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武汉精测电子集团股份有限公司
截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告
根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】7号文《关于核准武汉精测电子集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司公开发行可转换公司债券375.00万张，每张面值为人民币100.00元，发行数量375.00万张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币375,000,000.00元。广发证券股份有限公司于2019年4月4日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币6,360,000.00元（含税）后的实际募集资金为人民币368,640,000.00元汇入公司在招商银行股份有限公司武汉循礼门支行开立的127906155810805募集资金专用账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额6,000,000.00元，其他发行费用不含税金额1,604,905.66元，实际募集资金净额为人民币367,395,094.34元。
2、向特定对象发行A股股票募集资金
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】679号文《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定对象发行A股股票31,446,011股，发行价格每股47.51元，募集资金总额为人民币1,493,999,982.61元。招商证券股份有限公司于2021年4月20日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币10,070,000.00元（含税）后的募集资金为1,483,929,982.61元汇入公司在招商银行武汉分行营业部开立的127906155810410募集资金专用账户中。此次向特定对象发行A股股票募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额10,000,000.00元，其他发行费用不含税金额1,264,150.94元，实际募集资金净额为人民币1,482,735,831.67元，其中增加股本人民币31,446,011.00元，增加资本公积人民币1,451,289,820.67元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次向特定对象发行A股股票募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10231号《验资报告》。
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(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021年 12 月 31 日，公司向特定对象发行A股股票募集资金账户余额为487,640,760.07元，全部为活期存款：
| 金融机构名称 | 账户名称 | 账号 | 募集资金余额 | 款项性质 |
| 招商银行武汉分行营业部 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 127906155810410 | 295,176,572.72 | 活期存款 |
| 招商银行武汉分行营业部 | 上海精测半导体技术有限公司 | 121930086310705 | 192,464,187.35 | 活期存款 |
| 合计 | 487,640,760.07 |
(三) 募集资金专户使用情况
1、 公开发行可转换公司债券募集资金
截至2021年12月31日，募集资金使用及节余情况：
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金净额 | 367,395,094.34 |
| 加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额 | 1,121,200.00 |
| 加：利息收入 | 6,603,488.18 |
| 减：发行费用进项税额 | 456,294.34 |
| 减：2019年度募集资金使用 | 266,080,967.36 |
| 其中：本年度投入募集项目资金 | 266,077,667.60 |
| 其他 | 3,299.76 |
| 减：2020年度募集资金使用 | 57,981,819.33 |
| 其中：本年度投入募集项目资金 | 57,978,760.96 |
| 其他 | 3,058.37 |
| 减：2021年度募集资金使用 | 3,479,710.48 |
| 其中：本年度投入募集项目资金 | 2,357,966.65 |
| 其他 | 543.83 |
| 置换的发行费用 | 1,121,200.00 |
| 专户销户转出补流款项 | 47,120,991.01 |
| 二、募集资金专户2021年12月31日实际余额 | 0.00 |
说明：1、经第三届董事会第十八次会议、 第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过1亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已全部到期并收回。
2、经第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
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流动资金的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“苏州精濑光电有限公司年产 340 台套新型显示智能装备项目”专户节余资金（含利息收入）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。
2、 向特定对象发行A股股票募集资金的使用情况
截至2021年12月31日，募集资金使用及节余情况：
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金净额 | 1,482,735,831.67 |
| 加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额 | 1,870,000.00 |
| 加：利息收入 | 10,756,397.37 |
| 减：发行费用进项税额 | 675,849.06 |
| 减：2021年度募集资金使用 | 1,007,045,619.91 |
| 其中：本年度投入募集项目资金 | 1,005,171,977.01 |
| 其他 | 3,642.90 |
| 置换的发行费用 | 1,870,000.00 |
| 二、募集资金专户2021年12月31日实际余额 | 487,640,760.07 |
说明：1、上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目是公司本次向特定对象发行A股股票募集资金投资的其中1个项目，其实施主体是上海精测半导体技术有限公司。公司于2021年5月13日将招商银行武汉分行营业部（账号：
127906155810410）募集资金专户中的74,330万元转至子公司上海精测半导体技术有限公司在招商银行武汉分行营业部（账号：121930086310705）募集资金专项账户；作为增资款项，相应增加上海精测半导体技术有限公司实收资本和资本公积，该增资事项经公司第三届董事会第二十六次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过。
2、经第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及控股子公司上海精测半导体技术有限公司使用22,120.20万元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金。该事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10469号《武汉精测电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
3、经第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 9 亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已全部到期并收回。
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(四) 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2019年4月4日，公司及子公司苏州精濑光电有限公司与招商银行武汉分行循礼门支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2020年11月9日，公司及子公司苏州精濑光电有限公司与招商银行武汉分行循礼门支行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2021年5月10日，公司与招商银行股份有限公司武汉分行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2021年5月10日，公司及子公司上海精测半导体技术有限公司与招商银行股份有限公司武汉分行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，监管协议得到切实履行。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2021年12月31日止，本公司不存在前次募集资金项目变更的情况。2022年4月12日，公司董事会审议通过变更Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目实施主体、实施地点和实施方式，同时调整投资额，该事项尚需股东大会审议。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
1、募投项目“苏州精濑光电有限公司年产 340 台套新型显示智能装备项目” 实际投资总额与承诺的差异为40,980,699.13元，项目于2020年10月完工，经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司公开发
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行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“苏州精濑光电有限公司年产 340 台套新型显示智能装备项目”专户节余资金（含利息收入）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。
2、募投项目“上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目”实际投资总额与承诺的差异为185,632,996.78元，系上述项目仍处于项目期建设中，建设期募集资金将根据项目建设进度合理投入。
