合纵科技：2017年第一季度报告全文

北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
北京合纵科技股份有限公司
   2017 年第一季度报告
      2017 年 04 月
                                      北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘泽刚、主管会计工作负责人韦强及会计机构负责人(会计主管
人员)张晓屹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                              北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       目    录
第一节   重要提示 .............................................................. 2
第二节   公司基本情况 .......................................................... 4
第三节   重要事项 .............................................................. 8
第四节   财务报表 ............................................................. 19
第五节   备查文件目录 ......................................................... 33
                                                                 北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                173,917,389.67             153,903,128.93                         13.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -12,458,025.33             -13,399,702.11                          7.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -15,396,230.82             -13,984,031.04                         -10.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -81,420,824.79             -10,478,601.28                        -677.02%
基本每股收益（元/股）                                    -0.04                         -0.12                      58.33%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.04                         -0.12                      50.00%
加权平均净资产收益率                                    -1.43%                     -1.85%                          0.42%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                            减
总资产（元）                                  1,955,762,338.93           2,008,776,689.48                          -2.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）                866,588,425.83             879,046,451.16                          -1.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                      说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    3,266,524.95 计入当期损益的政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        190,187.39 其他
减：所得税影响额                                                          518,506.85
     少数股东权益影响额（税后）                                                 0.00
合计                                                                    2,938,205.49                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
     1、市场竞争风险
     公司所处行业逐渐趋向竞争加剧和产能过剩，且随着我国经济进入“新常态”，国家电力系统的投资建设力度将保持稳健
增长的态势，一些地区受经济增速下降的影响，客户相关建设项目存在订单执行周期延长的情况，导致公司在现有传统市场
的业务增长速度趋缓，有些区域甚至下降的可能。
     2、生产经营的季节性风险
     公司主要从事配电设备的生产及销售，报告期内的主要客户为电力系统供电企业和各铁路线路项目公司。受用户采购习
惯、项目施工进度、资金管理和结算方式的影响，本行业销售与回款存在较强的季节性。
     3、经营风险
     公司主要客户电网公司采取集中招投标模式，大量同行业企业集中到电网公司的投标平台上参与竞争，为获取更多中标
订单，各竞标企业趋于降低报价，进而挤压产品的毛利空间。预计在未来几年内，产品的平均售价仍将呈下降趋势，从而给
公司的盈利能力带来负面影响。因此，公司存在主要产品市场价格及毛利下降的风险。
     4.产品质量风险
     公司的产品主要应用于电网市场，客户对此类配电设备的质量有着严格的要求，并逐年加大了对供应商产品品质的检验
力度，公司产品如果出现质量问题，会导致公司市场份额出现损失，影响公司业绩。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               17,185
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态        数量
刘泽刚             境内自然人            24.90%        69,654,092        69,654,092 质押                2,500,000
韦强               境内自然人            13.16%        36,809,818        36,809,818 质押                1,375,000
张仁增             境内自然人             6.13%        17,163,265        17,163,265 质押                2,772,000
何昀               境内自然人             5.07%        14,177,162        14,177,162
北京合纵科技股
份有限公司－第
                   其他                   3.33%         9,318,466         9,318,466
一期员工持股计
划
高星               境内自然人             2.57%         7,191,890         7,191,890
中国风险投资有
                   境内非国有法人         1.86%         5,200,000
限公司
王文霞             境外自然人             1.51%         4,219,450
王维平             境内自然人             1.50%         4,188,393         3,141,295 质押                    268,000
                                                                        北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
琚存旭              境内自然人                      1.17%       3,266,245                  0 质押                  2,749,500
                                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                       股份种类
              股东名称                                持有无限售条件股份数量
                                                                                                股份种类          数量
中国风险投资有限公司                                                             5,200,000 人民币普通股            5,200,000
王文霞                                                                           4,219,450 人民币普通股            4,219,450
琚存旭                                                                           3,266,245 人民币普通股            3,266,245
高维                                                                             2,671,900 人民币普通股            2,671,900
上银瑞金资产－上海银行－慧富 9
                                                                                 1,899,304 人民币普通股            1,899,304
号资产管理计划
常满祥                                                                           1,425,635 人民币普通股            1,425,635
刘智辉                                                                           1,242,777 人民币普通股            1,242,777
深圳市润凡投资有限公司－润凡
                                                                                 1,213,588 人民币普通股            1,213,588
前海证券投资基金
严旭东                                                                           1,198,127 人民币普通股            1,198,127
王维平                                                                           1,047,098 人民币普通股            1,047,098
                                      1、公司前十大股东中控股股东刘泽刚与韦强、张仁增、何昀和高星为一致行动人。2、
上述股东关联关系或一致行动的
                                      公司无法确定前 10 名无限售流通股股东是否存在关联关系，公司仅能证明前十大股东
说明
                                      中刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、高星、王维平与其他股东均不存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
                                      不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称         期初限售股数                                           期末限售股数        限售原因   拟解除限售日期
                                               数              数
                                                                                                           2018 年 6 月 10
刘泽刚                   69,654,092                                             69,654,092 首发限售
                                                                                                           日
韦强                     36,809,818                                             36,809,818 首发限售        2018 年 6 月 10
                                           北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                             日
                                                                             2018 年 6 月 10
张仁增            17,163,265                     17,163,265 首发限售
                                                                             日
                                                                             2018 年 6 月 10
何昀              14,177,162                     14,177,162 首发限售
                                                                             日
北京合纵科技股
份有限公司－第                                                               2019 年 9 月 13
                   9,318,466                      9,318,466 非公开发行限售
一期员工持股计                                                               日
划
                                                                             2018 年 6 月 10
高星               7,191,890                      7,191,890 首发限售
