沃施股份：2016年第一季度报告全文

上海沃施园艺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上海沃施园艺股份有限公司
   2016 年第一季度报告
    2016-012
      2016 年 04 月
                                      上海沃施园艺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴海林、主管会计工作负责人赵云及会计机构负责人(会计主管
人员)赵云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 上海沃施园艺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                110,136,526.26             116,545,153.62                         -5.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 10,891,749.26              12,774,318.79                        -14.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  8,246,178.24              12,774,318.79                        -35.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 11,808,029.78             -19,578,895.83                       -160.31%
基本每股收益（元/股）                                     0.18                         0.28                      -35.71%
稀释每股收益（元/股）                                     0.18                         0.28                      -35.71%
加权平均净资产收益率                                     2.75%                     5.36%                          -2.61%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                    545,789,865.23             551,246,021.58                         -0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）                391,126,485.12             390,749,315.72                         0.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     17,428.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        3,110,000.00 收到政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                          481,857.01
合计                                                                    2,645,571.02                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               上海沃施园艺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    1、产品和技术不能持续更新的风险
    国内专业的园艺用品制造企业普遍规模偏小、创新能力较弱、技术水平落后。为了抓住世界制造产业向中国转移的良好
机遇，在全球化趋势中逐渐完成产业升级，实现企业的发展壮大，近年来国内园艺用品制造企业都加大了产品和技术的创新，
期望用差异化的产品和快速的研发来迅速满足客户的个性化需求。公司销售的园艺用品包括四大系列、数千个品种规格。依
赖于长期生产经营过程中积累的核心技术、设计能力和创新文化，公司加强了产品结构调整和新产品的开发力度。截至2015
年12月31日，公司已获专利130项，较强的研发能力为公司产品的持续更新换代提供了有力的保障，公司已经发展成为国内
园艺用品行业产品线最为完善、产品品种最为齐全的企业之一。尽管如此，公司仍可能面临因产品和技术更新速度慢，不能
及时满足客户需求，从而导致市场占有率下降和产品利润率下滑的风险。
    2、短期内对海外市场依存度较高的风险
    虽然近年来公司大力开拓国内市场，报告期内国内营业收入大幅增长，占公司营业收入的比重逐年上升，但目前公司的
产品仍以出口为主。2013年、2014年和2015年，公司产品的外销收入占当期主营业务收入的比例分别为68.13%、70.33%和
76.48%，未来一段时间内对海外市场依存度仍然较高。虽然公司在全球范围内积累了200多个合作伙伴，并积极拓展国内市
场营销渠道，但如果海外市场发生波动，或部分产品进口国政治、经济、贸易政策等发生重大不利变化，或公司在产品开发、
质量控制、响应速度等方面不能满足客户的需求导致主要客户转向其他厂商采购，公司将面临销售收入增长放缓甚至下滑的
风险。
    3、出口退税政策变动的风险
    公司产品销售以出口为主，并按相关规定享受一定的出口退税优惠，出口退税率的变化将在一定程度上影响公司产品销
售的利润率。目前，公司出口的园艺用品种类繁多，根据产品类别和材质不同适用的出口退税率各有不同，范围在5%-17%
之间。2013年、2014年和2015年，公司出口产品的平均退税率分别为11.27%、11.44%和11.83%。如果以上出口退税政策发生
重大不利变化，如大幅度降低相关产品的出口退税率，将在一定程度上削弱公司的盈利能力。
    4、原料价格波动的风险
    公司生产耗用的原材料占自产的产品成本占销售成本的比重约为85.19%。公司所采购的原材料主要由钢材、铝合金、塑
料等构成，上述原料价格也最终影响公司外协产品的采购价格，因此其价格波动对公司销售成本的影响较大。公司产品的主
要原料价格出现了一定的波动。公司主要客户为世界知名的大型连锁终端商，公司产品销售价格在客户下单时基本锁定，从
客户下单到实现销售期间，原料价格的较大波动会对公司毛利率产生短暂影响。面对钢材、铝合金、塑料等原料价格的波动，
公司密切关注经济形势的变化，跟踪主要原料的市场价格走势，采取多方比价、批量采购等措施合理安排库存，尽量稳定原
料采购价格，并利用自身的议价能力，及时调整产品的销售价格，合理向下游企业转移原料的涨价风险；此外公司不断加强
产品与技术的创新能力，专利产品和自有品牌产品销售规模逐年扩大，产品结构日益优化，公司盈利水平逐年提高。但如果
主要原料价格大幅波动，对公司产品成本和利润仍将产生一定影响。
    5、市场竞争风险
    随着经济的发展和人们对居住环境的要求不断提高，以及节能环保意识的深入人心，园艺用品行业发展迅速，市场前景
广阔。但行业内生产企业众多，市场集中度低，竞争较为激烈。首先，国内一些中小规模企业凭借低价竞争手段抢占低端园
艺用品市场；其次，国外大型园艺用品生产企业也在国内投资设厂参与竞争；再次，近年来我国园艺用品行业中逐渐涌现出
一些通过质量控制、产品创新、技术研发等策略建立起的有一定竞争力的优势企业。公司作为园艺用品行业的领先企业之一，
产品定位于中高端且在性价比方面具有较大优势，但如果不能保持在营销渠道建设、技术开发、产品与服务创新及品牌影响
力等方面的已有优势，将存在市场份额下降的风险。
    6、注册商标被侵权以及产品款式被仿制的风险
    公司注册商标“ ”被国家工商总局商标局认定为驰名商标，对公司的营销和竞争优势十分重要。虽然公司可以通过行
政、诉讼等各种方式来保护公司的品牌和注册商标，但不能确保将来不会有对注册商标侵权的事件发生。如果该等侵权事件
                                                                 上海沃施园艺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发生，将会影响公司的品牌形象及消费者对公司产品的消费意愿，从而对公司的经营产生不利影响。公司的研发中心为国内
园艺用品行业大型研发设计中心之一，每年均会推出大量的新款产品，如该等产品被竞争方仿制，则会直接分流公司的消费
群体，对公司的市场营销产生不利的影响。
    7、税收优惠政策变动的风险
    2008年11月25日公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局四部门认定为高
新技术企业，2011年8月和2014年9月均通过复审继续被认定为高新技术企业，享受15%的优惠企业所得税税率。《高新技术
企业认定管理办法》规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请，通过复审的
高新技术企业资格有效期为三年。如果公司在未来不能持续取得高新技术企业资格或国家对高新技术企业的税收优惠政策发
生变化，将会对公司的经营业绩产生一定影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               7,999
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
