雄帝科技：2016年第三季度报告全文

深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳市雄帝科技股份有限公司
    2016 年第三季度报告
          2016-015
       2016 年 10 月
                                     深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人高晶、主管会计工作负责人姜宁及会计机构负责人(会计主管人
员)黄晓春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 672,275,772.93                    391,377,194.82                        71.77%
归属于上市公司股东的净资产
                                             549,258,541.17                    279,019,707.82                        96.85%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                           年同期增减
营业总收入（元）                       71,870,546.56                 184.83%          173,473,830.11                  9.23%
归属于上市公司股东的净利润
                                       13,099,444.38                 195.13%           32,359,347.61                 17.52%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       12,325,944.65                 535.45%           31,285,997.50                 30.68%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                     -27,309,895.14                -33.04%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.33                 200.00%                      0.81               17.39%
稀释每股收益（元/股）                           0.33                 200.00%                      0.81               17.39%
加权平均净资产收益率                           4.30%                 142.89%                    10.96%               -4.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -7,384.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               1,271,063.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                330.45
减：所得税影响额                                                                190,659.50
合计                                                                           1,073,350.11                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    （一）毛利率下降的风险
    报告期内，公司的智能证卡制作发行设备平均毛利率较高，具有较强的盈利能力。虽然制作发行设备存在较高的技术门
槛，新进入者完成相应的技术积累、人才储备和市场准备需要较长时间，但由于该产业和物联网产业密切相关，未来市场容
量巨大，如果有更多具有竞争力的对手进入智能证卡制作发行设备这一市场，竞争的加剧有可能导致产品售价的降低，给公
司带来毛利率下降的风险。
    公司的智能证卡受理应用设备报告期内产品毛利率较高，但随着手机支付、银行卡EMV迁移、社保金融卡等新兴应用
的兴起，市场容量迅速扩大的同时，市场竞争会进一步加剧，公司智能证卡受理应用设备的毛利率也存在逐渐下滑的风险。
    针对毛利率降低风险，公司将进一步加大研发力度，开展核心技术研发，保持和强化技术领先优势；将产品开发和市
场需求结合起来，在深刻理解客户需求的基础上，持续推出高附加值新产品；不断进行运营创新，通过信息化手段，增加产
品个性化定制化生产的弹性，提升运营效率；同时，不断通过产品结构及工艺流程优化降低成本，以保持公司毛利率的相对
稳定。
    （二）主要客户依赖的风险
    2013年、2014年、2015年及2016年1-9月，公司前五大客户的销售收入占营业收入的比重分别为61.21%、66.50%、66.61%
及49.11%。公司的目标市场和客户较为集中的主要原因是：智能证卡在中国社会不同领域的应用进程有一定差异，同时公
司主要客户单项采购金额与数量较大，反应到财务数据中的结果就是一个阶段内某些领域的若干个客户占公司销售比重较
高。虽有上述原因，但如果下游应用领域发生技术革新而公司不能适应，或主要客户生产经营发生变化或减少对本公司的采
购量，则公司产品的销售将受到影响，给公司的经营带来风险。
    公司一方面持续创新和升级产品，提高服务响应效率和质量，与现有客户建立长期的稳定合作关系，满足客户不断增
长的需求；同时加大安全证件、金融、交通、电信等行业应用领域新客户的开拓力度，并依托技术优势、整体解决方案优势
向航空、社保、劳动人事、旅游等行业的智能应用市场渗透，扩展新的业务和利润增长源。报告期内公司的前5大客户占比
已经较同期有所下降，正在不断改善此种情况。
    （三）海外业务拓展风险
    2013年、2014年、2015年及2016年1-9月，公司国外销售金额分别为5,289.26万元、12,103.71万元、9,409.02万元及2，876.28
万元，占主营业务收入的比例分别为30.51%、53.02%、37.72%及16.58%。公司已经将产品出口至尼日利亚、美国、俄罗斯、
马来西亚、印度等国家和地区，并将进一步加强对非洲、亚洲和欧美市场的推广。然而，拓展海外市场可能存在多项风险，
当地政治经济局势、法律法规和管制措施的变化都将对公司海外业务的经营造成影响，此外，若公司的海外业务管理和售后
服务跟不上，也将阻碍海外业务的拓展。
    ACT公司是报告期内公司最大的海外客户，2015年尼日利亚选民证项目结束，短期内，公司的国外业务规模会随尼日利
亚项目的结束而下降。
    公司积极进行国际市场开拓，通过直接出口、与国际知名集成商合作、发展海外代理商等多种方式进入国际市场；在谨
慎评估风险基础上，推进海外市场营销中心、办事处的建设，扩展海外营销渠道；积极参与行业内有重大影响的海外展会、
论坛等活动，扩大品牌和产品的知名度；持续充实专业人才，完善海外业务团队。同时，针对海外目标市场，进行产品的
BIS、SONCAP认证工作，为公司的海外业务拓展做好资格准备。
    （四）技术风险
    新技术、新工艺和新产品的开发和改进是公司赢得市场的关键，本公司近年来取得了多项研发成果，处于行业领先地位，
                                                               深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
但是如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产
品开发和升级，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而面临技术与产品开发的风险。
    公司将继续保持并加大研发投入，扩大研发规模，提前研究行业技术发展趋势，保证公司的技术先进性；加强市场调研
工作，收集和深刻理解客户当前和未来的需求信息，做好新产品研发的可行性分析；将市场开发与技术研发相结合，加强产
品立项评估 ，谨慎进行产品研发立项；优化产品开发流程，推行研发成本评估制度；持续引进高端专业技术人员，鼓励并
激励技术人员积极创新。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              24,373
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态          数量
高晶             境内自然人            39.79%         21,225,360          21,225,360
谭军             境内自然人            11.41%          6,085,381           6,085,381
贾力强           境内自然人             7.50%          4,000,000           4,000,000
