阜新德尔汽车部件股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-104
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张瑞 董事 其它公务安排 周家林
公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计机构负责人(会计主管人员)张敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,026,020,184.664,955,952,707.76
1.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）2,286,364,822.042,261,667,362.81
1.09%
本报告期
本报告期比上年
同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年
同期增减营业收入（元）950,224,329.96
1.33%2,361,546,870.48 -17.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）11,630,293.61-28.76%-59,285,873.66 -203.96%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
4,520,507.47-71.15%-69,377,460.28 -231.12%经营活动产生的现金流量净额（元）82,589,972.91-4.51%129,476,514.38 -2.29%基本每股收益（元/股）
0.1028
-35.35%-0.5221 -194.96%稀释每股收益（元/股）
0.1028
-35.35%-0.5221 -194.96%加权平均净资产收益率
0.51%-0.30%-2.55% -5.34%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,868,916.88计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
12,558,911.28除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,365,319.81减：所得税影响额-188,441.95少数股东权益影响额（税后）152,169.54合计10,091,586.62 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数10,909报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量辽宁德尔实业股份有限公司
境内非国有法人
27.69%31,538,0420
质押14,876,545福博有限公司 境外法人
14.04%15,991,5000
质押13,282,481阜新鼎宏实业有限公司 境内非国有法人
7.05%8,035,9750
质押6,400,000童利南 境内自然人
2.96%3,370,0000
曹岩明 境内自然人
1.14%1,302,6390
陈秦 境内自然人
0.73%835,8000
余海生 境内自然人
0.70%802,3000
崔诚 境内自然人
0.62%700,6000
华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金
境外法人
0.56%634,2290
梁国林 境内自然人
0.55%623,3000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量辽宁德尔实业股份有限公司31,538,042人民币普通股31,538,042福博有限公司15,991,500人民币普通股15,991,500阜新鼎宏实业有限公司8,035,975人民币普通股8,035,975童利南3,370,000人民币普通股3,370,000曹岩明1,302,639人民币普通股1,302,639陈秦835,800人民币普通股835,800余海生802,300人民币普通股802,300崔诚700,600人民币普通股700,600华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金634,229人民币普通股634,229梁国林623,300人民币普通股623,300上述股东关联关系或一致行动的说明辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系。除此情况
外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数限售原因 拟解除限售日期李 毅421,863 0 0421,863高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售周家林450,000 0 0450,000高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售张 瑞375,000 0 0375,000高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售韩 颖375,000 0 0375,000高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售王学东375,000 0 0375,000高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售高国清75,000 0 075,000高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售王忠伟22,500 0 022,500高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售张良森0 0 4,4254,425董监高锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售合计2,094,363 0 4,4252,098,788-- --注：因公司原董事张良森先生于2020年7月买入公司股票，新增4,425股董监高锁定股。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项：报告期末为4,365.90万元，较年初增加47.62%，主要系报告期内预付材料款增加所致。
2、长期应收款：报告期末为6,530.37万元，较年初增加35.38%，主要系报告期内分期收款销售商品增加所致。
3、其他非流动金融资产：报告期末为0.00万元，较年初下降100.00%，主要系报告期内转让私募股权投资基金所致。
4、投资性房地产：报告期末为2,725.99万元，较年初下降54.61%，主要系报告期内处置资产所致。
5、其他非流动资产：报告期末为8,400.31万元，较年初增加42.66%，主要系报告期内预付设备款增加所致。
6、短期借款：报告期末为35,249.22万元，较年初增加106.14%，主要系报告期内收到银行借款所致。
7、应付票据：报告期末为14,903.65万元，较年初增加223.99%，主要系报告期内因结算需要开具的银行承兑汇票所致。
8、预收款项：报告期末为0.00万元，较年初下降100.00%，主要系报告期内执行新收入准则重分类所致。
9、合同负债：报告期末为976.17万元，较年初增加100.00%，主要系报告期内执行新收入准则重分类所致。
10、应付职工薪酬：报告期末为9,215.45万元，较年初增加71.93%，主要系报告期内公司工资福利增加所致。
11、其他应付款：报告期末为16,633.57万元，较年初下降42.41%，主要系报告期内公司限制性股票到期解禁所致。
12、一年内到期的非流动负债：报告期末为52,552.49万元，较年初增加54.61%，主要系报告期内公司长期应付款转为一年
内到期所致。
