证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2019-035
山东赛托生物科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人米奇、主管会计工作负责人李福文及会计机构负责人(会计主管人员)王永红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业总收入（元） | 287,321,415.48 | 240,680,202.65 | 240,680,202.65 | 19.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,045,197.48 | 29,576,795.74 | 29,442,750.85 | 8.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,815,693.50 | 25,873,903.45 | 25,739,858.56 | 0.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -72,372,553.44 | -85,949,038.47 | -88,175,552.01 | 17.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3004 | 0.2739 | 0.2726 | 10.20% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2967 | 0.2739 | 0.2726 | 8.84% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.69% | 1.73% | 1.73% | -0.04% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 2,827,940,031.07 | 2,594,479,096.67 | 2,805,083,753.67 | 0.81% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,826,259,463.59 | 1,808,258,777.81 | 1,907,145,232.71 | -4.24% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,916,727.50 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,049,536.23 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 | 2,319,345.20 |
| 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,666.27 | |
| 减：所得税影响额 | 683,851.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 346,587.04 | |
| 合计 | 6,229,503.98 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,704 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 山东润鑫投资有限公司 | 境内非国有法人 | 36.86% | 39,802,720 | 39,802,720 | 质押 | 16,960,000 |
| 米超杰 | 境内自然人 | 22.64% | 24,448,000 | 24,448,000 | ||
| 米奇 | 境内自然人 | 2.74% | 2,960,000 | 2,960,000 | ||
| 米嘉 | 境内自然人 | 2.22% | 2,400,000 | 2,400,000 | ||
| 李立峰 | 境内自然人 | 2.07% | 2,240,700 | 0 | 质押 | 940,000 |
| 浙江实地东辰股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.93% | 1,005,548 | 0 | ||
| 孔庆芝 | 境内自然人 | 0.91% | 981,000 | 841,000 | ||
| 李桂军 | 境内自然人 | 0.83% | 893,000 | 0 | ||
| 何建勇 | 境内自然人 | 0.80% | 860,000 | 645,000 | ||
| 王敏 | 境内自然人 | 0.75% | 805,000 | 705,000 | 质押 | 360,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李立峰 | 2,240,700 | 人民币普通股 | 2,240,700 | |||
| 浙江实地东辰股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,005,548 | 人民币普通股 | 1,005,548 | |||
| 李桂军 | 893,000 | 人民币普通股 | 893,000 | |||
| 施学东 | 451,300 | 人民币普通股 | 451,300 | |||
| 朱岳进 | 438,000 | 人民币普通股 | 438,000 | |||
| 王治富 | 431,355 | 人民币普通股 | 431,355 | |||
| 陈军 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | |||
| 李孔诗琦 | 396,700 | 人民币普通股 | 396,700 | |||
| 法国兴业银行 | 348,800 | 人民币普通股 | 348,800 | |||
| 管建勇 | 317,300 | 人民币普通股 | 317,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 米超杰先生直接持有山东润鑫 83%的股权，系山东润鑫的控股股东及实际控制人；米奇先生、米嘉女士分别系米超杰先生的儿子、女儿。公开信息显示李立峰先生为浙江实地东辰股权投资合伙企业（有限合伙）出资股东。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股票不属于融资融券标的证券。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除 | 本期增加 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 限售股数 | 限售股数 | |||||
| 山东润鑫投资有限公司 | 39,802,720 | 0 | 0 | 39,802,720 | 首发前限售 | 2020年1月5日 |
| 米超杰 | 24,448,000 | 0 | 0 | 24,448,000 | 首发前限售 | 2020年1月5日 |
| 米奇 | 2,960,000 | 0 | 0 | 2,960,000 | 首发前限售 | 2020年1月5日 |
| 米嘉 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | 首发前限售 | 2020年1月5日 |
| 何建勇 | 852,000 | 207,000 | 0 | 645,000 | 高管锁定 | 高管锁定股在每年第1个交易日解锁上年末持股数的25%。 |
| 孔庆芝 | 841,000 | 0 | 0 | 841,000 | 高管锁定、股权激励限售 | 高管锁定股在每年第1个交易日解锁上年末持股数的25%；授予股权激励限售股421,000股在满足解锁条件情况下分批解锁。 |
| 王敏 | 705,000 | 0 | 0 | 705,000 | 高管锁定、股权激励限售 | 高管锁定股在每年第1个交易日解锁上年末持股数的25%；授予股权激励限售股405,000股在满足解锁条件情况下分批解锁。。 |
| 米润博 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 首发前限售 | 2020年1月5日 |
| 王宁 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 首发前限售 | 2020年1月5日 |
| 米慧 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 首发前限售 | 2020年1月5日 |
| 王荣 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发前限售 | 2020年1月5日 |
| 限制性股票激励对象（45人） | 496,000 | 0 | 0 | 496,000 | 股权激励限售 | 授予股权激励股在满足解锁条件情况下分批解锁。 |
