超频三：2019年第三季度报告全文

深圳市超频三科技股份有限公司

2019年第三季度报告

2019-099

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杜建军、主管会计工作负责人雷金华及会计机构负责人(会计主管人员)雷金华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,240,191,120.92		1,280,805,806.24		-3.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	597,885,911.61		577,457,201.14		3.54%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	122,514,219.09	-9.59%		345,539,699.86		-10.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,520,594.03	-25.24%		12,084,793.81		-12.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,448,117.84	71.53%		7,592,713.23		-5.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		10,771,406.99		147.57%
基本每股收益（元/股）	0.01	-50.00%		0.05		-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	200.00%		0.03		0.00%
加权平均净资产收益率	0.60%	-0.32%		2.06%		-0.63%

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,415,416.81
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,161,717.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-225,173.24
减：所得税影响额	826,015.69
少数股东权益影响额（税后）	33,864.30
合计	4,492,080.58	--

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		22,148		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
刘郁	境内自然人	22.80%	54,270,000		54,270,000	质押		26,750,000
张魁	境内自然人	14.64%	34,830,000		34,830,000	质押		16,920,000
深圳智兴恒业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.81%	16,200,000		16,200,000
深圳市吉信泰富投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.13%	14,580,000		14,580,000	质押		9,640,000
黄晓娴	境内自然人	5.80%	13,792,982		0
黄海燕	境内自然人	4.39%	10,445,909		10,445,909
张正华	境内自然人	4.29%	10,206,000		10,206,000	质押		3,096,000
李光耀	境内自然人	2.24%	5,338,800		4,100,625
戴永祥	境内自然人	1.52%	3,616,575		3,616,575
杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.31%	3,118,181		3,118,181
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类		数量
黄晓娴		13,792,982				人民币普通股		13,792,982
李光耀		1,238,175				人民币普通股		1,238,175
UBS AG		715,204				人民币普通股		715,204
张艾琳		393,000				人民币普通股		393,000

江尧	300,000	人民币普通股	300,000
毕凡	244,500	人民币普通股	244,500
黄林杰	240,000	人民币普通股	240,000
郑雪华	232,300	人民币普通股	232,300
石若强	217,500	人民币普通股	217,500
陈心泉	205,500	人民币普通股	205,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十大股东中，杜建军、刘郁、张魁为公司控股股东、实际控制人及一致行动人。杜建军、刘郁为夫妻关系。截至2019年9月30日，刘郁持有公司股份54,270,000股，占公司总股本的22.80%。杜建军通过吉信泰富间接持有公司股份11,745,648股，占公司总股本的4.94%。张魁直接持有公司股份34,830,000股，张魁通过吉信泰富间接持有公司股份2,834,352股,合计持有公司股份37,664,352股，占公司总股本的15.83%。杜建军、刘郁夫妇及张魁合计持有公司股份103,680,000股，占公司总股本的43.57%。 2、黄晓娴为公司持股5%以上股东，李光耀为公司董事、副总经理，与前十名无限售流通股股东不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东石若强通过普通证券账户持有97,500股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有120,000股，合计持有217,500股。

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
预留授予股权激励限制性股票激励对象	1,080,000	540,000	0	540,000	股权激励限售股	预留限制性股票在上市流通日的12个月、24个月后分两次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的50%，50%。
合计	1,080,000	540,000	0	540,000	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额（本期发生额）	期初余额（上年同期发生额）	变动比例	变动说明
应收票据	1,384,461.56	6,880,578.23	-79.88%	主要系上期应收票据本期到期和背书增加所致。
预付款项	33,862,772.73	12,141,041.93	178.91%	主要系报告期内公司品牌建设及智慧科技筹建期的投入导致预付款增加所致。
其他应收款	19,155,348.66	40,957,597.34	-53.23%	主要系报告期内代理业务货款减少所致。
递延所得税资产	22,686,791.59	14,649,755.39	54.86%	主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加所致。
应付票据	13,294,075.38	26,683,791.56	-50.18%	主要系应付票据到期偿还所致。
应付职工薪酬	5,479,569.43	11,803,858.21	-53.58%	主要系上年底计提的年终奖金在本期已发放所致。
应交税费	16,272,589.76	11,110,523.39	46.46%	主要系对待抵扣和待认证进项税进行重分类所致。
财务费用	18,754,069.50	10,193,721.40	83.98%	主要系本期较上年同期融资成本增加所致。
其他收益	4,415,416.81	10,360,747.54	-57.38%	主要系本期收到的政府补助较上期减少所致。
投资收益	-2,440,517.81	856,152.68	-385.06%	主要系参股子公司受市场环境影响业绩下降所致。
营业外收入	1,429,301.28	376,048.40	280.08%	主要系收到诉讼赔偿款、收购智慧科技成本小于投资比例计算的占净资产公允价值份额所致。
营业外支出	492,757.52	297,642.44	65.55%	主要系收到清理资产及对外捐赠所致。
所得税费用	-5,840,671.61	13,898.38	-42124.12%	主要系本期利润总额的减少所致。
经营活动产生的	10,771,406.99	-22,641,698.61	147.57%	主要系加强应收账款及存货管理，导致收款周转率提