13、长期应付款：报告期末为2,859.42万元，较年初下降92.74%，主要系报告期内公司长期应付款转为一年内到期所致。
、预计负债：报告期末为2,334.61万元，较年初增加110.39%，主要系报告期内应计质保义务增加所致。
15、库存股：报告期末为0.00万元，较年初下降100.00%，主要系报告期内公司限制性股票到期解禁所致。
16、其他综合收益：报告期末为1,140.59万元，较年初下降48.78%，主要系报告期内汇率变动差异所致。
17、 财务费用：1-9月发生额7,498.05万元，比上年同期增加53.88%，主要系报告期内汇率变动差异所致。
18、 其他收益：1-9月发生额1,255.89万元，比上年同期增加141.04%，主要系报告期内结转递延收益所致。
19、 信用减值损失：1-9月发生额-213.44万元，比上年同期下降211.94%，主要系报告期内转回坏账准备所致。
20、 资产减值损失：1-9月发生额77.87万元，比上年同期下降79.92%，主要系报告期内计提存货跌价准备减少所致。
21、 资产处置收益：1-9月发生额-386.89万元，比上年同期增加659.58%，主要系报告期内处置固定资产损失增加所致。
22、 营业外收入：1-9月发生额552.16万元，比上年同期增加501.00%，主要系报告期内政府补助增加所致。
23、 营业外支出：1-9月发生额415.63万元，比上年同期增加537.61%，主要系报告期内公司捐款所致。
24、 投资活动产生的现金流入：
1-9月发生额8,616.94万元，比上年同期增加906.50%，主要系报告期内转让私募股权投资基金及处置投资性房地产所致。
25、 投资活动产生的现金流出：1-9月发生额14,980.39万元，比上年同期下降41.65%，主要系报告期内购买的固定资产及对
外股权投资支付的投资款减少所致。
26、 筹资活动产生的现金流入：1-9月发生额51,288.04万元，比上年同期下降42.11%，主要系报告期内公司收到借款减少所
致。
27、 筹资活动产生的现金流出：1-9月发生额57,110.57万元，比上年同期下降39.43%，主要系报告期内公司偿还债务减少及
分配股利和支付利息的金额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年3月31日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。启动非公开发行A股股票的申请工作，中国证监会于2020年5月29日出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201225），中国证监会对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。 2020年6月19日，公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的方式，公司将在中国证监会同意注册批文有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
2020年6月30日公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2020）160号），深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向特定对象发行股票事项已通过深圳证券交易所审核，将在中国证监会作出同意注册的决定后实施。
2020年10月12日，公司收到中国证监会出具的关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2496号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请（公告编号：2020-099）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《第三届董事会第二十九次会议决议公告》、《阜新德尔汽车部件股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》等
2020年04月01日http://www.cninfo.com.cn《2020年第二次临时股东大会决议公告》 2020年04月23日http://www.cninfo.com.cn《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》 2020年06月02日http://www.cninfo.com.cn《第三届董事会第三十二次会议决议公告》、《阜新德尔汽车部件股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》等
2020年06月20日http://www.cninfo.com.cn《关于向特定对象发行股票申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》等
2020年06月30日http://www.cninfo.com.cn《关于收到〈关于阜新德尔汽车部件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函〉的公告》
2020年08月13日http://www.cninfo.com.cn《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》2020年10月13日http://www.cninfo.com.cn股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：
未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动公司海外销售占比较高、资产规模也较大。新冠疫情自3月份起在欧洲和北美地区持续蔓延后未出现得到有效控制的迹象。虽然，境外工厂已复工复产，2-3季度业务逐步恢复，公司国内业务的出口情况也出现较大改善，但近期欧洲和北美地区新冠疫情明显反弹，公司尚无法精确预计相关情况是否会对公司四季度经营业绩产生重大不利影响，以及是否需要在此基础上进一步对海外资产的价值和相关企业商誉计提减值。因此，公司目前尚无法准确预计出2020年度全年经营业绩。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年5月14日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本113,914,720.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按分派总额不变的原则相应调整。股权登记日为：2020年7月9日，除权除息日为：2020年7月10日。 公司2019年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是分红标准和比例是否明确和清晰： 是相关的决策程序和机制是否完备： 是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：阜新德尔汽车部件股份有限公司