郑嵩             境外自然人             5.85%          3,120,120           3,120,120
谢建龙           境外自然人             5.09%          2,713,379           2,713,379
深圳市天高投资
                 境内非国有法人         3.51%          1,872,080           1,872,080
有限公司
杨大炜           境内自然人             1.84%           983,680             983,680
中信证券股份有
                 境内非国有法人         0.05%            24,053
限公司
黄玉萍           境内自然人             0.01%                2,800
武扬             境内自然人             0.00%                1,600
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
中信证券股份有限公司                                                         24,053 人民币普通股              24,053
黄玉萍                                                                         2,800 人民币普通股                2,800
武扬                                                                           1,600 人民币普通股                1,600
张凯文                                                                          500 人民币普通股
庄刚                                                                            500 人民币普通股
                                                           深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
李莉                                                                      500 人民币普通股
张晓瑜                                                                    500 人民币普通股
林平                                                                      500 人民币普通股
张慧                                                                      500 人民币普通股
叶丽芳                                                                    500 人民币普通股
                               上述股东中高晶和郑嵩是母子关系，为公司实际控制人，系一致行动人。除此之外，公
上述股东关联关系或一致行动的
                               司未知其他前十名无限售条件股东及前十名股东之间是否属于一致行动人，也未知其是
说明
                               否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
                               无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                        第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目
       项目             期末余额          年初余额          变动额          变动比例               变动原因
货币资金            408,063,596.75        188,064,631.85   219,998,964.90        116.98% 主要系本期发行股份收到现
                                                                                        金所致。
应收票据                 4,519,785.00       2,364,547.00     2,155,238.00         91.15% 主要系客户采用票据支付增
                                                                                        加所致。
应收账款            122,871,312.65         78,205,876.51    44,665,436.14         57.11% 主要系销售规模扩大，国内
                                                                                        业务增长迅速，货款未到结
                                                                                        算期所致。
在建工程                 3,155,900.16       2,122,788.00     1,033,112.16         48.67% 主要系雄帝大厦开始进入建
                                                                                        设期所致。
应付票据                18,436,066.97       6,251,688.81    12,184,378.16        194.90% 主要系公司票据结算增加所
                                                                                        致。
应付职工薪酬             4,116,818.94      11,462,215.45    -7,345,396.51        -64.08% 主要系2015年末计提年终奖
                                                                                        影响所致。
应交税费                 2,996,753.63       5,008,068.01    -2,011,314.38        -40.16% 主要系期末应交所得税减少
                                                                                        所致。
其他应付款              36,053,117.33      22,602,913.17    13,450,204.16         59.51% 主要系部分股票发行费用尚
                                                                                        未支付所致。
递延收益                 7,208,739.60       3,468,756.62     3,739,982.98        107.82% 系收到和资产相关的政府补
                                                                                        助增加所致。
股本                    53,340,000.00      40,000,000.00    13,340,000.00         33.35% 系发行股票股本扩大所致。
资本公积            234,851,359.95         10,311,874.21   224,539,485.74       2177.48% 系发行股票股本溢价增加所
                                                                                        致。
2、合并利润表项目
       项目         2016年1-9月          2015年1-9月        变动额          变动比例               变动原因
营业税金及附加      1,645,837.34            3,389,349.25    -1,743,511.91        -51.44% 主要系营改增影响所致。
