德尔股份：2017年第一季度报告全文

阜新德尔汽车部件股份有限公司
    2017 年第一季度报告
          2017-047
    2017 年 04 月
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计机构负责人(会计主管
人员)张敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                179,505,780.13           151,446,995.05                       18.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 30,101,537.73            26,081,057.72                       15.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 30,183,824.74            25,607,634.83                       17.87%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -6,716,165.32            86,884,716.91                      -107.73%
基本每股收益（元/股）                                   0.3010                    0.2608                      15.41%
稀释每股收益（元/股）                                   0.3010                    0.2608                      15.41%
加权平均净资产收益率                                     1.97%                    1.72%                        0.25%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  2,194,953,668.13         1,964,453,830.24                       11.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,539,084,393.62         1,510,154,967.37                        1.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   74,999.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        514,600.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益                                                            174,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -589,483.55
减：所得税影响额                                                         75,285.96
     少数股东权益影响额（税后）                                         181,317.29
合计                                                                    -82,287.01                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、产品结构调整的风险
    公司 2017 年一季度主导产品依然为汽车转向泵，随着汽车环保、节能要求提高和国家政策调整，EPS 及 EHPS 对 HPS
的替代进程正在加快，公司汽车转向泵业务收入增长受到较大压力。因此，公司一方面按计划推进募集资金项目建设，现已
近尾声，汽车变速箱油泵、电液泵、汽车电子等新产品收入逐步增加，为公司打开了新的发展空间，同时也将提升公司业务
规模和盈利水平；另一方面公司通过并购 CCI 亦将实现外延式增长。因此，公司未来将逐步形成新的增长点。但是公司也
会面临着主导产品结构调整的风险。
    公司针对产品结构调整风险，设立了关于自动变速箱油泵生产线、EPS 电机技术研发及产业化、电泵技术研发及产业化
等募投项目，逐步提升新产品的产销量，以缓解 EPS、EHPS 国内的研发速度及其对 HPS 的替代、结构调整进程加快使公司
面临的经营压力。
    2、行业成长性风险
    公司所处的汽车零部件行业景气度主要取决于下游整车行业状况，并最终为国内外经济波动、行业政策变化及油价波动
等因素所影响。据中国汽车工业协会统计，2017年1-3月，汽车产销量分别为713.31万辆和700.20万辆，同比增长7.99%和7.02%，
汽车产销呈平稳增长。但未来，国内汽车行业的成长速度可能会下降， 故公司业务发展也将受到整车行业的传递影响。
    公司将积极拓展新项目、新客户及海外市场，力争在新项目有所突破，增加抵御风险的能力。努力寻找对公司未来提升
竞争力和业绩增长有良好的预期的合作对象进行收购兼并，增加公司抗风险的能力。
    3、公司业绩增速的风险
    公司报告期内经营业绩同比持平，营业收入和归属于母公司所有者的净利润略有下降。由于国内汽车行业整体速度放缓、
主要产品汽车转向泵面临加速更替的产销压力，变速箱油泵、电泵、无刷电机、汽车电子等新产品收入增长须循序渐进、
CCI 并购工作尚未完成，公司业绩增速可能会有所降低。
    公司首先要依托产品结构设计优势和规模优势，在产品工艺和成本控制方面进行改善，提高生产效率和产品合格率，降
低产品生产成本，持续改进提高生产效率，节能降耗，加强成本控制以努力增加收益化解风险；其次要加大市场拓展力度，
发挥各子公司的协同优势，稳固和提升传统市场份额；并加大研发投入，加快新产品的研发进度，抢占新产品市场份额。
    4、产品质量风险
    随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求，包括中国在内的众多国家均已
实行缺陷汽车召回制度，要求汽车制造商对其生产的缺陷汽车承担召回义务。整车生产厂商对于零部件供应商的产品质量要
求较高，公司产品若发生质量问题，将面临召回风险，会对公司产品销售及公司品牌形象带来不利影响，甚至还存在为客户
分担部分索赔责任的风险。
    公司一直高度重视产品质量，设置了专门的质量管理系统对产品的各个生产环节严格管控，并严格按照
ISO/TS16949:2009 质量管理体系认证的要求对品质进行检验、检测，逐步建立健全质量管理体系，保障产品质量的可靠性
和安全性。
    5、管理能力不足的风险
    公司 IPO 上市后资产规模进一步提高，公司的员工数量、产品种类和面对的市场规模等也将出现较大提升，这些变化
对于公司在资源整合、市场开拓、产品研发、人员配备、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面都提出了更高、更为系
统和全面的要求，导致公司存在管理能力不足的潜在风险。
    公司将通过引进国内、外专业人才、组织培训，提高管理层管理能力，实施科学高效管理，努力提升公司市场竞争力，
实现公司的可持续发展。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               12,371
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                           持有有限售条         质押或冻结情况
           股东名称              股东性质        持股比例     持股数量
                                                                           件的股份数量      股份状态       数量
辽宁德尔实业股份有限公司      境内非国有法人        35.51%    37,260,150       37,260,150      质押         36,770,000
福博有限公司                  境外法人              15.24%    15,991,500       15,991,500      质押         15,991,500
阜新鼎宏实业有限公司          境内非国有法人        10.21%    10,714,275                0      质押          2,420,000
复星产业控股有限公司          境外法人               1.76%     1,848,337
中国农业银行股份有限公司－
宝盈策略增长混合型证券投资    其他                   1.34%     1,408,759
基金
郑国基                        境外自然人             0.83%       872,776
中国银行股份有限公司－宝盈
核心优势灵活配置混合型证券    其他                   0.76%       800,100
投资基金
国泰君安期货有限公司－国泰
                              其他                   0.67%       705,000
君安鑫悦 11 号资产管理计划
董云兰                        境内自然人             0.62%       646,146
梁山                          境内自然人             0.60%       630,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                   股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量
阜新鼎宏实业有限公司                                                       10,714,275 人民币普通股          10,714,275
复星产业控股有限公司                                                        1,848,337 人民币普通股           1,848,337
中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混
