阜新德尔汽车部件股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-024
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计机构负责人(会计主管人员)张敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）966,766,421.85827,446,170.59
16.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）24,962,342.7413,388,038.52
86.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
20,407,715.3312,914,635.43 58.02%经营活动产生的现金流量净额（元）-73,319,728.5378,412,172.86-193.51%基本每股收益（元/股）
0.21910.1186
84.74%
稀释每股收益（元/股）
0.21910.1186
84.74%
加权平均净资产收益率
1.30%0.59% 0.71%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）4,897,978,305.134,607,026,883.56
6.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）1,908,857,423.751,940,911,947.62-1.65%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-48,280.10计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,121,728.62除上述各项之外的其他营业外收入和支出469,519.18减：所得税影响额881,105.60少数股东权益影响额（税后）107,234.69合计4,554,627.41--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数10,565报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量辽宁德尔实业股份有限公司
境内非国有法人
27.69%31,538,0420质押14,876,545福博有限公司 境外法人
14.04%15,991,5000质押13,282,481阜新鼎宏实业有限公司
境内非国有法人
7.05%8,035,9750质押6,400,000童利南 境内自然人
2.96%3,370,0000
曹岩明 境内自然人
1.37%1,555,6390
申屠洋 境内自然人
0.72%821,6000
陈秦 境内自然人
0.72%820,0000
李立锋 境内自然人
0.70%802,5000
梁国林 境内自然人
0.63%716,4000
崔诚 境内自然人
0.62%700,6000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量辽宁德尔实业股份有限公司31,538,042人民币普通股31,538,042福博有限公司15,991,500人民币普通股15,991,500阜新鼎宏实业有限公司8,035,975人民币普通股8,035,975童利南3,370,000人民币普通股3,370,000曹岩明1,555,639人民币普通股1,555,639申屠洋821,600人民币普通股821,600陈秦820,000人民币普通股820,000李立锋802,500人民币普通股802,500梁国林716,400人民币普通股716,400崔诚700,600人民币普通股700,600上述股东关联关系或一致行动的辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系。除此情况外，公司未知
阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第一季度报告全文说明 其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称
期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数
限售原因 拟解除限售日期李 毅421,863 0 0421,863高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售周家林450,000 0 0450,000高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售张 瑞375,000 0 0375,000高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售韩 颖375,000 0 0375,000高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售王学东375,000 0 0375,000高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售高国清75,000 0 075,000高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售王忠伟22,500 0 022,500高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售张良森3,319 0 03,319董监高锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售合计2,097,682 0 02,097,682-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据：报告期末为11,996.70万元，较年初减少28.46%，主要系本期收到的银行承兑汇票减少。
2、应收账款：报告期末为70,300.41万元，较年初增加11.84%，主要系本期营业收入增加。
3、应收款项融资：报告期末为3,153.65万元，较年初增加103.91%，主要系报告期末拟贴现的银行承兑汇票增加所致。
4、存货：报告期末为80,802.60万元，较年初增加15.61%，主要系营业收入增加使得备货增加。
5、使用权资产：报告期末为26,127.35万元，主要系本期执行新租赁准则所致。
6、开发支出：报告期末为2,635.97万元，较年初减少33.55%，主要系报告期内公司开发支出结转至无形资产所致。
7、短期借款：报告期末为38,881.43万元，较年初增加26.19%，主要系增加流动资金贷款补充营运资金所致。
8、应付票据：报告期末为7,800.00万元，较年初减少48.00%，主要系报告期内公司应付票据到期支付所致。
9、其他应付款：报告期末为23,765.75万元，较年初增加62.05%，主要系报告期内公司收到往来拆借款增加所致。
10、租赁负债：报告期末为21,951.07万元，主要系本期执行新租赁准则所致。
