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万兴科技:创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿) 下载公告
公告日期:2020-09-24

1-1-1

股票代码:300624 股票简称:万兴科技

万兴科技集团股份有限公司

Wondershare Technology Group Co.,Ltd.(拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4路以北、1-3路以南、柳梧大厦以

东8栋2单元6层2号)创业板向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书

(申报稿)

保荐人(主承销商)

(西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5)

二零二零年九月

1-1-1

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

1-1-2

重大事项提示本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提醒。敬请投资者认真阅读募集说明书“风险因素”一节的全部内容。

一、关于本次可转换公司债券的发行符合发行条件的说明

根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律法规和规范性文件的规定,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。

二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次可转换公司债券已经中证鹏元资信评估股份有限公司评级,并出具了《万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》,根据该评级报告,万兴科技主体信用级别为A+,评级展望为稳定,本次可转换公司债券信用级别为A+。

本次发行的可转换公司债券上市后,中证鹏元资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素,导致本可转债的信用评级降低,将会增大投资者的投资风险,对投资者的利益产生一定影响。

三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保

公司本次发行可转债未提供担保措施,如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,可转债可能因未提供担保而增加风险。

四、公司的股利分配政策和现金分红情况

(一)公司利润分配政策

根据《公司章程》的相关规定,公司的利润分配政策如下:

1、公司的利润分配形式:采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利,但以现金分红为主,在具备现金分红的条件下,应优先选择以现金形式分红。

2、公司现金方式分红的具体条件和比例:公司主要采取现金分红的利润分

1-1-3

配政策,即公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%;重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以较高者计)占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项。根据公司章程的规定,重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议后,提交股东大会表决通过。

同时,公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,在提出利润分配的方案时,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

3、发放股票股利的具体条件:若公司快速成长,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在进行现金股利分配之余,提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本,法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

4、利润分配的期间间隔:一般进行年度分红,公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。

5、利润分配应履行的审议程序:公司的利润分配方案由公司董事会根据法

1-1-4

律法规及规范性文件的规定,结合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划,制定利润分配方案并对利润分配方案的合理性进行充分讨论,独立董事发表独立意见,形成专项决议后提交股东大会审议。公司董事会、股东大会在制定、讨论及审议利润分配方案时,应充分考虑社会公众投资者、独立董事及外部监事的意见,独立董事应对年度利润分配方案发表独立意见,公司董事会办公室应及时将外部监事意见、社会公众通过电话、邮件等方式提出的意见汇总后及时提交给公司董事会,以供公司董事会、股东大会参考。股东大会审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票的方式。

6、利润分配政策的调整:在遇到战争、自然灾害等不可抗力时或发生其他对公司生产经营造成重大影响的情形时,或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配方案,必须由董事会作出专题讨论,详细论证说明理由;公司董事会应将调整利润分配的方案发送至独立董事及监事会,由独立董事发表专项意见并经监事会审议通过;同时,公司应充分听取中小股东的意见,应通过网络、电话、邮件等方式收集中小股东意见,并由公司董事会办公室将中小股东意见汇总后交由公司董事会;公司董事会应在充分考虑独立董事、监事会及中小股东意见后形成议案,审议通过后提交公司股东股东大会以特别决议审议通过。

股东大会审议利润分配政策变更事项时,必须提供网络投票方式。

7、公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利,根据全资或控股子公司章程的规定,促成全资或控股子公司向公司进行现金分红,并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;公司最近3年未进行现金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。公司将根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见,在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。若公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿

1-1-5

还其占用的资金。

(二)公司最近三年现金分红情况

公司于2018年完成首次公开发行股票并上市,最近三年公司现金分红具体情况如下:

单位:万元

分红年度现金分红金额 (含税)分红年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2019年度2,844.968,626.0732.98%
2018年度2,028.558,266.7624.54%
2017年度1,600.006,860.0723.32%
最近三年年均现金分红2,157.84
最近三年实现的年均可分配利润7,917.64
上市后最近三年年均现金分红占最近三年年均可分配利润的比例27.25%

1-1-6

五、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文,并特别注意以下风险

(一)全球贸易保护的政策风险

公司为遍布全球的最终用户提供消费类软件产品和服务,在多个国家申请了域名并建立了营销网站,拥有第三方支付平台、推广供应商等诸多海外合作方。近年来,受全球经济增长放缓、发达经济体增长疲弱、去全球化趋势等影响,国际贸易保护主义倾向变得日益严重。近期,美国以威胁用户隐私、窃取用户数据等为由,颁布行政指令限制部分中国软件企业产品的运营,禁止该国公司和个体与相关公司发生交易。报告期内美国是公司销售收入的主要来源区域之一,消费类软件销售收入中来源于美国的收入分别为17,147.33万元、18,494.93万元、20,351.95万元和12,870.84万元,占当期消费类软件销售收入的比例分别为

37.89%、35.38%、30.55%和27.41%。

公司的消费类软件产品主要用于帮助用户高质、简单、高效地进行视频创作和提升个人日常生活、学习便捷性,不涉及收集、存储用户隐私信息,但若美国等海外国家加大针对中国软件的限制,禁止或限制海外支付平台、推广供应商等合作方与公司进行交易,将影响公司产品的运营,对公司在该国的销售、运营、发展造成直接不利影响。

(二)海外经营风险

报告期内公司营业收入主要来源于海外,报告期内公司来源于中国(含港澳台)以外的营业收入占比分别为97.06%、94.14%、90.39%和90.79%。除中国大陆以外,公司在香港、日本、加拿大设立了子公司并在多个国家、地区开展产品运营。公司的业务受到不同国家法律和法规管辖,涉及税收、知识产权、隐私保护、不正当竞争和消费者权益保护等诸多方面。

尽管公司成立以来海外经营未受到过收入来源地的处罚,随着业务规模的进一步扩大,公司涉及的法律环境将会更加复杂,如果未来公司未能完全遵守产品销售地的法律或法规,则可能面临相应的处罚,从而影响公司在当地的经营。

1-1-7

(三)产品研发风险

快速创新的技术变革为消费类软件行业的显著特点之一,消费类软件产品更新换代快,用户对产品的需求不断变化。发行人必须密切跟踪国内外先进技术和应用领域需求的发展趋势,持续创新,不断增加产品的功能、提升产品的性能,推出新的产品和服务,以满足市场需求。报告期内,公司通过持续地投入研发,对公司各类产品进行迭代更新,不断提升产品的性能及增加产品的功能,相关产品获得了消费者的认可,带动营业收入的快速增长。但未来发行人若对市场需求把握出现偏差、未及时跟上消费类软件行业快速创新的技术变革,新产品未能得到市场的广泛认同,将对公司经营产生不利影响。

(四)市场竞争的风险

经过多年的发展,公司在消费类软件领域具备较强研发及营销实力,已成为国内消费类软件出口销售收入最高的公司之一,但相对于全球知名软件企业,公司在营收规模、研发投入、资金实力等方面仍存在较大差距。报告期内,公司凭借对软件产品实施的差异化定位,通过增强产品差异化功能和个性化设计,提升用户使用体验,满足其个性化需求,进而与知名企业的产品形成差异化竞争。随着近年来消费类软件市场快速发展,行业内竞争企业增加,市场竞争将更加激烈。

未来如果公司不能在产品设计、产品品质、技术研发及创新、市场拓展等方面持续保持自身优势,公司的盈利能力和市场份额将会受到不利影响。

(五)新冠肺炎疫情等不可抗力因素影响的风险

2020年以来全球持续受到新型冠状病毒疫情的影响,尤其是境外,形势依然严峻复杂。虽然公司产品主要通过互联网线上营销方式将软件产品和服务销售至全球最终用户,产品的研发、销售及交付暂没有受到疫情影响,但若疫情得不到快速、有效控制,可能对消费者的消费能力和意愿造成影响。

(六)与可转债有关的风险

1、本息兑付风险

在可转债的存续期限内,公司需就可转债未转股的部分偿付利息及到期时兑

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付本金。在可转债触发回售条件时,若投资者行使回售权,则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力。因此,受国家政策、法规、行业和市场等因素的影响,若公司经营活动出现未达到预期回报的情况,不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付,以及对投资者回售要求的承兑能力。

2、可转债未担保的风险

公司未对本次发行的可转债提供担保,如果未来受经营环境等因素的影响,公司经营业绩和财务状况发生不利变化,本次可转债投资者可能面临持有的可转换债券部分或全部本金利息无法按期足额兑付的风险。

3、可转债到期不能转股的风险

在本可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

如果本公司股票在可转债发行后价格持续下跌,则存在本公司未能及时向下修正转股价格或即使本公司持续向下修正转股价格,但本公司股票价格仍低于转股价格,导致本可转债的转股价值发生重大不利变化,并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。

4、转股后每股收益、净资产收益率被摊薄的风险

本次发行可转债募集资金拟投资项目将在可转债存续期内逐渐为公司带来经济效益,且存在不能实现预期效益的风险。本次发行后,若投资者在转股期内转股,将可能在一定程度上摊薄每股收益和净资产收益率,因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。另外,本次向不特定对象发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增

1-1-9

加,从而扩大本次向不特定对象发行的可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

5、可转债价格波动甚至低于面值的风险

可转债作为一种复合型衍生金融产品,具有股票和债券的双重特性,其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响,因此价格波动较为复杂,可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象,甚至低于面值的情况,从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。

1-1-10

目录

声明 ...... 1

重大事项提示 ...... 2

一、关于本次可转换公司债券的发行符合发行条件的说明 ...... 2

二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 ...... 2

三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 ...... 2

四、公司的股利分配政策和现金分红情况 ...... 2

五、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文,并特别注意以下风险 ...... 6

目录 ...... 10

第一节 释义 ...... 13

第二节 本次发行概况 ...... 17

一、发行人基本情况 ...... 17

二、本次发行核准情况 ...... 17

三、本次可转换公司债券发行方案 ...... 17

四、本次可转换公司债券的信用评级及担保情况 ...... 27

五、承销方式及承销期 ...... 27

六、发行费用 ...... 27

七、承销期间停、复牌安排 ...... 28

八、本次发行可转换公司债券的上市流通 ...... 28

九、本次发行的有关机构 ...... 28

十、发行人与本次发行有关人员之间的关系 ...... 30

第三节 风险因素 ...... 31

一、全球贸易保护的政策风险 ...... 31

二、经营风险 ...... 31

三、技术风险 ...... 33

四、市场风险 ...... 33

五、产品运营风险 ...... 34

六、财务风险 ...... 35

1-1-11七、新冠肺炎疫情等不可抗力因素影响的风险 ...... 35

八、募集资金投资项目未达预期效益的风险 ...... 36

九、与可转债有关的风险 ...... 36

第四节 发行人基本情况 ...... 38

一、公司股本结构及前十名股东持股情况 ...... 38

二、公司组织结构及主要对外投资情况 ...... 39

三、公司控股股东和实际控制人基本情况 ...... 51

四、报告期内发行人、控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况,以及与本次发行相关的承诺事项 ...... 53五、发行人董事、监事和高级管理人员 ...... 69

六、发行人所处行业的基本情况 ...... 80

七、发行人主营业务及主要产品 ...... 99

八、发行人与产品或服务有关的技术情况 ...... 110

九、发行人主要固定资产、无形资产情况 ...... 112

十、发行人拥有的特许经营权及主要资质情况 ...... 116

十一、发行人最近三年发生的重大资产重组情况 ...... 117

十二、发行人的境外经营情况 ...... 117

十三、公司利润分配政策 ...... 117

十四、发行人已公开发行公司债券或者其他债务情况 ...... 120

第五节 合规经营与独立性 ...... 122

一、合规经营 ...... 122

二、独立性 ...... 123

第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 131

一、重要性水平的判断标准 ...... 131

二、最近三年一期的财务报表 ...... 131

三、财务报表编制基础及报告期合并报表范围的变化 ...... 141

四、最近三年及一期主要财务指标 ...... 144

五、会计政策和会计估计变更情况 ...... 146

六、财务状况分析 ...... 150

七、盈利能力分析 ...... 171

1-1-12八、技术创新分析 ...... 185

九、现金流量分析 ...... 191

十、资本性支出 ...... 193

十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 ...... 194

十二、本次发行对公司的影响 ...... 195

第七节 本次募集资金运用 ...... 197

一、募集资金使用计划 ...... 197

二、本次募集资金投资项目的实施背景 ...... 197

三、本次发行募集资金投资项目介绍 ...... 199

四、本次发行对公司经营、财务状况的影响 ...... 222

五、募集资金专户存储的相关措施 ...... 223

第八节 历次募集资金运用 ...... 224

一、最近五年内募集资金基本情况 ...... 224

二、前次募集资金实际使用情况 ...... 225

三、前次募集资金实现效益情况 ...... 229

四、前次募集资金运用专项报告结论 ...... 230

第九节 与本次发行相关的声明 ...... 231

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 231

二、发行人控股股东、实际控制人声明 ...... 232

三、保荐人(主承销商)声明 ...... 233

四、发行人律师声明 ...... 235

五、会计师事务所声明 ...... 236

六、资信评级机构声明 ...... 237

七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺 ...... 238

第十节 备查文件 ...... 241

附件一 发行人拥有的境内注册商标 ...... 242

附件二 发行人拥有的境外注册商标 ...... 254

附件三 发行人名下拥有的主要专利权 ...... 263

附件四 发行人名下拥有的计算机软件著作权 ...... 270

附件五 发行人名下拥有的主要域名 ...... 282

1-1-13

第一节 释义

本募集说明书中,除另有说明外,下列简称具有如下含义:

一般词汇
募集说明书《万兴科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
本公司、公司、万兴科技、发行人万兴科技集团股份有限公司
万兴有限深圳市万兴软件有限公司,系发行人的前身
控股股东、实际控制人吴太兵
家兴投资深圳市家兴投资有限公司
亿兴投资深圳市亿兴投资有限公司
万兴软件深圳万兴软件有限公司,曾用名“深圳市炜博科技有限公司”“深圳市兴家科技有限公司”“深圳市酷登智能科技有限公司”
深圳斯博深圳市斯博科技有限公司
湖南万兴万兴科技(湖南)有限公司
深圳兴之佳深圳市兴之佳科技有限公司
深圳亿图深圳市亿图软件有限公司
深圳斑点猫、斑点猫深圳市斑点猫信息技术有限公司
亿图开发亿图软件开发有限公司,为深圳亿图全资子公司
日本万兴株式会社万兴软件
香港万博万博科技(香港)有限公司
加拿大万兴万兴科技(加拿大)有限公司
香港斯博斯博科技有限公司
香港亿博亿博科技有限公司
香港智亚达智亚达科技有限公司
香港思臻思臻科技有限公司
香港炜博炜博科技有限公司
控龙智能上海控龙智能科技股份有限公司
浙江威欧希浙江威欧希科技股份有限公司,曾用名“浙江亚合大机电科技有限公司”
多度科技深圳市多度科技有限公司
瑞时智控惠州市瑞时智控科技有限公司

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家和万兴南京创熠家和万兴创业投资中心(有限合伙)
华睿嘉银杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)
磨刀刻石北京磨刀刻石科技有限公司
PayPalPayPal公司(NASDAQ:PYPL),是一家总部设在美国的互联网服务商,目前全球最大的网上支付公司之一,致力于让个人或企业通过电子邮件,安全、简单、便捷地实现在线付款和收款
WorldpayWorldpay公司(LON:WPG),是一家独立支付业务运营商,主要提供收单、网关、替代支付、风险管理、电子商务和移动支付等一系列服务
AvangateAvangate公司(Avangate B.V.),是一家总部设在荷兰的电子商务解决方案提供商,为软件和在线市场提供全球电子商务解决方案、结算与分销服务
Long tripLong Trip Co.,Limited,是一家为软件和在线市场提供全球电子商务解决方案和结算的电子平台
APACPAY PRIVATE LIMITED是一家专注于跨境支付处理和服务且总部位于新加坡的国际支付服务平台,该公司的业务范围主要有国际收单、综合网关、当地支付、外汇资金流管理和移动支付等
CSDNChinese Software Developer Network的英文缩写,是一个专业开发者社区,为全球知名的中文IT技术交流平台
保荐机构、主承销商华林证券股份有限公司
律师北京国枫律师事务所
会计师大华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期2017年1月1日至2020年6月30日
《公司章程》万兴科技集团股份有限公司章程
股东大会万兴科技集团股份有限公司股东大会
董事会万兴科技集团股份有限公司董事会
监事会万兴科技集团股份有限公司监事会
中国证监会、证监会中国证券监督管理委员会
公司法中华人民共和国公司法
证券法中华人民共和国证券法
深交所深圳证券交易所
专业术语
Windows微软公司制作和研发的一套电脑桌面操作系统
macOS苹果公司为Mac系列产品开发的专属操作系统
iOS苹果公司开发的移动智能设备操作系统

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Android一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统,最初主要支持智能手机,后逐渐扩展到平板电脑及其他领域上,如电视、数码相机、游戏机等
PCPersonal Computer(个人计算机、个人电脑)
iPhone苹果公司研发、生产的智能手机系列,第四代即iphone4以后的设备搭载iOS手机操作系统
Windows微软公司制作和研发的一套电脑桌面操作系统
VR即虚拟现实技术,是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统
AR增强现实(Augmented Reality)的英文缩写,是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术,广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段,将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后,应用到真实世界中,两种信息互为补充,从而实现对真实世界的“增强”
Bing微软公司推出的互联网搜索引擎
YouTube一家全球知名的视频分享网站
AI人工智能(Artificial Intelligence)的英文缩写,是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
Final Cut ProFinal Cut Pro是苹果公司开发的一款专业视频非线性编辑软件
PremierePro由Adobe公司开发是一款常用的视频编辑软件
Adobe Spark由Adobe公司开发是一款常用的文本,图像和视频编辑软件
FAT文件系统File Allocation Table(文件分配表),微软公司在DOS/Windows系列操作系统中使用的6种(FAT12、FAT16、FAT32、NTFS、NTFS5.0和WINFS)不同的文件系统的一部分
exFATExtended File Allocation Table File System(扩展文件分配表),微软公司在Windows Embeded 5.0以上(包括Windows CE 5.0、6.0、Windows Mobile5、6、6.1)系统中引入的一种适合于闪存的文件系统
HFS+Hierarchical File System(分层文件系统),由苹果公司开发并使用在macOS上的文件系统,比其它文件系统所允许存储的数据更多
iOS DBiOS中某个App或系统的数据库文件
APEXTRANS?技术发行人自主研发的一项技术,在万能转码技术基础上进行全面创新,多媒体文件由解析层分离后,智能匹配文件合成器,经由数据调度层调度,流经转码管理层,直接产生无图形图像损失的多媒体目的文件。可简称为“无损技术”
HTMLHyperText Mark-up Language(超文本标记语言),构成网页文档的主要语言,可以通过浏览器解析为易于阅读的样式
AcrobatAdobe公司发布的用于编辑和阅读PDF格式文档的软件
EPUBElectronic Publication(电子出版),是一个自由的开放标准,属于一种可以“自动重新编排”的内容,即文字内容可以根据阅读设备的特性以最适于阅读的方式显示

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移动互联网Mobile Internet,是一种通过移动智能终端,采用移动无线通信方式获取业务和服务的新兴业态,包含终端、软件和应用三个层面
物联网物物相连的互联网,是新一代信息技术的重要组成部分
应用商店供用户付费购买或免费下载应用的线上商店
第三方支付平台具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构,为实现从消费者到金融机构、商家的在线货币支付、资金清算等提供服务
第三方电子商务平台独立于产品或服务的提供者和需求者,通过网络服务平台,按照特定的交易与服务规范,为买卖双方提供服务的电子商务公司
公司电子商务平台本公司自建的一系列软件销售网站
搜索引擎根据一定的策略、运用特定的计算机程序从互联网上搜集信息,在对信息进行组织和处理后,为用户提供检索服务,将用户检索相关的信息展示给用户的系统
搜索引擎付费广告一种通过在Google等搜索引擎投放关键字广告的付费网络推广方式,广告可以选择包括文字、图片及视频广告在内的多种形式,基于每次有效点击付费
搜索引擎优化Search Engine Optimization,是一种利用搜索引擎的搜索规则提高网站在有关搜索引擎内排名的方式,无需就搜索排名向搜索引擎支付费用
CDNContent Delivery Network(内容分发网络),使用户可就近取得所需内容,解决网络拥挤的状况,提高用户访问网站的响应速度、缩短软件下载等待时间
云计算一种基于互联网的计算方式,提供可用的、便捷的、按需的网络访问服务
云存储在云计算概念上延伸和发展出来的通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等功能,将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作,共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统
云端采用应用虚拟化技术,集软件搜索、下载、使用、管理、备份等多种功能为一体,为网民搭建软件资源、软件应用和软件服务平台,改善目前软件获取和使用的方式
SaaSSoftware-as-a-Service的英文缩写,即软件即服务。一种通过Internet提供软件的模式,厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上,客户可以根据自己实际需求,通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务,按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用,并通过互联网获得厂商提供的服务
IaaSInfrastructure as a Service的英文缩写,即基础设施即服务。指把IT基础设施作为一种服务通过网络对外提供,并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式
PaaSPlatform as a Service的英文缩写,是指平台即服务。把服务器平台作为一种服务提供的商业模式
CMMI-3Capability Maturity Model Integration 3(能力成熟度模型集成三级),CMMI为改进一个组织的各种过程提供了一个单一的集成化框架,有助于帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进

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第二节 本次发行概况

一、发行人基本情况

中文名称:万兴科技集团股份有限公司英文名称:Wondershare Technology Group Co.,Ltd.注册资本:13,005.52万元注册地址:拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4路以北、1-3路以南、柳梧大厦以东8栋2单元6层2号

法定代表人:吴太兵股票简称:万兴科技股票代码:300624上 市 地:深圳证券交易所上市日期:2018年01月18日

二、本次发行核准情况

本次可转换公司债券发行已经本公司2020年8月17日召开的公司第三届董事会第十七次会议以及2020年9月3日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

本次发行尚待深圳证券交易所审核并报中国证监会注册。

三、本次可转换公司债券发行方案

(一)本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

(二)发行规模

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币38,000.00万元(含38,000.00万元)。具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围

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内根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划确定。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

(四)债券期限

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年。

(五)债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(六)还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息,可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

I=B×i。

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”) 付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付

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息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日,公司将在付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换为A股股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)可转换公司债券持有人所获利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

(七)转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。

(八)转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量;

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,

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将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);派送现金股利:P1=P0-D;上述三项同时进行:P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为派送红股或转增股本率;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按发行人调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使发行人股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,发行人将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(九)转股价格的向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价的

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较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(十)转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算公式为:Q=V÷P。

其中:Q为转股数量,并以去尾法取一股的整数倍;V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

(十一)赎回条款

公司拟行使赎回权时,需将行使赎回权事项提交董事会审议并予以公告,但公司章程或募集说明书另有约定除外。公司决定行使赎回权的,将在满足赎回条件后的五个交易日内至少发布三次赎回公告。赎回公告将载明赎回的条件、程序、价格、付款方法、起止时间等内容。

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1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十二)回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将

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其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

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(十三)转股后有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的发行人股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配并享有同等权益。

(十四)发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(十五)向原股东配售的安排

本次发行给予公司原股东优先配售权,原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量、比例由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。该等优先配售将须遵守《中华人民共和国公司法》或任何其它政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则(包括但不限于关联交易相关的规则和要求)方可落实。优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放弃优先配售的部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合或全部采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行,余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

(十六)债券持有人及债券持有人会议

1、债券持有人的权利

(1)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

(2)根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份;

(3)根据约定的条件行使回售权;

(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转 债;

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(5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

(6)按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息;

(7)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

(1)遵守公司发行可转债条款的相关规定;

(2)依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;

(3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;

(4)除法律、法规规定及募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息;

(5)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在本次可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:

(1)公司拟变更募集说明书的约定;

(2)公司未能按期支付本期可转债本息;

(3)公司发生减资(因员工持股计划、股权激励或维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;

(4)担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;

(5)拟修改债券持有人会议规则;

(6)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

(7)法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他事项。

4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议

(1)公司董事会提议;

(2)单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的

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债券持有人书面提议;

(3)法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

(十七)本次募集资金用途

本次发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币38,000.00万元(含38,000.00万元),本次发行可转换公司债券募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目:

单位:万元

序号项目名称投资总额拟投入募集资金
1数字创意资源商城建设项目37,279.7519,929.83
2AI数字创意研发中心建设项目19,616.4711,330.02
3补充流动资金6,740.156,740.15
合计63,636.3738,000.00

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四、本次可转换公司债券的信用评级及担保情况

本次可转换公司债券已经具有资格的资信评级机构中证鹏元资信评估股份限公司评级,并出具了《万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》,根据该评级报告,万兴科技主体信用级别为A+,评级展望为稳定,本次可转换公司债券信用级别为A+。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。本公司未对本次发行的可转换公司债券提供担保。

五、承销方式及承销期

本次发行由主承销商以余额包销方式承销。当原股东优先认购和网上、网下投资者申购的可转换公司债券数量合计不足本次发行数量的70%时;或当原股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购的可转换公司债券数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,如果中止发行,将择机重启发行。主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。

本次可转换公司债券发行的承销期自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

六、发行费用

发行费用包括承销佣金及保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露及路演推介宣传费用等。承销费将根据承销协议中相关条款及发行情况最终确定,信息披露、路演推介宣传费、专项审核及验资费等将根据实际发生情况增减。

项目金额(万元)
承销及保荐费用【】
律师费用【】
会计师费用【】
资信评级费用【】
发行手续费【】
信息披露及路演推介宣传费【】

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项目金额(万元)
合计【】
日期发行安排停复牌安排
T-2日1、刊登《募集说明书》、《募集说明书提示性公告》、《发行公告》、《网上路演公告》正常交易
T-1日1、原股东优先配售股权登记日 2、网上路演 3、网下申购日,网下机构投资者在17:00前提交《网下申购表》等相关文件,并于17:00前缴纳申购保证金正常交易
T日1、刊登《可转债发行提示性公告》 2、原A股普通股股东优先配售认购日(缴付足额资金) 3、网上申购(无需缴付申购资金) 4、确定网上申购中签率正常交易
T+1日1、刊登《网上中签率及网下配售结果公告》 2、网上申购摇号抽签正常交易
T+2日1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款(投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金) 3、网下投资者根据配售金额缴款(如申购保证金低于配售金额)正常交易
T+3日主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额正常交易
T+4日刊登《发行结果公告》正常交易
名称万兴科技集团股份有限公司
法定代表人吴太兵
注册地址拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4路以北、1-3路以南、柳梧大厦以东8栋2单元6层2号

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联系地址深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基地5栋D座10楼
联系电话0891-6380624/0755-86665000
传真0891-6506329/0755-86117737
联系人孙淳
名称华林证券股份有限公司
法定代表人林立
注册地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5
联系地址深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦C座33层
联系电话0755-82707777
传真0755-82707983
保荐代表人柯润霖、朱文瑾
项目协办人李露
项目组成员钟昊、张婧、袁卓、杨新
名称北京国枫律师事务所
负责人张利国
办公地址北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层
联系电话010-88004488
传真010-66090016
签字律师郑超、黄彦宇
名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)
法定代表人梁春
注册地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
联系电话010-58350011
传真010-58350006
签字注册会计师刘金平、谭智青

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(五)申请上市的证券交易所

名称深圳证券交易所
办公地址深圳市福田区深南大道2012号
联系电话0755-88668888
传真0755-82083104
收款银行【】
户名【】
账号【】
联系人【】
联系电话【】
名称中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人张剑文
注册地址深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼
联系电话0755-82873175
传真0755-82872090
签字评级人员杨慧、王强
名称中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系电话0755-21899999
传真0755-21899000

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第三节 风险因素投资者在评价本公司本次发行时,除募集说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,该排序并不表示风险因素依次发生。发行人提请投资者仔细阅读本章全文。

一、全球贸易保护的政策风险

公司为遍布全球的最终用户提供消费类软件产品和服务,在多个国家申请了域名并建立了营销网站,拥有第三方支付平台、推广供应商等诸多海外合作方。近年来,受全球经济增长放缓、发达经济体增长疲弱、去全球化趋势等影响,国际贸易保护主义倾向变得日益严重。近期,美国以威胁用户隐私、窃取用户数据等为由,颁布行政指令限制部分中国软件企业产品的运营,禁止该国公司和个体与相关公司发生交易。报告期内美国是公司销售收入的主要来源区域之一,消费类软件销售收入中来源于美国的收入分别为17,147.33万元、18,494.93万元、20,351.95万元和12,870.84万元,占当期消费类软件销售收入的比例分别为

37.89%、35.38%、30.55%和27.41%。

公司的消费类软件产品主要用于帮助用户高质、简单、高效地进行视频创作和提升个人日常生活、学习便捷性,不涉及收集、存储用户隐私信息,但若美国等海外国家加大针对中国软件的限制,禁止或限制海外支付平台、推广供应商等合作方与公司进行交易,将影响公司产品的运营,对公司在该国的销售、运营、发展造成直接不利影响。

二、经营风险

(一)海外经营风险

报告期内公司营业收入主要来源于海外,报告期内公司来源于中国(含港澳台)以外的收入占比分别为97.06%、94.14%、90.39%和90.79%。除中国大陆以外,公司在香港、日本、加拿大设立了子公司并在多个国家、地区开展产品运营。公司的业务受到不同国家法律和法规管辖,涉及税收、知识产权、隐私保护、不正当竞争和消费者权益保护等诸多方面。

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尽管公司成立以来海外经营未受到过收入来源地的处罚,随着业务规模的进一步扩大,公司涉及的法律环境将会更加复杂,如果未来公司未能完全遵守产品销售地的法律或法规,则可能面临相应的处罚,从而影响公司在当地的经营。

(二)公司快速发展带来的管理风险

报告期内公司业务规模和资产规模快速增长,行业地位不断提升。与此相适应,公司建立了较为完善的法人治理结构,制定了一系列行之有效的规章制度。本次发行后,随着募集资金的到位和投资项目的实施,公司总体经营规模将进一步扩大。这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随时调整,以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。

如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化,将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇,从而影响公司的长远发展。

(三)海外市场拓展的风险

公司成立初始即选择通过互联网在线方式直接向全球终端消费者推广、销售公司软件产品和服务。报告期内,公司收入主要来源于美国、日本、德国、法国、英国、加拿大等国家,经过多年的线上营销经验积累,公司形成了强大的线上营销推广能力,公司拥有丰富的海外营销经验,熟悉上述地区软件用户的文化、消费习惯,获得了良好的市场营销效果。

报告期内,公司在继续深耕英语市场、保持英语市场增长的同时,积极拓展以法语、意语、葡语、西语、韩语为代表的非英语市场,加大非英语市场营销投入,壮大各语种营销团队,实现中美洲、南美洲、东南亚及欧洲非英语国家销售收入快速增长。未来若公司在海外市场拓展过程中对当地消费者的文化、消费习惯等理解出现偏差,产品未能被当地消费者广泛接受,则市场开拓难以获得良好的效果,将对公司业务发展产生不利影响,公司海外市场拓展存在风险。

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三、技术风险

(一)产品研发风险

快速创新的技术变革为消费类软件行业的显著特点之一,消费类软件产品更新换代快,用户对产品的需求不断变化。发行人必须密切跟踪国内外先进技术和应用领域需求的发展趋势,持续创新,不断增加产品的功能、提升产品的性能,推出新的产品和服务,以满足市场需求。报告期内,公司通过持续地投入研发,对公司各类产品进行迭代更新,不断提升产品的性能及增加产品的功能,相关产品获得了消费者的认可,带动营业收入的快速增长。但未来发行人若对市场需求把握出现偏差、未及时跟上消费类软件行业快速创新的技术变革,新产品未能得到市场的广泛认同,将对公司经营产生不利影响。

(二)知识产权的风险

作为一家以软件研发和销售为主营业务的企业,公司产品开发涉及大量软件技术的开发和应用,发行人拥有多项专利、计算机软件著作权以及非专利技术,并制定了严格的保密制度,报告期内未发生严重的被侵犯知识产权事件。但鉴于软件易于复制的特性,如果公司的知识产权被侵犯,软件遭较大范围的盗版、仿冒或非法销售,将对公司经营产生不利影响。

公司目前技术储备主要来自于自主研发,但公司在参考、借鉴和改良技术过程中可能侵犯其他企业或个人申请的知识产权,存在由于知识产权纠纷而遭受法律诉讼被索取巨额赔偿的风险。

同时,公司的竞争对手以及其他人员也可能利用恶意的知识产权诉讼,影响公司的产品销售和推广,对公司正常经营造成不利影响。

四、市场风险

(一)市场竞争的风险

经过多年的发展,公司在消费类软件领域具备较强研发及营销实力,已成为国内消费类软件出口销售收入最高的公司之一,但相对于全球知名软件企业,公司在营收规模、研发投入、资金实力等方面仍存在较大差距。报告期内,公司凭

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借对软件产品实施的差异化定位,通过增强产品差异化功能和个性化设计,提升用户使用体验,满足其个性化需求,进而与知名企业的产品形成差异化竞争。随着近年来消费类软件市场快速发展,行业内竞争企业增加,市场竞争将更加激烈。

未来如果公司不能在产品设计、产品品质、技术研发及创新、市场拓展等方面持续保持自身优势,公司的盈利能力和市场份额将会受到不利影响。

(二)网络营销推广风险

公司主要通过自建的电子商务平台采用线上营销方式进行软件产品销售,营销推广主要是与Google、Bing、百度、Yahoo、YouTube等世界主要的搜索引擎服务商和视频社交网站合作,利用搜索引擎优化、搜索引擎付费广告、社会化媒体营销、下载站点营销等网络营销推广模式将潜在用户引流至公司电子商务平台,促进软件销售实现。

未来如果Google、Bing、百度、Yahoo等主要的搜索引擎服务商调整搜索引擎排名算法,可能对公司电子商务平台的流量和引流成本产生不利影响。

五、产品运营风险

(一)服务器和网络运行安全的风险

公司产品销售采用网络营销推广模式,通过自主搭建的电子商务平台向全球用户提供消费类软件以及相关增值服务,日常经营所需的主要设备包括网络服务器等托管于第三方专业服务机构。服务器和网络运行安全对公司日常经营至关重要。

公司已经制定完善的应急措施,通过使用智能全局流量管理分配流量到不同的机房以防范机房故障;通过对系统架构升级来防范应用风险;使用日志系统反馈、监控系统来实时监测运行情况;通过使用网络防火墙和应用防火墙来防范各种网络攻击。报告期内公司未因网络突发状况而遭受损失,但互联网安全运行受多方面因素影响,不排除未来可能由于服务器托管方管理不善、公司日常经营所用的网络设施遭受恶意攻击而导致公司服务器或网络不能正常运行,对公司日常经营造成不利影响。

1-1-35

(二)产品出现质量问题而损害公司声誉的风险

软件产品在使用过程中,受多方面因素的影响,可能会出现下载、安装、使用问题,公司在收到客户反馈的产品使用问题后,将及时对产品质量问题进行修复,保障产品的正常使用不受影响。报告期内,客户使用公司产品过程中出产品质量问题的情况较少,且均得到及时的修复。如果未来公司未能及时修复产品出现的产品质量问题,可能对客户体验造成不利影响,并导致客户停止使用公司产品,损害公司声誉,对公司的业务拓展造成不利影响。

六、财务风险

(一)汇率波动风险

公司消费类软件产品主要以境外销售为主,以美元、欧元、日元等多币种进行结算,人民币汇率随着国内外政治、经济、金融环境的变化而波动。近年来受国际贸易保护主义抬头、全球经济发展不平衡及全球量化宽松政策等多种因素影响,导致人民币汇率浮动范围扩大且波动频繁,对公司的销售收入及利润带来较大的不确定性和风险。

(二)商誉减值风险

报告期各期末,公司商誉的账面金额分别为0万元、0万元、11,160.13万元和11,160.13万元,占公司资产总额的比例分别为0%、0%、12.36%和11.86%。公司于2019年5月30日完成对深圳亿图的收购,公司合并财务报表形成商誉账面价值11,160.13万元,系收购对价高于被收购企业可辨认净资产公允价值所形成的。未来若深圳亿图经营情况未达预期,或者市场形势发生不利变化,可能对深圳亿图商誉相关资产组的价值造成不利影响,从而使得公司面临一定的商誉减值风险,影响公司当期的利润。

七、新冠肺炎疫情等不可抗力因素影响的风险

2020年以来全球持续受到新型冠状病毒疫情的影响,尤其是境外,形势依然严峻复杂。虽然公司产品主要通过互联网线上营销方式将软件产品和服务销售至全球最终用户,产品的研发、销售及交付暂没有受到疫情影响,但若疫情得不

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到快速、有效控制,可能对消费者的消费能力和意愿造成影响。

八、募集资金投资项目未达预期效益的风险

公司本次募集资金投资项目主要为数字创意资源商城建设项目及AI数字创意研发中心建设项目,公司已对上述项目进行了慎重、充分的可行性论证,预期能产生良好的效益。但在募集资金投资项目的实施过程中,公司仍面临着产业政策变化、市场变化、竞争条件变化以及技术更新等诸多不确定因素,可能会影响数字创意资源商城建设项目的投资成本、投资回收期、投资收益率等,影响AI数字创意研发中心建设项目的实施进度与效果等,存在募集资金投资项目无法达到预期效益的风险。

九、与可转债有关的风险

(一)本息兑付风险

在可转债的存续期限内,公司需就可转债未转股的部分偿付利息及到期时兑付本金。在可转债触发回售条件时,若投资者行使回售权,则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力。因此,受国家政策、法规、行业和市场等因素的影响,若公司经营活动出现未达到预期回报的情况,不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付,以及对投资者回售要求的承兑能力。

(二)可转债未担保的风险

公司未对本次发行的可转债提供担保,如果未来受经营环境等因素的影响,公司经营业绩和财务状况发生不利变化,本次可转债投资者可能面临持有的可转换债券部分或全部本金利息无法按期足额兑付的风险。

(三)可转债到期不能转股的风险

在本可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公

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司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

如果本公司股票在可转债发行后价格持续下跌,则存在本公司未能及时向下修正转股价格或即使本公司持续向下修正转股价格,但本公司股票价格仍低于转股价格,导致本可转债的转股价值发生重大不利变化,并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。

(四)转股后每股收益、净资产收益率被摊薄的风险

本次发行可转债募集资金拟投资项目将在可转债存续期内逐渐为公司带来经济效益,且存在不能实现预期效益的风险。本次发行后,若投资者在转股期内转股,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加,将可能在一定程度上摊薄每股收益和净资产收益率,因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。另外,本次向不特定对象发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次向不特定对象发行的可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

(五)可转债价格波动甚至低于面值的风险

可转债作为一种复合型衍生金融产品,具有股票和债券的双重特性,其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响,因此价格波动较为复杂,可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象,甚至低于面值的情况,从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。

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第四节 发行人基本情况

一、公司股本结构及前十名股东持股情况

(一)公司的股本结构

1、截至报告期末公司的股本结构情况

截至2020年6月30日,公司总股本为130,055,200股,股本结构如下:

单位:股

股份类型持股数量比例
一、有限售条件股份50,380,54438.74%
1、境内法人持股23,931,42418.40%
2、境内自然人持股26,439,52020.33%
3、境外自然人持股9,6000.01%
二、无限售条件股份79,674,65661.26%
1、人民币普通股79,674,65661.26%
三、股份总数130,055,200100.00%
2017年1月1日股本60,000,000
历次发行股本变化情况时间变化类别股本变化数量
2018年1月首次公开发行股票20,000,000
2018年12月发行限制性股票1,142,000
2019年7月发行限制性股票285,500
2020年2月回购注销-143,000
2020年5月公积金转股48,770,700
合计70,055,200
报告期末股本数130,055,200

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单位:股

序号股东名称股东性质持股比例持股总数其中限售 股数
1吴太兵境内自然人19.24%25,028,56025,028,560
2深圳市亿兴投资有限公司境内一般法人15.24%19,817,10419,817,104
3浙江华睿盛银创业投资有限公司境内一般法人4.99%6,491,000-
4张愚境内自然人4.23%5,495,630-
5深圳市家兴投资有限公司境内一般法人3.16%4,114,3204,114,320
6香港中央结算有限公司境外法人1.60%2,080,320-
7中国工商银行股份有限公司-银河和美生活主题混合型证券投资基金基金、理财产品等1.33%1,727,953-
8招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金基金、理财产品等1.00%1,303,078-
9招商银行股份有限公司-东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金、理财产品等0.96%1,249,360-
10海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划基金、理财产品等0.60%783,680-
合计52.35%68,091,00548,959,984

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(二)公司重要权益投资情况

截至2020年6月30日,公司权益投资情况如下:

截至2020年6月30日,公司重要权益投资为直接或间接控股的企业,具体情况如下:

1、株式会社万兴软件

(1)基本情况

公司名称株式会社万兴软件
成立时间2011年9月13日

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注册资本8,000万日元
实收资本8,000万日元
公司持有的权益比例100%
主要业务电子计算机软件、网络、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、计算机耗材的销售,及经营进出口业务。网站策划、制作、运营及咨询业务
主要生产经营地日本东京者千代田区东神田二丁目10番9号The Portal Akihabara 3层
项目2019年12月31日
总资产724.22
净资产63.09
项目2019年度
营业收入2,119.41
净利润-5.94
公司名称万兴科技(加拿大)有限公司
成立时间2013年10月30日
注册资本100美元
实收资本-
公司持有的权益比例100%
主要业务
主要生产经营地200 4445 Lougheed Highway Burnaby, BC Canada V5C 0E4

1-1-42

单位:万元

项目2019年12月31日
总资产973.93
净资产-97.34
项目2019年度
营业收入2,724.34
净利润-3.25
公司名称深圳市兴之佳科技有限公司
成立时间2019年7月02日
注册资本1,100万元
实收资本1,100万元
公司持有的权益比例100%
主要业务电子计算机软硬件及其外部设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软件服务、软件及辅助设备的销售(不含专营、专控、专卖商品);家庭智能集成设备、移动智能设备的技术开发、技术咨询服务、销售,经营进出口业务。(以上均不含限制项目)
主要生产经营地深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路11号、13号、15号、海天二路14号、海天二路16号软件产业基地5栋D10层
项目2019年12月31日
总资产1,676.79
净资产1,088.36
项目2019年度
营业收入1,189.91
净利润-11.64

1-1-43

4、万博科技(香港)有限公司

(1)基本情况

公司名称万博科技(香港)有限公司
成立时间2013年3月21日
注册资本50万港元
实收资本50万港元
公司持有的权益比例100%
主要业务电子计算机软件产品、硬件及外部设备的销售,经营电子商务
主要生产经营地Unite 901,9/F, Finance Building, 254 Des Voeux Road Central, Hong Kong
项目2019年12月31日
总资产4,376.75
净资产-344.01
项目2019年度
营业收入30,017.92
净利润-193.66
公司名称深圳市斯博科技有限公司
成立时间2018年5月15日
注册资本200万元
实收资本200万元
公司持有的权益比例100%
主要业务一般经营项目是:电子计算机软件、网络、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询(不含限制项目);电子计算机软件、硬件、外部设备及计算机耗材的销售(不含专营、专控、专卖商品);家庭智能集成设备、移动智能设备的技术开发、技术咨询、技术服务;经营进出口业务;经营电子商务,许可经营项目是:互联

1-1-44

网信息服务业务
主要生产经营地深圳市南山区粤海街道软件产业基地5栋D座1002
项目2019年12月31日
总资产987.94
净资产743.66
项目2019年度
营业收入1,499.82
净利润353.22
公司名称深圳万兴软件有限公司
成立时间2016年7月21日
注册资本3,000万元
实收资本3,000万元
公司持有的权益比例100%
主要业务一般经营项目是:投资兴办实业;电子计算机软硬件及其外部设备的技术开发、技术咨询、销售(不含专营、专控、专卖商品);家庭智能集成设备、移动智能设备的技术开发、技术咨询服务、销售,经营进出口业务。许可经营项目是:经营性互联网信息服务企业
主要生产经营地深圳市南山区粤海街道软件产业基地5栋D座1001
项目2019年12月31日
总资产11,352.59
净资产8,811.91