吴海林           境内自然人              12.56%        7,722,000         7,722,000 质押                  4,116,100
吴海江           境内自然人              11.99%        7,371,000         7,371,000 质押                  3,271,800
吴君亮           境内自然人              11.41%        7,020,000         7,020,000 质押                  3,166,300
上海诚鼎二期股
权投资基金合伙 境内非国有法人             7.32%        4,500,000         4,500,000
企业（有限合伙）
吴汝德           境内自然人               4.81%        2,961,000         2,961,000
吴君美           境内自然人               4.00%        2,457,000         2,457,000
皖江（芜湖）物
流产业投资基金 境内非国有法人             3.95%        2,430,500         2,430,500
（有限合伙）
万事利集团有限
                 境内非国有法人           3.58%        2,200,000         2,200,000
公司
上海福涵投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人             3.58%        2,200,000         2,200,000
限合伙）
赵云             境内自然人               2.61%        1,606,000         1,606,000 质押                  1,000,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
           股东名称                          持有无限售条件股份数量                          股份种类
                                                              上海沃施园艺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                  股份种类          数量
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混                                           220,171 人民币普通股            220,171
合型证券投资基金
曹蕾                                                                   181,600 人民币普通股            181,600
杨振南                                                                 152,800 人民币普通股            152,800
中国银行股份有限公司－泰达宏
利改革动力量化策略灵活配置混                                           114,100 人民币普通股            114,100
合型证券投资基金
郭旭                                                                    96,300 人民币普通股             96,300
陈清                                                                    91,400 人民币普通股             91,400
胡铮江                                                                  79,829 人民币普通股             79,829
吴静                                                                    73,300 人民币普通股             73,300
杨冬                                                                    72,600 人民币普通股             72,600
冯光明                                                                  71,400 人民币普通股             71,400
上述股东关联关系或一致行动的
                               吴海林先生、吴海江先生、吴君亮先生、吴汝德先生及吴君美女士为一致行动人。
说明
                               股东曹蕾通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 181,600 股，通过
                               普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 181,600 股；股东杨振南通过广发证券股份有
参与融资融券业务股东情况说明
                               限公司客户信用交易担保证券账户持有 152,800 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计
（如有）
                               持股数量为 152,800 股；股东胡铮江通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券
                               账户持有 79,529 股，通过普通证券账户持有 300 股，合计持股数量为 79,829 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            上海沃施园艺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、预付帐款较上年末下降82.5%，主要为本期末预付供应商款减少；
二、在建工程较上年末增加252.26%，主要为本期投入的末完工的在建工程增加；
三、短期借款较上年末增加54.55%，主要为春节前公司经营流动资金需求增大而增加的银行借款；
四、应付帐款较上年末下降32.69%，主要为本期采购量较上期下降；
五、预收款项较上期末下降93.85%，主要为本期预收客户贷款较上期下降；
六、应交税费较上期下降37.01%，主要为本期提取的应交税金较上期减少；
七、财务费用较上年同期增加1630.95%，主要为本报期的汇兑损益为22.51万元，而去年同期为－170万元；
八、经营活动现金流入小计同比增加36.5%，主要为本报告期收回的应收帐款较上年同期增加；
九、经营活动产生的现金流量净额同比增加了3138万元，2016年经营性活动现金净流量额为1180.8万元，主要是本报告期收
回应收帐款同比增加所致；
十、基本每股收益较去年同期下降了36.75%，主要为本报告期公司实现的净利润同比下降了14.48%，加上2015年6月公开发
行股票1550万元股，稀释了每股收益。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年第一季度，公司在各项业务中坚持既定的经营战略、经营规划，公司业务整体运行平稳。应对国内宏观经济增速
放缓的不利形势，公司通过灵活、主动的销售策略，通过加强品牌宣传、调整产品结构、加大渠道开发力度等工作，在巩固
原有市场占有率的基础上，不断开辟新行业市场，基本完成了2016年第一季度的各项工作。2016年第一季度公司实现营业收
入11013.65万元，比上年同期减少640.86万元，降低5.50%。
    2016年第一季度实现利润总额1356..63万元,同比下降12.66%,归属于上市公司股东净利润1089.17万元，比上年同期下
降14.74%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
                                                            上海沃施园艺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    1、报告期内，公司根据2016年度经营计划，合理有序的进行工作推进，继续加强营销管理，提升公司管理水平，有效
的推进各项生产经营管理工作，在全体员工的共同努力下，公司继续致力于巩固和提高公司在园艺用品行业内的竞争优势，
继续推进管理创新、产品结构调整及市场开拓，年度经营计划在报告期内得到贯彻落实，基本完成经营计划。同时公司资金
运行状况良好，经营性现金流大幅增加，公司整体运行稳健。
    2、持续加强投资者关系管理工作，不仅通过定期报告、临时公告等信息披露方式作为与投资者沟通的手段，同时积极