现金流量净额				高、存货支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-38,380,045.55	-189,946,873.41	-79.79%	主要系去年同期投资参股公司圣比和所致。

筹资活动产生的现金流量净额

-81,654,556.51

88,070,474.94

-192.72%

主要系本期偿还借款及上年同期代偿圣比和债务所致。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向参股公司提供财务资助暨关联交易事项	2019年06月13日	巨潮资讯网，公告名称：《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-052）
	2019年06月28日	巨潮资讯网，公告名称：《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-057）
	2019年07月04日	巨潮资讯网，公告名称：《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-060）
募集资金投资项目结项及注销募集资金专户相关事项	2019年08月30日	巨潮资讯网，公告名称：《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2019-075）
关于股权激励限制性股票的进展情况	2019年09月11日	巨潮资讯网，公告名称：《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2019-080）、《关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的公告》（公告编号：2019-081）、《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-082）
	2019年09月20日	巨潮资讯网，公告名称：《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-089）
	2019年09月26日	巨潮资讯网，公告名称：《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-090）
公司及子公司银行授信担保相关事项	2019年07月16日	巨潮资讯网，公告名称：《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告》（公告编号：2019-062）
	2019年07月19日	巨潮资讯网，公告名称：《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告》（公告编号：2019-064）
	2019年07月24日	巨潮资讯网，公告名称：《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告》（公告编号：2019-065）
	2019年08月15日	巨潮资讯网，公告名称：《关于公司及关联方为子公司银行授信向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保暨关联交

	易的进展公告》（公告编号：2019-068）
2019年09月11日	巨潮资讯网，公告名称：《关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司及控股股东提供关联担保的公告》（公告编号：2019-083）、《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-084）
2019年09月26日	巨潮资讯网，公告名称：《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-090）
2019年09月30日	巨潮资讯网，公告名称：《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告》（公告编号：2019-092）

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市超频三科技股份有限公司

2019年09月30日

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	183,567,465.69	249,724,342.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,384,461.56	6,880,578.23
应收账款	163,339,090.66	145,358,246.54
应收款项融资
预付款项	33,862,772.73	12,141,041.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	19,155,348.66	40,957,597.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	90,329,706.37	107,678,129.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	66,337,865.65	61,866,127.69

流动资产合计	557,976,711.32	624,606,064.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	21,520,416.62	20,782,293.34
长期股权投资	110,876,903.18	103,364,663.04
其他权益工具投资	2,400,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	10,869,983.79	11,300,921.35
固定资产	326,136,384.53	322,575,912.67
在建工程	7,188,884.19	6,972,996.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	17,145,432.32	16,145,141.90
开发支出	314,753.91
商誉	109,306,902.24	109,306,902.24
长期待摊费用	22,756,216.74	21,378,720.65
递延所得税资产	22,686,791.59	14,649,755.39
其他非流动资产	31,011,740.49	29,722,435.15
非流动资产合计	682,214,409.60	656,199,742.04
资产总计	1,240,191,120.92	1,280,805,806.24
流动负债：
短期借款	345,280,000.00	324,281,981.95
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	13,294,075.38	26,683,791.56

应付账款	68,547,734.17	83,871,887.93
预收款项	17,127,904.16	22,650,458.14
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,479,569.43	11,803,858.21
应交税费	16,272,589.76	11,110,523.39
其他应付款	51,736,794.66	68,449,807.22
其中：应付利息	33,825.00	306,454.14
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	9,463,459.78
其他流动负债		108,885.29
流动负债合计	526,738,667.56	558,424,653.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	93,360,000.00	121,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	9,328,693.62	10,007,318.30
递延所得税负债	1,027,402.14	1,045,578.90
其他非流动负债
非流动负债合计	103,716,095.76	132,552,897.20
负债合计	630,454,763.32	690,977,550.67
所有者权益：