                                                                            1,408,759 人民币普通股           1,408,759
合型证券投资基金
郑国基                                                                       872,776 人民币普通股             872,776
中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配
                                                                             800,100 人民币普通股             800,100
置混合型证券投资基金
国泰君安期货有限公司－国泰君安鑫悦 11 号
                                                                             705,000 人民币普通股             705,000
资产管理计划
                                                               阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
董云兰                                                                        646,146 人民币普通股              646,146
梁山                                                                          630,000 人民币普通股              630,000
广发证券股份有限公司－宝盈睿丰创新灵活配
                                                                              569,925 人民币普通股              569,925
置混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－景顺长城中小板
                                                                              509,901 人民币普通股              509,901
创业板精选股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明            上述股东中辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）        无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                            期初限售 本期解除限 本期增加限
          股东名称                                                 期末限售股数     限售原因         拟解除限售日期
                              股数       售股数       售股数
辽宁德尔实业股份有限公司 37,260,150               0            0      37,260,150 首发限售       2018 年 6 月 12 日
福博有限公司                15,991,500            0            0      15,991,500 首发限售       2018 年 6 月 12 日
2016 年限制性股票激励对象
                                     0            0   4,930,000        4,930,000 股权激励限售股 按股权激励计划执行
（88 人）
合计                        53,251,650            0   4,930,000       58,181,650       --                  --
                                                         阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项：报告期末为3,358.43万元，较年初增加60.89%，主要原因为预付材料款增加所致。
2、其他流动资产：报告期末为266.09万元，较年初下降61.34%，主要原因为待抵扣增值税进项税额减少所致。
3、其他非流动资产：报告期末为9,501.73万元，较年初增加87.04%，主要原因为预付设备款增加所致。
4、应付票据：报告期末为835.19 万元，较年初下降36.43%，主要原因为银行承兑汇票到期所致。
5、应交税费：报告期末为328.28万元，较年初增加123.09%，，主要原因为应交增值税增加所致。
6、其他应付款：报告期末为19,357.61万元，较年初增加1,386.48%，主要原因为限制性股票回购义务款及股权激励发行费增
加所致。
7、管理费用：1-3 月发生额2,138.34万元，比上年同期增加32.06%，主要原因为募投项目研发投入增加所致。
8、购买商品、接受劳务支付的现金：1-3月发生额9,998.11万元，比上年同期增加90.94%，主要原因为支付材料款增加所致。
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：1-3月发生额6,216.40万元，比上年同期增加153.13%，主要原
因为募投项目资产投入增加所致。
10、筹资活动产生的现金流量净额：1-3月发生额18,290.30万元，比上年同期增加100.00%，主要原因为公司实施限制性股票
激励计划定向发行新股所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    据中国汽车工业协会统计，2017年1-3月，汽车产销量分别为713.31万辆和700.20万辆，同比增长7.99%和7.02%，汽车产
销呈平稳增长。公司2017年1-3月实现营业收入17,950.58 万元，同比增长18.53%，其中，主营业务收入17,641.87万元，同比
增长19.52%，销售收入实现稳步增长，其增长的主要原因系募投项目等新产品销量增加所至。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    2017年1-3月，公司向前五大供应商采购2,636.61万元，占采购总额的21.12%。从总体上看前五大供应商的性质结构无明
                                                               阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
显变化，对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    2017年1-3月，公司向前五大客户销售6,482.87万元，占销售总额的36.12%。从总体上看前五大客户的性质结构无明显变
化，对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司诚信经营、规范运作，切实提高企业的产品质量和市场竞争力，开拓新的市场应用领域。较好地完成了
公司的经营计划，实现了公司的稳健运营。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    关于公司面临的风险因素和应对措施，详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □ 不适用
    2017 年 4 月 6 日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了收购 CCI 的重大资产重组事项的相关议案。目
前正在办理工商变更等相关手续。
             重要事项概述                              披露日期                    临时报告披露网站查询索引
重大资产重组                            2017 年 04 月 06 日                   公告编号：2017-039
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源         承诺方    承诺类型                     承诺内容                承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                            （1）自公司股票上市之日起三十六个月内，
                                            不转让或者委托他人管理其于公司本次公
                                            开发行股票前已直接或间接持有的公司股
                                            份，也不由公司回购该部分股份；（2）前述
                                                                                                          报告期
                                            承诺届满后，在担任公司董事、监事、高级
首次公开发行或再融               股份限售                                             2015 年 06          内，严格
                     李毅                   管理人员期间，每年转让直接或间接持有的                 三年
资时所作承诺                     承诺                                                 月 12 日            履行了承
                                            公司股份不超过其直接或间接持有的公司
                                                                                                          诺
                                            股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其