构建多元化的投资者管理沟通平台，通过投资者热线、互动易平台等多种沟通方式与投资者保持良好沟通交流。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                              上海沃施园艺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                承诺方     承诺类型      承诺内容        承诺时间      承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                           本公司控股
                                                           股东、实际控
                                                           制人吴海林、
                                                           吴海江、吴君
                                                           亮、吴汝德、
                                                           吴君美及其
                                                           亲属赵云承
                                                           诺：自发行人
                                                           股票上市之
                                                           日起 36 个月
                                                           内，不转让或
                                                           者委托他人
                                                                                                        截至目前，上
                                                           管理本人直
                                 吴海江;吴海                                                            述承诺人遵
                                                           接或间接持
                                 林;吴君美;吴 股份限售承                   2015 年 06 月 2018 年 6 月   守上述承诺，
首次公开发行或再融资时所作承诺                             有的发行人
                                 汝德;吴君亮; 诺                           30 日         30 日到期      未发现违反
                                                           公开发行股
                                 赵云                                                                   上述承诺情
                                                           票前已发行
                                                                                                        况。
                                                           的股份，也不
                                                           由发行人回
                                                           购本人直接
                                                           或间接持有
                                                           的发行人公
                                                           开发行股票
                                                           前已发行的
                                                           股份。发行人
                                                           上市后 6 个月
                                                           内如发行人
                                                           股票连续 20
                                                           个交易日的
                                上海沃施园艺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                             收盘价均低
                             于发行价，或
                             者上市后 6 个
                             月期末收盘
                             价低于发行
                             价，本人持有
                             发行人股票
                             的锁定期限
                             自动延长 6 个
                             月。所持股票
                             在锁定期满
                             后两年内减
                             持的，减持价
                             格不低于发
                             行价。如遇除
                             权除息事项，
                             上述股份锁
                             定或发行价
                             作相应调整。
                             本公司股东
                             杨哲林、朱
朱锋;杨哲
                             锋、王智明、
林   ;王智明;
                             喻立忠、郭友
黄梁富;喻立
                             龙、黄梁富、
忠;郭友龙;王
                             王婕、吴新
婕;吴新余;汪
                             余、汪滟、李
滟;李复明;楼
                             复明、楼惠种
惠种;上海厚
                             以及厚仁投
仁投资管理
                             资承诺：自发
有限公司;皖                                                             截至目前，上
                             行人股票上
江（芜湖）物                                                            述承诺人遵
                             市之日起 12
流产业投资      股份限售承                   2015 年 06 月 2016 年 06 月 守上述承诺，
                             个月内，不转
基金（有限合 诺                              30 日        30 日到期     未发现违反
                             让或者委托
伙）;上海诚鼎                                                           上述承诺情
                             他人管理本
二期股权投                                                              况。
                             人直接或间
