广东惠伦晶体科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-031
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵积清、主管会计工作负责人赵积清及会计机构负责人(会计主管人员)邓又强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）152,701,227.1840,878,129.05
273.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）42,811,537.42-7,749,265.58-652.46%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
41,992,847.54-8,058,785.66 -621.08%经营活动产生的现金流量净额（元）41,111,324.02344,606.1511,829.94%基本每股收益（元/股）
0.1817-0.0461
-494.14%稀释每股收益（元/股）
0.1817-0.0461
-494.14%加权平均净资产收益率
7.40%-1.49% 8.89%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）1,221,364,302.301,056,893,475.04
15.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）603,709,185.31553,098,051.24
9.15%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
支付的优先股股利
0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）
0.1817
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
960,174.34除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,990.23减：所得税影响额144,474.69合计818,689.88--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数18,748报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
24.66%58,090,9800质押23,803,200安徽志道投资有限公司
境内非国有法人
5.94%14,000,0000
香港通盈投资有限公司
境外法人
5.63%13,268,0590
世锦国际有限公司
境外法人
5.00%11,779,1630质押5,000,000丑建忠 境内自然人
3.18%7,502,5000
国泰基金－上海银行－国泰基金格物2号集合资产管理计划
其他
1.78%4,190,4800
吴春鸣 境内自然人
1.55%3,661,2000
正奇（上海）股权投资管理有限公司
境内非国有法人
1.42%3,350,9000
国泰基金－工商银行－国泰基金格物1号资产管理计划
其他
1.09%2,556,3800
夏敏勇 境内自然人
0.91%2,134,6690
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）
58,090,980人民币普通股58,090,980安徽志道投资有限公司14,000,000人民币普通股14,000,000香港通盈投资有限公司13,268,059人民币普通股13,268,059世锦国际有限公司11,779,163人民币普通股11,779,163丑建忠7,502,500人民币普通股7,502,500国泰基金－上海银行－国泰基金格物2号集合资产管理计划
4,190,480人民币普通股4,190,480吴春鸣3,661,200人民币普通股3,661,200正奇（上海）股权投资管理有限公司
3,350,900人民币普通股3,350,900国泰基金－工商银行－国泰基金格物1号资产管理计划
2,556,380人民币普通股2,556,380夏敏勇2,134,669人民币普通股2,134,669上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，安徽志道投资有限公司与正奇（上海）股权投资管理有限公司为一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金年末余额为2,551.21万元,较年初减少38.95%，主要是支付货款、设备购置款及基建工程款减少所致。
2、应收票据年末余额为230.00万元,较年初减少39.23%，主要是应收票据背书转让减少所致。
3、其他流动资产年末余额为466.19万元,较年初减少36.04%，主要是增值税留抵税额减少所致。
4、开发支出年末余额为907.17万元,较年初增加83.32%，主要是高频产品研发项目确认的开发支出增加所致。
5、长期待摊费用年末余额为130.74万元,较年初增加71.70%，主要是融资租赁服务费增加所致。
6、其他非流动资产年末余额为17,276.16万元,较年初增加77.42%，主要是设备购置预付款及工程进度款增加所致。
7、合同负债年末余额为61.67万元,较年初减少57.75%，主要是预收客户货款减少所致。
8、应交税费年末余额为357.92万元,较年初增加78.99%，主要是应交企业所得税增加所致。
9、其他应付款年末余额为4,567.76万元,较年初减少45.02%，主要是应付股权收购款减少所致。
10、其他流动负债年末余额为8.02万元,较年初减少92.56%，主要是预收客户货款减少所致。
11、长期借款年末余额为15,572.91
万元,较年初增加238.54%，主要是固定资产贷款增加所致。
12、营业收入报告期金额为15,270.12万元,较上年同期增加273.55%，主要是需求旺盛销售收入增加所致。
13、营业成本报告期金额为8,788.38万元,较上年同期增加139.89%，主要是销售量增加总成本上升所致。
14、营业费用报告期金额为314.82万元,较上年同期增加49.33%，主要是销售网络建设费用及业务招待费用增加所致。
15、管理费用报告期金额为1,418.35万元,较上年同期增加142.16%，主要是股份支付费用增加所致。
16、财务费用报告期金额为153.65万元,较上年同期增加308.36%，主要是利息费用增加所致。
17、其他收益报告期金额为96.02万元,较上年同期增加163.68%，主要是收到的与收益相关的政府补助减少所致。
18、所得税报告期金额为91.48万元,较上年同期增加169.87%，主要是应纳税所得额增加导致企业所得税增加所致。
19、经营活动产生的现金流量净额报告期金额为4,083.68万元,较上年同期增加11,750.28%，主要是销售货回收增加所致。
20、投资活动产生的现金流量净额报告期金额为-19,428.11万元,较上年同期减少433.57%，主要是购建设备和厂房支付的款项增加所致。
21、筹资活动产生的现金流量净额报告期金额为13,706.08万元,较上年同期增加1,755.87%，主要是银行借款增加及设备售后
回租融资增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