                                            直接或间接持有的公司股份；（3）在担任公
                                            司董事、监事、高级管理人员期间，如实并
                                            及时申报其直接或间接持有的公司股份及
                                       阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                      其变动情况；（4）若持有公司股票的锁定期
                      届满后拟减持公司股票的，将通过合法方式
                      进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日
                      予以公告；持有的公司股票锁定期届满后两
                      年内每年减持不超过上一年度最后一个交
                      易日股份总数的 25%且减持价格不低于公
                      司首次公开发行价格；（5）自公司股票上市
                      至其减持期间，公司如有派息、送股、资本
                      公积金转增股本、配股等除权除息事项，减
                      持底价下限和股份数将相应进行调整；（6）
                      公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续
                      20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行
                      价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首
                      次公开发行价格，持有公司股票的锁定期限
                      在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；
                      （7）上述承诺事项不因其职务变换或离职
                      而改变或导致无效。
                      （1）自公司股票上市之日起三十六个月内，
                      不转让或者委托他人管理其于公司本次公
                      开发行股票前已持有的公司股份，也不由公
                      司回购该部分股份；（2）若持有公司股票的
                      锁定期届满后拟减持公司股票的，将通过合
                      法方式进行减持，并通过公司在减持前 3
                      个交易日予以公告；持有的公司股票锁定期
                      届满后两年内每年减持不超过上一年度最
                      后一个交易日名下的股份总数的 25%且减
                      持价格不低于公司首次公开发行价格；（3）
                      自公司股票上市至其减持期间，公司如有派
                      息、送股、资本公积金转增股本、配股等除
辽宁德尔实                                                                           报告期
                      权除息事项，减持底价下限和股份数将相应
业股份有限 股份限售                                              2015 年 06          内，严格
                      进行调整；（4）公司股票上市后 6 个月内如                三年
公司;福博    承诺                                                月 12 日            履行了承
                      公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
有限公司                                                                             诺
                      首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末
                      收盘价低于首次公开发行价格，持有公司股
                      票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动
                      延长 6 个月； 5）如招股说明书有虚假记载、
                      误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否
                      符合法律规定的发行条件构成重大、实质影
                      响的，将按届时二级市场交易价格（且不低
                      于首次公开发行价）购回首次公开发行时其
                      公开发售的股份（不包括本次公开发行时其
                      他股东公开发售部分及锁定期结束后其在
                      二级市场减持的股份），在发生上述应购回
                      情形 20 个交易日内，将制定购回计划，并
                                       阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                      提请公司予以公告；同时敦促公司依法回购
                      首次公开发行的全部新股。
                      1、启动股价稳定措施的具体条件:公司上市
                      后三年内若公司股价持续 20 个交易日低于
                      最近一期每股净资产。2、可能采取的具体
                      措施:（1）控股股东、实际控制人增持公司
                      股票:公司控股股东德尔实业及实际控制人
                      李毅承诺：公司上市后 3 年内若公司股价持
                      续 20 个交易日低于最近一期每股净资产
                      时，将于该情形出现 5 个交易日内拟定增持
                      计划，明确增持数量、方式和期限，对外公
                      告，并于 30 个交易日内完成增持计划。A、
                      增持目的：对公司未来发展前景的信心及稳
                      定股价；B、增持方式：集中竞价交易；C、
                      增持股份数量及比例：计划增持股份数量不
                      高于公司股份总数的 2%；D、其他事项：
                      增持行为严格遵守《证券法》、《公司法》以
阜新德尔汽            及其他法律法规的相关规定，在增持期间及
车部件股份            法定期限内不减持其所持有的公司股份。
有限公司;             （2）回购股票:控股股东、实际控制人增持
辽宁德尔实            公司股票的计划实施完毕，公司股价仍低于
业股份有限            最近一期每股净资产时，董事会在 5 个交易                   报告期
公司;李毅; IPO 稳定 日内参照公司股价表现并结合公司经营状 2015 年 06             内，严格
                                                                        三年
周家林;张    股份承诺 况确定回购价格和数量区间，拟定回购股份 月 12 日           履行了承
瑞;王学东;            的方案，回购方案经股东大会审议通过后                      诺
张良森;冯             30 个交易日内，由公司按照相关规定在二
戟;程晓鸣;            级市场回购公司股份，回购的股份将予以注
陈国辉;周             销。回购结果应不导致公司股权分布及股本
恩涛;韩颖             规模不符合上市条件。回购期间，如遇除权
                      除息，回购价格作相应调整。（3）董事（不
                      包括独立董事）及高级管理人员增持公司股
                      票:控股股东、实际控制人增持公司股票以
                      及公司回购股票的计划实施完毕，公司股价
                      仍低于最近一期每股净资产时，公司董事
                      （不包括独立董事）及高级管理人员承诺：
                      该情形出现 5 个交易日内，依照公司内部决
                      策程序，拟定增持计划，明确增持数量、方
                      式和期限，对外公告，并于 30 个交易日内
                      完成增持计划。A、增持方式：集中竞价交
                      易；B、增持股份数量及比例：计划增持股
                      份数量不高于公司股份总数的 2%；单次一
                      年度用于购买股份的资金金额不低于公司
                      董事（独立董事除外）及高级管理人员上一
                      会计年度从公司处领取的税后薪酬和津贴
                                                                 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                              累计额的 30%且不超过 50%；C、其他事项：