1-1-45

项目2019年度
营业收入12,568.91
净利润5,699.69
公司名称万兴科技(湖南)有限公司
成立时间2018年12月11日
注册资本4,500万元
实收资本4,000万元
公司持有的权益比例100%
主要业务网络技术、智能化技术的研发;应用软件、计算机硬件的开发;智能化技术的转让、服务;计算机硬件、计算机外围设备、智能装备、计算机软件、计算机辅助设备、计算机、智能产品的销售;信息系统集成服务;计算机技术开发、技术服务;智能技术咨询、服务;计算机技术咨询;计算机零配件批发;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;信息服务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)
主要生产经营地长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼9楼
项目2019年12月31日
总资产935.97
净资产499.27
项目2019年度
营业收入562.06
净利润-0.73

1-1-46

8、深圳市斑点猫信息技术有限公司

(1)基本情况

公司名称深圳市斑点猫信息技术有限公司
成立时间2014年1月09日
注册资本1,005.03万元
实收资本1,005.03万元
公司持有的权益比例59.70%
主要业务一般经营项目是:电子产品、计算机软硬件及其应用网络产品、自动化控制设备、无线移动电子信息产品、家用商用电器、智能家居相关软硬件、数字电视机顶盒、智能猫眼、智能门锁、移动通讯终端的研发、销售;经营电子商务;房地产经纪、房屋租赁、物业管理、经济信息咨询、清洁服务、资产管理(不得从事信托,金融资产管理,证券资产管理等业务),搬运服务,经营进出口业务,经营电子商务。许可经营项目是:电子产品、计算机软硬件及其应用网络产品、自动化控制设备、无线移动电子信息产品、家用商用电器、智能家居相关软硬件、数字电视机顶盒、智能猫眼、智能门锁、移动通讯终端的加工与生产;建筑装饰建设工程设计
主要生产经营地深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基地5栋D座1101室
项目2019年12月31日
总资产2,148.36
净资产-13,190.52
项目2019年度
营业收入2,468.50
净利润-3,123.67
公司名称深圳市亿图软件有限公司
成立时间2014年2月21日

1-1-47

注册资本500万元
实收资本500万元
公司持有的权益比例51%
主要业务计算机软硬件的技术开发与销售、技术服务、技术咨询;经营进出口业务
主要生产经营地深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A1204
项目2019年12月31日
总资产4,930.14
净资产4,482.07
项目2019年度
营业收入3,132.27
净利润2,192.45
公司名称亿图软件开发有限公司
成立时间2008年4月7日
注册资本1万港元
实收资本1万港元
公司持有的权益比例51%
主要业务一般经营项目是:计算机软硬件的技术开发与维护
主要生产经营地香港上环苏杭街49-51号建安商业大厦7楼

1-1-48

单位:万元

项目2019年12月31日
总资产42.84
净资产40.91
项目2019年度
营业收入0.81
净利润-2.40
公司名称智亚达科技有限公司
成立时间2019年2月1日
注册资本10万港元
实收资本-
公司持有的权益比例100%
主要业务电子、电脑软件、硬件及外部设备销售,电子商务、跨境电商
主要生产经营地九龙旺角弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A室
项目2019年12月31日
总资产11.94
净资产-10.24
项目2019年度
营业收入12.88
净利润-10.24

1-1-49

12、斯博科技有限公司

(1)基本情况

公司名称斯博科技有限公司
成立时间2018年5月29日
注册资本10万港币
实收资本-
公司持有的权益比例100%
主要业务电子、电脑软件、硬件及外部设备销售,电子商务、跨境电商
主要生产经营地Unit 501-502, 5/F, Hanford Comm Ctr, 221 B-E Nathan Rd, Jordan, Kln, Hong Kong
项目2019年12月31日
总资产1,510.29
净资产-389.32
项目2019年度
营业收入6,160.79
净利润-378.44
公司名称炜博科技有限公司
成立时间2018年5月11日
注册资本10万港元
实收资本-
公司持有的权益比例100%
主要业务电子、电脑软件、硬件及外部设备销售,电子商务、跨境电商
主要生产经营地Unit B,24/F.,Phase 1,Goldfield Industrial Building, 144-150 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

1-1-50

(2)主要财务数据

炜博科技有限公司最近一年财务报表主要数据如下:

单位:万元

项目2019年12月31日
总资产1,539.98
净资产-72.20
项目2019年度
营业收入6,264.94
净利润-12.51
公司名称思臻科技有限公司
成立时间2019年2月11日
注册资本10万港元
实收资本-
公司持有的权益比例100%
主要业务电子、电脑软件、硬件及外部设备销售,电子商务、跨境电商
主要生产经营地Flat/Rm B 5/F Gaylord Comm Bldg 114-118 Lockhart Road Hk
项目2019年12月31日
总资产334.61
净资产-0.19
项目2019年度
营业收入-
净利润-0.19

1-1-51

15、亿博科技有限公司

(1)基本情况

公司名称亿博科技有限公司
成立时间2019年2月13日
注册资本10万港元
实收资本-
公司持有的权益比例51%
主要业务电子、电脑软件、硬件及外部设备销售,电子商务、跨境电商
主要生产经营地Room 517, New City Centre, 2 Lei Yue Mun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
项目2019年12月31日
总资产155.96
净资产-1.67
项目2019年度
营业收入196.18
净利润-1.67

1-1-52

(二)控股股东、实际控制人基本情况

吴太兵先生,1975年生,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理专业硕士,中国软件行业协会第七届理事会理事、深圳市软件行业协会副会长、深圳市青年联合会常委第七届常务委员、深圳市南山区政协第四届、第五届委员。1996年-2002年历任中国建设银行郴州市分行系统工程师、深圳开发科技股份有限公司软件工程师、广州世纪龙信息网络有限公司产品经理、深圳市东软科技有限公司高级软件工程师,主要从事软件研发工作;2003年筹建万兴有限,担任董事长(或执行董事)、总经理;现任本公司董事长、总经理。

截至2020年6月30日,除上市公司及其子公司外,吴太兵控制的其他企业情况如下:

企业名称经营范围注册资本 (万元)持股比例
深圳市亿兴投资有限公司一般经营项目是:股权投资(不含限制项目)。50.0053.13%
深圳市家兴投资有限公司一般经营项目是:企业股权投资(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。210.0053.59%
深圳市云威物联科技有限公司一般经营项目是:云平台技术服务、云软件技术服务及相关硬件产品的开发与销售;建筑智能化系统和工业自动化系统、网络工程的设计、集成、上门安装;经营电子商务;国内贸易;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目:云平台技术服务、云软件技术服务及相关硬件产品的生产。1,000.0076.00%
深圳市逆为投资咨询合伙企业(有限合伙)投资咨询,投资兴办实业(具体项目另行申报)。5,000.0080.00%
深圳市亿物互联投资咨询合伙企业一般经营项目是:互联网技术开发与技术咨询;投资咨询(不含期货、证券、104.758.59%

1-1-53

企业名称经营范围注册资本 (万元)持股比例
(有限合伙)保险及其他金融业务);投资兴办实业(具体项目另行申报)。
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺深圳市家兴投资有限公司;深圳市亿兴投资有限公司;吴太兵股份限售承诺公司控股股东、实际控制人吴太兵以及一致行动人亿兴投资、家兴投资承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份;在上述锁定期满后二十四个月内减持的,减持价格不低于发行价格;发行人股票上市后六个月内如2018年01月18日2021年01月17日正常履行中

1-1-54

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股票价格连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格,或者发行人股票上市后六个月期末(2018年7月18日)收盘价低于发行价格,其直接或间接持有的发行人股票的锁定期自动延长六个月。本企业/本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
孙淳;朱伟;王志荣股份减持承诺担任公司董事和高级管理人员的朱伟、王志荣(间接持股)、孙淳承诺:本人所持股票在锁定期届满后二十四个月内减持的,减持价格不低于发行价格。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。2018年01月18日2021年01月17日正常履行中
吴太兵股份减持承诺公司控股股东、实际控制人吴太兵承诺:未来五年内,如确因自身经济需求,在锁定期满后(三十六个月),可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分发行人股票,但并不会因转让发行人股票影响本人控股地位。在上述锁定期满后二十四个月内,如本人拟转让持有的发行人股票,则每十二个月转让数量不超过本人所持发行人股票数量的5%,且转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。在本人拟转让所持发行人股票时,本人将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。2018年01月18日2023年01月17日正常履行中
万兴科技集团股份股份回购发行人承诺:如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,2018年01长期正常履行

1-1-55

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
有限公司;吴太兵承诺对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将依法公开回购首次公开发行股票的全部新股。本公司如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而受到如下处罚时,本公司将按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》规定的程序,履行上述回购承诺:1、中国证券监督管理委员会或其派出机构公布对本公司作出处罚决定;2、本公司未受行政处罚,但被人民法院认定承担相应责任并作出生效裁决。回购股份的价格根据以虚假信息揭露日为基准经前复权计算的发行价格和虚假信息揭露日前二十日交易均价孰高为定价依据。其中对发行价格进行调整的前复权计算公式参照《深圳证券交易所交易规则》除权(息)参考价计算公式。(承诺明细里暂时填的是发行价格)控股股东承诺:如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将依法回购已转让的原限售股份。本人或发行人因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而受到如下处罚时,本人将按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规,履行上述回购承诺: 1、中国证监会或其派出机构公布对本人或发行人作出处罚决定; 2、本人及发行人未受行政处罚,但被人民法院认定承担相应责任并作出生效裁决。回购股份的价格根据以虚假信息披露日为基准经前复权计算的发行价格和虚假信息披露日前二十日交易均价孰高为定价依据。其中对发行价格进行调整的前复权计算公式参照《深圳证券交易所交易规则》除权(息)参考价计算公式。(承诺明细里暂时填的是发行价格)月18日
万兴科技集团股份有限公司分红承诺利润分配的承诺(一)发行前滚存未分配利润的安排经公司2017年第三次临时股东大会决议,本次发行前的滚存未分配利润由本次发2018年01月18日长期正常履行中

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。(二)发行后的利润分配政策公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。1、公司的利润分配形式:采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利,但以现金分红为主。在具备现金分红的条件下,应优先选择以现金形式分红。 2、公司现金方式分红的具体条件和比例:公司主要采取现金分红的利润分配政策,即公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%。同时,公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,在提出利润分配方案时,提出差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。公司的利润分配方案应根据公司章程的规定,遵守中国证监会、证券交易所等相关部门的有关规定,经董事会审议后,提交股东大会表决通过。3、发放股票股利的具体条件:若公司快速成

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
长,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在进行现金股利分配之余,提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本,法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。4、利润分配的期间间隔:一般进行年度分红,公司董事会也可以根据公司的资金需求状况及收益留存状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。5、利润分配应履行的审议程序:公司的利润分配方案由公司董事会根据法律法规及规范性文件的规定,结合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划,制定利润分配方案并对利润分配方案的合理性进行充分讨论,独立董事发表独立意见,形成专项决议后提交股东大会审议。公司董事会、股东大会在制定、讨论及审议利润分配方案时,应充分考虑社会公众投资者、独立董事及监事会的意见,独立董事应对年度利润分配方案发表独立意见,公司董事会办公室应及时将监事会意见、社会公众通过电话、邮件等方式提出的意见汇总后及时提交给公司董事会,以供公司董事会、股东大会参考。股东大会审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票的方式。6、利润分配政策的调整:在遇到战争、自然灾害等不可抗力时或发生其他对公司生产经营造成重大影响的情形时,或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配方案,必须由董事会作出专题讨论,详细论证说明理由;公司董事会应将调整利润分配的方案发送至独立董事及监事会,由独立董事发表专项意见并经监事会审议通过;同

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
时,公司应充分听取中小股东的意见,应通过网络、电话、邮件等方式收集中小股东意见,并由公司董事会办公室将中小股东意见汇总后交由公司董事会;公司董事会应在充分考虑独立董事、监事会及中小股东意见后形成议案,审议通过后提交公司股东大会以特别决议审议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时,必须提供网络投票方式。7、公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利,根据全资或控股子公司章程的规定,促成全资或控股子公司向公司进行现金分红,并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;公司最近3年未进行现金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。公司将根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见,在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。若公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
吴太兵关于同业竞争、资金占用方面的承诺避免同业竞争的承诺:为保障本公司及本公司其他股东的合法权益,避免同业竞争事项,本公司控股股东、实际控制人吴太兵出具《关于避免同业竞争的承诺书》,承诺如下:为避免对万兴科技的生产经营构成新的(或可能的)、直接(或间接)的业务竞争,承诺人承诺,2018年01月18日长期正常履行中

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
在承诺人作为万兴科技控股股东、实际控制人期间:1、承诺人将不会投资于任何与万兴科技的产品生产或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业;2、承诺人保证将促使承诺人及其附属企业不直接或间接从事、参与或进行与万兴科技的产品生产或业务经营相竞争的任何活动;3、如万兴科技此后进一步拓展产品或业务范围,承诺人及其附属企业将不与万兴科技拓展后的产品或业务相竞争,如承诺人或其附属企业与万兴科技拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争,则承诺人将亲自或促成附属企业采取措施,以按照最大限度符合万兴科技利益的方式退出该等竞争,包括但不限于:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成或可能构成竞争的业务;(3)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(4)将相竞争的业务纳入到万兴科技来经营。4、承诺人确认并向万兴科技声明,将促使附属企业履行本承诺函所述的有关义务。 避免资金占用的承诺:公司控股股东、实际控制人吴太兵承诺自签署之日起,本人及本人所控制的企业将不会以下列任何方式占用公司资金:(一)要求公司为本人垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出;(二)要求公司代本人偿还债务;(三)要求公司有偿或无偿、直接或间接拆借资金给本人使用;(四)要求公司通过银行或非银行金融机构向本人提供委托贷款;(五)要求公司委托本人进行投资活动;(六)要求公司为本人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(七)要求公司在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向本人提供资金;(八)不及时偿还公司承担对本人的担保责任而形成的债务;(九)中国证监会及深圳证券交易所认定的其他情形。
陈江江;陈IPO稳定(一)触发实施稳定股价方案的条2018年012021年01正常

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
琦胜;邓爱国;黄反之;廖越平;凌曙光;刘莉莉;孙淳;万兴科技集团股份有限公司;王志荣;吴太兵;朱建寰;朱伟股价承诺件:公司股票自挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司当日已公告每股净资产(当日已公告每股净资产为:1、发行人最近一期报告期期末公告的每股净资产,或者2、如最近一期报告期期末财务数据公告后至下一报告期期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况导致发行人股份或权益发生变化时,则为经调整后的每股净资产,下同)情形时,本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票,以稳定公司股价。(二)稳定股价的具体措施1、控股股东、实际控制人增持自公司股票上市交易后三年内触发启动条件的,公司控股股东、实际控制人吴太兵先生将增持公司股份,增持股份应当遵循以下原则:(1)增持股份不应导致公司的股权分布不符合上市条件;(2)增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的价格;(3)增持股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式;(4)单次用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度从公司分得的现金分红(税后)的20%;若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的,则单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不低于其上一会计年度从公司分得的现金分红(税后)的50%,但不超过最近连续两个会计年度从公司分得的全部现金分红(税后)。2、公司回购在控股股东增持公司股票实施完成后,公司股价仍未达到停止条件的,公司应当向社会公众股东回购公司股份。公司回购股份应当遵循以下原则:(1)回购股份不应导致公司的股权分布不符合上市条件;(2)回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的价格;(3)回购股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式;(4)公月18日月17日履行中

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
司单次用于回购股份的资金金额不低于上一会计年度经审计归属于公司股东净利润的10%;若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的,则公司单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审计归属于公司股东净利润的20%。3、董事、高级管理人员增持在公司回购股票实施完成后,公司股价仍未达到停止条件的,公司董事(不含独立董事)、高级管理人员将增持公司股份。公司董事(不含独立董事)、高级管理人员增持股份应当遵循以下原则:(1)增持股份不应导致公司的股权分布不符合上市条件;(2)增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的价格;(3)增持股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式。4、公司董事(不含独立董事)、高级管理人员单次用于增持股份的资金金额不低于该等董事、高级管理人员上一会计年度自公司领取年度薪酬(税后)的20%,若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的,则董事(不含独立董事)、高级管理人员单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过其上一会计年度自公司领取年度薪酬(税后)的50%。(三)稳定股价措施的实施程序1、控股股东增持:控股股东应在公司股东大会审议通过稳定股价具体方案的5个交易日内,根据公司股东大会审议通过的稳定股价具体方案中确定的增持金额、数量及期间,通过交易所集中竞价交易的方式或中国证监会认可的其他方式增持公司股票。2、公司回购:当控股股东增持公司股票实施完成后,公司股价仍未达到停止条件的,公司董事会应在控股股东增持股票实施完成后公告之日起3个交易日内,作出实施回购股份或不实施回购股份的决议。董事会在作出决议后2个交易日内

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
公告董事会决议及股份回购的议案,并发布召开股东大会的通知。经过股东大会决议决定实施回购的,公司应在公司股东大会决议公告之日起3个交易日开始启动回购,并于30日内实施完毕。公司回购方案实施完毕后,应在2个交易日内公告公司股份变动报告,并依法注销所回购的股份,办理工商变更登记。3、董事、高级管理人员的增持:当公司回购股票实施完成后,公司股价仍未达到停止条件时,有增持义务的董事、高级管理人员应在公司回购股票完成且公告之日起3个交易日内,就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并进行公告,相关董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持,并于30日内实施完毕。(四)股价稳定方案的优先顺序:启动条件触发后,将先以控股股东增持股票的方式稳定股价;控股股东增持股票实施完成后,公司股价仍未达到停止条件的,则由公司进行回购;公司回购股票实施完成后,公司股价仍未达到停止条件的,则由有增持义务的董事、高级管理人员进行增持。(五)约束措施:1、若公司或相关责任主体未采取稳定股价的具体措施的,公司及相关责任主体将及时进行公告并向投资者道歉,并将在定期报告中披露相关责任主体关于稳定股价的具体措施的履行情况以及未采取上述稳定股价的具体措施时的补救及改正情况。2、若公司控股股东未采取稳定股价的具体措施的,则在其采取稳定股价的具体措施并实施完毕(因公司股价不满足启动股价稳定措施的具体条件而终止实施的,视为实施完毕,下同)前,除因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股份的情形外,其持有的公司股份不得转让。同时公司有权以其获得的上一会计年度的现金分红(税后)的50%为限,扣减其在当年度

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
或以后年度在公司利润分配方案中所享有的现金分红(税后)。3、若公司有增持义务的董事、高级管理人员未采取稳定股价的具体措施的,则公司有权以其获得的上一会计年度的薪酬(税后)的50%为限,扣减其在当年度或以后年度在公司获得的薪酬(税后)。4、公司将提示及督促公司未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺。
陈江江;陈琦胜;邓爱国;黄反之;廖越平;凌曙光;刘莉莉;孙淳;万兴科技集团股份有限公司;王志荣;吴太兵;朱建寰;朱伟其他承诺未履行承诺的约束措施,发行人承诺:如本公司违反首次公开发行上市作出的任何公开承诺的,本公司将在股东大会及本公司的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因,并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,发行人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行,发行人将继续履行该等承诺。发行人控股股东及实际控制人吴太兵承诺:如本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺,本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因,并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行,本人将继续履行该等承诺。如本人违反回购股份的相关承诺,发行人有权将与本人履行回购义务所需款项等额的应付现金股利予以截留,直至本人履行回购义务。如本人违反关于股份转让的相关承诺,应将出售股份而取得的收益(转让所得扣除税费后的金额)上缴给发行人。如本人违反关于股份锁定的相关承诺,应将违规出售股份而取得的收益(转让所得扣除税费后的金额)上缴给发行人。如本人违反减持价格的相关承诺,应向发行人作出补偿,补偿金2018年01月18日长期正常履行中

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
额按发行价格与减持价格之差,以及对应的减持股份数相乘计算。发行人全体董事及高级管理人员承诺:如本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺,本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因,并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行,本人将继续履行该等承诺。如本人违反关于股份转让的相关承诺,应将出售股份而取得的收益(转让所得扣除税费后的金额)上缴给发行人。如本人违反关于股份锁定的相关承诺,应将违规出售股份而取得的收益(转让所得扣除税费后的金额)上缴给发行人。如本人违反减持价格的相关承诺,应向发行人作出补偿,补偿金额按发行价格与减持价格之差,以及对应的减持股份数相乘计算。发行人全体监事承诺:如本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺,本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因,并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行,本人将继续履行该等承诺。
吴太兵其他承诺公司实际控制人、控股股东吴太兵承诺:如果报告期内公司及其控股子公司因来源于海外收入导致公司需要在收入来源地补缴税金,或支付滞纳金、罚金或其他相关费用,本人将全额承担该等税金、滞纳金、罚金或其他相关费用。如报告期内公司与控股子公司之间的内部交易因转让定价问题导致公司及其控股子公司被当地主管税务机关处罚,需要补缴税金,或支付滞纳金、罚金或其他相关费用,2018年01月18日长期正常履行中

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
本人将全额承担该等税金、滞纳金、罚金或其他相关费用。如公司及其控股子公司被要求为员工补缴或追偿社会保险及住房公积金,将无条件全额承担应补缴或被追偿的金额以及为此所产生的相关费用。
陈江江;陈琦胜;邓爱国;黄反之;廖越平;凌曙光;刘莉莉;孙淳;万兴科技集团股份有限公司;王志荣;吴太兵;朱建寰;朱伟其他承诺依法承担赔偿或者补偿责任的承诺,发行人承诺:如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。发行人控股股东、实际控制人吴太兵承诺:如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺:如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。2018年01月18日长期正常履行中
陈琦胜;邓爱国;黄反之;廖越平;孙淳;万兴科技集团股份有限公司;王志荣;吴太兵;朱建寰;朱伟其他承诺填补被摊薄即期回报的措施及承诺:本次发行完成后,本公司股本和净资产都将大幅增加,但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期,净利润可能不会同步大幅增长,可能导致本公司每股收益、净资产收益率等指标下降,投资者面临本公司首次公开发行并在创业板上市后即期回报被摊薄的风险。鉴于此,本公司拟通过完善利润分配政策、扩大业务规模、实施募投项目等方式,提高公司盈利能力,以填补股东被摊薄即期回报并承诺如下:1、完善利润分配政策,强化投资者回报:本公司制定了《公司章程(草案)》和《未来分红回报规划(2017-2019)》分配具体规划和计划安排,本公司利润分配政策和未来分红回报规划重视对投资者的合理、稳定投资回报。本次发行完成后,本公司将广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议,不断完善本公司利润分配政策,强化对投资者的回报。2、扩大业务规模,加大研发投入:公司为消费类软件企业,市2018年01月18日长期正常履行中

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
场空间广阔,未来本公司将在稳固现有市场和客户的基础上,加强现有产品和业务的市场开拓和推广力度,不断扩大主营业务的经营规模,提高本公司盈利规模;同时,本公司将不断加大研发投入,优化营销布局,加强人才队伍建设,持续提升产品竞争力和本公司盈利能力。3、加快募投项目实施进度,加强募集资金管理:本次募投项目均围绕本公司主营业务展开,其实施有利于提升本公司竞争力和盈利能力。本次发行募集资金到位后,本公司将加快推进募投项目实施,使募投项目早日实现预期收益。同时,本公司将根据《公司章程(草案)》、《募集资金使用管理办法》及其他相关法律法规的要求,加强募集资金管理,规范使用募集资金,以保证募集资金按照既定用途实现预期收益。发行人全体董事、高管承诺:本人作为万兴科技股份有限公司(以下简称"公司")的董事/高级管理人员,将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,根据中国证监会的相关要求,为保证公司首次公开发行股票后的填补回报措施能够得到切实履行,现本人作出如下不可撤销的承诺和保证:(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;(3)本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;(4)本人承诺公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)若公司后续推出公司股权激励的,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(6)有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;发行人控股股东、实际控制人吴太兵

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
对公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出如下承诺:本人不越权干预公司经营管理活动,不得侵占公司利益。
孙淳;王志荣;朱伟其他承诺担任公司董事和高级管理人员的朱伟、王志荣、孙淳承诺:本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内减持的,减持价格不低于发行价格(此项已在减持承诺里录入信息);发行人股票上市后六个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格,或者发行人股票上市后六个月期末(2018年7月18日)收盘价低于发行价格,则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。2018年01月18日2021年07月17日正常履行中
吴太兵其他承诺担任公司董事和高级管理人员的吴太兵承诺:本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内减持的,减持价格不低于发行价格(此项已在减持承诺里录入信息);发行人股票上市后六个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格,或者发行人股票上市后六个月期末(2018年7月18日)收盘价低于发行价格,则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。2018年01月18日2023年07月17日正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺万兴科技集团股份有限公司其他承诺公司与王小兵、黄勇、刘彩莲、郑丽明一致同意,在业绩承诺期间内,若深圳亿图期末累计实际实现净利润额超过6,300万元,则超出部分的50%作为奖励支付给王小兵和黄勇,但奖励总额不超过交易对价的5%,奖励款项与第六期交2019年05月27日2022年05月26日正常履行中

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
易价款一并支付,王小兵和黄勇同意公司依法就该部分奖励代扣代缴个人所得税款。

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者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

2、公司控股股东、实际控制人的承诺

公司控股股东、实际控制人,为有效落实本次向不特定对象发行可转债引起的摊薄即期回报的填补措施,承诺如下:

“不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

本承诺出具日后至公司本次发行完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反上述承诺或拒不履行承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

五、发行人董事、监事和高级管理人员

(一)现任董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名本公司职务任期起始日期任期届满日期年龄性别
吴太兵董事长、总经理2003年10月08日2022年04月17日45
胡立峰董事、财务总监2019年04月18日2022年04月17日41
张铮董事2019年04月18日2022年04月17日44
黄反之独立董事2015年06月03日2021年06月03日53
陈琦胜独立董事2017年03月09日2022年04月17日50
杨文亮监事会主席2019年04月18日2022年04月17日44
郝晶职工监事2019年04月18日2022年04月17日41
凌曙光监事2012年12月06日2022年04月17日43
孙淳副总经理、董事会秘书2020年01月22日2022年04月17日47
刘秋伟研发总监2019年09月06日2022年04月17日38

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1、董事会成员简历

吴太兵先生:中国国籍,无永久境外居留权,1975年生,工商管理专业硕士,中国软件行业协会第七届理事会理事、深圳市软件行业协会副会长、深圳市青年联合会常委第七届常务委员、深圳市南山区政协第四届、第五届委员。1996年-2002年历任中国建设银行郴州市分行系统工程师、深圳开发科技股份有限公司软件工程师、广州世纪龙信息网络有限公司产品经理、深圳市东软科技有限公司高级软件工程师,主要从事软件研发工作;2003年筹建万兴有限,担任董事长(或执行董事)、总经理;现任本公司董事长、总经理。胡立峰先生:中国国籍,无永久境外居留权,1979年生,工商管理专业硕士,注册会计师、注册内部审计师,中级会计师职称。2006年-2007年任中联岳华会计师事务所深圳分所审计经理,主要负责审计工作;2008年-2010年任深圳力合创业投资有限公司投资管理部投资项目经理,主要负责项目投资和投后管理工作;2010年8月-2015年10月任深圳力合光电传感股份公司,历任董事会秘书、财务总监、副总裁,主要负责公司财务管理和证券法务事务;2015年11月-2016年10月任深圳市衡泰信科技有限公司财务总监,主要负责公司会计核算工作,2016年11月-2019年2月深圳市亚辉龙生物科技有限公司历任财务总监、审计总监、董事会秘书,主要负责公司财务管理、内部审计和证券法务事务;2019年2月加入万兴科技,现任本公司董事、财务总监。

张铮先生:中国国籍,无永久境外居留权,1976年生,国际贸易学士。1999年-2000年任宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司销售代表;2000年12月-2001年4月任深圳市联技术有限公司市场企划专员;2001年5月-2012年任TCL数码公司产品市场处副经理、营销总监,TCL集团电子商务中心产品总监兼电购业务总监,主要负责产品策略及网络运营;2012年加入万兴有限历任国内渠道营销总监、海外营销中心副总监、事业部总经理,现任本公司董事。

黄反之先生:中国国籍,无永久境外居留权,1967年生,工商管理专业硕士。1989年-1992年就职于机械电子工业部经济调节司;1992年-2002年历任深圳康迪软件有限公司财务经理、中国电子工业深圳总公司财务经理、深圳飞利浦桑达创意通信有限公司财务经理、沃尔玛商业咨询(深圳)有限公司财务总监;2004年-2008年历任中国南山开发(集团)股份有限公司企管部副总经理、深圳

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赤湾石油基地股份有限公司董事副总经理;2008年-2011年担任深圳鹏瑞投资有限公司副总经理;2011年12月至今任深圳分享投资合伙企业管理合伙人;2013年8月至今任深圳市分享成长投资管理有限公司管理合伙人;2015年6月起担任本公司独立董事,现任本公司独立董事。

陈琦胜先生:中国国籍,无永久境外居留权,1970年生,工商管理专业硕士,注册会计师、特许公认会计师(ACCA)。1992年-1998年就职于铁道部武汉江岸车辆厂;1998年-1999年任深圳高威联合会计师事务所审计项目经理;2000年-2006年任大鹏证券有限责任公司财务经理;2006年-2007年任深圳市天威数据网络股份有限公司代理总经理;2007年-2016年任深圳市凯立德科技股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书;2016年至今任深圳市琦晟咨询有限责任公司执行董事、总经理,2017年3月起担任本公司独立董事,现任本公司独立董事。

2、监事会成员简历

杨文亮先生:中国国籍,无永久境外居留权,1976年生,计算机应用专业。1998年-2012年于深圳长城开发科技股份有限公司,历任IT工程师、信息安全高级工程师,主要负责信息安全。2012年3月加入万兴有限,历任信息安全主管、信息中心副经理、信息安全部经理、信息工程部副总监;现任本公司监事会主席、部门总监。

凌曙光先生:中国国籍,无永久境外居留权,1977年生,计算机信息管理专业学士。2001年-2005年历任东莞依时利计算机科技有限公司软件部经理、研发部副经理,主要负责软件研发等工作;2006年-2008年任深圳市复兴科技有限公司技术总监,负责软件研发;2008年2月加入万兴有限历任开发部经理、技术总监;现任本公司监事、软件开发工程师。

郝晶女士:中国国籍,无永久境外居留权,1979年生,汉语言文学专业学士。2003年-2005年任深圳市中小企业发展促进会《深圳中小企业》编辑部副主编;2005年4月-2013年12月任宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司总裁办公室高级秘书;2014年2月加入万兴科技历任总裁秘书、总裁办公室主任、行政服务部经理;现任本公司职工代表监事、部门总监。

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3、其他高级管理人员简历

吴太兵先生:董事长、总经理,简历见“1、董事会成员简历”。胡立峰先生:董事、财务总监,简历见“1、董事会成员简历”。孙淳先生:中国国籍,无永久境外居留权,1973年生,会计专业学士,注册会计师。2002年-2004年任深圳创维RGB电子有限公司审计部项目经理,主要从事内部审计工作;2004年-2007年任深圳天音科技发展有限公司会计部经理,主要负责公司会计核算工作;2008年-2011年任金蝶软件(中国)有限公司财务部副总经理,主要负责公司会计核算和财务共享中心建设;2011年9月加入万兴有限历任副总经理、财务总监、董事、董事会秘书、副总裁;现任本公司副总经理、董事会秘书。刘秋伟先生:中国国籍,无永久境外居留权,1982年生,信息管理与信息技术专业学士学位。2005年7月-2008年3月任惠州市天敏科技有限公司软件工程师;2008年3月加入万兴有限历任高级研发经理、研发中心TG工作室经理、部门总监;现任本公司研发总监。

(二)董事、监事、高级管理人员薪酬情况

现任董事、监事、高级管理人员2019年薪酬情况如下:

单位:万元

姓名职务2019年薪酬
吴太兵董事长、总经理129.54
胡立峰董事、财务总监63.28
张铮董事96.22
黄反之独立董事8.53
陈琦胜独立董事8.53
杨文亮监事会主席48.72
郝晶职工监事45.72
凌曙光监事80.72
孙淳副总经理、董事会秘书120.34
刘秋伟研发总监96.85

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姓名职务2019年薪酬
合计698.45
姓名2017.12.312018.12.312019.12.312020.06.30
吴太兵15,642,85015,642,85015,642,85025,028,560
胡立峰--30,00048,000
张铮-5,0005,0006,000
黄反之----
陈琦胜----
杨文亮-20,00020,000-
郝晶-5,0005,000-
凌曙光----
孙淳300,000300,00016,000-
刘秋伟-20,00020,00024,000
合计15,942,85015,992,85015,738,85025,106,560
姓 名公司任职公司名称担任职务
吴太兵董事长,总经理万博科技(香港)有限公司董事
株式会社万兴软件董事

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姓 名公司任职公司名称担任职务
深圳市斑点猫信息技术有限公司董事长
上海控龙智能科技股份有限公司监事
深圳市云威物联科技有限公司执行董事、总经理
深圳市逆为投资咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人
万兴科技(加拿大)有限公司董事长
胡立峰董事、财务总监深圳市亿图软件有限公司董事
湖南福中医养科技股份有限公司监事
张铮董事深圳市斑点猫信息技术有限公司董事、总经理
黄反之独立董事深圳昊天龙邦复合材料有限公司董事
昆山韦睿医疗科技有限公司董事
心有灵犀科技股份有限公司董事
上海海优威新材料股份有限公司董事
深圳市柠檬网联科技股份有限公司董事
南京贝登医疗股份有限公司董事
上海享学网络科技有限公司董事
上海长森药业有限公司董事
上海影随网络科技有限公司董事
健医信息科技(上海)股份有限公司董事
深圳市佳广投资有限公司董事
艾托金生物医药(苏州)有限公司董事
杭州科畅科技咨询有限公司董事
杭州捷诺飞生物科技股份有限公司董事
北京力泰克科技有限公司董事
上海张强医疗科技股份有限公司董事
北京唯迈医疗设备有限公司董事
杭州百凌生物科技有限公司董事
深圳市分享成长投资管理有限公司管理合伙人
北京开鲜生态农业有限公司监事

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姓 名公司任职公司名称担任职务
深圳兰度生物材料有限公司董事
伦琴(上海)医疗科技有限公司董事
聚融医疗科技(杭州)有限公司董事
深圳唯公科技有限公司董事
华脉汇百通信息技术(北京)有限公司董事
华扬联众数字技术股份有限公司独立董事
深圳市迈步机器人科技有限公司董事
苏州茵络医疗器械有限公司董事
普利瑞医疗科技(苏州)有限公司董事
北京天科雅生物科技有限公司董事
上海谷森医药有限公司董事
茵络(无锡)医疗器械有限公司董事
深圳微点生物技术股份有限公司董事
北京法自然健康管理有限公司董事
北京范恩柯尔生物科技有限公司董事
深圳市安捷力数据智能有限责任公司董事
杭州智联网科技有限公司董事
陈琦胜独立董事深圳市琦晟咨询有限责任公司执行董事、总经理
深圳海云安网络安全技术有限公司监事
广东翼卡车联网服务有限公司董事
杨文亮监事会主席智亚达科技有限公司董事
郝晶职工代表监事亿博科技有限公司董事
深圳市艺方管理咨询有限公司监事
深圳市晶方科技有限公司监事
孙淳副总经理、董事会秘书深圳万兴软件有限公司执行董事、总经理
深圳市兴之佳科技有限公司执行董事、总经理
深圳市亿图软件有限公司董事长、总经理
深圳市斯博科技有限公司执行董事、总经理

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姓 名公司任职公司名称担任职务
北京磨刀刻石科技有限公司董事
万兴科技(湖南)有限公司执行董事
刘秋伟研发总监深圳市亿兴投资有限公司监事

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制性股票激励计划首次激励对象股票授予完成的公告》,首次授予部分限制性股票的上市日期为2018年12月12日。

(7)2019年5月8日,公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》。出席本次董事会的董事胡立峰先生系关联董事,其对相关议案履行了回避表决程序。

(8)2019年5月24日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》。

(9)2019年6月14日,公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分的议案》等议案。出席本次董事会的董事胡立峰先生系关联董事,其对相关议案履行了回避表决程序。

(10)2019年6月14日,公司召开第三届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分的议案》等议案。

(11)2019年7月4日,公司完成2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作,向28名激励对象授予28.55万股,并披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》,预留部分授予限制性股票的上市日期为2019年7月8日。

(12)2019年12月3日,公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的议案》和《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。出席本次董事会的董事张铮先生系关联董事,其对相关议案履行了回避表决程序。出席本次监事会的杨文亮先生、郝晶女士系关联监事,对相关议案履行了回避表决程序,相关议案由监事会直接提请公司股东大会审议。

(13)2019年12月19日,公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

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(14)2020年2月24日,公司完成关于部分限制性股票回购注销工作,完成本次回购注销部分限制性股票后,公司总股本从81,427,500股减少至81,284,500股。

(15)2020年5月13日,公司召开2019年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,公司以总股本81,284,500股,向全体股东每10股派发现金股利3.50元人民币(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股;上述事项已于2019年5月22日实施完毕,公司总股本由81,284,500股变更为130,055,200股。根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿》(以下简称“《股权激励计划修订稿》”)的相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等影响公司股本总额或公司股票数量事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量进行相应的调整。股权激励限售股数量由884,100股增加至1,414,560股(其中:首次授予数量603,600股增加至965,760股,预留授予数量280,500股增加至448,800股)。

(16)2020年6月12日,公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售的议案》。出席本次董事会的董事胡立峰先生系关联董事,其对相关议案履行了回避表决程序,公司独立董事对该议案内容发表了同意的独立意见。

2、2020年股权激励计划

(1)2020年8月4日,公司第三届董事会第十六次会议,审议了《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,董事吴太兵先生、张铮先生、胡立峰先生系本次激励计划的激励对象,已回避表决,其他出席董事会的非关联董事人数不足3人。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定,出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议,因此,公司第三届董事会第十六次会议仅就上述议案进行了讨论,并将上述议案将提交公司股东大会审议。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

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(2)2020年8月4日,公司第三届监事会第十三次会议,审议通过了关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。

(3)2020年8月5日至2020年8月14日,公司通过在公司内部网站《员工之家》发布了《关于2020年股权激励名单公示的通知》,将公司本次拟激励对象的姓名及职务予以公示,公示期内,公司监事会未收到员工对本次激励对象提出的异议。2020年8月14日,公司披露了《监事会关于公司2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(4)2020年8月17日,公司第三届董事会第十七次会议,审议了《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》,因参与本次会议的董事吴太兵先生、张铮先生、胡立峰先生系本次激励计划的激励对象回避表决,其他出席董事会的非关联董事人数不足3人,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》规定,将上述议案提交公司股东大会审议。

(5)2020年8月20日,公司2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案;根据上述议案,出席本次股东大会的关联股东吴太兵先生、张铮先生、胡立峰先生、深圳市亿兴投资有限公司已回避表决。同日,公司披露了《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(6)2020年9月3日,公司2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。根据上述议案,出席本次股东大会的关联股东吴太兵先生、张铮先生、胡立峰先生、深圳市亿兴投资有限公司已回避表决。

(7)2020年9月3日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予2020年股票期权的议案》,参与本次会议的董事吴太兵先生、张铮先生、胡立峰先生系本次激励计划的激励对象回避表决,其他出席董事会的非关联董事人数不足3人,根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》,在董事会办理本次激励计划事项(包括但不限于向激励对象授予股票和股票行权等股东大会授

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权实施股权)时,仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时,相关授权实施事项不再提交股东大会审议。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

(8)2020年9月3日,公司召开第三届监事会第十五次会议,审议并通过了《关于调整2020年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予2020年股票期权的议案》。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

(9)2020年9月9日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划预留权益相关事项的议案》,决定将预留权益数量恢复调整为64.70万份;本次调整后,公司股票期权总授予股份数为388万份,本次调整不影响首次授予数量、授予激励对象、授予价格及授权日等。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

(10)2020年9月9日,公司召开第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划预留权益相关事项的议案》。

(11)2020年9月17日,发行人完成2020年股票期权激励首次授予登记工作,并披露《万兴科技集团股份有限公司关于公司2020年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

六、发行人所处行业的基本情况

(一)公司所属行业及行业监管

1、公司所处行业及行业监管体制

公司所属行业为软件行业。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订版)及公司现阶段业务情况,公司归类于“I65软件和信息技术服务业”。

国内软件行业的行政主管部门是工业和信息化部。工业和信息化部主要负责拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划;拟定本行业的法律、法规,发布行政规章;组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准;对全国软件产业实行行业管理和监督;组织协调并管理全国软件企业认定工作;并负责全国软件产品的管理。

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中国软件行业协会是我国软件行业主管协会,业务上接受工信部等业务有关的主管部门领导,其主要职责和任务是通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、政策研究等方面的工作,加强全国从事软件与信息服务业的企、事业单位和个人之间的合作、联系和交流;为企业开拓国内外软件市场,发展我国软件产业;在政府和行业之间发挥桥梁、纽带作用,促进软件产业的发展。

2、主要行业政策

时间发文单位文件名主要相关内容
2020年8月国务院《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》优化集成电路产业和软件产业发展环境,深化产业国际合作,提升产业创新能力和发展质量,制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。
2020年3月工信部《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障,充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用,支撑经济高质量发展。
2019年6月科技部《新一代人工智能治 理原则》突出了发展负责任的人工智能这一主题,强调了和谐友好、公平公正、包容共享、尊重隐私、安全可控、共担责任、开放协作、敏捷治理等八条原则。
2019年5月财政部、税务总局《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》继续实施企业所得税“两免三减半”的优惠政策。
2018年7月工信部《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现,是信息化发展的重大变革和必然趋势。支持企业上云,有利于推动企业加快数字化、网络化、智能化转型,提高创新能力、业务实力和发展水平;有利于加快软件和信息技术服务业发展,深化供给侧结构性改革,促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合,加快现代化经济体系建设。
2018年6月国务院《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》深化“放管服”改革,进一步推进“互联网+政务服务”,加快构建全国一体化网上政务服务体系,推进跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务,推动企业和群众办事线上“一网通办”(一网),线下“只进一扇门”(一门),现场办理“最多跑一次”(一次),让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便。

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时间发文单位文件名主要相关内容
2017年7月国务院《新一代人工智能发 展规划》提出了面向2030 年我国新一代人工智能发展的指导思想、战略目标、重点任务和保障措施,部署构筑我国人工智能发展的先发优势,加快建设创新型国家和世界科技强国。
2017年4月商务部、发改委、教育部、科技部、工信部《国际服务外包产业发展“十三五”规划》指出国际服务外包产业发展趋势:信息技术发展成为服务外包产业的技术基础,数字交付成为服务外包交付的重要方式。提出国际服务外包产业发展“十三五”重点领域,包括:云计算服务、软件研发及开发服务、供应链管理服务、大数据分析服务、信息技术解决方案服务等。
2017年1月工信部《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》面向重大行业领域应用和信息安全保障需求,瞄准技术产业发展制高点,加大力度支持操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软件技术和产品研发和应用,大力发展面向新型智能终端、智能装备等的基础软件平台,以及面向各行业应用的重大集成应用平台。加快发展适应平台化、网络化和智能化趋势的软件工程方法、工具和环境,提升共性基础技术支撑能力。

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2012-2019年软件业务收入增长情况

数据来源:工信部《2019年软件和信息技术服务业统计公报》

2012-2019年软件业人均创收情况

数据来源:工信部《2019年软件和信息技术服务业统计公报》近年来,我国软件和信息技术服务业结构持续调整,产业生态链不断完善。我国软件和信息技术服务产业可分为软件产品、信息技术服务、嵌入式系统软件和信息安全四大领域。2019年,软件产品收入实现较快增长,软件产品实现收入20,067亿元,同比增长12.50%,占全行业比重为28.00%;信息技术服务加快云化发展,实现收入42,574亿元,同比增长18.40%,增速高出全行业平均水平3个百分点,占全行业收入比重为59.30%;嵌入式系统软件收入平稳增长,实现收入7,820亿元,同比增长7.80%,占全行业收入比重10.90%;信息安全产品和服务收入稳步增加,实现收入1,308亿元,同比增长12.40%,占全行业收入比重为1.80%。