(1) 公司部分电子元器件产品销售呈现量价齐升的态势，电子元器件业务营业收入较上年同期增长
280.07%。出货量方面，受益于5G及以上技术、物联网等的快速发展，国产替代的加速，公司经营战略的
转变，以及下游客户结构进一步优化，电子元器件业务订单充足稳定，SMD谐振器、TCXO振荡器及TSX热敏晶体等产品的出货量较上年同期均有大幅提升，电子元器件产品整体出货量同比增长134.31%；价格方面，TCXO振荡器和TSX热敏晶体等器件价格涨势较为突显。
(2) 由于订单增加，公司产能利用率较上年同期大幅提高，规模效益明显提高，加上部分产品价格上
涨等因素，电子元器件产品综合毛利率有较大提升。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
截至2021年3月31日，公司在手订单金额约为人民币3.5亿元。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售额（元） 83,068,102.76前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 54.40%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
客户 销售额 占营业收入的比例客户1 39,953,713.87 26.16%客户2 18,296,732.90 11.98%客户3 9,214,753.41 6.03%客户4 8,396,407.97 5.50%客户5 7,206,494.61 4.72%合计 83,068,102.76 54.40%
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预计年初至下一报告期累计净利润为8700万元至9200万元，较上年同期将有重大变动。主要原因是：
1、受益于5G及以上技术、物联网等的快速发展，国产替代的加速，公司经营战略的转变，以及下游
客户结构进一步优化，电子元器件业务订单充足稳定，公司部分电子元器件产品销售呈现量价齐升的态势。
2、公司产能利用率较上年同期大幅提高，规模效益明显提高，加上部分产品价格上涨等因素，电子
元器件产品综合毛利率有较大提升。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式
接待对象
类型
接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2021年03月02日
公司六楼会议室
实地调研 机构
国泰基金：曾彪；正奇金融控股：唐红梅；立湾投资：
彭建超；深圳前海懿泓投资：张昀；广汽资本：李幽；长城证券：余芳沁；华富证券：杨
1、中国大陆晶振行业与日本、中
国台湾之间的差距情况是怎样，在哪些方面可以与相关国家或地区竞争？中国大陆晶振行业主要在技术等级方面与日本、中国台湾存在一定的差距。当前，晶振行业前沿的理论研究和产品应用研究仍由美国、日本主导，例如，在小型
一、现场产线参观，
包括研磨晶片生产线、光刻晶片生产线和成品封装生产线。
二、公司基本情况介
绍。三、投资者交流提问。
家懿；新意资本：
代国吉；东莞交投集团：管萍萍；光大证券：孙良；深圳前海互兴资本：
马国庆、李萍；灏浚投资：陈翔宇；厦门联和资本：秦思韡；广州小鼎资产：周敦颐；钜鑫资本：丁宇楠；广东苏美达：曾思燕、刘刚；国海创新资本：钱海霞；东莞科创金融集团：吴远青；东莞金控基金：周潇；璞信投资：刘婷；纽富斯投资：詹础；宝龙控股：黄洋境
化领域里虽然目前市场上需求的大多是2016、1612、1210等规格产品，但日本已经在研制更小规格的产品，包括1008、0806等，另外，我国仍需要进口大量的中高端晶振产品，说明我国在中高端产品方面仍有做不好甚至做不了的地方。由于日本人工成本较高、设备更新换代速度较慢等原因，我国在同类型产品的生产效率、产品成本控制等方面较具竞争力。2、在当前TCXO产品市场供货比较紧张的背景下，公司该产品在售价、客户等方面的情况，后续价格如何预判及供货的持续性如何？在当前TCXO产品市场供应紧张的背景下，公司该产品确实存在涨价幅度较大的情形。公司基于长期稳定合作的考虑，同时根据客户下单数量、参数性能指标的不同需求等情形确定不同的售价，从已接至2021年第3季度的订单看，价格还是比较稳定且不错的。关于客户情况，公司已与一些国内外知名企业开展了合作，例如国外的亚马逊、LG等，国内的荣耀、闻泰、龙旗、华勤、移远、普联、美格、华大北斗、泰斗微等。关于供货的持续性，由于公司早在两年前已经与日本厂商NPC合作开发TCXO所需IC，目前NPC已给公司送样进行测试，后续将会向公司批量供货以确保公司TCXO产品生产出货的持续性。3、公司在光刻产品的进展情况？公司光刻高频产品方面，目前已经完成设备的安装调试，并开始进行试生产，预计二季度进入逐步爬坡量产阶段。相应的，公司
76.8MHz的光刻高频热敏晶体已同
步向高通平台送样申请认证以及向部分终端客户送样进行测试，目前相关的平台认证工作和客户测试工作进展顺利。4、近些年行业竞争格局情况、国产替代的情况和
公司未来两年的规划如何？根据美国研究机构CS&A的相关行业研究报告显示，2018年全球市场份额排名中，日本头部企业占据了前3位，台湾晶技排名第四；2020年台湾晶技排名有望上升到第一，原因是日本企业在放弃中端市场转而发展更小型更高频的产品领域，但目前市场对超小型尺寸（例如1008、0806尺寸产品等）的需求还没有这么迫切，导致了日本企业份额减少。日本对于市场的放弃有助于国产替代的加速。关于国产替代的空间，根据中国海关相关数据显示，近些年我国进口的压电石英晶体产品金额在三、四百亿人民币左右，该进口额从某种角度上说体现了国产替代的空间。公司未来两年仍将一如既往地围绕市场需求朝着高频小型化发展，为配套5G、物联网等开发产品，力争继续保持小型化高频化的国内领先地位。5、TCXO、TSX主要应用在哪些领域，在当前TCXO市场供应紧张的背景下是否存在被TSX替代的可能？TCXO和TSX的全球出货量大概是多少？TCXO主要应用在精准定位领域上，由于定位领域的很多应用场景对于产品精度的要求比较高，短期内较难找到合适的方案进行替代。据我们了解，有部分下游客户曾做过一些TSX替代的尝试，但效果不佳。TSX主要应用于手机及一些通讯模块等领域。关于TCXO和TSX的出货量，目前我们尚未看到较为权威的相关数据，但据我们了解，供应相关产品所需基座的主要厂商日本京瓷每月TCXO基座出货量大约在120KK左右，每月TSX基座出货量大约为200KK左右。 6、子公司创想云科技的情况？创想云主要从事安防监控系统和设备的研发、生产、销售、施工调试、施工管理及运维支持服务
等业务，客户以三大电信运营商为主。公司在收购创想云时签订了一个三年5000万利润的对赌协议，创想云只在2017年完成了任务，但在2018、2019年并未完成，所以这两年我们对其进行了商誉减值。目前创想云业绩较为稳定，尚未发现需要进一步商誉减值的迹象。7、重庆子公司建设进展情况？重庆子公司投产后所需的主要原材料是否能够保障充足？重庆子公司计划总投资大约在12-13亿元，分三期。目前实施的定增项目为第一期，占地约87亩地，建筑面积为三万五千平米左右。目前主厂房和辅助厂房的主体建设基本完工，预计2021年3-4月期间生产设备陆续到位，计划2021年5-6月开始投产。一方面，公司与主要原材料（基座、上盖、晶棒等）供应商一直保持友好的合作关系，另一方面，公司还与NPC、潮州三环等企业联合开发所需的IC、基座等核心原材料，这些都有助于公司获得充足、稳定的原材料。8、公司在国内同行中的竞争优势如何？公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：一是在小型化、高频化、器件研制方面具有技术及产品开发领先地位，具备各类晶片自制的能力；二是注重产品的平台和方案商认证工作，能够及时跟进平台和方案商设计的迭代需求，例如，公司76.8MHz的光刻高频热敏晶体已向高通平台送样申请认证，进展顺利；三是重视与上游厂商的联合开发工作，能够较好确保核心原材料的充足稳定。9、公司设备以进口为主，是否会存在被卡脖子的情形？鉴于公司以生产中高端MHz晶振产品为主，技术等级和品质要求较高，再加上国外设备无论在生产效率还是在品质方面都有保障，以及某些核心设备国内无法提供，
