日期：2008年12月2日 公司首次注册机关：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110000005188000 税务登记证号码：110108745459158 组织机构代码证号码：74545915-8 公司聘请的会计师事务所：中兴华富华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 5 页 共 108 页
第二章 最近两年主要财务数据和指标
一、报告期内主要财务数据
单位：人民币元
项目 2011年
营业利润 56,321,826.30
利润总额 57,144,059.21
净利润 49,747,492.21
扣除非经常性损益后的净利润 49,048,594.24
经营活动产生的现金流量净额 27,667,232.28
二、公司近两年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
主要会计数据 2011年 2010年 本年比上年 增减(%)
营业收入 308,277,035.84 201,570,127.62 52.94%
利润总额 57,144,059.21 35,556,203.02 60.71%
净利润 49,747,492.21 30,634,817.48 62.39%
扣除非经常性损益的净利润 49,048,594.24 28,652,887.99 71.18%
基本每股收益 0.64 0.39 64.10%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.63 0.36 75.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.35 0.28 25.00%
经营活动产生的现金流量净额 27,667,232.28 10,813,199.44 155.87%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.17 105.88%
2011年末 2010年末 本年比上年增减(%)
资产 329,012,419.51 213,164,770.09 54.19%
股本 78,216,000.00 65,180,000.00 20.00%
所有者权益 161,219,323.68 117,989,831.47 36.62%
每股净资产 2.06 1.82 13.19%
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三、扣除非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程等其他长期资产产生的损益 -2,144.09
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
各种形式的政府补贴 824,377.00
其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 123,334.94
少数股东损益影响数
合计 698,897.97
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第三章 最近一年的股本变动情况
一、股本变动情况统计表
单位：股
股份性质 期初股份 7月5日分红派息后股份数 比例 本期 本期 期末股份
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、有限售条件股份 49,878,995 76.52% 59,854,794 76.52% 225,000 17,964,780 42,115,014 53.84%
1.高管股份 37,494,795 57.52% 44,993,754 57.52% 225,000 3,103,740 42,115,014 53.84%
2.个人和基金 12,384,200 19.00% 14,861,040 19.00% 0 14,861,040 0 0
3.其他法人 - - - - - - - -
二、无限售条件股份 15,301,005 23.48% 18,361,206 23.48% 17,964,780 225,000 36,100,986 46.15%
三、股份总数 65,180,000 100.00% 78,216,000 100.00% 18,189,780 18,189,780 78,216,000 100.00%
二、报告期内股份变动情况的说明
1、报告期内，公司在2011年6月13日召开了2010年年度股东大会，通过了"对2010年度利润进行分红派息，按照每10股送2股派1元现金的方式派发"的决议，公司总股本从6518万股增加至7821.6万股。本次分红派息股权登记日为：2011年7月4日，除权除息日为2011年7月4日。
公司于2011年6月29日在代办股份转让信息批露平台（http://bjzr.gfzr.com.cn，下同）进行了《北京双杰电气股份有限公司2010年度分红派息公告》的公告。2011年7月5日，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将红股直接记入股东证券账户，将股息通过托管主办券商直接划入股东资金结算账户。