11、营业收入：1-3月发生额为96,676.64万元，较去年同期增加16.84%，主要系上年同期受新冠疫情影响订单有所减少，
本期已恢复。
12、营业成本：1-3月发生额为72,813.59万元，较去年同期增加17.51%，主要系上年同期受新冠疫情影响订单有所减少，
本期已恢复。
13、其他收益：1-3月发生额为512.17万元，较去年同期增加198.17%
，主要系报告期内结转递延收益所致。
14、经营活动现金流入：1-3月发生额为100,434.89万元，较去年同期增加4.51%，主要系营业收入增加所致。
15、经营活动现金流出：1-3月发生额为107,766.86万元，较去年同期增加22.10%，主要系销售订单增加使得备货库存增
加所致。
16、投资活动现金流入：1-3月发生额为0.88万元，较去年同期减少99.98%，主要系去年同期公司转让私募股权投资基
金所致。
17、投资活动现金流出：1-3月发生额为2,276.00万元，较去年同期减少65.66%，主要系报告期内公司投资支付的现金流
出减少所致。
18、筹资活动现金流入：1-3月发生额为70,181.48万元，较去年同期增加141.11%，主要系报告期内公司取得借款增加所
致。
19、筹资活动现金流出：1-3月发生额为62,065.20万元，较去年同期增加252.55%，主要系报告期内公司偿还债务支付现
金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素公司紧紧围绕2021年度经营计划有序推进各项生产经营管理工作，积极发挥公司在降噪（NVH）隔热及轻量化类产品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品方面的技术优势，持续推进汽车零部件的研发与应用，努力完成全年的经营计划和目标。报告期内，公司实现营业收入96,676.64万元，同比增加16.84%；利润总额3,774.85万元，同比增加249.81%；归属于母公司的净利润2,496.23万元，同比增加86.45%。主要原因：一是汽车产业运行持续回升，趋于稳定期；二是随着疫情的有效控制，公司整体经营业绩产生不利影响的风险处在可控范围之内，公司业绩实现一定程度的增长。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第一季度报告全文数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2021年1-3月，公司向前五大供应商采购13,568.94万元，占采购总额的26.75%。从总体上看前五大供应商的性质结构无明显变化，对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2021年1-3月，公司向前五大客户销售53,597.95万元，占销售总额的55.44%。从总体上看前五大客户的性质结构无明显变化，对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司诚信经营、规范运作，切实提高企业的产品质量和市场竞争力，开拓新的市场应用领域，较好地完成了公司的经营计划，实现了公司的稳健经营。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用 □ 不适用
1、公司业绩下滑的风险
2020年初爆发的新冠疫情随着多种防疫措施的出台和实施，国内疫情得到了有效的控制。2021年国内疫情管理得当，欧洲/北美疫情造成的生产停滞影响在减少，对CCI和国内业务影响降低，但公司可能面临来自产业链上下游的压力。盈利能力方面，中美贸易对于税收不利影响虽然未消除，但短期内无新增的情况；财务成本方面，并购CCI增加的贷款逐步消化，但近两年并购融资带来的相关财务成本以及尚未转股的可转债计息成本较高；研发方面，日本子公司新增研发投入较大。以上方面原因，均对公司生产经营带来影响，对公司的业绩造成压力。
2、客户开拓未达预期的风险
公司主要客户为整车厂以及一级供应商。整车厂非常重视汽车零部件厂商的产品质量和供货稳定性，在遴选供应商时，通常采取严格的采购认证制度和较长的认证周期，一般要经历前期研发、打样、定点、小批量订货等阶段，并对供应商的研发水平、工艺过程、生产能力、质量把控、财务状况、供应体系等做出综合考核。因此，根据汽车行业惯例，新客户及新项目的整体开发时间较长，从前期接洽到最终批量供货需要2-3年时间。
另一方面，公司必须形成一定的产能规模，才能取得整车厂以及一级供应商的合格供应商资质，因此新项目的投资建设进度往往要快于客户开拓进度。如果客户开拓未达预期、新项目未能最终落地，或者因为宏观经济、汽车行业景气度等因素导致整车厂推迟新车型的开发进度，将对公司的经营业绩产生不利影响。
3、产品质量风险
随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求，包括中国在内的众多国家均已实行缺陷汽车召回制度，要求汽车制造商对其生产的缺陷汽车承担召回义务。同时，国内外整车生产厂商对于零部件供应商的产品质量要求日益提升，由于公司新项目、新产品较多，随着新项目的实施、新产品的批产以及国际客户销量增加，一旦
阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第一季度报告全文质量管控不力，产品质量出现问题，将会对公司产品销售及品牌形象带来不利影响，公司存在为客户分担部分索赔或召回责任的风险。
为规避质量风险，持续提升产品质量和品牌信誉，公司设置了专门的质量管理部门对产品的各个生产环节严格管控，并严格按照IATF16949:2016质量管理体系的要求对产品品质进行检验检测，逐步建立健全质量管理体系，形成自采购物料至总成交付以及产品使用的全程跟踪管理，保障产品质量的安全性和可靠性，持续满足用户要求。
4、国际贸易风险
2018 年以来，中美贸易摩擦导致两国针对包括汽车及零部件在内的众多进口产品加征关税。公司电液转向泵等产品存在出口美国的情况，自2018年7月起被加征25%关税，对公司盈利能力的影响较大。
一方面，中美两国系公司全球化战略体系中非常重要的市场，考虑到加征关税对中美两国企业造成的直接经济影响，以及对两国甚至全球汽车及零部件市场造成的间接影响，如果中美贸易摩擦无法得到缓解或继续升级，将对公司的盈利能力造成不利影响；另一方面，如果终端客户和公司共同承担关税的相关约定发生不利变化，导致公司承担关税金额增加或者应收代垫关税无法及时收回，亦将对公司的盈利能力、现金流造成不利影响。
公司始终致力于夯实全球运营基础，构建国际化体系与能力，进一步加快多元化、国际化生产布局。目前已初步建立覆盖亚洲、欧洲和北美的全球销售研发网络，在提高本土制造及本土销售的业务比重的同时，不断开拓新的市场，确保海外收入稳定增长，提升品牌和全球竞争实力，有效降低国际贸易风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第三届董事会第二十九次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
等议案，议案中关于2020年向特定对象发行股票的有效期为前述股东大会审议通过之日起十二个月。
中国证券监督管理委员会于2020年10月12日出具了《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 2496号），公司2020年向特定对象发行股票的申请获得通过。