财务费用                -2,479,022.42      -3,893,505.73     1,414,483.31        -36.33% 主要系汇兑损益影响所致。
资产减值损失             2,471,828.39    1,551,010.07         920,818.32          59.37% 主要系应收款增加导致减值
                                                                                        准备增加所致。
                                                               深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3、合并现金流量表项目
         项目         2016年1-9月       2015年1-9月        变动额            变动比例                变动原因
支付给职工以及为        45,225,348.08     34,207,765.09    11,017,582.99           32.21% 主要系员工数量增加所致。
职工支付的现金
购建固定资产、无         3,732,217.43       589,443.64      3,142,773.79          533.18% 主要系雄帝大厦进入建设期
形资产和其他长期                                                                           所致。
资产支付的现金
收到其他与投资活         3,000,000.00       440,000.00      2,560,000.00          581.82% 系收到和资产相关的政府补
动有关的现金                                                                               贴增加所致。
吸收投资收到的现      246,936,200.00                      246,936,200.00                   系本期发行股份收到现金所
金                                                                                         致。
支付其他与筹资活          600,000.00        200,000.00       400,000.00             200% 系支付审计费所致。
动有关的现金
汇率变动对现金及         1,704,877.47      1,067,093.48      637,783.99            59.77% 系 人 民 币 汇 率 变 动 影 响 所
现金等价物的影响                                                                           致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司充分利用技术领先、优质客户众多及整体解决方案的优势，通过个性化定制化的产品与服务增加客户粘
性，积极开拓新的行业客户。同时，公司在产品方面积极探索和实践“互联网+”与安全证卡技术的结合，进行了战略规划和
布局。2016年前三季度，公司实现营业收入17,347.38 万元，较上年同期增加9.23%；归属于上市公司股东的净利润3,235.93 万
元，较上年同期增加17.52% 。公司提供以智能证卡为载体的信息安全、数据管理及行业应用解决方案，产品以智能证卡制
作发行类设备和受理应用类设备及相关技术服务为主，相比上年同期，受益于安全证件、金融、社保等领域信息化和智能化
进程加快，证卡智能自助设备、本式证件打印设备等制作发行类设备的销售量大幅增加，推动了公司营业收入的持续增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
 序号      产品名称     项目进展            项目拟达到的目标               预计对公司未来的影响           市场领域
     1    3D证卡项目 小批量试产 主要应用于对安全及防伪要求高 3D证卡是公司发明的一种 公安、金融、社
                          阶段      的法定证件，采用多维人像数据采 新型高端证卡工艺，2015 保、交通等
                                    集和建模技术以及融合3D证卡制 年 获 全 球 安 全 证 卡 行 业
                                    作新工艺，内嵌芯片存储容量大，“SESAMES AWARDS”，
                                    提高人证同一性比对的有效性和 市场前景良好。
                                                           深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 识别率。
   2    芯片数据安 开发完善阶 主要基于智能的微处理器（CPU）安全性是智能证卡的关键 公安、金融、社
           全项目        段      及芯片操作系统（COS），采用国 技术，是可信身份识别的 保、交通等
                                 密算法，建立完整的芯片数据安全 支撑基础，是对公司未来
                                 体系，包括命令随机处理、存储数 市场拓展及满足客户需求
                                 据的内部校验和保护、数据传送有 的前提条件之一，可应用
                                 授权检查，应用序列由状态机监 于多个应用领域。
                                 控，防止数据被非法窃取、篡改和
                                 访问，确保证卡数据读写的可靠性
                                 与安全性。
   3    机读旅行证    开发阶段 主要采用自主研发的矩阵式射频 国 际 机 读 旅 行 证 件 政府各部门、国
    件（MRTD）               识别专利技术，实现证件机读无干 （MRTD）实物与数据在 企等
    在线管理项               扰、防冲突等关键技术，用于国际 线管理市场需求较大，该
             目                  机读旅行证件（MRTD）实物与数 产品及关键技术属行业首
                                 据的在线管理，无人工干预、实时 创，对未来市场推广具有
                                 监控，符合ISO14443 TYPE A/B以 一定的先发优势，市场前
                                 及ISO9303等多个国际标准规范。 景良好。
   4    网络身份认    立项阶段 项目将射频识别与生物特征识别、该产品基于公司发明的居 电子政务、电子
           证项目                PKI技术和USB Key 等多种安全 民身份证网上应用专利技 商 务 等 网 络 身
                                 技术有机结合，具有软加/解密算法 术，运用“互联网+”技术来 份 认 证 应 用 领
                                 与硬件相结合，一次一密，数据安 尝试满足日益增长的网络 域
                                 全传输，云端解码等功能，主要用 身份认证需求，市场前景
                                 于法定证件（居民身份证）网络完 良好。
                                 成身份证真实性、有效性、人证同
                                 一性认证。
   5    银行网点自 小批量试产 银行卡网点自助即时制卡设备，可 未来银行网点减少人工、 金融
    助制卡项目      阶段     满足客户现场申请即时制/发卡要 场地成本，自助服务、无
                                 求，实现自动写磁、写IC、凸/凹字，人值守是其发展趋势。公
                                 烫金等，以及远程设备状态监控和 司 率 先 在 印 度 国 家 银 行
                                 业务数据管理等功能。              （SBI）实现全球首个批量
                                                                   自助制卡应用案例，对日
                                                                   后国内外市场有一定的先
