高伟达：2016年第三季度报告全文

高伟达软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
高伟达软件股份有限公司
  2016 年第三季度报告
       2016-110
     2016 年 10 月
                                        高伟达软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人于伟、主管会计工作负责人武京双及会计机构负责人(会计主管
人员)贾银肖声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                        高伟达软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,143,406,197.20                    866,716,087.78                       31.92%
归属于上市公司股东的净资产
                                              753,705,313.83                     745,086,109.86                        1.16%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业总收入（元）                     192,583,579.40                     -7.23%          596,483,837.96                 5.17%
归属于上市公司股东的净利润
                                       7,063,859.58                    -31.68%           11,790,793.97               -50.65%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       7,030,474.00                    -32.58%           11,707,651.88               -49.33%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -137,684,862.01               -20.20%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.05                  -37.50%                     0.09              -57.14%
稀释每股收益（元/股）                            0.05                  -37.50%                     0.09              -57.14%
加权平均净资产收益率                            0.94%                  -35.02%                    1.57%              -64.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             83,814.22          固定资产清理
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               14,000.00         员工培训费退回
减：所得税影响额                                                                   14,672.13
合计                                                                               83,142.09                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 高伟达软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、重大风险提示
1、市场竞争风险
    经过多年发展，公司在金融行业信息化领域已经处于领先地位，占有了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。
但随着用户对IT服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步增多，可能导
致公司所处行业竞争加剧。
2、服务对象行业及销售客户相对集中的风险
    根据未来战略发展规划，公司将致力于向金融行业提供高质量的信息化综合解决方案及软件产品。公司来源于第一大客
户建设银行的收入占总营业收入的比例较大，尽管双方保持着长期稳定的合作关系，但如若建设银行因国家宏观调控、金融
行业景气周期的波动等因素导致生产经营状况或固定资产投入发生重大不利变化，将对公司的正常生产经营带来不利影响，
公司存在销售客户相对集中的风险。
3、规模扩张的风险
    近几年来，公司营业收入增长较快，经营规模快速扩张。在扩大公司业务覆盖区域、提高客户服务质量的同时，也对公
司的经营管理提出了更高的要求。这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控
制等方面都有较高的要求。如果公司的高级管理人员对市场发展判断不准确，不能在现有基础上有效应对在规模扩张过程中
出现的问题，不能在人力资源及财务管理上进一步完善和改善现有模式，公司的管理体系将无法适应经营规模的快速增长，
这将对公司的未来经营产生不利影响。
4、国家税收政策变化的风险
    公司从事的软件行业是国家重点支持的行业，近年来按国家相关规定享受了多项税收优惠，随着公司经营规模的扩大和
经营业绩的不断提升，税收优惠对公司业绩的影响总体上呈下降趋势。但如果税收优惠政策发生变化，或公司未来不能被持
续认定为高新技术企业，将对本公司未来的经营业绩产生一定影响。
5、核心技术人员流失的风险
    技术人才是软件企业的核心竞争力之一，对公司产品创新、持续发展有着重要的影响，其中核心技术人员在关键技术的
设计、研发及应用各个环节更是起到了举足轻重的作用。为了适应更高的市场要求、扩大竞争优势，公司在未来对核心技术
人员的需求将会进一步增加。如果在公司不断吸引新的技术人才的同时，无法有效提升现有核心技术人员的忠诚度和归属感，
不能有效激发其设计、研发的热情，一旦出现技术人才的集中流失或多个核心技术人员的离开，将对公司的生产经营和进一
步发展造成负面影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           25,856
                                                           股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                              持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称            股东性质    持股比例   持股数量
                                                                的股份数量       股份状态           数量
                                                                    高伟达软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
鹰潭市鹰高投资咨询 境内非国有法
                                           32.03%    43,228,000          300,000       质押                       300,000
有限公司                人
银联科技有限公司        境外法人           16.67%    22,500,000                 0                        -               -
贵昌有限公司            境外法人            7.37%     9,950,000                 0                        -               -
鹰潭市锐鹰投资咨询 境内非国有法
                                            2.26%     3,050,000                 0                        -               -
有限公司                人
鹰潭市华鹰投资咨询 境内非国有法
                                            2.23%     3,012,000                 0                        -               -
有限公司                人
中央汇金资产管理有
                        其他                1.74%     2,350,600                 0                        -               -
限责任公司
陈慰忠                  境内自然人          0.68%       921,619                 0                        -               -
中国工商银行股份有
限公司－汇添富移动
                        其他                0.53%       720,000                 0                        -               -