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中短期内,国内软件行业市场空间仍十分广阔,有望保持高景气度,并继续保持10%-15%增速的平稳较快发展。一方面,随着我国软件企业技术研发的不断提升,与国际先进水平的差距在不断缩小,甚至在部分领域已经引领全球发展趋势,尤其是在中美经贸摩擦下美国对我国加强技术封锁背景下有望加速自主可控软硬件的国产替代需求释放,国内软件企业有望获取更多市场份额。另一方面,软件行业在国家政策的继续大力扶持下,随着经济转型、产业升级进程的不断深入,以及在大数据、云计算、人工智能、物联网、5G等新兴技术和产业的驱动下,传统产业的信息化需求仍将会不断增加。

根据工信部编制的《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》,“十三五”期间,我国软件和信息技术服务业将以加快构建具有国际竞争优势的产业生态体系为主要任务。预计到2020年,软件和信息技术服务业业务收入突破8万亿元,“十三五”期间年均增长13%以上,占信息产业比重超过30%;软件出口超过680亿美元,软件从业人员达到900万人;软件和信息技术服务收入百亿级企业达20家以上,产生5到8家收入千亿级企业;产业收入超千亿元的城市达20个以上。从上面分析可以看出,我国软件行业发展前景可观,中短期内我国软件行业整体上仍处于较高速成长期。

2、未来发展趋势

(1)我国软件和信息技术服务业处于高速发展的成长期,国家将持续出台政策鼓励和支持行业发展

我国软件和信息技术服务业发展迅速,2015-2019年信息传输、软件和信息技术服务业生产总值以平均19%的高增速持续增长;2019年我国信息传输、软件和信息技术服务业生产总值为32,689.70亿元,同比增长18.7%。整体来看,我国软件和信息技术服务业仍处于高速发展的成长期,软件产业盈利能力稳步提升。2019年我国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家,累计完成软件业务收入71,768亿元,同比增长15.4%,行业实现利润总额9,362亿元,同比增长9.9%。

近年我国政府出台多项政策及指导性文件,促进软件及信息技术服务业发展。2019年5月工信部信息化和软件服务业司副司长李冠宇称:目前针对有关

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税收政策到期等突出问题,工信部已会同发展改革委、财政部、国税总局等部门启动了政策修订工作,2019年及以后年度对软件企业继续给予企业所得税优惠政策。2020年8月国务院下发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施,鼓励集成电路产业和软件产业发展,大力培育集成电路领域和软件领域企业。

(2)消费类软件细分市场集中度较低,大型软件开发商将继续在市场容量较大的基础性或平台类产品中占据主导地位,中小企业则主要从事相对细分领域的个性化产品开发;研发及营销能力将是企业未来的核心竞争力

消费类软件产业链上游包括开发所需计算机、服务器、移动智能设备等硬件设备提供商和开发软件所需的系统软件、工具软件、平台等提供商;产业链下游包括线上渠道商、网上直销销售平台和线下渠道商,其中线上渠道主要涉及线上商城、应用商店(如App Store、Mac App Store等)、联盟代理商等。

消费类软件市场容量较大,细分领域较多,虽然软件开发商数量较多,但市场竞争主要分布在各细分市场的开发商之间。大型开发公司凭借技术和资金优势,将继续在市场容量较大的基础性或平台类产品中占据主导地位,在各自擅长的领域拥有一定的垄断优势,例如,微软和Adobe在全球文档处理类软件领域、腾讯在国内的即时通讯类软件领域。

大量中小企业则将主要从事相对细分领域的个性化产品开发,以满足消费者的个性化需求为目标,开发的产品为对大型开发公司基础性或平台类产品的功能补充、差异化的二次开发,与大型公司之间不形成直接竞争关系。中小企业开发的细分领域产品,满足客户的不同需求,部分功能重合的产品形成直接竞争关系,中小软件企业之间的竞争将主要体现为产品功能的竞争。

消费类软件的盈利模式决定研发和营销能力是构成企业未来核心竞争力的重要因素。首先公司软件产品需要快速迭代以满足最新热点及个人消费者需求,根据消费者反馈意见结合营销团队意见来决定下一步软件产品开发计划,以求达到研发投入回报率最大。

从销售过程来看,由于面对的大多是个人消费者,如何提高营销费用的回报

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率,即在同等营销费用的基础上最大限度引流进而转化为购买用户,将是业内企业的核心竞争力之一。

(3)智能终端出货量维持高位,视频内容的爆发增长将驱动视频编辑软件市场增长消费类软件需要依托智能硬件载体,智能终端出货量的持续高位带动消费类软件需求,2019年全球智能终端个人电脑出货量2.67亿台、智能手机出货量13.71亿台、平板电脑1.44亿台。此外移动终端设备尤其是智能手机更新换代频繁,欧美等主要发达国家的消费者智能手机更换周期在1-2年,近两年由于智能终端设备未出现革命性的变革,出货量略有下滑但仍维持较大规模。

根据Hubspot统计数据,以视频形式发布的社交媒体内容相较其他形式有超出48%的阅读量,因视频内容具有可视化、相较文字更吸引眼球的特点,同时随着智能终端出货量的增加及网速提升,社交媒体视频内容呈现爆发式增长,根据美国主要视频网站YouTube数据,2020年其拥有超过19亿用户,占到互联网用户的三分之一。

视频编辑软件用户群体主要为社交媒体平台的视频博主及数字营销人员。视频博主为了使个人账户更具有特色,需要通过视频编辑软件制作、美化发布的视频内容。根据Tubics数据,2019年YouTube订阅用户在1万-10万的账户数量为95万(同比增长约70%),订阅用户大于10万的账户数量为16万,大于100万的账户数量为1.6万(同比增长65%),每月有1,500万的视频创作者上传8,000万个视频。快速增长的视频账户背后的博主群体,均为视频编辑软件的潜在消费者。数字营销方面,根据Hubspot统计数据,2020年预计87%的互联网营销公司使用视频内容进行广告宣传;根据Wistia的数据,人们平均花在有视频的页面上的时间是没有视频页面的2.6倍。相较于其他形式的广告宣传,视频内容宣传更具有记忆点,拥有更好的传播性。

视频内容的爆发增长及用户群体的扩大化将是视频编辑软件增长的重要驱动力,根据Statista数据,2018年全球视频编辑软件市场达7.79亿美元;而根据Kbvresearch的研究数据,全球视频编辑软件市场有望2025年达到11亿美元。根据The Business Research Company的研究数据,从市场来看,2017年北美市

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场占到全球市场的41.8%,其中美国占到全球市场的34.6%。因此,智能终端出货量维持高位,视频内容的爆发增长将驱动视频编辑软件市场增长。

(4)新型盈利模式将进一步拓展行业市场空间

随着互联网、云计算、大数据等先进技术的快速发展和应用,人们对软件产品的关注点由原先的获取更多功能向提升工作效率转变,更倾向于选择可满足于自身需求的功能及服务。近年来,服务订阅模式作为软件产业快速发展的一种新型盈利模式,依照用户实际所需的产品及服务类型进行付费,用户支付费用由一次性买断变为按期付费,使用户群体进一步向中小企业以及个人用户有效延伸,市场目标用户群体明显地扩大,有助于拓展行业企业的盈利能力。订阅模式在行业内企业也得到了成功推广,Adobe于2012年正式开始转型订阅服务,其客户须按期订阅软件服务,实现了营业收入及净利润规模的快速增长。

(5)云服务将进一步推动行业发展

因具备灵活性、可降低IT维护成本、降低信息管理成本的优势,云服务已成为全球互联网产业公认的发展重点,行业企业积极推动云服务的产业布局,以抢占市场空间。其中SaaS是基于互联网提供软件服务的软件应用模式,其产生了更为灵活的产品架构和交付模式,可实现产品的快速交付,促进产品特性快速迭代,有利于与用户建立长期的双赢合作关系。

近年来,全球云服务市场处于快速增长态势,据中国信通院发布的《云计算发展白皮书(2019年)》显示,2018年以IaaS、PaaS、SaaS为代表的全球云服务市场规模达1,363亿美元,同比增长23.01%,其中SaaS占据云服务市场的主要份额,预计将由2016年的576亿美元增至2022年的1,578亿美元,期间年复合增速达18.29%,处于快速发展期。

当前,以Microsoft为代表的传统软件企业积极向SaaS转型,其Office的核心产品已由Office 2019转变为Office 365,从原先的一次授权的商用永久版到服务订阅的持续更新版,实现了从端到云、从离线到在线的转型,且通过转型,进一步强化了收入的持续性和稳定性,拓展了行业市场空间。

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(三)行业竞争格局及市场集中情况

1、行业竞争格局

软件行业产业链自身可按其产品层级分为系统软件领域、支撑软件领域以及应用软件领域。软件行业为典型的技术与知识密集型产业,经过多年的发展业已形成成熟、完整的产业链,我国软件行业竞争结构主要体现为以下方面:

(1)我国软件业在应用软件领域竞争能力较强

目前系统软件、支撑软件领域已被以微软、甲骨文等公司为首的少数国际软件业巨头所垄断,同时也控制了软件业界标准。我国软件业因起步相对较晚,除部分基于开源技术的国产系统及支撑软件在小范围内得到应用外,我国软件业在系统软件、支撑软件领域处于相对弱势地位。应用软件领域产品一般直接面对实际客户的应用场景,具有多样性的特征。对于差异化的产品,国内软件企业从用户渠道获取、需求理解、服务能力等方面与国外厂商相比均有一定的优势。国内软件企业是以应用类软件开发应用为主,在解决用户需求方面具备更强的竞争能力。国内行业应用软件企业熟悉本土客户的行业特点和应用需求,并拥有良好的渠道资源,能够更为有效地满足本土客户多样、灵活的信息化应用需求。国内行业应用软件企业在国内市场的需求基础上进行软件研发与技术服务,形成的软件产品与国外行业应用软件相比具有定制化能力强、灵活性强等天然优势。此外,受益于国内行业应用软件行业的迅猛发展,我国行业应用软件企业通过技术升级与经验积累不断促进产品质量与服务水准的快速提升。

(2)软件企业规模化趋势进一步显现

经过行业多年的发展,一批具有技术实力和产品特色实力的企业不断增多,规模不断增长,逐渐取得并扩大了行业领先地位。根据工业和信息化部公布的《2019年中国软件业务收入前百家企业发展报告》,本届软件百家企业的软件业务收入保持增长态势,2018全年共完成软件业务收入8,212亿元,比上届增长

6.50%,占全行业收入比重为13.30%。按照政策规划“十三五”期间,我国软件和信息技术服务业将以加快构建具有国际竞争优势的产业生态体系为主要任务,预计到2020年,软件和信息技术服务业业务收入突破8万亿元,软件和信息技术服务收入百亿级企业达20家以上,产生5到8家收入千亿级企业,可以看出

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培育大型软件企业是政策导向主要内容之一。

2、市场集中情况

我国软件行业发展时间尚短,目前行业内多数企业在基础软件开发方面能力有限,仍需要长时间的研发投入和积累,而近年来的快速发展主要侧重于应用型软件的开发与服务,包含不同特性子产业,区域属性和行业属性强,定制化程度高,使得行业内企业数量众多且分散,近年来数量仍在不断增加。在低集中度的行业格局下,随着软件行业内部竞争日趋激烈,从2013年起我国软件行业的兼并收购开始不断增加,行业集中度有望逐渐提升。从长期看,行业内真正拥有核心技术、基础软件研发能力强且能够持续进行研发投入的行业龙头以及各细分市场领先企业有望受益于行业集中度的不断提升而逐步增强自身竞争力。

(四)发行人产品或服务的市场地位与竞争优势

1、市场地位

公司自创立之初即专注于消费类软件的研发和销售,以“数字创意”为核心,通过“自主研发、自主品牌、自建渠道”的模式与“开放合作构建生态网络”的思维,通过互联网线上交易方式为全球用户提供高效、高质的数字创意、办公效率、实用工具等三大类消费类软件产品及服务,满足用户在使用个人电脑、移动智能设备以及其他软件过程的个性化需求。发行人于2011年起入围国家规划布局内重点软件企业,并在随后年度持续被认定,为其中少数以消费类软件为主业的企业。公司已在消费类软件市场深耕多年,产品种类众多,在某些细分领域拥有较深的技术沉淀,部分产品在细分领域处于行业前列。发行人的销售网站访问量、下载量数据大,全球网站排名较高。发行人的市场地位具体表现如下:

(1)发行人2011年起入围国家规划布局内重点软件企业,并在随后年度持续为国家规划布局内重点软件企业

根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]2号)和《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件产业和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49号)规定,国家规划布局内的重点软件企业除满足软件企业的定义外,还应至少符合下列条件中的一项:

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①汇算清缴年度软件产品开发销售(营业)收入不低于2亿元,应纳税所得额不低于1000万元,研究开发人员占企业月平均职工总数的比例不低于25%;

②在国家规定的重点软件领域内,汇算清缴年度软件产品开发销售(营业)收入不低于5000万元,应纳税所得额不低于250万元,研究开发人员占企业月平均职工总数的比例不低于25%,企业在中国境内发生的研究开发费用金额占研究开发费用总额的比例不低于70%;③汇算清缴年度软件出口收入总额不低于800万美元,软件出口收入总额占本企业年度收入总额比例不低于50%,研究开发人员占企业月平均职工总数的比例不低于25%。

国家规划布局内重点软件企业具有较高的申报标准要求,代表全国软件各细分领域营收规模最大、研发能力最强的企业。

(2)发行人为国家规划布局内重点软件企业中少数以消费类软件为主业的企业

发行人是一家从事消费类软件研发、销售及提供相应技术支持服务的国家级高新技术企业,以个人、家庭和企业为主要销售对象,系国家规划布局内重点软件企业中少数以消费类软件为主业的企业。报告期,发行人的营业收入分别为46,725.16万元、54,625.32万元、70,347.41万元及47,461.82万元,收入保持快速增长。

(3)发行人产品种类众多,在某些细分领域拥有较深的技术沉淀,部分产品在细分领域处于行业前列

与国内外竞争对手相比,发行人的产品线较多,产品种类众多,可以应用于不同智能终端和操作系统。自主开发并在售的软件产品达数十款,主要包括数字创意类、实用工具类和办公效率类三大类,可广泛应用于个人电脑、平板电脑、智能手机等不同应用终端,适用Windows、macOS、iOS、Android等主要操作系统。

发行人在某些细分领域拥有较深的技术沉淀,部分产品在细分领域处于行业前列。在全球领先的商业软件评测机构G2发布的2020冬季研报中,公司的Filmora9获评视频编辑领域领导者,FilmoraPro获评视频编辑领域杰出表现者,两款产品均获得了4.5星(满分5星)。一同上榜的还有苹果公司的iMovie、Final

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Cut Pro,Adobe公司的PremierePro、Adobe Spark等。此外,PDFelement入选全球领先的商业软件评测机构Capterra发布的Top20 ContractManagement Software,并与Adobe Sign、DucuSign等一同跻身前五名。此前,PDFelement曾获得G2Crowd文档创建类软件前三名。

(4)发行人的销售网站访问量、下载量数据大,网站排名较高

经过17年的发展,公司已在全球200多个国家和地区拓展了数百万计的付费用户。2019年,公司主要电子商务平台的年度访问量超过5亿人次,年度产品累计下载量达到9,455万次;2020年1-6月,公司主要电子商务平台的累计访问量达到3.3亿人次,产品累计下载量达到7,059万次(上述下载量包含试用下载)。根据专门发布网站世界排名的Alexa公司(亚马逊旗下公司)依据用户链接数和页面浏览数三个月累积的几何平均值计算结果:截至2020年6月末,公司主网站wondershare.com全球排名506位。

2、竞争优势

发行人与国内外同类型产品与服务的比较,竞争优势主要为:相对于国内软件产品开发商,公司多年来一直专注于国外市场,对国外市场深耕多年,熟悉国外消费者的文化、使用习惯等,产品功能、界面设计等符合国外消费者的需求;相对于国外开发者,发行人在产品品质有保障的前提下,与欧美、日本等发达地区的软件公司相比,公司快速响应用户需求,产品性价比较高;发行人成立之初即采用网络营销方式,软件产品网络销售已逐渐成为主流,具有丰富的网络营销经验,网络营销能力较强。

与国内外同类型产品与服务的比较,发行人的核心竞争优势主要体现如下:

(1)快速理解市场需求,产品定位准确

公司推行“用户第一”的产品研发快速迭代发布机制,以用户体验为本源,全生命周期的产品质量为主线,洞察用户使用产品功能情况,通过产品快速迭代更新及时响应和满足用户需求,不断完善产品功能、优化用户使用体验、提升产品品质。及时洞察并适应全球不同区域市场需求,充分整合内外部资源,为全球不同区域用户提供不同类型的产品解决方案。

(2)优秀的在线销售和海外营销能力以及良好的用户服务

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①丰富的网络营销经验

公司成立开始即选择使用搜索引擎营销等网络销售渠道,公司以自主品牌、自建渠道的模式与开放合作构建生态网络的思维,整合各种网络资源,通过综合利用搜索引擎优化、搜索引擎付费广告、网络红人推广、展示广告、社会化媒体营销、线上代理营销、邮件营销等网络营销推广模式,采取多样化、本土化的销售方式,向全球消费者提供消费类软件产品和服务。快速理解市场需求、较强的研发和创新能力、丰富的网络营销经验,为公司建立了一套可持续发展的经营模式。与国际主要搜索引擎商Google、Bing、Yahoo等合作时间长,熟悉其搜索引擎如何抓取页面、如何进行索引以及如何确定其对某一特定关键词的搜索结果排名等技术,电子商务平台建设时间长、用户访问量大、关键词投放准确,自然搜索排名较高,消费者容易获取公司产品信息。

公司设有专门的网络营销团队,通过专业的电子商务网站分析工具,对用户(访客)的访问流量、流量来源、用户搜索消费类软件使用的关键字、功能偏好、用户使用语言习惯等进行深度分析,广告投入精准度高,提高了网络营销的有效性。公司通过与消费者开展互动交流等方式,不断优化电子商务平台的设计,并对产品配以精美图片或视频说明,吸引用户试用或购买产品,持续提升用户的网络购物体验。

经过多年运营,公司关键词词库数量已接近4,000万个,培育了数百万的付费用户群体。数量庞大的网站访问量和用户群体是公司目前各项业务扩张的基础,有助于公司了解用户需求,不断提升产品质量和技术水平。

②熟悉海外市场,营销本地化

公司一直坚守“全球运营”理念,在全球范围内形成了较为完善的营销运营体系,并贯彻实施本土化的营销运营策略,在北美、日本等主要销售区域设立了子公司,公司人员中有相当比例的外籍人才或者是在海外工作、学习多年,熟悉海外市场的归国人才从事产品本地化、海外品牌推广、市场拓展、电子商务网站设计等工作。

公司及时洞察并适应全球不同区域市场需求,充分整合内外部资源,为全球不同区域用户提供不同类型的产品解决方案,并实施因地制宜的推广策略,有效

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提高了市场占有率。报告期内,公司持续深耕欧美日市场,实现欧美日市场知名度和市场份额的持续增长;与此同时,瞄准市场空白,开拓和培育法语、意语、葡语、西语、韩语等语言市场,根据产品在不同语言国家的销售红利贡献情况,实施不同的推广策略,基于本土化运营实施投入,保障合理的产出效益。

③良好的用户服务

公司建立了完善的客服体系,专门成立客服中心,在海外子公司和国内组建客服团队,通过24小时在线服务在为用户提供周到、及时的售前、售后服务同时收集用户对产品的意见。经过多年发展,公司已经建立了庞大的信息数据库,为准确、及时分析消费者需求奠定坚实的基础。

(3)产品研发和创新能力

公司多年来始终将提升产品研发和创新能力作为企业发展的动力,不断提升在消费类软件领域的专业技术。公司建立了以《项目开发管理制度》为基础的产品设计、开发、测试以及运维管理体系,并通过了CMMI-3级认证,产品开发管理规范;公司建立了学习和技术创新的企业文化以及产品创新评审及奖励机制,一旦员工的创意获得认可,就可以得到公司人力和财力的支持,激发员工的创新积极性。

经过多年的发展,公司培养了一支人员稳定、技术实力较强的技术团队,截至2020年6月30日,公司拥有554人专门从事相应产品的研发工作,占公司员工总数的50.59%。截至本募集说明书签署日,公司拥有183项计算机软件著作权和145项专利,在知识产权方面为公司的发展提供了强有力的保障。

公司建立了研发产品的快速迭代发布机制,产品研发周期一般为2-4个月,产品部门能迅速抓住市场,并根据反馈信息对产品进行持续优化、不断提升产品品质。除了大力保障研发产品快速且高质量交付外,公司还加速未来产品在新兴领域的突破创新。洞察用户对产品功能使用情况,保持新产品快速满足消费者需求;同时还紧密结合前沿技术发展,提前引入人工智能、深度学习等大数据算法在产品上的应用,推动产品功能与技术实现始终保持行业领先。此外,公司采取“内生外延并举”的发展策略,不断丰富产品矩阵,注入产品创新活力,提升市场覆盖度。

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鉴于优秀的技术研发能力,公司获得了“国家规划布局内重点软件企业”、“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”等众多荣誉资质。

(4)产品品质优势

基于公司对产品的定位,产品使用者大部分为非专业人士,因此,公司一直致力于开发功能强大、性能稳定、界面新颖美观人性化、操作简捷流畅、性价比高的软件产品。

例如,数字创意软件中,视频编辑软件Filmora(万兴喵影桌面版)一款面向大众用户的进阶级视频编辑软件。为用户提供丰富、简洁、易用、高效的视频剪辑、编辑及个性化效果创意等服务,让用户可以轻松快捷的编辑、制作、输出高质量视频;支持多端、多系统、多格式素材及文档传输。

实用工具软件中,电脑端数据恢复软件Recoverit(万兴恢复专家)是一款提供电脑及存储设备的数据恢复软件解决方案,全方位覆盖多样化数据恢复场景,支持误删除文件恢复、回收站文件恢复、格式化文件恢复、外置存储设备数据恢复、以及崩溃系统数据恢复等。

办公效率软件PDFelement(万兴PDF专家)为用户提供多设备PDF解决方案。可将多种格式文档扫描和转换为PDF文档,并可一键对PDF文件文本进行编辑、加密、添加水印、电子签名等。

(5)产品类别和品种丰富

公司产品主要分为数字创意、实用工具、办公效率三大类别,各大类软件具有丰富的产品类别,在售的软件产品数十款。

公司产品具有英、法、日、韩、德、意、西、葡等多种语言,能满足不同语种的消费者需要;可以广泛应用于个人电脑、平板电脑、移动终端等不同的应用终端,适用的平台包括Windows、macOS、iOS、Android等主流操作系统,能满足不同应用终端、不同系统的消费者需求。产品价格梯度化设置,根据产品不同的功能模块、使用次数及使用年限等方面对产品设置不同的价格,以满足不同消费者的使用需求。

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(五)主要竞争对手

公司现阶段的竞争对手主要为消费类应用软件行业中公司涉及的数字创意类、实用工具类和办公效率类领域具备一定市场影响力的企业,具体情况如下:

1、数字创意软件主要企业

数字创意软件市场目前竞争激烈,从事多媒体研发的企业众多。公司数字创意软件产品主要为用户提供全功能视频、图片编辑创作软件、图形绘制软件,覆盖素材提取、资源库、设计创作、编辑制作、管理协作等产品类别。存在一定相似性的企业主要有Adobe公司,讯连科技、Corel公司、深圳市爱思软件技术有限公司等。

(1)Adobe公司(NASDAQ:ADBE)

Adobe公司成立于1982年,总部位于美国。Adobe公司主要业务为创意应用软件的研发和销售,主营产品包括多媒体制作类软件的开发,互联网应用程序、市场营销应用程序、金融分析应用程序等软件开发。Adobe公司是全球知名的多样化大型企业软件供应商。

(2)讯连科技(TSE: 5203)

讯连科技成立于1996年,总部位于台湾,系台湾证券交易所上市公司。讯连科技主要业务为多媒体影音软件研发和销售,主营产品包括数字影音娱乐解决方案、数字学习解决方案两大系列。讯连科技主要销售区域为欧洲、北美和日本等地。

(3)Corel公司

Corel公司成立于1985年,总部位于加拿大渥太华。Corel公司主要业务为多媒体软件的研发和销售,主要软件产品为高端图片设计,通过不断的并购,现已拓展到所有类别的家庭多媒体软件产品,成为多媒体软件行业的龙头企业之一,是全球排名前十名的独立软件生产商。Corel公司的产品销售到世界75个国家和地区,拥有超过4,000万名使用者。

(4)深圳市爱思软件技术有限公司

深圳市爱思软件技术有限公司,公司成立于2013年,总部位于深圳,是一

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家致力于研发思维导图软件的公司,主要产品为XMind系列软件。目前主要市场在美国、德国、法国、英国等欧美数十个国家,拥有数百万用户。

2、实用工具软件主要企业

公司的实用工具软件,为拥有智能手机、平板电脑、新型智能设备等移动智能终端、个人电脑的用户解决跨端数据迁移、数据备份、数据安全、设备管理的需求,目前涉足该类业务的企业主要有猎豹移动、Cellebrite公司等。但各公司的产品差异较大,万兴科技的实用工具软件主要针对跨端数据管理,并提供整个生命周期的数据安全服务和数据管理服务。

(1)猎豹移动 (NYSE: CMCM)

猎豹移动成立于2010年,公司致力于为全球用户提供卓越的应用工具。猎豹在在移动安全领域的应用程序主要包括猎豹清理大师Clean Master、个性化桌面工具CM Launcher、猎豹安全大师Security Master 等。

(2)Cellebrite公司

Cellebrite公司成立于1999年,系是日本上市公司Sun Corporation(JASDAQ证券交易所代码:6736)旗下子公司。Cellebrite公司主要提供移动智能终端生命周期解决方案,以及手机内容传输、备份和恢复服务;店内和远程诊断与维修,数据应用和内容交付;设备数据安全擦除服务等。

3、办公效率软件主要企业

目前,Adobe公司在PDF格式办公效率软件市场具有寡头竞争地位,在行业内具有强大的技术实力,处于行业领先地位,Adobe主要客户是规模较大的企业和高端个人用户。本公司与Adobe公司的产品定位和目标市场存在较大差异。目前与公司相关性较高的主要竞争对手是Nitro公司和福昕软件。

(1)Nitro公司

Nitro公司成立于1997年,现总部位于旧金山。Nitro公司主要从事PDF编辑软件的研发和销售,主要产品有PDF Editor等,PDF Editor是集创建、转换、显示、编辑、搜索、打印、存储、签章、表单、保护、安全分发管理等涵盖文档生命周期的产品技术与解决方案。

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(2)福昕软件(688095.SH)

福昕软件成立于2001年,注册地位于福建福州软件园。福昕软件是一家PDF电子文档解决方案提供厂商,主要产品有Foxit Reader、Foxit PhantomPDF等,产品与服务覆盖桌面、互联网与移动互联网,应用于各行业的个人、企业、机构的文档应用服务领域。

(六)行业主要进入障碍

1、技术壁垒

消费类软件的研发需要掌握多项专业技术,包括AI技术、开发工具、软件工程、信息安全、网络通讯等多个技术领域。由于消费类软件产品迭代快,行业内的公司需要对顾客的需求保持敏感,并对外界环境技术升级发展做出及时的回应。进入该行业需要较高的知识水平和技术积累,以处理包括AI技术、开发工具、软件工程、信息安全、网络通讯等技术难题,并且企业需要掌握不断涌现新的开发技术和开发应用,注入数据库技术、新的开发平台等。因此,后期进入行业的企业往往需要一段时间进行需求分析、技术探索和知识积累,才可以与业内占据技术优势的企业相抗衡,故而行业存在一定的技术壁垒,可以从一定程度上遏制后来企业的进入。

2、经验和文化壁垒

一般的软件开发企业较难适应地区和文化的差异,难以实现互联网全球化经营。目前全球消费类软件付费市场在欧美日等发达国家,需要软件开发企业对当地的市场特性、客户需求、风俗习惯、相关法律规定等有着深刻的理解,来自其他国家的新进入者短期内面临着较高的经验和文化壁垒。

3、用户规模与用户使用习惯的壁垒

用户规模是企业收入的基础,达到一定的用户规模才能形成经济效应。用户使用习惯的形成来源于其在产品长期使用过程中思维定式的形成,使用习惯一旦形成后,用户转换其他企业的产品将不可避免地付出一定的学习成本和时间成本。目前行业内的领先企业均拥有了较为庞大的用户群,而行业新进入者在短期内难以累积一定的用户规模,并培养用户使用习惯,因而存在着较高的壁垒。

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4、人才壁垒

软件和信息技术服务业是知识密集型产业,对从事该行业的研发人员的专业素养、知识储备和技术都有一定的要求。由于行业应用软件和信息化领域技术涉及面广、技术难度高,故对行业人才提出了较高的综合素质要求。综合型专业人才的培育必须经过大量的知识体系训练和长期的行业经验积累,企业面对竞争就必须拥有大量的高综合素质人才作保障。新的竞争企业想要吸引更多的行业人才,可能需要付出更高的成本才能达成目标。

5、资质壁垒

行业新进入者需要具备一定的资质认证才可以在行业中获得一定竞争力。软件和信息技术服务业需要较高的技术管理能力,要求有标准化的、完善可行的项目管理制度以确保项目的成功。资质认证包括能力成熟度模型集成CMMI认证和信息安全等级保护资质等。行业新进入者需要积累技术管理经验才能获取相关资质。

(七)行业与上下游行业间的关联性及上下游行业发展状况

消费类软件产业链上游包括开发所需计算机、服务器、移动智能设备等硬件设备提供商,操作系统、数据库等软件供应商,开发软件所需的系统软件和工具软件、平台等提供商,以及网络服务提供商,上游产业发展成熟,产品质量和价格稳定,不存在供货渠道单一、产品寡头垄断的情况。产业链下游包括网上直销销售平台、线上渠道商和线下渠道商,其中线上渠道主要涉及线上商城、应用商店(如App Store、Mac App Store、Google Play等)和联盟代理商等。万兴科技主要通过自建电子商务平台将自主研发的软件产品销售给终端用户。产业链示意图如下图所示:

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七、发行人主营业务及主要产品

(一)公司的主营业务情况及主要产品介绍

公司是一家主要从事消费类软件研发、销售及提供相应技术支持服务的国家级高新技术企业,公司消费类软件产品以“数字创意”为核心,通过“自主研发、自主品牌、自建渠道的模式”与“开放合作构建生态网络的思维”,以互联网线上交易方式为全球用户提供高效、高质的数字创意、实用工具、办公效率等三大类消费类软件产品及服务。

1、数字创意软件

公司的数字创意软件主要包括以下种类:①视频编辑类软件主要帮助用户通过电脑、智能手机、平板电脑等电子设备,对照片、视频、音频等素材进行高效、高质、便捷的个性化编辑、制作,再生成照片、视频等文件,并通过视频社交网站进行传播、分享、存储等功能的产品与服务;②音视频转换类软件支持用户从视频网站、DVD等多种渠道获取视频资源并适配格式,方便用户在其智能手机、平板电脑、多媒体播放器等设备上播放;③图形绘制类软件帮助用户绘制各类图形图表、编制思维导图等功能图、工作图,提升用户创作质量与效率的软件产品与服务。同时公司还为用户提供视频、音频、图片、文字、特效等资源内容,在满足用户个性化需求的同时促进用户高频使用和多次消费。

公司数字创意软件产品主要包括:

(1)视频编辑软件·Filmora(中国市场名:万兴喵影桌面版)

产品图片产品简介

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一款面向大众用户的进阶级视频编辑软件。为用户提供丰富、简洁、易用、高效的视频剪辑、编辑及个性化效果创意等服务,让用户可以轻松快捷的编辑、制作、输出高质量视频;支持多端、多系统、多格式素材及文档传输。
产品图片产品简介
一款聚焦移动端短视频创作编辑,助力用户随时随地进入创意世界的生产力工具。即拍即剪、预先剪辑、时间轴编辑模式,优化移动端操作及视觉体验;支持各大主流分享平台,实现实时传递。
产品图片产品简介
一款支持多种音视频格式互转、视频剪裁、录制、提取、压缩、DVD刻录等功能的一站式工具箱。帮助用户快速、无损完成转换操作。
产品图片产品简介
一款综合类型绘图软件,采取全拖拽式操作,帮助普通用户绘制各种流程图、组织架构图、网络拓扑图、甘特图等百余种日常工作用图,同时为用户提供丰富、时尚、实用性强的模板和素材。
一款基于云端的跨端思维导图软件,帮助用户理清思路、捕捉灵感、归纳推演、学习和记忆,将知识和想法以有序化、结构化、可视化的方式组织、管理和呈现。

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产品图片功能简介
一款提供电脑及存储设备的数据恢复软件解决方案,全方位覆盖多样化数据恢复场景,支持误删除文件恢复、回收站文件恢复、格式化文件恢复、外置存储设备数据恢复、以及崩溃系统数据恢复等。
产品图片功能简介
一款围绕手机为主要对象的移动数据管理工具箱,涉及移动数据恢复、数据传输、数据管理、换机、系统修复、数据清理、备份还原、屏幕解锁等功能,为不同需求用户提供移动端数据管理服务。
产品图片功能简介
为用户提供多设备PDF解决方案。可将多种格式文档扫描和转换为PDF文档,并可一键对PDF文件文本进行编辑、加密、添加水印、电子签名等。

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2、研发模式

(1)研发战略

①以市场需求为核心的研发战略

消费类软件市场需求快速变化的特征使得公司发展必须紧跟市场热点变化,公司技术研发紧紧围绕消费者市场需求,以市场为先导,通过不断完善敏捷精益的研发体系,持续开发新产品、对产品功能升级或裂变,充分满足各类消费者的使用体验。

②多维度的市场需求调研渠道

公司研发以市场需求为核心,建立了电子商务平台与用户使用调研平台等多维度的市场需求调研渠道,实时收集用户需求信息,保障用户需求信息准确、全面、及时,产品研发部门通过对市场信息的分析和用户需求的挖掘,及时准确地掌握好需求方向,以多维数据驱动产品改良。

公司电子商务平台和数据中心:公司实时记录消费者搜索公司电子商务平台及产品时使用的关键词、寻找及下载产品的种类等消费需求信息,并对用户需求进行在线调查。数据中心对消费者使用产品的功能、习惯和行为等进行体验调查,结合产品使用大数据追踪,以AI技术洞察用户潜在需求,不断打磨和完善产品。

(2)持续创新机制

消费类软件产品更新换代快、热点频出,持续的产品创新是公司发展基本战略,为增强创新能力和新产品开发能力,公司建立了一系列制度,鼓励和保证产品和技术的双创新实施:

①建立了产品创新评审及奖励机制。

公司鼓励员工提出新的产品创意,产品创意若被采纳,公司将以内部创业的形式给予员工人力和资金上的支持,使员工的创意得以实现。公司制订了《知识产权管理实施细则》等制度,奖励在研发创新中作出突出贡献的发明人、作者,以鼓励核心科技人员和科技团队技术创新的积极性,促进技术创新能力建设,持续提高公司技术创新能力;

②建立了学习和技术创新的企业文化。

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公司以及各部门定期组织研发人员进行内部知识分享和技术交流,提高员工的整体技术水平;

③建立了用户互动反馈机制。

公司重视并鼓励售前、售后服务团队搜集、反馈用户的声音,借由与用户互动反馈机制以及对软件体验数据的跟踪挖掘,对产品进行持续改进。

(3)研发管理体系

产品研发失败是软件企业面临的主要风险之一,公司建立了严格的产品研发管理体系,以降低产品研发失败的风险。

①产品规划阶段

公司产品规划以经营管理层为核心,多部门合作参与,严格论证产品规划方案,降低产品规划阶段的风险。营销部门及海外分支机构直接面向用户收集需求、使用习惯等市场资料,客服部门对用户反馈的产品使用建议与需求进行归纳提炼,运营管理部门利用大数据对系统收集的用户使用习惯与数据进行统计分析,产品经理根据经营管理层提出的研发战略及产品整体规划,综合营销部门、海外分支机构、用户服务人员和运营管理部门收集的市场需求信息,经过分析、论证后提出具体的产品规划报告。

公司经营管理部门组织由市场、营销、研发、运营等部门负责人参加的产品规划评审会议,对产品规划报告的可行性、合理性、时效性、效益性等进行综合评估,通过后转交研发部门开发、实现。

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②研发控制流程

公司建立了严格的研发质量控制流程,对研发各个关键节点进行监控,分阶段评审,确保研发流程可控,降低产品研发过程的风险。公司的研发流程以及各节点的控制如下:

公司主要采取自主研发的方式进行软件开发,在软件开发过程中严格按照项目管理制度进行软件产品开发与管理。公司软件开发流程主要包括立项、需求分析设计、程序编码开发、测试、发布、结项等阶段。公司建立了严密可行的整套开发管理流程,确保项目全过程的可控性。

③快速迭代发布机制

产品原型开发完毕之后,公司采取快速迭代发布机制,根据用户的体验数据和用户反馈快速推进新版本研发和发布。营销部门不断对产品进行概念验证,提出是否继续优化或终止研发的意见和建议,以阶段目标锚定成果,持续降低产品推广和后续开发的风险。

(4)研发体系

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公司的研发组织体系以研发中心作为研发管理及统筹部门,负责公司核心技术规划布局及研发实现,统筹公司公共技术研发、前瞻性技术研究及技术团队能力培养。同时采用以业务领域划分的核心矩阵式研发管理模式。

公司的研发组织体系如下图所示:

3、采购模式

公司的对外采购主要为购置用于软件研发、营销推广及日常办公运营所需的电脑、移动智能设备、服务器等硬件设备,程序编写软件等开发软件,信息安全管理软件,办公设备以及租赁网络加速设备、机柜、带宽等。

公司制定了严格的《采购管理制度》,各部门根据需要提出采购需求并填写采购申请表,由相应负责人根据权限审批后由专职采购人员统一采购。采购商品和服务到货后由需求部门指定专人进行检查、验收,无误后交付使用。

公司制定了供应商档案管理制度,对供应商的选择主要考虑价格、技术、售后服务等指标,每年由财务部及需求部门共同对供应商进行严格考核评价后决定是否继续合作。采购产品由采购执行部门和采购申请部门进行验收,并实行采购负责制度,即采购人员对自己采购产品有质量保证的责任以及对产品瑕疵进行追溯的责任。

4、营销模式

(1)营销体系

公司的营销体系以营销中心作为营销管理及统筹部门,负责制定全球数字营销策略,搭建营销管理体系,对公司营销活动进行管理和创新,持续提升营销团队能力,统筹与赋能各营销部门获取全球的高覆盖度、高性价比、高转换率的营

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销流量。公司的营销体系结构如下:

线上渠道营销部:承接公司营销策略,拓展全球线上代理商渠道,通过精细化运营与持续优化,赋能前台部门,以最低的成本获取高覆盖度、高精准度、高转化率的线上代理商流量,助力于销售目标的达成。

PPC(Pay Per Click)营销部:负责制定全球范围内PPC广告投放策略,通过广告精细化运营及广告智能化系统建设,赋能前台产品部门,提供尽可能多的高覆盖度、高精准度、高转化率的广告流量,确保公司广告业绩目标达成。

政企营销部:承接公司整体战略,聚焦公司产品在政企市场的品牌建设和商务拓展,面向政企单位推广公司相关产品,助力各前台部门拓宽政企市场资源,促进销售目标的达成。

(2)销售模式

发行人主营业务系消费类软件的研发和销售及提供相应技术服务,发行人采用了直销、经销、分销相结合的互联网线上销售模式,多种销售模式为发行人产品销售提供了高效、经济和丰富的互联网营销渠道。

①直销模式

直销模式是指终端客户通过登录公司的自有电子商务网站购买软件,由公司直接将产品销售给终端客户,通过第三方支付平台向终端客户收取软件销售款。第三方支付平台仅为公司产品销售提供代收款服务,产品由公司直接销售给终端客户。第三方支付平台按双方预定的结算规则将代收款扣除手续费后支付给公司,公司按全部销售款确认收入,并承担据此金额向终端客户开具发票的义务,

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平台收取的手续费计入销售费用。

②经销模式

指最终客户购买公司软件,选择通过第三方电子商务平台为付款渠道,最终客户完成货款支付后,第三方电子商务平台基于最终客户的订单信息和支付信息向公司在线发送采购需求,公司根据第三方电子商务平台的要求向终端客户发送产品注册码,客户激活软件即可使用。基于软件产品以及互联网在线销售的特性,第三方电子商务平台未先从公司处购进产品储存。第三方电子商务平台按双方合同约定的时间将销售款扣除佣金分成、税金后支付给公司,并按销售款向终端客户开具发票。公司按照第三方电子商务平台支付的销售净额确认收入,并承担按此金额向第三方电子商务平台开具发票的义务。

③分销模式

指公司将开发完成的软件产品通过互联网发送至分销商平台,分销商平台为公司软件销售业务提供整体推广、用户引流以及支付服务,最终客户在分销商平台上搜索到公司的软件产品,直接付费下载,无需产品注册码即可使用。分销商平台按销售款向终端客户开具发票,并将扣除佣金、税款后的净额支付给公司,公司按照收到的销售净额确认收入,并承担据此金额向分销商平台开具发票的义务。

(三)公司主要客户和供应商情况

1、公司主要客户情况

(1)公司前五大客户

公司的最终客户主要为个人软件用户,其数量众多,单个用户的支付金额较小。公司的收款结算客户主要为第三方支付平台和第三方电子商务平台。报告期内,与公司结算收入金额前五名的客户(归属于同一实际控制人的法人企业进行了合并)合计的销售额及占比情况如下:

单位:万元

期间前五名客户合计销售额占销售总额比例
2020年1-6月39,290.6982.78%
2019年度56,255.1679.97%

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2018年度45,314.5282.96%
2017年度42,353.5490.64%
项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
消费类软件46,956.7399.3566,615.8695.0852,268.8296.4145,257.2597.51
数字创意软件31,335.0466.3036,961.3452.7528,850.4453.2126,178.2656.40
实用工具软件11,020.4123.3221,814.2231.1317,796.5032.8313,763.1429.65
办公效率软件4,601.299.747,840.3111.195,621.8810.375,315.8511.45
其他307.110.653,448.904.921,946.553.591,157.912.49
合计47,263.84100.0070,064.76100.0054,215.36100.0046,415.15100.00
期间前五名供应商合计采购额占采购总额比例
2020年1-6月13,670.5859.17%
2019年度18,471.0057.44%
2018年度17,881.9476.78%
2017年度15,478.8581.34%

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5%以上股份的股东在上述供应商中均不占有权益。

(2)主要原材料供应情况

公司从事消费类软件研发和销售业务所消耗的原材料主要为光盘、印刷品等,此类原材料单价低、供应渠道多,原材料采购金额较低。目前各项原材料市场供应充足,不存在原材料供应短缺的现象。由于公司所处行业的经营特点,对外采购广告服务、营销服务、云服务等较多。

(四)贸易摩擦对产品出口的影响

自从2018年中美贸易战以来,发行人密切关注其进展情况。发行人是一家主要从事消费类软件研发、销售及提供相应技术支持服务的国家级高新技术企业,目前消费类软件不在中美贸易战的清单内,不受关税政策的影响。

近期,美国、印度等国家以威胁用户隐私、窃取用户数据、传播病毒、传播宣传和虚假信息等为由限制或禁止部分来自中国的应用软件。基于公司产品类型、产品特征以及公司收入来源分散等原因,目前贸易摩擦暂未对公司生产经营造成重大不利影响,不会影响本期可转债本息兑付,具体原因如下:

