惠伦晶体：2016年第一季度报告全文

广东惠伦晶体科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东惠伦晶体科技股份有限公司
     2016 年第一季度报告
           2016-022
    2016 年 04 月
                                    广东惠伦晶体科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人赵积清、主管会计工作负责人赵积清及会计机构负责人(会计主
管人员)王军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               80,028,107.47              95,790,348.24                       -16.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）                4,180,730.35               8,960,307.14                       -53.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                3,793,669.27               8,894,813.91                       -57.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                2,895,328.89               8,099,122.36                       -64.25%
基本每股收益（元/股）                                     0.02                       0.07                     -71.43%
稀释每股收益（元/股）                                     0.02                       0.07                     -71.43%
加权平均净资产收益率                                     0.64%                    2.44%                        -1.80%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  788,413,955.07             862,160,577.13                        -8.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）              655,109,244.73             650,928,514.38                        0.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                        项目                               年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -3,302.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         87,401.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      371,267.27 银行理财产品投资收益
减：所得税影响额                                                         68,304.90
合计                                                                    387,061.08                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、产品价格下降的风险
    公司的主要产品压电石英晶体谐振器是电子信息化产业产品中的频率控制与选择核心元件，在国民经
济各个领域如通讯电子、汽车电子、消费电子、移动互联网、工业控制、家用电器、航天与军用产品和安
防产品智能化等领域均有广泛应用。随着技术水平及生产效率的提高，下游行业产品的价格有下降趋势，
导致了电子元器件产品的价格下降，对公司的毛利率水平和盈利能力有一定的不利影响。随着公司市场竞
争的逐步激烈，如果公司产品价格出现急剧的大幅下降，销售规模不能持续扩张，公司存在净利润大幅下
滑的风险。公司将紧密跟踪国际先进技术发展水平，及时调整产品结构，不断推出附加值较高的新产品，
抵消价格下降带来的不利影响。
2、主营业务单一的风险
    公司主要产品为压电石英晶体谐振器，其中以SMD石英晶体谐振器为主。目前公司主营业务较为单一，
未来公司仍将其作为公司主要的收入和利润来源。若未来行业中更多厂商介入生产SMD产品，或现有厂商
扩大SMD产品的产能，将可能使SMD产品因竞争加剧导致收益水平下降，对公司未来生产经营和财务状况产
生不利影响。公司已开始着手诸如振荡器等器件产品的研制，丰富公司产品种类，打造新的利润增长点。
3、汇率风险
    公司受汇率的影响主要体现在产品销售和原材料及生产设备的采购两个方面。一方面，公司的产品出
口比重较高，且以美元为主要结算货币，若人民币兑美元持续升值，将对产品出口造成不利影响。另一方
面，公司的原材料及生产设备主要从国外进口，进口原材料和设备主要以日元和美元结算，如果人民币兑
美元或兑日元贬值，公司以美元或日元进口原材料及设备的成本将上升。另外，公司还可能遭受出口收入
兑换成人民币时的汇兑损失。公司将加强财务管理，研判汇率走势，通过本外币货币性资产结构调整及充
分利用基本的套期保值工具进行汇率风险的管理。
4、持续保持先进技术的风险
    目前，公司依靠先进的技术水平，能够生产附加值较高的小型化SMD谐振器，在激烈的竞争之中保持
较高的盈利水平。若公司的研发方向与市场需求不符，或研发人员发生较大流失，或研发进度不能快速与
市场先进水平接轨，公司可能失去技术领先的地位，导致销售收入和利润水平的下降，影响公司的经营业
                                                            广东惠伦晶体科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
绩。公司将加强市场调研工作，扩大研发投入，深化产学研合作，提升持续创新能力。
5、公司快速发展引发的管理风险
      伴随着公司的迅速发展，经营规模和业务范围的不断扩大，公司的组织结构和管理体系日趋复杂。随
着募集资金投资项目的建成，将给现有管理能力带来一定的挑战，如果公司管理层不能及时提升管理水平，
公司的经营也将受到不利的影响。公司已通过各种途径加大相关人员在经营管理方面的培训力度，并不断
完善公司相关管理制度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             19,583
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
新疆惠伦股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人          38.25%        64,359,042        64,359,042 质押                5,600,000
限合伙）
世锦国际有限公
                 境外法人              10.50%        17,667,188        17,667,188
司
POP LASER
INTERNATION
