广州市昊志机电股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
广州市昊志机电股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-049
2016 年 10 月
广州市昊志机电股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汤丽君、主管会计工作负责人肖泳林及会计机构负责人(会计主
管人员)肖泳林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 797,595,859.58 542,244,433.36 47.09%
归属于上市公司股东的净资产
675,840,372.27 454,405,129.69 48.73%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 102,834,174.18 113.37% 259,454,930.46 69.05%
归属于上市公司股东的净利润
25,554,647.01 203.37% 53,826,242.58 98.18%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
22,054,741.05 293.10% 47,975,146.92 127.25%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -50,830,926.73 -1,464.86%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.26 225.00% 0.59 96.67%
稀释每股收益（元/股） 0.26 225.00% 0.59 96.67%
加权平均净资产收益率 3.85% 98.45% 11.18% 74.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -131,650.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,092,372.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 922,920.45
减：所得税影响额 1,032,546.29
合计 5,851,095.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、应收账款回收风险
截至2016年9月30日，公司应收账款账面价值为24,766.36万元，占资产总额的比重为31.05%，其中账龄1年以内的比例
为84.18%，账龄较为合理。公司应收账款余额较大，与公司产品结构及下游行业发展状况相适应，发生坏账损失的风险较
小。但是，公司应收账款较为集中，对前五大欠款客户的应收账款占公司期末应收账款余额的比重达57.92%，虽然目前公
司主要欠款客户的经营状况较好，但如果未来我国宏观经济形势持续低迷，公司客户所处行业或主要客户的生产经营状况、
财务状况出现恶化，将会给公司带来现金流紧张、应收账款无法及时收回或无法全部收回的风险。
对此，公司将加强合同签署过程中的收款风险控制，规范信用期限，强化应收账款管理，加大对应收账款的回收力度，
最大限度的减少应收账款坏账风险。
2、存货账面价值较大风险
截至2016年9月30日，公司存货账面价值15,272.64万元，占公司资产总额比重为19.15%。电主轴由数十种精密零配件组
装而成，其中大部分为公司自主设计生产的非标零配件，生产工艺复杂，工序多，部分外购标准件的采购周期也相对较长，
而电主轴需待各种零配件全部到位后方能完成组装，导致其生产周期较长。
公司的产品特性、经营模式和业务特点决定了公司各期末有较大金额的存货。虽然公司在各报告期末，均已按会计准
则要求对存货计提了存货跌价准备，但公司仍可能面临由于部分原材料、自制半成品因市场发生变化而带来的跌价风险，同
时公司也可能面临因下游客户临时取消订单等情况导致产成品库存难以消化而带来的跌价风险。同时，大额存货余额也降低
了公司的资金周转效率，再加上报告期应收账款规模上升 ，增加了公司的资金压力。
对此，公司将优化生产工艺流程以降低安全库存，同时关注下游客户的需求变化情况，减少客户临时取消订单带来的
库存积压风险。
3、应收票据兑现风险
截至2016年9月30日，公司应收票据账面价值10,064.31万元，占资产总额的比重为12.62%，其中商业承兑汇票5,027.46
万元，占应收票据的比重为49.95%。商业承兑汇票仅以企业信用为基础，虽然公司仅接受具有良好商业信用的大型企业的
商业承兑汇票，但如果未来承兑人生产经营状况、财务状况出现恶化，将给公司带来票据兑现风险。
对此，公司将加强合同签署过程中的收款风险控制，控制商业承兑汇票的结算金额，缩短以商业承兑汇票结算的承兑期
限，加强商业承兑汇票的管理，最大限度减少商业承兑汇票的兑现风险。
4、消费电子产品增长趁势放缓的风险
近年来，虽然在苹果、华为、三星等主流消费电子产品厂商的引领下，以智能手机、平板电脑为代表的电子产品持续