1、公司软件产品不涉及收集、存储个人隐私信息

公司主要收入来源于数字创意、实用工具、办公效率等消费类工具软件,产品主要功能是帮助用户高质、简单、高效的进行视频创作和提升个人日常生活、学习便捷性等方面,不会也没有必要收集、存储用户任何个人隐私信息,而美国、印度此次行动主要是针对社交、通信等可能涉及个人隐私信息和安全方面的软件,公司产品均与此无关。

2、公司软件产品类型以桌面端为主

公司目前绝大部分收入来自于桌面端软件产品,来自于移动端的收入占比较小。美国、印度此次行动主要是针对移动端软件产品,通过在移动应用商店下架等方式对相关APP进行限制。目前公司的终端客户主要通过登录发行人的自有电子商务网站购买软件,公司通过应用商店销售的比例较小,对公司影响较小。

3、公司收入来源地域较为分散

报告期内,公司实行全球化营销策略,收入来源于全球200多个国家和地区。

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报告期内公司消费类软件销售收入中来源于美国和印度的占比持续降低,分别为

38.66%、36.36%、31.76%和28.65%。公司近年来大力开拓除英语外的日、德、法、意、西、葡等语言市场和中国市场,全球化布局初见成效,报告期内来自于中国、日本、德国、法国等国家的收入不断提升,有效分散了公司对单个国家或地区的依赖。综上所述,贸易摩擦暂未对公司生产经营造成重大不利影响,不会影响本期可转债本息兑付。公司已在募集说明书“第三节 风险因素”之“一、全球贸易保护的政策风险”披露相关风险。

八、发行人与产品或服务有关的技术情况

(一)研发投入情况

1、报告期内研发投入的构成及占营业收入的比例

报告期内,公司研发投入情况如下:

单位:万元

项目2020年1-6月2019年2018年度2017年度
职工薪酬6,177.7613,286.878,896.258,678.73
限制性股票分摊169.15839.34--
折旧与摊销163.94346.83338.86393.92
水电物业管理费27.3164.8154.9972.91
其他681.691,019.14459.83102.80
合 计7,219.8615,556.989,749.939,248.36
占营业收入的比重15.21%22.11%17.85%19.79%
序号核心技术类型专利名称主要应用产品
1非线编视频技术视频文件的连接输出方法和装置UniConverter(万兴优

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序号核心技术类型专利名称主要应用产品
2高级图像处理技术一种数字图像处理方法和数字图像处理装置转)、Filmora(万兴喵影)
3图像特效处理技术一种移色处理方法和装置
4图像特效处理技术一种计算机素描画的生成方法和系统
5非线编视频技术视频录制装置及视频录制方法
6非线编视频技术视频图像处理方法及装置
7图像特效处理技术一种计算机油画的生成方法和系统
8图像特效处理技术一种在视频中实现火焰特效的方法和装置
9音频特效技术一种模拟音效的生成系统及方法
10高级图像处理技术一种图像间颜色校正方法和装置
11非线编视频技术一种音视频编辑轨道的处理方法和装置
12高级图像处理技术视频图像处理方法及系统
13PDF格式转换技术一种文档转换中的表格处理方法及装置PDFelement(万兴PDF专家)
14PDF编辑技术一种PDF文档编辑器和PDF文档编辑方法
15数据恢复技术一种数据恢复方法及系统遥控器Recoverit(万兴恢复专家)
16数据恢复技术一种数据恢复的方法及系统
17云端数据恢复技术一种云端数据恢复方法及系统
项目2020/6/30/2019/12/ 312018/12/312017/12/31

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研发人员人数554348266262
占比50.59%46.71%46.02%49.53%
类别原值净值成新率
房屋建筑物14,024.5411,953.9485.24%
电子设备3,936.801,835.0746.61%
通用设备399.47251.0862.85%
办公设备561.93183.6232.68%
运输设备313.16129.6641.40%
合计19,235.9014,353.3774.62%
序号权利人产权证书号建筑面积 (平方米)地址使用期限
1万兴科技粤(2017)深圳市不动产权第0018905号950.13南山区滨海大道深圳市软件产业园基地5栋D座10012011年8月18日至2061年8月17日
2万兴科技粤(2017)深圳市不动产权第0018904号937.01南山区滨海大道深圳市软件产业园基地5栋D座10022011年8月18日至2061年8月17日
3万兴科技粤(2017)深圳市不动产权第0018902号950.46南山区滨海大道深圳市软件产业园基地5栋D座11012011年8月18日至2061年8月17日
4万兴科技粤(2017)深圳市不动产权第0018901号937.01南山区滨海大道深圳市软件产业园基地5栋D座11022011年8月18日至2061年8月17日

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2021年3月15日前完成结构封顶。

(2)租赁房产情况

截至本募集说明书签署日,本公司租用的主要经营房产情况如下:

承租方出租方房屋坐落、面积及用途租赁 期限租金约定
发行人夏薇拉萨市柳梧新区东环路以西1—4路以北.1—3路以南.柳梧大厦以东8栋2单元6层1号、6层2号,建筑面积总计682.64平方米;租赁用途为办公租赁期限为6年,自2016年12月1日起至2022年11月30日止。前3年按每平米每月45元的金额收取(总面积为682.64平米)租金,月租金标准为30,718.8元/月;第4年开始每年在前一年的基础上递增5%。
加拿大万兴APPIA DEVELOPMENTS (2001)LIMITED4445 Lougheed Hwy, Burnaby, BC V5C 0E4(units 200,201,202) ,建筑面积为788.84平方米;租赁用途为办公自2017年11月1日至2022年10月31日租金为212,275加币/年。
湖南 万兴长沙中电软件园有限公司湖南省长沙市高新区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼9层,建筑面积为1965.82平方米;租赁用途为办公租赁期限为5年,自2018年12月16日起至2023年12月15日止自2019年2月1日起至2021年1月31日止月租金为50元每平米,月租金合计为98,291.00元;自2021年2月1日起至2023年12月15日止月租金为54元每平米,月租金合计为106,154.00元。
深圳分公司深圳市前海夹金山资产管理企业(有限合伙)深圳市南山区软件产业基地4栋B座601室,建筑面积为1,098平方米;租赁用途为办公自2019年3月1日至2021年5月11日租金为每平方米每月145元,月租金共计159,210元,含税价格为163,986.3元,租金标准自次年1月1日起按5%/年递增。
斑点猫深圳湾科技发展有限公司深圳市南山区软件产业基地5栋裙楼306号,建筑面积为929.24平方米,租赁用途为研发办公自2019年12月4日至2022年12月3日租金按房屋出租面积每平方米每月126.36元计算,月租金总额为117,418.77元,租金标准自2019年11月29日后每年1月1日起在上年租金基础上每年依次递增5%。
斑点猫深圳市易凯特科技有限公司深圳市宝安区留芳路6号庭威产业园4号楼1楼E区,建筑面积为260.4平方米;租赁用途为办公、研发、生产租赁期限为3年,自2019年7月5日至2022年7月4日租金为每平方米每月56元(含税),月租金总额为14,582.40元,租金自2020年7月5日起至2021年7月4日在56元的租金标准上递增6%,2021年7

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承租方出租方房屋坐落、面积及用途租赁 期限租金约定
月5日起至2022年7月4日在59.36元的租金标准上递增8%。
斑点猫深圳市易凯特科技有限公司深圳市宝安区新安街道67区留芳路6号庭威产业园4号楼1楼D区,建筑面积为290.33平方米;租赁用途为办公、研发、生产租赁期限为3年,自2019年11月18日至2022年11月17日租金按建筑面积每平方米每月65元计算,月租金总额为18,871.45元,租金自2021年11月18日起递增8%。
斑点猫深圳市易凯特科技有限公司深圳市宝安区留芳路6号庭威产业园4号楼1楼F区,建筑面积为260.4平方米;租赁用途为办公、研发、生产2019年7月5日至2022年7月4日租金按建筑面积每平方米每月56元计算,月租金总额为14,582.40元,租金自2020年7月5日至2021年7月4日在56元标准上递增6%,自2021年7月5日至2022年7月4日在59.36元基础上递增8%。
斑点猫深圳市易凯特科技有限公司深圳市宝安区留芳路6号庭威产业园4号楼1楼G区,建筑面积为260.4平方米;租赁用途为办公、研发、生产2019年7月5日至2022年7月4日租金按建筑面积每平方米每月56元计算,月租金总额为14,582.40元,租金自2020年7月5日至2021年7月4日在56元标准上递增6%,自2021年7月5日至2022年7月4日在59.36元基础上递增8%。
斑点猫深圳湾科技发展有限公司深圳市南山区软件产业基地项目4栋A座901号,建筑面积共计1572.78平方米;租赁用途为研发办公自2020年4月17日至2023年4月16日租金按房屋出租面积每平方米每月134.01元计算,月租金总额为210,768.25元,租金标准自2020年4月13日(补充协议签订日期)后每年1月1日起在上年租金基础上每年依次递增5%。
斑点猫深圳湾科技发展有限公司深圳市南山区软件产业基地4栋A座602号,建筑面积为1087.77平方米;租赁用途为研发办公租赁期限为3年,自2020年4月4日至2023年4月3日月租金总额为144379.71元,租赁期限内租金自第2个自然年起每1个自然年在上一年度租金标准基础上调增5%。
斑点猫深圳湾科技发展有限公司深圳市南山区软件产业基地4栋A座802号,建自2020年1月2日至租金按房屋出租面积每平方米每月147.41

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承租方出租方房屋坐落、面积及用途租赁 期限租金约定
筑面积为1438.57平方米;租赁用途为研发办公2021年1月1日元,月租金总额为212059.60元,租金标准自2020年1月2日(补充协议签订日期)后每年1月1日起在上年租金基础上每年依次递增5%。
日本 万兴Master Lessee Mars Limited合同会社THE PORTAL AKIHABARA東京都千代田区東神田二丁目10番9号3階,建筑面积为126.31平方米;租赁用途为办公自2020年4月1日至2022年3月31日租金总计JPY840,400元/月。
兴之佳深圳华夏星光文化传播股份有限公司深圳市南山区软件产业基地第4栋A座601室外摆,建筑面积为243平方米;租赁用途为办公自2020年5月1日至2021年7月29日租金为12,200元/月,后续按年递增5%。
类别原值净值成新率
外购软件788.65188.1823.86%
域名162.6310.536.48%

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商标38.9122.4457.67%
合计990.18221.1522.33%
证书名称业务种类业务覆盖范围 (服务项目)发证机关有效期证书持有人
增值电信业务经营许可证信息服务业务(仅限互联网信息服务)不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展相应经营活动。】西藏自治区通信管理局2020.01.03至2022.06.20发行人
增值电信业务经营许可证第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批广东省通信管理局2017.12.20至2022.08.02深圳斑点猫

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信息服务)准后方可开展相应经营活动。】

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(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

3、发放股票股利的具体条件:若公司快速成长,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在进行现金股利分配之余,提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本,法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

4、利润分配的期间间隔:一般进行年度分红,公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。

5、利润分配应履行的审议程序:公司的利润分配方案由公司董事会根据法律法规及规范性文件的规定,结合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划,制定利润分配方案并对利润分配方案的合理性进行充分讨论,独立董事发表独立意见,形成专项决议后提交股东大会审议。

公司董事会、股东大会在制定、讨论及审议利润分配方案时,应充分考虑社会公众投资者、独立董事及外部监事的意见,独立董事应对年度利润分配方案发表独立意见,公司董事会办公室应及时将外部监事意见、社会公众通过电话、邮件等方式提出的意见汇总后及时提交给公司董事会,以供公司董事会、股东大会参考。

股东大会审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票的方式。

6、利润分配政策的调整:在遇到战争、自然灾害等不可抗力时或发生其他对公司生产经营造成重大影响的情形时,或公司自身经营状况发生重大变化时,

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公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配方案,必须由董事会作出专题讨论,详细论证说明理由;公司董事会应将调整利润分配的方案发送至独立董事及监事会,由独立董事发表专项意见并经监事会审议通过;同时,公司应充分听取中小股东的意见,应通过网络、电话、邮件等方式收集中小股东意见,并由公司董事会办公室将中小股东意见汇总后交由公司董事会;公司董事会应在充分考虑独立董事、监事会及中小股东意见后形成议案,审议通过后提交公司股东股东大会以特别决议审议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时,必须提供网络投票方式。

7、公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利,根据全资或控股子公司章程的规定,促成全资或控股子公司向公司进行现金分红,并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;公司最近3 年未进行现金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

公司将根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见,在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。若公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(二)公司最近三年现金分红情况

公司于2018年完成首次公开发行股票并上市,最近三年公司现金分红具体情况如下:

单位:万元

分红年度现金分红金额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2019年度2,844.968,626.0732.98%

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2018年度2,028.558,266.7624.54%
2017年度1,600.006,860.0723.32%

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高不超过5.0%,1年利息最高不超过1,900万,最近3年实现的年均可分配利润不少于公司债券1年利息。

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第五节 合规经营与独立性

一、合规经营

(一)报告期内与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况报告期内,公司及其控股子公司不存在与生产经营相关的重大违法违规行为,不存在构成重大违法违规行为的行政处罚。

(二)报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况

报告期内,发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施的情况。

(三)报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人被证券交易所公开谴责的情况

报告期内,发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证券交易所公开谴责的情况。

(四)报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况

报告期内,发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。

(五)报告期内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况,或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况

2017年8月,发行人作为代扣代缴义务人,就实际控制人吴太兵应交个人所得税170.36万元进行了代扣代缴并代垫了这部分税款;2017年11月,吴太兵向万兴科技归还上述税款。

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二、独立性

(一)同业竞争

截至本募集说明书出具日,吴太兵为公司的控股股东、实际控制人。公司控股股东、实际控制人基本情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、公司控股股东和实际控制人基本情况”。

截至本募集说明书出具日,除上市公司及其子公司外,吴太兵控制的其他企业情况如下:

企业名称经营范围注册资本(万元)持股比例
深圳市亿兴投资有限公司一般经营项目是:股权投资(不含限制项目)。50.0053.13%
深圳市家兴投资有限公司一般经营项目是:企业股权投资(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。210.0053.59%
深圳市云威物联科技有限公司一般经营项目是:云平台技术服务、云软件技术服务及相关硬件产品的开发与销售;建筑智能化系统和工业自动化系统、网络工程的设计、集成、上门安装;经营电子商务;国内贸易;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目:云平台技术服务、云软件技术服务及相关硬件产品的生产。1,000.0076.00%
深圳市逆为投资咨询合伙企业(有限合伙)投资咨询,投资兴办实业(具体项目另行申报)。5,000.0080.00%

1-1-124

(1)控股股东及实际控制人

公司控股股东、实际控制人为吴太兵,具体情况参见“第四节 发行人基本情况”之“三、公司控股股东和实际控制人基本情况”。

(2)控股股东和实际控制人控制的其他企业

控股股东和实际控制人控制的其他企业情况参见“第四节 发行人基本情况”之“三、公司控股股东和实际控制人基本情况”。

(3)持有公司5%以上股份的其他股东

持有发行人5%以上股份的其他股东为深圳市亿兴投资有限公司。亿兴投资成立于2010年5月31日,注册资本为50万元,法定代表人为彭海霞,住所为深圳市南山区科技园中区科苑路科兴科学园B栋1单元701-76,许可经营内容为“一般经营项目是:股权投资(不含限制项目)”。

截至本募集说明书签署日,亿兴投资持有发行人19,817,104股股份,占发行人股份总数的15.24%。

(4)公司的参股子公司

公司的参股子公司为家和万兴和磨刀刻石,情况如下:

序号关联方名称公司持股比例
1南京创熠家和万兴创业投资中心(有限合伙)49.00%
2北京磨刀刻石科技有限公司30.00%
序号关联方名称与发行人的关系
1深圳昊天龙邦复合材料有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业

1-1-125

序号关联方名称与发行人的关系
2昆山韦睿医疗科技有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
3心有灵犀科技股份有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
4上海海优威新材料股份有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
5深圳市柠檬网联科技股份有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
6南京贝登医疗股份有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
7上海享学网络科技有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
8上海长森药业有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
9上海影随网络科技有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
10健医信息科技(上海)股份有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
11深圳市佳广投资有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
12艾托金生物医药(苏州)有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
13杭州科畅科技咨询有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
14杭州捷诺飞生物科技股份有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
15北京力泰克科技有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
16上海张强医疗科技股份有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
17北京唯迈医疗设备有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
18杭州百凌生物科技有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
19深圳市分享成长投资管理有限公司独立董事黄反之担任高级管理人员的其他企业
20深圳兰度生物材料有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
21伦琴(上海)医疗科技有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
22聚融医疗科技(杭州)有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
23深圳唯公科技有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
24华脉汇百通信息技术(北京)有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
25深圳市迈步机器人科技有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
26苏州茵络医疗器械有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
27普利瑞医疗科技(苏州)有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
28北京天科雅生物科技有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
29上海谷森医药有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业

1-1-126

序号关联方名称与发行人的关系
30茵络(无锡)医疗器械有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
31深圳微点生物技术股份有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
32北京法自然健康管理有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
33北京范恩柯尔生物科技有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
34深圳市安捷力数据智能有限责任公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
35杭州智联网科技有限公司独立董事黄反之担任董事的其他企业
36深圳市琦晟咨询有限责任公司独立董事陈琦胜担任董事、高级管理人员的其他企业
37广东翼卡车联网服务有限公司独立董事陈琦胜担任董事的其他企业
序号关联方名称与发行人的关系
1深圳市世纪驱动信息技术有限公司实际控制人吴太兵曾经控制的其他企业
2深圳市亿物互联投资咨询合伙企业(有限合伙)实际控制人吴太兵曾经控制的其他企业
3浙江威欧希科技股份有限公司实际控制人吴太兵曾担任董事的其他企业
4北京和谐成长投资中心(有限合伙)曾经持有公司5%以上股份的其他股东
5浙江华睿盛银创业投资有限公司曾经持有公司5%以上股份的其他股东
6张愚曾经持有公司5%以上股份的其他股东
7杭州西尚智能有限公司曾经的控股子公司
8永兴软件(香港)有限公司曾经的控股子公司
9朱伟曾经的董事、研发总监
10王志荣曾经的董事
11朱建寰曾经的董事
12廖越平曾经的董事
13康伟曾经的董事

1-1-127

序号关联方名称与发行人的关系
14邓爱国曾经的独立董事
15王荣俊曾经的独立董事
16陈江江曾经的监事会主席
17刘莉莉曾经的监事
18吴炜曾经的研发总监
关联方交易内容2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
金额占营业收入比重金额占营业收入比重金额占营业收入比重金额占营业收入比重
浙江威欧希科技股份有限公司销售配件----27.600.05%51.950.11%
合计----27.600.05%51.950.11%

1-1-128

单位:万元

关联方交易内容2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
金额占营业成本比重金额占营业成本比重金额占营业成本比重金额占营业成本比重
浙江威欧希科技股份有限公司采购商品----102.293.45%555.8728.70%
合计----102.293.45%555.8728.70%
项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
关键管理人员薪酬396.36947.16795.20827.24
关联方交易内容2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
深圳市云威物联科技有限公司销售固定资产--418.34-
合计--418.34-
关联方交易内容2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
浙江威欧希科技股份有限公司采购固定资产---35.53

1-1-129

合计---35.53
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
吴太兵5,000.002016年05月11日2017年05月10日
关联方拆借金额起始日到期日
吴太兵170.362017年8月11日2017年11月28日
项目关联方2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
应收账款浙江威欧希科技股份有限公司---57.97
应付账款浙江威欧希科技---166.50

1-1-130

股份有限公司

3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内,公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,遵循了公开、公平、公正的准则,关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,对公司财务状况和经营成果无不利影响。公司上市以来不存在影响发行人独立性的关联交易,亦不存在违反关联交易相关承诺的情况。

4、独立董事对公司关联交易的意见

报告期内,发行人对关联交易履行了相应程序,关联董事及关联股东进行了回避表决。公司独立董事对相关事项进行了审核,并发表了独立意见:报告期内,公司关联交易价格公平、合理、公允,没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。

1-1-131

第六节 财务会计信息与管理层分析公司2017年、2018年、2019年合并及母公司财务报告均已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计并出具了大华审字[2020]第0012695号标准无保留意见的审计报告。公司2020年1-6月财务报告未经审计。

公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。公司董事会提请投资者注意,以下讨论与分析应结合本公司财务报告、审计报告和本募集说明书披露的其它信息一并阅读。如无特别说明,本节引用的2017年度、2018年度和2019年度财务数据均摘自经审计的财务报告。2020年1-6月财务数据摘自发行人提供的财务报告。

一、重要性水平的判断标准

公司根据自身所处的行业和发展阶段,从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时,公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素;在判断项目金额大小的重要性时,公司主要考虑该项目金额占总资产、净资产、营业收入、税前利润等直接相关项目金额情况或占所属报表项目金额的比重情况。

公司财务报表的重要性水平金额标准定为合并口径营业收入的0.25%。

二、最近三年一期的财务报表

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目2020/06/302019/12/312018/12/312017/12/31
流动资产:
货币资金105,989,246.3094,698,377.45163,625,847.0683,818,922.33
交易性金融资产402,864,895.83414,250,479.16--
应收票据200,000.00200,000.00--
应收账款21,575,133.6216,482,884.4118,556,999.3812,816,576.96

1-1-132

项目2020/06/302019/12/312018/12/312017/12/31
预付款项11,838,567.7210,780,358.319,503,187.916,568,595.02
其他应收款9,442,544.497,377,085.576,034,593.4010,841,402.86
存货8,469,688.458,592,024.388,130,033.675,803,132.63
其他流动资产4,602,069.243,442,323.55220,908,352.593,818,445.56
流动资产合计564,982,145.65555,823,532.83426,759,014.01123,667,075.36
非流动资产:
可供出售金融资产--25,581,856.8010,581,856.80
长期股权投资49,183,537.6549,162,949.5049,015,460.61-
其他权益工具投资38,100,445.8026,331,856.80--
其他非流动金融资产5,000,000.002,500,000.00--
固定资产143,533,680.75141,527,931.39142,094,044.84147,324,728.48
无形资产2,211,527.672,664,074.2911,339,162.5314,254,957.23
商誉111,601,318.43111,601,318.43--
长期待摊费用6,228,675.545,907,547.435,680,691.599,440,220.91
递延所得税资产1,952,062.655,379,040.512,671,999.002,695,786.99
其他非流动资产18,087,121.262,061,843.2540,841,811.81248,259.23
非流动资产合计375,898,369.75347,136,561.60277,225,027.18184,545,809.64
资产总计940,880,515.40902,960,094.43703,984,041.19308,212,885.00
流动负债:
应付账款4,257,762.653,906,361.271,928,150.403,367,426.89
预收款项-7,545,591.714,384,591.46720,314.89
合同负债7,151,217.88---
应付职工薪酬24,289,931.9150,924,274.2537,978,498.5030,302,431.44
应交税费17,172,285.9510,016,860.9115,446,473.9715,603,715.31
其他应付款67,810,890.0553,570,852.9451,850,437.7114,379,969.22
流动负债合计120,682,088.44125,963,941.08111,588,152.0464,373,857.75
非流动负债:
长期应付款51,000,000.0076,500,000.00--

1-1-133

项目2020/06/302019/12/312018/12/312017/12/31
递延收益78,666.24133,999.79354,999.83753,888.95
非流动负债合计51,078,666.2476,633,999.79354,999.83753,888.95
负债合计171,760,754.68202,597,940.87111,943,151.8765,127,746.70
股东权益:
股本130,055,200.0081,427,500.0081,142,000.0060,000,000.00
资本公积312,514,192.75360,867,827.35334,578,106.8726,040,221.96
减:库存股26,597,820.0031,108,520.0036,544,000.00-
其他综合收益750,000.00750,000.00--
盈余公积35,231,498.5835,231,498.5834,075,322.7627,132,126.33
未分配利润345,099,302.35284,201,609.24219,382,539.83159,658,100.31
归属于母公司股东权益合计797,052,373.68731,369,915.17632,633,969.46272,830,448.60
少数股东权益-27,932,612.96-31,007,761.61-40,593,080.14-29,745,310.30
股东权益合计769,119,760.72700,362,153.56592,040,889.32243,085,138.30
负债和股东权益总计940,880,515.40902,960,094.43703,984,041.19308,212,885.00
项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
一、营业总收入474,618,179.53703,474,142.60546,253,190.67467,251,624.37
减:营业成本14,646,912.2643,079,693.2829,636,374.8619,367,687.01
税金及附加2,479,001.713,247,207.353,604,773.813,269,530.47
销售费用218,120,878.07337,171,471.77267,788,604.17212,323,859.53
管理费用66,122,548.65102,830,339.6089,799,947.0372,390,216.97
研发费用72,198,609.96155,569,811.6797,499,329.4492,483,574.48
财务费用851,965.76-759,369.59-866,264.782,365,884.27
其中:利息费用-67,843.81--
利息收入381,954.521,094,122.561,037,832.94186,353.30
加:其他收益1,776,185.279,565,544.709,536,835.06989,683.49
投资收益7,020,614.8818,977,961.9811,735,170.4015,872.98

1-1-134

项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
其中:对联营企业和合营企业的投资收益20,588.15147,488.8915,460.61
公允价值变动收益114,416.67518,020.82--
信用减值损失-7,377.84-5,850,802.06--
资产减值损失-532,195.36-945,279.09-751,437.51-863,439.14
资产处置收益3,187.10-413,778.53421,557.6840,403.11
二、营业利润108,573,093.8484,186,656.3479,732,551.7765,233,392.08
加:营业外收入2,931.4458,948.0072,869.27341,394.11
减:营业外支出499,437.73214,660.34567,328.084,468,021.49
三、利润总额108,076,587.5584,030,944.0079,238,092.9661,106,764.70
减:所得税费用12,643,904.793,855,862.677,418,226.856,094,111.66
四、净利润95,432,682.7680,175,081.3371,819,866.1155,012,653.04
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润95,432,682.7680,175,081.3371,819,866.1155,012,653.04
终止经营净利润---
(二)按所有权归属分类
归属于母公司所有者的净利润89,347,268.1186,260,745.2382,667,635.9568,600,731.10
少数股东损益6,085,414.65-6,085,663.90-10,847,769.84-13,588,078.06
五、其他综合收益的税后净额--
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额----
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额----
六、综合收益总额95,432,682.7680,175,081.3371,819,866.1155,012,653.04
归属于母公司所有者的综合收益总额89,347,268.1186,260,745.2382,667,635.9568,600,731.10
归属于少数股东的综合收益总额6,085,414.65-6,085,663.90-10,847,769.84-13,588,078.06
七、每股收益:
(一)基本每股收益1.011.081.061.14
(二)稀释每股收益1.001.061.051.14

1-1-135

3、合并现金流量表

单位:元

项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金465,749,373.82694,177,215.67541,066,382.42470,902,150.09
收到的税费返还1,691,708.44298,988.211,707,308.0846,846.08
收到其他与经营活动有关的现金4,882,098.8910,336,878.9410,922,516.081,585,393.40
经营活动现金流入小计472,323,181.15704,813,082.82553,696,206.58472,534,389.57
购买商品、接受劳务支付的现金26,752,440.1841,274,791.8228,308,156.7025,422,543.28
支付给职工以及为职工支付的现金137,823,950.03227,490,417.66174,754,446.65151,298,117.04
支付的各项税费9,449,869.788,007,220.7415,307,173.5426,994,828.19
支付其他与经营活动有关的现金209,896,846.71304,795,852.32249,148,548.75188,654,744.60
经营活动现金流出小计383,923,106.70581,568,282.54467,518,325.64392,370,233.11
经营活动产生的现金流量净额88,400,074.45123,244,800.2886,177,880.9480,164,156.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金11,500,000.00---
取得投资收益收到的现金7,000,026.7311,733,210.2210,399,007.01-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,187.10302,311.344,848,526.7052,070.00
收到其他与投资活动有关的现金-48,000.00--
投资活动现金流入小计18,503,213.8312,083,521.5615,247,533.7152,070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,394,464.9916,150,269.9313,452,252.4419,065,583.31
投资支付的现金16,434,189.00132,500,000.00324,000,000.00-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-42,964,983.01--
支付其他与投资活动有关的现金-49,674.78--

1-1-136

项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
投资活动现金流出小计59,828,653.99191,664,927.72337,452,252.4419,065,583.31
投资活动产生的现金流量净额-41,325,440.16-179,581,406.16-322,204,718.73-19,013,513.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-7,377,320.00326,167,584.91-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--7,849,056.61-
筹资活动现金流入小计-7,377,320.00334,016,641.52-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,459,841.0020,285,500.0016,000,000.0036,000,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,010,266.00---
支付其他与筹资活动有关的现金4,510,700.00-2,427,459.707,849,056.61
筹资活动现金流出小计35,970,541.0020,285,500.0018,427,459.7043,849,056.61
筹资活动产生的现金流量净额-35,970,541.00-12,908,180.00315,589,181.82-43,849,056.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响186,775.56317,316.27244,580.70-2,698,116.90
五、现金及现金等价物净增加额11,290,868.85-68,927,469.6179,806,924.7314,603,469.64
加:年初现金及现金等价物余额94,698,377.45163,625,847.0683,818,922.3369,215,452.69
六、期末现金及现金等价物余额105,989,246.3094,698,377.45163,625,847.0683,818,922.33
项目2020/06/302019/12/312018/12/312017/12/31
流动资产:
货币资金13,579,733.3827,988,996.85107,532,947.9862,478,976.66
交易性金融资产287,324,595.83378,590,279.16--
应收账款1,131,367.213,414,952.311,519,074.493,223,169.27

1-1-137

项目2020/06/302019/12/312018/12/312017/12/31
预付款项3,127,510.743,879,585.604,102,347.304,262,794.86
其他应收款29,686,202.597,558,852.2949,728,935.5947,747,498.05
其他流动资产435,599.48255,773.66200,097,371.761,679,328.73
流动资产合计335,285,009.23421,688,439.87362,980,677.12119,391,767.57
非流动资产:
可供出售金融资产--25,581,856.8010,581,856.80
长期股权投资271,194,644.31231,508,456.1689,202,942.2711,983,681.66
其他权益工具投资38,100,445.8026,331,856.80--
其他非流动金融资产5,000,000.002,500,000.00--
固定资产129,629,916.04133,768,037.04136,546,050.74139,424,193.26
无形资产1,556,919.791,941,695.212,556,574.2814,115,028.38
长期待摊费用1,359,539.991,646,355.981,963,444.812,402,011.83
递延所得税资产16,463,013.6318,593,318.1313,724,111.7810,880,977.73
其他非流动资产360,450.00248,450.0040,524,193.18-
非流动资产合计463,664,929.56416,538,169.32310,099,173.86189,387,749.66
资产总计798,949,938.79838,226,609.19673,079,850.98308,779,517.23
流动负债:
应付账款11,156,234.3935,115,948.60901,361.26336,710.76
预收款项-4,271,646.822,236,600.00-
合同负债1,691,395.44---
应付职工薪酬16,191,556.3233,494,122.2526,364,990.2226,203,980.90
应交税费3,568,693.451,127,637.461,341,820.492,724,853.97
其他应付款90,394,306.9560,676,655.3239,010,438.9522,458,291.67
流动负债合计123,002,186.55134,686,010.4569,855,210.9251,723,837.30
非流动负债:
长期应付款51,000,000.0076,500,000.00--
递延收益78,666.24133,999.79354,999.83753,888.95
非流动负债合计51,078,666.2476,633,999.79354,999.83753,888.95

1-1-138

项目2020/06/302019/12/312018/12/312017/12/31
负债合计174,080,852.79211,320,010.2470,210,210.7552,477,726.25
股东权益:
股本130,055,200.0081,427,500.0081,142,000.0060,000,000.00
资本公积310,454,498.54358,808,133.14332,518,412.6623,980,527.75
减:库存股26,597,820.0031,108,520.0036,544,000.00-
其他综合收益750,000.00750,000.00--
盈余公积35,231,498.5835,231,498.5834,075,322.7627,132,126.33
未分配利润174,975,708.88181,797,987.23191,677,904.81145,189,136.90
股东权益合计624,869,086.00626,906,598.95602,869,640.23256,301,790.98
负债和股东权益总计798,949,938.79838,226,609.19673,079,850.98308,779,517.23
项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
一、营业收入141,006,030.45260,522,688.59280,108,907.23284,986,006.96
减:营业成本3,449,767.5915,826,587.3016,699,815.106,326,877.24
税金及附加599,191.461,249,253.701,614,069.00738,127.29
销售费用24,052,584.1162,467,423.9148,242,619.0652,371,238.78
管理费用47,597,837.4171,724,003.6971,956,393.7857,244,877.36
研发费用33,392,171.8785,969,396.4260,474,002.5870,437,752.91
财务费用1,250,395.26-629,515.51-2,250,929.092,965,963.72
其中:利息费用-67,843.81--
利息收入217,527.71976,903.66993,087.45174,468.31
加:其他收益174,712.254,993,735.357,626,885.56922,133.71
投资收益9,451,761.0111,808,459.0711,723,503.7315,872.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益20,588.15147,488.8915,460.61-
公允价值变动收益-185,600.00369,487.49--
信用减值损失-12,956,259.06-1,097.50--
资产减值损失--31,881,429.45-28,669,220.32-81,851,907.44

1-1-139

项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
资产处置收益15,204.67-4,913.46448,826.6638,948.72
二、营业利润27,163,901.629,199,780.5874,502,932.4314,026,217.63
加:营业外收入2,851.2917,583.0521,433.5143,018.15
减:营业外支出495,250.25200,001.29560,000.003,688,592.00
三、利润总额26,671,502.669,017,362.3473,964,365.9410,380,643.78
减:所得税费用5,044,206.01-2,544,395.904,532,401.60-2,510,095.79
四、净利润21,627,296.6511,561,758.2469,431,964.3412,890,739.57
(一)持续经营净利润21,627,296.6511,561,758.2469,431,964.3412,890,739.57
(二)终止经营净利润----
项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金150,083,466.14262,070,651.57286,059,892.77279,730,508.43
收到的税费返还79,960.86212,347.151,273,145.90-
收到其他与经营活动有关的现金89,598,119.5479,803,827.3510,087,651.26686,241.68
经营活动现金流入小计239,761,546.54342,086,826.07297,420,689.93280,416,750.11
购买商品、接受劳务支付的现金2,740,807.2816,671,799.559,305,558.646,683,090.30
支付给职工以及为职工支付的现金80,487,616.11138,945,530.53126,434,601.80106,766,743.70
支付的各项税费2,831,285.704,611,572.6411,059,957.617,939,730.68
支付其他与经营活动有关的现金139,693,669.6445,993,247.17104,558,448.0381,142,334.55
经营活动现金流出小计225,753,378.73206,222,149.89251,358,566.08202,531,899.23
经营活动产生的现金流量净额14,008,167.81135,864,676.1846,062,123.8577,884,850.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金91,000,000.00
取得投资收益收到的现金9,451,761.0110,502,637.1710,399,007.01-

1-1-140

项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,204.6732,338.3412,487,711.0546,570.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,021,795.50--
收到其他与投资活动有关的现金-48,000.00--
投资活动现金流入小计100,466,965.6812,604,771.0122,886,718.0646,570.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,358,885.828,845,583.948,646,579.697,399,968.03
投资支付的现金39,665,600.00139,500,000.00332,203,800.00-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额53,934,189.0067,000,000.00-5,000,000.00
投资活动现金流出小计95,958,674.82215,345,583.94340,850,379.6912,399,968.03
投资活动产生的现金流量净额4,508,290.86-202,740,812.93-317,963,661.63-12,353,398.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-7,377,320.00326,167,584.91
收到其他与筹资活动有关的现金--7,849,056.61
筹资活动现金流入小计-7,377,320.00334,016,641.52-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,449,575.0020,285,500.0016,000,000.0036,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,510,700.00-2,427,459.707,849,056.61
筹资活动现金流出小计32,960,275.0020,285,500.0018,427,459.7043,849,056.61
筹资活动产生的现金流量净额-32,960,275.00-12,908,180.00315,589,181.82-43,849,056.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34,552.86240,365.621,366,327.28-3,345,295.34
五、现金及现金等价物净增加额-14,409,263.47-79,543,951.1345,053,971.3218,337,100.90
加:年初现金及现金等价物余额27,988,996.85107,532,947.9862,478,976.6644,141,875.76
六、期末现金及现金等价物余额13,579,733.3827,988,996.85107,532,947.9862,478,976.66

1-1-141

三、财务报表编制基础及报告期合并报表范围的变化

(一)财务报表编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上。结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定,编制财务报表。

(二)合并报表合并范围的变化情况

1、2017年度合并财务报表范围的变化

2017年度,公司合并报表范围未发生变更。

2、2018年度合并财务报表范围的变化

新增的子公司和孙公司

公司名称变动时间持股比例变更原因
炜博科技有限公司2018年5月100.00%新设
深圳市斯博科技有限公司2018年5月100.00%新设
斯博科技有限公司2018年5月100.00%新设
杭州西尚智能有限公司2018年11月52.00%新设
万兴科技(湖南)有限公司2018年12月100.00%新设

1-1-142

2018年11月30日,公司与杭州西尚科技有限公司、杭州蜂群智能科技有限公司共同投资设立杭州西尚智能有限公司。公司认缴人民币520万元,占注册资本的52.00%,拥有对杭州西尚智能有限公司的控制权。自成立之日起纳入合并范围。

2018年12月11日,公司在湖南长沙设立全资子公司万兴科技(湖南)有限公司。截至本募集说明书签署日,公司控制其100.00%的股权,自成立之日起纳入合并范围。

3、2019年度合并财务报表范围的变化

(1)新增的子公司和孙公司

公司名称变动时间持股比例变更原因
智亚达科技有限公司2019年2月100.00%新设
思臻科技有限公司2019年2月100.00%新设
亿博科技有限公司2019年2月100.00%新设
深圳市亿图软件有限公司2019年5月51.00%非同一控制下合并
亿图软件开发有限公司2019年5月51.00%非同一控制下合并
深圳市兴之佳科技有限公司2019年7月100.00%新设

1-1-143

圳市亿图软件有限公司51.00%股权,并于2019年5月30日完成收购。交易完成后,公司持有深圳亿图51.00%的股权从而控制深圳亿图,自取得实际控制权之日起纳入合并范围。亿图软件开发有限公司为深圳亿图全资子公司,上述交易完成之后,公司通过深圳亿图控制其51.00%的股权,自取得实际控制权之日起纳入合并范围。

2019年7月2日,公司在广东深圳设立全资子公司深圳市兴之佳科技有限公司。截至本募集说明书签署日,公司控制其100.00%的股权,自成立之日起纳入合并范围。

(2)处置子公司

子公司名称股权处置价款(元)股权处置比例股权处置方式丧失控制权的时点
永兴软件(香港)有限公司1,821,795.50100.00%转让2019年04月23日
杭州西尚智能有限公司200,000.0034.00%转让2019年03月31日

1-1-144

四、最近三年及一期主要财务指标

(一)公司最近三年一期的主要财务指标如下表所示:

项目2020/06/302019/12/312018/12/312017/12/31
流动比率(倍)4.684.413.821.92
速动比率(倍)4.514.263.671.73
资产负债率(母公司)21.79%25.21%10.43%17.00%
资产负债率(合并)18.26%22.44%15.90%21.13%
归属于母公司所有者每股净资产(元/股)6.138.987.804.55
项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
应收账款周转率(次)19.0434.4034.8134.37
存货周转率(次)1.404.273.644.83
每股经营活动现金流量(元/股)0.681.511.061.34
每股净现金流量(元/股)0.09-0.850.980.24
年度项目加权平均净资产收益率每股收益(元/股)
基本稀释
2020年1-6月归属于公司普通股股东的净利润11.44%1.011.00

1-1-145

年度项目加权平均净资产收益率每股收益(元/股)
基本稀释
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润10.61%0.940.93
2019年度归属于公司普通股股东的净利润12.84%1.081.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润9.34%0.780.77
2018年度归属于公司普通股股东的净利润14.49%1.061.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润11.34%0.830.83
2017年度归属于公司普通股股东的净利润27.71%1.141.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润28.80%1.191.19
项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分3,187.10-413,778.53421,557.6840,403.11
理财产品及大额存单收益7,000,026.7311,644,965.7811,719,709.79-
股权转让收益-7,185,507.31--
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,367,916.038,046,693.859,026,438.01989,683.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益114,416.67518,020.82--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-496,506.32-155,712.34-494,458.81-4,126,627.38
非经常性损益合计7,989,040.2126,825,696.8920,673,246.67-3,096,540.78
减:所得税影响额857,258.442,471,455.242,289,205.29-395,910.59
非经常性损益净额(影响净利润)7,131,781.7724,354,241.6518,384,041.38-2,700,630.19
减:少数股东权益影响额650,467.68867,395.75447,463.6155.38

1-1-146

项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益6,481,314.0923,486,845.9017,936,577.77-2,700,685.57
会计科目2017年度
调整前调整后
营业外收入385,719.40341,394.11
营业外支出4,471,943.674,468,021.49
资产处置损益-40,403.11

1-1-147

报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

单位:元

列报项目2017年12月31日列报变更前金额影响金额2018年1月1日列报变更后金额
应收票据---
应收账款12,816,576.96-12,816,576.96-
应收票据及应收账款-12,816,576.9612,816,576.96
应收利息---
应收股利---
其他应收款10,841,402.86-10,841,402.86
固定资产147,324,728.48147,324,728.48
固定资产清理---
应付票据---
应付账款3,367,426.89-3,367,426.89-
应付票据及应付账款-3,367,426.893,367,426.89
应付利息---
应付股利---
其他应付款14,379,969.22-14,379,969.22
管理费用164,873,791.45-92,483,574.4872,390,216.97
研发费用-92,483,574.4892,483,574.48

1-1-148

格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订,拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

单位:元

列报项目2018年12月31日列报变更前金额影响金额2019年1月1日列报变更后金额
应收票据
应收账款18,556,999.3818,556,999.38
应收票据及应收账款18,556,999.38-18,556,999.38
应付票据
应付账款1,928,150.401,928,150.40
应付票据及应付账款1,928,150.40-1,928,150.40
项目2018年 12月31日累积影响金额2019年 1月1日
分类和计量 影响金融资产减值影响金融资产公允价值变动影响小计
可供出售金融资产25,581,856.80-25,581,856.80---25,581,856.80-

1-1-149

项目2018年 12月31日累积影响金额2019年 1月1日
分类和计量 影响金融资产减值影响金融资产公允价值变动影响小计
应收票据-----
应收账款18,556,999.38----18,556,999.38
其他应收款6,034,593.40-1,232,458.34---1,232,458.344,802,135.06
交易性金融资产221,232,458.34221,232,458.34221,232,458.34
其他流动资产220,908,352.59-220,000,000.00---220,000,000.00908,352.59
其他权益工具投资-25,581,856.80-750,000.0026,331,856.8026,331,856.80
其他综合收益---750,000.00750,000.00750,000.00
未分配利润219,382,539.83----219,382,539.83

1-1-150

他相关项目金额。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产、净资产不产生重大影响。

(二)会计估计变更

公司报告期内无会计估计变更。

六、财务状况分析

(一)资产构成分析

报告期内,公司资产构成情况如下:

单位:万元

项目2020/06/302019/12/312018/12/312017/12/31
金额比例金额比例金额比例金额比例
流动资产56,498.2160.05%55,582.3561.56%42,675.9060.62%12,366.7140.12%
非流动资产37,589.8439.95%34,713.6638.44%27,722.5039.38%18,454.5859.88%
资产总计94,088.05100.00%90,296.01100.00%70,398.40100.00%30,821.29100.00%

1-1-151

1、流动资产

报告期内,公司流动资产构成情况如下:

单位:万元

项目2020/06/302019/12/312018/12/312017/12/31
金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)
货币资金10,598.9218.769,469.8417.0416,362.5838.348,381.8967.78
交易性金融资产40,286.4971.3141,425.0574.53----
应收票据20.000.0420.000.04----
应收账款2,157.513.821,648.292.971,855.704.351,281.6610.36
预付款项1,183.862.101,078.041.94950.322.23656.865.31
其他应收款944.251.67737.711.33603.461.411,084.148.77
存货846.971.50859.201.55813.001.91580.314.69
其他流动资产460.210.81344.230.6222,090.8451.76381.843.09
流动资产合计56,498.21100.0055,582.35100.0042,675.90100.0012,366.71100.00
项目2020/6/302019/12/312018/12/312017/12/31
库存现金0.650.650.510.77
银行存款10,548.279,469.1816,362.078,381.12
其他货币资金50.00---