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金321,021,840.72315,262,310.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款721,720,804.39642,916,317.35应收款项融资121,815,132.89113,087,930.57预付款项43,659,010.5929,574,266.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款58,741,476.7671,289,637.80其中：应收利息813,372.19应收股利买入返售金融资产存货723,644,919.53684,894,573.66合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产60,912,685.9253,072,599.88流动资产合计2,051,515,870.801,910,097,636.52非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资长期应收款65,303,719.8448,235,844.67长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产50,000,000.00投资性房地产27,259,932.8960,051,191.65固定资产976,933,244.571,039,097,362.73在建工程114,222,296.91112,718,957.71生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产369,307,265.28349,221,491.89开发支出37,339,252.2248,658,805.00商誉1,134,849,452.421,109,495,239.68长期待摊费用68,763,629.4469,782,365.91递延所得税资产96,522,393.9499,711,210.10其他非流动资产84,003,126.3558,882,601.90非流动资产合计2,974,504,313.863,045,855,071.24资产总计5,026,020,184.664,955,952,707.76流动负债：
短期借款352,492,219.71171,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据149,036,539.3346,000,000.00应付账款566,328,074.18602,038,893.09预收款项5,887,218.06合同负债9,761,738.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬92,154,460.0353,599,265.11应交税费42,855,019.8640,193,261.02其他应付款166,335,690.13288,823,242.39其中：应付利息16,757.27应付股利6,671,807.642,863,167.20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债525,524,947.41339,895,158.87其他流动负债流动负债合计1,904,488,689.031,547,437,038.54非流动负债：
保险合同准备金长期借款386,491,309.57344,991,974.49应付债券215,170,588.63229,612,038.60其中：优先股永续债租赁负债长期应付款28,594,247.00393,682,690.59长期应付职工薪酬17,245,465.4318,640,906.87预计负债23,346,056.0311,096,761.03递延收益39,047,880.5639,086,665.30递延所得税负债102,469,016.5291,247,824.26其他非流动负债非流动负债合计812,364,563.741,128,358,861.14负债合计2,716,853,252.772,675,795,899.68所有者权益：
股本113,915,093.00113,181,388.00其他权益工具46,219,743.2451,131,511.70其中：优先股永续债资本公积1,568,330,375.581,543,574,388.24减：库存股87,939,082.80其他综合收益11,405,935.1022,269,842.49
专项储备盈余公积94,759,848.0594,759,848.05一般风险准备未分配利润451,733,827.07524,689,467.13归属于母公司所有者权益合计2,286,364,822.042,261,667,362.81少数股东权益22,802,109.8518,489,445.27所有者权益合计2,309,166,931.892,280,156,808.08负债和所有者权益总计5,026,020,184.664,955,952,707.76法定代表人：李毅 主管会计工作负责人：王学东 会计机构负责人：张敏
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金126,826,442.2170,702,931.48交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款305,678,873.72254,013,620.29应收款项融资76,099,509.7941,562,426.65预付款项16,841,372.8611,477,492.01其他应收款274,249,611.05194,553,959.82其中：应收利息应收股利存货315,240,556.11300,401,549.98合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产24,698,766.9222,428,039.92流动资产合计1,139,635,132.66895,140,020.15非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1,702,443,510.201,550,393,510.20其他权益工具投资其他非流动金融资产50,000,000.00投资性房地产12,638,284.2113,219,706.44固定资产390,983,519.51423,251,846.21在建工程2,885,216.912,556,362.30生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产73,842,869.4379,652,785.63开发支出商誉长期待摊费用235,006.45357,961.24递延所得税资产843,548.39其他非流动资产36,314,315.2618,853,804.27非流动资产合计2,219,342,721.972,139,129,524.68资产总计3,358,977,854.633,034,269,544.83流动负债：
短期借款271,492,219.71162,550,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据149,036,539.3340,000,000.00应付账款237,141,353.23210,975,448.19预收款项1,699,068.99合同负债3,159,185.01应付职工薪酬5,241,337.356,620,888.64应交税费364,849.817,413,558.33其他应付款32,011,311.48104,639,480.04其中：应付利息18,876.71应付股利6,671,807.642,863,167.20持有待售负债一年内到期的非流动负债1,198,898.811,874,879.38其他流动负债流动负债合计699,645,694.73535,773,323.57
非流动负债：
长期借款应付债券215,170,588.63229,612,038.60其中：优先股永续债租赁负债长期应付款2,000,000.00长期应付职工薪酬预计负债9,712,396.206,016,941.17递延收益38,327,880.5638,276,665.30递延所得税负债8,818,350.99其他非流动负债非流动负债合计274,029,216.38273,905,645.07负债合计973,674,911.11809,678,968.64所有者权益：
股本113,915,093.00113,181,388.00其他权益工具46,219,743.2451,131,511.70其中：优先股永续债资本公积1,571,251,145.461,546,495,158.12减：库存股87,939,082.80其他综合收益-208,329.45-117,091.62专项储备盈余公积94,759,848.0594,759,848.05未分配利润559,365,443.22507,078,844.74所有者权益合计2,385,302,943.522,224,590,576.19负债和所有者权益总计3,358,977,854.633,034,269,544.83