                                                                             日
                                                                             2017 年 6 月 10
王维平             3,403,795    262,500           3,141,295 高管锁定股
                                                                             日
                                                                             2017 年 6 月 10
韩国良              690,520                         690,520 高管锁定股
                                                                             日
                                                                             所持股份已全部
徐迪                679,187     679,187                  0 高管锁定股
                                                                             解除限售
                                                                             所持股份已全部
曾鸣                123,323     123,323                  0 高管锁定股
                                                                             解除限售
                                                                             2017 年 6 月 10
王琴放              118,390                         118,390 高管锁定股
                                                                             日
                                                                             2017 年 6 月 10
杜洁                 73,993                          73,993 高管锁定股
                                                                             日
合计             159,403,901   1,065,010   0    158,338,891       --                --
                                                                 北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目          期末数           期初数          变动金额          变动比例(%)              变动原因分析
                                                                                           主要原因是去年职工持股导
货币资金            199,526,112.18      299,915,478.39   -100,389,366.21          -33.47
                                                                                           致。
                                                                                           主要原因是季节性影响，年
应收票据                 4,010,400.00    25,222,126.95    -21,211,726.95          -84.10 底回款增加，相应票据结算
                                                                                           方式增加。
                                                                                           主要原因是职工借业务备用
其他应收款              46,930,767.24    28,497,469.11    18,433,298.13           64.68
                                                                                           金、投标保证金增加。
                                                                                           主要原因是生产备货原材料
存货                267,554,893.12      182,306,090.51    85,248,802.61           46.76
                                                                                           增加。
开发支出                18,958,935.88    14,112,973.18      4,845,962.70          34.34 主要原因是研发支出增加。
   利润表项目           本期数          上年同期数       变动金额          变动比例(%)              变动原因分析
                                                                                           主要原因是城建税及附加减
税金及附加                915,319.38      1,735,438.01      -820,118.63           -47.26
                                                                                           少。
                                                                                           主要原因是货币资金利息收
财务费用                  233,144.35       -593,457.44       826,601.79          -139.29
                                                                                           入减少。
                                                                                           主要原因是公司收到政府补
加：营业外收入           3,456,712.34      782,886.82       2,673,825.52         341.53
                                                                                           助增加。
                                                                                           主要原因是子公司合纵实科
减：所得税费用            492,183.26       -135,954.39       628,137.65          -462.02
                                                                                           所得税费用增加。
现金流量表项目          本期数          上年同期数       变动金额          变动比例(%)              变动原因分析
经营活动产生的
                    -81,420,824.79      -10,478,601.28    -70,942,223.51         677.02 主要原因是采购付款增加。
现金流量净额
筹资活动产生的                                                                             主要原因是需偿还的银行借
                         9,353,783.34    -8,000,000.00    17,353,783.34          -216.92
现金流量净额                                                                               款减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内公司实现销售收入173,917,389.67元，较2016年同期增长13%，主要原因是2017年一季度合同执行情况较好。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                           单位：元
             客户名称                      合同日期          合同金额         截止2017年3月31日         完成情况
                                                             北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                            已执行金额
兰州纵横交大电气有限责任公司        2016年7月12日          15,725,213.00      15,725,213.00     100.00%
北京市海星晨电力工程有限公司        2016年7月26日           5,111,560.00        4,220,660.00     82.57%
国网安徽省电力公司阜阳供电公司      2016年8月26日           6,935,643.00        6,935,643.00    100.00%
广东电网有限责任公司阳江供电局     2016年11月14日           4,674,244.00        4,674,244.00    100.00%
北京恒华伟业科技股份有限公司       2016年11月21日           7,022,100.00        6,795,500.00     96.77%
南京市嘉隆电气科技有限公司         2016年12月30日           4,129,376.80        4,129,376.80    100.00%
江苏省电力公司物资供应公司         2016年12月31日           5,814,408.60         151,023.60       2.60%
广东电网有限责任公司东莞供电局      2017年1月4日            4,582,838.00         482,404.00      10.53%
广西电网有限责任公司北海供电局      2017年1月12日           4,398,070.00        4,398,070.00    100.00%
国网福建省电力有限公司              2017年2月20日           5,150,620.80                   -      0.00%
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    2017年1月-3月，公司研发投入8,121,618.48元，新立项研发项目9项，顺延研发项目11项，公司研发方向包括环保气体
绝缘技术、智能化配电技术。公司在长期的发展过程中明确了“专注户外、领先半步”的研发战略，本着“生产一代、储备一
代、研发一代”的原则，进行适度前瞻性的技术研究和产品研发，使公司在相关研究领域内的技术处于国内领先水平，巩固
公司在行业内的领先地位。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    截至2017年3月，公司营业收入173,917,389.67元，较去年同期增长13%，公司的年度经营计划正在正常有序地执行中。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、行业竞争加剧，部分产品毛利率偏低。公司近2年大力开拓变压器、其他开关等新产品的市场，已经逐步形成了一定
的市场规模，但是由于此类产品市场竞争比较激烈，加之公司相应的生产体系还不健全，生产成本较高，导致产品的毛利率
较低，影响了公司综合盈利能力。公司正在积极加大相关产品的制造体系的建设，优化产业链和产品设计，提高生产效率，
力争逐步提升上述产品的毛利率，使之步入良性循环。
    2、新市场开拓风险：公司为实现2017年内生销售收入20亿元（含税）的目标，正在积极开拓出传统市场外的新市场，
例如专业用户市场、大客户市场以及海外市场，一方面这些市场的开拓将会使公司的各项费用尤其是销售费用明显增加；另
一方面，新市场的开发周期较长，且具有较大的不确定性，如果市场开拓不利，将对公司未来的业务发展计划带来负面影响。
公司正在积极加大新市场人才队伍的引进力度，同时积极整合行业产业链，尝试进入EPC总包市场，尽一切努力实现公司的
                                                                       北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
既定目标。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   公司拟向湖南雅城新材料股份有限公司（以下简称“湖南雅城”）的李智军等27位自然人股东、江门市科恒实业股份有限
公司、长沙臻泰新能源投资企业（有限合伙）、北京盈知宝通投资管理中心（有限合伙）、广州泓科投资有限公司非公开发
行股份及支付现金购买其持有的湖南雅城100%的股权；拟向江苏鹏创电力设计有限公司（以下简称“江苏鹏创”）股东毛科
娟、朱梅芬、叶勤、金友功、刘骐玮非公开发行股份及支付现金购买其持有的江苏鹏创100%的股权。本次发行股份及支付
现金购买资产的同时，合纵科技拟募集配套资金。公司拟以询价的方式向包括公司控股股东刘泽刚、部分董监高及其他核心
骨干投资设立的持股平台赣州合纵投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合纵投资”）在内的不超过5名特定投资者发
行股份募集配套资金不超过50,500万元。募集配套资金总额占本次以发行股份方式购买资产交易价格比例不超过100%。
   2017年3月22日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通
知书》（170260号）。中国证监会依法对公司提交的《北京合纵科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许
可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
   2017年4月14日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170260号）。中