1-1-152

项目2020/6/302019/12/312018/12/312017/12/31
合计10,598.929,469.8416,362.588,381.89
其中:存放在境外的款项总额2,911.732,440.123,744.661,253.79
项目2020/6/302019/12/312018/12/312017/12/31
应收账款余额2,753.142,232.981,857.101,281.66
减:坏账准备595.63584.701.400.00
应收账款净额2,157.511,648.291,855.701,281.66

1-1-153

万元及2,157.51万元,占流动资产的比例分别为10.36%、4.35%、2.97%和3.82%。公司应收账款主要由报告期末各第三方平台未结算的软件销售款所形成。随着公司销售规模增加,应收账款余额总体呈现上升趋势。但公司与第三方平台结算的周期较短且稳定,因此报告期内总体来看,公司应收账款余额和占比均较小。

①应收账款账龄分析

报告期各期末,公司应收账款账龄情况如下表所示:

单位:万元

项目2020/6/302019/12/312018/12/312017/12/31
余额占比余额占比余额占比余额占比
1年以内2,157.7378.37%2,232.98100.00%1,856.8699.99%1,281.66100.00%
1-2年595.4121.63%--0.250.01%--
合计2,753.14100.00%2,232.98100.00%1,857.10100.00%1,281.66100.00%
单位名称与发行人关系金额比例
PayPal Pte.Ltd.非关联方797.2628.96%
APACPAY PRIVATE LIMITED非关联方498.2418.10%
Avangate B.V.非关联方386.2314.03%
Long Trip Co.,Limited非关联方238.348.66%
Lihosg Pte.Ltd.非关联方97.173.53%
合计2,017.2573.27%

1-1-154

险小。

APACPAY PRIVATE LIMITED和Lihosg Pte.Ltd.两个平台2019年的部分销售收款未能按时支付,公司已将其起诉至新加坡高等法院,但根据平台提供给法院的材料,其可供清偿资产不足以偿付公司应收账款,且对其他多个主体存在较大金额的债务,因此,应收账款无法收回的风险较高,公司已于2019年全额计提了坏账准备。

③坏账计提准备分析

A、2017-2018年

2017年和2018年公司按照已发生损失模型计提坏账准备,对于按组合计提坏账准备的应收账款主要采用账龄分析法作为确定组合的依据,具体计提比例如下:

账龄应收账款计提比例(%)
6个月以内(含6个月)0.00
6个月-1年5.00
1-2年10.00
2-3年30.00
3年以上100.00
类别2018年12月31日2017年12月31日
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款1,857.10100.001.400.081,855.701,281.66100.00--1,281.66
组合1:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款1,857.10100.001.400.081,855.701,281.66100.00--1,281.66
合计1,857.10100.001.400.081,855.701,281.66100.00--1,281.66

1-1-155

2019年1月1日起,公司按照预期信用损失模型计提信用损失准备,对单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失,当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,根据逾期天数将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,整个存续期间预期信用损失率对照表如下:

逾期天数预期损失准备率(%)
未逾期0.01
1-90天3.00
91-180天15.00
181-365天50.00
365天以上100.00
类别2020年6月30日2019年12月31日
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项计提预期信用损失的应收账款595.4121.62595.41100.00-584.5326.18584.53100.00-
按组合计提预期信用损失的应收账款2,157.7378.380.220.012,157.511,648.4573.820.160.011,648.29
合计2,753.14100.00595.6321.622,157.512,232.98100.00584.7026.181,648.29

1-1-156

整存货跌价准备。报告期各期末,公司存货跌价准备计提情况如下:

单位:万元

期间存货原值跌价准备计提比例
2017年662.3282.0012.38%
2018年966.19153.1915.85%
2019年1,049.55190.3418.14%
2020年1-6月1,048.28201.3119.20%
项目2020/06/302019/12/312018/12/312017/12/31
金额比例金额比例金额比例金额比例
可供出售金融资产----2,558.199.23%1,058.195.73%
长期股权投资4,918.3513.08%4,916.2914.16%4,901.5517.68%--
其他权益工具投资3,810.0410.14%2,633.197.59%----
其他非流动金融资产500.001.33%250.000.72%----
固定资产14,353.3738.18%14,152.7940.77%14,209.4051.26%14,732.4779.83%
无形资产221.150.59%266.410.77%1,133.924.09%1,425.507.72%
商誉11,160.1329.69%11,160.1332.15%----

1-1-157

项目2020/06/302019/12/312018/12/312017/12/31
金额比例金额比例金额比例金额比例
长期待摊费用622.871.66%590.751.70%568.072.05%944.025.12%
递延所得税资产195.210.52%537.901.55%267.200.96%269.581.46%
其他非流动资产1,808.714.81%206.180.59%4,084.1814.73%24.830.13%
非流动资产合计37,589.84100.00%34,713.66100.00%27,722.50100.00%18,454.58100.00%

1-1-158

公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则,将2018年12月31日在合并报表可供出售金融资产科目列报的权益工具在2019年1月1日调整至合并报表其他权益工具投资科目。报告期内,公司其他权益工具投资/可供出售金融资产具体情况如下:

单位:万元

被投资单位2020/6/302019/12/312018/12/312017/12/31
上海控龙智能科技有限公司--50.0050.00
浙江威欧希科技股份有限公司1,008.191,008.191,008.191,008.19
惠州市瑞时智控科技有限公司500.00500.00500.00-
深圳市多度科技有限公司1,125.001,125.001,000.00-
北京磨刀刻石科技有限公司1,176.86---
合计3,810.042,633.192,558.191,058.19
项目2020/6/302019/12/312018/12/312017/12/31
一、账面原值合计19,235.9018,597.3817,655.2317,539.64
房屋及建筑物14,024.5414,024.5414,024.5414,024.54
通用设备399.47390.49188.15564.34

1-1-159

项目2020/6/302019/12/312018/12/312017/12/31
办公设备561.93537.37451.83475.51
电子设备3,936.803,331.822,677.552,196.71
运输设备313.16313.16313.16278.55
二、累计折旧合计4,882.534,444.583,445.822,807.17
房屋及建筑物2,070.601,876.551,499.671,130.81
通用设备148.39109.3852.0657.70
办公设备378.31361.33258.35176.52
电子设备2,101.741,938.191,525.851,250.96
运输设备183.50159.12109.89191.17
三、固定资产减值准备----
四、固定资产账面价值14,353.3714,152.7914,209.4014,732.47
房屋及建筑物11,953.9412,147.9912,524.8712,893.73
通用设备251.08281.11136.10506.64
办公设备183.62176.04193.48298.99
电子设备1,835.071,393.621,151.69945.75
运输设备129.66154.03203.2787.37

1-1-160

权价值最终确定为25,000.00万元,本次交易对价=深圳亿图100%股权的价值×拟转让的51%股权比例,即12,750.00万元。被收购方经营业务主要是办公绘图软件的研究和开发,属于轻资产企业,未有房屋土地等长期资产,不存在市场价值较大的专利和著作权等,故可辨认净资产账面价值即为可辨认净资产公允价值。购买日收购份额对应的可辨认净资产公允价值为人民币1,589.87万元,按照支付的合并成本超过应享有被收购方深圳亿图的可辨认净资产公允价值份额的差额计算确认商誉11,160.13万元。

②商誉减值情况

报告期内,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定,在每年年度终了对商誉进行减值测试。在进行商誉减值测试时,公司已充分关注商誉所在资产组或资产组组合的宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素,结合已获取的内部与外部信息,合理判断、识别商誉减值迹象,并结合商誉减值测算结果判断商誉减值情况。A、深圳亿图经营情况自2019年收购以来,深圳亿图经营状况良好,主要产品亿图图示、亿图思维导图知名度和市场认可度较高,营业收入和净利润持续增长,盈利能力较强。深圳亿图2019年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为1,915.29万元,超过承诺的1,800.00万元,完成2019年度的预测业绩承诺。综合深圳亿图的经营和财务情况,以及2019年业绩承诺完成情况,发行人账面的商誉未出现明显减值迹象。B、减值测试情况报告期内公司商誉为2019年度收购深圳亿图形成的,公司聘请了外部评估机构北京中林资产评估有限公司对截至2019年12月31日的商誉进行了减值测试,并出具了评估报告(中林评字【2020】67号);经外部评估机构采用收益法评估,公司收购深圳亿图所形成的商誉有关的资产组在2019年12月31日可回收金额为人民币22,330.81万元,截至2019年12月31日包含商誉的资产组账面价值22,135.43万元,评估价值高于账面价值195.38万元,公司商誉未发生减值。

公司商誉减值测试具体过程如下:

1-1-161

a、确定资产组深圳市亿图软件有限公司经营业务主要是办公绘图软件等的研究和开发,故公司将深圳市亿图软件有限公司的营运资金(经营性流动资产-经营性流动负债)和经营性非流动资产定义为资产组进行减值测试。b、减值测试主要参数

项目参数
营业收入2020年、2021年、2022年、2023年、2024营业收入增长率分别为10.40%、9.85%、9.70%、9.35%、8.94%,2024年以后趋于稳定
营业成本主要为服务器托管与租用费,根据2019年营业成本占收入的比重进行预测
费用类根据历史年度费用明细项并结合市场状况预测未来年度费用
折现率基于无风险收益率3.14%、市场超额风险收益率7.24%、特有风险超额收益率2.5%,考虑所得税的影响,综合计算确定其2020-2021年税前折现率为14.37%,2022年及稳定年度的税前折现率为14.77%.
项目2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度稳定增长年度
营业收入3,553.923,904.104,282.974,683.625,102.165,102.16
营业成本27.3530.0532.9736.0539.2739.27
税金及附加25.4628.5231.6435.6139.2239.22
销售费用575.76633.89696.26762.12818.27818.27
管理费用214.44241.28271.78279.45287.35287.35
研发费用507.57559.08613.97670.23690.18690.18
财务费用1.687.517.828.188.558.55
其他收益123.01135.13148.24162.11176.6176.6
营业利润2,324.662,538.902,776.773,054.093,395.923,395.92

1-1-162

项目2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度稳定增长年度
利润总额2,324.662,538.902,776.773,054.093,395.923,395.92
净利润2,081.242,256.052,405.762,645.692,937.722,937.72
项目2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度稳定增长年度
息税前利润2,324.662,538.902,776.773,054.093,395.923,395.92
加回:折旧和摊销13.5815.9221.3621.3621.3610.39
扣减:资本性支出-12.2828.65--8.04
营运资金追加额-35.2290.83-84.4619.9321.18-
净现金流量2,373.472,451.712,853.943,055.523,396.103,398.28
税前折现率14.37%14.37%14.77%14.77%14.77%14.77%
折现系数0.93510.81760.70860.61740.53793.6406
折现值2,219.342,004.442,022.231,886.351,826.7212,371.72
预计未来现金净流量的现值22,330.81
项目2019年12月31日
商誉账面余额(1)11,160.13
商誉减值余额(2)-
商誉的账面价值(3)=(1)-(2)11,160.13
未确认归属于少数股东权益的商誉价值(4)10,722.48
包含未确认少数股东权益的商誉价值(5)=(3)+(4)21,882.61
资产组的账面价值(6)252.82
包含整体上与的资产组的公允价值(7)=(5)+(6)22,135.43

1-1-163

项目2019年12月31日
资产组可回收金额(预计未来现金净流量的现值)(8)22,330.81
整体商誉减值损失 (9)-
收购时持股比例(10)51%
按比例计算应确认的当期商誉损失(11)=(9)*(10)-
项目2019年预测数据2019年实际经营数据差异
营业收入2,821.773,219.03-397.26
营业成本-24.78-24.78
税金及附加17.1821.67-4.49
销售费用343.27520.98-177.71
管理费用117.01184.88-67.87
研发费用562.84453.49109.35
财务费用4.712.791.92
其他收益108.73160.25-51.52
公允价值变动收益-16.02-16.02
投资收益-263.56-263.56
信用减值损失-0.04-0.04
资产减值损失0.19-0.19
资产处置收益-0.32-0.32
营业利润1,885.302,450.57-565.27

1-1-164

收益较预测数据有所增加,因此实际利润相应增加。剔除投资收益和公允价值变动收益产生的利润,经营利润较预测数据增长15.15%。深圳亿图2019年度实际经营收入和经营利润较预测数据均存在增长,因此,商誉不存在减值迹象。

(6)无形资产

报告期各期,公司无形资产净值分别为1,425.50万元、1,133.92万元、266.41万元和221.15万元,主要由域名、外购软件和商标构成。2019年公司无形资产大幅减少,主要是当期公司处置了全资子公司永兴软件(香港)有限公司,合并范围内拥有域名相应减少。

(7)长期待摊费用

报告期各期,公司长期待摊费用分别为944.02万元、568.07万元、590.75万元和622.87万元,公司长期待摊费用均为装修费。2018年公司长期待摊费用下降主要是因为子公司万兴软件退租石岩厂房,公司将未摊销的装修费一次计入当期管理费用。

(8)递延所得税资产

报告期内,公司递延所得税资产分别为269.58万元、267.20万元、537.90万元及195.21万元。递延所得税资产主要是因预提奖金、资产减值准备及递延收益引起所得税可抵扣暂时性差异所致。2019年递延所得税资产大幅增加主要是因为当期对部分预期无法收回的应收账款全额计提坏账准备,导致资产减值准备引起的所得税可抵扣暂时性差异增加;2020年6月末递延所得税资产有所下降,主要是2019年末计提的年终奖已于2020年上半年全部发放,而2020年6月末计提的奖金较小。

(9)其他非流动资产

报告期内,公司其他非流动资产分别为24.83万元、4,084.18万元、206.18万元和1,808.71万元,主要由预付长期资产款和大额银行存单组成。2018年其他非流动资产大幅上涨,主要是因为当年公司完成首次公开发行股票并上市,资金较为充足,出于提升资金使用效率的考虑,公司购买了银行大额存单。2020年6月末其他非流动资产有所上涨,主要是因为上半年子公司湖南万兴支付了长沙办公楼的定金1,605.52万元。

1-1-165

(二)负债构成分析

报告期内,公司负债构成情况如下:

单位:万元

项目2020/06/302019/12/312018/12/312017/12/31
金额比例金额比例金额比例金额比例
应付账款425.782.48%390.641.93%192.821.72%336.745.17%
预收款项--754.563.72%438.463.92%72.031.11%
合同负债715.124.16%------
应付职工薪酬2,428.9914.14%5,092.4325.14%3,797.8533.93%3,030.2446.53%
应交税费1,717.2310.00%1,001.694.94%1,544.6513.80%1,560.3723.96%
其他应付款6,781.0939.48%5,357.0926.44%5,185.0446.32%1,438.0022.08%
流动负债合计12,068.2170.26%12,596.3962.17%11,158.8299.68%6,437.3998.84%
非流动负债:-
长期应付款5,100.0029.69%7,650.0037.76%----
递延收益7.870.05%13.400.07%35.500.32%75.391.16%
非流动负债合计5,107.8729.74%7,663.4037.83%35.500.32%75.391.16%
负债合计17,176.08100.00%20,259.79100.00%11,194.32100.00%6,512.77100.00%

1-1-166

62.17%和70.26%,为负债的主要构成部分。公司债务结构与以流动资产为主的资产结构相匹配,债务结构合理,规模适度。其中应付职工薪酬和其他应付款合计占比50%以上,为公司的主要负债。具体如下:

(1)应付职工薪酬

报告期各期末,公司应付职工薪酬分别为3,030.24万元、3,797.85万元、5,092.43万元和2,428.99万元。报告期内,应付职工薪酬总体呈现上涨趋势,主要是因为公司上市以来,经营规模扩大,员工人数大幅增加,再加上公司盈利规模增加,薪酬水平也有所增加,因此薪酬总额上升。年末应付职工薪酬余额较大主要系因为公司根据全年经营业绩的实现情况计提了年度绩效奖金所致。

(2)应交税费

报告期各期末,公司应交税费分别为1,560.37万元、1,544.65万元、1,001.69万元和1,717.23万元。报告期内公司应交税费详细情况如下:

单位:万元

项目2020/6/302019/12/312018/12/312017/12/31
企业所得税1,009.24382.91108.96182.01
欧盟增值税363.89330.201,351.071,041.57
日本消费税167.30100.1930.53164.45
个人所得税102.7578.8244.5095.72
增值税60.6787.937.273.58
其他13.3721.632.3373.04
合计1,717.231,001.691,544.651,560.37

1-1-167

报告期各期末,公司其他应付款分别为1,438.00万元、5,185.04万元、5,357.09万元和6,781.09万元。主要包括应付广告费和限制性股票回购义务。详细情况如下:

单位:万元

款项性质2020/6/302019/12/312018/12/312017/12/31
应付广告费3,230.391,814.801,443.111,060.44
限制性股票回购义务2,659.783,117.643,654.40-
应付研发费用379.14200.04--
其他511.78224.6187.53377.56
合计6,781.095,357.095,185.041,438.00
项目2020/06/302019/12/312018/12/312017/12/31
流动比率(倍)4.684.413.821.92
速动比率(倍)4.514.263.671.73

1-1-168

资产负债率(母公司)21.79%25.21%10.43%17.00%
资产负债率(合并)18.26%22.44%15.90%21.13%
项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
经营活动产生的现金流量净额(万元)8,840.0112,324.488,617.798,016.42

1-1-169

务风险较小。

(四)营运能力分析

报告期内,公司营运能力指标如下:

项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
应收账款周转率(次/期)19.0434.4034.8134.37
存货周转率(次/期)1.404.273.644.83

1-1-170

2、发行人最近一期末对外投资情况

(1)交易性金融资产

截至2020年6月30日,公司存在40,286.49万元交易性金融资产,均为银行结构性存款。报告期内,为提高资金使用效率,降低公司财务成本,公司存在使用自有资金和暂时闲置的募集资金购买短期保本银行理财产品进行现金管理的情况,该事项经公司董事会、监事会、股东大会审议通过并由独立董事发表独立意见后实施。公司购买及持有银行理财产品是公司日常资金管理行为,以安全性、流动性为主要考量,公司所购买的理财产品均为保本型理财产品,期限一般为90天或180天,具有低风险、安全性高、流动性好等特点,对公司资金安排不存在重大不利影响,在保证资金安全性、流动性的前提下提高了临时闲置资金的收益。因此,公司购买上述银行结构性存款产品不属于收益波动大且风险较高的金融产品,故不属于财务性投资。

(2)长期股权投资

公司于2018年10月29日召开的第二届董事会第十八会议,审议通过了《关于参与投资产业基金的议案》。董事会同意公司作为有限合伙人参与投资南京创熠家和万兴创业投资中心(有限合伙),独立董事发表了同意的独立意见。产业基金的总规模为人民币2.00亿元,出资以现金方式分期缴付。公司为产业基金的有限合伙人,出资人民币9,800.00万元,占产业基金出资总额的49.00%,截至报告期末已出资4,900.00万元。

基金主要投资于初创期、成长期项目,包括但不限于:消费软件及其上下游产业链企业、物联网家居安全与健康等信息产业相关行业中的高新技术中小企业。公司设立该产业基金是以战略整合或收购为目的,并且该产业基金与公司主业相关,不属于财务性投资的范围。

(3)其他权益工具投资

截至2020年6月30日,公司其他权益工具投资情况如下:

1-1-171

单位:万元

公司金额公司主营业务
上海控龙智能科技股份有限公司-提供智能家居市场推广与咨询服务
浙江威欧希科技股份有限公司1,008.19研发、设计、生产、销售智能锁具以及智能安防业务
惠州市瑞时智控科技有限公司500.00提供智慧城市安防解决方案
深圳市多度科技有限公司1,125.00提供以智能门禁系统及相关管理软件和广告管理平台为核心的智慧社区服务
北京磨刀刻石科技有限公司1,176.86设计工具软件开发和销售
合计3,810.04-

1-1-172

单位:万元

项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
营业收入47,461.8270,347.4154,625.3246,725.16
营业成本1,464.694,307.972,963.641,936.77
营业利润10,857.318,418.677,973.266,523.34
利润总额10,807.668,403.097,923.816,110.68
净利润9,543.278,017.517,181.995,501.27
归属于母公司股东的净利润8,934.738,626.078,266.766,860.07
项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
主营 业务47,263.8499.5870,064.7699.6054,215.3699.2546,415.1599.34
消费类软件46,956.7398.9466,615.8694.7052,268.8295.6945,257.2596.86

1-1-173

项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
其他307.110.653,448.904.901,946.553.561,157.912.48
其他 业务197.980.42282.650.40409.960.75310.010.66
合计47,461.82100.0070,347.41100.0054,625.32100.0046,725.16100.00
项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
消费类软件46,956.7399.3566,615.8695.0852,268.8296.4145,257.2597.51
数字创意软件31,335.0466.3036,961.3452.7528,850.4453.2126,178.2656.40
实用工具软件11,020.4123.3221,814.2231.1317,796.5032.8313,763.1429.65
办公效率软件4,601.299.747,840.3111.195,621.8810.375,315.8511.45
其他307.110.653,448.904.921,946.553.591,157.912.49
合计47,263.84100.0070,064.76100.0054,215.36100.0046,415.15100.00

1-1-174

长的同时,加大对境外非英语国家市场和国内市场的营销投入,实现在多个语种市场的突破,境外非英语国家和中国境内销售收入逐步增长;③在智能终端设备出货量和保有量迅速增长、应用趋势逐渐家庭化、生活化和娱乐化等因素推动下,全球消费类软件市场规模迅速扩大,特别是在数字创意领域,随着视频社交平台在全球范围的兴起,视频制作的需求高速增长,而公司是最早进入数字创意软件领域的开发商之一,在数字创意软件领域积累了丰富的研发、技术、服务、营销推广优势,因此,全球消费类软件市场的需求增长为公司收入增长提供有力支撑;

④2020年2月,新冠疫情在全球爆发,并快速蔓延至公司主要销售国家和地区,导致这些国家和地区的消费者居家工作、学习和娱乐的时间大幅增加。在此期间,消费者对数字创意、办公效率等消费类软件产品的需求快速增长,进一步促进了2020年1-6月公司收入的增长。

公司的消费类软件产品依据应用功能不同可分为三类,包括数字创意软件、实用工具软件以及办公效率软件,具体如下:

①数字创意软件

数字创意类软件主要为用户提供全功能视频、图片编辑创作软件、图形绘制软件,覆盖素材提取、资源库、设计创作、编辑制作、管理协作等产品类别,同时为软件使用者提供数字创意内容资源,在满足用户个性化需求的同时实现用户多次消费。公司数字创意软件产品主要分为视频与照片制作、格式转换、播放、创意绘图等系列。具体产品包括:视频编辑软件(Filmora)、创意绘图软件(EdrawMax、MindMaster)、视频编辑移动应用软件(FilmoraGo)和万能影音转换软件(Uniconverter)等。

报告期各期,数字创意类软件产品销售收入分别为26,178.26万元、28,850.44万元、36,961.34万元和31,335.04万元,占主营业务收入的比例分别为56.40%、

53.21%、52.75%和66.30%,是公司收入最重要的来源。销售收入2018年和2019年分别增长10.21%和28.11%,维持着良好的增长趋势,其原因主要在于:①数字创意类软件是公司业务的核心也是重点发展的方向,公司对该类产品的营销和研发投入较大;②随着视频社交平台在全球范围的兴起,视频制作的需求高速增长,带动数字创意软件的需求快速增长;③2019年收购深圳亿图,拓宽产品范围,新增创意绘图系列软件;④公司在保持桌面端视频编辑软件领域领先的同时,

1-1-175

挖掘移动端视频编辑市场。

②实用工具软件

实用工具类软件主要是为拥有智能手机、平板电脑、新型智能设备等移动智能终端、个人电脑的用户解决跨端数据迁移、数据备份、数据安全及设备管理的需求。其主要产品包括:电脑端数据恢复软件(Recoverit)、移动端数据解决方案软件(Dr. Fone)等。

报告期各期,实用工具类软件产品销售收入分别为13,763.14万元、17,796.50万元、21,814.22万元和11,020.41万元,2018年和2019年增长率分别为29.31%和22.58%,总体呈现稳定的增长趋势,其原因主要在于随着个人电脑、平板电脑、智能手机等各类智能终端普及率、更换频率提高,以及个人数据信息数量的激增,对用户信息尤其是隐私信息的保密性、真实性、完整性以及可控性的要求提高,因此用户对跨端数据迁移、数据备份、数据安全、设备管理的需求也逐步提升;另外,该类软件具备操作简捷、安全性高、实用性强等特点,符合普通用户对于数据和信息管理的基本要求。

③办公效率软件

办公效率软件主要为用户提供功能强、易用性高、简洁、高效的办公效率解决方案,满足用户的多场景、多样化办公需求。其主要产品为PDF编辑(PDFelement)。

报告期各期,实用工具类软件产品销售收入分别为5,315.85万元、5,621.88万元、7,840.31万元和4,601.29万元,整体呈现上升趋势,其收入占公司主营业务收入比例较低。

(2)其他

报告期内,公司主营业务收入中的其他收入分别为1,157.91万元、1,946.55万元、3,448.90万元和307.11万元,2018年和2019年分别增长68.11%和77.18%。其他收入主要为智能家居产品的销售收入,智能家居产品是近年来智能化软件研究发展的热点和业务拓展的重点,2018-2019年公司加大了对智能家居业务的投入,因此智能家居收入规模有所增加。但由于产品研发投入大、行业竞争激烈毛利空间小等原因,智能家居业务持续亏损,2020年公司减少了对该领域的投入,

1-1-176

缩减业务范围,聚焦至毛利率相对较高的智能猫眼等少量产品,再加上受到新冠肺炎疫情的影响,家装及家居行业上半年需求和销售规模大幅下跌,因此2020年智能家居产品销售收入大幅下降。

3、消费类软件收入区域结构

报告期内,公司消费类软件收入的地区构成情况如下:

单位:万元

地区2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
金额占比金额占比金额占比金额占比
美国12,870.8427.41%20,351.9530.55%18,494.9335.38%17,147.3337.89%
日本6,386.1213.60%8,607.5612.92%5,693.2210.89%5,139.1211.36%
德国2,408.885.13%3,252.504.88%2,348.054.49%2,131.314.71%
法国2,174.104.63%3,123.224.69%2,460.634.71%1,849.904.09%
英国1,873.573.99%2,558.453.84%2,407.024.61%2,371.195.24%
加拿大1,596.533.40%2,272.673.41%2,015.683.86%1,822.224.03%
意大利1,432.183.05%1,775.952.67%1,495.682.86%1,185.602.62%
西班牙1,338.272.85%1,435.732.16%1,066.812.04%839.611.86%
澳大 利亚1,244.352.65%2,197.823.30%2,171.144.15%2,315.835.12%
中国(含港澳台)4,050.308.63%3,031.814.55%842.061.61%313.860.69%
其他11,581.6024.66%18,008.2127.03%13,273.5925.39%10,141.2922.41%
合计46,956.73100.00%66,615.86100.00%52,268.82100.00%45,257.25100.00%

1-1-177

4、消费类软件的销售模式分析

发行人采用了直销、经销、分销相结合的互联网线上销售模式,报告期内,三种模式下的销售收入情况如下:

单位:万元

项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
直销 模式23,268.3349.5533,875.8150.8529,835.8757.0832,675.2172.20
经销 模式23,086.6549.1731,849.9047.8121,779.7741.6712,021.0126.56
分销 模式601.761.28890.151.34653.181.25561.041.24
合计46,956.73100.0066,615.86100.0052,268.82100.0045,257.25100.00
项目2020年1-6月2019年2018年2017年
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
CDN网站加速费742.9550.72802.8918.64734.8224.79629.1932.49
智能家居产品销售成本281.2019.202,702.3262.731,373.5246.35894.5546.19
服务器费用209.7014.32474.6311.02446.9415.08192.499.94

1-1-178

项目2020年1-6月2019年2018年2017年
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
SDK授权使用费90.966.21178.714.1598.493.3294.514.88
其他139.899.55149.423.47309.8710.46126.036.51
合计1,464.69100.004,307.97100.002,963.64100.001,936.77100.00

1-1-179

络加速流量和服务期的需求均有所上升,因此CDN网站加速费、服务器费用上涨;②自上市以来公司加大了对智能家居领域的投入,智能家居业务规模增大,对应的产品销售成本增加。2020年1-6月公司成本有所下降,主要是因为公司缩小了智能家居的业务范围,聚焦部分产品,并且受到新冠肺炎疫情的影响整个智能家居行业不景气,因此2020年上半年公司智能家居销售规模急剧下降,对应的成本大幅下跌。

(三)毛利率分析

报告期内,公司毛利及毛利率总体构成如下:

单位:万元

项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率
主营业务45,892.7997.10%65,819.5593.94%51,364.6194.74%44,557.0496.00%
消费类软件45,866.8897.68%65,072.9897.68%50,958.0297.49%44,293.6997.87%
其他25.918.44%746.5721.65%406.5820.89%263.3522.74%
其他业务104.3452.70%219.8977.80%297.0772.46%231.3574.63%
合计45,997.1396.91%66,039.4493.88%51,661.6894.57%44,788.3995.85%

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报告期内,公司综合毛利率基本保持稳定,2018年和2019年综合毛利率略有下降,主要是因为当期智能家居类产品销售规模较大,毛利贡献率上升,而智能家居行业由于竞争激励,毛利率较低,导致当期综合毛利率略有下滑。

2、消费类软件业务毛利率情况

报告期内,消费类软件产品毛利金额分别为44,293.69万元、50,958.02万元、65,072.98万元和45,866.88万元,毛利率为97.87%、97.49%、97.68%和97.68%,毛利持续增长,毛利率保持稳定。

(四)期间费用分析

报告期内,公司期间费用金额及其占营业收入的比例情况如下:

单位:万元

项目 名称2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
销售 费用21,812.0945.9633,717.1547.9326,778.8649.0221,232.3945.44
管理 费用6,612.2513.9310,283.0314.628,979.9916.447,239.0215.49
研发 费用7,219.8615.2115,556.9822.119,749.9317.859,248.3619.79
财务 费用85.200.18-75.94-0.11-86.63-0.16236.590.51
合计35,729.4075.2859,481.2384.5545,422.1683.1537,956.3581.23
营业 收入47,461.82100.0070,347.41100.0054,625.32100.0046,725.16100.00
项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度

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广告宣传费18,231.5725,220.6219,935.9215,793.57
员工薪酬2,339.455,617.524,744.163,524.99
平台手续费830.741,464.331,258.521,138.76
其他410.331,414.67840.25775.07
合计21,812.0933,717.1526,778.8621,232.39

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提的年度绩效奖金。

(3)平台手续费

报告期内,平台手续费分别为1,138.76万元、1,258.52万元、1,464.33万元和830.74万元,占销售费用的比重分别为5.36%、4.70%、4.34%和3.81%。平台手续费为直销模式下第三方支付平台收取的相关费用。报告期内,平台手续费随着消费性软件销售收入的增长而增长,但占比逐年下降,主要是公司直销模式收入占比下降,平台手续费占比相应下降。主要直销平台在报告期内手续费率未发生重大变化。

2、管理费用

报告期内,公司管理费用明细如下:

单位:万元

项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
员工薪酬3,680.175,043.464,646.874,056.38
房租物业水电费624.131,162.27676.16644.76
折旧与摊销555.891,122.05980.66722.01
办公费438.12254.19209.88151.97
会务费283.18125.79287.0492.74
限制性股票分摊223.90636.93351.23-
中介机构服务费147.04245.47377.62450.46
差旅费29.71248.78200.76189.29
其他630.111,444.101,249.77931.43
合计6,612.2510,283.038,979.997,239.02

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3、研发费用

报告期内,公司研发费用明细如下:

单位:万元

项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
职工薪酬6,177.7613,286.878,896.258,678.73
限制性股票分摊169.15839.34--
折旧与摊销163.94346.83338.86393.92
水电物业管理费27.3164.8154.9972.91
其他681.691,019.14459.83102.80
合计7,219.8615,556.989,749.939,248.36

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单位:万元

项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
利息支出-6.78--
减:利息收入38.20109.41103.7818.64
汇兑损益87.37-31.73-24.46223.77
银行手续费36.0258.4241.6131.45
合计85.20-75.94-86.63236.59
项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
理财产品700.001,164.501,163.15-
处置长期股权投资产生的投资收益-718.55--
其他2.0614.7510.371.59

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项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
合计702.061,897.801,173.521.59
项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
归属于母公司的非经常性损益净额648.132,348.681,793.66-270.07
归属于母公司股东的净利润8,934.738,626.078,266.766,860.07
占归属于母公司所有者的净利润的比重7.25%27.23%21.70%-3.94%
扣非后归母净利润8,286.606,277.396,473.117,130.14

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1、数字创意类

核心技术名称技术来源技术形成过程技术先进水平
万能转码技术自主研发公司2006年开始启动该技术研发,经过一年多完成了第一代万能转码框架,2009-2020年期间完成3.x、4.x、5.x、6.X和8.X三次架构升级和5个大版本开发,形成了现有的万能转码技术。该技术具有并行转换、高性能编解码等技术优势。支持超过1,000种格式的转换,还支持各种视频播放设备,支持最新的4K、8K转码和新发布的主流格式。
APEXTRANS?技术(无损)自主研发公司2013年初启动研发该技术,经过一年左右的实现和完善,该技术在视频转码领域属于首创。该技术具有并行转换、支持单路或多路流无损转换等技术优势,最新除了应用到转码,还将该技术应用到编辑,加速编辑输出。超过常规转换30倍的速度。
非线编视频编辑平台(NLE)自主研发公司2009年开始启动研发该技术,2010年1.0版本完成设计,突破传统的线性编辑模式而形成的非线性数字编辑平台,之后分1.5版本、2.0版本、2.5版本、3.0版本、4.x版本和5.X扩充功能,从功能型非线编逐步纳入物体追踪、场景识别、音频闪避、音频均衡,色彩复制等技术。同时支持Windows、macOS、Android和iOS 4个操作系统,对应于Filmora和FilmoraGo各操作系统的版本。
新一代非线编引擎(WES)自主研发公司从2018年组建新团队开始研发WES非线编引擎,现在已经完成1.0和2.0的研发,目标是逐步替换NLE引擎,支撑公司快速的产品裂变,千人千面的产品编辑能力和更高级功能实现。架构分层,解耦业务逻辑和底层功能,保证架构高可靠、可扩展,及时应对产品变化,提高底层开发效率 采用PIPELINE数据调度机制和服务对接,支持无缝的CPU、GPU的协同工作,全面提升质量效率、性能 按不同产品灵活组装底层模块,提高产品技术扩充性,更专业的编辑能力,比如关键帧,第三方插件化
计算机视觉算法自主研发公司2012年启动该技术研发,先后完成全景拼接(panoramic stitching)、2D To 3D(2D To 3D conversion)、视频防抖(video stabilization)、人脸美颜(face beauty)、视频增强(video enchancement)等算法工作,2016年开始布局深度学习在视频领域的研究,2019年加大该领域资源投入,完成物体追踪、人脸检测、人脸识别、人脸贴纸,超分辨率、自然场景人像抠像、物体抠图等,在深度学习领域的研究工作并取得不错的进展。全景拼接、美颜等算法应用在移动产品里,2D to 3D、视频防抖、视频增强在视频编辑产品里得到应用,人脸识别技术目前的准确率达到98%。

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核心技术名称技术来源技术形成过程技术先进水平
音频算法技术自主研发公司于2018年加强音频算法方面的研究,增强视频编辑的音频处理能力。重点研究音频的降噪、混响、声音美声、去背景声、音频闪避、音量均衡等关键技术研发;音频降噪、音频闪避、音量均衡等技术已经应用到产品,技术处于行业领先水平
跨端播放技术自主研发公司2013年开始启动研发该技术,2014年3月,发布1.0版本, 2014年6月,发布2.0版本。该技术具有支持全平台、全格式、多设备播放等技术特点,该技术比较成熟,后续未继续更新。支持各种UPnP/DLNA和AirPlay设备,包括智能电视和机顶盒。
云端编辑技术自主研发公司2019年开始云端视频编辑技术研究,基于非线编的底层技术结合webassembly技术,打造云端的视频编辑技术能力。视频编辑技术结合webassembly技术,可以发挥浏览器的GPU加速能力,用户不用上传视频即可进行编辑,是当前行业云端编辑的领先技术
数据可视化技术自主研发亿图研发该技术从2014年起经过4个大版本的开发与优化形成目前的技术。该技术支持通过读取各种数据形成不同类别的图形用于展示,具有支持的图形类型丰富、图形可编程、显示速度快等技术优势。唯一支持Web/Windows/Mac/ Linux以及国产操作系统的图文技术。
云端在线绘图技术自主研发亿图研发该技术从2018年起经过2年的开发与优化形成目前的技术。该技术为绘图类办公软件的在线化的通用技术,具有不依赖操作系统、性能高、可跨产品复用的技术优势。绘图类办公软件SaaS化的通用技术,支持高复杂度的绘图需求,克服了在线绘图类产品的效率难题。
核心技术名称技术来源技术形成过程技术先进水平
视频修复技术自主研发公司2019年开始启动研发该技术,推出了1.x系列产品。该技术采用智能解析损坏视频文件数据流的方案,实现修复还原度高、支持多种主流设备视频格式的技术特点。修复特定场景下损坏的视频文件,自研关键的视频数据流特征识别和分离技术,使得视频修复后可播放率大幅提升。
视频恢复技术自主研发公司自2018年开始启动研发该技术,并在当年完成,应用到数据恢复系列产品中。目前已完成1.x,2.x系列版本迭代。该技术基于智能搜索和整合存储介质中视频文件片段的分析技术,较传统恢复技术恢复度高、支持多种主流视频格式等技术特点。特定存储环境下丢失视频文件的恢复技术,强化视频数据流特征识别和数据片段整合技术,使得视频的可恢复率和准确性大幅提升。
移动设备数据多端转移的解决方案自主研发公司2013年开始启动研发该技术,从第一代,支持移动设备的基本数据类型转移的解决方案,到2019年进行第二代技术升级,支持数据类型增多,支持平台增多,且使用更方便快捷等技术特点。支持Windows、macOS ,Android,iOS, 4个操作系统,代表产品有:MobileTrans、TransMore、ITransfer。 支持多种数据类型安全完

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核心技术名称技术来源技术形成过程技术先进水平
整转移与备份,包含相册中的图片和视频、短信、短信附件、通讯录、通讯录黑名单、语音邮件、通话记录、备忘录、日历、提醒、Safari书签、语音备忘录等基础数据类型,并支持Whatsapp及附件、Viber数据以及附件、WeChat信息以及附件等其他第三方APP信息与文件。
iOS与Android系统修复方案自主研发公司2013年开始启动研发该技术,推出了1.x,2.x,到10.x等系列产品。该技术具有智能匹配客户移动设备系统,并自主完成修复过程。支持Windows、macOS 2个操作系统,对应于Dr.Fone System Repair各操作系统的版本。 支持Android、iOS系统修复。主要针对移动设备黑屏,无法启动,系统损坏等不同场景。
儿童使用移动设备安全问题解决方案自主研发公司2017年开始启动研发该技术,推出了1.x,2.x等系列产品。该技术提供了家长对儿童手机使用安全问题提供了解决方案。
FAT文件系统中被删除文件的恢复自主研发公司2009年启动研发该技术,2009年-2010年该技术初步研发完成,发布了2个大版本1.x,2.x,每个大版本中包含了数个迭代版本;多年来,技术持续升级,陆续推出了3.x,4.x,5.x系列产品。该技术具有文字图片识别能力强、恢复速度快等技术特点。同时支持Windows、macOS、Android 等多个操作系统,对应于RecoveryIt各操作系统的版本。 支持所有能被上述操作系统正常识别和使用的FAT/FAT32/exFAT格式的存储媒体介质的数据恢复,包含但不限于硬盘,U盘,SD卡等。
exFAT分区格式化后文件恢复自主研发公司2010年开始启动研发该技术,2011年开发完成,此后相继发布了数个迭代版本。该技术具有按原目录文件名结构进行恢复、并支持误删分区、分区信息丢失或损坏等技术特点。
云端数据恢复实现自主研发公司2011年开始启动研发该技术,并于当年完成,2012年-2015年对该技术进行了持续迭代升级。该技术具有快速分析出删除数据进行恢复等技术特点。支持Windows、macOS 2个操作系统,对应于Dr.Fone Data Recovery各操作系统的版本。 支持多种数据类型的恢复,包含相册中的图片和视频、应用程序的图片和视频、短信、短信附件、通讯录、通讯录黑名单、语音邮件、通话记录、备忘录、日历、提醒、Safari书签、语音备忘
iOS系统数据恢复自主研发公司2011年开始启动研发该技术,开发了第一个版本,并在后续持续迭代升级,推出了1.x,2.x到10.x等数个版本。相继推出了3.x,4.x,5.x,6.x,7.x,8.x,9.x,10.x等数十个迭代版本。该技术引入了基于云端备份数据的数据恢复,通过本地备份和云端备份的数据恢复技术。

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核心技术名称技术来源技术形成过程技术先进水平
利用iOS DB恢复数据自主研发公司2013年开始启动研发该技术,通过将近35个版本的迭代升级,形成目前的技术。该技术具有数据恢复速度快、智能化等技术特点。录等基础数据类型,并支持Whatsapp及附件、Viber数据以及附件、WeChat信息以及附件等其他第三方APP信息与文件。 HFS+支持从macOS系统日志区提取删除数据信息。
HFS+文件系统数据恢复自主研发公司2010年开始启动研发该技术,相继推出了数据恢复产品的1.x,2.x,3.x,4.x版本。该技术采用了优化HFS+卷的扫描算法和HFS+文件头的头结点管理算法等技术,可以快速准确的找回用户丢失的数据。
电子邮件的恢复自主研发公司2011年开始启动研发该技术,并在当年完成。该技术具有能智能搜索PC上的邮件客户端的数据存储目录、支持多种邮件客户端等技术特点。
核心技术名称技术来源技术形成过程技术先进水平
PDF文档格式解析和其它格式生成技术自主研发公司研发该技术形成最早于2009年立项,5个大版本开发形成目前的技术。该技术具有兼容性强、易编辑等技术优势。支持PDF从1.0-1.7所有版本中的绝大部分特性,并支持生成到Word、Excel、PPT、Image、TXT、ePub、HTML等数十种格式。
PDF文档阅读与编辑技术自主研发
可以使用户像编辑Word文件一样编辑PDF,并且是世界上除Adobe之外唯一支持Windows/Mac/iOS/Android等全平台的软件厂商。
PDF文档创建技术自主研发公司研发该技术从2009年立项,经过3个版本的优化形成目前的技术。该技术具有支持文档格式多、高保真的输出文档等技术优势。在Windows平台上几乎支持所有的文档格式转换成PDF,并且支持生成PDF/A格式,veraPDF的测试通过率高达90%以上,仅次于Acrobat。
云端在线签名技术自主研发公司研发该技术从2016年立项,通过3个版本的开发与优化形成目前的技术。该技术具有文档加载速度快、安全稳定等等技术优势。通过前端组件化技术确保一次开发,多平台运行,通过中间件技术保证用户签名过程信息的可追溯以及安全性。
文档对比技术自主研发公司研发该技术从2018年开始立项,通过2个版本的开发。该技术能够对比PDF页面中的文本,图形,图像的差异。供多种文本段落对比模式,对于图形、图像的对比效果业界领先

