西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-052
2016 年 10 月
西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高月静、主管会计工作负责人安源及会计机构负责人(会计主管
人员)窦金绒声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 839,212,932.85 808,850,542.07 3.75%
归属于上市公司股东的净资产(元) 704,299,377.85 679,934,463.10 3.58%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入(元) 92,048,325.84 72.93% 240,994,492.08 18.46%
归属于上市公司股东的净利润(元) 19,677,052.64 108.52% 44,570,220.89 17.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
16,123,198.65 81.15% 39,909,665.00 14.91%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 10,860,503.19 212.79%
基本每股收益(元/股) 0.2460 108.47% 0.5542 -2.67%
稀释每股收益(元/股) 0.2460 108.47% 0.5542 -2.67%
加权平均净资产收益率 2.84% 1.42% 6.41% -1.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
2,877,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 2,604,995.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,050.60
减:所得税影响额 822,489.86
合计 4,660,555.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、原材料价格波动风险及应对措施
公司产品生产所需原材料主要是石化产品,如二乙烯苯、甲醇、二甲苯等,报告期原材料成本占营业
成本的比重较高。受国际原油价格及国内外市场供应情况的影响,原材料的采购价格呈现一定幅度的波动,
对公司生产经营产生一定影响。为此,公司进一步完善精细化成本管理体系,强化成本核算,加强生产环
节的成本控制;通过工艺改进、节能改造、优化设备配置降低材料消耗。同时,积极跟踪并分析大宗原材
料市场价格走势及其变化驱动因素,选取采购总量及总价居前的主要原料,加强与供应商的有效沟通,有
计划、有节奏的调剂采购时间窗口及采购总量,尽可能降低或避免因原材料价格波动导致生产成本上升的
风险。
2、下游应用领域变化的风险及应对措施
公司产品主要集中在生物医药、金属、食品加工、环保、化工和工业水处理等领域,如果下游应用领
域同时出现重大不利变化,将会对公司整体经营业绩和成长性构成不利影响。为此,公司在认真研究和辨
析市场风险和机遇的基础上,适度调整未来重点发展布局,将生物医药、金属、环境保护等作为持续发展
的基础领域或战略拓展领域,围绕上述重点方向进行材料、应用工艺和系统集成方面的积极布局。
3、应收账款逐年增加的风险及应对措施
截至2016年9月30日,公司应收账款净额14,116.51万元,主要是公司与主要客户保持着长期的合作关
系,回款周期较长,应收账款余额较高。目前,客户的信誉整体较好,应收账款质量较高。但如果客户经
营或信用状况发生重大不利变化,则可能对公司应收账款回收产生重大影响,从而影响公司业绩。为此,
公司通过梳理应收账款管理流程,优化信用政策,形成全程信用跟踪管理。在销售和回款的各个环节,对
应收客户款项进行实时追踪,加大绩效考核力度加速应收账款的回款。针对一些账龄超长的欠款,成立专
门工作组,进行专项管理,采取有效的措施进行回收。
4、人才需求的风险及应对措施
受益于新兴应用领域不断拓展,公司将进入较快发展阶段,经营规模将持续扩大,对管理和技术人员
的需求将持续增加,如果相应的管理、技术等方面的人才不能及时到位,将影响公司未来的发展步伐,因
此公司面临人力资源不能及时满足业务发展需要的风险。为此,公司对人力资源配置进了调整,加大人力
资源体系建设。一方面,结合公司业务发展需要,按照能否胜任岗位要求采取优胜劣汰,优化原有业务领
域的人员构成;在新兴业务领域引进高端人才,为促进新业务的快速发展奠定优质人力资源储备。另一方
面,通过实施股权激励计划,为核心员工搭建完善创新平台,激发核心员工工作潜力;完善考核目标,对
关键岗位的核心考核体系进行优化,提升公司人力资源配置效率。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
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报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,285
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