以至于公司设备一直以来都选择进口为主，并且与这些设备供应商建立了相当友好的合作关系，尚未面临被卡脖子的问题。经过近几年的进步，国内的一些设备厂商逐渐发展起来，我们也把一些辅助生产设备进行国产替代。另外，对于一些生产核心设备，我们也与国内厂商进行合作交流为他们提供参考数据，为以后设备国产化做准备。10、公司产能情况？公司的产能随着技改和扩产的一直处于动态变化中。截至目前，公司元件产能每月大概为65-70KK，且以2520及以下小尺寸产品为主；器件（含TCXO、TSX等）产能每月不低于20KK。随着重庆子公司今年的顺利投产以及东莞母公司设备技改的进一步推进，无论元件还是器件，产能都将会有较大幅度的提升。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东惠伦晶体科技股份有限公司
2021年04月23日
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金25,512,102.4941,788,458.45结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据2,300,000.003,784,858.35应收账款213,092,061.94165,042,601.28应收款项融资预付款项33,911,866.564,630,278.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款7,323,341.546,539,434.18其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货206,092,095.04206,876,342.47合同资产644,330.54697,330.51持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,661,885.327,288,207.60流动资产合计493,537,683.43436,647,511.82非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资988,091.18788,091.18其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产278,228,709.61283,055,629.32在建工程182,722,536.88150,164,621.35生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产45,065,616.5845,471,669.94开发支出9,071,717.444,948,531.89商誉22,624,967.5222,624,967.52长期待摊费用1,307,356.61761,433.45递延所得税资产15,056,027.1815,056,027.18其他非流动资产172,761,595.8797,374,991.39非流动资产合计727,826,618.87620,245,963.22资产总计1,221,364,302.301,056,893,475.04流动负债：
短期借款119,769,821.00113,639,987.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款66,030,816.6852,799,944.51预收款项合同负债616,739.891,459,900.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬4,972,221.325,335,253.93应交税费3,579,186.301,999,667.35其他应付款45,677,645.1183,077,949.50其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债96,082,026.3371,573,571.81其他流动负债80,176.19189,787.12流动负债合计336,808,632.82330,076,063.00非流动负债：
保险合同准备金长期借款143,729,074.9046,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款57,936,783.4547,982,217.55长期应付职工薪酬预计负债递延收益28,606,773.1029,163,290.53递延所得税负债3,367,020.893,367,020.89其他非流动负债47,206,831.8347,206,831.83非流动负债合计280,846,484.17173,719,360.80负债合计617,655,116.99503,795,423.80所有者权益：
股本235,583,880.00235,583,880.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积206,891,569.27199,091,972.62减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积29,012,235.6428,964,015.53一般风险准备未分配利润132,221,500.4089,458,183.09归属于母公司所有者权益合计603,709,185.31553,098,051.24少数股东权益所有者权益合计603,709,185.31553,098,051.24负债和所有者权益总计1,221,364,302.301,056,893,475.04法定代表人：赵积清 主管会计工作负责人：赵积清 会计机构负责人：邓又强
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金14,293,406.0712,174,379.59交易性金融资产衍生金融资产应收票据2,300,000.003,240,958.35应收账款189,405,923.63138,872,525.94应收款项融资预付款项33,537,823.793,926,288.66其他应收款60,002,079.4849,519,178.96其中：应收利息应收股利存货192,459,952.97193,467,848.43合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,236,108.837,243,666.54流动资产合计496,235,294.77408,444,846.47非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资254,107,024.28192,907,024.28其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产277,988,918.98282,800,355.75在建工程128,752,224.37130,927,924.99生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产28,030,097.0328,436,150.39开发支出7,803,557.494,948,531.89商誉长期待摊费用1,094,807.56761,433.45递延所得税资产12,117,150.4612,117,150.46其他非流动资产40,483,576.8910,913,550.11非流动资产合计750,377,357.06663,812,121.32资产总计1,246,612,651.831,072,256,967.79流动负债：