股本	237,980,908.00	237,980,908.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	253,384,269.58	242,942,212.38
减：库存股	36,022,051.50	36,022,051.50
其他综合收益	1,354,929.80	-116,643.28
专项储备
盈余公积	13,104,961.85	13,104,961.85
一般风险准备
未分配利润	128,082,893.88	119,567,813.69
归属于母公司所有者权益合计	597,885,911.61	577,457,201.14
少数股东权益	11,850,445.99	12,371,054.43
所有者权益合计	609,736,357.60	589,828,255.57
负债和所有者权益总计	1,240,191,120.92	1,280,805,806.24

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	100,194,169.36	153,956,331.40
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,384,461.56	3,580,578.23
应收账款	107,432,127.71	98,772,813.57
应收款项融资
预付款项	50,261,157.88	7,775,544.34
其他应收款	311,306,288.99	269,539,986.64
其中：应收利息
应收股利
存货	12,807,746.83	23,185,318.08

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	59,734,324.34	55,218,940.72
流动资产合计	643,120,276.67	612,029,512.98
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	21,520,416.62	20,782,293.34
长期股权投资	490,360,856.11	467,784,772.31
其他权益工具投资	2,400,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	49,883,765.68	46,911,014.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	6,340,380.77	5,142,675.71
开发支出
商誉
长期待摊费用	17,093,683.10	14,390,676.29
递延所得税资产	7,703,309.04	7,433,228.35
其他非流动资产	31,011,740.49	29,722,435.15
非流动资产合计	626,314,151.81	592,167,095.52
资产总计	1,269,434,428.48	1,204,196,608.50
流动负债：
短期借款	315,580,000.00	308,681,981.95
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债

应付票据		514,429.51
应付账款	5,904,785.48	14,637,770.70
预收款项	8,527,084.93	9,503,454.82
合同负债
应付职工薪酬	2,005,498.96	5,136,874.38
应交税费	7,450,152.95	2,345,078.79
其他应付款	146,889,726.30	66,631,939.74
其中：应付利息	33,825.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		713,459.78
其他流动负债
流动负债合计	486,357,248.62	408,164,989.67
非流动负债：
长期借款	93,360,000.00	114,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	9,122,692.29	9,759,222.02
递延所得税负债	609,668.36	609,668.36
其他非流动负债
非流动负债合计	103,092,360.65	124,368,890.38
负债合计	589,449,609.27	532,533,880.05
所有者权益：
股本	237,980,908.00	237,980,908.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	376,844,178.63	367,083,073.19
减：库存股	36,022,051.50	36,022,051.50

其他综合收益
专项储备
盈余公积	13,104,961.85	13,104,961.85
未分配利润	88,076,822.23	89,515,836.91
所有者权益合计	679,984,819.21	671,662,728.45
负债和所有者权益总计	1,269,434,428.48	1,204,196,608.50

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	122,514,219.09	135,508,121.48
其中：营业收入	122,514,219.09	135,508,121.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	120,031,774.68	130,040,697.65
其中：营业成本	73,326,196.13	91,783,798.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	835,745.45	515,508.52
销售费用	11,279,652.95	7,161,652.14
管理费用	19,990,344.38	19,959,168.48
研发费用	7,838,710.84	5,921,729.57
财务费用	6,761,124.93	4,698,840.73
其中：利息费用	5,898,947.29	5,906,246.03
利息收入	127,751.81	446,788.20
加：其他收益	1,415,777.19	7,358,340.66
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,791,925.02	969,752.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,791,925.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,552,779.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		610,799.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-446,483.04	14,406,316.88
加：营业外收入	56,041.87	21,402.26
减：营业外支出	236,279.99	49,248.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-626,721.16	14,378,470.28
减：所得税费用	-2,737,397.82	-413,516.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,110,676.66	14,791,986.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,110,676.66	14,791,986.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	3,520,594.03	4,709,375.16
2.少数股东损益	-1,409,917.37	10,082,611.48
六、其他综合收益的税后净额	429,869.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	429,869.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其

他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	429,869.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	429,869.56
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	2,540,546.22	14,791,986.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,950,463.59	4,709,375.16
归属于少数股东的综合收益总额	-1,409,917.37	10,082,611.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	-0.01

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	71,775,843.39	91,318,204.34
减：营业成本	44,936,349.14	70,298,605.26
税金及附加	373,898.14	177,869.57
销售费用	8,907,918.49	6,609,672.50
管理费用	7,566,360.45	7,058,673.58
研发费用	5,724,301.34	6,879,988.50
财务费用	5,227,763.41	3,996,012.29
其中：利息费用	5,341,362.54	4,432,159.84
利息收入	54,766.70	240,421.34
加：其他收益	886,685.11	250,880.66
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,778,088.49	1,097,925.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,778,088.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	777,691.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		694,968.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,629,842.22	-1,658,843.23
加：营业外收入	35,370.52
减：营业外支出	11,154.08	360.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,605,625.78	-1,659,203.23
减：所得税费用	-752,285.80	-222,207.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,853,339.98	-1,436,995.66

