上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年半年度报告全文
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2016 年半年度报告
2016-068
2016 年 08 月
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上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主管
人员)章烨军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2016 半年度报告.................................................................................................................................1
第一节 重要提示、释义....................................................................................................................1
第二节 公司基本情况简介................................................................................................................4
第三节 董事会报告............................................................................................................................6
第四节 重要事项..............................................................................................................................10
第五节 股份变动及股东情况..........................................................................................................14
第六节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................15
第七节 财务报告..............................................................................................................................16
第八节 备查文件目录......................................................................................................................76
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释义
释义项 指 释义内容
公司、华铭智能 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司
Auto Fare Collection 的缩写，即自动售检票系统，是融计算机技术、
AFC 指
信息收集和处理技术、机械制造技术于一体的售票、检票系统
Bus Rapid Transit 的缩写，即快速公交系统，是一种介于快速轨道
BRT 指 交通与常规公交之间的新型公共客运系统，是一种大运量交通方
式，通常也被人称作“地面上的地铁系统”
系统集成商 指 是指具备系统资质，特指 AFC 行业系统集成商
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 华铭智能 股票代码
公司的中文名称 上海华铭智能终端设备股份有限公司
公司的中文简称（如有） 华铭智能
公司的外文名称（如有） Shanghai Huaming Intelligent Terminal Equipment Co., Ltd.
公司的法定代表人 张亮
注册地址 上海市松江区茸北工业区施惠路北侧
注册地址的邮政编码
办公地址 上海市松江区茸北工业区施惠路北侧
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.hmmachine.com
电子信箱 hmzn@hmmachine.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡红梅 陆英
联系地址 上海市松江区茸北工业区施惠路北侧 上海市松江区茸北工业区施惠路北侧
电话 021-57784382 021-57784382
传真 021-57784383 021-57784383
电子信箱 hmzn@hmmachine.com hmzn@hmmachine.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 深圳证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增
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减
营业总收入（元） 92,176,229.20 90,339,055.35 2.03%
归属于上市公司普通股股东的净利润
27,031,981.01 21,888,314.66 23.50%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非
21,281,070.61 20,429,076.58 4.17%
经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,455,395.55 -23,930,686.80 73.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元
-0.0469 -0.1737 73.02%
/股）
基本每股收益（元/股） 0.2 0.16 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.2 0.16 25.00%
加权平均净资产收益率 5.22% 7.45% -2.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
4.11% 6.96% -2.85%
产收益率
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 694,111,899.19 688,748,532.38 0.78%
归属于上市公司普通股股东的所有者
531,037,156.17 504,005,175.16 5.36%
权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净
3.8548 3.6586 5.36%
资产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-19,059.50
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