短期借款119,759,821.00112,742,755.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款64,229,686.4946,684,372.37预收款项合同负债236,537.071,053,971.70应付职工薪酬4,949,955.335,310,487.94应交税费2,798,656.82203,121.63其他应付款198,304,546.66172,780,516.91其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债84,082,026.3371,573,571.81其他流动负债30,749.82137,016.32
流动负债合计474,391,979.52410,485,813.68非流动负债：
长期借款50,109,846.38应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款57,936,783.4547,982,217.55长期应付职工薪酬预计负债递延收益20,448,634.1021,005,151.53递延所得税负债2,799,935.392,799,935.39其他非流动负债47,206,831.8347,206,831.83非流动负债合计178,502,031.15118,994,136.30负债合计652,894,010.67529,479,949.98所有者权益：
股本235,583,880.00235,583,880.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积206,891,569.27199,091,972.62减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积28,964,015.5328,964,015.53未分配利润122,279,176.3679,137,149.66所有者权益合计593,718,641.16542,777,017.81负债和所有者权益总计1,246,612,651.831,072,256,967.79
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
152,701,227.1840,878,129.05其中：营业收入152,701,227.1840,878,129.05
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
109,949,194.5351,151,871.77其中：营业成本87,883,812.1336,635,115.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加443,459.43428,599.76销售费用3,148,230.922,108,176.24管理费用14,183,500.405,857,010.38研发费用2,753,670.035,746,700.00财务费用1,536,521.62376,270.18其中：利息费用利息收入加：其他收益960,174.34364,141.27 投资收益（损失以“－”号填列）
32,123.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
11,100.00818,924.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
43,723,306.99-9,058,553.33加：营业外收入7,128.75减：营业外支出4,138.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
43,726,297.22-9,058,553.33减：所得税费用914,759.80-1,309,287.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
42,811,537.42-7,749,265.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
42,811,537.42-7,749,265.58 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
42,811,537.42-7,749,265.58
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
42,811,537.42-7,749,265.58 归属于母公司所有者的综合收益总额
42,811,537.42-7,749,265.58归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.1817-0.0461
（二）稀释每股收益
0.1817-0.0461本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵积清 主管会计工作负责人：赵积清 会计机构负责人：邓又强
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
148,956,708.3439,192,353.94减：营业成本85,581,732.2233,740,142.14税金及附加270,797.89400,498.63销售费用2,480,481.431,549,262.13管理费用12,662,533.414,186,530.22研发费用2,552,958.374,522,146.08财务费用1,927,620.58422,954.86其中：利息费用利息收入加：其他收益576,202.06364,141.27 投资收益（损失以“－”号填列）
32,123.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
818,924.83 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
44,056,786.50-4,413,990.73加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
44,056,786.50-4,413,990.73减：所得税费用914,759.80-632,510.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