| 合计 | 73,944,720 | 207,000 | 0 | 73,737,720 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期资产构成及变动情况
单位：人民币元
| 项目 | 2019.03.31 | 2018.12.31 | 增减变动幅度 | ||
| 金额 | 占总资产比重 | 金额 | 占总资产比重 | ||
| 货币资金 | 160,865,026.75 | 5.69% | 124,194,194.27 | 4.43% | 29.53% |
| 交易性金融资产 | 364,356,845.20 | 12.88% | 561,568,226.03 | 20.02% | -35.12% |
| 应收票据 | 105,284,371.29 | 3.72% | 48,171,391.31 | 1.72% | 118.56% |
| 应收账款 | 237,950,682.40 | 8.41% | 171,943,471.87 | 6.13% | 38.39% |
| 资产总计 | 2,827,940,031.07 | 100.00% | 2,805,083,753.67 | 100.00% | 0.81% |
资产项目变动分析：
1、货币资金较期初数增长29.53%，主要系报告期内因购买原材料等开立银行有价证券缴纳的保证金增加所致；
2、交易性金融资产较期初数减少35.12%，主要系报告期内购买的保本的银行结构性存款性质的理财产品减少所致；
3、应收票据较期初数增长118.56%，主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致；
4、应收账款较期初数增长38.39%，主要系销售增加应收账款随之增长。
（二）报告期负债构成及变动情况
单位：人民币元
| 项目 | 2019.03.31 | 2018.12.31 | 增减变动幅度 | ||
| 金额 | 占总负债比重 | 金额 | 占总负债比重 | ||
| 应付票据 | 139,003,883.16 | 14.66% | 68,829,599.02 | 8.15% | 101.95% |
| 应付账款 | 156,593,911.13 | 16.51% | 140,818,831.99 | 16.68% | 11.20% |
| 预收款项 | 2,129,323.00 | 0.22% | 545,233.00 | 0.06% | 290.53% |
| 应付职工薪酬 | 4,760,499.79 | 0.50% | 7,824,482.29 | 0.93% | -39.16% |
| 应交税费 | 4,563,829.37 | 0.48% | 1,730,120.12 | 0.20% | 163.79% |
| 负债合计 | 948,225,206.62 | 100.00% | 844,347,122.68 | 100.00% | 12.30% |
负债项目变动分析：
1、应付票据较期初数增长101.95%，主要系报告期内以票据方式支付的材料款增加所致；2、应付账款较期初数增长11.20%，主要系应付材料款增加所致；3、预收款项较期初数增长290.53%，主要系预收零散客户货款增加所致；4、应付职工薪酬较期初数减少39.16%，主要系上年度末应付各项职工薪酬报告期内正常支付所致；
5、应交税费较期初数增长163.79%，主要系截止报告期末应付企业所得税增加所致。
（三）报告期损益情况
单位：人民币元
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减变动幅度 | ||
| 金额 | 占收入比重 | 金额 | 占收入比重 | ||
| 营业总收入 | 287,321,415.48 | 100.00% | 240,680,202.65 | 100.00% | 19.38% |
| 营业成本 | 222,184,555.99 | 77.33% | 165,554,340.05 | 68.79% | 34.21% |
| 财务费用 | 5,875,099.11 | 2.04% | 1,534,737.60 | 0.64% | 282.81% |
| 资产减值损失 | 2,996,592.40 | 1.04% | 14,670,989.90 | 6.10% | -79.57% |
| 投资收益 | 3,049,536.23 | 1.06% | 4,064,301.36 | 1.69% | -24.97% |
| 资产处置收益 | - | 0.00% | -17,143.47 | -0.01% | 100.00% |
| 其他收益 | 1,916,727.50 | 0.67% | 302,527.50 | 0.13% | 533.57% |
| 公允价值变动收益 | 2,319,345.20 | 0.81% | - | 0.00% | 100.00% |
损益项目变动分析：
1、营业收入较上年同期增长19.38%，主要系报告期内公司加大市场营销力度，营业收入稳步增长；
2、营业成本较上年同期增长34.21%，主要系报告期内公司加大市场营销力度，业务增长，营业成本随之增加；
3、财务费用较上年同期增长282.81%，主要系报告期银行借款增加，借款利息随之增长；
4、资产减值损失较上年同期减少79.57%，主要系报告期内计提的各项资产减值损失减少所致；
5、投资收益较上年同期减少24.97%，主要系报告期内购买的银行结构性存款性质的保本理财产品收益计入公允价值变动收益项目所致；
6、资产处置收益较上年同期增长100.00%，主要系报告期内无资产处置情况；
7、其他收益较上年同期增长533.57%，主要系报告期收到的与日常经营活动相关的各项政府补助增加所致；
8、公允价值变动收益较上年同期增长100.00%，主要系报告期内购买的银行结构性存款性质的保
本理财产品收益计入本项目所致。
（四）报告期内现金流量变化情况
单位：人民币元
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减变动幅度 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,163,186.63 | 169,057,638.18 | 8.94% |
| 经营活动现金流出小计 | 256,535,740.07 | 257,233,190.19 | -0.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,372,553.44 | -88,175,552.01 | 17.92% |
| 投资活动现金流入小计 | 448,679,553.30 | 561,293,622.78 | -20.06% |
| 投资活动现金流出小计 | 412,191,523.06 | 710,348,375.60 | -41.97% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,488,030.24 | -149,054,752.82 | 124.48% |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,400,000.00 | 14,600,000.00 | 464.38% |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,719,667.46 | 1,870,379.16 | 3734.50% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,680,332.54 | 12,729,620.84 | -16.10% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 575,487.95 | 2,400,667.13 | -76.03% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -24,628,702.71 | -222,100,016.86 | 88.91% |
现金流量变动分析：
1、投资活动产生的现金流出量较上年同期减少41.97%，主要系报告期内购买的银行理财产品减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加124.48%，主要系报告期内购买的银行理财产品减少所致；
3、筹资活动现金流入量较上年同期增长464.38%，主要系报告期内银行借款增加所致；
4、筹资活动现金流出量较上年同期增长3,734.50%，主要系报告期内归还的银行借款增加所致；
5、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少76.03%，主要系报告期内外币结算量减小及报告期内汇率相对稳定所致；