                                              增持行为严格遵守《证券法》、《公司法》以
                                              及其他法律法规的相关规定，在增持期间及
                                              法定期限内不减持其所持有的公司股份。公
                                              司在上市后三年内聘任新的董事、高级管理
                                              人员前，将要求其签署遵守本预案的承诺
                                              书。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行     是
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位：万元
募集资金总额                                                       67,285
                                                                              本季度投入募集资金总额                                11,890.06
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                              已累计投入募集资金总额                                53,368.08
累计变更用途的募集资金总额比例                                     0.00%
                                                                                                                                          项目
                     是否
                                                                                                                                          可行
                     已变                                                     截至期 项目达到                     截止报告    是否
                             募集资金                           截至期末                               本报告                             性是
承诺投资项目和超募 更项                  调整后投 本报告期                    末投资 预定可使                     期末累计    达到
                             承诺投资                           累计投入                               期实现                             否发
      资金投向       目(含               资总额(1) 投入金额                   进度(3) 用状态日                    实现的效    预计
                               总额                             金额(2)                                的效益                             生重
                     部分                                                     ＝(2)/(1)      期                      益       效益
                                                                                                                                          大变
                     变更)
                                                                                                                                           化
承诺投资项目
汽车转向助力泵扩产                                                                        2017 年 06
                      否     19,437.93   19,437.93   6,644.27 17,587.95        90.48%                  2,614.64   24,451.22    --          否
和技术升级项目                                                                            月 30 日
自动变速箱油泵生产                                                                        2017 年 06
                      否     12,553.83   12,553.83   1,648.31 11,732.26        93.46%                    93.77       477.53    --          否
线项目                                                                                    月 30 日
EPS 电机技术研发                                                                          2017 年 06
                      否      5,713.16    5,713.16    645.02     5,648.43      98.87%                    --          --        --          否
及产业化项目                                                                              月 30 日
EPS 电机产业化项                                                                          2017 年 06
                      否      9,009.06    9,009.06   1,946.77    5,995.49      66.55%                    --          --        --          否
目                                                                                        月 30 日
电液泵技术研发及产                                                                        2017 年 06
                      否      7,410.71    7,410.71    100.88     6,865.27      92.64%                    24.33       216.43    --          否
业化项目                                                                                  月 30 日
无钥匙进入及启动系                                                                        2017 年 06
                      否      6,805.51    6,805.51    904.81     5,538.68      81.39%                    31.72        31.72    --          否
统 PEPS 产业化项目                                                                        月 30 日
转向泵、电机核心部    否       6,355.8     6,355.8                               0.00% 2017 年 06        --          --        --          否
                                                              阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
件建设项目                                                                     月 30 日
承诺投资项目小计       --       67,286     67,286 11,890.06 53,368.08    --        --     2,764.46   25,176.90   --        --
超募资金投向
不适用
合计                   --       67,286     67,286 11,890.06 53,368.08    --        --     2,764.46   25,176.90   --        --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                     不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