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
950,224,329.96937,798,473.21其中：营业收入950,224,329.96937,798,473.21利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
922,653,391.82890,768,592.75其中：营业成本718,690,919.42700,934,735.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5,910,081.982,428,892.41销售费用35,250,244.9732,449,110.25管理费用85,769,984.43103,047,948.18研发费用41,421,371.4740,691,042.10财务费用35,610,789.5511,216,864.75其中：利息费用22,477,039.6827,319,717.33利息收入1,641,082.111,660,340.71加：其他收益8,145,594.231,289,781.99 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2,039,807.41 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-630,610.34-2,105,613.17 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-3,822,681.17-258,361.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
29,223,433.4545,955,687.34加：营业外收入3,315,966.66671,883.10减：营业外支出1,061,839.41385,189.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
31,477,560.7046,242,380.60减：所得税费用16,763,008.0930,539,635.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
14,714,552.6115,702,744.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
14,714,552.6115,702,744.65 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
11,630,293.6116,326,335.09
2.少数股东损益
3,084,259.00-623,590.44
六、其他综合收益的税后净额
2,248,765.80-15,531,422.13 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
2,248,286.65-15,530,753.17 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
2,248,286.65-15,530,753.17 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
80,318.46497,671.27 4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
2,167,968.19-16,028,424.44
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
479.15-668.96
七、综合收益总额
16,963,318.41171,322.52 归属于母公司所有者的综合收益总额
13,878,580.26795,581.92归属于少数股东的综合收益总额3,084,738.15-624,259.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.10280.1590
（二）稀释每股收益
0.10280.1590本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李毅 主管会计工作负责人：王学东 会计机构负责人：张敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
239,793,769.14217,410,326.00减：营业成本176,879,987.67153,215,771.24税金及附加2,897,853.03556,389.48销售费用15,749,863.419,566,907.57管理费用8,394,482.7111,239,529.11研发费用10,648,913.6711,433,746.76财务费用10,295,335.727,615,362.02其中：利息费用6,382,277.518,966,447.40利息收入191,323.5435,742.02加：其他收益7,449,489.35336,215.60 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
2,012,590.19 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-2,328,990.50 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-844,035.09-100,322.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
23,545,377.3821,689,522.89加：营业外收入-21,033.8614,802.61减：营业外支出768,219.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
22,756,124.0221,704,325.50减：所得税费用4,951,036.406,008,998.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
17,805,087.6215,695,327.26 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
17,805,087.6215,695,327.26 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
-116,472.79230,037.10 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-116,472.79230,037.10 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值
变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
-116,472.79230,037.10 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
17,688,614.8315,925,364.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
