浩云科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
浩云科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-054
2016 年 10 月
浩云科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人雷洪文、主管会计工作负责人劳仲秀及会计机构负责人(会计主
管人员)简玉琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 782,515,945.16 679,969,533.81 15.08%
归属于上市公司股东的净资产
590,803,422.63 581,914,707.97 1.53%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 184,300,392.65 102.56% 317,799,285.76 17.28%
归属于上市公司股东的净利润
51,505,610.07 1,906.89% 13,880,440.14 29.86%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
47,317,891.55 1,736.90% 7,857,149.34 -26.09%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -133,844,464.67 -10.65%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.26 2,500.00% 0.07 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.26 2,500.00% 0.07 16.67%
加权平均净资产收益率 9.17% 8.68% 2.35% 0.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -25,434.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,921,390.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 557,964.69
减：所得税影响额 1,093,628.58
少数股东权益影响额（税后） 337,000.63
合计 6,023,290.80 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、重大风险因素
（1）生产经营的季节性风险
受客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，公司的经营业绩有明显
的季节性波动，营业收入和利润主要集中于下半年实现。投资者不能简单地以公司季度或中期的财务数据来推算全年的经营
成果、财务状况及现金流量。
（2）技术开发风险
近年来金融安防行业内技术进步和技术更新换代的速度越来越快，随着安防系统与银行业务的融合度不断提高，银行对
安防产品的要求也趋于专业化和个性化，市场的需求将更难以把握。如果公司的技术和产品研发方向偏离市场需求，或者研
发时机掌握不对，产品化速度减缓，将可能存在产品不能在新的环境下形成技术优势的风险。
（3）市场竞争加剧风险
中国金融业正处于扩张期，对于安全防范的要求不断提高，金融安防行业进入快速发展阶段。随着金融安防监控联网工
程建设的规模化，部分IT企业开始涉足安防领域，业内企业数量不断增加，同时设备产品同质化，行业利润率受到挤压，市
场竞争日趋激烈。受上述市场竞争加剧风险影响，公司利润的增长速度可能会放缓，经营业绩存在不能保持持续增长的风险。
（4）管理风险
随着公司规模和业务的不断扩张，公司控制或参股的企业数量随之增加，业务范围也在金融安防的基础上逐步向其他领
域延伸。若公司的研发管理、生产管理、销售管理、质量控制等不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理
制度不能随之进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。
2、公司采取的措施
为规避上述风险，公司将积极采取各种有效措施应对：进一步健全公司内控和运营体系；完善公司法人治理结构，加强
管理，并探讨行之有效、符合公司实际的管理模式；充分利用上市的有利形势和条件，逐步扩大公司产品和服务的应用领域；
增强公司研发和技术优势，积极加大业务拓展力度，采取更加灵活的市场竞争策略，提高服务意识和服务质量，不断提升市
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场占有率；加大对内部成本和费用的管控以及完善公司流动资金的使用计划，提升公司的盈利水平及资金使用效率；优化人
员结构，完善人才引进和培养制度，制定更加科学合理的薪酬绩效体系及长期激励政策，提升公司对优秀人才的吸引力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,006
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
茅庆江 境内自然人 39.03% 78,918,400 78,918,400 质押 13,078,331
雷洪文 境内自然人 6.07% 12,283,680 11,837,760
袁小康 境内自然人 4.57% 9,237,760 8,878,320
徐彪 境内自然人 4.57% 9,237,760 8,878,320
张忠民 境内自然人 4.07% 8,220,666 4,135,244 质押 6,040,000
茅屏萍 境内自然人 3.25% 6,576,533 6,576,533 质押 1,743,777
