阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-112
2017 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计机构负责人(会计主管
人员)张敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,006,698,026.49 1,964,453,830.24 103.96%
归属于上市公司股东的净资产
1,575,968,732.89 1,510,154,967.37 4.36%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 794,447,632.97 521.98% 1,591,418,439.45 260.40%
归属于上市公司股东的净利润
27,917,697.82 1.69% 91,309,498.99 1.78%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
28,024,103.35 8.72% 86,014,662.45 2.84%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 83,036,241.69 -59.08%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2661 -3.06% 0.8840 -1.47%
稀释每股收益（元/股） 0.2661 -3.06% 0.8840 -1.47%
加权平均净资产收益率 1.78% -0.08% 5.44% -0.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -269,729.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,110,244.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 462,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -652,141.52
减：所得税影响额 990,964.23
少数股东权益影响额（税后） 364,872.00
合计 5,294,836.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,852
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
辽宁德尔实业股
境内非国有法人 35.51% 37,260,150 37,260,150
份有限公司
福博有限公司 境外法人 15.24% 15,991,500 15,991,500 质押 15,991,500
阜新鼎宏实业有
境内非国有法人 10.21% 10,714,275 0 质押 9,700,000
限公司
复星产业控股有
境外法人 1.76% 1,848,337
限公司
中国民生银行股
份有限公司－华
其他 1.57% 1,650,604
商领先企业混合
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－华
商双驱优选灵活 其他 0.92% 965,019
配置混合型证券
投资基金
中国农业银行股
份有限公司－宝
其他 0.90% 949,000
盈策略增长混合
型证券投资基金
郑国基 境外自然人 0.86% 900,776
董云兰 境内自然人 0.62% 647,446
周家林 境内自然人 0.57% 600,000 600,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
阜新鼎宏实业有限公司 10,714,275 人民币普通股 10,714,275
复星产业控股有限公司 1,848,337 人民币普通股 1,848,337
中国民生银行股份有限公司－华
1,650,604 人民币普通股 1,650,604
商领先企业混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
商双驱优选灵活配置混合型证券 965,019 人民币普通股 965,019
投资基金
中国农业银行股份有限公司－宝
949,000 人民币普通股 949,000
盈策略增长混合型证券投资基金
郑国基 900,776 人民币普通股 900,776
董云兰 647,446 人民币普通股 647,446
上海德智和投资有限公司 471,000 人民币普通股 471,000
中国工商银行股份有限公司－金
374,050 人民币普通股 374,050
鹰科技创新股票型证券投资基金
梁山 350,000 人民币普通股 350,000
上述股东中辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系。周家林为阜
上述股东关联关系或一致行动的
新鼎宏实业有限公司法定代表人、股东、董事长。除此情况外，公司未知其他前 10 名
说明
股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
辽宁德尔实业股 2018 年 6 月 12
37,260,150 0 0 37,260,150 首发限售
份有限公司 日
福博有限公司 15,991,500 0 0 15,991,500 首发限售 2018 年 6 月 12
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日
2016 年限制性
按股权激励计划
股票激励对象 4,930,000 0 0 4,930,000 股权激励限售股
执行
（88 人）
每年按照上年末
李毅 421,863 0 0 421,863 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
合计 58,603,513 0 0 58,603,513 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：报告期末为 25,399.23 万元，较年初下降 72.30%，主要系报告期内公司并购德国 CCI 及募投项目投入增加所
致。
2、应收票据：报告期末为 5,806.50 万元，较年初下降 68.13%，主要系报告期内公司银行汇票贴现所致。
3、应收账款：报告期末为 54,549.49 万元，较年初增加 170.04%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 所致。
4、预付款项：报告期末为 5,439.81 万元，较年初增加 160.59%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 及募投项目投入增加所
致。
5、其他应收款：报告期末为 3,758.28 万元，较年初增加 463.44%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 所致。
6、存货：报告期末为 66,368.84 万元，较年初增加 349.06%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 及募投项目投入增加所致。
7、其他流动资产：报告期末为 1,625.54 万元，较年初增加 136.18%，主要系报告期内公司待抵扣增值税进项税额增加所致。
8、长期应收款：报告期末为 2,016.71 万元，较年初增加 100.00%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 所致。
9、长期股权投资：报告期末为 1,294.40 万元，较年初增加 100.00%，主要系报告期内公司投资子公司增加所致。
10、投资性房地产：报告期末为 4,726.99 万元，较年初增加 240.60%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 所致。
11、固定资产：报告期末为 70,216.65 万元，较年初增加 118.53%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 及募投项目投入增加
