三鑫医疗：2016年第三季度报告全文

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
江西三鑫医疗科技股份有限公司
     2016 年第三季度报告
           2016-047
    2016 年 10 月
                                    江西三鑫医疗科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人彭义兴、主管会计工作负责人乐珍荣及会计机构负责人(会计主
管人员)舒南妹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                江西三鑫医疗科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   608,661,758.35                    592,278,145.69                        2.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）               546,973,881.25                    531,874,538.90                        2.84%
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                      本报告期                                      年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业总收入（元）                       78,281,252.20                    2.93%           230,383,260.76                -2.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）       11,839,330.84                    0.11%            30,971,342.35               -13.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       10,952,471.49                    6.46%            28,061,443.37               -13.85%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                     --                      10,836,682.15               -47.11%
基本每股收益（元/股）                            0.08                  -50.00%                     0.20              -62.96%
稀释每股收益（元/股）                            0.08                  -50.00%                     0.20              -62.96%
加权平均净资产收益率                            2.18%                   0.48%                     5.77%               -3.88%
注：经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额上年同期数已在 2016 年半年度报告中进行追溯调整。
详见公司 2016 年 8 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《关于 2016 年半年度报告全文及摘要的补充、更正公告》公告编号：2016-042）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                          项目                                  年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              -4,399.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 3,162,776.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                      273,773.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -8,741.00
减：所得税影响额                                                                  513,511.59
合计                                                                             2,909,898.98                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                            江西三鑫医疗科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    （1）国家政策变化风险
    医疗器械行业既是国家重点鼓励和扶持的产业，同时也是受国家监管程度较高的行业，包括行业准入、生产条件、质量
标准等。若国家有关监管政策发生重大变化，将有可能导致整个行业的竞争格局出现新的变化，从而对本公司的生产经营带
来不利影响。
    （2）质量控制风险
    公司主要产品为国家三类医疗器械，其安全性和有效性关系到人们的健康和生命，属于国家重点监督管理的器械。我国
对相关企业的设立、产品的生产销售资格均进行严格审查，并建立了系统的管理和市场准入制度，国外对医疗器械市场准入
也都有严格的标准。如果公司不能持续有效的执行质量管理相关控制制度和措施或产品出现质量问题，将对公司信誉造成损
害，从而影响公司的经营。
    （3）新产品未能取得注册证的风险
    公司专注的产品领域多为三类一次性使用无菌医疗器械，其新产品从开发到获得国家药监局批准的医疗器械产品注册
证，期间要经过产品设计、样品制作、设计转换、产品检测、临床试验、申报注册等主要环节，整个周期较长。如果不能获
得或逾期获得医疗器械产品注册证，将会影响公司新产品的推出。
    （4）市场竞争加剧风险
    我国常规一次性医疗器械的生产技术已比较成熟，由于生产企业众多，市场处于充分竞争状态。随着行业的发展，未来
市场竞争将进一步扩大；同时，国外大型一次性医疗器械企业凭借技术和品牌优势，通过在我国新建、收购企业或者国内企
业OEM的方式降低生产成本，对本公司也可能构成一定的威胁，公司可能面临市场竞争不断增加的风险。
    （5）传统输液类产品市场逐渐萎缩的风险
    随着国家医保控费、限制抗生素使用以及限制或取消门诊输液政策的逐步推行，输液类产品市场增量整体呈逐年放缓趋
势，公司输液类产品销售面临较大压力。公司将进一步加大新产品开发力度，加快产品结构调整步伐，提升具有更高附加值
的新型专用输液器销量，降低传统输液类产品市场规模减小可能对公司带来的不利影响。
    （6）公司三江分厂生产车间火灾事故对公司生产经营带来不利影响的风险
    公司三江分厂生产车间于2016年4月11日发生火灾事故（详见公司2016年4月12日在巨潮资讯网刊登的相关公告，公告编
号：2016-024），预计将会对公司的生产经营带来不利影响。事故发生后，公司立即启动应急预案，积极组织施救及恢复生
产事项。同时认真调查分析事故原因，深刻吸取教训，加强安全管理和隐患排查，防止类似事故再次发生。截止到本公告披
露日，本次事故造成的财产损失尚未最终统计确定，公司亦尚未收到保险公司的理赔款项。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             16,342
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称        股东性质       持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量      股份状态         数量
彭义兴         境内自然人              30.10%        47,777,600        47,777,600
                                                          江西三鑫医疗科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
雷凤莲            境内自然人             6.95%       11,034,400      11,034,400 质押                  8,800,000
彭海波            境内自然人             5.09%        8,080,000       8,080,000 质押                  1,300,000
万小平            境内自然人             4.63%        7,352,800       5,514,600
彭九莲            境内自然人             3.70%        5,874,400       5,874,400
王来娣            境内自然人             3.49%        5,537,800
吴建国            境内自然人             3.00%        4,763,200       4,763,200