43,142,026.70-3,781,480.04 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
43,142,026.70-3,781,480.04 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
43,142,026.70-3,781,480.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.1831-0.0225
（二）稀释每股收益
0.1831-0.0225
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金114,011,087.0964,476,573.13 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还8,642,439.672,504,929.50收到其他与经营活动有关的现金57,897,119.7912,921,406.87
经营活动现金流入小计180,550,646.5579,902,909.50购买商品、接受劳务支付的现金76,557,351.1345,483,493.33客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
25,264,125.2815,924,723.04支付的各项税费6,310,618.399,252,529.90支付其他与经营活动有关的现金31,307,227.738,897,557.08经营活动现金流出小计139,439,322.5379,558,303.35经营活动产生的现金流量净额41,111,324.02344,606.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10,000,000.00取得投资收益收到的现金32,123.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计10,032,123.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
175,498,194.8636,443,553.31投资支付的现金15,055,738.4710,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金3,727,130.72投资活动现金流出小计194,281,064.0546,443,553.31投资活动产生的现金流量净额-194,281,064.05-36,411,430.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金取得借款收到的现金219,976,269.5813,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计219,976,269.5813,000,000.00偿还债务支付的现金52,535,646.024,674,666.67 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,042,837.33940,069.99 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金26,611,507.88筹资活动现金流出小计83,189,991.235,614,736.66筹资活动产生的现金流量净额136,786,278.357,385,263.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
107,105.72-30,941.70
五、现金及现金等价物净增加额
-16,276,355.96-28,712,502.23加：期初现金及现金等价物余额41,788,458.4544,201,101.76
六、期末现金及现金等价物余额
25,512,102.4915,488,599.53
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金105,861,715.2754,341,743.52收到的税费返还8,258,467.392,502,113.40收到其他与经营活动有关的现金72,186,976.0012,488,634.04经营活动现金流入小计186,307,158.6669,332,490.96购买商品、接受劳务支付的现金71,258,625.0640,567,883.72 支付给职工以及为职工支付的现金
19,876,474.1611,367,752.13支付的各项税费3,833,038.366,819,821.12支付其他与经营活动有关的现金43,299,133.277,492,511.46经营活动现金流出小计138,267,270.8566,247,968.43经营活动产生的现金流量净额48,039,887.813,084,522.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10,000,000.00
取得投资收益收到的现金32,123.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计10,032,123.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
45,734,960.2636,443,553.31投资支付的现金76,055,738.4710,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金3,727,130.72投资活动现金流出小计125,517,829.4546,443,553.31投资活动产生的现金流量净额-125,517,829.45-36,411,430.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金160,004,832.3813,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计160,004,832.3813,000,000.00偿还债务支付的现金76,472,144.585,174,666.67 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,042,728.58940,069.99支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计80,514,873.166,114,736.66筹资活动产生的现金流量净额79,489,959.226,885,263.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
107,008.90-43,474.06
五、现金及现金等价物净增加额
2,119,026.48-26,485,118.21加：期初现金及现金等价物余额12,174,379.5930,206,026.15
六、期末现金及现金等价物余额
14,293,406.073,720,907.94
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。