互联股票型证券投资
基金
陈琼珊                  境内自然人          0.51%       691,700                 0                        -               -
盛世景资产管理股份 境内非国有法
                                            0.44%       600,084                 0                        -               -
有限公司                人
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类          数量
银联科技有限公司                                                         19,800,000     人民币普通股            19,800,000
贵昌有限公司                                                              8,505,000     人民币普通股             8,505,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                              2,350,600     人民币普通股             2,350,600
陈慰忠                                                                       921,619    人民币普通股              921,619
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基                                                 720,000    人民币普通股              720,000
金
陈琼珊                                                                       691,700    人民币普通股              691,700
盛世景资产管理股份有限公司                                                   600,084    人民币普通股              600,084
银河资本－西部证券－银河资本
－盛世景新策略 1 号资产管理计                                                500,965    人民币普通股              500,965
划
郑秀金                                                                       470,500    人民币普通股              470,500
全国社保基金四零六组合                                                       411,600    人民币普通股              411,600
上述股东关联关系或一致行动的
                                     公司未知前 10 名无限售股股东是否为一致行动人。
说明
                                                               高伟达软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                其中，股东陈慰忠通过投资者信用账户持有公司 392,779 股，通过普通证券账户持有
                                公司 528,840 股，合计持有公司股票 921,619 股；股东陈琼珊通过投资者信用账户持有
 参与融资融券业务股东情况说明
                                公司 517,600 股，通过普通证券账户持有公司 174,100 股，合计持有公司股票 691,700
（如有）
                                股；股东盛世景资产管理股份有限公司通过投资者信用账户持有公司 600,084 股，通
                                过普通证券账户持有公司 0 股，合计持有公司股票 600,084 股。
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 □ 是 √ 否
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
 □ 适用 √ 不适用
 3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                               高伟达软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金较年初下降59%，主要系公司2016年自有资金购置房产、收购标的公司支付相应投资款以及研发
    投入增长所致；
2. 应收账款较年初增加41%，主要系公司所在行业应收回款存在季节性波动所致；
3. 预付款项较年初增加456%，主要系公司三季度预付大宗集成订单设备采购款所致
4. 其他应收款较年初增加108%,主要系公司2016年积极拓展销售渠道，支付投标保证金待退回所致；
5. 存货较年初增加172%，主要系系统集成业务所采购商品客户延期验收，以及解决方案业务投入成本后因客
    户签约流程延长未结转所致；
6. 固定资产较年初增加114%，主要系2016年8月份购入房产所致；
7. 无形资产较年初增加207%，主要系公司2016年自行研发版权软件资本化所致；
8. 开发支出较年初增加172%，主要系公司2016年研发软件项目未完工验收所致；
9. 商誉增加，主要系公司报告期收购海南坚果创娱信息技术有限公司（以下简称“海南坚果”）带来商誉所致；
10. 长期待摊费用较年初增加291%，主要系公司办公场所高斓大厦15层装修完毕投入使用所致；
11. 短期借款较年初增加182%，主要系公司因经营需要向银行贷款所致；
12. 预收款项较年初下降43%，主要系2015年末预收款项结转收入所致；
13. 应付职工薪酬较年初增加249%，主要系2016年9月份员工工资于2016年10月1日发放所致；
14. 其他应付款较年初增加1640%，主要系2016年员工激励限制性股票回购义务增加所致；
15. 预计负债增加，主要系报告期公司收购海南坚果产生待付投资款所致；
16. 财务费用较上年同期下降274%，主要系现金管理利息增加所致；
17. 营业外收入较上年同期下降74%，主要系2015年公司收到北京市科委补贴所致；
18. 所得税费用较上年同期下降，主要系利润总额下降所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年1-9月，公司实现营业收入5.96亿元，相比上年同期增长5.17%，主要系毛利率较高的IT解决方案业务收入增长所
致。2016年1-9月，公司实现净利润1,179万元，相比上年同期下降-50.65%，主要系报告期内，主营业务成本，以及销售费用
和管理费用快速增长所致。
    面对行业竞争日益加剧，公司继续深耕主业，进一步加大研发投入，随着部分研发结果的转化，公司在IT解决方案领
域的技术实力进一步提升，同时公司加大市场开拓力度，谋求新的发展契机，保持了IT解决方案业务增长的态势；公司系统
集成业务相比上年同期略有增长。
    随着公司业务的不断发展以及公司规模的扩大，公司新设立销售部门，调整管理部门架构，导致销售费用和管理费用
增加，同时由于新增房产以及无形资产增加，导致折旧摊销金额加大；相关咨询费用和股权激励费用也有所增加。
    公司上市后，根据公司的战略布局，有节奏的通过投资并购等形式扩大公司规模，在标的公司融入公司后，通过文化
整合、技术整合以及人员整合，进一步扩大公司的业务领域，将标的公司在区块链、大数据以及其他领域的前端技术融入到
公司整体的信息技术服务中，形成先发优势，增强客户粘性，提高公司竞争力，同时随着标的公司未来业绩承诺的实现，对
                                                                          高伟达软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司的未来经营业绩产生积极的影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
              本期前五大供应商名称                                  上年同期前五大供应商名称
         第一名                        86,479,867.77            第一名                           179,071,505.02
         第二名                        55,092,067.01            第二名                            20,828,047.15
         第三名                        32,370,809.00            第三名                            16,487,358.00
         第四名                        17,428,400.00            第四名                            13,470,722.00
         第五名                        14,705,922.00            第五名                            12,694,772.00
          合计                        206,077,065.78             合计                            242,552,404.17