王兰              境内自然人             2.67%        4,231,200       4,231,200
刘涂德            境内自然人             2.19%        3,471,200
刘全生            境内自然人             1.30%        2,071,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
王来娣                                                                5,537,800 人民币普通股          5,537,800
刘涂德                                                                3,471,200 人民币普通股          3,471,200
刘全生                                                                2,071,000 人民币普通股          2,071,000
万小平                                                                1,838,200 人民币普通股          1,838,200
吴永忠                                                                  698,884 人民币普通股           698,884
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混                                            696,961 人民币普通股           696,961
合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－光
                                                                        462,700 人民币普通股           462,700
大保德信量化核心证券投资基金
刘昆生                                                                  280,000 人民币普通股           280,000
屠鸿芳                                                                  274,340 人民币普通股           274,340
石定钢                                                                  261,400 人民币普通股           261,400
                               彭义兴、雷凤莲夫妇为一致行动人，共同作为本公司控股股东和实际控制人。彭海波系
                               彭义兴、雷凤莲夫妇之子，彭九莲系彭义兴姐姐。王兰系彭九莲女儿、彭义兴外甥女。
上述股东关联关系或一致行动的
                               除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10
说明
                               名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
                               人。
                               公司股东屠鸿芳除通过普通证券账户持有 8,000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客
参与融资融券业务股东情况说明   户信用交易担保证券账户持有 266,340 股，实际合计持有 274,340 股。公司股东石定钢
（如有）                       除通过普通证券账户持有 46,600 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担
                               保证券账户持有 214,800 股，实际合计持有 261,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                             江西三鑫医疗科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：股
                              本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数                             期末限售股数             限售原因               拟解除限售日期
                              限售股数 限售股数
                                                                                            2018 年 5 月 16 日（如遇非
彭义兴         47,777,600            0        0       47,777,600 首发前限售股
                                                                                            交易日则顺延）
                                                                                            2018 年 5 月 16 日（如遇非
雷凤莲         11,034,400            0        0       11,034,400 首发前限售股
                                                                                            交易日则顺延）
                                                                                            2018 年 5 月 16 日（如遇非
彭海波          8,080,000            0        0        8,080,000 首发前限售股
                                                                                            交易日则顺延）
                                                                                            董监高任期内每年锁定
万小平          5,514,600            0        0        5,514,600 高管锁定股
                                                                                            75%
                                                                                            2018 年 5 月 16 日（如遇非
彭九莲          5,874,400            0        0        5,874,400 首发前限售股
                                                                                            交易日则顺延）
                                                                   上市后一年内离任董监高，2016 年 12 月 25 日（如遇非
吴建国          4,763,200            0        0        4,763,200
                                                                   离任满 12 个月后解锁     交易日则顺延）
                                                                                            2018 年 5 月 16 日（如遇非
王兰            4,231,200            0        0        4,231,200 首发前限售股
                                                                                            交易日则顺延）
                                                                                            2018 年 5 月 16 日（如遇非
王小平          1,340,000            0        0        1,340,000 首发前限售股