4,160,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,634,248.21 主要系保本型理财产品收益
减：所得税影响额 1,024,278.31
合计 5,750,910.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
（一）市场风险：公司主要产品为AFC终端设备，主要包括自动售票机和自动检票机，上述设备的销售收入最近三年均占公
司营业收入的86%以上。1、AFC终端设备主要应用于城市轨道交通、公共交通等基础设施建设领域，与国家固定资产投资
规模关联性很大，易受国家整体经济环境、国家宏观调控政策、地方财政收支及投资预算的重大影响。2、行业内如中软、
方正、华腾等系统集成商等国内大型企业需求向产业链上游延伸，新设或培养下属AFC制造企业，对公司无论销售订单及销
售价格都竞争越发激烈。3、随着互联网发展便利性、安全性要求逐步提高，研发新产品，维持持续市场竞争力的风险较大。
（二）经营性现金流风险：1、报告期末应收账款余额约1.5亿元，且账龄超过1年以上约占50%，若客户经营状况发生重大
困难，甚至出现应收账款无法收回发生坏账的风险，对公司正常经营影响极大；2、由于宏观环境的变化，地铁业主及客户
结算周期的普遍增加，报告期末发出商品约9000万元，都需要企业铺垫流动资金，对公司的资金压力影响较大，长此已久必
将影响公司的净资产收益率；3、国家特别是二三线城市日益鼓励企业以PPP参与及运营基建项目，对AFC终端设备市场销
售格局产生重大变化的可能性增加。
（三）募集资金投资项目实施风险：公司募集资投资项目是基于当前产业政策、市场环境、技术发展趋势等因素做出的。投
资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但是仍存在宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平
发生重大更替、项目实施过程中发生的其他不可预见因素等原因造成募投项目无法实施、延期或者无法产生预期收益的风险。
本报告期内已加紧对募投项目的建设，但募投项目能否预期取得收益存在一定的风险。
（四）管理风险：1、随着公司业务链上的延伸及相关行业的涉及，公司规模的不断扩大，公司管理层也将面临更多的管理
风险。需要优化运营管理体系，实现管理升级，提高公司的运营效率和科学决策。2、人才是企业竞争的核心资源，在未来
的发展过程中，需采取有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才，保持市场竞争力。
（五）投资风险：公司于2016年1月启动重大资产重组，至2016年6月末最终终止，根据公司的长期发展战略，为进一步增强
企业盈利能力，做强做大上市主体，以良好的业绩回报广大投资者，公司在坚守原有主业的基础上，通过投资收购，多元化
发展产业链，搭建传统产业与新兴产业的发展格局，实现上市公司的跨越式发展，以实现上市公司双轮驱动的战略发展目标。
但投资也伴随着重大不可预见的因素，成功与否对公司今后的规划建设产生较大的风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，受国家宏观经济环境变化和国内经济增速下降等因素影响，市场竞争愈加激烈，公司面临更多的困难和挑战。公
司管理层紧密围绕2016年度工作计划，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作：1）完善营销网络，提高市场占有
率：注重公司产品的口碑建设和推广，对内加强对销售团队的建设和企业文化建设，对外巩固现有客户基础， 继续加大营
销和品牌推广力度。2）加大研发力度，实现技术与时俱进：不断研发新技术，开发新模块，加大对已有的核心模块如发送
模块、硬币处理模块、阻挡模块、回收模块等升级换代，让模块的设计和制造上始终保持国内外先进水平并拥有相对应的核
心专利。
报告内经营情况：1、上半年营业收入实现9200万元，较上年度同期上涨2.03%；2、保持较高创新及核心模块技术领先，本
报告期维持整体毛利率44%；3、报告期实现净利润约2700万，较上年度同期上涨约23.49%。4、储备合同大幅增加，至报告
期末已签订未执行合同约7.0亿元，市场拓展较好，市场占有率缓步提升，报告期内新签订郑州城郊地铁线项目3400万，上
海轨道交通八号线三期项目2500万元，松江有轨电车项目7100万元，贵阳地铁项目6100万等项目。
报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因：
1、资产负债表项目
1）货币资金较年初下降77.68%，主要系为了提高闲置资金的收益率，将银行存款2.4亿元购买银行保本型理财产品，财务
上在其他流动资产中核算。
2）应收票据较年初下降30.57%，主要系年初的银行承兑汇票已收回。
3）预付账款较年初上涨95.71%，主要系本报告期增加分包深圳6，7号线地铁项目预付的款项。
4）其他流动资产较年初增长100%，主要系本报告期末已购买未到期的保本型理财产品。
5）无形资产较年初上涨267.26%，主要系本报告期取得平湖土地证，无形资产增加1000万元。
6）其他非流动负债较年初减少100%，主要系本报告向平湖国土资源局土地权证已办理，将预付的土地款结转无形资产。
7）应付职工薪酬较年初下降38.46%，主要系上报告期末计提的2015年奖金在本期已发放完毕。
8）其他应付款较年初下降82.05%，主要系因对外贸易公司往来款本期全部结清，计提的汇兑损益全部冲回。
2、利润表项目
1）管理费用较上年同期增加44.50%，主要系因本报告期研发投入较上年度大幅增加。
2）资产减值损失较上年同期下降153.2%，主要系上年报告期末应收账款余额较大，本报告期制定了针对性的催收政策，以
致本报告期末应收账款余额下降，根据企业会计制度的账龄法冲回已计提的减值损失，对本期净利润影响较大。
3）营业外收入较上年同期增加1832.21%，主要系本报告期收到高新技术等政府补助款。
3、现金流量表项目
1）经营活动产生的现金流量净额为-645.54万元，较上年净流出2,393.07万元有较大的好转；主要系本期加强了收款，但由
于新增合同较多，大量备货以致经营性现金流仍然为负。
2）投资活动产生的现金流量净额为支出2.37亿元，较上年度净流出1.92亿元继续增加：主要系本年度将部分2015年募集的闲
置募集资金进行保本型理财所致。
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针对市场环境的现状及公司业务模式和生产经营的特点，2016年度公司将继续加强市场开拓、新产品研发、管理等全方面进
步，提高公司综合竞争力，挖掘降本增效的潜力。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 92,176,229.20 90,339,055.35 2.03%
营业成本 50,724,638.51 49,328,676.15 2.83%
销售费用 2,756,567.75 2,797,267.14 -1.45%
管理费用 14,928,110.26 10,331,212.28 44.50% 本期研发投入增加
本期银行定期存款未
财务费用 129,425.68 -872,165.37 -114.84%
到结息期
所得税费用 5,615,213.34 3,448,841.18 62.81% 本期利润总额增加
研发投入 6,377,069.75 4,571,812.90 39.49% 本期研发投入增加
上年度收款不佳，本
经营活动产生的现金
-6,455,395.55 -23,930,686.80 73.02% 报告期加大了催款力
流量净额
度。
投资活动产生的现金
-237,415,490.62 -192,129,912.46 23.57%
