广东万里马实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
广东万里马实业股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
广东万里马实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林大耀、主管会计工作负责人施立斌及会计机构负责人(会计主
管人员)许晓敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 75,586,079.85 84,859,166.07 -10.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,368,885.35 -1,329,452.86 78.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-2,583,636.07 -1,276,472.49 102.40%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -72,788,146.62 -100,751,066.10 -27.69%
基本每股收益（元/股） -0.0099 -0.0074 33.78%
稀释每股收益（元/股） -0.0099 -0.0074 33.78%
加权平均净资产收益率 -0.85% -0.55% -0.30%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 717,055,625.06 711,322,245.46 0.81%
归属于上市公司股东的净资产（元） 431,541,200.26 281,049,254.95 53.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
596,000.00 2015 年加计扣除补贴
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -309,665.71 深圳一分公司租赁合同违约金
减：所得税影响额 71,583.57
合计 214,750.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、宏观经济周期性波动的风险
皮具产品的消费受宏观经济影响相对较大。如果国民经济不景气或居民收入增长放缓，将影响皮具产品市场的需求，进
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而对本公司主营业务的获利能力产生一定的不利影响。近年来我国经济增长已明显放缓，消费者购买力相对下降，可能降低
消费者对皮具产品的消费频率和金额，公司经营业绩将受到一定的影响。
为此，公司从强化自身、提高生产经营效率着手，通过提高品牌附加值，增加公司核心竞争力来降低宏观经济周期性波
动带来的风险。
2、原材料价格波动的风险
公司积累了较为丰富的供应商资源，为保证生产的有序进行，制定了一系列采购环节的制度及流程。公司产品的原材料
包括皮料（主要以牛皮居多）、里布和五金配件等。2015年度、2016年度以及2017年第一季度，公司自产产品中材料成本占
当年自产生产成本比分别为68.99%、68.32%以及58.31%。受市场的供求状况影响，原材料的价格存在不确定性。若原材料
价格出现持续上涨的情形，公司有可能面临采购成本上升的局面，从而对公司正常生产经营造成一定影响。
针对此风险，公司凭借产品质量及积累的丰富的供应商资源，提高公司采购的议价能力。同时，公司根据数十年的行业
经验，合理预测及规划原材料的采购规模和采购时点，以降低原材料价格波动的风险。
3、团购业务波动的风险
公司以高质量的产品在业界获得良好的口碑，并在团购客户中树立了较好的形象。报告期内，公司团购销售规模逐年攀
升，2015年度、2016年度以及2017年第一季度，对团购客户销售金额分别为36,747.50万元、43,368.24万元以及3857.01万元，
占当年主营业务收入比分别为63.56%、72.22%以及51.19%。随着我国综合实力的提升，国家对军队、武警等系统的后勤支
出将有所增加，将有效地刺激公司团购业务进一步扩张。但是，若团购客户减少对公司产品购置，将对公司盈利能力的稳定
性和持续性产生不利影响。
为此，公司将稳步发展业务规模、积极扩大经营规模，增强自身实力，积极争取各项资质资格，提高生产能力，提升产
品质量，不断提升自身整体综合竞争力来持续拓展团购客户的范围。
4、商场费用上涨的风险
公司的直营店铺主要驻于各大核心商圈以及商场的零售店/柜面。对于直营商场店，公司向商场支付零售额一定百分比
的柜面使用费以及其他开支。随着皮具品牌竞争程度的日益激烈，国际品牌和国内一、二线品牌都需在商场租用柜面以提升
品牌形象，可以预计高端商场的进入门槛会逐步提高，公司进驻商场费用在未来将持续走高，对公司盈利能力的稳定性和持
续性产生不利影响。
5、未能准确把握市场需求变化的研发风险
皮具行业是一个消费者品味和偏好不断变化的行业。公司产品研发要求准确预测市场潮流和消费者需求变化，并能不断
开发新的适销对路的产品。公司研发团队人员稳定、设计经历资深、对各产品品牌定位认知深入、对市场流行元素敏锐，能
够较好的预测和把握皮具产品的流行动向，并迅速调整产品组合以适应市场需求的变化。但如果公司对皮具产品的流行时尚
和消费者需求判断失误和把握不准，未能及时开发出适销对路的产品，或开发的产品大量滞销，将对本公司产品销售产生不
利影响。
为此，公司组建了一支技术力量雄厚的专业研发设计团队，具有丰富的设计经验和敏锐的时尚嗅觉，积极与外部设计机
构展开合作，通过时尚机构预测、汲取时尚平台展示和时尚媒体传播元素等渠道与国内外时尚前沿接轨，获取未来市场流行
色彩元素和经典款式，启发设计灵感。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,856
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
林大耀 境内自然人 28.99% 69,580,000 69,580,000
林大洲 境内自然人 15.20% 36,490,000 36,490,000
林彩虹 境内自然人 10.43% 25,020,000 25,020,000 质押 25,020,000
林大权 境内自然人 8.71% 20,910,000 20,910,000
陈泳源 境内自然人 3.96% 9,500,000 9,500,000
陈泳武 境内自然人 2.71% 6,500,000 6,500,000
蔡树容 境内自然人 1.67% 4,000,000 4,000,000 质押 4,000,000
黎锦新 境内自然人 1.67% 4,000,000 4,000,000
王涛 境内自然人 1.67% 4,000,000 4,000,000
李如祥 境内自然人 0.11% 253,268
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李如祥 253,268 人民币普通股 253,268
季华祥 200,200 人民币普通股 200,200
深圳前海云集品电子商务有限公司 200,000 人民币普通股 200,000
岳雄伟 193,000 人民币普通股 193,000
朱刚清 164,000 人民币普通股 164,000
张静 160,014 人民币普通股 160,014
上海朱雀秦兵投资有限公司－朱雀
157,000 人民币普通股 157,000
秦兵纵横 1 号证券投资基金
李善友 154,700 人民币普通股 154,700