国证监会依法对公司提交的《北京合纵科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可材料进行了审查。
              重要事项概述                               披露日期                      临时报告披露网站查询索引
2016 年 12 月 28 日、2017 年 1 月 23 日 2017 年 01 月 10 日                       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司召开第四届董事会第十五次会议和
                                          2017 年 02 月 23 日                     巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年第一次临时股东大会，审议通过
                                          2017 年 03 月 13 日                     巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
了《关于公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易的议
案》等重组相关事项。在本次重大资产
重组中，公司拟通过非公开发行股份及
支付现金的方式购买湖南雅城新材料股 2017 年 03 月 23 日                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
份有限公司 100%股权以及江苏鹏创电
力设计有限公司 100%股权，同时非公开
发行股份募集配套资金。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺来源         承诺方    承诺类型                          承诺内容                 承诺时间 承诺期限 履行情况
                                          根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、
                                          法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，                            严格遵守
                             关于公司不
                                          就本公司非公开发行股票（员工持股计划）事                            所做的承
                             存在分级收                                                 2016 年 01
股权激励承诺    公司                      宜，本公司承诺如下：“上银基金合纵科技 1 号                长期有效 诺，未发生
                             益等结构化                                                 月 11 日
                                          资产管理计划”的委托人为合纵科技第一期员                            违反承诺
                             安排的承诺
                                          工持股计划，合纵科技第一期员工持股计划不                            的情形
                                          存在分级收益、杠杆融资及其他结构化安排；
                                                                北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       合纵科技第一期员工持股计划的资金来源为持
                                       有人合法薪酬、自筹资金，持有人之间亦不存
                                       在分级收益等结构化安排。
                                       根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、
                                       法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，
                                                                                                      严格遵守
                            关于公司没 就本公司非公开发行股票（员工持股计划）事
                                                                                                      所做的承
                            有为发行对 宜，本公司承诺如下：本公司及关联方不会违 2016 年 01
               公司                                                                          长期有效 诺，未发生
                            象提供财务 反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有 月 11 日
                                                                                                      违反承诺
                            资助的承诺 关法规的规定，直接或通过利益相关方间接对
                                                                                                      的情形
                                       参与公司本次非公开发行股票认购的资管产品
                                       及其委托人提供财务资助或者补偿。
               发行人控股 关于发行人
                                       刘泽刚先生及一致行动人韦强先生、张仁增先
               股东、实际 控股股东、                                                                  严格遵守
                                       生、何昀先生、高星女士以及关联方不会违反
               控制人刘泽 实际控制人                                                                  所做的承
                                       《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他 2016 年 01
               刚及一致行 没有为发行                                                         长期有效 诺，未发生
                                       有关法规的规定，直接或通过利益相关方间接 月 11 日
               动人韦强、 对象提供财                                                                  违反承诺
                                       对参与公司本次非公开发行股票认购的资管产
               张仁增、何 务资助的承                                                                  的情形
                                       品及其委托人提供财务资助或者补偿。
               昀、高星     诺
                                       公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关
                                       规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行
                                       作出如下承诺：“1、承诺不无偿或以不公平条
                                       件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
                                       他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管
               公司控股股 关于公司非 理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动
                                                                                                      严格遵守
               东、实际控 公开发行股 用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消
                                                                                                      所做的承
               制人及一致 票摊薄即期 费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的 2016 年 01
                                                                                             长期有效 诺，未发生
               行动人、公 回报及填补 薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂 月 11 日
                                                                                                      违反承诺
               司董事、高 回报措施的 钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件
                                                                                                      的情形
               级管理人员 承诺         与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”公司
                                       的第一大股东刘泽刚、实际控制人刘泽刚及其
                                       一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星根据中
                                       国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够
                                       得到切实履行作出如下承诺：“不越权干预公司
                                       经营管理活动，不侵占公司利益。”
                                                                                                      严格遵守
                                       自公司股票上市之日（即 2015 年 6 月 10 日）
               公司董事、                                                                             所做的承
                            关于股份减 至本次非公开发行股票（员工持股计划）完成 2016 年 03
               监事、高级                                                                    长期有效 诺，未发生
                            持的承诺函 后六个月内，本人及直系亲属不存在减持合纵 月 08 日
               管理人员                                                                               违反承诺
                                       科技股票的情况，亦无减持计划。
                                                                                                      的情形
收购报告书或
权益变动报告   不适用
书中所作承诺
                                                                北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         本人保证本次交易的信息披露和申请文件均为
                                         真实、完整、准确的，不存在虚假记载、误导
                                         性陈述或重大遗漏，并对披露信息和申请文件
                                         的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的
                                         法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉
                                         嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司
                                         法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
                                         的，在形成调查结论以前，本人不转让在合纵
               公司控股股                科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知                          严格遵守
                            关于重组信