寇晓康 境内自然人 25.49% 20,640,000 20,640,000
田晓军 境内自然人 19.12% 15,480,000 11,610,000 质押 500,000
高月静 境内自然人 13.49% 10,920,000 10,920,000
苏碧梧 境内自然人 3.19% 2,580,000 1,935,000
关利敏 境内自然人 3.19% 2,580,000 1,935,000
中国建设银行股份有限公司-摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混 境内非国有法人 0.55% 448,100
合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.23% 186,800
平安信托有限责任公司-平安财
境内非国有法人 0.21% 170,700
富*大岩量化对冲集合资金信托
中国对外经济贸易信托有限公司
-安进 1 号大岩对冲集合资金信 境内非国有法人 0.20% 160,200
托计划
王日文 境内自然人 0.18% 144,600
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
田晓军 3,870,000 人民币普通股 3,870,000
苏碧梧 645,000 人民币普通股 645,000
关利敏 645,000 人民币普通股 645,000
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因
448,100 人民币普通股 448,100
子精选策略混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 186,800 人民币普通股 186,800
平安信托有限责任公司-平安财富*大岩量化对冲集
170,700 人民币普通股 170,700
合资金信托
中国对外经济贸易信托有限公司-安进 1 号大岩对
160,200 人民币普通股 160,200
冲集合资金信托计划
王日文 144,600 人民币普通股 144,600
张羽冲 140,039 人民币普通股 140,039
长江期货有限公司-长江-天星 6 号资产管理计划 140,000 人民币普通股 140,000
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寇晓康先生、高月静女士系夫妻关系,构成关联方及一致行动关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东中,无通过客户信用交易
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
担保证券账户持有股份的情形。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 售股数 数
寇晓康 20,640,000 0 0 20,640,000 首发前个人类限售股 2018 年 7 月 2 日
首发前个人类限售股于 2016 年
7 月 4 日全部解除限售;变更为
首发前个人类限售股/高
田晓军 15,480,000 3,870,000 0 11,610,000 高管锁定股后,在任期内每年
管锁定股
可解锁其持有公司股份总数的
25%直至锁定期截止。
高月静 10,920,000 0 0 10,920,000 首发前个人类限售股 2018 年 7 月 2 日。
首发前个人类限售股于 2016 年
7 月 4 日全部解除限售;变更为
首发前个人类限售股/高
苏碧梧 2,580,000 645,000 0 1,935,000 高管锁定股后,在任期内每年
管锁定股
可解锁其持有公司股份总数的
25%直至锁定期截止。
首发前个人类限售股于 2016 年
7 月 4 日全部解除限售;变更为
首发前个人类限售股/高
关利敏 2,580,000 645,000 0 1,935,000 高管锁定股后,在任期内每年
管锁定股
可解锁其持有公司股份总数的
25%直至锁定期截止。
安源 500 500 0 0 高管锁定股 2016 年 7 月 4 日解除锁定。
83 名股权激 2017 年 6 月 23 日/2018 年 6 月
0 0 957,500 957,500 股权激励限售股
励对象 23 日/2019 年 6 月 23 日。
合计 52,200,500 5,160,500 957,500 47,997,500 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)报告期末资产总额为83,921.29万元,较期初增加3.75%,报告期末负债总额为13,491.36万元,
较期初增加4.65%,报告期末所有者权益余额为70,429.94万元,较期初增加3.58%,具体变动较大的科目
如下:
1、预付款项:报告期末为678.06万元,较期初增加416.38%,主要系本期工程建设和系统装置工程增
加支付预付金额增加所致;
2、应收利息:报告期期末为67.87万元,较期初减少32.60%,主要系本期末未到期的利息收益减少所
致;
3、其他应收款:报告期期末为178.00万元,较期初增加150.79%,主要系本期对外项目投标保证金增
加所致;
4、其他流动资产:报告期期末为9,000.00万元,较期初减少42.31%,主要系未到期的委托理财余额减