2,361,546,870.482,863,917,419.66其中：营业收入2,361,546,870.482,863,917,419.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,403,922,685.432,728,363,616.47其中：营业成本1,812,293,407.672,123,363,026.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加12,443,073.5811,708,465.48销售费用97,904,144.8592,838,181.11管理费用283,973,122.98331,664,634.57研发费用122,328,435.53120,062,844.93财务费用74,980,500.8248,726,464.22
其中：利息费用66,600,661.8174,358,518.88利息收入2,326,294.822,561,183.69加：其他收益12,558,911.285,210,391.16 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
2,134,409.71-1,906,740.90 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-778,661.01-3,877,872.13 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-3,868,916.88-509,350.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-32,330,071.85134,470,231.13加：营业外收入5,521,573.01918,725.79减：营业外支出4,156,253.20651,846.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-30,964,752.04134,737,110.75减：所得税费用23,997,097.1876,392,203.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-54,961,849.2258,344,906.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-54,961,849.2258,344,906.94 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-59,285,873.6657,028,756.04
2.少数股东损益
4,324,024.441,316,150.90
六、其他综合收益的税后净额
-10,875,267.25-28,268,621.13 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-10,863,907.39-28,267,994.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-10,863,907.39-28,267,994.86 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
277,620.28-155,544.21 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-11,141,527.67-28,112,450.65
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-11,359.86-626.27
七、综合收益总额
-65,837,116.4730,076,285.81 归属于母公司所有者的综合收益总额
-70,149,781.0528,760,761.18归属于少数股东的综合收益总额4,312,664.581,315,524.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.52210.5498
（二）稀释每股收益
-0.52210.5498本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李毅 主管会计工作负责人：王学东 会计机构负责人：张敏
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
574,150,464.90578,352,208.79减：营业成本413,728,267.58413,545,014.55税金及附加5,342,887.313,651,687.99销售费用33,887,141.7113,403,933.67管理费用25,843,256.5431,233,259.14研发费用21,965,093.4125,495,287.55财务费用21,029,798.2923,155,040.91其中：利息费用16,982,341.6725,604,336.01利息收入340,173.67236,031.68加：其他收益11,190,958.692,061,629.78投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
10,328,512.09-1,650,077.99 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-3,905,314.36 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-1,357,726.1750,295.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
72,515,764.6764,424,518.20加：营业外收入4,365.5233,050.61减：营业外支出1,772,437.10256,741.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
70,747,693.0964,200,826.86减：所得税费用4,791,328.2111,581,159.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
65,956,364.8852,619,667.32 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
65,956,364.8852,619,667.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
-91,237.83-43,192.50 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-91,237.83-43,192.50 1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
-91,237.83-43,192.50
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
65,865,127.0552,576,474.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,246,540,692.742,962,133,297.83客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还22,429,518.7716,144,186.21收到其他与经营活动有关的现金24,750,935.5231,781,989.46经营活动现金流入小计2,293,721,147.033,010,059,473.50购买商品、接受劳务支付的现金1,075,460,621.511,508,797,454.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金570,941,884.57652,452,586.29支付的各项税费167,903,279.58219,992,200.30支付其他与经营活动有关的现金349,938,846.99496,306,312.59经营活动现金流出小计2,164,244,632.652,877,548,553.86经营活动产生的现金流量净额129,476,514.38132,510,919.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50,000,000.007,763,874.40取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