               东、实际控             的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票                     所做的承
                           息准确性、                                          2016 年 12
               制人、董事、           账户提交合纵科技董事会，由合纵科技董事会            长期有效 诺，未发生
                           完整性、合                                          月 28 日
               高级管理人             代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁                       违反承诺
                           法性的承诺
               员                     定；本人未在两个交易日内提交锁定申请的，                     的情形
                                         授权合纵科技董事会核实后直接向证券交易所
                                         和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信
                                         息并申请锁定；合纵科技董事会未向证券交易
                                         所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户
                                         信息的，本人授权证券交易所和登记结算公司
                                         直接锁定相关股份。如调查结论发现本人存在
                                         违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相
                                         关投资者赔偿安排。
资产重组时所
               公司控股股                                                                                  严格遵守
作承诺                      关于摊薄即
               东、实际控             为保证公司填补即期回报措施切实履行，特承                      所做的承
                           期回报及填                                           2016 年 12
               制人、董事、           诺如下：1、本人承诺不越权干预公司经营管理            长期有效 诺，未发生
                           补措施的承                                           月 28 日
               高级管理人             活动；2、本人承诺不侵占公司利益。                             违反承诺
                           诺
               员                                                                                   的情形
                                         1、本人最近三年内未受到过刑事处罚、中国证
                                         监会的行政处罚；最近十二个月未受到过证券
                                         交易所公开谴责。2、本人不存在因涉嫌犯罪正
                                         被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国                          严格遵守
               公司董事、                证监会等行政主管部门立案调查之情形。3、本                         所做的承
                            关于无违法                                               2016 年 12
               监事、高级                人不存在违反《公司法》第一百四十七、一百                 长期有效 诺，未发生
                            承诺                                                     月 28 日
               管理人员                  四十八条规定的行为。4、本人与本次交易的交                         违反承诺
                                         易对方及其股东（出资人）均不存在一致行动                          的情形
                                         关系及关联关系。上述声明均为真实、准确、
                                         完整的，且不存在任何虚假、误导及遗漏之处，
                                         本人愿就上述声明内容承担相应法律责任。
                                         1、除合纵科技外，本人及本人控制的其他公司
               控股股东刘                                                                                  严格遵守
                                         /企业现时与合纵科技及其子公司之间不存在
               泽刚及一致                                                                                  所做的承
                            关于避免同 同业竞争的情况。2、本人及本人控制的其他公 2016 年 12
               行动人韦                                                                           长期有效 诺，未发生
                           业竞争承诺 司/企业未来不会从事或开展任何与合纵科技 月 28 日
               强、张仁增、                                                                                违反承诺
                                      及其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争
               何昀、高星                                                                                  的情形
                                      的业务；不直接或间接投资任何与合纵科技及
                                                   北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                          其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的
                          公司/企业。3、本人及本人控制的其他公司/企
                          业违反本承诺的，本人及本人控制的其他公司/
                          企业所获相关收益将无条件地归合纵科技享
                          有；同时，若造成合纵科技及其子公司损失的
                          （包括直接损失和间接损失），本人及本人控制
                          的其他公司/企业将无条件的承担全部赔偿责
                          任。
                          在本次交易完成后，本人及本人控制的其他公
                          司/企业将尽量减少与合纵科技发生关联交易。
                          若发生不可避免且必要的关联交易，本人及本
控股股东刘                                                                                   严格遵守
                          人控制的企业与合纵科技将根据公平、公允、
泽刚及一致 关于规范与                                                                        所做的承
                          等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文 2016 年 12
行动人韦     公司关联交                                                             长期有效 诺，未发生
                          件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以 月 28 日
强、张仁增、易的承诺                                                                         违反承诺
                          及合纵科技章程之规定，履行关联交易审批决
何昀、高星                                                                                   的情形
                          策程序、信息披露义务等相关事宜；确保从根
                          本上杜绝通过关联交易损害合纵科技及其他股
                          东合法权益的情形发生。
                          1、本公司及本公司现任董事、监事、高级管理
                          人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查
                          或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情
                          形。2、本次交易申请文件不存在虚假记载、误
                          导性陈述或者重大遗漏。3、本公司最近十二个
                          月内不存在未履行向投资者作出的公开承诺的
                          情形。4、本公司及下属子公司最近三年不存在
                          因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且
                          情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证
                          券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行
             公司关于发
                          政处罚的情形；最近十二个月内未受到过证券                           严格遵守
             行股份及支
                          交易所的公开谴责；不存在因涉嫌犯罪被司法                           所做的承
             付现金购买                                                2016 年 12
公司                      机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会                  长期有效 诺，未发生
             资产并募集                                                月 28 日
                          立案调查的情形。5、本公司实际控制人刘泽刚                          违反承诺
             配套资金相
                          及其一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星最                           的情形
             关事项承诺
                          近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法
                          规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者
                          受到刑事处罚的情形。6、本公司现任董事、监
                          事和高级管理人员不存在违反《公司法》第一
                          百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或
                          者最近三年内受到中国证监会的行政处罚、最
                          近十二个月内受到证券交易所的公开谴责的情
                          形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
                          者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情
                          形。7、本公司不存在损害投资者的合法权益和
                                                               北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       社会公共利益的其他情形。
                                       1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
                                       让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司
                                       股份，也不由公司回购该部分股份。2、前述限