6、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长88.91%，主要系报告期内购买的银行理财产品减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司在总体发展战略指引下，公司抓住市场机遇，积极拓展业务，进一步优化市场资源配置，提升内部管理水平，生产经营持续健康发展，实现业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业总收入为28,732.14万元，比上年同期增长19.38%； 实现营业利润3,775.11万元，比上年同期增长
11.25%；实现利润总额为3,774.31万元，比上年同期增长11.20%；实现净利润为3,190.92万元，比上年同期增长7.02%。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 前五大供应商采购额变化情况对比表 | ||||
| 供应商名称 | 金额（元） | 占采购总额比例 | ||
| 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | |
| 前五大供应商采购金额合计 | 80,614,944.19 | 115,501,779.57 | 50.09% | 46.98% |
报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于采购需求的变化，但公司不存在依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、行业风险
近年来，国内生物制药技术整体提升较快，行业参与者数量增加及其综合实力有所增强，导致甾体药物原料的市场供给增加，产品销售价格出现波动。未来，若行业竞争进一步加剧将导致甾体药物原料的市场供给超过需求，此外由竞争导致的原材料、劳动力成本的上升，均会对公司带来一定的行
业风险。
公司在各方面采取积极的措施，对外利用公司的产品质量、品牌等优势加大销售力度，稳定市场占有率；发掘开拓新领域，大力发展新项目，以实现对公司业绩的补充和提升；对内加强内部统筹管理，考核各项业绩指标，注重成本管理，确保公司日常经营稳定、有序的发展。
2、产品降价的风险
基因工程技术和微生物转化技术，以其绿色、快捷、环保等优点已被越来越多的客户接受和认可，生产应用日益普及，公司竞争对手数量及其综合实力亦有所增长。且随着公司募投项目的投产，产能和效率不断释放；而行业中的部分企业为求生存打价格战主动降价，均加剧了甾体药物原料行业的竞争，产品降价不可避免。因此，公司产品都会存在价格逐步下降的风险。
面对产品降价，公司采取的主要措施：一方面公司将继续强化“技术研发、市场应用为先导，质量为保障的解决方案”的核心优势，不断加大对研发的投入，加强技术研发和不断提升产品工艺开发，推出一些高端的产品和更能满足市场需求的新业务，提高新产品的销售比例，保持整体单价稳定。另一方面控制成本，在原材料采购上，通过规模效应降低采购成本，同时通过改良工艺和过程控制提升生产效率，使产品单位成本下降，以此抵消销售价格下降对公司赢利能力的影响；第三，跟踪市场及各种应用的变化与发展趋势，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能持续的满足市场需要。
3、客户集中度较高的风险
目前，公司产品主要销售给下游的甾体药物生产企业，近年来，国内主要生产要素价格上涨加重了甾体药物生产企业的生产成本，导致下游行业内的中小企业生存压力增加，行业集中度进一步提高，公司客户集中度相对较高。上述情形可能会导致下游行业内的优势企业对包括公司在内的上游供应商具有较强的话语权，可以利用优势地位影响甾体药物原料的市场价格，进而可能对公司产品的盈利能力造成一定的不利影响。
公司将积极开拓市场，开发客户，以降低对主要客户的依赖。
4、环保风险
作为生物医药生产企业，公司生产过程中会产生一定数量的“三废”。随着国家对环保要求的不断提高，一定程度上增加了公司经营风险。另一方面，由于环保投入的不断加大，增加了公司经营成本，直接影响公司业绩。
公司始终把环保工程作为公司发展的头等大事来抓，自公司成立以业，在环保方面持续投入，建设了污水处理中心、废气处理系统和噪声处理系统，污水、废气排放与环保部门实现时时在线监测，各项指标符合国家相关标准和要求。公司继续强化责任意识，除持续资金投入外，内部提高应急处置
能力，建立要素监控群，定时上传，动态监控，严格考核，业绩挂钩，多种措施扼制和消除各种环保风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 102,563.45 | 本季度投入募集资金总额 | 16,542.62 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 67,941.45 | 已累计投入募集资金总额 | 42,632.97 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 66.24% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目 | 是 | 102,563.45 | 34,622 | 3,655.69 | 26,416.67 | 76.30% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 甾体类中间体及原料药项目 | 是 | 0 | 27,000 | 1,426.93 | 4,756.3 | 17.62% | 2020年05月01日 | 不适用 | 否 | ||
| 收购菏泽润鑫热力有限公司100%股权项目 | 是 | 0 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | 100.00% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 102,563.45 | 73,082 | 16,542.62 | 42,632.97 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 102,563.45 | 73,082 | 16,542.62 | 42,632.97 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 截至2016年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计为 1,943.49万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《关于山东赛托生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2017】24号）。2017年1月18日，公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、保荐机构均发表了同意公司使用募集资金1,943.49万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截止报告期末，公司已使用募集资金全部置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金1943.49万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 1）2017年12月26日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，2018年12月3日公司归还上述募集资金30,000.00万元至募集资金专用账户。 2）2018年12月4日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过30,000.00 万元（含30,000.00 万元），补充流动资金的使用期限不超过公司此次董事会批准之日起十二个月，到期将归还至募集资金专户，上述议案业经公司独立董事、公司保荐机构核查，并发表了对该事项同意的意见。此次补充流动资金，不会变相改变募集资金投向，公司承诺使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。此次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。截止报告期末，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的余额为27,900.00万元。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2019年3月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币64,869.72万元（包含购买短期理财产品所得收益、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额4,939.25万元），其中期末募集资金专户结存为969.72万元，尚未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金余额为27,900.00万元，尚未赎回的用于购买银行理财产品的募集资金余额为36,000.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东赛托生物科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 160,865,026.75 | 124,194,194.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 364,356,845.20 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 561,568,226.03 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 343,235,053.69 | 220,114,863.18 |