蔡峰 144,532 人民币普通股 144,532
王杰 124,400 人民币普通股 124,400
上述股东关联关系或一致行动的说 1、林大耀、林大洲、林彩虹、林大权系兄弟姐妹关系，为公司的控股股东、实际控制
明 人，同时也是一致行动人。2、陈泳源与陈泳武为兄弟关系。
1、股东深圳前海云集品电子商务有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股，实际合计持有 200,000
参与融资融券业务股东情况说明
股；2、股东李友善通过普通证券账户持有 145,000 股，通过海通证券股份有限公司客
（如有）
户信用交易担保证券账户持有 9,700 股，实际合计持有 154,700 股；3、股东王杰通过
普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
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持有 124,400 股，实际合计持有 24,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
本报告期末比上年度
项 目 2017年3月31日 2016年12月31日 说 明
期末增减（%）
其他应收款 22,726,992.64 16,390,037.66 38.66% 本期保证金增加所致
在建工程 496,974.83 100.00% 本期琶洲增加装修工程所致
短期借款 39,736,886.75 82,736,886.75 -51.97% 本期偿还贷款所致
应付账款 96,807,145.00 171,148,265.80 -43.44% 本期支付货款增加所致
应交税费 5,838,090.11 12,807,129.14 -54.42% 本期应交企业所得税减少所致
长期借款 28,831,932.92 -100.00% 本期提前归还贷款所致
股本 240,000,000.00 180,000,000.00 33.33% 本期股本增加所致
资本公积 107,348,251.17 14,519,611.20 639.33% 本期股本增加导致股本溢价增加
所致
本报告期末比上年同
项 目 2017年3月31日 2016年3月31日 说 明
期增减（%）
财务费用 520,106.36 1,771,945.04 -70.65% 本期贷款减少所致
营业外收入 704,330.83 14,436.16 4778.93% 本期收到2015年加计扣除补贴所
致
营业外支出 417,996.54 85,076.66 391.32% 本期支付深圳一分公司租赁合同
违约金所致
所得税费用 10,146.84 6,972.14 45.53% 本期分公司盈利增加所致
经营活动现金流入小计 124,865,366.88 79,561,125.19 56.94% 本期加大应收款回收力度所致
投资活动现金流出小计 2,955,291.49 1,057,192.64 179.54% 本期固定资产购置增加所致
投资活动产生的现金流 -2,955,291.49 -1,057,192.64 179.54% 本期固定资产购置增加所致
量净额
筹资活动现金流入小计 194,200,000.00 33,000,077.00 488.48% 本期收到募集资金所致
筹资活动现金流出小计 102,566,209.65 18,147,099.84 465.19% 本期偿还贷款所致
筹资活动产生的现金流 91,633,790.35 14,852,977.16 516.94% 本期收到募集资金和本期偿还贷
量净额 款所致
汇率变动对现金及现金 -47,206.07 -87,757.91 -46.21% 本期汇率影响所致
等价物的影响
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2017年第一季度，公司实现营业收入75,586,079.85元，与去年同期相比下降10.93%；实现归属于上市公司股东的净利润
为-2,368,885.35元，去年同期为-1,329,452.86元，同比下降78.18%。营业收入及净利润均出现下滑，变动的主要原因为：团
购渠道业务占营业总收入的比重逐年上升，而2017年第一季度团购渠道订单发货较少，较大影响了营业收入及净利润。
重大已签订单及进展情况
产品 合同金额 签订日期/中标 报告期内
序号 合同对方 合同编号
种类 （万元） 日期 履行情况
武警后勤部物资采 武警作战靴、武警特战
1 2,739.33 2016年11月16日 WJ-2016-0025-C030 正在履行
购站 靴、腰带
中国南方航空股份
2 皮鞋、靴等 1,223.20 2016年4月1日 CSN-ZWB-16022200257 正在履行
有限公司
3 南昌铁路局 皮鞋、皮带等 1,486.02 2016年11月2日 正在履行
广州铁路（集团）公
4 皮鞋、皮带等 1,730.65 2016年9月1日 GTZC-ZCLF-2016-012号 正在履行
司站车服务中心
5 0五单位***部 手套 106.17 2017年1月16日 2017-ZZ-被装-ZHTJ-2116 正在履行
6 0五单位***部 手套 343.23 2017年1月16日 2017-ZZ-被装-ZHTJ-2115 正在履行
7 0五单位***部 手套 306.14 2017年1月16日 2017-ZZ-被装-ZHTJ-2041 正在履行
8 0五单位***部 皮鞋、靴等 673.90 2017年1月23日 2017-ZZ-被装-ZHTJ-2042 正在履行
9 0五单位***部 皮鞋、靴等 3,833.18 2017年1月23日 2017-ZZ-被装-ZHTJ-2043 正在履行
10 0五单位***部 皮鞋 11.28 2017年1月16日 2017-ZZ-被装-ZHTJ-2114 履行完毕
11 0五单位***部 皮带 564.91 2017年3月15日 2017-ZZ-被装-ZHTJ-2152 正在履行
12 0五单位***部 皮带 414.65 2017年3月15日 2017-ZZ-被装-ZHTJ-2151 正在履行
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司获得发明专利证书1份和实用新型专利证书10份，能有效巩固公司产品的技术领先优势，提高公司核心
竞争力。除此之外，公司的其他核心竞争力、核心技术团队及关键技术人员等均未发生重大变化。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，紧紧围绕“多品牌、多渠道、多品类”战略发展，顺利地推进各项工作，具
体执行情况如下：
渠道建设方面，公司坚持“多渠道”的营销发展战略，报告期内，公司在广州、北京等地的核心商圈开设了旨在让客户体
验“温馨生活艺术”的万里马生活体验馆，取得了不错的效果和品牌效应。举办了2017年秋冬订货会，巩固及进一步拓展批发
代理渠道。同时，公司持续布署团购业务相关资质的申请工作，深度推进团购业务的战略布局。
品牌建设方面，公司结合节假日及季节性的产品主题，利用线上及线下实体店铺进行宣传，并在重点市场投放平面媒体
广告，同时，公司持续推进网站更新及微信、微博自媒体的推广投入。
信息化建设方面，公司完成了ERP系统的调研、测试、上线，并将IT系统连接到ERP系统，实现订单从下单到出货的整
个流程跟踪。另，在无纸化办公OA系统基础上，融合了公司已有的HR系统，完成了系统之间的信息加通。向万里马大数据
平台又迈进了一步。
其他管理方面，报告期内，公司继续加强企业内部管理流程优化，按公司生产经营的实际需要调整组织架构，提升了运