                     不适用
途及使用进展情况
                     适用
                     以前年度发生
                            2015 年度，公司变更“汽车转向助力泵扩产和技术升级项目”的实施地点，将该项目实施地点由“阜新市
                     经济开发区新山街东、西环路南”变更为“阜新市经济开发区 E 路 55 号（公司现有厂区）”。同时公司将“无
                     钥匙进入及启动系统 PEPS 产业化项目”的实施地点变更为“深圳市龙华新区观澜新城社区竹园工业区 1
                     号”。
募集资金投资项目实
施地点变更情况              本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。保荐机
                     构光大证券对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。
                            2016 年度，公司变更“自动变速箱油泵生产线项目”、“EPS 电机技术研发及产业化项目”、“EPS 电机
                     产业化项目”、“电液泵技术研发及产业化项目”、“转向泵、电机核心部件建设项目”的实施地点，由“阜
                     新市经济开发区新山街东、西环路南”变更为“阜新市经济开发区盛达路北、开发大街西”。
                            本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。保荐机
                     构光大证券对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。
                     适用
                     以前年度发生
募集资金投资项目实          2015 年度，公司变更“无钥匙进入及启动系统 PEPS 产业化项目”的实施主体，以募集资金人民币
施方式调整情况       68,055,100.00 元向深圳德尔增资的方式将该项目的实施主体变更为深圳德尔。
                            本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。保荐机
                     构光大证券对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。
                     适用
                            截至 2015 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为人民币 142,693,767.62 元。
                     上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并
募集资金投资项目先
                     出具了上会师报字(2015)第 2815 号鉴证报告。
期投入及置换情况
                            公司于 2015 年 8 月 14 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募
                     投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 142,693,767.62 元置换已预先投入的自筹资金。保荐机构光
                     大证券对该事项出具了专项核查意见。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。
                                                            阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
用闲置募集资金暂时
                     不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
                     不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                     尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □ 不适用
    2017 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，
公司拟以总股本 104,930,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元（含税），合计分配现金股利 27,281,800.00
元（含税）。该方案尚需提交股东大会审议，通过后方可实施。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                        阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：阜新德尔汽车部件股份有限公司
                                           2017 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            1,038,664,744.82                        916,978,521.82
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             169,884,192.30                         182,166,130.55
    应收账款                                             223,970,526.01                         202,003,278.46
    预付款项                                              33,584,291.69                          20,874,591.90
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              6,117,008.40                           6,670,247.82
    买入返售金融资产
    存货                                                 193,660,622.25                         147,793,803.25
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            2,660,926.34                           6,882,710.54
流动资产合计                                            1,668,542,311.81                       1,483,369,284.34
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                     13,703,343.23                        13,878,279.53
    固定资产                        320,289,557.16                       321,306,272.77
    在建工程                         28,510,886.56                        26,290,025.76
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         40,978,117.32                        40,486,052.59
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       2,435,784.71                        2,847,107.33
    递延所得税资产                   25,476,317.66                        25,476,317.66
    其他非流动资产                   95,017,349.68                        50,800,490.26
非流动资产合计                      526,411,356.32                       481,084,545.90
资产总计                           2,194,953,668.13                    1,964,453,830.24
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           8,351,886.00                       13,138,221.81
    应付账款                        337,950,409.54                       321,465,138.83
    预收款项                           6,767,279.98                        7,287,061.32
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       5,140,538.01                        5,314,503.90
    应交税费                           3,282,838.82                        1,471,538.25
                             阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                193,576,099.39                        13,022,470.42