2011年11月，公司工商变更登记手续已经办理完毕，并取得了变更后的营业执照。工商变更完成后，公司注册资本增至人民币7821.6万元。公司于2011年11月2日在代办股份转让信息批露平台进行了《北京双杰电气股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》的公告。
2、报告期内，公司在2011年10月18日召开了2011年第一次临时股东大会，北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 8 页 共 108 页
通过了《<北京双杰电气股份有限公司定向增资方案>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资的相关事宜的议案》，拟增资不超过800万股（含800万股），每股价格为人民币9元，融资额不超过7,200万元（含7,200万元）。公司于2011年9月30日在代办股份转让信息批露平台进行了《北京双杰电气股份有限公司定向增资方案》的公告，于2011年10月18日进行了《北京双杰电气股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告》的公告。 2011年12月26日，公司定向增资的申请获得中国证券业协会备案确认（中证协函［2011］547号），认购人为截至2011年12月30日（最后交易日为2011年12月29日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东及下列新增投资人：刘中锴、姜龙、刘颖、北京德同长通投资中心（有限合伙）、北京汇璟房地产开发有限公司、武汉昀康钢铁贸易有限公司、北京和发通投资中心（有限合伙）、天誉合投资管理（北京）有限公司、北京百汇城投资顾问有限责任公司、昆明红波科技有限公司、山东天南科技发展有限公司、青岛华仁创业投资有限公司。定向增资完成后，股东人数不超过200人。 2011年12月29日，公司在代办股份转让信息批露平台公告了《北京双杰电气股份有限公司关于公司定向增资获得中国证券业协会备案的公告》及《北京双杰电气股份有限公司定向增资股份认购办法》，对以上内容进行了说明。 由于完成定向增资的时间发生在本报告期之外，不计入本期股本变化。
三、报告期内股份解除限售情况的说明
1、报告期内，公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》的规定，对符合条件的股份进行了股份解除限售。 因公司2009年12月8日完成首次股份解除转让的限制工作后，即向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并在创业板上市，并于2010年5月25日起暂停公司股票报价转让，因此未进行第二批股份解除转让。2011年6月22日，公司撤回创业板上市申请，恢复报价转让（在代办股份转让信息批露平台上公告了"关于暂停公司股份报价转让的公告"与"关于恢复公司股份报价转让的公告"）。本次进行的是第三批股份解除限售。
公司的第三批股份解除限售已取得中国证券业协会的备案确认（中证协市场字[2011]79号），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了转让限制登北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 9 页 共 108 页
记手续， 于2011年9月2日收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 《报价转让股份变更登记确认书》。本次解除转让限制股份总数为1,796.478万股。公司于2011年9月9日在代办股份转让信息批露平台进行了《北京双杰电气股份有限公司第三批解除股份限售登记的公告》的公告。 2、报告期内，公司进行了监事会主席赵连华、副总经理张志刚所持股份的限售工作，取得中国证券业协会备案确认（中证协市场字[2011]80号），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了转让限制登记手续，于2011年9月2日收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《报价转让股份变更登记确认书》。本次股份转让限售登记总数为22.5万股。公司于2011年9月9日在代办股份转让信息批露平台进行了《北京双杰电气股份有限公司监事会主席赵连华、副总经理张志刚股份限售登记的公告》的公告。 北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 10 页 共 108 页
第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系
一、股东数量和持股情况
至2011年12月31日，公司共有股东22名，前10名股东持股情况 单位：万股
序号 股东 姓名 股东性质 报告期初持股数量 报告期内增减 报告期末持股数量 报告期末持股比例 变动原因 期末可转让股份数量 质押或冻结的股份数量
1 赵志宏 自然人 1,702.954 340.5908 2,043.5448 26.13% 分红派息 510.8862 0