| 其中：应收票据 | 105,284,371.29 | 48,171,391.31 |
| 应收账款 | 237,950,682.40 | 171,943,471.87 |
| 预付款项 | 39,753,135.62 | 37,479,498.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,340,613.65 | 2,398,191.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 646,423,920.02 | 645,773,144.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 75,974,096.95 | 97,209,218.36 |
| 流动资产合计 | 1,632,948,691.88 | 1,688,737,336.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 11,538,480.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 52,869,942.33 | 52,485,548.02 |
| 其他权益工具投资 | 11,538,480.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 513,757,685.39 | 503,267,403.24 |
| 在建工程 | 494,660,039.14 | 427,123,509.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 97,095,556.62 | 97,920,770.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,833,333.32 | 1,958,333.33 |
| 递延所得税资产 | 3,505,594.89 | 2,321,665.13 |
| 其他非流动资产 | 19,730,707.50 | 19,730,707.50 |
| 非流动资产合计 | 1,194,991,339.19 | 1,116,346,417.25 |
| 资产总计 | 2,827,940,031.07 | 2,805,083,753.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 497,000,000.00 | 469,700,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 295,597,794.29 | 209,648,431.01 |
| 预收款项 | 2,129,323.00 | 545,233.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,760,499.79 | 7,824,482.29 |
| 应交税费 | 4,563,829.37 | 1,730,120.12 |
| 其他应付款 | 36,355,106.83 | 46,399,550.37 |
| 其中：应付利息 | 885,528.49 | 846,421.59 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 850,406,553.28 | 745,847,816.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,553,965.41 | 9,833,092.91 |
| 递延所得税负债 | 3,264,687.93 | 3,666,212.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 97,818,653.34 | 98,499,305.89 |
| 负债合计 | 948,225,206.62 | 844,347,122.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 107,988,667.00 | 107,988,667.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,147,327,806.75 | 1,260,258,773.35 |
| 减：库存股 | 32,230,360.00 | 32,230,360.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,063,486.24 | 65,063,486.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 538,109,863.60 | 506,064,666.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,826,259,463.59 | 1,907,145,232.71 |
| 少数股东权益 | 53,455,360.86 | 53,591,398.28 |
| 所有者权益合计 | 1,879,714,824.45 | 1,960,736,630.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,827,940,031.07 | 2,805,083,753.67 |
法定代表人：米奇 主管会计工作负责人：李福文 会计机构负责人：王永红
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 153,359,079.63 | 95,448,370.79 |
| 交易性金融资产 | 135,342,575.34 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 361,279,726.03 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 297,720,732.28 | 207,662,131.07 |
| 其中：应收票据 | 74,693,068.75 | 47,727,691.91 |
| 应收账款 | 223,027,663.53 | 159,934,439.16 |
| 预付款项 | 33,127,522.57 | 41,682,597.88 |
| 其他应收款 | 133,440,876.29 | 62,305,678.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 466,218,319.31 | 443,443,769.68 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 24,926,604.47 | 23,101,002.56 |
| 流动资产合计 | 1,244,135,709.89 | 1,234,923,276.94 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 11,538,480.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 372,720,309.54 | 377,376,012.25 |
| 长期股权投资 | 531,591,485.41 | 412,099,538.04 |
| 其他权益工具投资 | 11,538,480.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 289,997,552.04 | 274,846,561.62 |
| 在建工程 | 212,235,954.96 | 191,045,657.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 33,603,561.04 | 33,852,008.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,255,717.06 | 1,941,313.04 |