                                       售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过
                                       其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十
                                       五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内
                                       申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不
                                       转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发
                                       行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间
                                       申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不
               控股股东刘                                                                                   严格遵守
                                       转让其直接持有的本公司股份。3、在限售期满
               泽刚及一致                                                                                   所做的承
                            自愿锁定股 后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若 2015 年 04
               行动人韦                                                                          长期有效 诺，未发生
                           份的承诺    股份公司上市后发生派发现金股利、送红股、 月 27 日
               强、张仁增、                                                                                 违反承诺
                                       转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为
               何昀、高星                                                                                   的情形
                                       的，则发行价格按照上述情形出现的先后顺序
                                       进行累积调整，下同）。4、股份公司上市后六
                                       个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价
                                       均低于发行价，或者上市后六个月期末（2015
                                       年 12 月 10 日）收盘价低于发行价，本人持有
                                       公司股票的限售期限自动延长六个月。5、本人
首次公开发行                           若发生职务变更、离职的情况，仍将遵守上述
或再融资时所                           承诺。除此之外，本人还将严格遵守有关法律
作承诺                                 法规和规范性文件中关于股份流通的限制性规
                                       定。
                                       股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的
                                       《招股说明书》及相关申请材料真实、准确、
                                       完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或
               控股股东刘              重大遗漏；如《招股说明书》及相关申请材料                             严格遵守
               泽刚及一致 关于《招股 出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判                               所做的承
                                                                                    2014 年 04
               行动人韦     说明书》的 断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重                  长期有效 诺，未发生
                                                                                    月 21 日
               强、张仁增、承诺        大、实质影响的，本人将按公司股票的二级市                             违反承诺
               何昀、高星              场价格购回已转让的原限售股份；如《招股说                             的情形
                                       明书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性
                                       陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭
                                       受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
               持股 5%以                                                                                    严格遵守
                                       公司上市后，刘泽刚、韦强、张仁增、何昀所
               上股东刘泽 对持股意向                                                                        所做的承
                                       持发行人股份在限售期满后两年内，可能根据 2014 年 08
               刚、韦强、 和减持意向                                                             长期有效 诺，未发生
                                       个人资金需求，以不低于发行价的价格依法减 月 01 日
               张仁增、何 承诺                                                                              违反承诺
                                       持不超过届时所持发行人股份的 20%。
               昀                                                                                           的情形
               发行人控股 关于避免同 1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参 2014 年 02                   严格遵守
                                                                                                 长期有效
               股东刘泽刚 业竞争的承 与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及 月 21 日                      所做的承
                                                                 北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
               及一致行动 诺             活动；或拥有与股份公司存在竞争关系的任何                          诺，未发生
               人韦强、张                经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他                          违反承诺
               仁增、何昀、              任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的                          的情形
               高星                      控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中
                                         担任高级管理人员或核心技术人员。2、在担任
                                         股份公司董事、高级管理人员期间及不再担任
                                         董事、高级管理人员职务之日起六个月内，本
                                         承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承
                                         诺而给股份公司造成的全部经济损失。
                                         1、本人及本人控制的子公司将尽量避免与股份
                                         公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交
               发行人控股                易。2、如果关联交易难以避免，交易双方将严
                                                                                                           严格遵守
               股东刘泽刚                格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定
                            关于规范关                                                                     所做的承
               及一致行动                价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交 2014 年 02
                            联交易的承                                                            长期有效 诺，未发生
               人韦强、张                易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。 月 21 日
                           诺                                                                              违反承诺
               仁增、何昀、              无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关
                                                                                                           的情形
               高星                      联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上
                                         加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证
                                         交易价格的公允性。
                            关于上市后 股份公司首次公开发行股票并在创业板上市之
                                                                                                           严格遵守
               实际控制人 三年内公司 后三年内，若出现连续二十个交易日公司股票
                                                                                                           所做的承
               及全体董     股价低于每 每日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股 2014 年 02
                                                                                                  长期有效 诺，未发生
               事、高级管 股净资产时 净资产的情况，本人自愿履行 2013 年年度股东 月 21 日
                                                                                                           违反承诺
               理人员       稳定公司股 大会审议通过的《关于上市后三年内公司股价
                                                                                                           的情形
                            价的承诺     低于每股净资产时稳定公司股价的预案》。
                                         公司首次公开发行股票并在创业板上市的《招
                                         股说明书》及相关申请材料真实、准确、完整、