资基金合伙
                             接持有的发
企业（有限合
                             行人公开发
伙）;上海福涵
                             行股票前已
投资管理合
                             发行的股份，
伙企业（有限
                             也不由发行
合伙）;万事利
                             人回购本人
集团有限公
                             直接或间接
司
                             持有的发行
                             人公开发行
                               上海沃施园艺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            股票前已发
                            行的股份。
                            本公司控股
                            股东、实际控
                            制人吴海林、
                            吴海江、吴君
                            亮、吴汝德、
                            吴君美的减
                            持意向：发行
                            人上市后，本
                            人在所持发
                            行人股份承
                            诺锁定期满
                            后两年内，可
                            能根据个人
                                                                        截至目前，上
                            资金需求，以
                                                                        述承诺人遵
吴海江;吴海                 不低于发行
               股份减持承                  2015 年 06 月 2020 年 06 月 守上述承诺，
林;吴君亮;吴                价格 130%的
               诺                          30 日         30 日到期      未发现违反
汝德;吴君美                 价格通过证
                                                                        上述承诺情
                            券交易所交
                                                                        况。
                            易系统或协
                            议转让方式
                            减持不超过
                            届时所持发
                            行人股份的
                            20%，本人将
                            按照法律法
                            规及规范性
                            文件的规定，
                            提前三个交
                            易日通知发
                            行人并予以
                            公告。
                            本公司其他
                            5%以上股东
上海诚鼎二
                            诚鼎投资的
期股权投资                                                              截至目前，上
                            减持意向：本
基金合伙企                                                              述承诺人遵
                            企业将在锁
业（有限合     股份减持承                  2015 年 06 月 2018 年 6 月   守上述承诺，
                            定期满后两
伙）；皖江（芜 诺                          30 日         30 日到期      未发现违反
                            年内减持所
湖）物流产业                                                            上述承诺情
                            持发行人全
投资基金（有                                                            况。
                            部股票；减持
限合伙）
                            方式包括二
                            级市场集中
                             上海沃施园艺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         竞价交易、大
                         宗交易等深
                         圳证券交易
                         所认可的合
                         法方式；减持
                         价格根据当
                         时的二级市
                         场价格确定；
                         拟减持发行
                         人股票的，提
                         前三个交易
                         日通知发行
                         人并予以公
                         告。本公司其
                         他 5%以上股
                         东皖江物投
                         的减持意向：
                         本企业将在
                         锁定期满后
                         两年内减持
                         所持发行人
                         全部股票；减
                         持方式包括
                         二级市场集
                         中竞价交易、
                         大宗交易等
                         深圳证券交
                         易所认可的
                         合法方式；减
                         持价格根据
                         当时的二级
                         市场价格确
                         定；在本企业
                         持有发行人
                         股份超过 5%
                         的前提下，本
                         企业拟减持
                         发行人股票
                         的，提前三个
                         交易日通知
                         发行人并予
                         以公告。
上海沃施园   IPO 稳定股价 发行人上市    2015 年 06 月 2018 年 6 月   截至目前，上
艺股份有限   承诺        后三年内每     30 日         30 日到期      述承诺人遵
          上海沃施园艺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司   年首次股票                           守上述承诺，
       在任意连续