| 其他非流动资产 | 5,346,082.50 | 5,346,082.50 |
| 非流动资产合计 | 1,460,289,142.55 | 1,308,045,652.73 |
| 资产总计 | 2,704,424,852.44 | 2,542,968,929.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 497,000,000.00 | 457,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 221,169,934.92 | 136,751,990.54 |
| 预收款项 | 407,000.00 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,763,408.98 | 4,502,530.19 |
| 应交税费 | 3,681,719.23 | 894,815.17 |
| 其他应付款 | 35,504,380.71 | 33,983,744.44 |
| 其中：应付利息 | 790,250.71 | 727,825.71 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 770,119,443.84 | 643,540,080.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,553,965.41 | 9,833,092.91 |
| 递延所得税负债 | 3,264,687.93 | 3,666,212.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,818,653.34 | 28,499,305.89 |
| 负债合计 | 797,938,097.18 | 672,039,386.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 107,988,667.00 | 107,988,667.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,167,670,940.92 | 1,166,001,907.52 |
| 减：库存股 | 32,230,360.00 | 32,230,360.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 65,063,486.24 | 65,063,486.24 |
| 未分配利润 | 597,994,021.10 | 564,105,842.68 |
| 所有者权益合计 | 1,906,486,755.26 | 1,870,929,543.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,704,424,852.44 | 2,542,968,929.67 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 287,321,415.48 | 240,680,202.65 |
| 其中：营业收入 | 287,321,415.48 | 240,680,202.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 256,855,959.87 | 211,097,801.85 |
| 其中：营业成本 | 222,184,555.99 | 165,554,340.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,183,386.80 | 1,588,283.27 |
| 销售费用 | 2,000,611.80 | 2,602,648.96 |
| 管理费用 | 16,743,773.34 | 18,626,836.79 |
| 研发费用 | 5,871,940.43 | 6,519,965.28 |
| 财务费用 | 5,875,099.11 | 1,534,737.60 |
| 其中：利息费用 | 6,112,973.76 | 1,870,379.16 |
| 利息收入 | 173,276.80 | 411,116.38 |
| 资产减值损失 | 2,996,592.40 | 14,670,989.90 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,916,727.50 | 302,527.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,049,536.23 | 4,064,301.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | 384,394.31 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,319,345.20 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -17,143.47 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,751,064.54 | 33,932,086.19 |
| 加：营业外收入 | 9,400.00 | 8,234.95 |
| 减：营业外支出 | 17,367.27 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,743,097.27 | 33,940,321.14 |
| 减：所得税费用 | 5,833,937.21 | 4,124,042.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,909,160.06 | 29,816,278.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,909,160.06 | 29,816,278.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 32,045,197.48 | 29,442,750.85 |
| 2.少数股东损益 | -136,037.42 | 373,527.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 31,909,160.06 | 29,816,278.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,045,197.48 | 29,442,750.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -136,037.42 | 373,527.35 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3004 | 0.2726 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2967 | 0.2726 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-186,744.47元，上期被合并方实现的净利润为：
-134,044.89元。法定代表人：米奇 主管会计工作负责人：李福文 会计机构负责人：王永红
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 204,077,609.79 | 202,640,779.35 |
| 减：营业成本 | 143,658,311.35 | 136,001,481.40 |
| 税金及附加 | 537,981.38 | 880,526.24 |
| 销售费用 | 1,134,685.24 | 1,093,555.83 |
| 管理费用 | 9,466,422.92 | 6,656,233.87 |
| 研发费用 | 3,763,231.87 | 6,519,965.28 |
| 财务费用 | 3,886,657.03 | 1,524,443.99 |
| 其中：利息费用 | 6,154,201.59 | 3,803,889.76 |
| 利息收入 | 1,885,589.66 | 409,174.08 |