                 境外法人               6.75%        11,357,478        11,357,478
AL
CO.,LIMITED
台湾晶技股份有
                 境外法人               6.00%        10,095,536        10,095,536
限公司
香港通盈投资有
                 境外法人               5.63%         9,477,185         9,477,185
限公司
广东通盈创业投
                 境内非国有法人         4.18%         7,041,636         7,041,636
资有限公司
广州暨南投资有
                 境内非国有法人         2.50%         4,202,267         4,202,267
限公司
北京恒力达投资
                 境内非国有法人         1.18%         1,993,868         1,993,868
发展有限公司
中央汇金资产管 国有法人                 0.66%         1,110,300
                                                         广东惠伦晶体科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
理有限责任公司
赵洪斌           境内自然人             0.20%          332,700
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
           股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
中央汇金资产管理有限责任公司                                            1,110,300 人民币普通股          1,110,300
赵洪斌                                                                   332,700 人民币普通股            332,700
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混                                             328,490 人民币普通股            328,490
合型证券投资基金
张晓虹                                                                   176,800 人民币普通股            176,800
祝丰                                                                     170,000 人民币普通股            170,000
黄楚佳                                                                   165,000 人民币普通股            165,000
蒋伟明                                                                   144,751 人民币普通股            144,751
焦燕                                                                     141,850 人民币普通股            141,850
徐伯生                                                                   129,800 人民币普通股            129,800
程进安                                                                   128,823 人民币普通股            128,823
                               上述股东中，香港通盈投资有限公司的主要股东 CHEN Roger 与广东通盈创业投资有
                               限公司的主要股东陈俊岭为兄弟关系；广东通盈创业投资有限公司持有广州暨南投资有
上述股东关联关系或一致行动的
                               限公司 23.26%的股权，广东通盈创业投资有限公司的主要股东陈俊岭在广州暨南投资
说明
                               有限公司担任董事。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流
                               通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
                               公司股东赵洪斌持有的 332,700 股中，242,700 股通过普通证券账户持有，90,000 股通
参与融资融券业务股东情况说明
                               过融资融券信用账户持有；股东祝丰通过融资融券信用账户持有 170,000 股；股东程进
（如有）
                               安通过融资融券账户持有 128,823 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                广东惠伦晶体科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                               第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目重大变动情况及原因
1、报告期末，货币资金账面价值为13,046.14万元，较年初账面价值增加100.83%，主要为银行理财产品
到期收回本金与利息所致。
2、报告期末，应收票据账面价值为183.14万元，较年初账面价值增加670.48%，主要为收到客户应收票据
增加所致。
3、报告期末，应收利息账面价值为0元，较年初账面价值减少100.00%，主要为收到2015年购买银行理财
产品利息所致。
4、报告期末，其他应收款账面价值为92.90万元，较年初账面价值增加134.70%，主要为公司员工借款用
于备用金的金额增加所致。
5、报告期末，其他流动资产账面价值为774.95万元，较年初账面价值减少95.00%，主要为银行理财产品
到期，本金转至货币资金所致。
6、报告期末，其他非流动资产账面价值为1,317.17万元，较年初账面价值增加182.67%，主要为预付的设
备款所致。
7、报告期末，短期借款账面价值为4,395.78万元，较年初账面价值减少60.59%，主要为报告期内公司归
还银行借款所致。
8、报告期末，预收款项账面价值为14.24万元，较年初账面价值增加532.20%，主要为新收到的客户预付
货款增加所致。
9、报告期末，应交税费账面价值为130.37万元，较年初账面价值减少44.11%，主要为报告期内利润下降，
应付企业所得税减少所致。
10、报告期末，应付利息账面价值为0元，较年初账面价值减少100.00%，主要为短期借款利息已偿还所致。
11、报告期末，其他应付款账面价值为237.51万元，较年初账面价值增加92.90%，主要为购买设备应付款
项增加所致。
（二）损益表项目重大变动情况及原因
1、营业税金及附加：报告期较上年同期减少33.96%，主要为报告期内销售收入减少所致。