营效率和管理水平。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的风险因素、经营存在的主要困难及公司应对各风险拟采取的具体措施，具体内容同第二
节之“重大风险提示”的相关内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
五、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 15,109
本季度投入募集资金总额 2,207.55
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 2,207.55
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 募集资金 本报告 截至期末 截至期 项目达 本报告 截止报 是否达 项目可
承诺投资项目和 调整后投
变更项 承诺投资 期投入 累计投入 末投资 到预定 期实现 告期末 到预计 行性是
超募资金投向 资总额(1)
目(含部 总额 金额 金额(2) 进度(3) 可使用 的效益 累计实 效益 否发生
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分变更) ＝(2)/(1) 状态日 现的效 重大变
期 益 化
承诺投资项目
营销网络拓展及
电商渠道升级建 否 12,923.48 12,923.48 22.03 22.03 0.17% 0 0 否 否
设项目
补充流动资金 否 2,185.52 2,185.52 2,185.52 2,185.52 100.00% 0 0 是 否
承诺投资项目小
-- 15,109 15,109 2,207.55 2,207.55 -- -- 0 0 -- --
计
超募资金投向
无 否 0 0 0 0 0 0
超募资金投向小
-- 0 0 0 0 -- -- -- --
计
合计 -- 15,109 15,109 2,207.55 2,207.55 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度
或预计收益的情 “补充流动资金项目”用于公司补充营运资金，满足公司发展中对增量资金的需求，间接获得综合效益，
况和原因（分具体 故无法单独核算效益。
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、不适用
用途及使用进展
情况
不适用
募集资金投资项
目实施地点变更
情况
募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况
募集资金投资项 不适用
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
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额及原因
尚未使用的募集
截止本报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东万里马实业股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 220,643,747.67 208,519,375.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 102,630,913.90 132,466,280.84
预付款项 3,867,530.52 4,167,306.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,726,992.64 16,390,037.66
买入返售金融资产
存货 198,040,237.35 180,051,531.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,601.19
流动资产合计 547,909,422.08 541,634,133.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 827,565.56 833,637.02
固定资产 148,920,505.83 149,025,727.08
在建工程 496,974.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,912,073.42 9,055,814.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,768,960.51 6,547,091.22
递延所得税资产 4,216,235.71 4,225,842.50
其他非流动资产 3,887.12
非流动资产合计 169,146,202.98 169,688,112.16
资产总计 717,055,625.06 711,322,245.46
流动负债：
短期借款 39,736,886.75 82,736,886.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 116,846,487.33 103,820,784.52
应付账款 96,807,145.00 171,148,265.80
预收款项 8,355,403.70 9,484,362.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,555,718.66 8,654,867.30
应交税费 5,838,090.11 12,807,129.14
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应付利息 186,945.24 186,945.24
应付股利
其他应付款 10,187,748.01 12,601,816.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 285,514,424.80 401,441,057.59
非流动负债：
长期借款 28,831,932.92
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,831,932.92
负债合计 285,514,424.80 430,272,990.51
所有者权益：
股本 240,000,000.00 180,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 107,348,251.17 14,519,611.20
减：库存股
其他综合收益 -468,371.11 -500,561.80
专项储备
广东万里马实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 9,256,078.64 9,256,078.64
一般风险准备
未分配利润 75,405,241.56 77,774,126.91
归属于母公司所有者权益合计 431,541,200.26 281,049,254.95
少数股东权益
所有者权益合计 431,541,200.26 281,049,254.95
负债和所有者权益总计 717,055,625.06 711,322,245.46
法定代表人：林大耀 主管会计工作负责人：施立斌 会计机构负责人：许晓敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 214,832,510.98 203,332,729.07