                                                                                            交易日则顺延）
                                                                                            2018 年 5 月 16 日（如遇非
王天平          1,340,000            0        0        1,340,000 首发前限售股
                                                                                            交易日则顺延）
                                                                                            2018 年 5 月 16 日（如遇非
王小兰              640,000          0        0          640,000 首发前限售股
                                                                                            交易日则顺延）
                                                                                            2018 年 5 月 16 日（如遇非
王秋兰              640,000          0        0          640,000 首发前限售股
                                                                                            交易日则顺延）
                                                                                            2018 年 5 月 16 日（如遇非
王园兰              640,000          0        0          640,000 首发前限售股
                                                                                            交易日则顺延）
                                                                                            董监高任期内每年锁定
毛志平              225,000          0        0          225,000 高管锁定股
                                                                                            75%
                                                                   上市后半年内离任董监高，2017 年 2 月 3 日（如遇非交
万顺发              300,000          0        0          300,000
                                                                   离任满 18 个月后解锁     易日则顺延）
                                     江西三鑫医疗科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                           上市后半年内离任董监高，2017 年 2 月 27 日（如遇非
兰日明     290,000    0   0     290,000
                                           离任满 18 个月后解锁     交易日则顺延）
                                           上市后半年内离任董监高，2017 年 2 月 3 日（如遇非交
张冬水     260,000    0   0     260,000
                                           离任满 18 个月后解锁     易日则顺延）
                                                                    董监高任期内每年锁定
王钦华     165,000    0   0     165,000 高管锁定股
                                                                    75%
                                                                    董监高任期内每年锁定
余珍珠     127,500    0   0     127,500 高管锁定股
                                                                    75%
                                           上市后一年内离任董监高，2016 年 11 月 17 日（如遇非
熊艳        70,000    0   0      70,000
                                           离任满 12 个月后解锁     交易日则顺延）
合计     93,312,900   0   0   93,312,900              --                        --
                                                           江西三鑫医疗科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、财务费用：年初至本报告期末比上年同期减少了 148.99%，主要是因为公司今年没有银行贷款，利息支出减少所致。
    2、经营活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较上年同期减少 965 万元，减少 47.11%，主要是销售收入下降，
但销售费用增加所致。
    3、投资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较上年同期减少 9460 万元，减少 了 191.84%，主要是公司厂房
建设、生产线设备增加及利用闲置资金购买理财产品增加所致。
    4、筹资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较上年同期减少 17363 万元，减少了 110.06%，主要是因为公司
去年 IPO 募集资金增加以及今年发放股利所致。
    5、现金及现金等价物净增加额：年初至本报告期末较上年同期减少 27788 万元，减少了 215.51%，主要是因为公司今
年利用闲置资金购买银行理财产品增加及其上述现金流量增减综合影响。
    6、股本：本报告期末较年初增加 7936 万元，增加了 100%，主要是因为公司今年 4 月 1 日实施了资本公积转增股本。
    7、资本公积：本报告期末较年初减少 7936 万元，减少了 32.82%，是公司资本公积转增股本所致。
    8、在建工程：本报告期末较年初增加 4500 万元，增加了 65.32%，主要是公司厂房建设及生产线设备增加所致。
    9、其他流动资产：本报告期末较年初增加 6568 万元，增加了 769.06%，主要系利用闲置资金购买理财产品增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年前三季度，公司实现营业总收入23,038.33万元，比上年同期下降2.95%。今年前三季度实现净利润3,097.13万元，
比上年同期减少13.29%。其中：2016年7-9月实现营业收入7,828.13万元，较上年同期增加2.93%；2016年7-9月实现净利润
1,183.93万元，较上年同期增长0.11%。
    业绩变化的主要原因有：①受宏观经济环境影响，产品销售市场竞争加剧，产品售价下跌，出口产品销售下降；②2016
年4月11日公司三江分厂发生火灾事故导致输注类产品产量下降，输液输血类和注射类产品前三季度销售收入比去年同期分
别下降8.92%和22.37%；③血液净化类产品销售收入继续保持较快增长，前三季度销售收入比上年同期增长52.19%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                            江西三鑫医疗科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    报告期内，公司继续保持对新产品的研发投入，积极推动新产品的研发进程，加快推动产品技术升级和产品结构调整的
步伐。前三季度研发投入达到850.60万元，占营业收入的3.69%。本报告期内，公司主要在研项目进展顺利，为公司持续保
持较强的行业竞争能力奠定了基础。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                     供应商名                          前三季度采购金额（元）           采购金额占比
                     供应商1                                            13,859,994.19            9.46%