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  555,069,051.74                       361,698,934.53
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                 29,242,184.00                        27,242,184.00
    预计负债                   34,291,728.30                        34,296,954.50
    递延收益                   15,993,933.15                        16,081,973.16
    递延所得税负债                697,034.84                          697,034.84
    其他非流动负债
非流动负债合计                 80,224,880.29                        78,318,146.50
负债合计                      635,293,932.03                       440,017,081.03
所有者权益：
    股本                      104,930,000.00                       100,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                 1,167,306,675.65                      992,333,675.65
    减：库存股                182,903,000.00
    其他综合收益                -2,341,311.31                          117,836.61
    专项储备
                                                       阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             72,902,706.71                          73,351,141.56
    一般风险准备
    未分配利润                                          379,189,322.57                         344,352,313.55
归属于母公司所有者权益合计                             1,539,084,393.62                       1,510,154,967.37
    少数股东权益                                         20,575,342.48                          14,281,781.84
所有者权益合计                                         1,559,659,736.10                       1,524,436,749.21
负债和所有者权益总计                                   2,194,953,668.13                       1,964,453,830.24
法定代表人：李毅                   主管会计工作负责人：王学东                        会计机构负责人：张敏
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            994,804,242.28                         866,411,796.02
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            160,116,211.90                         164,765,880.55
    应收账款                                            191,223,493.78                         182,353,867.35
    预付款项                                             23,841,588.08                          15,426,927.36
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           35,745,140.61                          35,989,809.35
    存货                                                118,192,850.22                          91,645,638.55
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                  1,471,067.56
流动资产合计                                           1,523,923,526.87                       1,358,064,986.74
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        222,036,400.00                         212,046,400.00
    投资性房地产
                                   阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                        284,314,293.79                       285,780,117.31
    在建工程                         28,527,485.64                        26,272,940.29
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         51,405,595.68                        42,149,238.17
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        971,609.31                          971,609.31
    递延所得税资产                   15,241,959.92                        14,169,605.62
    其他非流动资产                   78,840,321.88                        33,622,393.04
非流动资产合计                      681,337,666.22                       615,012,303.74
资产总计                           2,205,261,193.09                    1,973,077,290.48
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        286,784,599.86                       280,761,275.58
    预收款项                           3,835,810.77                        4,506,202.99
    应付职工薪酬                       4,080,000.00                        4,080,000.00
    应交税费                           6,512,220.32                        1,339,958.36
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      185,907,463.50                         3,553,823.35
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        487,120,094.45                       294,241,260.28
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                       阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                             28,242,184.00                        26,742,184.00
    预计负债                               34,112,919.84                        31,211,859.96
    递延收益                               15,993,933.15                        16,081,973.16
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             78,349,036.99                        74,036,017.12
负债合计                               565,469,131.44                          368,277,277.40
所有者权益：
    股本                               104,930,000.00                          100,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                          1,170,021,597.41                         995,048,597.41