为保证公司2020年向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，公司第三届董事会第四十四次会议和2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于2020年向特定对象发行股票有效期延长的议案》，将2020年向特定对象发行股票有效期自原有效期届满之日起延长十二个月。（公告编号：2021－009）
2、公司第三届董事会、监事会将于2021年3月19日任期届满。鉴于董事会和监事会的换届选举准备工作尚在筹备，为确
保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第三届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会及高级管理人员将依据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜，并及时履行相应的信息披露义务。董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。（公告编号：2021－007）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于2020年向特定对象发行股票有效期延长的公告 2021年03月23日http://www.cninfo.com.cn关于董事会、监事会延期换届的公告 2021年03月13日http://www.cninfo.com.cn股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：阜新德尔汽车部件股份有限公司
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金282,460,460.81312,639,236.40结算备付金拆出资金交易性金融资产312,915.45衍生金融资产应收票据119,966,982.81167,693,671.24应收账款703,004,077.50628,600,078.18应收款项融资31,536,461.1315,466,153.97预付款项35,122,528.4542,630,534.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款65,579,959.4659,207,574.78其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货808,025,993.42698,930,211.68合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产67,949,061.9655,030,604.88流动资产合计2,113,958,440.991,980,198,065.13非流动资产：
阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第一季度报告全文发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款42,303,193.1947,132,640.42长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产25,887,865.3826,078,619.48固定资产964,354,779.01999,405,306.49在建工程129,297,085.18126,644,570.56生产性生物资产油气资产使用权资产261,273,514.50无形资产340,653,371.03346,114,782.37开发支出26,359,734.4739,665,719.14商誉769,356,428.58801,537,796.73长期待摊费用63,996,274.3766,421,069.45递延所得税资产86,778,313.1989,459,584.79其他非流动资产73,759,305.2484,368,729.00非流动资产合计2,784,019,864.142,626,828,818.43资产总计4,897,978,305.134,607,026,883.56流动负债：
短期借款388,814,318.48308,129,369.72向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据78,000,000.00150,000,000.00应付账款694,684,542.79706,139,359.55预收款项合同负债9,352,640.676,747,541.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第一季度报告全文代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬94,162,588.6982,735,431.68应交税费47,726,641.7652,952,229.47其他应付款237,657,510.13146,657,539.68其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债512,078,815.17519,922,410.00其他流动负债700,010.29383,566.81流动负债合计2,063,177,067.981,973,667,448.10非流动负债：
保险合同准备金长期借款270,147,968.83260,802,122.39应付债券225,809,914.24221,637,290.06其中：优先股永续债租赁负债219,510,746.79长期应付款23,213,534.3523,540,214.35长期应付职工薪酬15,850,655.7216,299,640.84预计负债14,273,981.4113,174,697.48递延收益46,769,683.9342,777,260.09递延所得税负债86,013,040.1791,289,412.87其他非流动负债非流动负债合计901,589,525.44669,520,638.08负债合计2,964,766,593.422,643,188,086.18所有者权益：
股本113,915,381.00113,915,121.00其他权益工具46,217,899.9746,219,558.93其中：优先股永续债
阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第一季度报告全文资本公积1,570,530,313.911,570,520,866.53减：库存股其他综合收益-29,742,722.4127,282,192.62专项储备盈余公积94,759,848.0594,759,848.05一般风险准备未分配利润113,176,703.2388,214,360.49归属于母公司所有者权益合计1,908,857,423.751,940,911,947.62少数股东权益24,354,287.9622,926,849.76所有者权益合计1,933,211,711.711,963,838,797.38负债和所有者权益总计4,897,978,305.134,607,026,883.56法定代表人：李毅 主管会计工作负责人：王学东 会计机构负责人：张敏