2 袁学恩 自然人 1,349.780 269.956 1,619.7360 20.71% 分红派息 404.9340 0
3 赵志兴 自然人 648.210 129.642 777.8520 9.94% 分红派息 777.8520 0
4 赵志浩 自然人 648.210 129.642 777.8520 9.94% 分红派息 777.8520 0
5 陆金学 自然人 553.066 110.6132 663.6792 8.49% 分红派息 165.9198 0
6 许专 自然人 424.846 84.9692 509.8152 6.52% 分红派息 127.4538 0
7 周宜平 自然人 280.274 56.0548 336.3288 4.30% 分红派息 336.3288 0
8 张党会 自然人 190.540 38.108 228.6480 2.92% 分红派息 57.1620 0
9 魏杰 自然人 187.540 27.508 215.0480 2.75% 分红派息 46.2620 0
10 李涛 自然人 180.540 31.108 211.6480 2.71% 分红派息 49.1620 0
二、控股股东及实际控制人简介
公司控股股东为赵志宏，实际控制人为赵志宏。
赵志宏先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年8月，硕士学历。曾先后担任北京解放军第3603工厂技术处处长、北京解放军第3603工厂研发处处长、北京合纵科技有限公司销售经理、北京双杰电力设备有限公司副总经理。2002年12月起担任北京双杰配电自动化设备有限公司（北京双杰电气股份有限公司前身）董事长、总经理，自2008年12月北京双杰电气股份有限公司设立至今任公司董事长。赵志宏先生持股比例及变化情况如上表所示。
三、股东关联关系或一致行动关系的说明：
为稳定公司的控制权结构，保证赵志宏对公司的影响力，赵志宏与其兄长赵志兴、赵志浩签署了《一致行动协议》，约定：如果以上三人就提案或所需表决事项未达成合意，则以一致行动人中单独或合计所持公司股份最多的一方的意见作为一致行动的意见；在面临公司其他股东或第三方收购，影响公司控制权时，赵志兴、北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 11 页 共 108 页
赵志浩与赵志宏采取一致行动，以维护公司的稳定和持续发展。 公司股东赵志宏持有公司股份 1702.954 万股，占公司总股本的 26.13%，为公司控股股东、实际控制人；公司股东赵志兴、赵志浩各持有股份 648.21万股、648.21 万股，占公司总股本的 9.94%、9.94%，为公司的控股股东的一致行动人。三人合计持有公司 46.01%的股份。 股东袁学恩先生与周宜平女士系夫妻关系。 北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 12 页 共 108 页
第五章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 及其持股情况
一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况
姓名 职务 年龄 性别 任职起止时间 期初持股数（万股） 期末持股数 （万股） 股份比例（%） 是否在公司领取薪酬
赵志宏 董事长、核心技术人员 48 男 2008.11-2011.11 1,702.954 2,043.5448 26.13 是
袁学恩 董事、总经理、核心技术人员 46 男 2008.11-2011.11 1,349.78 1,619.7360 20.71 是
陆金学 董事、总经理助理 37 男 2008.11-2011.11 553.066 663.6792 8.49 是
许 专 董事、销售总监 38 男 2008.11-2011.11 424.846 509.8152 6.52 是
李 涛 董事、董秘、财务总监 41 男 2008.11-2011.11 180.54 211.6480 2.71 是
魏 杰 董事、总工程师 38 男 2008.11-2011.11 187.54 215.0480 2.75 是
谢德仁 独立董事 40 男 2010.01-2011.11 0 0 0 是
王增平 独立董事 48 男 2010.01-2011.11 0 0 0 是
魏光耀 独立董事 69 男 2010.01-2011.11 0 0 0 是
张党会 监事、销售副总监 36 男 2010.01-2011.11 190.54 228.6480 2.92 是
赵连华 监事会主席、销售总监 43 男 2010.01-2011.11 47.59 57.1080 0.73 是
刘 颖 监事 36 女 2008.11-2011.11 0 0 0 是
金俊琪 监事 50 男 2010.01-2011.11 0 0 0 是
李旭晗 监事 34 男 2010.01-2011.11 0 0 0 是
张志刚 副总经理 49 男 2009.12-2011.11 42.59 51.1080 0.65 是
本公司监事金俊琪、刘颖、李旭晗通过本公司股东众杰伟业间接持有本公司股份，众杰伟业持有本公司股份138万股，占本公司目前股份比例为1.76%。金俊琪、刘颖、李旭晗分别持有众杰伟业6.96%的股权。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