    减：库存股                         182,903,000.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               72,902,706.71                        73,351,141.56
    未分配利润                         474,840,757.53                          436,400,274.11
所有者权益合计                        1,639,792,061.65                     1,604,800,013.08
负债和所有者权益总计                  2,205,261,193.09                     1,973,077,290.48
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             179,505,780.13                      151,446,995.05
    其中：营业收入                         179,505,780.13                      151,446,995.05
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             141,483,965.12                      119,626,849.22
                                         阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                        109,267,553.06                        92,709,231.53
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                       1,440,706.29                         1,619,794.53
           销售费用                        11,264,006.71                        10,836,025.35
           管理费用                        21,383,448.33                        16,192,333.16
           财务费用                        -2,447,884.56                        -2,172,388.07
           资产减值损失                      576,135.29                           441,852.72
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         38,021,815.01                        31,820,145.83
    加：营业外收入                           789,135.61                           938,562.23
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                           614,819.37                              4,599.55
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     38,196,131.25                        32,754,108.51
    减：所得税费用                          6,823,485.85                         6,080,274.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         31,372,645.40                        26,673,834.47
    归属于母公司所有者的净利润             30,101,537.73                        26,081,057.72
    少数股东损益                            1,271,107.67                          592,776.75
六、其他综合收益的税后净额                 -2,459,147.92                        -1,560,409.49
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           -2,459,147.92                        -1,560,409.49
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                         阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                             -2,459,147.92                        -1,560,409.49
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额                            -2,459,147.92                        -1,560,409.49
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             28,913,497.48                        25,113,424.98
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             27,642,389.81                        24,520,648.23
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              1,271,107.67                          592,776.75
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                              0.3010                              0.2608
    （二）稀释每股收益                                              0.3010                              0.2608
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李毅                      主管会计工作负责人：王学东                       会计机构负责人：张敏
4、母公司利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                149,398,539.90                       138,468,847.74
    减：营业成本                                             83,472,700.97                        79,527,919.63
    税金及附加                                            1,179,114.19                         1,611,260.06
                                      阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用                       8,504,065.04                          8,939,711.04
         管理费用                      12,114,168.39                          9,708,838.13
         财务费用                       -2,344,386.67                        -2,215,123.60
         资产减值损失                     662,578.07                           601,725.22
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）     45,810,299.91                         40,294,517.26
    加：营业外收入                        294,421.49                           245,242.59
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                        614,815.76                              4,599.55
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       45,489,905.64                         40,535,160.30
列）
    减：所得税费用                      6,823,485.85                          6,080,274.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）     38,666,419.79                         34,454,886.26
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
                                                 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   38,666,419.79                         34,454,886.26