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金110,330,198.82114,676,184.24交易性金融资产312,915.45衍生金融资产应收票据69,498,924.0380,229,876.97应收账款294,662,973.02282,869,401.26应收款项融资13,043,151.333,621,522.59预付款项20,850,219.8925,471,088.84其他应收款268,102,997.21239,738,654.04其中：应收利息应收股利存货381,118,850.54321,610,864.97合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产25,468,292.3017,885,311.53
阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第一季度报告全文流动资产合计1,183,388,522.591,086,102,904.44非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,468,974,604.561,443,974,604.56其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产12,250,669.3912,444,476.80固定资产368,043,117.98377,134,480.16在建工程3,011,286.992,935,121.72生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产69,639,990.0171,763,009.91开发支出商誉长期待摊费用129,634.45182,320.45递延所得税资产4,001,453.503,518,512.54其他非流动资产34,068,126.7642,859,466.57非流动资产合计1,960,118,883.641,954,811,992.71资产总计3,143,507,406.233,040,914,897.15流动负债：
短期借款307,104,318.48229,129,369.72交易性金融负债衍生金融负债应付票据78,000,000.00150,000,000.00应付账款302,807,098.99328,940,308.76预收款项合同负债2,828,755.022,016,294.80应付职工薪酬9,300,624.6310,665,550.32应交税费6,775,855.6111,570,079.42其他应付款133,776,605.5740,057,771.96
阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第一季度报告全文其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债6,283,766.356,283,766.35其他流动负债367,738.15262,118.32流动负债合计847,244,762.80778,925,259.65非流动负债：
长期借款应付债券225,809,914.24221,637,290.06其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债8,090,662.727,113,906.03递延收益36,266,231.7337,228,970.78递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计270,166,808.69265,980,166.87负债合计1,117,411,571.491,044,905,426.52所有者权益：
股本113,915,381.00113,915,121.00其他权益工具46,217,899.9746,219,558.93其中：优先股永续债资本公积1,573,451,083.791,573,441,636.41减：库存股其他综合收益-196,686.47-46,213.16专项储备盈余公积94,759,848.0594,759,848.05未分配利润197,948,308.40167,719,519.40所有者权益合计2,026,095,834.741,996,009,470.63负债和所有者权益总计3,143,507,406.233,040,914,897.15
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
966,766,421.85827,446,170.59其中：营业收入966,766,421.85827,446,170.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
932,944,382.65818,991,623.00其中：营业成本728,135,887.35619,630,749.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,445,545.762,923,890.07销售费用22,881,813.1830,904,420.94管理费用115,744,008.18111,324,440.93研发费用44,685,770.7442,203,401.83财务费用18,051,357.4412,004,719.70其中：利息费用23,550,886.9521,996,725.31利息收入888,831.24205,586.67加：其他收益5,121,728.621,717,741.68 投资收益（损失以“－”号填列）
-695,393.90 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”
阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第一季度报告全文号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-999,552.89 资产减值损失（损失以“-”号填列）
78,402.151,869,745.74 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-48,280.10-668,977.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
37,278,943.0811,373,057.67加：营业外收入519,119.44778,940.85减：营业外支出49,600.261,360,982.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
37,748,462.2610,791,016.48减：所得税费用11,349,340.99-2,413,798.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