截止本报告签署日，公司董事、监事和高级管理人员变化情况如下：
公司董事会于2011年11月收到独立董事王增平先生递交的书面《辞职报告》，王增平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，其未持有公司股份，辞职后不北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 13 页 共 108 页
再担任任何公司职务。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关议事规则的有关规定，独立董事王增平先生辞职将导致本公司独立董事人数不符合"上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事"的规定，因此在公司补选新任独立董事之前，王增平先生将依照法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，继续履行独立董事职务。 除王增平先生外，公司现有独立董事两名，且王增平先生在补选前仍将继续 履行独立董事职责，因此其辞职对公司的生产运营不会产生任何影响。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会审议。 公司于2011年11月15日在代办股份转让信息批露平台进行了《北京双杰电气股份有限公司独立董事辞职公告》的公告。 截止本报告期末，公司尚未进行独立董事的补选工作，王增平先生继续履行独立董事职务。 三、核心技术人员及其持股情况 同上。 北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 14 页 共 108 页
第六章 公司治理结构
一、公司治理情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。 （一）关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。 （二）关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。 （三）关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。 （四）关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，全体监事依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。
（五）关于相关利益者 北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 15 页 共 108 页
公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。 （六）关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。
二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系
（一）业务独立情况 公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。 （二）人员独立情况 公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。 （三）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。 （四）机构独立情况 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。 （五）财务独立情况 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。 北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 16 页 共 108 页
三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制
公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过《公司章程》、签订《劳动合同》、《保密协议》及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。 北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 17 页 共 108 页
第七章 股东大会情况简介
公司2011年召开了两次股东大会：2011年6月13日召开了2010年年度股东大会, 2011年10月16日召开了第一次临时股东大会，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