热销，带动了设备投资规模的不断扩大，但随着全球智能手机逐渐普及、平板电脑市场趋于成熟，消费电子产品总体市场规
模的增速已大幅下降，这对相关加工设备的市场需求带来了一定不利影响。如果消费电子行业发展速度持续放缓，新产品的
推出和新材料、新工艺的推广应用和更新换代速度减慢，将对上游数控机床及配套主轴的市场需求造成冲击，并对公司的经
营业务带来重大不利影响。
为应对传统产品未来市场需求增速可能放缓的风险，公司不断加强新产品的研发推广力度，不断完善和丰富产品布局，
报告期，公司转台产品的研发和销售取得重大突破，目前已实现批量销售。
5、主轴行业市场竞争加剧的风险
从长远来看，主轴行业的逐渐规范成熟，总体有利于具有综合竞争优势的电主轴生产商，但也会使得电主轴生产商将
在产品性能、质量、价格和信用账期等方面展开多方位的竞争，使电主轴行业的竞争不断加剧，行业整体利润率也将逐渐收
窄，并对公司的收入和利润水平带来不利影响。如果公司不能有效应对电主轴行业市场竞争的加剧，不能继续保持技术研发
优势和产品领先优势，或在中低端市场无法推出具备竞争力的产品，均将会对公司的经营业绩产生不利影响。
对此公司将通过资本、人才、技术等方面的持续投入，提高技术研发水平，不断推出差异化主轴产品来避开激烈竞争
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的市场领域，并通过准确把握市场发展方向及掌握一定的产品专利权来进一步巩固和提升公司的行业地位和市场竞争能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,719
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
汤秀清 境内自然人 36.34% 36,336,546 36,336,546 质押 4,890,000
汤丽君 境内自然人 10.86% 10,862,640 10,862,640
广州市昊聚企业
管理有限公司 境内非国有法人 8.49% 8,491,500 8,491,500
无锡国联卓成创
境内非国有法人 6.35% 6,345,000 6,345,000
业投资有限公司
苏州周原九鼎投
资中心（有限合 境内非国有法人 4.28% 4,275,000 4,275,000
伙）
苏州永乐九鼎投
资中心（有限合 境内非国有法人 3.23% 3,225,000 3,225,000
伙）
汤秀松 境内自然人 2.67% 2,671,245 2,671,245
雒文斌 境内自然人 1.90% 1,903,500 1,903,500
中国工商银行股
份有限公司－金
其他 1.68% 1,678,077
鹰核心资源混合
型证券投资基金
任国强 境内自然人 0.53% 530,442 530,442
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司－金
1,678,077 人民币普通股 1,678,077
鹰核心资源混合型证券投资基金
林旭 297,100 人民币普通股 297,100
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鸿盈资本管理股份有限公司 258,414 人民币普通股 258,414
吕吉光 253,500 人民币普通股 253,500
汤秀云 240,400 人民币普通股 240,400
中国建设银行股份有限公司－宝
盈先进制造灵活配置混合型证券 199,958 人民币普通股 199,958
投资基金
中国银行股份有限公司－宝盈核
心优势灵活配置混合型证券投资 163,942 人民币普通股 163,942
基金
颜炳味 161,400 人民币普通股 161,400
吴晓华 110,000 人民币普通股 110,000
林声鹏 106,610 人民币普通股 106,610
1、自然人股东汤秀清、汤丽君和汤秀松系姐弟关系，汤丽君系汤秀松和汤秀清的胞姐，
汤秀松系汤秀清的胞兄。
2、苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）的普通合伙人是苏州昆吾九鼎投资中心（有限
上述股东关联关系或一致行动的
合伙），该有限合伙企业的普通合伙人与苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）的普通合
说明
伙人是同一控制下企业。
3、除以上外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动
人（注：上述股东中汤秀云与汤秀清、汤丽君、汤秀松不存在关联关系）。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2019 年 3 月 9 日
解除限售。任职
首发前限售股、
汤秀清 36,336,546 0 0 36,336,546 期间每年转让的
高管锁定股
股份不超过其所
持有公司股份总
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数的 25%。
2019 年 3 月 9 日
解除限售。任职
首发前限售股、 期间每年转让的