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                  0.3867                                0.3445
     （二）稀释每股收益                                  0.3867                                0.3445
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                151,214,190.79                         189,474,345.75
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                 221,462.96
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   2,362,448.30                           2,732,138.78
金
经营活动现金流入小计                             153,798,102.05                         192,206,484.53
     购买商品、接受劳务支付的现金                 99,981,088.94                          52,362,987.88
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
                                    阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     25,983,341.85                         23,126,863.23
现金
     支付的各项税费                  18,963,485.38                         16,020,887.82
     支付其他与经营活动有关的现
                                     15,586,351.20                         13,811,028.69
金
经营活动现金流出小计                160,514,267.37                        105,321,767.62
经营活动产生的现金流量净额           -6,716,165.32                         86,884,716.91
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                        119,620.00                             12,500.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                       300,000.00
金
投资活动现金流入小计                   419,620.00                              12,500.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     62,164,034.06                         24,557,679.35
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 62,164,034.06                         24,557,679.35
投资活动产生的现金流量净额          -61,744,414.06                        -24,545,179.35
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金             182,903,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金
                                                 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                             182,903,000.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额                       182,903,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      28,586.86                            -107,615.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     114,471,007.48                          62,231,921.88
     加：期初现金及现金等价物余额                912,856,549.93                         993,833,277.64
六、期末现金及现金等价物余额                1,027,327,557.41                         1,056,065,199.52
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                139,107,300.09                         179,794,604.27
     收到的税费返还                                 212,838.73
     收到其他与经营活动有关的现
                                                    126,560.00                            2,416,737.04
金
经营活动现金流入小计                             139,446,698.82                         182,211,341.31
     购买商品、接受劳务支付的现金                 81,325,795.81                          37,836,603.61
     支付给职工以及为职工支付的
                                                  15,603,660.77                          16,745,936.75
现金
     支付的各项税费                               18,050,785.58                          15,702,243.69
     支付其他与经营活动有关的现
                                                   8,721,124.99                           8,724,076.79
金
经营活动现金流出小计                             123,701,367.15                          79,008,860.84
经营活动产生的现金流量净额                        15,745,331.67                         103,202,480.47
                                    阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                        119,620.00                            12,500.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                    119,620.00                            12,500.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     67,652,246.21                         21,988,573.94
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   9,990,000.00                          1,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 77,642,246.21                         22,988,573.94
投资活动产生的现金流量净额          -77,522,626.21                        -22,976,073.94
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金             182,903,000.00
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                182,903,000.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额          182,903,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          9,679.47                            -17,150.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额        121,135,384.93                         80,209,256.42
                                    阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加：期初现金及现金等价物余额   865,838,045.94                        894,437,791.06
六、期末现金及现金等价物余额        986,973,430.87                        974,647,047.48
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。