广州市常森投资
咨询有限责任公 境内非国有法人 2.96% 5,978,666 5,978,666 质押 810,000
司
龙中胜 境内自然人 2.48% 5,016,533 4,932,400 质押 1,743,777
广州市碧天投资
境内非国有法人 1.85% 3,736,667 3,736,667 质押 459,000
咨询有限公司
中融国际信托有
限公司－中融－
瞰金 32 号证券投 境内非国有法人 1.12% 2,274,490
资集合资金信托
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张忠民 4,085,422 人民币普通股 4,085,422
中融国际信托有限公司－中融－
2,274,490 人民币普通股 2,274,490
瞰金 32 号证券投资集合资金信托
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计划
中融国际信托有限公司－中融－
瞰金 28 号证券投资集合资金信托 2,062,010 人民币普通股 2,062,010
计划
中央汇金资产管理有限责任公司 1,171,819 人民币普通股 1,171,819
何立新 760,219 人民币普通股 760,219
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混 592,649 人民币普通股 592,649
合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－光
556,700 人民币普通股 556,700
大保德信量化核心证券投资基金
雷洪文 445,920 人民币普通股 445,920
雷旻 422,300 人民币普通股 422,300
厦门国际信托有限公司－卧龙一
期证券投资分级受益权集合资金 398,013 人民币普通股 398,013
信托
上述股东关联关系或一致行动的 股东茅屏萍与股东茅庆江系姐弟关系，除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系
说明 或是否属一致行动人。
股东何立新除通过普通证券账户持有公司股票 40,346 股外，还通过国泰君安证券股份
参与融资融券业务股东情况说明
有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 719,873 股，实际合计持有公司股票
（如有）
760,219 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
茅庆江 78,918,400 0 0 78,918,400 首发承诺 2018/4/24
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雷洪文 11,837,760 0 0 11,837,760 高管锁定股 2017/1/1
袁小康 8,878,320 0 0 8,878,320 高管锁定股 2017/1/1
徐彪 8,878,320 0 0 8,878,320 高管锁定股 2017/1/1
张忠民 4,135,244 0 0 4,135,244 首发承诺 2017/4/24
龙中胜 4,932,400 0 0 4,932,400 高管锁定股 2017/1/1
茅屏萍 6,576,533 0 0 6,576,533 首发承诺 2018/4/24
广州市常森投资
咨询有限责任公 5,978,666 0 0 5,978,666 首发承诺 2018/4/24
司
广州市碧天投资
3,736,667 0 0 3,736,667 首发承诺 2018/4/24
咨询有限公司
公司中层管理人 根据公司《限制
员、核心技术（业 性股票激励计
2,913,354 0 0 2,913,354 股权激励
务）人员（183 划》的相关规定
人） 进行解锁
合计 136,785,664 0 0 136,785,664 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目 ：
（1）货币资金：报告期末较年初减少25,958.48万元，降幅为63.08%，主要是公司业务规模扩大及业务的季节性因素而导致
的经营资金流出，以及本期收购润安科技和购买新办公楼支付较多的现金所致。
（2）应收账款：报告期末较年初增加15,034.88万元，增幅为122.31%，主要是业务规模扩大相应款项尚在合同约定的信用
期内未收回以及由于公司的业务的季节性因素，金融机构的付款集中在第四季度而导致。
（3）预付款项：报告期末较年初增加1,048.47万元，增幅为247.23%，主要是部分新合作供应商要求预付款项所致。
（4）其他应收款：报告期末较年初增加1,161.07万元，增幅为261.74%，主要是应收投标保证金增加所致。
（5）其他流动资产：报告期末较年初增加424.84万元，增幅为643.55%，主要是待摊租金增加及待抵扣增值税增加所致。
（6）在建工程：报告期末较年初增加6,669.51万元，增幅为100%，主要是报告期购买新办公楼及子公司浩云物联在实施其
与重庆市公安局渝北区分局签署了渝北区公共安全视频监控工程服务（智慧天网）合同在建各网点所致。
（7）工程物资：报告期末较年初增加1,765.82万元,增幅为100%，主要是报告期子公司浩云物联购买工程物资所致。
（8）无形资产：报告期末较年初增加1,504.75 万元，增幅为2,423.03%，主要是报告期购买软件所致。
（9）商誉：报告期末较年初增加4,738.24万元，增幅为100%，主要是报告期并购润安科技支付的对价与公允价差额。
（10）递延所得税资产：报告期末较年初增加353.85万元，增幅为148.35%，主要是报告期应收账款坏账准备增加，存货跌
价准备增加，股权激励费用增加及并购润安科技递延所得税资产合并所致。