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项目名称项目描述项目进展
万兴科技FilmoraX开发与上线大行动结合视频编辑领域技术发展趋势,新增运动跟踪、关键帧等特色功能,维持简单的交互,达到“以简单的编辑体验,实现不简单的效果”的目的,提升产品可玩性;加入颜色匹配、人声闪避等功能,以智能算法提升用户编辑效率。作为十周年版本,以新生代视频创意赋能者为目标,采用了新的深浅可切换皮肤界面,增加了大量符合年轻人调性、玩法的资源。处于产品研发阶段
WS2020171-万兴科技FD事业部Filmora大数据驱动用户产品体验提升行动落地增长黑客体系在产品内地实战应用,围绕AARRR海盗模型,进行专项的用户路径分析,基于数据洞察,挖掘增长机会点,并落地实施,实现产品的持续增长处于产品研发阶段
WS2020251-万兴科技FilmstockV4.0开发与上线大行动落实平台策略,提升Filmstock产品核心竞争力。搭建服务多端的独立的资源平台的重构升级。并为打造双向开放的资源云平台提供底层技术支持。处于产品研发阶段
WS2020128-PDFelement V8.0围绕软件启动和文档渲染,提升产品性能与稳定性;聚焦用户体验,重新设计业务与功能操作逻辑与交互;采用全新的 UI 设计规范,落实产品品牌露出与视觉展现。处于产品研发阶段
WS2020192-KP-VC V12.0开发与上线专项行动Uniconverter紧贴时代音视频高速发展,自主研发结合视频格式转换、图片格式转换、视频压缩等轻编辑工具;为广大用户提供便捷的多媒体处理工具。支持一键转换、合并、压缩,支持多视频同时快速转换,支持全流程GPU加速,节约用户使用时间,降低用户使用门槛。其简单的交互逻辑更易上手,并为高阶用户提供自定义格式、码率、文件大小等一站式工具。已完成研发并上线
万兴科技荣耀Pad产品V1.0版本开发与上线大行动针对华为平板设备,设计的一款视频编辑App,满足用户在Pad端视频创作、保存、分享的需求。填补万兴在国内平板设备的产品布局,同时利用华为相关技术,增强Pad端竞争力,为打造Pad端生产力工具做准备已完成研发并上线
WS2019202-万兴科技MK事业部SwitchApp升级专项行动转机业务逐渐增长,围绕移动端流量导流转化,推动移动端转机产品研发和部署,增强转机产品线移动端和桌面端流量利用,实现转机业务多场景和全面布局。已完成研发并上线
WS2019226-万兴科技MK事业部转机扩大开发与运营专项行动社交应用数据随着 WhatsApp等产品用户量增长,需求增长良好,加大投入分析技术方案,减少用户操作路径,提升过程转化提升,最终有效提升产品业务增长。已完成研发并上线
WS2019264-MK-DR2CN19-国内数据恢复产品本地化升级专项行动探索国内数据恢复的细分市场,对苹果手机恢复功能进行本地化设计及运营包装,促进国内万兴恢复专家营收的持续增长已完成研发并上线
WS2020126-万兴科技DR事业部Recoverit 9.0产品开发与运营提升专项行动完成桌面数据恢复技术的优化,扩展跨分区、跨簇、加密磁盘、NTFS非连续存储等用户使用场景的适配,完成产品网站内容建设。已完成研发并上线

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励和保证产品及技术的双重创新。

1、建立产品创新评审及奖励机制

公司建立了完善科学的产品创新评审及奖励机制,以鼓励研发设计人员积极进行自主创新。公司鼓励员工提出新的产品创意,产品创意若被采纳,公司将以内

部创业的形式给予员工人员和资金上的支持,使员工的创意得以实现。公司制订了《知识产权管理实施细则》等制度,奖励在研发创新中作出突出贡献的发明人和作者,以鼓励核心科技人员和科技团队技术创新的积极性,促进技术创新能力建设,持续提高公司技术创新能力;

2、构建学习和技术创新的企业文化

公司定期组织研发人员进行内部知识分享和技术交流,提高员工的整体技术水平,构建不断学习和不断创新的企业文化;

3、建立用户互动反馈机制

公司重视并鼓励售前、售后服务团队搜集、反馈用户的声音,借由与用户互动反馈机制以及对软件体验数据的跟踪挖掘,对产品进行持续改进。

九、现金流量分析

报告期内,本公司的现金流量情况如下表所示:

单位:万元

项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
经营活动产生的现金流量净额8,840.0112,324.488,617.798,016.42
投资活动产生的现金流量净额-4,132.54-17,958.14-32,220.47-1,901.35
筹资活动产生的现金流量净额-3,597.05-1,290.8231,558.92-4,384.91
汇率变动对现金的影响18.6831.7324.46-269.81
现金及现金等价物净增加额1,129.09-6,892.757,980.691,460.35

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单位:万元

项目2020年 1-6月2019年度2018年度2017年度
销售商品、提供劳务收到的现金46,574.9469,417.7254,106.6447,090.22
收到的税费返还169.1729.90170.734.68
收到其他与经营活动有关的现金488.211,033.691,092.25158.54
经营活动现金流入小计47,232.3270,481.3155,369.6247,253.44
购买商品、接受劳务支付的现金2,675.244,127.482,830.822,542.25
支付给职工以及为职工支付的现金13,782.4022,749.0417,475.4415,129.81
支付的各项税费944.99800.721,530.722,699.48
支付其他与经营活动有关的现金20,989.6830,479.5924,914.8518,865.47
经营活动现金流出小计38,392.3158,156.8346,751.8339,237.02
经营活动产生的现金流量净额8,840.0112,324.488,617.798,016.42

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31,558.92万元、-1,290.82万元和-3,597.05万元。报告期内,筹资活动产生的现金流入主要为公开发行股票和发行限制性股票;筹资活动产生的现金流出主要为分配股利等。2018年筹资活动现金流量净额较大主要是因为首次公开发行股票获取了较大规模的募集资金。

十、资本性支出

(一)报告期内资本性支出情况

报告期内,公司资本性支出主要系为满足公司业务的发展需要,购买的固定资产、无形资产和其他长期资产支出以及股权投资。报告期各期,公司重大资本性支出如下:

单位:万元

项目2020年1-6月2019年度2018年度2017年度
股权投资
深圳市多度科技有限公司--1,000.00-
北京磨刀刻石科技有限公司1,176.86---
南京创熠家和万兴创业投资中心(有限合伙)--4,900.00-
深圳市亿图软件有限公司2,550.005,100.00--
固定资产----
长沙办公楼定金1,605.52---

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十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

(一)对外担保情况

截至报告期末,发行人不存在对外担保。

(二)重大诉讼、仲裁情况

截至报告期末,发行人及其控股子公司正在进行的且对其生产经营具有重大影响如下:

2018年9月30日,发行人、深圳市盛雅五号投资企业(有限合伙)与陈建衡及深圳市多度科技有限公司共同签订了《投资协议》,根据投资协议发行人向多度科技投资1,000万元,持有其2.5%的股权。在《投资协议》履行过程中,被申请人陈建衡及多度科技违反该协议的承诺与保证,故意隐瞒重大诉讼纠纷及多度科技的部分资产被南山法院查封保全的事实,该等情形符合《投资协议》约定的被申请人构成实质违约的条件,被申请人应当承担相应的违约责任。根据前述《投资协议》相关条款的约定,2020年6月,发行人提起诉讼,请求法院解除发行人与被告陈建衡、第三人多度科技签订的《关于深圳市多度科技有限公司之投资协议》,判令陈建衡收购发行人持有的第三人多度科技2.5%股权,并支付收购价款12,069,851元,以及支付其他的利息、律师费等诉讼费用。同时,发行人向深圳市南山区人民法院提交了财产保全申请书,冻结被申请人陈建衡持有的深圳市多度科技有限公司47.36%的股权。2020年7月2日,深圳市南山区人民法院出具“(2020)粤0305民初19055号”《案件受理通知书》并予以立案。截至募集说明书出具日,本案件尚未开庭审理。

(三)重大期后事项

公司于2020年7月21日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于拟参与设立投资基金的议案》,同意公司与杭州元琥投资管理有限公司、长沙鑫乐信息科技有限公司、湖南国泰铭源控股集团有限公司、广州胜嘉企业管理合伙企业(有限合伙)、胡为先生、钟飞鹏先生、吴伟生先生、赵劲松先生共同合作设立投资基金。投资基金总规模人民币1.3亿元,公司拟以自有资金出资人民币3,000万元作为有限合作人,认缴出资比例为23.08%。2020年7月23日,公司与各投资合伙人签署了《长沙相泰互盈投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协

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议》,投资基金已完成了工商设立登记手续。该投资基金投资方向为CSDN(开发者社区)集团所属企业的股权,CSDN为全球知名中文IT技术交流平台,包含原创博客、精品问答、职业培训、技术论坛、资源下载等产品服务,其业务范围与公司消费类软件业务相关。因此,公司参与设立改投资基金的目的是围绕消费类软件行业布局以获取先进技术和优质渠道,符合公司主营业务及战略发展方向,不属于财务性投资。

十二、本次发行对公司的影响

(一)发行人业务及资产的变动或整合计划

本次募集资金投资项目公司未来的发展战略和国家相关产业政策,具有较好的发展前景和经济效益。数字创意资源商城项目旨在打造全球领先的数字创意素材资源平台,与公司原有数字创意软件形成协同效应,补足数字创意软件业务短板,推进公司产业布局;AI数字创意研发中心建设项目的实施,有利于公司提升数字创意领域的AI技术水平,为公司数字创意软件产品日后的AI化升级提供了技术基础,有助于增强产品的易用性、创新性从而保持与现有客户的粘度和吸引新客户;补充流动资金可增强资本实力,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力。本次募集资金投资项目均与公司主营业务相关,对公司业务结构不会产生重大的影响。本次发行完成募集资金到位后,公司的资产规模将有所提高,资金实力得到提升,为公司的后续发展提供有力保障。本次可转债转股前,公司使用募集资金的财务成本较低,利息偿付风险较小。本次可转债的转股期开始后,若本次发行的可转债大部分转换为公司股票,公司的净资产将有所增加,资本结构将得到改善。

(二)发行人新旧产业融合情况的变化

本次发行完成后,募集资金将用于数字创意资源商城建设项目、AI数字创意研发中心建设项目以及补充流动资金。本次募投项目系对公司现有业务布局的补充和完善,两者高度相关,有利于新旧产业快速融合。本次募集资金投资项目的实施将进一步巩固公司的市场地位,增强公司技术研发实力,提升产品的质量,提高市场竞争实力,为公司可持续发展提供强有力的支持。未来募投项目将与公

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司既有业务深度融合,成为公司业务快速成长的新引擎。

(三)对发行人控制权的影响

截至2020年6月30日,吴太兵直接持有上市公司19.24%的股份,通过深圳市家兴投资有限公司和深圳市亿兴投资有限公司间接控制上市公司3.16%和

15.24%的股份,合计控制上市公司37.64%的股份,为公司控股股东、实际控制人。本次发行完成后,上市公司控股权结构不会发生变化。

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第七节 本次募集资金运用

一、募集资金使用计划

(一)本次募集资金投资项目概况

本次发行的可转换公司债券拟募集资金不超过人民币38,000.00万元,本次发行可转换公司债券募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目:

单位:万元

序号项目名称投资总额拟投入募集资金
1数字创意资源商城建设项目37,279.7519,929.83
2AI数字创意研发中心建设项目19,616.4711,330.02
3补充流动资金6,740.156,740.15
合计63,636.3738,000.00
序号项目名称项目备案情况环评批复情况
1数字创意资源商城建设项目长高新管发计[2020]384号不涉及
2AI数字创意研发中心建设项目长高新管发计[2020]385号不涉及
3补充流动资金不涉及不涉及

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现利润总额9,362亿元,同比增长9.9%;人均实现业务收入106.61万元,同比增长8.7%。我国软件和信息技术服务业持续发展,规模及盈利能力持续提升。

2012-2019年软件业务收入增长情况

数据来源:工信部《2019年软件和信息技术服务业统计公报》

2012-2019年软件业人均创收情况

数据来源:工信部《2019年软件和信息技术服务业统计公报》近年来,国家相关部门相继提出《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”国家信息化规划》、《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等行业相关规划及扶持政策,大力支持软件和信息技术服务业的持续发展,为行业的后续发展提供了有力保障。

(二)数字创意软件行业正处于快速创新的发展时期,用户需求多样化数字创意软件产品是公司的主要产品之一,属于软件行业的分支领域,数字

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创意软件行业整体发展历史较短,集中度较低。近年来伴随着移动互联网和视频内容行业的发展以及5G的普及应用,视频流正逐步成为全球主流的信息表达与消费方式,推动了数字创意软件行业向创意内容提升和技术创新的方向快速发展。2019年Adobe Max峰会上Adobe公司保守预估未来三年内全球数字创意相关的软件市场规模将达到310亿美元。根据思科视觉网路指标(Cisco Visual Networking Index,VNI)预测,2015至2020年,全球IP流量将增加约3倍,年均复合增长率约22%,到2020年,人均IP流量将从2015年的10GB/月增长到2020年的25GB/月,其中全球IP视频流量占比将从2015年的70%增加到82%,年均复合增长率约为26%。根据中国网络视听节目服务协会的《2019年中国网络视听发展研究报告》显示,中国视频内容行业市场规模从2014年298.10亿元增长至2018年1,871.30亿元,其中短视频市场规模2018年增长至467.10亿元,较2017年同比增长744.4%。行业的迅速发展使整个行业呈现出视频数量多而质量参差不齐的特点,市场对视频内容的质量及创意提出了更高的要求,优质的短视频内容及创作者将成为主导市场的关键点。在此背景下,视频创作者,即数字创意软件使用者对软件的要求从单一的实用性转变成“实用+创意+智能”的多功能。一方面数字创意软件使用者对特效、图片、音效的运用需求逐渐增大,对原创数字创意资源需求旺盛;另一方面随着人脸识别、图像识别、音乐及语义理解、深度学习等人工智能基础技术逐步成熟完善,数字创意软件领域将向智能化应用方向逐步发展过渡。

三、本次发行募集资金投资项目介绍

(一)数字创意资源商城建设项目

1、募投项目的基本情况

(1)项目的建设内容

数字创意资源商城建设项目是对公司现有业务的延伸拓展,通过扩充团队、购置研发办公场地及相关软硬件设备等方式,推动资源商城框架体系、创意素材创作者平台、消费者社区三大模块的建设,并采取自主设计、外部采购、合作分销相结合的方式逐步扩充特效、图片、音频、视频等资源,丰富公司创意素材库,建立完善的创意素材资源商城,从而为公司现有的数字创意软件使用者以及其他

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创意素材需求者提供更加优质的内容资源服务。项目的实施将使公司从单纯提供数字创意软件工具转变为工具和内容的提供方,与公司现有业务产生协同效应,满足公司深耕数字创意市场的战略布局。

(2)盈利模式

本项目将主要通过提供创意素材服务获得收入,用户可选择期间订阅模式或单项订阅模式并付费以使用数字创意资源商城提供的创意素材资源。

期间订阅模式下,用户可获得订阅期限内无限次获取资源商城内创意素材资源并使用的权利;单项订阅模式下,用户可就单项创意素材资源进行付费,获得其在规定期限内使用规定使用次数的权利。

(3)本次募集资金投资项目与现有业务的关系

数字创意资源商城项目旨在打造全球领先的数字创意素材资源平台,系对公司原有资源商城业务进行扩充,通过资源商城框架体系、创意素材创作者平台、消费者社区三大模块的升级、建设以及对数字创意素材资源的扩充、丰富,与公司原有数字创意软件形成协同效应,补足数字创意软件业务短板,推进公司产业布局,系对公司现有业务布局的补充和完善。

2、项目实施的必要性

(1)满足客户创意内容需求,推进公司产业布局

公司在数字创意软件产品的市场开拓过程中发现,公司相关产品的用户除软件工具需求外,还存在大量创意素材的需求。目前公司数字创意软件产品中创意素材资源相对匮乏,公司现有核心创意素材为特效,拥有数百款各类特效,客户运用反馈良好,但相对而言种类选择较少,难以满足用户在作品创作中对特效、图片、音效等素材的综合运用需求,因此公司急需丰富创意素材资源,为原有数字创意软件业务补足短板。创意素材资源行业具有市场容量扩张速度高、盈利模式创新性强、内容产品多样化等特点,公司需不断丰富自身的产品内容、开发升级互联网平台,才能在行业竞争中保持一定的优势,从而分享市场高增长带来的高收益,拓展更多客户群体。

作为公司数字创意软件业务线的重要构成及补充,公司着力将数字创意资源

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商城打造成专业做正版创意素材库的平台,致力于成为全球领先的数字创意素材资源提供者。通过该项目的实施,将使公司的产品用户收集素材更加高效,制作视频更加便捷、简单,与公司原有数字创意软件形成协同效应。通过深挖下游用户的不同需求,满足各行业、各类型用户的取材偏好,不断增强客户体验,提升市场占比与口碑效应,推动公司产业布局。

(2)顺应行业发展趋势,增强企业的市场竞争力

根据Arizton的统计预测,2019年全球素材资源行业市场规模约32亿美元左右,预估在2023年,市场规模将超过40亿美元,年均复合增长率6.35%。创意素材资源行业有望在未来几年迎来市场规模和增长速度的双重提升,主要原因如下:

①资源类型不断扩大,新需求点提升市场规模

目前创意素材中图片素材仍然占据市场的绝对主流,但随着近年来视频行业的爆发和VR、AR的兴起,视频素材、3D素材、特效素材和动图素材等需求不断上升,为行业规模的不断扩大提供了新的增长点。

②商业模式变化,扩大用户群体,带来需求增量

随着微媒体和社交网络的蓬勃发展,推动了行业商业模式的变化,创意素材资源行业已由传统的版权管理模式向着免版税使用模式转变。传统的版权管理模式下,用户取得的使用授权受次数、时间、空间和用途等条件限制,用户每次使用该类图片,都必须获取使用授权。而在免版税使用模式下,用户取得的使用授权具有非排他性授权使用的特征,用户购买使用授权后,可以在多重时间内用于多个用途而无需为每次使用付费。免版税使用模式深受依赖网络社交平台和自媒体的众多半专业的微媒体人群的欢迎,该类群体素材使用频次高,传播渠道广。商业模式的变化大幅扩大了创意素材的付费使用群体。

随着行业规模持续提升,市场中大型创意素材平台快速崛起,用户为追求使用体验而付费购买的意愿也逐渐增强,小型创意素材供应平台由于内容储备较少、知名度较低、创意素材效果及质量较差而将逐步遭到淘汰,大型平台优势逐渐体现,虹吸效应明显。公司数字创意资源商城业务依托原有产品的客户基础,自推出后订阅用户数量急剧增长,市场前景良好。因此,公司急需扩充创意素材

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储备,丰富公司核心创意素材库,建立更加完善的数字创意资源商城,以增强业务核心竞争力,抢占更大的市场份额。

(3)把握用户付费意识和习惯的转变,进一步提升公司整体盈利能力近年来,随着大众版权意识的增强、内容付费意识的觉醒以及视频网站内容需求提高等外部利好因素影响,内容付费市场呈现景气局面。目前,我国互联网用户内容付费意愿和习惯逐步形成,互联网用户多平台付费文化兴起,呈现从不付费到单一平台付费,进而到多平台付费的付费习惯转变,内容付费收入已逐步成长为行业内的重要盈利增长来源。根据Quest Mobile发布的《2019付费市场半年报告》数据显示,在互联网细分行业中,2019年在线视频、娱乐直播、网络K歌、游戏直播的付费市场规模位于前列,预计全年在线视频付费市场规模将超过300亿元。在线视频行业活跃用户接近10亿人次,其中付费用户在总体用户中的占比仅为18.8%,增长潜力较大。大部分创意视频作品都需要相应的创意素材资源做支撑,如特效、音效、字幕等,随着用户版权意识及付费意识的提升,公司有必要加大在创意素材资源平台建设方面的投入,依托现有用户基础提升变现能力,进一步增强公司盈利水平。

3、项目实施的可行性

(1)业务协同优势为项目实施提供了深厚的客户资源积累

报告期内,公司不断加大在数字创意领域的投入力度,以“让世界更有创意”为使命,向全球用户提供简单易用的数字创意软件和服务,多维赋能创作者实现创意表达,帮助用户在数字时代将灵感变为现实,释放创造力。公司主要数字创意软件产品经过多年市场推广完善,已拥有深厚的用户积累,为本项目提供了良好的推广土壤。目前公司在全球范围内拥有超过1亿用户,国内用户规模达到千万量级,且公司用户规模仍处于不断增长中。优质的创意素材资源服务将进一步提升客户粘性,充分发挥公司业务协同的优势,进一步增加用户规模,实现公司市场地位和市场份额的提升。公司所拥有的庞大的用户规模积累保证了项目拥有足够的市场基础和推广潜力,业务协同优势为项目实施提供了强大的助力。

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(2)国家战略规划为项目实施提供了良好的政策环境

根据国家统计局公布的《战略性新兴产业分类(2018)》,新目录在原有的7大战略新兴产业的基础上,新增加了数字创意产业、相关服务业两大领域。目录的调整意味着包括数字媒体、数字创意、广告、设计在内的多个细分领域作为数字创意产业的重要组成部分被正式纳入国家战略性新兴产业体系。

将数字创意产业纳入“战新”这一举措已经经过了数年的酝酿,早在2016年出台的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中,就首次提及了要将与文化产业结合紧密的数字创意产业纳入国家战略性新兴产业发展规划。《规划》还提出,到2020年要形成文化引领、技术先进、链条完整的数字创意产业发展格局,相关行业产值规模达到8万亿元。2017年,发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中已经出现了数字创意产业的身影,而《战略性新兴产业分类(2018)》不仅将数字创意产业分类做出了进一步的细化,还将目录中的各细分行业与国民经济行业分类一一对应。

随着国家对战略性新兴产业扶持力度的不断加强,进入“战新”的数字创意相关产业有望未来在税收、产业基金投资等方面得到一定的支持,国家战略规划为项目实施提供了良好的政策环境。

(3)版权意识觉醒及数字创意行业市场规模持续扩张为项目实施提供了良好发展机遇

据不完全统计,2000年至2018年,全国版权行政执法部门共办理行政处罚案件近14万件,移送司法机关案件5,600余件,收缴各类侵权盗版制品超过8亿件。2020年6月17日国家版权局、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室四部门联合启动打击网络侵权盗版的“剑网2020”专项行动,这是全国持续开展的第16次打击网络侵权盗版专项行动。与此同时行业协会、社团联盟持续深入开展行业自律行动。例如针对近年侵权现象高发的短视频领域,中国网络版权产业联盟发布《中国网络短视频版权自律公约》,中国网络视听节目服务协会发布《网络短视频平台管理规范》,通过自律公约规范短视频行业发展和传播秩序,促进短视频内容质量不断提升。随着国家对知识产权的保护力度逐步加大,我国版权意识逐渐觉醒。

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与此同时,数字创意行业市场规模持续提升,根据IDC相关统计数据,2018年全球具有付费意愿的数字创意创作者数量约为3,600万人,2023年人数预计将达到9,000万人,而相应的数字创意市场规模会从200亿美元增长至500亿美元以上。版权保护意识觉醒及数字创意行业市场规模的持续提升为本项目数字创意资源商城的建立提供了良好的发展机遇。

4、具体投资数额安排明细及投资数额的测算依据和测算过程

(1)具体投资数额安排明细

本项目预计投资总额为37,279.75万元,主要包括场地投入、设备投入、创意素材版权采购、人员投入等,其中募集资金投入19,929.83万元,其余资金缺口由公司自有资金补足,本项目的具体投资情况如下:

单位:万元

序号项目投资金额比例是否属于 资本性支出拟使用募集 资金金额
1场地购置及装修费用5,054.8813.56%5,054.88
1.1场地购置3,573.689.59%3,573.68
1.2装修费用1,481.203.97%1,481.20
2场地租赁费用246.000.66%-
3设备购置费6,467.9517.35%6,467.95
3.1硬件设备4,883.4513.10%4,883.45
3.2软件工具1,584.504.25%1,584.50
4创意素材版权采购8,407.0022.55%8,407.00
5人员投入9,716.0226.06%-
6网络服务支出797.832.14%-
7广告宣传支出5,850.7615.69%-
8预备费323.400.87%-
9铺底流动资金415.911.12%-
总投资金额37,279.75100.00%-19,929.83

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(2)测算依据和测算过程

本项目投入主要由场地购置及装修费用、设备购置费、创意素材版权采购、人员投入构成,具体测算情况如下:

①场地购置及装修费用

场地的建筑面积根据本募投项目功能需要测算,根据万兴科技(湖南)有限公司与长沙中电产业园发展有限公司签订《房屋定制协议书》,意向购置单价为人民币6,550.00元/平方米,本次募投项目场地购置单位价格以该预售协议约定的价格为依据进行计算。场地装修的测算依据当地的装修市场情况以及发行人内部以往装修施工单价确定。

本项目场地功能面积明细如下:

序号功能区域面积(平方米)容纳人数(人)
1办公区域4,356.00198
2机房区域300.00-
3摄影区域300.00-
4展示中心500.00-
合计5,456.00198

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③设备购置费

软硬件设备类的投入是根据当前市场询价及公开价格估算设备价格,并依据本项目所需的设备数量进行测算确定的投资总额。A、项目硬件设备投资明细

单位:万元

设备类别主要内容金额
网络设备核心交换机、接入交换机、存储交换机、VPN接入设备等432.00
开发及办公设备计算服务器、高端存储系统、台式电脑、笔记本电脑、手机、平板电脑、打印复印一体机、信息发布屏幕、会议系统、办公家具等3,497.05
摄影棚及展示中心设备摄影摄像机、镜头、照明灯系统、稳定器、滑轨、摇臂系统、录音设备、三脚架、绿幕、动作捕捉系统、调色台、显示器、播放系统、室内LED拼接屏、大尺寸液晶屏幕等436.40
信息安全设备防火墙系统、网络流量分析管理系统、网络准入控制系统、网络应用加速系统、网络传输加密设备、网络安全态势感知系统、云盾安全系统等518.00
合计4,883.45
软件类别主要内容金额
设计开发软件数据库软件、服务器软件、代码维护软件、开发工具软件、项目管理软件、产品原型工具、网站热力图监控系统、网站流量统计软件、网站内容实时翻译系统、三维动画渲染和制作软件、画图软件、粒子特效软件等966.00
测试软件测试用例管理工具、自动化脚本编写软件等11.40
办公、管理软件操作系统软件、办公软件、信息安全软件、业务软件、管理软件、动环监控系统、网络管理系统、存储管理系统、备份还原管理系统、服务器虚拟化软件等607.10
合计1,584.50

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并依据本项目所需对外采购的创意素材数量进行测算确定的投资总额。创意素材版权采购明细如下:

单位:万元

创意素材类别主要内容金额
特效特效文件、好莱坞特效文件5,005.00
图片照片、矢量图、背景图、Icon1,260.00
视频人物、风景、旅行、商务等各类型视频1,260.00
音乐BGM背景音乐、SFX声效882.00
合计8,407.00
职务类别项目T1年T2年T3年
技术人员人数4685176
工资额1,216.002,236.504,839.97
销售人员人数2612
工资额55.00173.25363.83
管理人员人数124
工资额80.00168.00352.80
行政人员人数246
工资额36.0075.60119.07
合计人数5197198
工资额1,387.002,653.355,675.67

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用,包括CDN流量费、云服务器费用、云存储费用、云缓存服务费用等,根据预计需要数量及市场价格进行测算所得,合计797.83万元。

⑦广告宣传支出

本项目的广告宣传支出包括在建设期内产品推介、广告宣传、营销推广等方面的支出,根据最近三年公司实际广告宣传支出情况及项目预计投入进度情况进行测算所得,共计5,850.76万元。

⑧预备费

本项目的预备费按照设备购置费用的5%进行测算,合计323.40万元。

⑨铺底流动资金

本项目铺底流动资金主要为项目所需部分流动资金,合计415.91万元。

5、目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度

本项目募集资金将用于扩大公司现有资源商城业务,目前项目处于团队搭建阶段,本项目计划建设期为3年(36个月),具体需要经历团队搭建、场地建设及装修、场地租赁、软硬件采购、创意素材版权采购、人员搬迁、产品运营及实施推广等环节。项目建设实施进度计划如下:

进度阶段建设期(月)
369121518212427303336
团队搭建
场地建设及装修
场地租赁
软硬件采购
创意素材版权采购
人员搬迁
产品运营、推广等环节

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单位:万元

项目T1年T2年T3年
募集资金使用金额4,234.999,336.546,358.31
募集资金使用比例21.25%46.85%31.90%
项目投资使用金额7,535.2214,297.1515,447.38
项目投资金额使用比例20.21%38.35%41.44%
项目建设期运营期
T1T2T3T1T2T3T4T5
营业收入5,176.088,424.5212,993.7518,762.4025,162.1831,428.3136,421.6841,791.02
减:营业成本671.061,312.342,623.792,831.463,061.853,287.433,467.193,660.49
税金及附加--40.0040.0040.0040.0040.0042.76
管理费用318.82504.39887.511,003.401,130.571,230.831,310.731,396.63
销售费用1,659.592,784.854,391.896,198.368,201.3910,143.8911,691.8413,356.33
研发费用1,398.002,582.655,612.815,854.816,108.916,149.026,149.026,149.02
利润总额1,128.631,240.29-562.252,834.366,619.4510,577.1313,762.9017,185.78
减:所得税费用282.16186.04-340.82992.921,586.572,064.432,577.87
净利润846.471,054.24-562.252,493.555,626.538,990.5611,698.4614,607.92

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本募投项目的收入根据现有业务的发展情况、市场规模、行业增速、未来相关产品的需求、公司推广引流等预计销售情况,按照审慎的原则进行确定。测算期内,项目收入测算明细如下:

单位:万元

项目建设期运营期
T1T2T3T1T2T3T4T5
营业收入5,176.088,424.5212,993.7518,762.4025,162.1831,428.3136,421.6841,791.02
增长率-62.76%54.24%44.40%34.11%24.90%15.89%14.74%

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测。

②销售费用

销售费用主要包括人员薪酬、推广费、平台手续费等,其中人员薪酬根据本次募投项目的人员投入进行预测;推广费根据原资源商城项目的广告投入预算、项目未来推广规划进行预测,按收入的29%进行测算;平台手续费根据公司历史手续费率进行预测,按收入的2%进行测算。

③研发费用

研发费用主要包括研发人员薪酬、折旧摊销等,研发人员薪酬、折旧摊销根据本次募投项目的人员投入、设备投入等进行预测。

本项目测算期平均毛利率88.39%,平均净利润率24.84%,内部收益率(税后)为28.21%,静态投资回收期(税后)5.29年,财务盈利能力各项指标较好。

(4)募投效益测算的谨慎性、合理性分析

数字创意资源商城建设项目毛利率、净利率和公司现有情况及同行业可比公司的比较情况如下:

公司名称毛利率(2019年度)净利率(2019年度)
Adobe85.03%26.42%
讯联科技87.08%26.12%
金山办公85.58%25.36%
福昕软件94.82%20.41%
平均值88.13%24.58%
发行人报告期加权平均值95.13%13.80%
数字创意资源商城建设项目预测期总体情况88.39%24.84%

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用,相较其他业务,数字创意资源商城项目需要投入的销售人员、推广费等均较少,因此平均需要投入的销售费用较低。综上所述,本次募投效益测算谨慎、合理。

(二)AI数字创意研发中心建设项目

1、募投项目的基本情况

(1)项目的建设内容

AI数字创意研发中心建设项目将围绕公司现有数字创意软件产品,进行AI视觉算法技术和AI智能创意编辑技术的研究,未来相关技术将运用到公司的软件产品当中,实现公司软件产品功能提升。本项目通过购置研发办公场地及相关软硬件设备、新增研发人员等方式进行相关技术的研究,通过将AI技术和公司数字创意软件相结合,为公司数字创意软件实现人脸、人体、图像识别、自动适配音乐、语义理解等功能。本次AI数字创意研发中心的建设有利于加速公司产品创新发展,提升公司在AI技术方面的技术储备及水平,进一步提高公司软件产品的功能性、创新性和便利性,使用户实现智能创作。

本项目的建设,符合国家政策要求和行业发展趋势,是实现公司未来发展战略的重要支撑。通过相关底层技术的研究和应用,有利于丰富公司产品功能、提升产品性能、提高产品附加值,从而增强公司盈利水平,实现公司可持续发展。

(2)盈利模式

本项目为研发项目,不直接产生经济效益,项目效益将在未来体现在研发成果应用到产品中所产生的经济效益。项目建成后,将进一步提高公司在AI技术方面的技术储备及水平。

(3)本次募集资金投资项目与现有业务的关系

公司是一家主要从事消费类软件研发、销售及提供相应技术支持服务的国家级高新技术企业,公司消费类软件产品以“数字创意”为核心,以互联网线上交易方式为全球用户提供数字创意、实用工具、办公效率等三大类消费类软件产品及服务。通过AI数字创意研发中心建设项目的实施,有利于公司提升数字创意领域的AI技术水平,为公司数字创意软件产品日后的AI化升级提供了技术基础,

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有助于增强产品的易用性、创新性从而保持现有客户的粘度和吸引新客户。该项目系对公司现有业务的技术升级,符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向。

2、项目实施的必要性

(1)解决用户痛点,为公司数字创意产品进行赋能

公司一直积极探索通过技术手段创新软件的使用方式,丰富公司数字创意软件产品的功能,解决用户运用图片、音频、视频等素材进行编辑、创作中普遍存在的两大痛点:一是创意素材匮乏,需要花费大量时间进行创意素材的构思、创作及搜寻;二是创作专业技能不足,创作效率较低且无法达到预期的创作效果。公司发展至今,已拥有Filmora、FilmoraGo、万兴喵影等覆盖各类设备终端、针对不同应用场景和用户人群的多款数字创意软件产品,目前数字创意软件是公司主要的收入来源。通过AI数字创意研发中心的建设,可以实现公司在AI视觉算法和AI智能创意编辑领域的技术突破,从而为公司数字创意软件赋能,将相关AI技术运用到软件当中,提升软件整体服务能力。通过加入相关技术,公司数字创意软件将被赋予人脸、人体、图像识别、自动适配音乐、语义理解、图像数据智能分析、自动标注、辅助剪辑等功能,能够帮助用户收集、整理素材及快速、简便地创作内容,解决用户在创作中的痛点,大幅提升用户数字化创意的效率。

综上所述,通过本次募集资金投资项目的实施,公司将会深入研发AI视觉算法技术和AI智能创意编辑技术,未来依靠该类技术给公司数字创意产品进行赋能,增加产品中内容创意制作和辅助剪辑等服务能力。该项目是公司深化现有业务、保持竞争优势、巩固行业领先地位的重要战略措施,是实现公司业务升级及可持续发展的切实需要。

(2)把握产业转型升级机会,满足软件消费者不断提升的需求

随着人工智能、云计算、大数据、物联网等信息技术的快速发展和传统软件产业智能化、数字化的转型,软件行业企业需要不断加大在新兴技术上的研发力度,以满足终端用户不断提升的产品需求。软件产品消费者在产业转型升级过程中,对软件的使用需求从单一的实用性转向“实用+创意+智能”的多功能性,市

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场上相关产品与AI技术的结合越趋紧密,智能化产品及解决方案的社会效益与市场空间持续增长。延伸至公司主要产品所属的数字创意软件领域,消费者需求从高度依赖人工操作的实用型数字创意软件向着可智能创作、智能标注的高自动化数字创意软件转变,降低终端用户对人工操作水平和自主思维能力的依赖已成为行业未来重要发展方向之一。本次AI数字创意研发中心的建设是公司在深入分析消费者需求变化,结合行业及公司未来发展方向做出的重要举措。项目着眼于终端用户实际需求,将为公司未来数字创意软件升级打下坚实的技术基础。通过本次项目研发的AI视觉算法技术和AI智能创意编辑技术将为公司自研软件产品应用方面的扩展提供更大的空间,满足软件消费者不断提升的需求,有利于进一步增强公司产品的易用性、创新性以保持与现有客户的粘度和吸引新客户,从而提高企业产品市场占有率,保持市场竞争力。

(3)落实公司战略,实现AI视觉算法和AI智能创意编辑领域的跨越式发展

本项目的实施将加快公司在AI视觉算法和AI智能创意编辑领域的前瞻布局和研究攻关,有效支撑AI技术在今后成为公司数字创意业务发展的技术核心之一,确保公司实现相关领域的跨越式发展。通过AI技术的研发和应用,用摄影机和电脑代替人眼对图像进行特征提取和分析,并由此训练模型对新的图像数据进行检测、识别等任务,建立能够从图像或者多模态数据中获取“信息”的AI系统,可以使机器具备“从识人知物到辨识万物”的能力,从而协助用户提升在软件产品使用过程中处理信息的效率。

通过AI数字创意研发中心建设项目,将给公司在今后的发展过程中提供将AI技术与公司数字创意软件相结合的技术基础,实现“数字创意软件+AI”的良性发展,这也是公司未来发展战略的重点之一。

3、项目实施的可行性

(1)国家政策的支持为项目实施提供了良好的宏观环境

为促进软件行业发展,国家颁布了一系列支持政策文件,2016年11月国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,2017年1月工业和信息化

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部印发《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》,2020年8月国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。上述规划提出,一是鼓励软件企业依托云计算、大数据等技术平台,强化技术、产品、内容和服务等核心要素的整合创新,加速业务重构、流程优化和服务提升,实现转型发展;二是坚持把创新摆在产业发展全局的核心位置,进一步突出企业创新主体地位,健全技术创新市场导向机制,完善创新服务体系,营造创新创业良好环境和氛围,推动实现产业技术创新、模式创新和应用创新;三是推动云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透,构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可靠的新一代信息技术产业体系;四是从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面制定政策措施,鼓励软件产业发展。严格落实知识产权保护制度,加大软件知识产权侵权违法行为惩治力度。以上国家层面的规划为软件行业发展建立了优良的政策环境,对行业发展带来促进作用。近三年国家对人工智能的大力支持为软件领域的人工智能发展提供了坚实的制度基础。2017年7月国务院印发《新一代人工智能发展规划》,2019年8月科技部印发《国家新一代人工智能开放创新平台建设工作指引》。以上文件提出,针对智能软硬件,开发面向人工智能的操作系统、数据库、中间件、开发工具等关键基础软件,突破图形处理器等核心硬件,研究图像识别、语音识别、机器翻译、智能交互、知识处理、控制决策等智能系统解决方案,培育壮大面向人工智能应用的基础软硬件产业。此次募投项目主要是研发AI技术,通过将此技术附加到现有软件产品当中,使公司软件的功能和性能符合现有及未来的消费者需求,形成公司主要产品可持续发展的良好趋势,上述国家政策及发展规划为项目实施提供了良好的宏观环境。

(2)公司严格的研发管理体系为项目实施提供了保障

公司属于软件研发企业,研发的结果直接影响公司的经济效益和品牌影响力,为控制公司研发失败的风险,公司建立了严格的研发管理体系。其中,在研发规划制度方面:公司整体研发规划以经营管理层为核心,多部门合作参与,严格论证规划方案,降低规划阶段的风险;在研发控制流程制度方面:公司将整个

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研发活动分为立项阶段、需求分析阶段、程序编码阶段、测试阶段、发布阶段、结项阶段,在每个流程阶段上,公司建立了严格的研发质量控制流程,对研发各个关键节点进行监控,分阶段评审,确保项目全过程的可控性,降低研发过程的风险。此次募投项目的主要任务是AI视觉算法技术和AI智能创意编辑技术的研发工作,公司完善、严格、经过成功实践的研发管理体系是项目顺利实施并且能达到满意效果的重要保障。

(3)公司优秀的人才储备和培养机制为项目实施奠定了基础

软件行业是技术和知识密集型行业,经过多年的发展,公司培养了一批素质较高的高端技术人员和管理人员,建立了一支基础扎实、实践经验丰富、专业分工合理的研发与支持服务团队,相关人才在具备相关知识和技能的同时,也具有全球化视野、熟悉全球市场并充分理解用户需求和行为,为公司项目研发提供了坚实的基础。与此同时,在长期的研发和项目实践中,公司建立了良好的人才培养机制,建立了行之有效的绩效管理系统和具有竞争力的员工薪酬福利体系,实行了一系列科学的管理机制和技术激励机制,从而激发公司员工的积极性和创造性,有力地调动了科研人员的积极性,确保了队伍的稳定。

公司优秀的人才储备以及完善的人才培养机制,是本次研发项目顺利开展、实施的重要基石。

(4)公司多年的研发投入为项目实施提供了必要的技术积累

公司十分重视产品和核心技术的研究与开发,研发部门以客户需求为导向,结合行业发展趋势,追踪行业先进技术及动态,进行技术研究和产品开发升级。公司自成立以来,专注于消费类软件产品,取得了一系列的专利技术及具有自主知识产权的科研成果,并成功应用于实际产品的开发,为公司的持续性发展和盈利做出积极贡献,公司多年的研发投入为项目实施提供了必要的技术积累。

基于公司多年的研发投入,公司科研能力不断提升,不仅在原有软件技术领域,还涉及AI技术领域。目前,在数字创意软件方面,公司已基本实现相关产品的AI技术升级,使得产品具备运动追踪、场景分割、音频闪避等功能,公司在AI技术方面拥有一定的技术基础。

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4、具体投资数额安排明细及投资数额的测算依据和测算过程

(1)具体投资数额安排明细

本项目预计投资总额为19,616.47万元,主要包括场地费用、设备投资、研发人员投入等,其中募集资金投入11,330.02万元,其余资金缺口由公司自有资金补足,本项目的具体投资情况如下:

单位:万元

序号项目投资金额比例是否属于 资本性支出拟使用募集 资金金额
1场地购置及装修费用1,662.948.48%1,662.94
1.1场地购置1,197.346.10%1,197.34
1.2装修费用465.602.37%465.60
2场地租赁费用123.000.63%-
3设备购置费9,667.0849.28%9,667.08
3.1硬件设备4,621.7023.56%4,621.70
3.2软件工具及数据库5,045.3825.72%5,045.38
4研发人员投入7,767.4539.60%-
5网络服务支出396.002.02%-
总投资金额19,616.47100.00%-11,330.02

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序号功能区域面积(平方米)容纳人数(人)
1办公区域1,628.0074
2机房区域200.00-
合计1,828.0074
设备类别主要内容金额
网络设备核心交换机、接入交换机、存储交换机等88.00
开发及办公设备GPU服务器、计算服务器、高端存储系统、台式电脑、笔记本电脑、手机、平板电脑、打印复印一体机、信息发布屏幕、会议系统、办公家具等4,533.70
合计4,621.70
类别主要内容金额
设计开发软件数据库软件、服务器软件、算法开发软件、1,078.18

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开发工具包软件、数据处理分析软件、三维动画渲染和制作软件、画图软件等
数据库语音数据库、人脸图像数据库、人体图像数据库、物体精准抠图数据库、场景识别标准数据库、视频语义分析数据库、视频内容理解数据库、音乐适配数据库、3D数据模型库等3,743.00
办公、管理软件操作系统软件、办公软件、信息安全软件、管理软件、动环监控系统、网络管理系统、存储管理系统、备份还原管理系统等224.20
合计5,045.38
职务类别项目T1年T2年T3年
技术人员人数234874
工资额1,185.002,525.254,057.20
进度阶段建设期(月)
369121518212427303336

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团队搭建
场地建设及装修
场地租赁
软硬件采购
人员搬迁
项目课题研发
项目T1年T2年T3年
募集资金使用金额1,365.813,316.546,647.67
募集资金使用比例12.05%29.27%58.67%
项目投资使用金额2,742.816,168.7910,704.87
项目投资金额使用比例13.98%31.45%54.57%
时间研发课题项目研发内容应用场景
T1AI视觉算法技术数字创意技术将图片、文字、视频、音频等信息内容进行数字化技术加工处理并整合应用
数据采集和管理技术对音视频及图像数据采集、分类、储存、管理
自动标注技术利用数据信息自动标注主题特征,自动改变标注属性的位置、字体、风格、大小和颜色
T1-T3AI智能创意编辑技术创意资源库搜索技术满足使用者通过上传图片或视频搜索类似内容,实现对创意素材的搜索
辅助视频剪辑技术帮助用户实现与历史效果相同的视频剪辑、分辨率调整、添加转场效果、添加音效等操作,帮助用户快速完成重复视频剪辑
智能内容创作技术
AI后期制作技术自动进行视频后期制作,包括色彩调整,特效添加,智能云渲染等
AI视频生成技术