                                         及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
                                         漏；如《招股说明书》及相关申请材料出现虚                          严格遵守
                            关于《招股 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公                            所做的承
                                                                                     2015 年 04
               公司         说明书》的 司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实                   长期有效 诺，未发生
                                                                                     月 28 日
                            承诺         质影响的，本公司将按公司股票的二级市场价                          违反承诺
                                         格回购首次公开发行的全部新股；如《招股说                          的情形
                                         明书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性
                                         陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭
                                         受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。
其他对公司中
小股东所作承   不适用
诺
承诺是否按时
               是
履行
如承诺超期未   不适用
                                                                                 北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     履行完毕的，应
     当详细说明未
     完成履行的具
     体原因及下一
     步的工作计划
     五、募集资金使用情况对照表
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位：万元
募集资金总额                                                       24,415.05
                                                                               本季度投入募集资金总额                                 782.04
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                               已累计投入募集资金总额                                 23,762
累计变更用途的募集资金总额比例                                        0.00%
                                                                                           项目达                                    项目可
                                                                               截至期                          截止报告
                    是否已变 募集资金                   本报告 截至期末                    到预定 本报告                   是否达 行性是
承诺投资项目和                              调整后投                           末投资                          期末累计
                    更项目(含 承诺投资                  期投入 累计投入                    可使用 期实现                   到预计 否发生
 超募资金投向                               资总额(1)                          进度(3)                         实现的效
                    部分变更)    总额                   金额       金额(2)                 状态日 的效益                   效益      重大变
                                                                               ＝(2)/(1)                          益
                                                                                                期                                       化
承诺投资项目
智能化户外环网                                                                             2016 年
开关设备生产线 否               13,559.28 13,559.28      720.47 13,592.77 100.25% 09 月 30           -42.22     8,369.47 否         否
改扩建项目                                                                                 日
                                                                                           2016 年
户外柱上开关建
                    否           5,238.62    5,238.62      53.5 5,242.51 100.07% 09 月 30            -93.14     1,094.54 否         否
设项目
                                                                                           日
小型化户外箱式                                                                             2016 年
变电站生产线建 否                3,157.26    3,157.26               3,157.08    99.99% 09 月 30       70.83     1,891.74 否         否
设项目                                                                                     日
智能化、小型化配                                                                           2016 年
电设备研发中心 否                2,476.23    2,476.23      8.07 1,769.64        71.47% 09 月 30      不适用      不适用 不适用 否
建设项目                                                                                   日
承诺投资项目小
                         --     24,431.39 24,431.39      782.04      23,762       --            --   -64.53 11,355.75         --         --
计
超募资金投向
无
超募资金投向小
                         --             0           0          0          0       --            --         0           0      --         --
计
合计                     --     24,431.39 24,431.39      782.04      23,762       --            --    -64.53 11,355.74        --         --
                                                                      北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                   预计效益是依据公司首发《招股说明书》披露的预计项目建设进度及预计产能释放情况，按照各个募投项目
                   实际开工时间推演计算得出，具体计算过程可参见公司 2016 年 3 月 15 日公告的“公司及申万宏源证券承销
                   保荐有限责任公司关于公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复”之“二、募集资金使用效果
未达到计划进度
                   的说明”的相关内容。该预计效益的测算方法，是假定募集资金已经全部到位的情况下，按照正常建设进度
或预计收益的情
                   应该到达的效益情况。实际上，由于公司开建此项目时，募集资金没有到位，仅靠自筹资金进行建设，实施
况和原因（分具体
                   进度无法与推演的进度相比，智能化户外环网柜项目、户外柱上开关建设项目实际预定到达可使用状态的时
项目）
                   间为 2016 年 9 月 30 日。因此，采用实际项目运营产生的效益对比推演的预计效益的结果，显示该项目处于
                   未能到达预计效益的状态。小型箱式变电站项目的实际效益未能到达预计效益，除上述因素外，还因为近年
                   来市场竞争激烈，该产品的毛利率逐年降低，已经低于预计效益测算时估计的毛利率。
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
超募资金的金额、不适用
用途及使用进展
情况
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况
                   适用
                   公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 9,866.178292 万元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金投资项
                   对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项鉴证，并于 2015 年 8 月 3 日出具了
目先期投入及置
                   XYZH/2014A1027-12 号《北京合纵科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，经公司第三届董事会第
换情况
                   二十六次会议批准，公司于 2015 年 8 月 20 日置换 3,951.300201 万元，2015 年 8 月 21 日置换 5,914.878091
                   万元。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
                   继续投放到募投资金投资项目。
资金用途及去向
募集资金使用及 公司在非公开发行募集资金使用中,以自有资金置换募集资金时由于认识上的误区,未事先履行置换审议程
披露中存在的问 序,事后已积极整改完毕。未影响募投项目的实施进度，未改变募集资金的用途，不存在损害全体股东利益
题或其他情况       的情况。
                                                            北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                         北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京合纵科技股份有限公司
                                       2017 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         199,526,112.18                          299,915,478.39
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            4,010,400.00                          25,222,126.95
    应收账款                                         753,058,486.81                          808,950,780.31
    预付款项                                          25,024,960.22                           20,391,063.29
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                 2,156.00
    应收股利
    其他应收款                                        46,930,767.24                           28,497,469.11
    买入返售金融资产
    存货                                             267,554,893.12                          182,306,090.51
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         381,447.61                             1,289,324.79
流动资产合计                                        1,296,489,223.18                        1,366,572,333.35
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     58,066,669.00                         53,400,000.00
    投资性房地产
    固定资产                        262,999,113.17                        266,551,591.81
    在建工程                        177,683,378.73                        164,846,603.52