一、公司2010年年度股东大会于2011年6月13日在公司会议室召开本次会议由公司董事会召集，出席本次大会的股东及股东代表共10名，代表股份6411.14万股，占股份公司总股本的98.4%。公司部分董事、监事、董事会秘书、总经理、其他高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。大会采取记名投票方式表决，股东或其授权代表以其所代表每一股份享有一票表决权。会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过了《北京双杰电气股份有限公司2010年度董事会报告》 2、审议并通过了《北京双杰电气股份有限公司2010年度监事会报告》 3、审议并通过了《北京双杰电气股份有限公司2010年度财务决算报告》 4、审议并通过了《关北京双杰电气股份有限公司2011年度财务预算报告》 5、审议并通过了《北京双杰电气股份有限公司2010年年度报告》 6、审议并通过了《北京双杰电气股份有限公司2010年利润分配方案》
二、公司2011年第一次临时股东大会于2011年10月16 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，出席本次大会的股东及股东代表共10名，代表股份7640.368万股，占股份公司总股本的97.68%，占公司有表决权股份总数97.68%。公司部分董事、监事、董事会秘书、总经理、其他高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。大会采取记名投票方式表决，股东或其授权代表以其所代表每一股份享有一票表决权。会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过了《北京双杰电气股份有限公司修改<公司章程>的议案》 2、审议并通过了《<北京双杰电气股份有限公司定向增资方案>的议案》
3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资的相关事宜的议案》 北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 18 页 共 108 页
以上两次会议的具体内容均在代办股份转让信息批露平台及时、准确、完整的进行了披露。 北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 19 页 共 108 页
第八章 董事会报告
一、董事会关于经营情况和财务状况分析
（一）报告期内公司总体经营情况回顾
1、报告期内公司总体经营情况概述
报告期内公司总体经营状况较2010年有较大增长，2011年度实现营业收入30,828万元，较去年20,157万元增加10,671万元，增长率为52.94%；2011年实现净利润4,975万元，较上年3,063万元增加1,912万元，增幅为62.42%；2011年度末资产总额为32,901万元，负债总额为16,779万元，所有者权益为16,122万元，所有者权益较上年11,799万元增加4,321万元，增幅36.64%。 公司各生产体系对生产任务单的及时生产、交货，有效的保证了合同的执行；各生产体系在现有环境中通过挖掘各种生产力要素，突破产能瓶颈，产量得已进一步提升。公司产品的质量稳步上升，产品一次交检合格率比2010年又有所进步。 固体绝缘环网柜已于2011年8月被国家电网公司列入《第一批重点推广新技术目录》；第二代固体绝缘环网柜在加紧研发，新三代固体绝缘环网柜正在稳步推进；SJFD2000分界开关控制器正在调试当中。
2、报告期内主营业务及其经营情况分析
（1）主营业务范围
公司致力于智能环保配电领域新设备的研发、制造、技术服务及销售，公司拥有多项国际和国内发明专利，是一个立足于民族品牌，自主创新的高新技术企业。公司主要的高新技术产品有：智能型环网柜、智能型无人值守箱式变电站、高低压成套开关柜、电缆分支箱、电缆附件、柱上开关、配电自动化终端及配电远程监控系统等。
（2）报告期内主营业务分行业、产品情况（单位：人民币元）
项 目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比上年同期增减（%） 主营业务成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%）
智能型环网柜 211,393,060.87 113,316,465.72 46.40% 54.02% 49.56% 1.60%
智能型箱式变电站 52,350,173.31 38,923,354.35 25.65% 62.78% 57.08% 2.70%
智能型柱上开关 24,967,615.03 16,587,694.40 33.56% 111.90% 104.79% 2.30%
高低压成套 9,877,608.55 8,522,963.21 13.71% -30.95% -21.70% -10.19%
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其他 8,747,167.82 4,325,721.06 50.55% 60.45% 42.08% 6.40%
合计 307,335,625.58 181,676,198.74 40.89% 52.94% 48.21% 1.89%
（3）报告期内主营业务分地区情况（单位：人民币元）
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