36,169,392.05797,410.65 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计86,169,392.058,561,285.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
130,803,880.34167,751,878.04
投资支付的现金19,000,000.0089,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
0.00
投资活动现金流出小计149,803,880.34256,751,878.04投资活动产生的现金流量净额-63,634,488.29-248,190,592.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金353,378,546.98871,100,255.75收到其他与筹资活动有关的现金159,501,814.6014,903,213.27筹资活动现金流入小计512,880,361.58886,003,469.02偿还债务支付的现金151,989,399.39707,893,744.03 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
49,466,779.9995,312,891.87 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金369,649,555.28139,614,591.90筹资活动现金流出小计571,105,734.66942,821,227.80筹资活动产生的现金流量净额-58,225,373.08-56,817,758.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-26,546,466.0410,080,071.23
五、现金及现金等价物净增加额
-18,929,813.03-162,417,360.90加：期初现金及现金等价物余额207,652,557.05355,803,570.65
六、期末现金及现金等价物余额
188,722,744.02193,386,209.75
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金377,022,386.82504,840,892.24收到的税费返还7,692,951.5414,470,922.66收到其他与经营活动有关的现金13,752,818.6217,250,365.84经营活动现金流入小计398,468,156.98536,562,180.74
购买商品、接受劳务支付的现金120,164,365.33272,470,668.75 支付给职工以及为职工支付的现金
73,359,707.2775,009,598.03支付的各项税费22,675,199.1215,584,183.06支付其他与经营活动有关的现金52,801,157.4682,923,047.47经营活动现金流出小计269,000,429.18445,987,497.31经营活动产生的现金流量净额129,467,727.8090,574,683.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50,000,000.007,763,874.40取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,644,000.00483,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金30,000,000.0088,190,000.00投资活动现金流入小计81,644,000.0096,437,374.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
25,248,640.4349,944,912.21投资支付的现金152,050,000.0057,735,600.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金94,732,794.52120,000,000.00投资活动现金流出小计272,031,434.95227,680,512.21投资活动产生的现金流量净额-190,387,434.95-131,243,137.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金221,030,198.92100,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金107,981,773.2414,885,992.39筹资活动现金流入小计329,011,972.16114,885,992.39偿还债务支付的现金128,702,684.9465,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
19,410,398.8340,837,205.57支付其他与筹资活动有关的现金119,163,470.8857,286,152.85筹资活动现金流出小计267,276,554.65163,123,358.42筹资活动产生的现金流量净额61,735,417.51-48,237,366.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-692,199.631,929,113.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额
123,510.73-86,976,706.74加：期初现金及现金等价物余额50,702,931.48142,198,518.11
六、期末现金及现金等价物余额
50,826,442.2155,221,811.37
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金315,262,310.94315,262,310.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款642,916,317.35642,916,317.35应收款项融资113,087,930.57113,087,930.57预付款项29,574,266.3229,574,266.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款71,289,637.8071,289,637.80其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货684,894,573.66684,894,573.66合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动