3、募投项目“Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目” 实际投资总额与承诺的差异为291,930,857.88元，系上述项目仍处于项目期建设中，建设期募集资金将根据项目建设进度合理投入。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、根据公司2019年5月14日召开的第三届董事会第五次会议决议，通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换预先投入募集资金投资项目的金额为1,260.17万元。2019年10月将置换资金转出。
2、根据公司2021年5月28日召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及控股子公司上海精测半导体技术有限公司使用22,120.20万元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金。2021年5月将该置换资金转出。
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
1、 利用暂时闲置资金补充流动资金情况
公司不存在利用暂时闲置资金补充流动资金情况。
2、 利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况
经第三届董事会第五次会议、 第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 3 亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2019年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已全部到期并收回。经第三届董事会第十八次会议、 第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过1亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2021年12月31
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日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已全部到期并收回。经第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 9 亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已全部到期并收回。
(六) 前次募集资金未使用完毕的情况
截至2021年12月31日止，本公司向特定对象发行A股股票尚未使用的募集资金余额为487,640,760.07元，包括尚未支付的募投项目建设资金477,563,854.66元，扣除发行费用进项税675,849.06元，募集资金专户开户预先存入的金额及产生的利息扣除银行手续费支出的金额10,752,754.47元。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
募投项目“苏州精濑光电有限公司年产 340 台套新型显示智能装备项目” 承诺T+2年（2020年）预计实现营业收入35,280万元、净利润3,339.43万元，T+3年（2021年）预计实现营业收入70,560万元、净利润10,656.56万元。该项目截至2021年12月31日止累计实现营业收入98,668.97万元、净利润12,024.74万元，与承诺累计营业收入105,840.00万元差异金额为7,171.03万元，占承诺的累计收入6.78%，与承诺累计净利润13,995.99万元差异金额为1,971.25万元，占承诺的累计收益14.08%。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
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本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六、 报告的批准报出
本报告于2022年4月24日经董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
武汉精测电子集团股份有限公司
2022年4月24日
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附表1
前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券募集资金）
金额单位：人民币元
| 募集资金总额： | 367,395,094.34 | 已累计使用募集资金总额：326,414,395.21 | ||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | 326,414,395.21 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 2019年： | 266,077,667.60 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 2020年： | 57,978,760.96 | ||||||||
| 2021年： | 2,357,966.65 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 苏州精濑光电有限公司年产 340 台套新型显示智能装备项目 | 苏州精濑光电有限公司年产 340 台套新型显示智能装备项目 | 367,395,094.34 | 367,395,094.34 | 326,414,395.21 | 367,395,094.34 | 367,395,094.34 | 326,414,395.21 | 40,980,699.13 | 2020年10月 |
| 合计 | 367,395,094.34 | 367,395,094.34 | 326,414,395.21 | 367,395,094.34 | 367,395,094.34 | 326,414,395.21 | 40,980,699.13 | |||
说明：募投项目“苏州精濑光电有限公司年产 340 台套新型显示智能装备项目” 实际投资总额与承诺的差异为40,980,699.13元，项目于2020年10月完工，经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“苏州精濑光电有限公司年产 340 台套新型显示智能装备项目”专户节余资金（含利息收入）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。
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前次募集资金使用情况对照表（向特定对象发行A股股票募集资金）
金额单位：人民币元
| 募集资金总额： | 1,482,735,831.67 | 已累计使用募集资金总额：1,005,171,977.01 | ||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | 1,005,171,977.01 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 2021年： | 1,005,171,977.01 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目 | 上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目 | 743,300,000.00 | 743,300,000.00 | 557,667,003.22 | 743,300,000.00 | 743,300,000.00 | 557,667,003.22 | 185,632,996.78 | |
| 2 | Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目 | Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目 | 301,305,849.06 | 301,305,849.06 | 9,374,991.18 | 301,305,849.06 | 301,305,849.06 | 9,374,991.18 | 291,930,857.88 | |
| 3 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 438,129,982.61 | 438,129,982.61 | 438,129,982.61 | 438,129,982.61 | 438,129,982.61 | 438,129,982.61 | ||
| 合计 | 1,482,735,831.67 | 1,482,735,831.67 | 1,005,171,977.01 | 1,482,735,831.67 | 1,482,735,831.67 | 1,005,171,977.01 | 477,563,854.66 |
说明：2022年4月12日，公司董事会审议通过变更Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目实施主体、实施地点和实施方式，同时调整投资额，变更后项目达到预定可使用状态日期为2025年4月，该事项尚需股东大会审议。
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附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||
| 1 | 苏州精濑光电有限公司年产 340 台套新型显示智能装备项目 | 不适用 | T+2年（2020年）预计实现营业收入35,280万元，预计实现净利润3,339万元；T+3年（2021年）预计实现营业收入70,560万元，预计实现净利润10,656.56万元 | 不适用 | 2020年10月完工，2020年度11-12月营业收入19,838.40万元，净利润为3,629.36万元 | 实现营业收入78,830.57万元，净利润8,395.38万元 | 累计营业收入98,668.97万元，累计净利润12,024.74万元 | 否 |
| 2 | 上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目 | 不适用，项目预计2022年4月完工 | ||||||
| 3 | Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目 | 不适用，项目原预计2023年6月完工。2022年4月12日，公司董事会审议通过变更Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目实施主体、实施地点和实施方式，同时调整投资额，变更后项目达到预定可使用状态日期为2025年4月，该事项尚需股东大会审议。 | ||||||
| 4 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | |||||