汤丽君 10,862,640 0 0 10,862,640
高管锁定股 股份不超过其所
持有公司股份总
数的 25%。
广州市昊聚企业 首发前机构类限 2019 年 3 月 9 日
8,491,500 0 0 8,491,500
管理有限公司 售股 解除限售。
无锡国联卓成创 首发前机构类限 2017 年 3 月 9 日
6,345,000 0 0 6,345,000
业投资有限公司 售股 解除限售。
苏州周原九鼎投
首发前机构类限 2017 年 3 月 9 日
资中心（有限合 4,275,000 0 0 4,275,000
售股 解除限售。
伙）
苏州永乐九鼎投
首发前机构类限 2017 年 3 月 9 日
资中心（有限合 3,225,000 0 0 3,225,000
售股 解除限售。
伙）
2019 年 3 月 9 日
解除限售。任职
期间每年转让的
汤秀松 2,671,245 0 0 2,671,245 首发前限售股
股份不超过其所
持有公司股份总
数的 25%。
2017 年 3 月 9 日
雒文斌 1,903,500 0 0 1,903,500 首发前限售股
解除限售。
2017 年 3 月 9 日
解除限售。任职
首发前限售股、 期间每年转让的
任国强 530,442 0 0 530,442
高管锁定股 股份不超过其所
持有公司股份总
数的 25%。
2017 年 3 月 9 日
解除限售。任职
首发前限售股、 期间每年转让的
史卫平 272,200 0 0 272,200
高管锁定股 股份不超过其所
持有公司股份总
数的 25%。
2017 年 3 月 9 日
李彬 86,927 0 0 86,927 首发前限售股
解除限售。
合计 75,000,000 0 0 75,000,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表
项目 期末余额 年初余额 增减(%) 变动说明
货币资金 49,021,842.54 19,366,295.58 153.13% 主要系本报告期内发行新股筹资。
应收票据 100,643,122.31 40,881,046.99 146.19% 主要系本报告期以票据进行结算的业务
比重增加所致。
应收账款 247,663,595.47 169,260,597.53 46.32% 主要系本报告期销售收入增加所致。
预付款项 228,530.31 973,871.08 -76.53% 主要系本报告期预付材料款项减少所
致。
其他应收款 4,731,059.48 3,422,677.44 38.23% 主要系本报告期员工借款及往来款增加
所致。
其他流动资产 955,933.67 519,148.74 84.13% 主要系本报告期待摊销费用增加所致。
在建工程 60,225,271.64 15,703,887.27 283.51% 主要系本报告期公司募投项目建设进度
加快所致。
其他非流动资产 16,820,244.58 - - 主要系本报告期预付的工程及设备款增
加所致。
应付票据 11,644,665.92 4,459,611.08 161.11% 主要系本报告期增加票据结算所致。
应付账款 43,971,072.42 23,313,654.33 88.61% 主要系本报告期采购量增加，付款期延
长所致。
应交税费 10,067,094.45 7,623,931.06 32.05% 主要系本报告期收入与净利润增加所
致。
2.利润表
项目 本年累计 2015年1-9月 增减(%) 变动说明
营业收入 259,454,930.46 153,482,740.14 69.05% 主要系公司产品销售规模进一步扩大。
营业成本 124,714,647.99 70,921,041.68 75.85% 与销售收入增长基本同步。
营业税金及附加 2,394,395.66 1,743,483.59 37.33% 主要系本报告期流转税增加，导致营业
税金及附加也相应增加。
销售费用 27,259,635.54 20,725,741.26 31.53% 主要系本报告期销售收入增长,带动三
包费用增加。
财务费用 154,121.06 -237,050.61 -165.02% 主要系本报告期票据贴现利息费用。
资产减值损失 7,076,323.94 4,782,058.84 47.98% 主要系本报告期计提的坏账准备、存货
减值准备增加所致。
营业外支出 187,680.58 338,019.53 -44.48% 主要系本报告期处置固定资产报废损失
较去年减少所致。
所得税费用 11,471,595.28 4,785,127.87 139.73% 主要系本报告期销售收入增长所致。
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3.现金流量表
项目 本年累计数 上年同期累计数 增减(%) 变动说明
收到的税费返还 - 157,486.76 -100.00% 主要系上年同期收到退税款。
收到的其它与经营活动有 7,951,556.47 13,633,924.19 -41.68% 主要系本报告期客户的销售保证金减
关的现金 少。