                                                   广东惠伦晶体科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、资产减值损失：报告期较上年同期减少123.99%，主要为报告期内应收账款减少所致。
3、投资收益：报告期为37.13万元，上年同期为0，主要为银行理财产品形成投资收益所致。
4、所得税：报告期较上年同期减少49.94%，主要为报告期内利润总额减少所致。
5、基本每股收益：报告期较上年同期减少71.43%，主要为2015年5月首次公开发行股票使得股本增加及报
告期内利润减少所致。
（三）现金流量表重大变动情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少64.25%，主要为报告期内收到的其他与经营活
动有关的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金及支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少597.89%，主要为报告期内收回投资银行理财产
品本金与利息所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期减少1,639.22%，主要为报告期内银行借款减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司营业收入为8002.81万元，与上年同期相比下降16.45%；归属于上市公司股东净利润为
418.07万元，与上年同期相比下降53.34%，主要因全球经济下行，市场不景气，客户需求放缓所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
                                                广东惠伦晶体科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
报告期内，本公司前五大供应商无重大变化，不存在向单一供应商采购金额超过采购总额的50%的情形，
前五大供应商的变动不会对公司未来经营产生重大影响。具体情况如下：
    供应商名称                   采购额（元）              占公司全部采购金额的比例
          供应商1                            17,229,725.68                              31.84%
          供应商2                            13,083,635.60                              24.18%
          供应商3                             7,006,433.31                              12.95%
          供应商4                             2,820,512.82                               5.21%
          供应商5                             1,833,505.14                               3.39%
            合计                             41,973,812.55                              77.56%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，本公司前五大客户无重大变化，不存在依赖单一客户的情形，前五大客户的变动不会对公司未
来经营产生重大影响。具体情况如下：
          客户名称                   销售额（元）              占公司全部营业收入的比例
           客户1                             10,339,673.65                              12.92%
           客户2                              9,303,023.96                              11.62%
           客户3                              7,280,436.89                               9.10%
           客户4                              5,809,425.54                               7.26%
           客户5                              5,487,970.64                               6.86%
            合计                             38,220,530.68                              47.76%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司紧紧围绕提出的2016年度工作计划开展各项工作，具体为：研发方面，在SMD产品研
发上持续加大研发投入，继续完善募投项目研发中心建设，做好新产品SMD1612、SMD1210及其他类型产品
开发及技术储备；生产方面，进一步提升生产技术水平，努力挖潜改造，大力采用新技术新工艺，保障设
备运营效率，提高生产直通率，降低生产成本以获取最大利润；销售方面，加大国际与国内市场开发力度，
以满足客户需求为第一目标，以品质为保障，加强自主品牌建设；管理方面，持续贯彻6S管理，以贯彻6S
管理为起点，科学分工细化工作职责，强化内部管理，实现精细化管理，提升管理效能。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节、二、重大风险提示
                                                           广东惠伦晶体科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源        承诺方     承诺类型                 承诺内容                 承诺时间   承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                             自发行人首次公开发行股票并在创业
                                             板上市之日起三十六个月内，我公司将
                                             不转让或者委托他人管理我公司直接
                                             或者间接持有的发行人公开发行股票
                     新疆惠伦                前已发行的股份，也不由发行人回购我
                     股权投资                公司直接或者间接持有的发行人公开
                                股份限售承                                         2015 年 05 2018 年 5
                     合伙企业                发行股票前已发行的股份。我公司所持                           正常履行
                                诺                                                 月 15 日   月 15 日