所致。
12、在建工程：报告期末为 7,600.14 万元，较年初增加 189.09%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 所致。
13、无形资产：报告期末为 23,056.41 万元，较年初增加 469.49%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 所致。
14、商誉：报告期末为 10,814.72 万元，较年初增加 100.00%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 所致。
15、长期待摊费用：报告期末为 2,292.33 万元，较年初增加 705.14%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 所致。
16、递延所得税资产：报告期末为 4,969.61 万元，较年初增加 95.07%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 所致。
17、其他非流动资产：报告期末为 13,401.67 万元，较年初增加 163.81%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 及募投项目设
备投入增加所致。
18、短期借款：报告期末为 3,853.87 万元，较年初增加 100.00%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 所致。
19、应付票据：报告期末为 510.00 万元，较年初减少 61.18%，主要系报告期内应付票据到期承兑所致。
20、应付账款：报告期末为 68,918.42 万元，较年初增加 114.39%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 及募投项目投入增加
所致。
21、预收款项：报告期末为 1,286.44 万元，较年初增加 76.54%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 及预收销售货款增加所
致。
22、应付职工薪酬：报告期末为 6,018.82 万元，较年初增加 1,032.53%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 所致。
23、应交税费：报告期末为 2,449.84 万元，较年初增加 1,564.82%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 所致。
24、应付利息：报告期末为 2,529.52 万元，较年初增加 100.00%，主要系报告期内公司并购德国 CCI 融资利息及合并德国
CCI 增加所致。
25、应付股利：报告期末为 128.18 万元，较年初增加 100.00%，主要系报告期内实施限制性股票激励计划所致。
26、其他应付款：报告期末为 36,890.90 万元，较年初增加 2,732.87%，主要系报告期内公司实施限制性股票激励计划及借
款增加所致。
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27、一年内到期的非流动负债：报告期末为 1,221.41 万元，较年初增加 100.00%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 所致。
28、长期借款：报告期末为 6,293.16 万元，较年初增加 100.00%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 所致。
29、长期应付款：报告期末为 771.17 万元，较年初增加 100.00%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 所致。
30、长期应付职工薪酬：报告期末为 2,497.54 万元，较年初增加 100.00%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 所致。
31、递延所得税负债：报告期末为 6,903.71 万元，较年初增加 9,804.40%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 所致。
32、其他非流动负债：报告期末为 93,700.00 万元，较年初增加 100.00%，主要系报告期内吸收投资增加所致。
33、其他综合收益：报告期末为-396.80 万元，较年初下降 3,467.68%，主要系报告期内汇率变化所致。
34、营业收入：1-9 月发生额 159,141.84 万元，比上年同期增加 260.40%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 及销售增加所
致。
35、营业成本：1-9 月发生额 110,746.46 万元，比上年同期增加 312.38%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 所致。
36、营业税金及附加：1-9 月发生额 712.32 万元，比上年同期增加 118.68%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 所致。
37、销售费用：1-9 月发生额 5,691.10 万元，比上年同期增加 160.49%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 所致。
38、管理费用：1-9 月发生额 25,862.12 万元，比上年同期增加 387.97%，主要系报告期内合并德国 CCI 及限制性股票费用
摊销增加所致。
39、财务费用：1-9 月发生额 3,492.07 万元，比上年同期增加 547.74%，主要系报告期内利息增加所致。
40、资产减值损失：1-9 月发生额 46.02 万元，比上年同期增加 123.91%，主要系报告期内计提坏账准备增加所致。
41、营业外支出：1-9 月发生额 163.29 万元，比上年同期增加 14,867.01%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 所致。
42、所得税费用：1-9 月发生额 3,770.75 万元，比上年同期增加 88.56%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 所致。
43、经营活动现金流入： 1-9 月发生额 172,943.23 万元，比上年同期增加 221.65%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 销
售收入增加所致。
44、经营活动现金流出：1-9 月发生额 164,639.60 万元，比上年同期增加 391.82%，主要系报告期内公司合并德国 CCI 及募
投项目投入增加所致。
45、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：1-9 月发生额 59.10 万元，比上年同期增加 575.42%，主要
系报告期内合并德国 CCI 所致。
46、收到其他与投资活动有关的现金：1-9 月发生额 30.00 万元，比上年同期下降 89.52%，主要系报告期内公司收到政府拨
款减少所致。
47、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：1-9 月发生额 24,092.93 万元，比上年同期增加 136.60%，主要系
报告期内公司合并德国 CCI 及募投项目机器设备投入增加所致。
48、投资支付的现金：1-9 月发生额 11,294.40 万元，比上年同期增加 100%，主要系报告期内公司对子公司投资增加所致。
49、支付其他与投资活动有关的现金：1-9 月发生额 700.00 万元，比上年同期增加 100%，主要系报告期内公司重组顾问费
增加所致。
50、吸收投资收到的现金：1-9 月发生额 111,990.30 万元，比上年同期增加 100%，主要系报告期内公司吸收投资增加所致。