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 112,690,732.87 139,988,943.18
预付款项 3,867,530.52 4,104,225.27
应收利息
应收股利
其他应收款 22,097,377.03 16,304,363.58
存货 198,040,237.35 180,067,362.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,601.19
流动资产合计 551,528,388.75 543,837,224.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,136,065.00 3,136,065.00
投资性房地产 827,565.56 833,637.02
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固定资产 148,894,494.30 148,999,518.67
在建工程 496,974.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,912,073.42 9,055,814.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,768,960.51 6,547,091.22
递延所得税资产 3,706,972.22 3,706,972.22
其他非流动资产 3,887.12
非流动资产合计 171,746,992.96 172,279,098.47
资产总计 723,275,381.71 716,116,323.43
流动负债：
短期借款 39,736,886.75 82,736,886.75
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 116,846,487.33 103,820,784.52
应付账款 97,052,465.86 171,158,321.89
预收款项 8,355,403.70 9,484,362.83
应付职工薪酬 7,555,718.66 8,604,680.82
应交税费 5,838,090.11 12,807,129.14
应付利息 186,945.24 186,945.24
应付股利
其他应付款 10,033,876.25 12,438,843.22
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 285,605,873.90 401,237,954.41
非流动负债：
长期借款 28,831,932.92
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,831,932.92
负债合计 285,605,873.90 430,069,887.33
所有者权益：
股本 240,000,000.00 180,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 107,348,128.04 14,519,488.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,256,078.64 9,256,078.64
未分配利润 81,065,301.13 82,270,869.39
所有者权益合计 437,669,507.81 286,046,436.10
负债和所有者权益总计 723,275,381.71 716,116,323.43
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 75,586,079.85 84,859,166.07
其中：营业收入 75,586,079.85 84,859,166.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 78,231,152.65 86,111,006.29
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其中：营业成本 52,921,548.27 58,984,844.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 423,674.00 585,628.69
销售费用 17,433,419.42 17,736,154.95
管理费用 6,932,404.60 7,032,432.63
财务费用 520,106.36 1,771,945.04
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,645,072.80 -1,251,840.22
加：营业外收入 704,330.83 14,436.16
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 417,996.54 85,076.66
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,358,738.51 -1,322,480.72
减：所得税费用 10,146.84 6,972.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,368,885.35 -1,329,452.86
归属于母公司所有者的净利润 -2,368,885.35 -1,329,452.86
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 32,190.69 -29,086.98
归属母公司所有者的其他综合收益
32,190.69 -29,086.98
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
广东万里马实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
32,190.69 -29,086.98
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 32,190.69 -29,086.98
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -2,336,694.66 -1,358,539.84
归属于母公司所有者的综合收益
-2,336,694.66 -1,358,539.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0099 -0.0074
（二）稀释每股收益 -0.0099 -0.0074
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：林大耀 主管会计工作负责人：施立斌 会计机构负责人：许晓敏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 75,330,963.45 84,026,650.89
减：营业成本 52,934,238.30 58,974,532.13
税金及附加 423,674.00 585,628.69
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销售费用 17,404,701.73 17,637,455.13
管理费用 5,556,480.20 6,030,182.51
财务费用 493,624.93 1,691,450.13