| 资产减值损失 | 6,981,783.85 | 14,174,224.25 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,916,727.50 | 302,527.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,700,969.65 | 4,064,301.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 384,394.31 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 342,575.34 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -17,143.47 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,608,808.64 | 40,140,033.88 |
| 加：营业外收入 | 200.00 | 3,834.95 |
| 减：营业外支出 | 17,367.27 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,591,641.37 | 40,143,868.83 |
| 减：所得税费用 | 5,703,462.95 | 6,094,446.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,888,178.42 | 34,049,422.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,888,178.42 | 34,049,422.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 33,888,178.42 | 34,049,422.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,954,986.98 | 161,413,870.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,171.87 | 231,364.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,206,027.78 | 7,412,403.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,163,186.63 | 169,057,638.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,007,313.25 | 226,079,569.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,566,116.03 | 17,157,318.94 |
| 支付的各项税费 | 4,763,078.67 | 11,676,787.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,199,232.12 | 2,319,515.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 256,535,740.07 | 257,233,190.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,372,553.44 | -88,175,552.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,523,988.30 | 13,149,622.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,565.00 | 144,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 444,150,000.00 | 548,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 448,679,553.30 | 561,293,622.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,813,175.71 | 53,276,375.60 |
| 投资支付的现金 | 114,600,000.00 | 7,072,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 245,778,347.35 | 650,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 412,191,523.06 | 710,348,375.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,488,030.24 | -149,054,752.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 79,400,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 14,600,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,400,000.00 | 14,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,970,473.76 | 1,870,379.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,649,193.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,719,667.46 | 1,870,379.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,680,332.54 | 12,729,620.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 575,487.95 | 2,400,667.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,628,702.71 | -222,100,016.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,538,981.69 | 291,101,838.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,910,278.98 | 69,001,821.64 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,228,286.14 | 132,276,380.14 |
| 收到的税费返还 | 231,364.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,017,685.68 | 7,985,426.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,245,971.82 | 140,493,170.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,305,442.08 | 225,852,860.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,259,807.01 | 10,828,244.21 |
| 支付的各项税费 | 3,037,336.49 | 11,339,664.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,645,664.67 | 4,374,194.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,248,250.25 | 252,394,963.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,002,278.43 | -111,901,792.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,596,301.37 | 13,149,622.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,565.00 | 144,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 362,950,000.00 | 548,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 366,551,866.37 | 561,293,622.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,688,724.00 | 25,654,087.95 |