流量净额
上年度首次发行股票
筹资活动产生的现金
218,170,574.16 -100.00% 取得募集资金 2.3 亿
流量净额
元
上年度首次发行股票
现金及现金等价物净
-244,173,122.83 2,142,867.44 -11,494.69% 取得募集资金 2.3 亿
增加额
元
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司实现营业收入92,176,229.20元，较上年同期增长2.03%，实现归属于母公司所有者的净利润27,031,981.01元，
较上年同期增长23.50%。报告期内驱动业务收入较上年度持平的主要原因系1、项目结算周期不同程度的延长；2、已发出未
取得验收单的发出商品持续增加；3、储备订单充足，需要铺垫资金压力较大。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
截止2016年6月30日，公司已储备订单约7.0亿元（含税），其中2000万以上订单情况如下。
未执行订单金 郑州市轨道交
项目名称 客户 上海轨道交通 华腾软件
额 24,293,900.00 通2号线一期
13号线
工程
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分产品或服务
AFC 售检票系
79,586,689.32 41,799,648.21 47.48% -0.71% -2.26% 1.79%
统及其他设备
技术服务 12,589,539.88 8,924,990.24 29.11% 23.61% 36.01% -18.16%
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合计 92,176,229.20 50,724,638.45 44.97% 2.03% 2.83% -0.94%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五大 供应商名称
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报告期投入募集资金总额 98.89
已累计投入募集资金总额 6,163.32
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户实际余额 16,656.55 万元，其中：募集资金实际余额 16,169.09 万元，累计银
行利息收入、理财产品投资收益及手续费发生额 487.46 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目 截止 项目
是否 截至 截至
募集 达到 本报 报告 可行
已变 调整 本报 期末 期末 是否
资金 预定 告期 期末 性是
承诺投资项目和 更项 后投 告期 累计 投资 达到
承诺 可使 实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 资总 投入 投入 进度 预计
投资 用状 的效 实现 生重
部分 额(1) 金额 金额 (3)＝ 效益
总额 态日 益 的效 大变
变更) (2) (2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
智能终端设备生 15,472 15,472 1,093.
否 93.29 7.07% 否 否
产线项目 .4 .4
研发展示中心建
否 1,790 1,790 0 0 0.00% 否 否
设项目
补充其他主营业
5,041. 5,041. 5,070. 100.00
务发展所需营运 否 5.6 是 否
24 24 03 %
资金
承诺投资项目小 22,303 22,303 6,163.
-- 98.89 -- -- -- --
计 .64 .64
超募资金投向
无
合计 -- 22,303 22,303 98.89 6,163. -- -- 0 -- --
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.64 .64
未达到计划进度 1、智能终端设备生产线项目拟通过全资子公司智达信自动化设备有限公司在平湖临沪产业园(新埭
或预计收益的情 镇内)投资土建、装修、生产设备采购等，公司已于上半年购得平湖临沪产业园(新埭镇内)土地并取
况和原因（分具体 得土地权使用证，上半年已陆续开始施工，由于工程结算原因，相关款项尚未支付。2、研发展示
项目） 中心建设项目因建设场地等原因计划延后，且将对该项目具体实施方案进行重新论证。
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展
情况
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
不适用
募集资金投资项
目实施方式调整
情况
募集资金投资项 不适用
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
截至本报告期末，1、光大银行募集资金专户已全部使用完毕并销户，2、为筹建智能终端设备生产
尚未使用的募集
线项目，智达信（全资）在上海银行松江支行新设募集资金专户，3、尚未使用的募集资金均存放
资金用途及去向
在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及
披露中存在的问 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
题或其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
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2、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
3、对外股权投资情况
（1）持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况
□ 适用 √ 不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内公司利润分配方案实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
√ 适用 □ 不适用
报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利
公司未分配利润的用途和使用计划
分配预案的原因
公司正在进行的重大资产重组预计将产生重大现金支出 用于日常经营及相关并购支出
八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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第四节 重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
三、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
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3、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
4、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、重大委托他人进行现金资产管理情况
单位：万元
委托起始日 委托终止日 报酬的确定 是否履行必
受托方名称 委托金额 实际收益 期末余额
期 期 方式