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        131,846,386.93                        133,667,754.64
    开发支出                         18,958,935.88                         14,112,973.18
    商誉
    长期待摊费用                        670,640.54                           577,441.48
    递延所得税资产                     9,047,991.50                         9,047,991.50
    其他非流动资产
非流动资产合计                      659,273,115.75                        642,204,356.13
资产总计                           1,955,762,338.93                     2,008,776,689.48
流动负债：
    短期借款                         62,000,000.00                         52,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        334,592,059.49                        301,262,621.60
    应付账款                        566,954,496.40                        659,582,937.12
    预收款项                         30,775,349.30                         23,696,427.10
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     14,159,083.71                         15,227,704.20
    应交税费                         20,229,191.75                         17,057,474.35
                                  北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                                                             71,776.52
    应付股利
    其他应付款                   8,412,079.84                         8,667,628.86
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 1,037,122,260.49                     1,077,566,569.75
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   49,964,973.03                         50,076,880.98
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 49,964,973.03                         50,076,880.98
负债合计                     1,087,087,233.52                     1,127,643,450.73
所有者权益：
    股本                      279,768,466.00                        279,768,466.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  167,856,352.61                        167,856,352.61
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                           北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            34,856,202.41                           34,856,202.41
    一般风险准备
    未分配利润                                         384,107,404.81                          396,565,430.14
归属于母公司所有者权益合计                             866,588,425.83                          879,046,451.16
    少数股东权益                                          2,086,679.58                            2,086,787.59
所有者权益合计                                         868,675,105.41                          881,133,238.75
负债和所有者权益总计                                  1,955,762,338.93                        2,008,776,689.48
法定代表人：刘泽刚                 主管会计工作负责人：韦强                        会计机构负责人：张晓屹
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           187,827,004.51                          282,068,668.85
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              4,010,400.00                          22,657,126.95
    应收账款                                           773,935,412.30                          826,598,664.84
    预付款项                                            10,468,048.46                           10,004,191.51
    应收利息                                                  2,156.00
    应收股利
    其他应收款                                          46,860,760.92                           29,787,229.04
    存货                                                61,418,593.40                           37,741,384.63
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           229,683.71                              869,419.82
流动资产合计                                          1,084,752,059.30                        1,209,726,685.64
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       413,365,264.20                          408,698,595.20
    投资性房地产
                                        北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                         39,975,699.61                         40,586,952.63
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         27,118,465.45                         27,689,268.43
    开发支出                         18,958,935.88                         14,112,973.18
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     8,684,270.75                         8,684,270.75
    其他非流动资产
非流动资产合计                      508,102,635.89                        499,772,060.19
资产总计                           1,592,854,695.19                     1,709,498,745.83
流动负债：
    短期借款                         62,000,000.00                         52,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        336,442,059.49                        299,262,621.60
    应付账款                        454,187,778.05                        616,671,744.12
    预收款项                         30,775,349.30                         23,696,427.10
    应付职工薪酬                       5,139,564.47                         6,040,890.59
    应交税费                         28,165,451.61                         16,880,896.63
    应付利息                                                                   71,776.52
    应付股利
    其他应付款                          844,296.71                          2,286,571.32
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                         83,074.44
流动负债合计                        917,637,574.07                      1,016,910,927.88
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                              北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                  778,807.79                             778,807.79
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                778,807.79                             778,807.79
负债合计                               918,416,381.86                         1,017,689,735.67
所有者权益：
    股本                               279,768,466.00                             279,768,466.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           167,968,030.02                             167,968,030.02
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               34,856,202.41                           34,856,202.41
    未分配利润                         191,845,614.90                             209,216,311.73
所有者权益合计                         674,438,313.33                             691,809,010.16
负债和所有者权益总计                  1,592,854,695.19                        1,709,498,745.83
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             173,917,389.67                         153,903,128.93
    其中：营业收入                         173,917,389.67                         153,903,128.93
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             189,340,052.09                         167,936,300.55
                                            北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       124,177,906.45                       112,300,660.21
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                     915,319.38                          1,735,438.01
             销售费用                     42,398,661.71                        35,573,505.31
             管理费用                     21,615,020.20                        18,920,154.46
             财务费用                       233,144.35                           -593,457.44
             资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       -15,422,662.42                       -14,033,171.62
    加：营业外收入                         3,456,712.34                          782,886.82
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                                                               211,083.42
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   -11,965,950.08                       -13,461,368.22