西北区 107,395,328.10 83.28%
华北区 80,512,095.79 33.50%
华西南区 57,987,698.08 58.52%
东北区 28,708,661.44 582.26%
华东区 24,078,124.75 -24.00%
华中区 8,576,460.43 -9.93%
国外 77,256.99 100%
合计 307,335,625.58 52.94%
（4）报告期内营业收入和营业成本情况（单位：人民币元）
项 目 2011年发生额 2010年发生额
主营业务 收入 其他业务 收入 合计 主营业务 收入 其他业务 收入 合计
营业收入 307,335,625.58 941,410.26 308,277,035.84 200,953,740.89 616,386.73 201,570,127.62
营业成本 181,676,198.74 181,676,198.74 122,576,577.12 13,139.47 122,589,716.59
营业毛利 125,659,426.84 941,410.26 126,600,837.10 78,377,163.77 603,247.26 78,980,411.03
2011年公司销售业绩增长明显，产品综合毛利率较2010年略有上升，主要原因在于：首先，2011年电网建设投资规模有所增长、配电建设比重有所提高，良好的行业发展环境为公司销售业绩增长创造了条件；其次，公司严格产品质量控制和提升品牌信誉，为公司市场维护和开拓提供了可靠保证；第三，公司具有自主知识产权的固体绝缘环网柜凭借其较高的性能和环保优势迅速得到市场的认可；第四，公司加强销售队伍建设、积极拓展市场，加大优势产品的推广和宣传力度，有力地促进了公司销售规模的大幅提升；最后，公司采取多种方式加强内部管理和成本控制，优化产品设计和细节调整，将提升产品性能和降低产品成本有机结合，为公司在提高产销量的同时有效控制产品毛利率水平提供了可能。 北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 21 页 共 108 页
3、报告期末主要资产、负债及报告期内费用情况分析
（1）报告期末主要资产及负债情况分析（单位：人民币元）
项目 2011年12月31日 2010年12月31日 增减百分比
流动资产合计 289,376,488.78 178,061,157.84 62.52%
非流动资产合计 39,635,930.73 35,103,612.25 12.91%
资 产 合 计 329,012,419.51 213,164,770.09 54.35%
流动负债合计 164,073,095.83 92,304,938.62 77.75%
非流动负债合计 3,720,000.00 2,870,000.00 29.62%
负 债 合 计 167,793,095.83 95,174,938.62 76.30%
报告期末流动资产增加11,132万元，较年初增长62.52％，其中货币资金增加2,530万元、应收账款增加5,428万元，存货增加3,130万元，由于2011年公司产品销售规模增长迅速，导致公司相关流动资产项目增幅较大； 报告期末非流动资产增加453万元，较年初增长12.91％，主要是公司新建厂房前期办理开工手续所缴相关费用所致； 流动负债增加7,177万元，较年初增长77.75％,主要是报告期内产生银行借款，以及销售增长，对应的采购业务增加所带来的应付账款增加所致； 报告期内非流动负债增加85万元主要是申请的海淀区专利成果转化项目资金及海淀区科技计划项目资金。
（2）报告期内费用分析（单位：人民币元）
项 目 2011年发生额 2010年发生额 增减百分比
销售费用 29,949,512.72 23,261,211.84 28.75%
管理费用 32,520,067.05 17,963,259.24 81.04%
财务费用 1,338,056.46 1,146,384.11 16.72%
合 计 63,807,636.23 42,370,855.19 50.59%
2011年管理费用与销售费用总体增加2,125万元，较2010年增长51.54％。2011年度，公司管理费用大幅增长，主要是科技开发成本和员工工资费用增加所导致。其中，科技开发成本增长1,041.41万元，占管理费用增长额的71.54%；工资及福利增长231.46万元，占管理费用增长额的15.90%。工资及福利的增长主要是北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 22 页 共 108 页
由于近年来公司取得了较好的经营业绩，公司于2011年度进行了薪酬调整，提高了员工的平均工资水平。
4、报告期内公司现金流量情况（单位：人民币元）
项目 本年金额 上年金额 增减百分比
经营活动产生的现金流量净额 27,667,232.28 10,813,199.44 155.87%
投资活动产生的现金流量净额 -7,343,545.42 -2,442,775.41 200.62%
筹资活动产生的现金流量净额 -2,929,866.46 -1,144,747.50 155.94%
现金及现金等价物净增加额 17,393,227.10 7,225,676.53 140.71%