资产其他流动资产53,072,599.8853,072,599.88流动资产合计1,910,097,636.521,910,097,636.52非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款48,235,844.6748,235,844.67长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产50,000,000.0050,000,000.00投资性房地产60,051,191.6560,051,191.65固定资产1,039,097,362.731,039,097,362.73在建工程112,718,957.71112,718,957.71生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产349,221,491.89349,221,491.89开发支出48,658,805.0048,658,805.00商誉1,109,495,239.681,109,495,239.68长期待摊费用69,782,365.9169,782,365.91递延所得税资产99,711,210.1099,711,210.10其他非流动资产58,882,601.9058,882,601.90非流动资产合计3,045,855,071.243,045,855,071.24资产总计4,955,952,707.764,955,952,707.76流动负债：
短期借款171,000,000.00171,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据46,000,000.0046,000,000.00应付账款602,038,893.09602,038,893.09预收款项5,887,218.065,887,218.06
合同负债5,887,218.06-5,887,218.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬53,599,265.1153,599,265.11应交税费40,193,261.0240,193,261.02其他应付款288,823,242.39288,823,242.39其中：应付利息16,757.2716,757.27应付股利2,863,167.202,863,167.20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债
339,895,158.87339,895,158.87其他流动负债流动负债合计1,547,437,038.541,547,437,038.54非流动负债：
保险合同准备金长期借款344,991,974.49344,991,974.49应付债券229,612,038.60229,612,038.60其中：优先股永续债租赁负债长期应付款393,682,690.59393,682,690.59长期应付职工薪酬18,640,906.8718,640,906.87预计负债11,096,761.0311,096,761.03递延收益39,086,665.3039,086,665.30递延所得税负债91,247,824.2691,247,824.26其他非流动负债非流动负债合计1,128,358,861.141,128,358,861.14负债合计2,675,795,899.682,675,795,899.68所有者权益：
股本113,181,388.00113,181,388.00
其他权益工具51,131,511.7051,131,511.70其中：优先股永续债资本公积1,543,574,388.241,543,574,388.24减：库存股87,939,082.8087,939,082.80其他综合收益22,269,842.4922,269,842.49专项储备盈余公积94,759,848.0594,759,848.05一般风险准备未分配利润524,689,467.13524,689,467.13归属于母公司所有者权益合计
2,261,667,362.812,261,667,362.81少数股东权益18,489,445.2718,489,445.27所有者权益合计2,280,156,808.082,280,156,808.08负债和所有者权益总计4,955,952,707.764,955,952,707.76调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金70,702,931.4870,702,931.48交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款254,013,620.29254,013,620.29应收款项融资41,562,426.6541,562,426.65预付款项11,477,492.0111,477,492.01其他应收款194,553,959.82194,553,959.82其中：应收利息应收股利存货300,401,549.98300,401,549.98合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产
其他流动资产22,428,039.9222,428,039.92流动资产合计895,140,020.15895,140,020.15非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,550,393,510.201,550,393,510.20其他权益工具投资其他非流动金融资产50,000,000.0050,000,000.00投资性房地产13,219,706.4413,219,706.44固定资产423,251,846.21423,251,846.21在建工程2,556,362.302,556,362.30生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产79,652,785.6379,652,785.63开发支出商誉长期待摊费用357,961.24357,961.24递延所得税资产843,548.39843,548.39其他非流动资产18,853,804.2718,853,804.27非流动资产合计2,139,129,524.682,139,129,524.68资产总计3,034,269,544.833,034,269,544.83流动负债：
短期借款162,550,000.00162,550,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据40,000,000.0040,000,000.00应付账款210,975,448.19210,975,448.19预收款项1,699,068.991,699,068.99合同负债1,699,068.99-1,699,068.99应付职工薪酬6,620,888.646,620,888.64应交税费7,413,558.337,413,558.33其他应付款104,639,480.04104,639,480.04
其中：应付利息18,876.7118,876.71应付股利2,863,167.202,863,167.20持有待售负债 一年内到期的非流动负债
1,874,879.381,874,879.38其他流动负债流动负债合计535,773,323.57535,773,323.57非流动负债：
长期借款应付债券229,612,038.60229,612,038.60其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债6,016,941.176,016,941.17递延收益38,276,665.3038,276,665.30递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计273,905,645.07273,905,645.07负债合计809,678,968.64809,678,968.64所有者权益：
股本113,181,388.00113,181,388.00其他权益工具51,131,511.7051,131,511.70其中：优先股永续债资本公积1,546,495,158.121,546,495,158.12减：库存股87,939,082.8087,939,082.80其他综合收益-117,091.62-117,091.62专项储备盈余公积94,759,848.0594,759,848.05未分配利润507,078,844.74507,078,844.74所有者权益合计2,224,590,576.192,224,590,576.19负债和所有者权益总计3,034,269,544.833,034,269,544.83调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。