购买商品、接受劳务支付的 75,684,742.51 43,522,814.39 73.90% 主要系本报告期采购量增加所致。
现金
支付的各项税费 40,028,095.17 9,681,544.21 313.45% 主要系本报告期在建工程采购的进口设
备增加，进口增值税在本期缴纳；销售
增长缴纳的增值税、企业所得税同比增
加所致。
处置固定资产、无形资产和 - 26,850.00 -100.00% 主要系本报告期处置的固定资产没有回
其他长期资产所收回的现 收价值。
金净额
收到的其它与投资活动有 - 1,300,000.00 -100.00% 主要系本报告期未收到投资相关的款
关的现金 项。
购建固定资产、无形资产和 87,059,025.63 14,270,870.73 510.05% 主要系本报告期公司募投项目建设进度
其他长期资产所支付的现 加快所致。
金
吸收投资所收到的现金 167,609,000.00 - 100.00% 主要系本报告期发行新股筹资。
收到的其它与筹资活动有 5,391,000.00 - 100.00% 主要系本报告期发行新股筹资。
关的现金
偿还债务所支付的现金 - 827,340.14 -100.00% 主要系上期归还短期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息 417,911.68 15,016,679.17 -97.22% 上期主要系支付现金股利，本期主要系
所支付的现金 支付票据贴现。
支付的其它与筹资活动有 5,036,589.00 - 100.00% 主要系本报告期支付发行费用所致。
关的现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-9月，公司实现营业收入25,945.49万元，同比增长69.05%；营业利润5,841.42万元，同比增长131.85%；利润总
额6,529.78万元，同比增长104.40%；净利润5,382.62万元，同比增长98.18%。
报告期内公司营业收入及利润增长的原因在于
1、受益于手机、平板电脑等消费电子行业设备需求的增加，本报告期，公司应用于金属零件加工的高速加工中心（钻
攻中心）主轴、数控雕铣机电主轴和数控机床转台产品销售收入较去的同期大幅增长。金属雕铣机电主轴市场竞争优势明显，
销售收入稳步提升。同时，公司加强日常运营管理，优化流程，在营业收入大幅增长69.05%的情况下，销售费用和管理费
用分别仅较去年同期增长31.53%和29.95%。
2、公司重视新产品的研发以及原有产品的升级，产品市场竞争优势明显，同时，公司不断加大市场拓展力度，通过与
行业领先客户紧密合作、建立行业标杆客户样板、参加大型行业展会、组织行业技术交流等多种方式，不断提升公司的行业
影响力和品牌知名度，使公司的盈利能力不断提升。
未来，公司将进一步开拓原有细分市场，加强车铣复合加工高速转台、DD马达直驱转台、大型高速加工中心电主轴等
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前期储备产品的产业化及销量的扩大，同时加大产品开发力度，努力抓住消费电子行业快速发展的契机，提升公司的盈利能
力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
（1）DGZC-24006永磁同步车床电主轴
该项目正处于样机测试阶段，主轴内置永磁电机，转速高，启停速度快，输出扭矩大，振动、噪声最优化。内部设有编
码器，实现精准定位，具有C轴功能，进行铣削插补加工。
（2）DGZYX-12030/11A1钻攻中心电主轴
该项目正处于测试阶段，该产品为低速超大扭矩，同时具备较高的极限转速，项目研发成功后，可以使数控雕铣机及钻
攻机的加工能力大幅提高，实现低速重切、高光加工、高速攻牙等多种加工工艺。
（3）DGZYX-10075/7.5机床主轴
该项目正处于测试阶段，该产品采用油气润滑、永磁电机，同时带有中心出水功能，项目研发成功后，以超高转速进行
陶瓷及玻璃磨削，可大幅降低刀具磨损，提高加工效率，是陶瓷及高硬度玻璃加工的极佳解决方案。
（4）DGZYX-15018/22A20钻攻中心主轴
该项目正处于客户试用阶段，该产品为高转速、高功率、大扭矩永磁同步电机电主轴，主要用于汽车、模具等金属材料
的钻铣加工，可实现高速铣削、镗削和低速重加工，具有高精度、高刚性、高效换刀、高质量攻牙、长寿命、简单实用等特
点。
（5）DGZYX-18015/35A20高速电主轴
该项目正处于零件加工阶段，该产品采用永磁同步电机，相对原有感应电机主轴，具有扭矩更大、功率更高、电机发热
更低、加工精度更高等特点。
（6）DQFX-062100/1.2气浮电主轴
该项目正处于客户试用阶段，该产品主要用于消费电子产品零配件高光加工，实现高速铣削、一次成型，省去了原先的
后工序（抛光），在提高产品质量和加工精度的同时，降低加工工时，提升加工效率。
（7）DZAD-125A单臂五轴转台
该项目C轴分为高速、低速两种，目| 昊志机电：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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