（11）其他非流动资产：报告期末较年初增加835.59万元，增幅为544.71%，主要是报告期子公司浩云物联预付购买软件款，
车辆款，在建工程物资款所致。
（12）短期借款：报告期末较年初增加510万元，增幅为100%，主要是报告期并购润安科技短期借款合并所致。
（13）应付票据：报告期末较年初减少1,018.00万元，降幅为100%，主要是报告期银行承兑汇票到期兑付所致。
（14）应付账款：报告期末较年初增加2,860.18万元，增幅为363.10%，主要是报告期子公司浩云物联应付购买项目材料增
加及并购润安科技应付账款合并所致。
（15）应交税费：报告期末较年初减少693.20万元，降幅为38.74%，主要是应交企业所得税减少所致。
（16）其他应付款：报告期末较年初增加5,245.30万元，增幅为260.03%，主要是报告期第二期股权激励限制股票回购义务
及并购润安科技尚未支付的股权对价所致。
（17）长期借款：报告期末较年初减少147.84万元，降幅为100%，主要是报告期偿还了长期借款，以及一年以内到期的长
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期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
（18）递延收益：报告期末较年初增加760万元，增幅为299.21%，主要是报告期并购润安科技收到政府补助，递延收益合
并所致。
（19）股本：报告期末较年初增加12,151.37万元，增幅为150.60%，主要是报告期利润分配股票股利及资本公积转增股本，
第二期股权激励股本增加所致。
（20）库存股：报告期末较年初增加1,619.89万元，增幅为84.45%，主要是第二期限制性股票回购义务增加所致。
2、利润表项目：
（1）营业税金及附加：2016年1-9月较去年同期减少444.73万元，降幅为49.38%，主要是报告期营改增，营业税减少所致。
（2）管理费用：2016年1-9月较去年同期增加2,289.96万元，增幅为52.30%，主要是职工薪酬，折旧费，中介服务费，限制
性股票费用摊销增加所致。
（3）财务费用：2016年1-9月较去年同期减少148.50万元，降幅为132.26%，主要是上年募集资金到账，偿还借款，利息支
出减少，利息收入增加所致。
（4）资产减值损失：2016年1-9月较去年同期增加550.61万元，增幅为115.43%，主要是报告期计提坏账及存货跌价增加及
并购润安科技资产减值损失合并所致。
（5）营业外收入：2016年1-9月较去年同期增加864.63万元，增幅为8,628.30%，主要是报告期收到政府补助比上年同期增加
较多所致。
（6）营业外支出：2016年1-9月较去年同期增加5.47万元，增幅为224.97%，主要是报告期并购润安科技营业外支出合并所
致。
（7）所得税费用：2016年1-9月较去年同期减少184.65万元，降幅为76.74%，主要是报告期递延所得税费用减少所致。
3、现金流量表项目：
（1）投资活动产生的现金流量净额：2016年1-9月，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少5,258.58万元，降幅77.81%，
主要是报告期购买新办公楼、软件等长期资产以及投资润安科技所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额：2016年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少23,494.78万元，降幅
100.05%，主要是上年同期收到公开发行股票募集资金而报告期未发生该事项所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年前三季度，公司围绕着管理层制定的年度经营计划，稳步推进安防系统建设、安防设备销售以及安保运营服务等传统
业务的经营工作，同时积极开拓新行业新领域，寻求新的盈利增长点，为公司的成长提供持续动力，进一步提升公司在各行
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业和各领域的影响力。
2016年前三季度，公司实现营业收入31,779.93万元，较去年同期增长17.28%，归属于上市公司普通股股东的净利润为1,388.04
万元，较去年同期增长29.86%，主要系金融安防集成工程项目完工验收实现经营业绩稳步增长。其中：2016年第三季度实
现营业收入18,430.04万元，较去年同期增长102.56%，归属于上市公司普通股股东的净利润为5,150.56万元，较去年同期增
长1,906.89%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2016 年 8 月 1 日，全资子公司浩云物联与重庆市公安局渝北区分局签署了渝北区公共安全视频监控工程服务（智慧天网）
合同，合同总金额为 23,911.551 万元，合同的主要内容详见公司 2016 年 8 月 3 日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：
2016-039）。截至本报告期末，浩云物联正严格按前述合同的规定安排相关施工工作。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期间，公司新开发或者增强了多个针对银行场景应用的解决方案，并得到客户良好的反馈。
（1）智慧银行安全综合管理平台。公司在此平台上引入了云计算技术，着重加强了云接入、云存储、云服务以及灾备的配
套，形成了行业领先的安全性、容错性以及扩展性等综合指标，使得公司的平台做到了不只从安全功能上领先竞争对手，还
做到了在平台的非安全功能层面领先同类产品，得到了客户的高度认可。