26,399,121.2713,204,815.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
26,399,121.2713,204,815.39 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
24,962,342.7413,388,038.52
2.少数股东损益
1,436,778.53-183,223.13
六、其他综合收益的税后净额
-57,034,255.36-55,957,725.79 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-57,024,915.03-55,957,651.96 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-57,024,915.03-55,957,651.96 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
-167,335.92 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-56,857,579.11-55,957,651.96
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-9,340.33-73.83
七、综合收益总额
-30,635,134.09-42,752,910.40 归属于母公司所有者的综合收益总额
-32,062,572.29-42,569,613.44归属于少数股东的综合收益总额1,427,438.20-183,296.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.21910.1186
（二）稀释每股收益
0.21910.1186本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李毅 主管会计工作负责人：王学东 会计机构负责人：张敏
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
229,534,984.92172,527,606.36减：营业成本159,400,216.47120,869,558.07税金及附加1,469,366.841,409,125.52销售费用8,813,791.718,224,930.28管理费用11,806,611.408,230,912.53
阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第一季度报告全文研发费用6,583,691.585,922,460.86财务费用6,787,430.834,622,061.41其中：利息费用7,277,908.534,821,752.62利息收入649,070.6043,773.62加：其他收益4,189,618.151,354,836.71 投资收益（损失以“－”号填列）
-137,378.45 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-4,225,210.93 资产减值损失（损失以“-”号填列）
1,912,527.86 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-536,593.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
34,500,904.8625,979,328.53加：营业外收入15,079.2923,150.09减：营业外支出1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
34,515,984.1525,002,478.62减：所得税费用4,287,195.156,896,167.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
30,228,789.0018,106,311.00 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
30,228,789.0018,106,311.00 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
-150,473.31 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第一季度报告全文 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-150,473.31 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
-150,473.31 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
30,078,315.6918,106,311.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金991,151,823.78946,521,679.40 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第一季度报告全文 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还4,041,360.4312,333,408.75收到其他与经营活动有关的现金9,155,729.192,152,269.01经营活动现金流入小计1,004,348,913.40961,007,357.16购买商品、接受劳务支付的现金657,337,160.43470,090,895.51客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
226,002,902.19206,745,249.52支付的各项税费97,320,936.1966,144,738.13支付其他与经营活动有关的现金97,007,643.12139,614,301.14经营活动现金流出小计1,077,668,641.93882,595,184.30经营活动产生的现金流量净额-73,319,728.5378,412,172.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50,000,000.00取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
8,813.54927,863.26 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第一季度报告全文投资活动现金流入小计8,813.5450,927,863.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