    占全部采购的比例                         50.56%      占全部采购的比例                               61.42%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                 本期前五大客户名称                                     上年同期前五大客户名称
         第一名                       183,439,833.53            第一名                           182,077,312.36
         第二名                        25,395,804.92            第二名                            26,165,224.17
         第三名                        24,585,285.59            第三名                            25,812,217.81
         第四名                        24,474,670.93            第四名                            25,184,608.67
         第五名                        24,306,691.86            第五名                            22,351,757.77
          合计                        282,202,286.83             合计                            281,591,120.78
 占全部营业收入的比例                        47.31%    占全部营业收入的比例                             49.65%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司一方面继续加大在销售领域的投入，把握业务机会，进一步提升解决方案业务的增长速度；另一方面，控制
成本支出，调整研发人员结构，控制费用的增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
                                                              高伟达软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
    1、近年来公司规模快速扩张，随着募集资金投资项目的实施，公司的资产规模大幅提高，对公司管理体系提出较高要
求。
    公司将进一步提高公司管理层的管理与协调能力，提升公司的资源整合、市场开拓、质量管理以及内部控制等多面的要
求，提高市场发展方向判断能力，积极有效的应对公司规模扩张过程中出现的问题，进一步加强人力资源及财务管理。
    2、公司来源于银行业客户的收入占总营业收入的占比较高，银行业整体的发展战略及客户自身的经营决策、投资规模
对公司的经营状况及业务发展产生较大影响，公司业务对银行业客户有一定的依赖性。未来公司将积极拓展在保险和证券领
域的商业机会，注重主业中三大业务板块的均衡发展。
    公司成功登陆资本市场后，企业形象得到进一步提高。公司进一步加强了企业宣传以及产品推广力度，同时也积极开拓
市场，寻求多类别的客户。此外，公司将根据战略规划多方向的探索产业链延伸，加强资源整合，丰富公司产品。
    3、公司属于智力密集型企业，人才是公司最宝贵的财富，随着公司业务规模的持续扩张，公司员工数量持续增加，随
着我国劳动力素质和经济水平的逐步提高，员工工资水平持续增长已成为必然趋势。
    公司将进一步控制员工人数的增长幅度，加强员工培训，提高人员使用效率；公司将进一步改善管理流程与客户沟通，
降低项目实施成本；同时公司将探索多类别的薪酬激励模式降低员工流动比例。
                                                        高伟达软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                     第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方
在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                    承诺                                                   承诺    承诺
 承诺来源             承诺方                                 承诺内容                                     履行情况
                                    类型                                                   时间    期限
                                                                                                          截止本报
                                                                                                          告期末，承
                                           不为激励对象依本股权激励计划获取有关限制                       诺人严格
 股权激励                           其他                                                   年 10
             公司                          性股票提供贷款以及其他形式的财务资助，包括              长期 信守承诺，
 承诺                               承诺                                                   月 07
                                           为其贷款提供担保。                                             未出现违
                                                                                            日
                                                                                                          反承诺的
                                                                                                            情况
 收购报告
 书或权益
 变动报告
 书中所作
 承诺
                                           (1) 2016 年全年净利润（本条款“净利润”均指扣
                                                                                                          截止本报
                                           除非经常性损益扣除研发费用资本化影响后归
                                                                                                          告期末，承
                                           属于母公司股东的净利润）不低于人民币 1,000      2016
 资产重组    海南欢乐坚果信息咨                                                                           诺人严格
                                    业绩   万元，其中第 4 季度净利润不低于人民币 700       年 09
 时所作承    询中心（有限合伙）及                                                                  长期 信守承诺，
                                    承诺   万元（2）2017 年全年净利润不低于人民币          月 05
 诺          刘晓曦                                                                                       未出现违
                                           1,800 万元；（3）2018 年全年净利润不低于人       日
                                                                                                          反承诺的
                                           民币 2,340 万元；（4）2019 年全年净利润不低
                                                                                                            情况
                                           于人民币 3,042 万元