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-987,885.24
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,481,755.71 -1,880,482.94
加：营业外收入 704,330.83 14,436.16
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 417,996.54 85,076.66
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,195,421.42 -1,951,123.44
列）
减：所得税费用 10,146.84 6,972.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,205,568.26 -1,958,095.58
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,205,568.26 -1,958,095.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 111,807,226.44 70,869,006.31
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
13,058,140.44 8,692,118.88
金
经营活动现金流入小计 124,865,366.88 79,561,125.19
购买商品、接受劳务支付的现金 129,006,594.47 127,971,730.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
25,914,879.99 22,581,542.30
现金
支付的各项税费 10,421,828.35 15,323,050.74
支付其他与经营活动有关的现
32,310,210.69 14,435,868.21
金
经营活动现金流出小计 197,653,513.50 180,312,191.29
经营活动产生的现金流量净额 -72,788,146.62 -100,751,066.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
2,955,291.49 1,057,192.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,955,291.49 1,057,192.64
投资活动产生的现金流量净额 -2,955,291.49 -1,057,192.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 164,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 33,000,077.00
广东万里马实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 194,200,000.00 33,000,077.00
偿还债务支付的现金 101,831,932.92 16,174,873.94
分配股利、利润或偿付利息支付
734,276.73 1,972,225.90
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 102,566,209.65 18,147,099.84
筹资活动产生的现金流量净额 91,633,790.35 14,852,977.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-47,206.07 -87,757.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,843,146.17 -87,043,039.49
加：期初现金及现金等价物余额 169,143,546.78 117,136,208.07
六、期末现金及现金等价物余额 184,986,692.95 30,093,168.58
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,957,142.24 74,285,356.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
13,058,132.70 8,692,081.35
金
经营活动现金流入小计 122,015,274.94 82,977,437.50
购买商品、接受劳务支付的现金 128,860,929.91 128,070,394.43
支付给职工以及为职工支付的
25,761,637.83 22,437,867.14
现金
支付的各项税费 10,421,828.35 15,323,050.74
支付其他与经营活动有关的现
30,430,821.65 13,537,358.12
金
经营活动现金流出小计 195,475,217.74 179,368,670.43
经营活动产生的现金流量净额 -73,459,942.80 -96,391,232.93
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
12,114.76
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 12,114.76
购建固定资产、无形资产和其他
2,955,291.49 1,057,192.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,955,291.49 1,057,192.64
投资活动产生的现金流量净额 -2,955,291.49 -1,045,077.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 164,200,000.00
取得借款收到的现金 30,000,000.00 33,000,077.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 194,200,000.00 33,000,077.00
偿还债务支付的现金 101,831,932.92 16,174,873.94
分配股利、利润或偿付利息支付
734,276.73 1,972,225.90
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 102,566,209.65 18,147,099.84
筹资活动产生的现金流量净额 91,633,790.35 14,852,977.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,218,556.06 -82,583,333.65
广东万里马实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 163,956,900.20 108,179,448.55
六、期末现金及现金等价物余额 179,175,456.26 25,596,114.90
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否| 万里马：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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