                     （有限合                股票在锁定期满后两年内减持的，其减
                     伙                      持价格不低于发行价；公司上市后 6 个
                                             月内如公司股票连续 20 个交易日的收
                                             盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月
                                             期末收盘价低于发行价，持有公司股票
                                             的锁定期限自动延长至少 6 个月。
                                             自发行人首次公开发行股票并在创业
首次公开发行或再融
                                             板上市之日起十二个月内，我公司将不
资时所作承诺
                                             转让或者委托他人管理我公司直接或
                                             者间接持有的发行人公开发行股票前
                                             已发行的股份，也不由发行人回购我公
                                             司直接或者间接持有的发行人公开发
                     世锦国际   股份限售承                                         2015 年 05 2016 年 5
                                             行股票前已发行的股份。我公司所持股                           正常履行
                     有限公司   诺                                                 月 15 日   月 15 日
                                             票在锁定期满后两年内减持的，其减持
                                             价格不低于发行价；公司上市后 6 个月
                                             内如公司股票连续 20 个交易日的收盘
                                             价均低于发行价，或者上市后 6 个月期
                                             末收盘价低于发行价，持有公司股票的
                                             锁定期限自动延长至少 6 个月。
                     POP                     自发行人首次公开发行股票并在创业
                                股份限售承                                         2015 年 05 2016 年 5
                     LASER                   板上市之日起十二个月内，我公司将不                           正常履行
                                诺                                                 月 15 日   月 15 日
                     INTERNA                 转让或者委托他人管理我公司直接或
                                       广东惠伦晶体科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
TIONAL                   者间接持有的发行人公开发行股票前
CO.,LIMIT                已发行的股份，也不由发行人回购我公
ED;台湾晶                司直接或者间接持有的发行人公开发
技股份有                 行股票前已发行的股份。我公司所持股
限公司;香                票在锁定期满后两年内减持的，其减持
港通盈投                 价格不低于发行价；公司上市后 6 个月
资有限公                 内如公司股票连续 20 个交易日的收盘
司                       价均低于发行价，或者上市后 6 个月期
                         末收盘价低于发行价，持有公司股票的
                         锁定期限自动延长至少 6 个月。
                         公司上市后三年内，公司股票连续 20
                         个交易日的收盘价低于最近一期末经
                         审计的每股净资产时，则应启动稳定股
                         价措施（增持股份）。增持义务触发次
                         日起的 10 个交易日内，发行人控股股
                         东制定增持方案，通知发行人，发布增
                         持方案公告。控股股东在增持公告后的
                         30 个交易日内履行增持义务。控股股
                         东增持公司股份，每次增持金额不超过
                         人民币 600 万元、比例不低于公司总股
                         本的 1%，且增持后公司社会公众股比
                         例满足上市条件有关要求。当满足下述
新疆惠伦                 条件之一时，控股股东本次增持义务完
股权投资                 成或解除，并在两个交易日内公告增持
            稳定股价承                                         2015 年 05 2018 年 5
合伙企业                 情况报告书。（1）实际增持比例达到增                          正常履行
            诺                                                 月 15 日   月 15 日
（有限合                 持方案规定的目标增持比例时；（2）增
伙）                     持方案实施日后连续 20 个交易日加权
                         平均股价达到最近一期每股净资产的
                         105%以上时；（3）若继续增持将导致
                         公司社会公众股比例不满足上市条件
                         规定时。相关期间公司如有派息、送股、
                         资本公积金转增股本、配股等除权除息
                         事项，上述\"最近一期末经审计的每股
                         净资产\"将相应进行调整。若控股股东
                         未履行上述关于增持的承诺，控股股东