                     供应商2                                            13,294,596.00            9.07%
                     供应商3                                             7,702,662.50            5.26%
                     供应商4                                             6,224,604.30            4.25%
                     供应商5                                             3,997,252.37            2.73%
前三季度，公司前5大供应商较上年同期无明显变化，对公司未来经营无明显影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                     客户名                            前三季度销售金额（元）           销售收入占比
                      客户1                                             27,248,418.90           11.83%
                      客户2                                             13,844,724.58            6.01%
                      客户3                                              8,178,554.18            3.55%
                      客户4                                              7,624,087.18            3.31%
                      客户5                                              3,796,711.97            1.65%
前三季度，公司前5大客户排名情况较上年同期无明显变化，对公司未来经营无明显影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    本报告期内，公司经营管理层严格按照董事会的战略决策，努力克服宏观经济环境和市场竞争的不利影响，坚决执行股
东大会和董事会的决议，积极开展了各项工作。第三季度实现营业收入7,828.13万元，较上年同期增加2.93%；实现净利润
1,183.93万元，较上年同期增长0.11%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”有关内容。
                                                               江西三鑫医疗科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                              第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                承诺     承诺                                                                    承诺   承诺
   承诺来源                                               承诺内容                                             履行情况
                    方   类型                                                                    时间   期限
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                                                                                                               在承诺期
                                                                                                               限内，公
                                本公司股东万小平、王来娣、吴建国、刘涂德、刘全生、吴永忠、                     司上述股
                                魏刚、万顺发、毛志平、兰日明、刘昆生、张冬水、熊文媛、郑金                     东均遵守
                                路、王钦华、余珍珠、刘晓红、刘祖剑、张琳、涂爱珍、余黎坫、                     以上承
                发行            王骏、万里涛、仇国华、李秀琴、汤淑娇、王甘英、李火生、余伟 2015                诺，未有
                         股份
                人其            华、舒南妹、余艳琴、熊艳、蔡小华、吴红红、朱猛达、唐玲玲、 年 05 12 个 违反上述
                         限售
                他股            傅琴、谢满英、陈鑫、刘炳荣、彭松灵、邹建敏、杨忠文、徐招华、月 15 月           承诺的情
                         承诺
                东              熊桂花、游新荣、段春平、肖海良、梁湘文、张志芬、熊水华、许 日                  况。该承
                                学忠、蔡春林、熊峰、邹节荣、万春园、张国兴承诺：自公司股票                     诺事项已
                                上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本                     于 2016
                                公司股份，也不由本公司回购该部分股份。                                         年 5 月 16
首次公开发行                                                                                                   日履行完
或再融资时所                                                                                                   毕。
作承诺
                                本公司控股股东、实际控制人彭义兴、雷凤莲夫妇及其关联股东彭
                发行                                                                                           报告期
                                海波（彭义兴、雷凤莲夫妇之子）、彭九莲（彭义兴姐姐）、王兰（彭
                人控                                                                                           内，公司
                                义兴外甥女）、王小兰（彭义兴外甥女）、王秋兰（彭义兴外甥女）、
                股股                                                                          2015             上述股东
                         股份   王园兰（彭义兴外甥女）、王天平（彭义兴外甥）、王小平（彭义兴
                东（实                                                                        年 05 36 个      均遵守以
                         限售   外甥）承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或
                际控                                                                          月 15 月         上承诺，
                         承诺   委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股
                制人）                                                                        日               未有违反
                                份。公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
                及其