| 投资支付的现金 | 118,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 210,630,361.65 | 644,823,679.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 359,919,085.65 | 670,477,767.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,632,780.72 | -109,184,144.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 79,400,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 79,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,091,776.59 | 1,870,379.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 45,491,776.59 | 1,870,379.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,908,223.41 | -1,870,379.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 575,487.95 | 2,400,667.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,885,786.35 | -220,555,649.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,793,158.21 | 287,489,633.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,907,371.86 | 66,933,983.95 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 124,194,194.27 | 124,194,194.27 | 0.00 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 561,568,226.03 | 561,568,226.03 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 561,568,226.03 | 不适用 | -561,568,226.03 |
| 应收票据及应收账款 | 220,114,863.18 | 220,114,863.18 | 0.00 |
| 其中：应收票据 | 48,171,391.31 | 48,171,391.31 | 0.00 |
| 应收账款 | 171,943,471.87 | 171,943,471.87 | 0.00 |
| 预付款项 | 37,479,498.63 | 37,479,498.63 | 0.00 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 2,398,191.68 | 2,398,191.68 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 645,773,144.27 | 645,773,144.27 | 0.00 |
| 合同资产 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 97,209,218.36 | 97,209,218.36 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,688,737,336.42 | 1,688,737,336.42 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | |
| 债权投资 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 11,538,480.00 | 不适用 | -11,538,480.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 不适用 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 52,485,548.02 | 52,485,548.02 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 11,538,480.00 | 11,538,480.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 503,267,403.24 | 503,267,403.24 | 0.00 |
| 在建工程 | 427,123,509.53 | 427,123,509.53 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 97,920,770.50 | 97,920,770.50 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,958,333.33 | 1,958,333.33 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 2,321,665.13 | 2,321,665.13 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 19,730,707.50 | 19,730,707.50 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,116,346,417.25 | 1,116,346,417.25 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,805,083,753.67 | 2,805,083,753.67 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 469,700,000.00 | 469,700,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 209,648,431.01 | 209,648,431.01 | 0.00 |
| 预收款项 | 545,233.00 | 545,233.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 7,824,482.29 | 7,824,482.29 | 0.00 |
| 应交税费 | 1,730,120.12 | 1,730,120.12 | 0.00 |
| 其他应付款 | 46,399,550.37 | 46,399,550.37 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 846,421.59 | 846,421.59 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 合同负债 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 745,847,816.79 | 745,847,816.79 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延收益 | 9,833,092.91 | 9,833,092.91 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 3,666,212.98 | 3,666,212.98 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 98,499,305.89 | 98,499,305.89 | 0.00 |
| 负债合计 | 844,347,122.68 | 844,347,122.68 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 107,988,667.00 | 107,988,667.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 资本公积 | 1,260,258,773.35 | 1,260,258,773.35 | 0.00 |