22,760,033.6447,268,877.87投资支付的现金19,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计22,760,033.6466,268,877.87投资活动产生的现金流量净额-22,751,220.10-15,341,014.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金384,995,928.19201,054,796.87收到其他与筹资活动有关的现金316,818,883.7490,027,748.62筹资活动现金流入小计701,814,811.93291,082,545.49偿还债务支付的现金295,671,021.8796,332,259.65 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
13,556,572.614,281,298.42 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金311,424,392.5375,435,348.09筹资活动现金流出小计620,651,987.01176,048,906.16筹资活动产生的现金流量净额81,162,824.92115,033,639.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
2,380,131.11-23,753,967.37
五、现金及现金等价物净增加额
-12,527,992.60154,350,830.21加：期初现金及现金等价物余额178,046,544.57207,652,557.05
六、期末现金及现金等价物余额
165,518,551.97362,003,387.26
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金215,924,975.34174,281,822.88收到的税费返还6,092,287.643,863,240.15收到其他与经营活动有关的现金3,907,467.3224,544,499.62经营活动现金流入小计225,924,730.30202,689,562.65购买商品、接受劳务支付的现金223,730,736.5139,452,078.89 支付给职工以及为职工支付的现金
30,418,893.3022,434,379.56支付的各项税费36,681,392.686,588,075.08支付其他与经营活动有关的现金14,500,570.8454,263,999.38经营活动现金流出小计305,331,593.33122,738,532.91经营活动产生的现金流量净额-79,406,863.0379,951,029.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50,000,000.00取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
907,050.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金14,500,000.00投资活动现金流入小计14,500,000.0050,907,050.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,631,826.0011,316,784.68投资支付的现金25,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金44,032,191.78投资活动现金流出小计71,664,017.7811,316,784.68投资活动产生的现金流量净额-57,164,017.7839,590,265.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金227,717,928.19173,048,151.51收到其他与筹资活动有关的现金272,386,738.202,800,000.00筹资活动现金流入小计500,104,666.39175,848,151.51
阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第一季度报告全文偿还债务支付的现金156,585,490.8992,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,540,177.991,745,030.37支付其他与筹资活动有关的现金191,148,668.4113,868,914.48筹资活动现金流出小计350,274,337.29107,613,944.85筹资活动产生的现金流量净额149,830,329.1068,234,206.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-5,433.71609,306.60
五、现金及现金等价物净增加额
13,254,014.58188,384,808.32加：期初现金及现金等价物余额38,618,845.4050,702,931.48
六、期末现金及现金等价物余额
51,872,859.98239,087,739.80
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金312,639,236.40312,639,236.40应收票据167,693,671.24167,693,671.24应收账款628,600,078.18628,600,078.18应收款项融资15,466,153.9715,466,153.97预付款项42,630,534.0042,630,534.00其他应收款59,207,574.7859,207,574.78存货698,930,211.68698,930,211.68其他流动资产55,030,604.8855,030,604.88流动资产合计1,980,198,065.131,980,198,065.13非流动资产：
长期应收款47,132,640.4247,132,640.42投资性房地产26,078,619.4826,078,619.48
阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第一季度报告全文固定资产999,405,306.49999,405,306.49在建工程126,644,570.56126,644,570.56使用权资产280,120,431.35-280,120,431.35无形资产346,114,782.37346,114,782.37开发支出39,665,719.1439,665,719.14商誉801,537,796.73801,537,796.73长期待摊费用66,421,069.4566,421,069.45递延所得税资产89,459,584.7989,459,584.79其他非流动资产84,368,729.0084,368,729.00非流动资产合计2,626,828,818.432,906,949,249.78-280,120,431.35资产总计4,607,026,883.564,887,147,314.91-280,120,431.35流动负债：