截至2020年6月30日,公司已成立十余人的团队进行AI技术方面的研究工作,主要是做学习模型研究以及人脸识别、场景识别等方面的研究,已掌握部

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分AI相关技术,并运用到产品升级当中。公司通过AI技术研发并添加到相关产品中,实现的功能如下:

功能描述
音频闪避在有多个音轨时,在主要音轨有人声的时候,其他音轨自动降低声音
运动追踪针对一段视频中的运动物体,实时跟踪其位置,可结合关键帧功能,为该运动物体叠加画面或贴纸
场景分割通过场景识别将视频按照不同的场景分为多段,然后可以通过算法提取每段场景中的关键帧,从而形成精彩片段,初步进行智能裁剪的目的
色彩统一自动学习另一个视频场景的色彩空间,应用到另一个视频片段中,达到整体视频颜色一致的目标

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为了满足客户的需求,更好地为客户服务,并保持公司在数字创意软件领域的领先优势,公司拟建设数字创意资源商城和AI数字创意研发中心项目,除募集资金外,公司需要以自有资金投入25,636.37万元,自身投入较大。此外近年来,公司主营业务持续发展,营业收入保持增长趋势,2017年、2018年和2019年,公司分别实现营业收入4.67亿元、5.46亿元和7.03亿元,分别增长16.91%和28.78%,随着公司业务规模的扩大,公司在技术开发、日常经营、市场开拓等环节对流动资金的需求也将进一步扩大。本次募集资金补充流动资金,将有助于公司提升业务竞争能力,保障公司未来业务规模进一步增长。

四、本次发行对公司经营、财务状况的影响

(一)对公司经营状况的影响

公司是一家主要从事消费类软件研发、销售及提供相应技术支持服务的国家级高新技术企业,公司消费类软件产品以“数字创意”为核心,通过“自主研发、自主品牌、自建渠道的模式”与“开放合作构建生态网络的思维”,以互联网线上交易方式为全球用户提供高效、高质的数字创意、实用工具、办公效率等三大类消费类软件产品及服务。

本次募集资金投资项目均与公司主营业务相关,对公司业务结构不会产生重大影响。数字创意资源商城项目旨在打造全球领先的数字创意素材资源平台,与公司原有数字创意软件形成协同效应,补足数字创意软件业务短板,推进公司产业布局;AI数字创意研发中心建设项目的实施,有利于公司提升数字创意领域的AI技术水平,为公司数字创意软件产品日后的AI化升级提供了技术基础,有助于增强产品的易用性、创新性从而保持现有客户的粘度和吸引新客户;补充流动资金可增强资本实力,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力。

综上,本次募投项目系对公司现有业务布局的补充和完善,符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向。本次募集资金投资项目的实施将进一步巩固公司的市场地位,增强公司技术研发实力,提升产品的质量,提高市场竞争实力,为公司可持续发展提供强有力的支持。

(二)对公司财务状况的影响

本次发行后,公司的资产规模和业务规模将进一步扩大。募集资金到位后,

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公司的总资产和总负债规模均有所增长。本可转换公司债券募集资金投资项目产生经营效益需要一定的时间,因此短期内可能会导致公司净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。随着募投项目的投资逐步完成,公司的运营规模及经营效益也将进一步提升。

五、募集资金专户存储的相关措施

为规范公司使用募集资金,保证募集资金安全,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司章程的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金存储、使用、用途变更、管理与监督进行了明确规定。公司将严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定建立专项账户,并在本次募集资金到位后及时存入公司董事会指定的专项账户,严格按照募集资金使用计划确保专款专用。

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第八节 历次募集资金运用

一、最近五年内募集资金基本情况

(一)实际募集资金到账情况

公司前次募集资金系公司首次公开发行股票的募集资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准万兴科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2436号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2018年1月5日首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为16.55元/股,股票发行募集资金总额为人民币 33,100.00万元,扣除各项发行费用人民币4,137.64万元,实际募集资金净额为人民币28,962.36万元。

募集资金于2018年1月11日全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“大华验字[2018]000017号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截止2020年6月30日,公司募集资金存款各专项账户的余额情况如下:

单位:万元

开户行户名账号初始存放金额截止日余额存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行营业部万兴科技3201007880130000036124,094.3282.70活期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行深圳炜博79300078801600000300--已销户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行湖南万兴66010078801300001544-3,500.04活期
中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行万兴科技1388138473072,984.00354.28活期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市分行深圳兴之佳79300078801100000621-178.90活期
中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行万兴科技540501013636000020351,884.04-已销户
合计28,962.364,115.92

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集资金专户54050101363600002035,并将该募集资金专项账户中节余募集资金及利息收入合计人民币17,659.21元全部转入公司账户(其中,募集资金余额

400.00元,利息收入扣除手续费净额17,259.21元),用于永久性补充公司流动资金。至此,上述募集资金专户余额为零,募集资金专户将不再使用。截至2020年3月20日,深圳炜博已累计投入募集资金2,500.00万元,已按计划实施完毕并达到预定目标。公司将深圳炜博募集资金专户注销,并将该募集资金专项账户余额52.63万元(利息收入和投资收益扣除银行手续费后的净额)转入万兴科技对应的募集资金专户,待项目结项时统一处理。至此,上述募集资金专户余额为零,募集资金专户将不再使用。

截至2020年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为11,015.92万元(含理财收入和利息收入扣除手续费后的净额),其中4,115.92万元存放于募集资金专用账户,6,900.00万元为公司购买的尚未到期的理财产品。

二、前次募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2020年6月30日,公司对募集资金项目累计投入19,439.09万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币4,454.06万元,并于2018年3月20日以募集资金进行了置换;于2018年3月1日起至2018年12月31日止会计期间使用募集资金人民币5,862.16万元;于2019年1月1日起至2019年12月31日止会计期间使用募集资金人民币5,442.01万元;于2020年1月1日起至2020年6月30日止会计期间使用募集资金人民币3,680.86万元;截止2020年6月30日,募集资金余额为人民币11,015.92万元(含利息及手续费等)。

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截至2020年6月30日,前次募集资金使用情况对照如下所示:

单位:万元

募集资金总额:28,962.36已累计使用募集资金总额:19,439.09
各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额:7,650.002018年:10,316.22
变更用途的募集资金总额比例:26.41%2019年:5,442.01
2020年:3,680.86
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目24,094.3224,094.3214,984.1624,094.3224,094.3214,984.169,110.1662.19%
2数据运营中心建设项目数据运营中心建设项目2,984.002,984.002,570.892,984.002,984.002,570.89413.1186.16%
3补充运营资金项目补充运营资金项目1,884.041,884.041,884.041,884.041,884.041,884.04-100.00%
合计28,962.3628,962.3619,439.0928,962.3628,962.3619,439.099,523.2767.12%

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公司对募集资金项目投入使用及余额情况具体如下:

单位:万元

项 目金额
2018年1月募集资金净额28,962.36
减:对募集项目的累计投入19,439.09
减:银行手续费2.06
减:永久补充流动资金1.73
加:累计利息收入及理财产品收益1,496.44
截止2020年6月30日募集资金余额11,015.92
其中:购买理财产品6,900.00
募集资金账户余额4,115.92

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公司于2019年12月3日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过1.30亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(12个月以内)约定存款或理财产品,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。2020年6月30日理财产品余额明细如下:

受托人产品类型金额 (万元)起息日到期日是否到期
上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行保本浮动收益型结构性存款6,900.002020.6.232020.9.21

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2019年,公司募集资金投资项目“数据运营中心建设项目”、“万兴通用消费类软件产品研发项目”预计可使用状态的时间延期,将预计达到可使用状态的时间由2019年12月31日调整至2020年12月31日。万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目申请延期,主要鉴于目前宏观环境变化,同时公司为降低运营成本,加大了在长沙等地的布局,在长沙等地增加了人员招聘和办公场地租赁。为降低募集资金的使用风险,有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量,公司决定延缓新办公场地购买,并将该项目进行延期。数据运营中心建设项目申请延期原因在于,项目在实施过程中涉及较多固定资产投入,项目设计复杂,随着行业的不断变化及公司的发展战略布局,公司人员增加,新增长沙办公场地、加拿大办公场地搬迁等原因,为了更好地推进项目布局,公司决定放缓该募集资金投资项目的投资进度以确保募集资金安全、合理的使用。

2019年9月6日,公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》,同意公司本次变更部分募集资金投资项目的事项。

2020年,公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼,增加湖南万兴实施主体及实施地点,并使用不超过3,500万元募集资金对湖南万兴进行增资,用于湖南万兴购买办公楼;同时,变更募集资金用途及实施进度,将使用购买办公楼节约的资金用于公司支付收购深圳市亿图软件有限公司51%股权的剩余收购价款;项目实施进度由2020年12月延期至2022年12月31日。

公司于2020年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2020年5月13日召开的2019年度股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意上述变更。

三、前次募集资金实现效益情况

截至2020年6月30日,发行人前次募集资金投资项目实现效益情况如下:

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单位:万元

序号项目名称承诺效益最近三年实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益
2018年2019年2020年
1万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目9,918.7311,830.642,805.29777.1815,413.11
2数据运营中心建设项目-不适用不适用不适用--
3补充运营资金项目-不适用不适用不适用--
合计9,918.7311,830.642,805.29777.1815,413.11-

1-1-231

第九节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。

全体董事:

吴太兵胡立峰张铮
黄反之陈琦胜
杨文亮郝晶凌曙光
孙淳刘秋伟

1-1-232

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人:

年 月 日

吴太兵

1-1-233

三、保荐人(主承销商)声明

本公司已对募集说明书进行了核查,确认本募集说明书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任

项目协办人:

李 露

保荐代表人:

柯润霖

朱文瑾

董事长(法定代表人):

林 立

华林证券股份有限公司(公章)年 月 日

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保荐机构总经理、董事长声明

本人已认真阅读万兴科技集团股份有限公司募集说明书的全部内容,确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理签字:

朱文瑾

保荐机构董事长签字:

林 立

华林证券股份有限公司(公章)

年 月 日

1-1-235

四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书,确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议,确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

经办律师:

郑超 黄彦宇

律师事务所负责人:

张利国

北京国枫律师事务所

年 月 日

1-1-236

五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书,确认募集说明书与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议,确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

签字注册会计师:

刘金平 谭智青

会计师事务所负责人:

梁春

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

年 月 日

1-1-237

六、资信评级机构声明

本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书,确认募集说明书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议,确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

签字资信评级人员:

杨慧 王强

资信评级机构负责人:

张剑文

中证鹏元资信评估股份有限公司

年 月 日

1-1-238

七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺

(一)关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明

为保证公司投融资计划的匹配,自本次可转债发行方案被公司临时股东大会审议通过之日起,公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。

(二)关于应对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

为保证本次发行募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力,本次发行完成后,公司将通过巩固和发展公司主营业务、加强募投项目推进力度、加强募集资金管理、提升公司治理水平、严格执行分红政策等措施提升公司运行效率,以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟采取的具体措施如下:

1、巩固和发展公司主营业务,提高公司综合竞争力和持续盈利能力

公司是一家主要从事消费类软件研发、销售及提供相应技术支持服务的国家级高新技术企业,公司消费类软件产品以“数字创意”为核心,通过“自主研发、自主品牌、自建渠道的模式”与“开放合作构建生态网络的思维”,以互联网线上交易方式为全球用户提供高效、高质的数字创意、办公效率、实用工具等三大类消费类软件产品及服务。公司软件产品的应用终端包括个人电脑、智能手机、平板电脑以及其他智能终端等。近年来,智能硬件产品蓬勃发展,新产品层出不穷,随着智能硬件产品性能大幅提升,使用的场景越来越多,智能硬件的市场保有量迅速增长,相应的软件需求不断提高。公司深耕消费类软件市场多年,已向市场推出涵盖数字创意、办公效率、实用工具等三大类数十款软件产品,广泛用于个人智能硬件产品,拥有较深厚的技术沉淀。公司持续获得中国政府的“国家规划布局内重点软件企业”认证。

公司软件产品主要销往欧美日等经济发达、知识产权保护完善、消费能力较强的国家。在欧美日等国家销售收入保持持续增长的同时,公司积极开拓以西班牙语、葡萄牙语、德语、法语等为主的南欧、中美洲、南美洲、东南亚、非洲等市场。经过多年发展,公司已成为国内消费类软件出口销售收入最高的公司之一。随着国内经济快速发展、个人消费能力和为知识付费的意愿持续提升、知识专权

1-1-239

保护日趋完善,公司适时在国内推出了数款中文产品,回归中国市场,实现了中国市场突破和高速增长。未来,公司将充分抓住消费类软件市场快速发展所带来的机遇,立足自身优势,不断完善产品、市场布局,进一步推动公司核心业务发展,提升公司盈利能力,以降低本次发行摊薄即期回报的影响。

2、积极稳健推进本次募投项目建设

本次发行募集资金将用于“数字创意资源商城建设项目”、“AI数字创意研发中心建设项目”以及补充流动资金。项目经过董事会的充分论证,本次募投项目的实施有助于公司实现加大数字创意业务布局的发展战略,同时有助于公司AI领域的技术水平提升,从而增强公司整体竞争力。公司将积极推动本次募集资金投资项目的建设,在募集资金到位前先以自有资金投入项目前期建设,有序推进项目的建设,积极调配资源,提高资金使用效率,争取项目早日实现效益,回报投资者。

3、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司已制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的专户存储、使用、管理与监督等内容进行了明确的规定。本次可转换公司债券发行募集资金将存放于董事会批准设立的专项账户管理,并就募集资金账户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议,由保荐机构、开户银行与公司共同对募集资金进行监管。公司将严格按照相关法规和《募集资金使用管理办法》的要求,管理募集资金的使用,保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。

4、加强经营管理和内部控制,完善公司治理

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权、作出决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司的整体利益和股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

5、不断完善利润分配制度特别是现金分红政策,强化投资者回报机制

1-1-240

公司将持续根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求,严格执行《公司章程》明确的现金分红政策,在公司主营业务健康发展的过程中,给予投资者持续稳定的回报。同时,公司将根据外部环境变化及自身经营活动需求,综合考虑中小股东的利益,对现有的利润分配制度及现金分红政策及时进行完善,以强化投资者回报机制,保障中小股东的利益。

1-1-241

第十节 备查文件

除本募集说明书披露的资料外,公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件,供投资者查阅。有关备查文件目录如下:

一、发行人最近三年及一期的财务报告及最近三年审计报告;

二、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告;

三、法律意见书及律师工作报告;

四、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告;

五、资信评级机构出具的资信评级报告;

六、中国证监会对本次发行予以注册的文件;

七、其他与本次发行有关的重要文件。

自本募集说明书公告之日起,投资者可至发行人、保荐机构(主承销商)住所查阅募集说明书全文及备查文件,亦可在深圳证券交易所网站和中国证监会指定网站(http://www.cninfo.com.cn)查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文件。

1-1-242

附件一 发行人拥有的境内注册商标

序号注册人商标分类注册号使用期限
1发行人3875880972020.11.21至2030.11.20
2发行人4181672882011.4.7至2021.4.6
3发行人979641232012.12.21至2022.12.20
4发行人42103194872013.2.21至2023.2.20
5发行人28102713642013.2.14至2023.2.13
6发行人35102713662013.2.14至2023.2.13
7发行人36102713652013.2.14至2023.2.13
8发行人45102713672013.2.14至2023.2.13
9发行人41102713632013.2.14至2023.2.13
10发行人45102713622013.2.14至2023.2.13
11发行人9102972682013.3.28至2023.3.27
12发行人38102972692013.2.14至2023.2.13
13发行人45102972642013.2.14至2023.2.13
14发行人948480992018.7.21至2028.7.20
15发行人3865879982020.3.28至2030.3.27
16发行人4281651422011.4.7至2021.4.6
17发行人4181673062012.5.28至2022.5.27
18发行人3886137312011.9.14至2021.9.13
19发行人986137322012.6.28至2022.6.27
20发行人4286137302012.1.28至2022.1.27
21发行人989329632011.12.21至2021.12.20
22发行人3889329912011.12.21至2021.12.20
23发行人4289330202012.3.7至2022.3.6
24发行人41100153192012.11.28至

1-1-243

序号注册人商标分类注册号使用期限
2022.11.27
25发行人9101203342012.12.21至2022.12.20
26发行人38101203332013.4.28至2023.4.27
27发行人42101203322013.4.28至2023.4.27
28发行人38100153222012.11.28至2022.11.27
29发行人42100153202012.11.28至2022.11.27
30发行人9102972632013.2.14至2023.2.13
31发行人9102972652013.2.14至2023.2.13
32发行人9102972672013.3.28 至 2023.3.27
33发行人4239834462017.2.7至2027.2.6
34发行人939834472016.9.7至2026.9.6
35发行人948480902018.7.21至2028.7.20
36发行人965880002020.5.7至2030.5.6
37发行人968542872020.7.14至2030.7.13
38发行人3868542862020.5.7至2030.5.6
39发行人968542882020.7.14至2030.7.13
40发行人968543082020.7.14至2030.7.13
41发行人3848939092019.05.21至2029.5.20
42发行人4151729462020.1.28至2030.1.27
43发行人3851729472019.8.28至2029.8.27
44发行人951729482019.3.28至2029.3.27
45发行人968543052020.7.14至2030.7.13
46发行人974246762011.1.7至2021.1.6
47发行人974246732011.1.7至2021.1.6
48发行人957780512020.2.7至2030.2.6

1-1-244

序号注册人商标分类注册号使用期限
49发行人4279234172011.2.28至2021.2.27
50发行人957780522019.9.28至2029.9.27
51发行人9104198642013.4.21至2023.4.20
52发行人35104198632013.4.21至2023.4.20
53发行人38104198612013.4.21至2023.4.20
54发行人42104198622013.4.21至2023.4.20
55发行人9104198602013.4.21至2023.4.20
56发行人38104198572013.4.21至2023.4.20
57发行人42104198562013.4.21至2023.4.20
58发行人41104973832013.4.7至2023.4.6
59发行人9109579312013.9.7至2023.9.6
60发行人41109579292013.9.7至2023.9.6
61发行人42109579322013.9.7至2023.9.6
62发行人9101872812014.3.7至2024.3.6
63发行人41100153212014.1.14至2024.1.13
64发行人9113002042014.1.7至2024.1.6
65发行人9100153232013.4.14至2023.4.13
66发行人28116756602014.4.7至2024.4.6
67发行人41102972662014.3.7至2024.3.6
68发行人38109579302013.9.7至2023.9.6
69发行人35118304992014.5.14至2024.5.13
70发行人10118304972014.5.14至2024.5.13
71发行人41118304982014.5.14至2024.5.13
72发行人10142804022015.5.14至2025.5.13
73发行人21142781272015.5.14至2025.5.13

1-1-245

序号注册人商标分类注册号使用期限
74发行人38142781262015.5.14至2025.5.13
75发行人10142781252015.5.14至2025.5.13
76发行人11142781242015.5.14至2025.5.13
77发行人21142781232015.5.14至2025.5.13
78发行人10142781212015.5.14至2025.5.13
79发行人11142781202015.5.14至2025.5.13
80发行人21142781192015.5.14至2025.5.13
81发行人28142781182015.5.14至2025.5.13
82发行人38142781172015.6.7至2025.6.6
83发行人40144156892015.6.7至2025.6.6
84发行人4144156852015.5.28至2025.5.27
85发行人10144156882015.6.7至2025.6.6
86发行人11144156872015.6.7至2025.6.6
87发行人21144156862015.6.7至2025.6.6
88发行人40144156842015.6.7至2025.6.6
89发行人11142681252015.6.7至2025.6.6
90发行人2814415690A2015.7.21至2025.7.20
91发行人9145036782015.6.21至2025.6.20
92发行人42145036762015.6.21至2025.6.20
93发行人9110339512013.10.14至2023.10.13
94发行人21144156912015.8.7至2025.8.6
95发行人9142781222015.8.28至2025.8.27
96发行人9145036752015.9.7至2025.9.6
97发行人42145036732015.9.7至2025.9.6
98发行人38153401312015.11.28至2025.11.27

1-1-246

序号注册人商标分类注册号使用期限
99发行人37160920172016.3.7至2026.3.6
100发行人9160921022016.3.7至2026.3.6
101发行人37160920572016.3.7至2026.3.6
102发行人42160921442016.3.7至2026.3.6
103发行人9160922202016.3.7至2026.3.6
104发行人37160922692016.3.7至2026.3.6
105发行人42160921752016.3.7至2026.3.6
106发行人28136070862015.2.14至2025.2.13
107发行人9137705092015.2.21至2025.2.20
108发行人9120239262014.7.7至2024.7.6
109发行人9120239272014.7.7至2024.7.6
110发行人9153401322016.4.28至2026.4.27
111发行人37160919982016.4.28至2026.4.27
112发行人9116756592014.8.21至2024.8.20
113发行人41120666762014.7.14至2024.7.13
114发行人38120666772014.7.14至2024.7.13
115发行人9184402792017.1.7至2027.1.6
116发行人9184403792017.1.7至2027.1.6
117发行人6184406722017.1.7至2027.1.6
118发行人7184407252017.1.7至2027.1.6
119发行人6184407492017.1.7至2027.1.6
120发行人7184407832017.1.7至2027.1.6
121发行人14184408502017.1.7至2027.1.6
122发行人35184409352017.1.7至2027.1.6

1-1-247

序号注册人商标分类注册号使用期限
123发行人35184409652017.1.7至2027.1.6
124发行人36184410362017.1.7至2027.1.6
125发行人36184410452017.1.7至2027.1.6
126发行人37184411252017.1.7至2027.1.6
127发行人37184411762017.1.7至2027.1.6
128发行人40184413372017.1.7至2027.1.6
129发行人40184413972017.1.7至2027.1.6
130发行人40184414032017.1.7至2027.1.6
131发行人40184414232017.1.7至2027.1.6
132发行人42184418002017.1.7至2027.1.6
133发行人11184419882017.1.7至2027.1.6
134发行人9184424622017.1.7至2027.1.6
135发行人38102713592013.2.14至2023.2.13
136发行人41102713602013.2.14至2023.2.13
137发行人42102713612013.2.14至2023.2.13
138发行人10118304942015.7.21至2025.7.20
139发行人6184386782018.10.21至2028.10.20
140发行人7184390202018.2.7至2028.2.6
141发行人14184408782018.2.7至2028.2.6
142发行人35184410122017.10.21至2027.10.20
143发行人6184406612017.10.21至2027.10.20
144发行人7184407722017.10.21至2027.10.20
145发行人36184410342017.10.21至2027.10.20
146发行人38184412202017.10.21至2027.10.20
147发行人25197985812017.8.28至 2027.8.27

1-1-248

序号注册人商标分类注册号使用期限
148发行人25197985062017.8.28至 2027.8.27
149发行人25197984652017.8.28至 2027.8.27
150发行人18197975752017.8.28至 2027.8.27
151发行人18197974812017.8.28至 2027.8.27
152发行人11197972902017.8.28至 2027.8.27
153发行人11197971192017.8.28至 2027.8.27
154发行人6197957462017.8.28至 2027.8.27
155发行人6197955092017.9.21至 2027.9.20
156发行人9198400852017.9.7至 2027.9.6
157发行人11198400842017.9.7至 2027.9.6
158发行人18198400832017.9.7至 2027.9.6
159发行人20198400822017.9.7至 2027.9.6
160发行人25198400812017.9.7至 2027.9.6
161发行人14184408402017.3.21至2027.3.20
162发行人37184411942017.3.21至2027.3.20
163发行人40186221792017.1.28至2027.1.27
164发行人6186221762017.1.28至2027.1.27
165发行人7186215462017.1.28至2027.1.27
166发行人9186215452017.1.28至2027.1.27
167发行人11186215442017.1.28至2027.1.27
168发行人14186215432017.1.28至2027.1.27
169发行人37186215422017.1.28至2027.1.27
170发行人40186215412017.1.28至2027.1.27
171发行人42186221772017.1.28至2027.1.27
172发行人6198400992017.6.21至2027.6.20

1-1-249

序号注册人商标分类注册号使用期限
173发行人8198400982017.6.21至2027.6.20
174发行人9198400972017.6.21至2027.6.20
175发行人18198400962017.6.21至2027.6.20
176发行人20198400952017.6.21至2027.6.20
177发行人25198400942017.6.21至2027.6.20
178发行人11198400932017.6.21至2027.6.20
179发行人35198400922017.6.21至2027.6.20
180发行人36198400912017.6.21至2027.6.20
181发行人38198400902017.6.21至2027.6.20
182发行人41198400892017.6.21至2027.6.20
183发行人45198400882017.6.21至2027.6.20
184发行人6198400872017.6.21至2027.6.20
185发行人8198400862017.6.21至2027.6.20
186发行人38198399042017.6.21至2027.6.20
187发行人45198399032017.6.21至2027.6.20
188发行人38198142752017.6.21至2027.6.20
189发行人38198140302017.6.21至2027.6.20
190发行人21198021782017.6.21至2027.6.20
191发行人45197991582017.6.21至2027.6.20
192发行人45197991112017.6.21至2027.6.20
193发行人45197990912017.6.21至2027.6.20
194发行人45197990762017.6.21至2027.6.20
195发行人41197990412017.6.21至2027.6.20
196发行人41197990212017.6.21至2027.6.20
197发行人41197990062017.6.21至2027.6.20

1-1-250

序号注册人商标分类注册号使用期限
198发行人41197989882017.6.21至2027.6.20
199发行人25197985462017.6.21至2027.6.20
200发行人20197981702017.6.21至2027.6.20
201发行人20197981472017.6.21至2027.6.20
202发行人18197975122017.6.21至2027.6.20
203发行人18197974382017.6.21至2027.6.20
204发行人11197972272017.6.21至2027.6.20
205发行人11197971662017.6.21至2027.6.20
206发行人9197967312017.6.21至2027.6.20
207发行人9197966362017.6.21至2027.6.20
208发行人9197966002017.6.21至2027.6.20
209发行人9197965622017.6.21至2027.6.20
210发行人8197961162017.6.21至2027.6.20
211发行人8197960752017.6.21至2027.6.20
212发行人8197960462017.6.21至2027.6.20
213发行人8197960102017.6.21至2027.6.20
214发行人6197956772017.6.21至2027.6.20
215发行人6197955722017.6.21至2027.6.20
216发行人6186221852017.5.14至2027.5.13
217发行人7186221842017.5.14至2027.5.13
218发行人9186221832017.5.14至2027.5.13
219发行人11186221822017.5.14至2027.5.13
220发行人37186221802017.5.14至2027.5.13
221发行人42186221782017.5.14至2027.5.13
222发行人9184400392017.5.21至2027.5.20

1-1-251

序号注册人商标分类注册号使用期限
223发行人37184411092018.7.7至2028.7.6
224发行人42184415552019.4.21至2029.4.20
225发行人42184416102018.2.7至2028.2.6
226发行人42184416292017.10.21至2027.10.20
227发行人38197987172018.4.21至2028.4.20
228发行人20197981342018.4.21至2028.4.20
229发行人20197981872018.8.28至2028.8.27
230发行人28197991692018.9.14至2028.9.13
231发行人28197991762018.9.14至2028.9.13
232发行人9234480712019.2.14至2029.2.13
233发行人41234481572019.2.28至2029.2.27
234发行人42234509192019.7.28至2029.7.27
235发行人41234520442018.7.28至2028.7.27
236发行人38234523022019.2.28至2029.2.27
237发行人42252635442018.12.7至2028.12.6
238发行人41252679042018.12.7至2028.12.6
239发行人9252691272018.12.7至2028.12.6
240发行人35252716532018.11.7至2028.11.6
241发行人20255211672018.8.14至2028.8.13
242发行人6255226482018.8.14至2028.8.13
243发行人7255241792018.8.14至2028.8.13
244发行人7255272472018.7.21至2028.7.20
245发行人9255272702018.8.14至2028.8.13
246发行人9255272792018.9.14至2028.9.13
247发行人24255273212018.7.21至2028.7.20

1-1-252

序号注册人商标分类注册号使用期限
248发行人24255273722018.7.21至2028.7.20
249发行人9255290072018.8.14至2028.8.13
250发行人7255311242018.7.21至2028.7.20
251发行人9255311562018.11.14至2028.11.13
252发行人35255328542018.8.14至2028.8.13
253发行人24255347632018.8.14至2028.8.13
254发行人24255370512018.8.14至2028.8.13
255发行人7255275502018.7.21至2028.7.20
256发行人6255390692018.8.14至2028.8.13
257发行人9319573912019.7.7至2029.7.6
258发行人38319874232019.7.14至2029.7.13
259发行人35319930612019.7.7至2029.7.6
260发行人42319954972019.7.7至2029.7.6
261发行人41319725732019.7.14至2029.7.13
262发行人42374391182019.11.28至2029.11.27
263发行人9374436312019.11.28至2029.11.27
264发行人42376387132019.12.7至2029.12.6
265发行人42376444702019.12.7至2029.12.6
266发行人42376559492019.12.7至2029.12.6
267发行人9376559632019.12.14至2029.12.13
268发行人42377877272019.12.14至2029.12.13
269发行人42377922832019.12.21至2029.12.20
270发行人9386153802020.3.14至2030.3.13
271发行人9386248852020.3.14至2030.3.13
272发行人42386279912020.3.14至2030.3.13

1-1-253

序号注册人商标分类注册号使用期限
273发行人42386298482020.3.7至2030.3.6
274深圳亿图958814962019.11.28至2029.11.27
275深圳亿图42255963402018.11.7至2028.11.6
276深圳亿图958814972019.11.28至2029.11.27
277深圳亿图958814982020.1.4至2030.1.3
278万兴软件35362655442019.10.14至2029.10.13
279万兴软件9362655462019.9.21至2029.9.20
280万兴软件42362722292019.9.21至2029.9.20
281斑点猫9155781822015.12.14至2025.12.13
282斑点猫7170289472016.8.14至2026.8.13
283斑点猫7170290302016.7.28至2026.7.27
284斑点猫7170290552016.7.28至2026.7.27
285斑点猫11170291412016.9.28至2026.9.27
286斑点猫11170292092016.10.28至2026.10.27
287斑点猫11170292512016.9.14至2026.9.13
288斑点猫9170294372016.7.28至2026.7.27
289斑点猫42170295172016.7.28至2026.7.27
290斑点猫38170297812016.7.28至2026.7.27
291斑点猫37170298922016.7.28至2026.7.27
292斑点猫37170301072016.7.28至2026.7.27

1-1-254

附件二 发行人拥有的境外注册商标

序号申请人国家或 地区商标分类注册证明/ 独立注册证书使用期限
1发行人中国台湾9、38、41、42015330012012.8.16至2022.8.15
2发行人中国台湾9、38、41、42015330022012.8.16至2022.8.15
3发行人马德里指定欧盟911217922012.3.6至2022.3.6
4发行人马德里指定日本911217922012.3.6至2022.3.6
5发行人马德里指定美国911217922012.3.6至2022.3.6
6发行人墨西哥912743312011.10.11至2021.10.11
7发行人墨西哥3812743292011.10.11至2021.10.11
8发行人墨西哥4112743272011.10.11至2021.10.11
9发行人墨西哥4212743252011.10.11至2021.10.11
10发行人马德里指定澳大利亚9、38、41、4211219542012.2.20至2022.2.20
11发行人马德里指定丹麦9、38、41、4211219542012.2.20至2022.2.20
12发行人马德里指定日本9、38、41、4211219542012.2.20至2022.2.20
13发行人马德里指定挪威9、38、41、4211219542012.2.20至2022.2.20
14发行人马德里指定韩国9、38、41、4211219542012.2.20至2022.2.20
15发行人马德里指定新加坡9、38、41、4211219542012.2.20至2022.2.20
16发行人马德里指定瑞典9、38、41、4211219542012.2.20至2022.2.20
17发行人马德里指定英国9、38、41、4211219542012.2.20至2022.2.20
18发行人马德里指定美国9、38、41、4211219542012.2.20至2022.2.20
19发行人马德里指定法国9、38、41、4211219542012.2.20至2022.2.20
20发行人马德里指定西班牙9、38、41、4211219542012.2.20至2022.2.20
21发行人马德里指定瑞士38、4111219542012.2.20至2022.2.20
22发行人墨西哥912743322011.10.11至2021.10.11

1-1-255

序号申请人国家或 地区商标分类注册证明/ 独立注册证书使用期限
23发行人墨西哥3812743302011.10.11至2021.10.11
24发行人墨西哥4112743282011.10.11至2021.10.11
25发行人墨西哥4212743262011.10.11至2021.10.11
26发行人马德里指定澳大利亚9、38、41、4211178702012.1.31至2022.1.31
27发行人马德里指定丹麦9、38、41、4211178702012.1.31至2022.1.31
28发行人马德里指定西班牙9、38、41、4211178702012.1.31至2022.1.31
29发行人马德里指定英国9、38、41、4211178702012.1.31至2022.1.31
30发行人马德里指定日本9、38、41、4211178702012.1.31至2022.1.31
31发行人马德里指定韩国9、38、41、4211178702012.1.31至2022.1.31
32发行人马德里指定挪威9、38、41、4211178702012.1.31至2022.1.31
33发行人马德里指定瑞典9、38、41、4211178702012.1.31至2022.1.31
34发行人马德里指定新加坡9、38、41、4211178702012.1.31至2022.1.31
35发行人马德里指定美国9、38、41、4211178702012.1.31至2022.1.31
36发行人马德里指定瑞士38、4111178702012.1.31至2022.1.31
37发行人中国香港9、38、423018168672011.1.21至2021.1.20
38发行人马德里指定澳大利亚38、4210671882011.1.04至2021.1.04
39发行人马德里指定美国38、4210671882011.1.04至2021.1.04
40发行人马德里指定挪威910665432011.1.4至2021.1.4
41发行人马德里指定瑞士910665432011.1.4至2021.1.4
42发行人马德里指定俄罗斯910665432011.1.4至2021.1.4
43发行人马德里指定澳大利亚910025802019.4.7至2029.4.7
44发行人马德里指定德国910025802019.4.7至2029.4.7

1-1-256

序号申请人国家或 地区商标分类注册证明/ 独立注册证书使用期限
45发行人马德里指定法国910025802019.4.7至2029.4.7
46发行人马德里指定英国910025802019.4.7至2029.4.7
47发行人马德里指定日本910025802019.4.7至2029.4.7
48发行人马德里指定韩国910025802019.4.7至2029.4.7
49发行人马德里指定美国910025802019.4.7至2029.4.7
50发行人马德里指定澳大利亚910671872011.1.4至2021.1.4
51发行人马德里指定德国910671872011.1.4至2021.1.4
52发行人马德里指定法国910671872011.1.4至2021.1.4
53发行人马德里指定英国910671872011.1.4至2021.1.4
54发行人马德里指定意大利910671872011.1.4至2021.1.4
55发行人马德里指定美国910671872011.1.4至2021.1.4
56发行人马德里指定澳大利亚910671862011.1.4至2021.1.4
57发行人马德里指定德国910671862011.1.4至2021.1.4
58发行人马德里指定法国910671862011.1.4至2021.1.4
59发行人马德里指定英国910671862011.1.4至2021.1.4
60发行人马德里指定意大利910671862011.1.4至2021.1.4
61发行人新加坡9T1207612E2012.5.24至2022.5.24
62发行人中国香港93023198952012.7.19至2022.7.18
63发行人马德里指定欧盟912021982014.3.20至2024.3.20
64发行人中国台湾9014322662010.10.1至2020.9.30
65发行人中国台湾9015809372013.6.1至2023.5.31
66发行人日本955985812013.7.12至2023.7.12
67发行人欧盟90112092512012.9.24至2022.9.24

1-1-257

序号申请人国家或 地区商标分类注册证明/ 独立注册证书使用期限
68发行人欧盟90112283012012.10.1至2022.10.1
69发行人美国943497822013.6.11至2023.6.11
70发行人美国945882972014.08.19至2024.08.19
71发行人美国945882982014.08.19至2024.08.19
72发行人马德里指定日本912021982014.03.20至2024.03.20
73斑点猫日本957433462015.2.20至2025.2.20
74发行人马德里指定意大利3811178702012.1.31至2022.1.31
75发行人马德里指定法国9、38、4111178702012.1.31至2022.1.31
76发行人巴西98311354762014.12.9至2024.12.9
77发行人巴西388311354842014.12.9至2024.12.9
78发行人巴西418311354922014.12.9至2024.12.9
79发行人巴西98311354172014.12.9至2024.12.9
80发行人巴西388311354412014.12.9至2024.12.9
81发行人巴西418311354502014.12.9至2024.12.9
82发行人美国949406552016.4.19至2026.4.19
83发行人美国949406532016.4.19至2026.4.19
84斑点猫美国947770422015.7.21至2025.7.21
85发行人德国93020161042612016.5.24至 2026.5.31
86发行人法国91642702282016.5.6至 2026.5.6
87发行人加拿大9TMA9586362016.12.2至 2031.12.21
88发行人墨西哥916669532016.4.1至 2026.4.1
89发行人欧盟9,35,420155675712016.6.21至 2026.6.21
90发行人日本958898232016.10.2至 2026.10.21
91发行人西班牙9M36129982016.5.9至 2026.5.9
92发行人新加坡42402016099282016.6.21至

1-1-258

序号申请人国家或 地区商标分类注册证明/ 独立注册证书使用期限
Q2026.6.21
93发行人新加坡740201609927P2016.6.21至 2026.6.21
94发行人新加坡640201609926R2016.6.21至 2026.6.21
95发行人新加坡1140201609925V2016.6.21至 2026.6.21
96发行人新加坡940201609924S2016.6.21至 2026.6.21
97发行人英国9UK000031631582016.5.6至 2026.5.6
98发行人中国台湾11018112652016.12.16至 2026.12.15
99发行人中国台湾11018112642016.12.16至 2026.12.15
100发行人中国台湾6018067222016.12.1至 2026.11.30
101发行人中国台湾7018068112016.12.1至 2026.11.30
102发行人中国台湾9018110452016.12.16至 2026.12.15
103发行人中国台湾42018134492016.12.16至 2026.12.15
104发行人中国台湾7018068102016.12.1至 2026.11.30
105发行人中国台湾42018134482016.12.16至 2026.12.15
106发行人中国台湾42018134252016.12.16至 2026.12.15
107发行人中国台湾11018112282016.12.16至 2026.12.15
108发行人中国台湾9018109932016.12.16至 2026.12.15
109发行人中国台湾6018106902016.12.16至 2026.12.15
110发行人中国台湾42018134242016.12.16至 2026.12.15
111发行人中国台湾11018112272016.12.16至 2026.12.15
112发行人中国台湾9018109922016.12.16至 2026.12.15
113发行人中国台湾7018107472016.12.16至 2026.12.15
114发行人中国台湾6018106892016.12.16至 2026.12.15
115发行人中国香港6\7\9\11\423037811892016.5.19至 2026.5.18
116发行人中国香港6\7\9\11\423037811982016.5.19至 2026.5.18

1-1-259

序号申请人国家或 地区商标分类注册证明/ 独立注册证书使用期限
117发行人澳大利亚917693302016.5.6至 2026.5.6
118发行人马德里指定澳大利亚6\7\9\11\4213191962016.5.23至 2026.5.23
119发行人马德里指定欧盟6\7\9\11\4213191962016.5.23至 2026.5.23
120发行人马德里指定日本6\7\9\11\4213191962016.5.23至 2026.5.23
121发行人马德里指定韩国6\7\9\11\4213191962016.5.23至 2026.5.23
122发行人马德里指定新加坡6\7\9\11\4213191962016.5.23至 2026.5.23
123发行人马德里指定美国6\7\9\11\4213191962016.5.23至 2026.5.23
124发行人中国香港6\7\9\11\423037761672016.5.16至 2026.5.15
125发行人中国香港6\7\9\11\423037761762016.5.16至 2026.5.15
126发行人马德里指定澳大利亚6\7\9\4213256142016.5.23至 2026.5.23
127发行人马德里指定欧盟6\7\9\4213256142016.5.23至 2026.5.23
128发行人马德里指定日本6\7\9\4213256142016.5.23至 2026.5.23
129发行人马德里指定韩国6\7\9\4213256142016.5.23至 2026.5.23
130发行人马德里指定新加坡6\7\9\4213256142016.5.23至 2026.5.23
131发行人马德里指定美国6\7\9\4213256142016.5.23至 2026.5.23
132发行人中国台湾9、38、41、42015330032012.8.16至2022.8.15
133发行人中国台湾9018771182017.11.1至2027.10.31
134发行人中国台湾38018782052017.11.1至2027.10.31
135发行人中国台湾41018782682017.11.1至2027.10.31
136发行人中国台湾42018783152017.11.1至2027.10.31
137发行人欧盟90179415752018.8.13至2028.8.13
138发行人欧盟90179416322018.8.9至2028.8.9
139发行人加拿大6\7\9\11\42TMA10197252019.4.18至2034.4.18

1-1-260

序号申请人国家或 地区商标分类注册证明/ 独立注册证书使用期限
140发行人加拿大6\7\9\11\42TMA10197402019.4.18至2034.4.17
141发行人美国957096882019.3.26至2029.3.26
142发行人美国957096902019.3.26至2029.3.26
143发行人马德里指定澳大利亚9、4113986362017.12.14至2027.12.14
144发行人马德里指定欧盟9、4113986362017.12.14至2027.12.14
145发行人马德里指定日本9、4113986362017.12.14至2027.12.14
146发行人马德里指定墨西哥9、4113986362017.12.14至2027.12.14
147发行人马德里指定美国9、4113986362017.12.14至2027.12.14
148发行人马德里指定澳大利亚913986352017.12.14至2027.12.14
149发行人马德里指定日本913986352017.12.14至2027.12.14
150发行人马德里指定美国913986352017.12.14至2027.12.14
151发行人美国9、38、41、4256634412017.11.27至2027.11.27
152发行人马德里指定澳大利亚9、38、41、4213885182017.12.27至2027.12.27
153发行人马德里指定欧盟9、38、41、4213885182017.12.27至2027.12.27
154发行人马德里指定印度9、38、41、4213885182017.12.27至2027.12.27
155发行人马德里指定日本9、38、41、4213885182017.12.27至2027.12.27
156发行人马德里指定墨西哥9、38、41、4213885182017.12.27至2027.12.27
157发行人马德里指定新西兰9、38、41、4213885182017.12.27至2027.12.27
158发行人马德里指定挪威9、38、41、4213885182017.12.27至2027.12.27
159发行人马德里指定韩国9、38、41、4213885182017.12.27至2027.12.27
160发行人马德里指定新加坡9、38、41、4213885182017.12.27至2027.12.27
161发行人马德里指定美国9、38、41、4213885182017.12.27至2027.12.27

1-1-261

序号申请人国家或 地区商标分类注册证明/ 独立注册证书使用期限
162发行人美国957118652017.12.14至2027.12.14
163发行人中国香港93041053682017.10.4至2027.10.3
164发行人美国957141042019.4.2至2029.4.2
165发行人美国9、4157185192017.12.14至2027.12.14
166发行人加拿大9、38、41、42TMA10228882019.5.29至2034.5.29
167发行人英国9、42UK000033999252019.5.16至2029.5.16
168发行人马德里指定澳大利亚913974172017.12.14至2027.12.14
169发行人马德里指定欧盟913974172017.12.14至2027.12.14
170发行人马德里指定日本913974172017.12.14至2027.12.14
171发行人马德里指定美国913974172017.12.14至2027.12.14
172发行人加拿大9TMA10143762019.2.1至2034.2.1
173发行人中国台湾7018107482016.12.16至 2026.12.15
174发行人中国台湾9018236852017.2.16至 2027.2.15
175发行人中国台湾6018210852017.2.1至 2027.1.31
176发行人新西兰9/38/41/428502552011.10.3至2021.10.3
177发行人新西兰9/38/41/428502562011.10.3至2021.10.3
178发行人加拿大0/6/7/9/11/18/21/42TMA10017372018.7.30至2033.7.30
179发行人中国香港9/38/41/423041052782017.4.10至2027.4.9
180发行人加拿大9TMA9694502017.4.27至2032.4.27
181发行人中国香港93020875412011.11.17至2021.11.16
182发行人澳大利亚917783672016.6.22至2026.6.22
183发行人澳大利亚3517783682016.6.22至2026.6.22
184发行人澳大利亚4217783722016.6.22至2026.6.22
185发行人美国951411452017.2.14至2027.2.14