                         将向投资者公开道歉；未履行上述承诺
                         的控股股东将不参与发行人当年的现
                         金分红，应得的现金红利归发行人所
                         有。
                         本公司所持股票在锁定期满后两年内
新疆惠伦
                         减持的，在不违反发行人实际控制人赵
股权投资    股份减持承                                         2015 年 05 2020 年 5
                         积清、监事张金荣、高级管理人员韩巧                           正常履行
合伙企业    诺                                                 月 15 日   月 15 日
                         云、高级管理人员邢越、高级管理人员
（有限合
                         王军已作出的相关承诺前提下，减持的
                                       广东惠伦晶体科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
伙）                     股份数量不超过发行人上市之日登记
                         在本公司名下股份总数的 20%（若公司
                         股票有派息、送股、资本公积金转增股
                         本等除权、除息事项的，减持数量作相
                         应调整），且股票减持不影响实际控制
                         人对惠伦晶体的控制权；本公司所持股
                         票在锁定期满后两年内减持的，将提前
                         5 个交易日向公司提交减持原因、减持
                         数量、减持方式、未来减持计划、减持
                         对公司治理结构及持续经营影响的说
                         明，并由公司在减持前 3 个交易日予以
                         公告。
                         在不违反发行人董事蒋为荦已作出的
                         相关承诺前提下，本公司所持发行人股
                         份在锁定期满后的 12 个月内，累计减
                         持股份比例不超过本公司届时所持股
                         份总数的 50%，本公司在所持发行人股
                         份锁定期届满后的 24 个月内，累计减
世锦国际    股份减持承                                         2015 年 05 2018 年 5
                         持股份不超过届时所持股份总数的                               正常履行
有限公司    诺                                                 月 15 日   月 15 日
                         100%；本公司所持股票在锁定期满后
                         两年内减持的，将提前 5 个交易日向公
                         司提交减持原因、减持数量、减持方式、
                         未来减持计划、减持对公司治理结构及
                         持续经营影响的说明，并由公司在减持
                         前 3 个交易日予以公告。
                         本公司所持股票在锁定期满后两年内，
                         减持的股份数量不超过发行人上市之
                         日登记在本公司名下股份总数的 100%
POP                      （若公司股票有派息、送股、资本公积
LASER                    金转增股本等除权、除息事项的，减持
INTERNA 股份减持承       数量作相应调整）；本公司所持股票在 2015 年 05 2018 年 5
                                                                                      正常履行
TIONAL      诺           锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个 月 15 日     月 15 日
CO.,LIMIT                交易日向公司提交减持原因、减持数
ED                       量、减持方式、未来减持计划、减持对
                         公司治理结构及持续经营影响的说明，
                         并由公司在减持前 3 个交易日予以公
                         告。
                         本公司所持股票在锁定期满后两年内，
                         减持的股份数量不超过发行人上市之
台湾晶技
            股份减持承   日登记在本公司名下股份总数的 20% 2016 年 05 2018 年 5
股份有限                                                                              正常履行
            诺           （若公司股票有派息、送股、资本公积 月 15 日      月 15 日
公司
                         金转增股本等除权、除息事项的，减持
                         数量作相应调整）；本公司所持股票在
                                      广东惠伦晶体科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                        锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个
                        交易日向公司提交减持原因、减持数
                        量、减持方式、未来减持计划、减持对
                        公司治理结构及持续经营影响的说明，
                        并由公司在减持前 3 个交易日予以公
                        告。
                        在不违反发行人董事陈俊岭亲属
                        CHEN Roger 已作出的相关承诺前提
                        下，本公司所持发行人股份在锁定期满
                        后的 12 个月内，累计减持股份比例不
                        超过本公司届时所持股份总数的 50%，
                        本公司在所持发行人股份锁定期届满
香港通盈
           股份减持承   后的