    减：所得税费用                          492,183.26                           -135,954.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       -12,458,133.34                       -13,325,413.83
    归属于母公司所有者的净利润           -12,458,025.33                       -13,399,702.11
    少数股东损益                                -108.01                           74,288.28
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                               北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            -12,458,133.34                         -13,325,413.83
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            -12,458,025.33                         -13,399,702.11
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                                   -108.01                              74,288.28
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               -0.04                                  -0.12
    （二）稀释每股收益                                               -0.04                                  -0.12
法定代表人：刘泽刚                      主管会计工作负责人：韦强                       会计机构负责人：张晓屹
4、母公司利润表
                                                                                                         单位：元
                 项目                          本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                                174,571,259.51                         154,327,946.38
    减：营业成本                                            149,822,987.04                         128,154,638.26
           税金及附加                                          652,994.90                            1,223,970.91
           销售费用                                          33,214,247.96                          28,526,165.19
                                         北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         管理费用                      8,186,704.80                          8,507,322.21
         财务费用                        241,287.64                           -439,325.87
         资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）    -17,546,962.83                       -11,644,824.32
    加：营业外收入                       176,266.00                            55,232.95
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                      -17,370,696.83                       -11,589,591.37
列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）    -17,370,696.83                       -11,589,591.37
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
                                                     北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  -17,370,696.83                        -11,589,591.37
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                239,373,936.74                         197,102,560.79
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  34,504,529.93                          49,716,816.11
金
经营活动现金流入小计                             273,878,466.67                         246,819,376.90
     购买商品、接受劳务支付的现金                260,928,831.73                         147,187,405.43
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
                                        北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     45,661,294.68                         46,241,664.45
现金
     支付的各项税费                  13,874,109.72                         27,612,062.38
     支付其他与经营活动有关的现
                                     34,835,055.33                         36,256,845.92
金
经营活动现金流出小计                355,299,291.46                        257,297,978.18
经营活动产生的现金流量净额          -81,420,824.79                        -10,478,601.28
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                             445,600.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                                         445,600.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     12,502,873.50                         21,956,441.13
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   4,666,669.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 17,169,542.50                         21,956,441.13
投资活动产生的现金流量净额          -17,169,542.50                        -21,510,841.13
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金              30,000,000.00                         42,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                     北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计                              30,000,000.00                          42,000,000.00
     偿还债务支付的现金                           20,000,000.00                          50,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    646,216.66
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                              20,646,216.66                          50,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额                         9,353,783.34                          -8,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -89,236,583.95                         -39,989,442.41
     加：期初现金及现金等价物余额                172,481,828.02                         230,727,129.80
六、期末现金及现金等价物余额                      83,245,244.07                         190,737,687.39
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                239,373,936.74                         197,102,560.79
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  31,184,146.28                          16,833,175.20
金
经营活动现金流入小计                             270,558,083.02                         213,935,735.99
     购买商品、接受劳务支付的现金                292,973,268.12                         168,163,201.70
     支付给职工以及为职工支付的
                                                  24,177,809.12                          24,232,424.21
现金
     支付的各项税费                               10,325,386.10                          19,586,465.59
     支付其他与经营活动有关的现
                                                  30,762,716.10                          31,656,624.56
金
经营活动现金流出小计                             358,239,179.44                         243,638,716.06
经营活动产生的现金流量净额                       -87,681,096.42                         -29,702,980.07
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
                                        北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他
                                         94,900.00                          1,123,586.72
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   4,666,669.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                  4,761,569.00                          1,123,586.72
投资活动产生的现金流量净额           -4,761,569.00                         -1,123,586.72
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金              30,000,000.00                         42,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                 30,000,000.00                         42,000,000.00
     偿还债务支付的现金              20,000,000.00                         50,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       646,216.66
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                 20,646,216.66                         50,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额            9,353,783.34                         -8,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -83,088,882.08                        -38,826,566.79
     加：期初现金及现金等价物余额   154,635,018.48                        174,480,433.47
六、期末现金及现金等价物余额         71,546,136.40                        135,653,866.68
                             北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                            北京合纵科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                    第五节 备查文件目录
（一）载有法定代表人签名的2017年第一季度报告文本；
（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（四）其他有关资料。
 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。