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加155.87%，主要原因为收入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少200.62%，主要原因系报告期内购建固定资产及无形资产较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加155.94%，主要原因系报告期内新增500万贷款及进行了现金股利分配所致。
5、公司子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
公司全资子公司北京杰远电气有限公司成立于2010 年11月23日，注册资本为100万元。经营范围：生产、加工输配电及控制设备。截至2011年12月31日主要财务数据：
子公司 全称 注册 资本 持股 比例 总资产 净资产 2011年净利润
北京杰远电气有限公司 100万元 100% 37,178,053.61 3,505,438.20 2,505,438.20
6、公司控制的特殊目的主体情况的说明
公司不存在控制的特殊目的主体。
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局
（1）宏观经济形势变化对公司经营的影响
根据《电力工业"十二五"规划研究报告》，在电力工业在规划全过程牢固树立绿色和谐理念。设计过程中，充分采用有利于资源节约、环境友好以及能够带来北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 23 页 共 108 页
社会福利的先进技术和装备；生产过程中，注重提高能源的转换效率，减少能源资源消耗，减少污染物及废物的产生，控制污染物的排放，促进废物资源化等；输送过程中，注重提高输送效率，减少输送成本及占地，减轻电场、磁场及电磁场的影响等；供应过程中，保障经济社会发展所需电力的合理可靠供应，充分发挥电力工业发展对经济社会发展的带动作用。 根据《电力工业"十二五"规划研究报告》，促进绿色发展主要通过四个措施，一是着力转变经济发展方式，优化电源结构和布局，提高电网资源的优化配置能力；二是着力提高电力系统效率，促进节能节排和综合利用；三是着力控制污染物排放，保护生态环境；四是着力加强需求侧管理，推广节能技术，实施节能工程。低碳、环保已成为行业发展趋势，绿色环保、节能降耗、资源消耗少、可持续利用的产品将成为产品发展的必然，高可靠性、免维护型产品市场需求必将快速增长。 （2）行业发展趋势 2011年8月，国家电网公司发布《关于发布<国家电网公司第一批重点推广新技术目录>的通知》，明确提出对固体绝缘环网柜的推广应用计划。 固体绝缘环网柜是一种集外固封、绝缘母线及组合单元小型化三种技术于一体，开关及高压带电部件采用环氧树脂进行整体浇注，以环氧树脂固封作为带电体对地及相间的绝缘的新型配电设备。固体绝缘环网柜不排放任何有毒物质，无漏气爆炸和内部燃弧的隐患，具有绝缘性能高、体积小、容量大、整体强度高、免维护等特点。固体绝缘环网柜适用于城区配网及用户供电系统，满足-45℃高寒、4000m高海拔、沿海及污秽地区的使用要要求，从技术可靠性和环保要求更加严格的发展趋势看，固体绝缘环网柜具有全面取代SF6气体绝缘环网柜的趋势。 （3）面临的市场竞争格局 目前输配电行业竞争激烈，国内从事输配电设备制造的企业数量众多。同时，国外电力设备制造企业加快了进军中国市场的步伐，以ABB、施耐德、西门子等为代表的跨国公司通过在国内设立合资或独资企业、战略合作、并购等方式，全力争夺中国电力设备市场，对国内企业形成了较大的压力，使本行业的市场竞争更加激烈。
公司目前主营业务为配电及控制设备的研发、生产和销售，经过多年的发展，公司在核心产品的研发、制造方面积累了丰富的经验，拥有多项发明专利和非专利技术。公司生产的12kV固体绝缘环网柜以其绝缘性能高、体积小、容量大、整体北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 24 页 共 108 页
强度高、免维护、无氟等特点自2007年问世以来受到外界的广泛关注，2009年推向市场后销量大幅递增，表现出极强的市场竞争力和广阔的发展前景。
2、公司发展战略和2012年度经营计划
（1）公司的发展战略：
公司的长期发展战略是以致力于输配电及控制设备制造业，专注于环网柜细分市场，以核心产品固体绝缘环网柜为业务发展的主要方向，在未来让SOJO创造的高附加值产品在收入中达到70%以上，努力将SOJO品牌打造成为国内环网柜第一品牌，最终实现"做输配电领域国内一流的设备供应商，引领国内设备制造业的进步，负责社会，福泽国人"的双杰愿景。
（2）2012年年度经营计划
