证券简称：三超新材 证券代码：300554 公告编号：2020-045
南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上发行中签率公告
保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司
特别提示
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”“发行人”或“公司”）和信达证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”“主承销商”或“信达证券”）根据《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“实施细则”）、《创业板上市公司业务办理指南第8号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“三超转债”）。本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下，敬请投资者重点关注：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年7月29日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足195,000,000元的部分由主承销商包销。包销基数为195,000,000元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为58,500,000元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
三超新材公开发行195,000,000元可转换公司债券（以下简称“三超转债”）网上申购已于2020年7月27日（T日）结束。
根据2020年7月23日（T-2日）公布的《南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本
公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次“三超转债”发行申购结果公告如下：
一、总体情况
“三超转债”本次发行195,000,000元（共计1,950,000张），发行价格为每张100元，网上发行日期为2020年7月27日（T日）。
二、发行结果
1、向原A股股东优先配售结果
原股东共优先配售“三超转债”1,501,482张，共计150,148,200元，占本次发行总量的77.00%。
2、网上向一般社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的“三超转债”为44,851,000元（448,510张），占本次发行总量的23.00%，网上中签率为
0.0006112477%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为73,376,144,990张，配号总数为7,337,614,499个，起讫号码为000000000001-007337614499。
本次发行的保荐机构（主承销商）信达证券股份有限公司将在2020年7月28日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2020年7月29日（T+2日）的《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）“三超转债”。
3、本次发行配售结果汇总如下：
| 类别 | 有效申购数量（张） | 实际获配数量（张） | 中签率/配售比例 |
| 原股东 | 1,501,482 | 1,501,482 | 100% |
| 网上社会公众投资者 | 73,376,144,990 | 448,510 | 0.0006112477% |
| 合 计 | 73,377,646,472 | 1,949,992 | - |
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额8张由主承销商包销。
三、上市时间
本次发行的“三超转债”上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2020年7月23日（T-2日）在《中国证券报》上刊登的《南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》《发行公告》，投资者亦可到巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐人、主承销商
1、发行人：南京三超新材料股份有限公司
办公地址：南京市江宁区淳化街道泽诚路77号电话：0511-87357880-6005联系人：周海鑫
2、保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
联系地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦23层电话：010-83326817联系人：资本市场部
发行人：南京三超新材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司
2020年7月28日
（本页无正文，为《南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上发行中签率公告》之盖章页）
南京三超新材料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上发行中签率公告》之盖章页）
信达证券股份有限公司
年 月 日