| 减：库存股 | 32,230,360.00 | 32,230,360.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 65,063,486.24 | 65,063,486.24 | 0.00 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 506,064,666.12 | 506,064,666.12 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,907,145,232.71 | 1,907,145,232.71 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 53,591,398.28 | 53,591,398.28 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,960,736,630.99 | 1,960,736,630.99 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,805,083,753.67 | 2,805,083,753.67 | 0.00 |
调整情况说明：
公司因执行新金融工具准则追溯调整了本报告期期初数据，同时公司于2019年1月份完成了对菏泽润鑫热力有限公司100.00%股权收购（业经公司第二届董事会第十三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过），根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》相关规定，公司收购菏泽润鑫热力有限公司构成同一控制下的企业合并，公司追溯调整了本报告期期初数据及上年同期数据。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 95,448,370.79 | 95,448,370.79 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 361,279,726.03 | 361,279,726.03 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 361,279,726.03 | 不适用 | -361,279,726.03 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 207,662,131.07 | 207,662,131.07 | 0.00 |
| 其中：应收票据 | 47,727,691.91 | 47,727,691.91 | 0.00 |
| 应收账款 | 159,934,439.16 | 159,934,439.16 | 0.00 |
| 预付款项 | 41,682,597.88 | 41,682,597.88 | 0.00 |
| 其他应收款 | 62,305,678.93 | 62,305,678.93 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 443,443,769.68 | 443,443,769.68 | 0.00 |
| 合同资产 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 23,101,002.56 | 23,101,002.56 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,234,923,276.94 | 1,234,923,276.94 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 11,538,480.00 | 不适用 | -11,538,480.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 不适用 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 377,376,012.25 | 377,376,012.25 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 412,099,538.04 | 412,099,538.04 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 11,538,480.00 | 11,538,480.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 274,846,561.62 | 274,846,561.62 | 0.00 |
| 在建工程 | 191,045,657.02 | 191,045,657.02 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 33,852,008.26 | 33,852,008.26 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,941,313.04 | 1,941,313.04 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 5,346,082.50 | 5,346,082.50 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,308,045,652.73 | 1,308,045,652.73 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,542,968,929.67 | 2,542,968,929.67 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 457,000,000.00 | 457,000,000.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 136,751,990.54 | 136,751,990.54 | 0.00 |
| 预收款项 | 407,000.00 | 407,000.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 4,502,530.19 | 4,502,530.19 | 0.00 |
| 应交税费 | 894,815.17 | 894,815.17 | 0.00 |
| 其他应付款 | 33,983,744.44 | 33,983,744.44 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 727,825.71 | 727,825.71 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | ||
| 流动负债合计 | 643,540,080.34 | 643,540,080.34 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延收益 | 9,833,092.91 | 9,833,092.91 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 3,666,212.98 | 3,666,212.98 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 28,499,305.89 | 28,499,305.89 | 0.00 |
| 负债合计 | 672,039,386.23 | 672,039,386.23 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 107,988,667.00 | 107,988,667.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 资本公积 | 1,166,001,907.52 | 1,166,001,907.52 | 0.00 |
| 减：库存股 | 32,230,360.00 | 32,230,360.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 65,063,486.24 | 65,063,486.24 | 0.00 |
| 未分配利润 | 564,105,842.68 | 564,105,842.68 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,870,929,543.44 | 1,870,929,543.44 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,542,968,929.67 | 2,542,968,929.67 | 0.00 |
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。