                                                                                                          截止本报
                                           自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让              自上
                                                                                                          告期末，承
                                           或委托他人管理其已间接持有的本公司股份，        2015    市之
                                    股份                                                                  诺人严格
             公司实际控制人及董            也不由本公司回购该等股份，并将依法办理所        年 05   日起
                                    限售                                                                  信守承诺，
             事长于伟                      持股份的锁定手续。因公司进行权益分配等导        月 28   三十
 首次公开                           承诺                                                                  未出现违
                                           致其间接持有本公司股份发生变化的，仍遵守         日     六个
 发行或再                                                                                                 反承诺的
                                           上述承诺。                                               月
 融资时所                                                                                                   情况
 作承诺                                    前述锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股                     截止本报
                                    股份   份不超过其间接所持股份总数的 25%，离职后半                     告期末，承
             公司实际控制人及董                                                            年 05
                                    减持   年内不转让其间接所持有的公司股份。如果其在              长期   诺人严格
             事长于伟                                                                      月 28
                                    承诺   本公司首次公开发行股票上市之日起六个月内                       信守承诺，
                                                                                            日
                                           申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转                     未出现违
                                        高伟达软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                            让其间接持有的本公司股份；在首次公开发行股                  反承诺的
                            票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报                      情况
                            离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其
                            间接持有的公司股份。因本公司进行权益分派等
                            导致其间接持有的本公司股份发生变化的，仍遵
                            守上述承诺。本人所持公司股票在锁定期满后两
                            年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市
                            后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘
                            价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价
                            低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动
                            延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因
                            本人职务变更、离职等原因放弃履行承诺。
                            本人及本人实际控制的企业将继续严格按照《公
                            司法》等法律法规以及高伟达软件股份有限公
                            司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会
                            对有关涉及本人或本人实际控制的企业的关联
                                                                                        截止本报
                            交易事项进行表决时，履行回避表决的义务；
                     避免                                                              告期末，承
                            本人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、      2015
                     关联                                                               诺人严格
公司实际控制人及董          资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司      年 05
                     交易                                                         长期 信守承诺，
事长于伟                    向本人或本人直接或间接持股的企业提供任何      月 28
                     的承                                                               未出现违
                            形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循       日
                     诺                                                                 反承诺的
                            市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，
                                                                                          情况
                            对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双
                            方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定
                            价原则，避免损害高伟达软件股份有限公司及
                            广大中小股东权益的情况发生。
                            1、如拟出售本人与公