                                                                   导示范效应，市场前景良
                                                                   好。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    2016年1-9月公司前五大供应商采购金额为1,530.53万元，占公司采购总额比重为18.05%，公司前五大供应商的变化是根
据业务需要进行采购引起，属于正常变化，对于公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
                                                            深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
    2016年1-9月公司前五大客户销售额为8,518.84万元，占公司营业收入总额比重为49.11%，较去年同期下降23.43个百分
点。前五大客户的变化系业务执行项目变化所致，2015年1-9月主要执行尼日利亚项目及电子护照项目，2016年1-9月主要执
行电子护照、印度银行自助设备、各行业证卡智能自助设备等项目。客户变动系正常销售变化，对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司经营业绩持续增长，2016年度经营计划有序推进，主要体现在以下几方面：
    （1）产品研发方面：公司持续推进在研项目，丰富各业务领域的产品结构，增强公司核心竞争力。
    （2）市场营销方面：通过个性化定制化的产品与服务增加客户粘性，维持稳定的合作关系；积极发掘和响应市场需求，
持续开拓新的行业客户；持续完善销售网络的布局，加强市场推广力度和提高售后服务覆盖范围；积极推进国内外销售渠道
建设，增强市场竞争力。
    （3）经营管理方面：持续通过信息化手段，提升产品个性化定制化生产的弹性和效率；加强供应链管理，合理安排库
存，提升交付能力；通过产品结构及工艺流程优化降低成本，保持及提升产品毛利率。
    （4）人才开发方面：公司持续引进各类人才；不断完善人才的甄选、培养、考核与晋升机制；深化岗位和专业培训；
并积极寻找降低研发人力成本的方案与措施。
    （5）内部控制方面：不断健全各项内控制度，明确岗位、清晰责任，以保障公司发展战略、经营目标的实现。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
   公司在本报告第二节“公司基本情况”部分，其中“二、重大风险提示”详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，
敬请投资者关注相关内容。
                                                              深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方      承诺类型        承诺内容        承诺时间      承诺期限       履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                             （一）启动股
                                                             价稳定措施
                                                             的具体条件
                                                             1、预警条件：
                                                             公司上市后 3
                                                             年内股票连
                                                             续 5 个交易日
                                                             的收盘价低
                                                             于最近一期
                                                             经审计每股
                                                             净资产的
                                                             120%时，在
                                                             10 个工作日
                                 深圳市雄帝                  内召开投资
                                              IPO 稳定股价                   2016 年 09 月 2019 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 科技股份有                    者见面会，与                                  正在履行
                                              承诺                           28 日         28 日
                                 限公司                      投资者就上
                                                             市公司经营
                                                             状况、财务指
                                                             标、发展战略
                                                             进行深入沟
                                                             通。2、启动
                                                             条件：公司上
                                                             市后 3 年内股
                                                             票收盘价连
                                                             续 20 个交易
                                                             日低于最近
                                                             一期经审计
                                                             的每股净资
                                                             产，且同时满
 深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
足监管机构
对于回购、增
持公司股份
等行为的规
定，则触发公
司、公司董事
（不包括独
立董事）、高
级管理人员
及公司控股
股东履行稳
定公司股价
的义务。（二）
稳定公司股
价的具体措
施 ：当上述
触发稳定股
价义务的条
件成就时，公
司将及时依
次采取以下
部分或全部
措施稳定公
司股价：
1、控股股东
或实际控制
人增持：（1）
公司控股股
东或实际控
制人应在符
合法律法规
的条件和要
求的前提下，
于触发稳定
股价义务之
日起 10 个交
易日内，向公
司送达增持
公司股票书
面通知（以下
简称“增持通
知书”），增持
通知书应包
括增持股份
 深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
数量、增持价
格确定方式、
增持期限、增
持目标及其
他有关增持
的内容；公司
控股股东或
实际控制人
应于触发稳
定股价义务
之日起 3 个月
内增持股份，
但在上述期
间如股票收
盘价连续 20
个交易日高
于最近一期
经审计的每
股净资产，则
可终止实施
增持计划。
（2）控股股
东或实际控
制人承诺单
次增持金额
不少于人民
币 1,000 万元
且一年内增
持总金额不
超过 2,000 万
元。2、董事、
高级管理人
员增持：（1）
在公司任职
并领取薪酬
的公司董事、
高级管理人
员应在符合
法律法规的
条件和要求
的前提下，于
触发稳定股
价义务之日
起 10 个交易