少所致;
5、在建工程:报告期期末为11,573.39万元,较期初增加32.24%,主要系本期募投项目和自建项目建
设投入增加所致;
6、其他非流动资产:报告期期末为5,472.00万元,较期初增加36.80%,主要系本期支付新材料产业园
项目土地预付款所致;
7、应付职工薪酬:报告期期末为0元,较期初减少100.00%,主要系期初计提奖金所致;
8、其他应付款:报告期期末为2,306.57万元,较期初增加508.59%,主要系本期公司限制性股权激励
涉及股份回购义务所致。
(二)2016年1-9月实现销售收入24,099.45万元,较上年同期增长18.46%,归属于母公司所有者的净
利润为4,457.02万元,较上年期同期增长17.41%,具体变动较大的科目如下:
1、营业税及附加:本期发生额为179.17万元,较上年同期增加85.21%,主要系本期增值税缴纳金额增
加导致应交的城建税及其附加税增加所致;
2、财务费用:本期发生额为-221.58万元,较上年同期减少641.23%,主要系本期外币资产汇兑损益增
加所致;
3、资产减值损失:本期发生额为454.22万元,较上年同期增加131.56%,主要系本期计提坏账准备增
加所致;
4、投资收益:本期发生额为260.50万元,较上年同期增加150.48%,主要系本期购买的银行理财产品
收益增加所致。
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(三)2016年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1,086.05万元,较上年同期增加212.79%,具体变
动较大的项目如下:
1、收到其他与经营活动有关的现金:本期发生额为666.85万元,较上年同期减少33.19%,主要系本期
收到的补贴收入减少所致;
2、经营活动产生的现金流量净额:本期发生额为1,086.05万元,较上年同期增加212.79%,主要系销
售商品、提供劳务收到的现金增加所致;
3、投资活动产生的现金流量净额:本期发生额为483.49万元,较上年同期增加102.30%,主要系本期
末委托理财未到期余额较少,收回本金所致;
4、吸收投资收到的现金:本期发生额为2,029.90万元,较上年同期减少92.45%,主要系上年同期完成
首次公开发行股票募集资金所致;
5、取得借款收到的现金:本期发生额为0元,较上年同期减少100.00%,主要系上年同期申请贷款用于
项目建设所致;
6、支付其他与筹资活动有关的现金:本期发生额为0元,较上年同期减少100.00%,主要系上年支付首
次公开发行股票相关发行费用所致;
7、汇率变动对现金及现金等价物的影响:本期发生额为156.00万元,较上年同期增加82.28%,主要系
外币资产增加和汇率波动所致;
8、现金及现金等价物净增加额:本期发生额为1,906.00万元,较上年同期减少71.82%,主要系上年同
期首次公开发行股票募集资金和银行借款,而本期无对应业务所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,结合宏观环境和下游应用领域的变化,公司采取积极应对措施,完善营销体系建设、加大
市场开拓力度,紧跟客户需求、不断推出新品系,加快项目建设投入进度,强化内控管理、提升核心竞争
力,取得了较好的经营业绩,2016年1-9月,公司实现营业收入24,099.45万元,同比增加18.46%,生物医
药板块中,新兴的固相合成载体和酶载体领域收入增幅较大;环保化工板块销售额增加幅度较大;金属镓
领域的销售保持稳定;食品板块的销售额略有下降。2016年1-9月,公司发生营业成本15,067.24万元,同
比上升18.76%;综合毛利率为37.48%,与上年同期相当;发生管理费用和销售费用合计4,060.79万元,同
比增加16.32%;实现净利润4,457.02万元,同比上升17.41%。
报告期内,主要经营管理活动如下:
1、依托现有业务领域,逐渐完善新兴应用领域的业务布局。(1)生物医药板块多头并进的格局逐渐
形成,西药原料药材料及酶载体、植物提取材料、固相合成载体领域技术产品获得市场认可,部分品类技
术产品处于行业领先地位,琼脂糖、葡聚糖以及聚合物基分离纯化介质系列形成稳定品种并达到规模化生
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产水平;报告期内,公司固相合成载体和酶载体领域的销售收入实现较好增长。(2)化工板块传统品种
优势明显,树脂催化剂等新品种逐步取得市场认可;报告期内,化工板块中传统成熟品种收入实现较大增
长。(3)环保板块主要覆盖农药、染料以及重金属污水处理,报告期内公司在中水回用降COD等领域形成
了典型的应用示范,该板块销售收入实现稳定增长。(4)金属板块,报告期镓树脂销售收入稳定,积极
开发镍、钴、铟等金属提取分离技术的产业化应用。
2、整合研发资源,加强自主创新。工程中心大楼投入试运行,全面投入使用后,将大大改善了公司创
新环境,加强技术合作,引进优质人才,加快新技术开发节奏,进一步增强核心竞争力;南开大学联合共
建实验室各项研发工作有序开展,为公司发展提供技术支持及储备。
3、实施技改提升产能,有效解决产能问题,满足业务增长需求。报告期内,公司加强与主管机关的沟
通协调,积极推进新产业基地项目的实施准备,以尽快建成高标准现代化制造基地,获取行业新的发展机