51、取得借款收到的现金：1-9 月发生额 16,517.58 万元，比上年同期增加 100%，主要系报告期内公司取得借款增加所致。
52、偿还债务支付的现金：1-9 月发生额 181,253.73 万元，比上年同期增加 100%，主要系报告期内公司偿还借款增加所致。
53、支付其他与筹资活动有关的现金：1-9 月发生额 300.00 万元，比上年同期增加 3,900.00%，主要系报告期内公司限制性
股票激励计划服务费增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司已于2017年8月7日、2017年8月24日分别召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议、2017
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年第三次临时股东大会，分别审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。本次可转换公司债券拟募集资金不超过
60,000.00万元，用于年新增50万台电液泵项目（二期45万台电液泵）及年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目。
2017年10月10日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理
通知书》（171998号）。中国证监会依法对公司提交的《阜新德尔汽车部件股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的
公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司发行可转换为股票的公司债券 2017 年 08 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：阜新德尔汽车部件股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 253,992,305.19 916,978,521.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 58,065,029.83 182,166,130.55
应收账款 545,494,873.82 202,003,278.46
预付款项 54,398,127.15 20,874,591.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,582,789.02 6,670,247.82
买入返售金融资产
存货 663,688,351.27 147,793,803.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,255,358.18 6,882,710.54
流动资产合计 1,629,476,834.46 1,483,369,284.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 20,167,111.23
长期股权投资 12,944,000.00
投资性房地产 47,269,917.63 13,878,279.53
固定资产 702,166,476.06 321,306,272.77
在建工程 76,001,387.68 26,290,025.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 230,564,132.26 40,486,052.59
开发支出
商誉 1,081,472,140.39
长期待摊费用 22,923,316.91 2,847,107.33
递延所得税资产 49,696,052.16 25,476,317.66
其他非流动资产 134,016,657.71 50,800,490.26
非流动资产合计 2,377,221,192.03 481,084,545.90
资产总计 4,006,698,026.49 1,964,453,830.24
流动负债：
短期借款 38,538,708.61
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,100,000.00 13,138,221.81
应付账款 689,184,209.58 321,465,138.83
预收款项 12,864,412.15 7,287,061.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 60,188,221.10 5,314,503.90
应交税费 24,498,443.51 1,471,538.25
应付利息 25,295,210.94
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应付股利 1,281,800.00
其他应付款 368,909,010.71 13,022,470.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,214,102.64
其他流动负债
流动负债合计 1,238,074,119.24 361,698,934.53
非流动负债：
长期借款 62,931,619.85
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,711,686.47
长期应付职工薪酬 24,975,409.67
专项应付款 21,352,184.00 27,242,184.00
预计负债 32,498,330.14 34,296,954.50
递延收益 16,583,070.52 16,081,973.16
递延所得税负债 69,037,087.71 697,034.84
其他非流动负债 937,000,000.00
非流动负债合计 1,172,089,388.36 78,318,146.50
负债合计 2,410,163,507.60 440,017,081.03
所有者权益：
股本 104,930,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,178,948,779.52 992,333,675.65
减：库存股 182,903,000.00
其他综合收益 -3,968,003.16 117,836.61
专项储备
盈余公积 73,351,141.56 73,351,141.56
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 405,609,814.97 344,352,313.55
归属于母公司所有者权益合计 1,575,968,732.89 1,510,154,967.37
少数股东权益 20,565,786.00 14,281,781.84
所有者权益合计 1,596,534,518.89 1,524,436,749.21
负债和所有者权益总计 4,006,698,026.49 1,964,453,830.24
法定代表人：李毅 主管会计工作负责人：王学东 会计机构负责人：张敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 24,827,225.81 866,411,796.02
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,425,672.86 164,765,880.55
应收账款 175,506,806.68 182,353,867.35
预付款项 26,295,125.38 15,426,927.36
应收利息
应收股利
其他应收款 53,933,180.41 35,989,809.35
存货 186,228,581.59 91,645,638.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,261,689.64 1,471,067.56
流动资产合计 511,478,282.37 1,358,064,986.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,225,990,400.00 212,046,400.00
投资性房地产