1-1-262

序号申请人国家或 地区商标分类注册证明/ 独立注册证书使用期限
186发行人美国3551411462017.2.14至2027.2.14
187发行人美国4251411482017.2.14至2027.2.14
188发行人马德里指定澳大利亚6、7、9、11、4213550252016.11.14至2026.11.14
189发行人马德里指定新加坡6、7、1113550252016.11.14至2026.11.14
190发行人加拿大9、41TMA10143662019.2.1至2034.2.1
191发行人中国台湾9015749702013.4.16至2023.4.15
193发行人美国959741842020.1.28至2030.1.28
194发行人欧盟90181348552019.10.9至2029.10.9
195发行人美国9、38、41、4242630592012.12.25至2022.2.20
196发行人加拿大9、38、39、42TMA8635982013.10.25至2028.12.25
197发行人马德里指定美国938797902010.11.23至2020.11.23
198发行人马德里指定美国941073012012.3.6至2022.3.6
199深圳 万兴马德里指定欧盟35、4214731532019.5.21至2029.5.21
200深圳 万兴马德里指定日本35、4214731532019.5.21至2029.5.21
201深圳 万兴马德里指定墨西哥35、4214731532019.5.21至2029.5.21
202深圳 万兴马德里指定英国35、4214731532019.5.21至2029.5.21
203深圳 万兴马德里指定美国35、4214731532019.5.21至2029.5.21
204深圳 万兴日本962080242019.12.20至2029.12.20

1-1-263

附件三 发行人名下拥有的主要专利权

序号权利人专利 类型专利名称申请号或专利号专利申请日
1发行人发明一种音视频编解码装置及方法ZL200810241747.02008-12-30
2发行人发明一种音频录制方法和系统ZL200910108442.72009-07-02
3发行人发明一种无干扰屏幕录制方法和系统ZL200910108441.22009-07-02
4发行人发明一种视频文件转换为SWF文件的方法及系统ZL200910189851.42009-09-02
5发行人发明一种将PPT转换为视频的方法和系统ZL200910190146.62009-09-10
6发行人发明一种DVD光盘数据压缩方法及系统ZL200910190460.42009-09-17
7发行人发明一种软件下载、安装和卸载的跟踪方法及系统ZL200910190482.02009-09-18
8发行人发明函数调用方法和装置ZL200910189035.32009-12-17
9发行人发明一种DVD备份方法、装置和DVD播放装置ZL200910189036.82009-12-17
10发行人发明一种在MAC平台下绘制音频波形图的方法及系统ZL200910189077.72009-12-18
11发行人发明一种图像文件管理方法和系统ZL201010134877.12010-03-24
12发行人发明一种播放方法和播放装置ZL201010134892.62010-03-24
13发行人发明一种编辑富文本并通过FLASH还原显示的方法ZL201010134980.62010-03-24
14发行人发明DVD动态菜单生成装置及方法ZL201010134995.22010-03-24
15发行人发明一种对DVD光盘进行备份的方法和装置ZL201010136344.72010-03-25
16发行人发明一种PDF文本段落生成的方法ZL201010136399.82010-03-25
17发行人发明多媒体网页录制的方法和装置ZL201010200748.82010-06-13
18发行人发明一种文档格式的转换方法及装置ZL201010206401.42010-06-14
19发行人发明一种文档转换中的表格处理方法及装置ZL201010206608.12010-06-14
20发行人发明一种密码串的生成方法及装置ZL201010206685.72010-06-18
21发行人发明一种XML文档转换为Excel文档的方法及装置ZL201010293739.82010-09-19
22发行人发明一种识别文档中数据表格的方法及装置ZL201010293736.42010-09-19
23发行人发明一种XML文档转换为PPTX文档的方法和装置ZL201010293752.32010-09-19

1-1-264

序号权利人专利 类型专利名称申请号或专利号专利申请日
24发行人发明一种解析Word文件信息的方法及其系统ZL201010285333.52010-09-17
25发行人发明XML格式文档转换为Word格式文档的系统和方法ZL201010285320.82010-09-17
26发行人发明改变DVD菜单项大小的方法和装置ZL201010501458.72010-10-09
27发行人发明视频文件的连接输出方法和 装置ZL201010516318.72010-10-22
28发行人发明自定义DVD菜单文字字体大小的方法和装置ZL201010531847.42010-11-04
29发行人发明一种文字变形特效处理方法及装置ZL201110130544.62011-05-19
30发行人发明一种在Windows下调整磁盘分区的方法及装置ZL201110131841.22011-05-20
31发行人发明一种数字图像处理方法和数字图像处理装置ZL201110192267.12011-07-11
32发行人发明一种移色处理方法和装置ZL201110198395.72011-07-15
33发行人发明一种获取网页中音/视频连接地址的方法及装置ZL201110205241.62011-07-21
34发行人发明动态库管理方法和装置ZL201110208766.52011-07-25
35发行人发明一种计算机素描画的生成方法和系统ZL201110210312.12011-07-26
36发行人发明一种利用阿尔法通道的图像合成方法及系统ZL201110210305.12011-07-26
37发行人发明一种视频缩略图生成方法及装置ZL201110209548.32011-07-26
38发行人发明一种数据处理方法及装置ZL201110210031.62011-07-26
39发行人发明自适应窗体大小的PDF文档显示方法、系统及移动终端ZL201110213589.X2011-07-28
40发行人发明一种将PDF格式文件转换为EPUB格式的方法及系统ZL201110213555.02011-07-28
41发行人发明视频录制装置及视频录制方法ZL201110214680.32011-07-29
42发行人发明一种色温调节方法及装置ZL201110226885.32011-08-09
43发行人发明一种音效变音方法及装置ZL201110228483.72011-08-10
44发行人发明数据恢复方法和系统ZL201110244036.02011-08-24
45发行人发明一种基于Quartz Composer的视频制作方法及装置ZL201110247323.72011-08-26
46发行人发明视频图像处理方法及装置ZL201110269026.22011-09-13
47发行人发明一种数据恢复方法及系统ZL201110288543.42011-09-26

1-1-265

序号权利人专利 类型专利名称申请号或专利号专利申请日
48发行人发明一种文字输入框及其数据处理方法ZL201110292305.02011-09-29
49发行人发明电子邮件的恢复方法ZL201110410952.72011-12-12
50发行人发明一种彩色铅笔画的生成方法和系统ZL201110301818.32011-09-27
51发行人发明一种计算机油画的生成方法和系统ZL201110299614.02011-09-29
52发行人发明一种HFS+文件系统数据恢复方法及装置ZL201110293363.52011-09-29
53发行人发明音频视频同步处理方法及装置ZL201110384994.82011-11-28
54发行人发明一种基于Harris Corner的视频稳像方法及系统ZL201110297539.42011-09-29
55发行人发明一种快速图片预览系统和方法ZL201110329316.12011-10-25
56发行人发明一种云端数据恢复方法及系统ZL201110293414.42011-09-29
57发行人发明一种在MAC下创建树的方法及系统ZL201110441179.02011-12-26
58发行人发明一种去除画面抖动的方法及图像 显示控件ZL201110390441.32011-11-30
59发行人发明一种预览数据的方法和相关装置ZL201110386222.82011-11-29
60发行人发明一种基于电子终端的图片处理方法 和装置ZL201110327748.92011-10-25
61发行人发明一种基于电子终端的图片处理方法 和装置ZL201110329272.22011-10-25
62发行人发明一种客户端软件运行的系统和方法ZL201110386691.X2011-11-29
63发行人发明一种下载网页上视频的方法和装置ZL201110456269.72011-12-30
64发行人发明视频图像处理方法及系统ZL201110428644.72011-12-20
65发行人发明一种图像处理的方法和装置ZL201110431485.62011-12-21
66发行人发明一种在视频中实现火焰特效的方法 和装置ZL201110409364.12011-12-09
67发行人发明一种对视频添加云特效的方法和系统ZL201110435716.02011-12-22
68发行人发明一种变换图像形状的方法及系统ZL201110442633.42011-12-27
69发行人发明一种软件安装包安装界面美化的方法和装置ZL201110448042.82011-12-28

1-1-266

序号权利人专利 类型专利名称申请号或专利号专利申请日
70发行人发明一种移色处理方法及系统ZL201110434543.02011-12-22
71发行人发明一种移动终端的应用控制方法及装置ZL201110405844.02011-12-08
72发行人发明一种摄像头视频帧的精灵化方法和装置ZL201110408545.22011-12-09
73发行人发明一种窗口动画实现方法和装置ZL201110447215.42011-12-28
74发行人发明一种实现应用程序自动在线更新的方法及装置ZL201110453635.32011-12-30
75发行人发明一种绘制皮肤图片的方法及装置ZL201110453606.72011-12-30
76发行人发明访问GAE托管网站的方法及对应的控制装置和系统ZL201110447214.X2011-12-28
77发行人发明混音处理方法、装置及智能设备ZL201110434411.82011-12-22
78发行人发明一种模拟音效的生成系统及方法ZL201110451128.62011-12-29
79发行人发明一种图像间颜色校正方法和装置ZL201110454234.X2011-12-30
80发行人发明一种基于状态机的消息驱动方法和装置ZL201110453245.62011-12-30
81发行人发明一种数据恢复的方法及系统ZL201210086494.02012-03-28
82发行人发明一种PDF文档编辑器和PDF文档编辑 方法ZL201210163436.32012-05-24
83发行人发明一种文本编码方式和文本编码装置ZL201210263115.02012-07-27
84发行人发明一种音视频编辑轨道的管理方法和装置ZL201210309625.72012-08-28
85发行人发明一种音视频编辑轨道的处理方法和装置ZL201210309720.72012-08-28
86发行人发明一种图像缩放方法及系统ZL201210092148.32012-03-31
87发行人发明一种输入信号选择的方法及装置ZL201310041499.62013-02-01
88发行人发明一种智能终端的遥控方法、系统及触摸屏遥控器ZL201210389981.42012-10-15
89发行人发明一种远近程通信操控数据的收集方法ZL201510014224.22015-01-12
90发行人发明基于云服务的安全型移动终端及其访问云服务器的方法ZL201410525269.12014-09-30
91发行人发明一种文档中空格识别方法及系统ZL201610843703.X2016-09-22
92发行人发明Sqlite文件恢复自增主键值的方法及其系统ZL201510081132.62015-02-13

1-1-267

序号权利人专利 类型专利名称申请号或专利号专利申请日
93发行人实用 新型快速更换硬盘的装置ZL201320090110.22013-02-27
94发行人外观 设计遥控器ZL201230666413.52012-12-14
95发行人外观 设计智能终端ZL201330017895.62013-01-10
96发行人外观 设计智能终端ZL201330045028.32013-02-22
97发行人外观 设计智能终端ZL201330045029.82013-02-22
98斑点猫发明一种身份认证方法和装置ZL201710624890.72017-07-27
99斑点猫发明一种传输多媒体数据的方法及装置ZL201710266700.92017-04-21
100斑点猫发明一种传输多媒体数据的方法及装置ZL201710267664.82017-04-21
101斑点猫发明一种P2P通信方法以及系统ZL201710559769.02017-07-11
102斑点猫发明一种安全验证方法及系统ZL201710580184.72017-07-17
103斑点猫发明联动控制方法、装置、计算机可读存储介质及计算机设备ZL201710587359.72017-07-18
104斑点猫实用 新型插座ZL201620059105.92016-01-21
105斑点猫实用 新型开关ZL201620061614.52016-01-21
106斑点猫实用 新型网络连接器ZL201620061728.X2016-01-21
107斑点猫实用 新型网关ZL201620297113.72016-04-11
108斑点猫实用 新型人体红外传感器及监测系统ZL201721443220.72017-11-01
109斑点猫实用 新型智能安防门禁系统ZL201721786119.12017-12-19
110斑点猫实用 新型智能防护猫眼ZL201721787034.52017-12-19
111斑点猫实用 新型智能防护猫眼ZL201721786467.92017-12-19
112斑点猫实用 新型插座ZL201720666959.82017-06-08
113斑点猫实用 新型门磁ZL201720470671.32017-04-28
114斑点猫实用 新型红外感应器ZL201720470644.62017-04-28
115斑点猫实用 新型一种互联网摄像机ZL201720497675.02017-05-05
116斑点猫实用 新型一种智能门锁结构ZL201720535037.32017-05-15

1-1-268

序号权利人专利 类型专利名称申请号或专利号专利申请日
117斑点猫实用 新型一种可视门铃结构ZL201720539097.22017-05-15
118斑点猫实用 新型智能家居设备连接系统ZL201720420818.82017-04-20
119斑点猫实用 新型电子门锁ZL201721788314.82017-12-19
120斑点猫外观 设计插座ZL201630021415.72016-01-21
121斑点猫外观 设计开关ZL201630021416.12016-01-21
122斑点猫外观 设计中控网关ZL201630021417.62016-01-21
123斑点猫外观 设计网络连接设备ZL201630118410.62016-04-11
124斑点猫外观 设计智能锁(Z-2)ZL201630230014.22016-06-08
125斑点猫外观 设计移动插座Zl201630463979.62016-09-07
126斑点猫外观 设计智能人体红外探测器ZL201630463985.12016-09-07
127斑点猫外观 设计智能门磁感应器ZL201630463980.92016-09-07
128斑点猫外观 设计智能可视门铃(IDB)ZL201630464054.32016-09-07
129斑点猫外观 设计智能客厅摄像机(IPC)Zl201630464055.82016-09-07
130斑点猫外观 设计智能指纹锁ZL201730635044.62017-12-13
131斑点猫外观 设计智能指纹锁ZL201730634657.82017-12-13
132斑点猫外观 设计智能指纹锁ZL201730634520.22017-12-13
133斑点猫外观 设计智能指纹锁ZL201730633987.52017-12-13
134斑点猫外观 设计智能猫眼室外机ZL201730633932.42017-12-13
135斑点猫外观 设计脉冲恒压控制红外白光自动切换的 电路ZL201721746050.X2017-12-14
136斑点猫外观 设计智能猫眼室内机ZL201730635043.12017-12-13
137斑点猫外观 设计智能指纹锁(W500前锁)ZL201830613033.22018-10-31
138斑点猫外观 设计智能指纹锁(W500后锁)ZL201830613032.82018-10-31
139斑点猫外观 设计开关ZL201730634219.12017-12-13

1-1-269

序号权利人专利 类型专利名称申请号或专利号专利申请日
140斑点猫外观 设计插座ZL201730635042.72017-12-13
141斑点猫外观 设计猫眼(室外机)ZL201730430835.52017-09-12
142斑点猫外观 设计猫眼(室内机)ZL201730430795.42017-09-12
143斑点猫外观 设计智能猫眼内机ZL201930514706.32019-09-19
144斑点猫外观 设计智能WIFI猫眼ZL201730348020.22017-08-02
145斑点猫外观 设计智能WIFI猫眼ZL201730348049.02017-08-02

1-1-270

附件四 发行人名下拥有的计算机软件著作权

序号软件名称证书编号登记号首次 发表日权利取 得方式权利范围
1万兴视频闪客Flash制作软件[简称:万兴视频闪客] V1.2软著登字第051203号2006SR035372005.12.19原始取得全部
2万兴数码拼图图片处理软件[简称:万兴数码拼图] V1.0软著登字第051204号2006SR035382006.1.20原始取得全部
3万兴智能手机视频转换软件[简称:PVC] V1.0软著登字第062511号2006SR148452006.9.4原始取得全部
4万兴视频演示软件 V1.0[简称:PPT2Video Converter]软著登字第082557号2007SR165622007.7.6原始取得全部
5万兴MAC版视频转换软件[简称:Video Converter for Mac] V1.0软著登字第089846号2008SR026672007.12.10原始取得全部
6万兴MAC版DVD制作软件[简称:DVD Creator for Mac] V1.0.0软著登字第131055号2009SR048762008.6.13原始取得全部
7万兴动感相册制作专家[简称:FGF] V4.7.0软著登字第131058号2009SR048792008.9.28原始取得全部
8万兴专业转换助手软件[简称:Media Converter Pro] V2.3.0软著登字第131062号2009SR048832008.10.17原始取得全部
9万兴多媒体格式转换软件[简称:Media Converter] V2.3.1软著登字第0154102号2009SR0271032008.11.7原始取得全部
10万兴MAC版媒体转换软件[简称:iSkysoft iMedia Converter for Mac] V1.0.0软著登字第0170612号2009SR0436132008.12.22原始取得全部
11万兴MAC版高级音视频格式转换软件[简称:Wondershare Video Converter Pro for Mac] V1.0.0.24软著登字第0180713号2009SR0537142009.7.14原始取得全部
12PDF网页转换工具软件[简称:PDF to html] V1.0.0软著登字第0180712号2009SR0537132009.8.14原始取得全部
13PDF文本转换工具软件[简称:PDF to Text] V1.0.0软著登字第0181136号2009SR0541372009.8.11原始取得全部
14DVD数码展示大师软件[简称:Acoolsoft PPT2DVD] V2.7.0软著登字第0174347号2009SR0473482009.3.20原始取得全部
15PDF文档析取大师软件[简称:AnyBizSoft PDF to Word] V1.0软著登字第0175760号2009SR0487612009.5.27原始取得全部

1-1-271

序号软件名称证书编号登记号首次 发表日权利取 得方式权利范围
16PDF展示大师软件 V1.0软著登字第0187806号2009SR0608072009.9.25原始取得全部
17PDF转换大师软件 V1.0软著登字第0191105号2010SR0028322009.8.18原始取得全部
18万兴数码故事软件[简称:Wondershare DVD Slideshow Builder] V5.0.0.19软著登字第0196725号2010SR0084522009.11.5原始取得全部
19万兴数码展示软件[简称:PPT2DVD] V6.0软著登字第0196765号2010SR0084922009.10.19原始取得全部
20万兴Mac版iPhone铃声制作软件[简称:iSkysoft iPhone Ringtone Maker] 1.0.3.2软著登字第0196767号2010SR0084942009.10.14原始取得全部
21万兴音视频管理专家软件[简称:Wondershare Transfer] V1.1.0.3软著登字第0196768号2010SR0084952009.11.25原始取得全部
22万兴iPhone图片传输专家软件[简称:Wondershare Photo Copy] V1.0.0.3软著登字第0196796号2010SR0085232009.11.25原始取得全部
23万兴在线测试数据管理系统软件[简称:Quiz Management System] V3.0.0软著登字第0196839号2010SR0085662009.9.1原始取得全部
24万兴MAC版便携播放器管理软件 V1.5.4.33软著登字第0200381号2010SR0121082009.11.20原始取得全部
25万兴Mac版DVD制作软件[简称:Wondershare DVD Creator] V2.0.1软著登字第0200455号2010SR0121822009.11.25原始取得全部
26万兴视频刻录工具软件 V1.0.7软著登字第0200524号2010SR0122512009.5.27原始取得全部
27万兴MAC版媒体(DVD+Video)转换软件[简称:iSkysoft iMedia Converter for Mac] V2.0.0.14软著登字第0203740号2010SR0154672009.11.16原始取得全部
28万兴PDF表格大师软件[简称:PDF to Excel] V1.0.0软著登字第0212124号2010SR0238512010.1.21原始取得全部
29万兴iSkysoft DVD收藏家软件 V2.0.0软著登字第0223851号2010SR0355782010.3.25原始取得全部
30Wondershare DemoCreator 软件 V3.0.1软著登字第0240873号2010SR0526002010.5.31原始取得全部
31AnyBizSoft PDF to EPUB Converter软件[简称:PDF to EPUB] V1.0.0软著登字第0240854号2010SR0525812010.4.12原始取得全部

1-1-272

序号软件名称证书编号登记号首次 发表日权利取 得方式权利范围
32Wondershare Fantashow for Mac系统 V1.0软著登字第0352262号2011SR088588未发表原始取得全部
33Wondershare ImageEffectsKit图像特效软件 V1.0软著登字第0371576号2012SR003540未发表原始取得全部
34Wondershare Vivideo软件[简称:Vivideo] 1.0软著登字第0367618号2011SR103944未发表原始取得全部
35Wondershare MobileGo 软件[简称:MobileGo] V1.0软著登字第0367339号2011SR1036652011.6.7原始取得全部
36达龙影音播放软件[简称:达龙影音] V1.0软著登字第0378827号2012SR0107912011.7.11原始取得全部
37TuneUp360软件[简称:TuneUp360] V1.0软著登字第0399320号2012SR0312842010.11.1原始取得全部
38Wondershare Data Recovery for Mac软件[简称:Data Recovery] V2.0软著登字第0430338号2012SR0623022011.7.15原始取得全部
39Wondershare Photo Recovery软件[简称:Photo Recovery] V3.0软著登字第0430341号2012SR0623052011.4.29原始取得全部
40Wondershare PowerCam软件[简称:PowerCam] V2.0.0软著登字第0480891号2012SR1128552012.7.28原始取得全部
41Wondershare PDF Editor For Win软件[简称:PDF Editor] V1.0软著登字第0472956号2012SR1049202012.5.30原始取得全部
42Wondershare Dr.Fone (Win)软件[简称:Dr.Fone (Win)] V1.0.0软著登字第0475612号2012SR1075762012.7.31原始取得全部
43Wondershare PowerCam for Android软件[简称:PowerCam] V1.0软著登字第0485354号2012SR1173182012.5.25原始取得全部
44Wondershare Data Recovery软件[简称:Data Recovery] V5.0.2软著登字第1270303号2016SR0916862016.1.28原始取得全部
45Wondershare Dr.Fone for Android (Mac)软件[简称:Dr.Fone for Android] V1.3.0软著登字第1271479号2016SR0928622015.5.20原始取得全部
46Wondershare Dr.Fone for Android软件[简称:Dr.Fone for Android] V5.7.0软著登字第1270270号2016SR0916532016.1.28原始取得全部
47Wondershare Dr.Fone for iOS(Mac)软件[简称:Dr.Fone for iOS] V6.3.0软著登字第1271490号2016SR0928732015.6.9原始取得全部
48Wondershare Dr.Fone for iOS软件[简称:Dr.Fone for iOS] V7.0.0软著登字第1271023号2016SR0924062016.2.23原始取得全部

1-1-273

序号软件名称证书编号登记号首次 发表日权利取 得方式权利范围
49Wondershare MirrorGo软件[简称:MirrorGo] V1.5软著登字第1271007号2016SR0923902015.8.7原始取得全部
50Wondershare MobileTrans软件[简称:MobileTrans] V7.5软著登字第1270754号2016SR0921372016.2.24原始取得全部
51Wondershare SafeEraser软件[简称:SafeEraser] V4.8.2软著登字第1271218号2016SR0926012016.2.18原始取得全部
52Wondershare TunesGo软件[简称:TunesGo] V6.0软著登字第1271500号2016SR0928832015.2.10原始取得全部
53Wondershare TunesGo (Mac)软件[简称:TunesGo(Mac)] V6.0软著登字第1270837号2016SR0922202015.2.10原始取得全部
54万兴智能家庭娱乐云平台[简称:娱乐云平台] 1.0软著登字第1248585号2016SR0699682013.5.4原始取得全部
55Wondershare MobileGo Connector 软件[简称:MobileGo Connector] V1.0软著登字第1301948号2016SR1233312011.6.7原始取得全部
56Wondershare MobileGo for Android 软件[简称:MGA软件] V7.5.0软著登字第1301897号2016SR1232802016.2.1原始取得全部
57Wondershare Allmytube 软件[简称:Allmytube] V4.0软著登字第1306798号2016SR1281812015.5.10原始取得全部
58Wondershare Video Converter Ultimate 软件[简称:VCU] V8.0软著登字第1306799号2016SR1281822015.8.10原始取得全部
59Wondershare Fantashow for Mac软件[简称:Fantashow(Mac)] V3.0软著登字第1300832号2016SR1222152013.3.30原始取得全部
60Wondershare Filmora for Mac 软件[简称:Filmora(Mac)] V1.0软著登字第1301767号2016SR1231502016.1.11原始取得全部
61Wondershare PDFelement 软件[简称:PDFelement] V5.0软著登字第1338088号2016SR1594712011.6.7原始取得全部
62Wondershare PDFelement for iOS软件[简称:PDFelement for iOS] 2.0.0软著登字第1337392号2016SR1587752015.1.25原始取得全部
63Wondershare PDFelement for MAC软件[简称:PDFelement for Mac] 5.0.0软著登字第1335492号2016SR1568752015.5.13原始取得全部
64万兴视频转换器软件[简称:Digital Video Converter]V2.0.24软著登字第131060号2009SR048812008.7.18原始取得全部

1-1-274

序号软件名称证书编号登记号首次 发表日权利取 得方式权利范围
65万兴音频处理软件[简称:WMA MP3 Converter]V2.1.1软著登字第0154103号2009SR0271042008.6.3原始取得全部
66Wondershare Filmora 软件[简称:Filmora] V1.0软著登字第1415981号2016SR2373642015.4.25原始取得全部
67Wondershare FilmoraGo for Android软件[简称:FilmoraGo for Android] V1.0软著登字第1484223号2016SR3056062015.12.14原始取得全部
68Wondershare FilmoraGo for iOS软件[简称:FilmoraGo for iOS] V1.0软著登字第1486827号2016SR3082102016.4.28原始取得全部
69万兴流媒体音频录制软件[简称:Wondershare Stream Audio Recoder]V1.0.5.12软著登字第0169849号2009SR0428502009.5.8原始取得全部
70万兴音频转换大师软件[简称:Wondershare Audio Converter] V4.2.0.56软著登字第0170971号2009SR0439722009.4.24原始取得全部
71万兴流媒体视频录制软件[简称:Wondershare Stream Video Recoder]V1.0.5.0软著登字第0172556号2009SR0455572009.4.17原始取得全部
72万兴媒体转换软件[简称:Wondershare Media Converter] V1.1.0.0软著登字第0172557号2009SR0455582009.4.29原始取得全部
73万兴MAC版图片编辑和制作软件[简称:Wondershare iCollage for Mac]V1.0.0.18软著登字第0182108号2009SR0551092009.6.10原始取得全部
74MAC版高级图片编辑转换软件[简称:Wondershare ImageFit] V1.0.0.12软著登字第0187809号2009SR0608102009.8.18原始取得全部
75MAC版DVD制作软件[简称:Wondershare DVD Creator Std] V1.5.0.17软著登字第0191103号2010SR0028302009.8.19原始取得全部
76万兴在线演示制作系统软件V2.8软著登字第0196724号2010SR0084512009.11.6原始取得全部
77万兴DVD Converter终极版软件[简称:Wondershare DVD Converter Ultimate]5.1.0.2软著登字第0196766号2010SR0084932009.8.29原始取得全部
78万兴iPhone通讯录备份专家软件[简称:Wondershare Contacts Backup]V1.0.0.3软著登字第0196807号2010SR0085342009.11.25原始取得全部

1-1-275

序号软件名称证书编号登记号首次 发表日权利取 得方式权利范围
79万兴Media Converter终极版软件[简称:Daniusoft Media Converter Ultimate]2.5.0.12软著登字第0196849号2010SR0085762009.9.30原始取得全部
80万兴视频下载工具软件[简称:视频下载工具]V1.5.0软著登字第0200200号2010SR0119272009.12.3原始取得全部
81万兴MAC版iPod(iPhone)管理软件[简称:iSkysoft SyncPod]V1.1.0.10软著登字第0181138号2009SR0541392009.8.14原始取得全部
82万兴流媒体视频录制软件V2.0.1软著登字第0202715号2010SR0144422009.9.25原始取得全部
83Wondershare iCard软件V1.2.1软著登字第0240789号2010SR0525162010.5.7原始取得全部
84Wondershare iCamera软件V1.2.1软著登字第0240722号2010SR0524492010.5.7原始取得全部
85Wondershare iTransfer软件V2.0.0软著登字第0240849号2010SR0525762010.5.11原始取得全部
86Daniusoft Video Converter Ultimate[简称:Video Converter] V3.0.0软著登字第0244331号2010SR0560582010.6.30原始取得全部
87Wondershare iDraft软件V1.0.1软著登字第0244330号2010SR0560572010.6.22原始取得全部
88Wondershare TransPod Lite For Mac软件[简称:Wondershare TransPod Lite] V1.0软著登字第0354150号2011SR0904762011.8.24原始取得全部
89Wondershare iTunBack系统[简称:iTunBack]1.0软著登字第0378893号2012SR0108572011.9.7原始取得全部
90万兴影音软件[简称:万兴影音]V2.1软著登字第0451474号2012SR0834382012.5.20原始取得全部
91Wondershare Recoverit软件[简称:Recoverit]V7.1.5软著登字第3182244号2018SR8531492018.9.14原始取得全部
92Wondershare PDFelement for Android软件[简称:PDFelement for Android]V1.1.1软著登字第3450755号2019SR00299982018.8.2原始取得全部
93Wondershare PDFelement for Mac软件[简称:PDFelement for Mac]V6.7.6软著登字第3450738号2019SR00299812017.4.1原始取得全部
94Wondershare PDFelement Professional软件[简称:PDFelement Pro]V6.8.3软著登字第3450759号2019SR00300022018.9.27原始取得全部

1-1-276

序号软件名称证书编号登记号首次 发表日权利取 得方式权利范围
95Wondershare Dr.Fone for Android软件[简称:Wondershare Dr.Fone for Android]V8.3.3软著登字第2376451号2018SR0473562017.7.21原始取得全部
96Wondershare PDFelemen软件[简称:PDFelement]V6.0软著登字第2376460号2018SR0473652017.4.1原始取得全部
97Wondershare PDFelement for Mac软件[简称:Wondershare PDFelement for Mac]V6.0.0软著登字第2376624号2018SR0475292015.5.13原始取得全部
98Wondershare TunesGo(Win)软件[简称:TunesGo]V9.0.0软著登字第2376763号2018SR0476682016.8.29原始取得全部
99万兴神剪手软件[简称:神剪手]V1.0.0软著登字第2377201号2018SR0481062017.6.15原始取得全部
100Wondershare PDFelement Professional软件[简称:PDFelement Pro]V6.0软著登字第2377305号2018SR0482102017.4.1原始取得全部
101eSign+软件[简称:eSign+]V1.0.0软著登字第2377548号2018SR0484532017.6.15原始取得全部
102Wondershare Dr.Fone for iOS软件[简称:Dr.Fone for iOS]V8.0.0软著登字第2377556号2018SR0484612016.12.26原始取得全部
103Wondershare Data Recovery软件[简称:Data Recovery] V6.0.0软著登字第2416375号2018SR0872802017.5.18原始取得全部
104Wondershare TunesGo(Mac)软件[简称:TunesGo(Mac)]V9.0.0软著登字第2416379号2018SR0872842016.8.28原始取得全部
105ondershare PDFelement for iOS软件[简称:PDFelement for iOS]V4.5.0软著登字第2461820号2018SR1327252015.7.23原始取得全部
106Wondershare Dr.Fone for win软件[简称:Dr.Fone forWin]V9.0.0软著登字第2467128号2018SR1380332017.10.31原始取得全部
107Wondershare iMedia Converter Deluxe软件[简称:iMedia Converter Deluxe]V10.0.0软著登字第2467408号2018SR1383132017.7.12原始取得全部
108Wondershare MobileGo for Android软件[简称:MGA]V7.5.4软著登字第2468247号2018SR1391522016.8.29原始取得全部
109KeepVid Video Converter for Mac软件[简称:KVC(Mac)]V1.0.0软著登字第2469055号2018SR1399602017.11.20原始取得全部

1-1-277

序号软件名称证书编号登记号首次 发表日权利取 得方式权利范围
110Wondershare Dr.Fone for Mac软件[简称:Dr.Fone for Mac]V9.0.0软著登字第2469068号2018SR1399732017.10.31原始取得全部
111KeepVid Video Converter for Win软件[简称:KVC(Win)]V1.0.0软著登字第2469201号2018SR1401062017.11.20原始取得全部
112Wondershare MobileTrans for Mac软件[简称:MobileTrans(Mac)]V6.9.4软著登字第2469218号2018SR1401232017.11.9原始取得全部
113Wondershare iMedia Converter Deluxe for Mac软件[简称:iMedia Converter Deluxe(Mac)]V10.0.5软著登字第2470680号2018SR1415852017.7.12原始取得全部
114Wondershare MobileTrans for Win软件[简称:MobileTrans(Win)]V7.9.4软著登字第2471535号2018SR1424402017.11.9原始取得全部
115Wondershare PDFelement for Andriod软件[简称:PDFelement for Android]V1.0.0软著登字第2472459号2018SR1433642017.9.27原始取得全部
116万兴安卓恢复专家软件[简称:万兴安卓恢复专家]V1.1.0软著登字第3325668号2018SR9965732018.9.10原始取得全部
117万兴数据恢复专家软件[简称:万兴数据恢复专家]V1.0.0软著登字第3329067号2018SR09999722018.8.16原始取得全部
118万兴苹果恢复专家软件[简称:万兴苹果恢复专家]V1.0.1软著登字第3329068号2018SR09999732018.9.20原始取得全部
119Wondershare Data Recovery for Mac软件[简称:Data Recovery for Mac]V6.2.3软著登字第3320796号2018SR9917012018.6.1原始取得全部
120Wondershare MirrorGo软件[简称:MirrorGo]V1.9.0软著登字第3322205号2018SR9931102017.5.10原始取得全部
121Wondershare Recoverit for Mac软件[简称:Recoverit for Mac]V7.3.3软著登字第3325664号2018SR9965692018.9.29原始取得全部
122Wondershare DVD Creator for Win软件[简称:Wondershare DVD Creator for Win]V5.5.0软著登字第3396796号2018SR10677012018.9.17原始取得全部

1-1-278

序号软件名称证书编号登记号首次 发表日权利取 得方式权利范围
123Wondershare DVD Creator for Mac软件[简称:Wondershare DVD Creator for Mac]V5.1.1软著登字第3396812号2018SR10677172018.9.17原始取得全部
124Wondershare TidyMyMusic for Mac软件 [简称:Wondershare TidyMyMusic for Mac]V2.0.0软著登字第3377833号2018SR10487382018.3.16原始取得全部
125Wondershare TidyMyMusic for Win软件[简称:Wondershare TidyMyMusic for Win] V2.0.0软著登字第3377815号2018SR10487202018.10.9原始取得全部
126Fotophire Slideshow Maker for Win软件[简称:Slideshow Maker]V1.0.2软著登字第3377806号2018SR10487112018.9.4原始取得全部
127Fotophire Slideshow Maker for Mac软件[简称:Slideshow Maker]V1.1.0软著登字第3377810号2018SR10487152018.9.4原始取得全部
128Wondershare Famisafe软件[简称:Famisafe]V1.7.0软著登字第3383768号2018SR10546732017.10.31原始取得全部
129Wondershare DVD Slideshow Builder软件[简称:DVD Slideshow Builder]V6.7.2软著登字第3384961号2018SR10558662018.6.7原始取得全部
130Wondershare PDFelement for iOS软件[简称:PDFelement for iOS]V5.1.6软著登字第3455329号2019SR00345722017.4.1原始取得全部
131Wondershare Hipdf软件[简称:Hipdf]V2.2.0软著登字第3449900号2019SR00291432018.10.19原始取得全部
132Wondershare PDFelement软件[简称:PDFelement]V6.8.3软著登字第3527644号2019SR01068872018.9.27原始取得全部
133万兴优转for Mac软件[简称:万兴优转(Mac)]V11.0.0软著登字第4940002号2020SR00613062019.3.13原始取得全部
134万兴优转for Win软件[简称:万兴优转(Win)]V11.0.3软著登字第4940009号2020SR00613132019.10.21原始取得全部
135Wondershare PDFelement软件[简称:PDFelement]V7.0.0软著登字第5031181号2020SR01524852019.6.4原始取得全部
136Wondershare PDFelement Professional软件[简称:PDFelement软著登字第5031184号2020SR01524882019.6.4原始取得全部

1-1-279

序号软件名称证书编号登记号首次 发表日权利取 得方式权利范围
Pro]V7.0.0
137Wondershare TunesGo(Mac)软件[简称:TunesGo(Mac)]V9.7.3软著登字第5029656号2020SR01509602018.11.1原始取得全部
138Wondershare TunesGo(Win)软件[简称:TunesGo]V9.7.3软著登字第5031214号2020SR01525182018.11.1原始取得全部
139万兴PDF专家for Mac软件[简称:万兴PDF专家(Mac)]V7.5.0软著登字第5030192号2020SR01514962019.9.4原始取得全部
140Wondershare Famisafe软件[简称:Famisafe]V2.6.0软著登字第5031216号2020SR01525202019.5.31原始取得全部
141万兴PDF专家软件软著登字第5030198号2020SR01515022019.10.24原始取得全部
深圳亿图名下计算机软件所有权
142亿图图示设计软件[简称:亿图图示]V8.0软著登字第0963295号2015SR0762092015.3.11原始取得全部
143亿图组织结构图软件[简称:Org Chart Creator]V8.0软著登字第1518783号2016SR3401662016.5.7原始取得全部
144亿图思维导图软件[简称:Edraw Mind Map]V8.0软著登字第1518577号2016SR3399602016.3.13原始取得全部
145亿图平面图设计软件[简称:Floor Plan Maker]V8.0软著登字第1518786号2016SR3401692016.8.19原始取得全部
146亿图流程图制作软件[简称:Flowchart Maker]V8.0软著登字第1527585号2016SR3489692016.3.13原始取得全部
147亿图科学绘图软件[简称;ScienceDraw]V8.0软著登字第1518572号2016SR3399552016.8.15原始取得全部
148亿图信息图软件[简称:Edraw Infographic]V9.0软著登字第2067559号2017SR4822752017.2.15原始取得全部
149亿图MindMaster软件[简称:MindMaster]V6.0软著登字第2067556号2017SR4822722017.2.10原始取得全部
150亿图甘特图制作软件[简称:Gantt Chart Maker]V1.0软著登字第2580008号2018SR2509132017.10.26原始取得全部
151亿图管道仪器图设计软件[简称:P&ID Designer]V1.0软著登字第2580014号2018SR2509192017.9.20原始取得全部
152亿图Office文档集成控件软件[简称:Edraw Office Viewer Component]软著登字第3203553号2018SR8744582018.6.12原始取得全部
153亿图组织架构管理软件[简称:OrgCharting]V1.0软著登字第3204504号2018SR8754092018.8.6原始取得全部

1-1-280

序号软件名称证书编号登记号首次 发表日权利取 得方式权利范围
154亿图项目管理软件[简称:Edraw Project]V1.0软著登字第3204497号2018SR8754022018.8.20原始取得全部
155亿图秀H5制作软件[简称:亿图秀]V1.0软著登字第2579897号2018SR2508022017.8.15原始取得全部
156菲果设计软件[简称:菲果]V1.0.0软著登字第4662063号2019SR12413062019.8.29原始取得全部
157亿图办公绘图软件[简称:亿图办公绘图]V1.0.0软著登字第4649947号2019SR12291902019.8.29原始取得全部
158亿图公式编辑器软件[简称:EdrawMath]V1.0.0软著登字第4649953号2019SR12291962019.8.29原始取得全部
深圳兴之佳名下计算机软件著作权
159喵影工厂App软件[简称:喵影工厂]V2.5.0软著登字第4758114号2019SR13373572018.9.29受让取得全部
160喵影工厂软件[简称:喵影工厂]V3.0.0软著登字第4758124号2019SR13373672019.4.17受让取得全部
深圳分公司名下计算机软件著作权
161SUIS Android管理软件 [简称:SUIS APP]V.4.50.00软著登字第3746094号2019SR03253372019.1.30原始取得全部
162牧锐iOS管理应用软件[简称:牧锐iOS APP]V4.60.00软著登字第4022314号2019SR06015572019.4.3原始取得全部
163牧锐Android管理软件[简称:牧锐 Android APP]V4.60.00软著登字第4027832号2019SR06070752019.4.3原始取得全部
斑点猫名下计算机软件著作权
164斑点猫Android App软件V2.10.10软著登字第1378157号2016SR1995402016.4.20原始取得全部
165斑点猫iOS App软件软著登字第1378150好2016SR1995332016.4.20原始取得全部
166斑点猫物联网猫眼系统软件[简称:斑点猫MUI]V1.00.00软著登字第2377413号2018SR0483182017.5.31原始取得全部
167斑点猫家庭控制面板Pad软件 V1.00.00软著登字第1502204号2016SR3235872016.8.16原始取得全部
168斑点猫运营支撑系统[简称:OSS] V2.9.3软著登字第1562147号2016SR3835312016.9.30原始取得全部
169斑点猫家庭控制面板系统[简称:斑点猫PAD ROM] V1.00.00软著登字第1613383号2017SR0280992016.11.17原始取得全部
170斑点猫智能家居苹果手表操控应用软件[简称:斑点猫Apple Watch App] V2.70.60软著登字第1613377号2017SR0280932016.11.12原始取得全部

1-1-281

序号软件名称证书编号登记号首次 发表日权利取 得方式权利范围
171斑点猫物联网猫眼系统软件(非触控版)[简称:斑点猫MUI(非触控版)]V2.00.00软著登字第4940031号2020SR00613352019.7.1原始取得全部
172斑点猫物联网猫眼系统软件(触控版)[简称:斑点猫MUI(触控版)]V3.00.00软著登字第4940088号2020SR00613922019.11.27原始取得全部
万兴软件名下计算机软件著作权
173云锁管家IOS APP软件V1.10.00软著登字第2467136号2018SR1380412017.11.4原始取得全部
174云锁管家Android APP软件V1.10.00软著登字第2467765号2018SR1386702017.10.31原始取得全部
175Wondershare Filmora软件[简称:万兴Filmora视频剪辑软件]V8.0.0软著登字第2861957号2018SR5328622017.1.19受让取得全部
176万兴神剪手软件[简称:神剪手]V2.5.0软著登字第3470973号2019SR00502162018.10.17原始取得全部
177Wondershare Filmora for Mac软件[简称:Filmora (Mac)]V9.0.0软著登字第3487903号2019SR0067146未发表原始取得全部
178Wondershare Filmora Scrn for Win软件[简称:Wondershare Filmora Scrn for Win]V1.0.0软著登字第3473977号2019SR00532202017.10.31原始取得全部
179Wondershare Filmora Scrn for Mac软件[简称:Filmora Scrn(Mac)]V1.0.0软著登字第3473971号2019SR00532142018.3.31原始取得全部
180Wondershare Filmora软件[简称:万兴Filmora视频剪辑软件]V9.0.0软著登字第3475519号2019SR0054762未发表原始取得全部
181Wondershare Video Converter Ultimate for Mac软件[简称:VCU(Mac)]V10.0.0软著登字第4758135号2019SR13373782017.6.30受让取得全部
182Wondershare Video Converter Ultimate软件[简称:VCU]V10.0软著登字第4758144号2019SR13373872017.6.30受让取得全部
深圳斯博名下计算机软件著作权
183Spyzie软件[简称:Spyzie]V1.0.0软著登字第3115047号2018SR7859522017.11.20原始取得全部

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附件五 发行人名下拥有的主要域名

序号权利主体域名
1发行人wondershare.com
2发行人wondershare.net
3发行人wondershare.cn
4发行人wondershare.jp
5发行人wondershare.fr
6发行人wondershare.it
7发行人wondershare.com.br
8发行人WONDERSHARE.COM.MX
9发行人WONDERSHARE.COM.TW
10发行人wondershare.com.hk
11香港炜博filmora.net
12深圳亿图edrawmax.cn
13深圳亿图edrawmax.com
14深圳亿图edrawsoft.cn
15深圳亿图edrawsoft.com

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