遇。另一方面,为了缓解产能掣肘,公司积极实施技改措施,对现有生产线以及相关配套设施进行技改,
优化生产设施配置,提升工艺水平,充分挖掘生产潜力。
4、强化内控,提升管理。强化内控管理,细化成本核算,加强生产环节成本控制,优化内部业务流程,
突出过程控制。报告期内公司综合毛利率为37.48%,与上年同期相当;发生管理费用和销售费用合计
4,060.79万元,同比增加16.32%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司结合已有的技术储备,进一步提升产品性能和工艺技术,满足客户的需求;同时结合
客户新增的技术和材料需求,重点开展了生物分离纯化层析介质和固定化酶载体等新品种研发项目。上述
研发项目的推进实施,将为公司拓展新兴应用领域、提升业绩增长速度创造基础条件。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)
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等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,前5供应商合计采购金额占公司采购总金额的比例为39.75%,公司不存在对单一供应商
依赖的情形。
名称 金额(万元) 占比
供应商一 1,936.74 14.32%
供应商二 1,617.29 11.96%
供应商三 648.18 4.79%
供应商四 631.33 4.67%
供应商五 541.70 4.01%
合 计 5,375.24 39.75%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司前5大客户合计销售金额占公司营业总收入的比例为24.18%,公司不存在对单一
客户依赖的情形。
名称 金额(万元) 占比
客户一 2,026.87 8.41%
客户二 1,098.31 4.56%
客户三 1,053.96 4.37%
客户四 837.39 3.47%
客户五 810.00 3.36%
合 计 5,826.53 24.18%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
详见本节“业务回顾和展望”之“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节“公司基本情况简介”之“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履行
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
作出承诺 严格
不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股
股权激励承 2016 年 03 日至承诺 履行
股权激励承诺 公司 票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括
诺 月 25 日 履行完 承
为其贷款提供担保。
毕。 诺。
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
作出承诺 严格
公司控股股东、 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或
股东持股的 2015 年 06 日至承诺 履行
实际控制人寇 者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前
锁定承诺 月 01 日 履行完 承
晓康、高月静 已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
毕。 诺。
公司股东田晓
作出承诺
军、深圳鹏博、 自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者 履行
股东持股的 2015 年 06 日至承诺
北京瀚天、关利 委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已 完
锁定承诺 月 01 日 履行完
敏、苏碧梧、华 发行的股份,也不要求公司回购该部分股份。 毕。
毕。
夏君悦、顾向群
若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持
首次公开发行
的,减持价格应不低于发行价;公司上市后 6 个
或再融资时所
月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
作承诺 公司控股股东、
发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行
实际控制人寇
股东持股的 价,则本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 作出承诺 严格
晓康、高月静,
减持和锁定 个月。如公司上市后有利润分配或送配股份等除 2015 年 06 日至承诺 履行
持有公司股份
期限自动延 权、除息行为,上述价格根据除权除息情况相应 月 01 日 履行完 承
的董事和高级
长承诺 调整。持有公司股份的董事和高级管理人员同时 毕。 诺。
管理人员田晓
承诺:上述承诺不会因为本人职务的变更或离职
军、关利敏