短期借款308,129,369.72308,129,369.72应付票据150,000,000.00150,000,000.00应付账款706,139,359.55706,139,359.55合同负债6,747,541.196,747,541.19应付职工薪酬82,735,431.6882,735,431.68应交税费52,952,229.4752,952,229.47其他应付款146,657,539.68146,657,539.68 一年内到期的非流动负债
519,922,410.00564,075,809.56-44,153,399.56其他流动负债383,566.81383,566.81流动负债合计1,973,667,448.102,017,820,847.66-44,153,399.56非流动负债：
长期借款260,802,122.39260,802,122.39应付债券221,637,290.06221,637,290.06租赁负债235,967,031.79-235,967,031.79长期应付款23,540,214.3523,540,214.35长期应付职工薪酬16,299,640.8416,299,640.84预计负债13,174,697.4813,174,697.48递延收益42,777,260.0942,777,260.09递延所得税负债91,289,412.8791,289,412.87非流动负债合计669,520,638.08905,487,669.87-235,967,031.79
阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第一季度报告全文负债合计2,643,188,086.182,923,308,517.53-280,120,431.35所有者权益：
股本113,915,121.00113,915,121.00其他权益工具46,219,558.9346,219,558.93资本公积1,570,520,866.531,570,520,866.53其他综合收益27,282,192.6227,282,192.62盈余公积94,759,848.0594,759,848.05未分配利润88,214,360.4988,214,360.49归属于母公司所有者权益合计
1,940,911,947.621,940,911,947.62少数股东权益22,926,849.7622,926,849.76所有者权益合计1,963,838,797.381,963,838,797.38负债和所有者权益总计4,607,026,883.564,887,147,314.91-280,120,431.35调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金114,676,184.24114,676,184.24应收票据80,229,876.9780,229,876.97应收账款282,869,401.26282,869,401.26应收款项融资3,621,522.593,621,522.59预付款项25,471,088.8425,471,088.84其他应收款239,738,654.04239,738,654.04存货321,610,864.97321,610,864.97其他流动资产17,885,311.5317,885,311.53流动资产合计1,086,102,904.441,086,102,904.44非流动资产：
长期股权投资1,443,974,604.561,443,974,604.56投资性房地产12,444,476.8012,444,476.80固定资产377,134,480.16377,134,480.16在建工程2,935,121.722,935,121.72无形资产71,763,009.9171,763,009.91长期待摊费用182,320.45182,320.45
阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第一季度报告全文递延所得税资产3,518,512.543,518,512.54其他非流动资产42,859,466.5742,859,466.57非流动资产合计1,954,811,992.711,954,811,992.71资产总计3,040,914,897.153,040,914,897.15流动负债：
短期借款229,129,369.72229,129,369.72应付票据150,000,000.00150,000,000.00应付账款328,940,308.76328,940,308.76合同负债2,016,294.802,016,294.80应付职工薪酬10,665,550.3210,665,550.32应交税费11,570,079.4211,570,079.42其他应付款40,057,771.9640,057,771.96 一年内到期的非流动负债
6,283,766.356,283,766.35其他流动负债262,118.32262,118.32流动负债合计778,925,259.65778,925,259.65非流动负债：
应付债券221,637,290.06221,637,290.06预计负债7,113,906.037,113,906.03递延收益37,228,970.7837,228,970.78非流动负债合计265,980,166.87265,980,166.87负债合计1,044,905,426.521,044,905,426.52所有者权益：
股本113,915,121.00113,915,121.00其他权益工具46,219,558.9346,219,558.93资本公积1,573,441,636.411,573,441,636.41其他综合收益-46,213.16-46,213.16盈余公积94,759,848.0594,759,848.05未分配利润167,719,519.40167,719,519.40所有者权益合计1,996,009,470.631,996,009,470.63负债和所有者权益总计3,040,914,897.153,040,914,897.15调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
对合并资产负债表的影响列示如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目
受影响金额2021年1月1日对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：
剩余租赁期超过12个月的，本集团及本公司根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，2021年1月1日使用权资产等于租赁负债。
剩余租赁期不超过12个月的，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。
对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。
使用权资产 280,120,431.35
一年内到期的非流动负债 44,153,399.56
租赁负债 235,967,031.79
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。