（2）公司继续加强在智能算法的投入，人员检测算法在准确率以及场景适应性方面得到了质的飞跃。人员检测算法结合公
司的平台产品，可以从更高层次来提高银行安保的运营效率。
（3）公司在金融诈骗预防的技术领域也取得了突破性进展。真正做到在金融诈骗发生时能够第一时间发现，第一时间处理，
能有效降低发生金融诈骗所带来的风险。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
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√ 适用 □ 不适用
2016 年 1-9 月前 5 大供应商明细：
单位：万元
排名 供应商名称 金额 占当期采购总额的比例
1 浙江大华科技有限公司 2,423.59 14.57%
2 杭州海康威视数字技术股份有限公司 1,239.47 7.45%
3 广州市腾龙信息科技有限公司及关联公司 1,182.97 7.11%
4 杭州智诺科技股份有限公司 451.68 2.72%
5 哈尔滨联年通电缆有限公司及关联公司 376.60 2.26%
2015年1-9月前5大供应商明细：
单位：万元
排名 供应商名称 金额 占当期采购总额的比例
1 杭州海康威视数字技术股份有限公司 1,494.72 12.45%
2 广州市腾龙信息科技有限公司及关联公司 1,160.36 9.67%
3 广州市崨讯电脑有限公司及关联公司 425.69 3.55%
4 哈尔滨市新联通线缆经销部 421.95 3.52%
5 广州定安信电子技术有限公司 186.84 1.56%
注：哈尔滨市新联通线缆经销部于2016年变更名称为哈尔滨联年通电缆有限公司
报告期内，公司前五大供应商与去年同期相比发生了部分变化，前五大供应商新增了2家，分别为浙江大华科技有限公
司、杭州智诺科技股份有限公司，公司前五大供应商的变化不会对公司实际经营造成明显影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016 年 1-9 月前 5 大客户明细：
单位：万元
排名 客户名称 销售额 占营业收入比
1 中国民生银行股份有限公司 2,759.17 8.68%
2 中国邮政集团公司 1,260.46 3.97%
3 中国广核电力股份有限公司 985.55 3.10%
4 浙江大华科技有限公司 915.38 2.88%
5 平安银行股份有限公司 768.67 2.42%
2015年1-9月前5大客户明细：
单位：万元
排名 客户名称 销售额 占营业收入比
1 中国民生银行股份有限公司 3,669.02 13.54%
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2 中国邮政集团公司 2,369.44 8.74%
3 中国农业银行股份有限公司 1,659.36 6.12%
4 平安银行股份有限公司 803.73 2.97%
5 广发银行股份有限公司 788.99 2.91%
报告期内，公司前五大客户与去年同期相比发生了部分变化，前五大客户新增了2家，分别为中国广核电力股份有限公
司、浙江大华科技有限公司，其中中国广核电力股份有限公司为4月份并入公司报表内的控股子公司润安科技原有客户，公
司前五大客户的变化不会对公司实际经营造成明显影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，年度经营计划未发生重大变更，公司严格按照年报披露的公司发展战略及2016年工作重点逐步有序地开展经
营活动。
1、2016年1-9月，公司实现营业收入为31,779.93万元，较去年同期增长17.28%，主要系金融安防集成工程项目完工验收
实现经营业绩稳步增长；归属于上市公司普通股股东的净利润为1,388.04万元，较去年同期增长29.86%。
2、报告期内，公司关于2016年度非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会有条件审核通过，本次非公
开发行将有利于公司产品结构的优化、业务范围的扩大及市场占有率的提高，公司将针对行业市场和消费者市场打造视频大
数据等具有较高技术门槛的核心产品，深化公司的战略布局。
3、报告期内，全资子公司浩云物联与重庆市公安局渝北区分局签署了渝北区公共安全视频监控工程服务（智慧天网）
合同，金额为23,911.551万元，占公司2015年度经审计的合并财务报表营业收入的51.35%，如该项目顺利实施，将对浩云物
联和公司2016年及以后年度的经营业绩产生积极影响。
4、报告期内，公司取得了安防工程企业设计施工维护能力壹级证书和三项发明专利证书，控股子公司润安科技取得了
涉密信息系统集成甲级资质证书，上述证书的取得有利于进一步增强公司的核心竞争能力和品牌优势，有助于增强公司的市
场竞争力，为公司拓展市场奠定了坚实的基础。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
具体内容见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司承诺不
为激励对象
依本激励计
划获取有关 报告期内，承
2015.09.28-第
限制性股票 诺人严格遵
浩云科技股 2015 年 09 月 一期股权激
其他承诺 提供贷款以 守承诺，未发
份有限公司 28 日 励计划实施
及其他任何 现存在违反
完毕
形式的财务 承诺的情况。
资助，包括为
其贷款提供
担保。
股权激励承诺
公司承诺不
为激励对象
依本激励计
划获取有关 报告期内，承
2016.03.23-第
限制性股票 诺人严格遵
浩云科技股 2016 年 03 月 二期股权激
其他承诺 提供贷款以 守承诺，未发
份有限公司 23 日 励计划实施
及其他任何 现存在违反
完毕
形式的财务 承诺的情况。
资助，包括为
其贷款提供
担保。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