1、2012年，公司借助国家电网公司对固体绝缘环网柜的大力推广这一契机，继续加大固体绝缘环网柜的研发、生产和销售工作，快速占领市场，将双杰电气的固体绝缘环网柜打造成中国第一品牌，继续领跑中国固体绝缘环网柜市场。 2、"年产30000回路智能型固体绝缘环网柜"（一期）项目建设。固体绝缘环网柜是公司未来几年的战略重点，通过项目的全部实施，使公司不仅具备了核心技术、核心知识，也具备了的核心制造，保证了公司的核心竞争能力。一期项目的建设是完成上述战略的基础工作。 3、通过全资子公司北京杰远电气有限公司租入厂房，增加生产场地，进一步提高现有各产品的生产能力，满足市场需求。 4、积极扩大行业销售范围，努力成为铁路、石化、地铁、市政建设、军工、钢铁、煤炭等行业的优质设备供应商。 5、供应链管理：第一，严格控制原材料质量，质量过硬的原材料才能生产品质量过硬的产品；第二，随着生产任务的加大，供应商供货及时能力也直接关系生产进度，要选择有能力、有实力、质量有保障的供应商；第三，降低采购成本，在保证质量的前提下对采购成本进行控制，生产质优价廉的产品。 6、进一步完善公司内部管理制度，建立高效、安全的管理体系，满足公司快速发展的需要。 7、公司品牌塑造和文化建设。进一步提高产品的知名度，通过企业文化建设增强企业的凝聚力，提高企业综合竞争力。 北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 25 页 共 108 页
3、实施公司战略所需的资金需求及使用计划
公司在2011年进行了第一次定向增资，拟使用募集资金启动年产30000回路智能型固体绝缘环网柜项目（一期），解决公司固体绝缘环网柜生产能力不足的问题。本次定向增资的具体时间、新增机构投资者名单及认购方案、募集资金用途及项目可行性分析等已于2011年9月30日在股份转让信息披露平台发布的《北京双杰电气股份有限公司定向增资方案》中予以公告。截至报告披露日公司的募集资金已经全部到位，公司将本着规范、透明的原则，按照对外公布的募集资金投资计划使用。资金不足部分，将积极与商业银行进行沟通，加大信贷综合授信额度，同时加大公司内部资金管理力度，提高资金的使用效率。 本次增资完成后，项目的建成将有效提升公司固体绝缘环网柜的生产能力，满足市场对优质的环保产品持续增长的需求，固体绝缘环网柜具有较强的获利能力，能够为企业带来稳定的现金流。 此外，公司目前正在积极筹划在资本市场筹资与上市工作，募集资金用于年产30000回路智能型固体绝缘环网柜项目（二期），为固体绝缘环网柜的扩大化生产奠定基础。
二、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况及决议内容
第一届董事会第十四次会议于2011年4月23 日在公司会议室召开本次会议由公司董事会召集，本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，会议由董事长赵志宏先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次大会。会议一致通过了如下决议：
1、审议通过了《北京双杰电气股份有限公司2010年年度报告》 2、审议通过了《北京双杰电气股份有限公司2010年利润分配方案》，决定对2010年利润不分配、不转增。 3、审议通过了《北京双杰电气股份有限公司2010年度董事会报告》 4、审议通过了《北京双杰电气股份有限公司2010年总经理工作报告》 5、审议通过了《北京双杰电气股份有限公司2010年度财务决算报告》,同意将上述事项提交股东大会审议表决。 6、审议通过了《北京双杰电气股份有限公司2011年度财务预算报告》,同意将上述事项提交股东大会审议表决。 7、审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》 北京双杰电气股份有限公司 2011 年年度报告 第 26 页 共 108 页
同意于2011年5月16日上午9点在公司会议室召开2010年年度股东大会。 审议如下议案： （1）审议《北京双杰电气股份有限公司2010年利润分配方案》 （2）审议《北京双杰电气股份有限公司2010年度董事会报告》 （3）审议《北京双杰电气股份有限公司2010年度监事会报告》 （4）审议《北京双杰电气股份有限公司2010年度财务决算报告》 （5）审议《北京双杰电气股份有限公司2011年度财务预算报告》 （6）审议《北京双杰电气股份有限公司2010年年度报告》
第一届董事会第十五次会议于2011年5月19 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事会召集，本次会议应参加表决的董事9 人，亲自参与审议表决的9人。会议由董事长赵志宏先生主持。会议一致通过了如下决议：
1、修订《北京双杰电气股份有限公司2010年利润分配方案》 审议结果：参加本次董事会的全体董事一致同意通过了《北京双杰电气股份有限公司2010年利润分配方案》，同意每10股送2股并派1元现金。 2、审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》 同意于2011年6月13日上午9点在公司会议室召开2010年年度股东大会。审议如下议案： （1）审议《北京双杰电气股份有限公司2010年利润分配方案》 （2）审议《北京双杰电气股份有限公司2010年度董事会报告》 （3）审议《北京双杰电气股份有限公司2010年度监事会报告》 （4）审议《北京双杰电气股份有限公司2010年度财务决算报告》 （5）审议《北京双杰电气股份有限公司2011年度财务预算报告》 （6）审议《北京双杰电气股份有限公司2010年年度报告》
第一届董事会第十六次会议于2011年8月23 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事会召集，本次会议应参加表决的董事9 人，亲自参与审议表决的9人。会议由董事长赵志宏先生主持。会议一致通过了如下决议：
1、审议通过了《北京双