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,853,339.98	-1,436,995.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	-2,853,339.98	-1,436,995.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.01

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	345,539,699.86	383,927,755.95
其中：营业收入	345,539,699.86	383,927,755.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	345,496,164.12	361,593,816.83
其中：营业成本	218,524,900.90	261,914,864.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,285,299.00	1,865,003.73
销售费用	25,309,072.40	20,240,408.65
管理费用	57,916,361.16	49,479,059.13
研发费用	22,706,461.16	17,900,759.77
财务费用	18,754,069.50	10,193,721.40
其中：利息费用	19,177,787.60	13,300,588.06
利息收入	808,361.67	1,926,138.64
加：其他收益	4,415,416.81	10,360,747.54
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,440,517.81	856,152.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,440,517.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,591.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		116,241.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,597.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,011,429.33	33,667,081.07
加：营业外收入	1,429,301.28	376,048.40
减：营业外支出	492,757.52	297,642.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,947,973.09	33,745,487.03
减：所得税费用	-5,840,671.61	13,898.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,788,644.70	33,731,588.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,788,644.70	33,731,588.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	12,084,793.81	13,848,659.52
2.少数股东损益	-3,296,149.11	19,882,929.13
六、其他综合收益的税后净额	1,471,573.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,471,573.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,471,573.08

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	1,471,573.08
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	10,260,217.78	33,731,588.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,556,366.89	13,848,659.52
归属于少数股东的综合收益总额	-3,296,149.11	19,882,929.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	209,846,410.62	267,812,930.23
减：营业成本	148,277,394.10	203,131,618.16
税金及附加	791,889.55	815,597.83
销售费用	19,935,505.58	18,806,642.25
管理费用	22,625,086.73	29,058,110.69

研发费用	16,099,149.85	11,170,561.92
财务费用	16,063,424.25	10,193,721.40
其中：利息费用	17,257,145.24	8,959,793.52
利息收入	642,806.37	1,299,920.11
加：其他收益	3,286,803.73	3,253,287.54
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,821,451.41	1,097,925.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,821,451.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,188,293.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,005,873.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,292,394.07	2,749,882.02
加：营业外收入	102,587.70	588.88
减：营业外支出	248,109.68	27,360.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,437,916.05	2,723,110.50
减：所得税费用	-2,414,860.83	118,718.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,023,055.22	2,604,391.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,023,055.22	2,604,391.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	-10,023,055.22	2,604,391.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.04	0.01
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.01

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	343,870,979.08	460,916,981.03
客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	7,663,602.03	1,718,461.25
收到其他与经营活动有关的现金	37,534,880.74	54,870,355.01
经营活动现金流入小计	389,069,461.85	517,505,797.29
购买商品、接受劳务支付的现金	189,603,637.45	365,361,108.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	68,354,212.16	56,261,141.23
支付的各项税费	17,933,909.73	27,019,785.75
支付其他与经营活动有关的现金	102,406,295.52	91,505,460.91
经营活动现金流出小计	378,298,054.86	540,147,495.90
经营活动产生的现金流量净额	10,771,406.99	-22,641,698.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,613,551.78	59,643,882.01
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,771,493.77	130,102,991.40
支付其他与投资活动有关的现金		200,000.00
投资活动现金流出小计	38,385,045.55	189,946,873.41
投资活动产生的现金流量净额	-38,380,045.55	-189,946,873.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,860,000.00	12,048,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,860,000.00
取得借款收到的现金	290,564,200.00	192,381,981.95
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	292,424,200.00	204,430,381.95
偿还债务支付的现金	356,693,208.41	41,139,306.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,518,048.10	22,820,600.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	867,500.00	52,400,000.00
筹资活动现金流出小计	374,078,756.51	116,359,907.01
筹资活动产生的现金流量净额	-81,654,556.51	88,070,474.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,060,047.80	361,406.77
五、现金及现金等价物净增加额	-108,203,147.27	-124,156,690.31
加：期初现金及现金等价物余额	231,305,503.12	307,923,844.69
六、期末现金及现金等价物余额	123,102,355.85	183,767,154.38

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	213,069,957.22	347,461,945.58

收到的税费返还	6,620,792.48	780,685.78
收到其他与经营活动有关的现金	304,267,097.99	187,213,782.64
经营活动现金流入小计	523,957,847.69	535,456,414.00
购买商品、接受劳务支付的现金	184,045,178.90	305,465,893.48
支付给职工及为职工支付的现金	27,496,688.18	25,055,022.33
支付的各项税费	5,740,158.26	13,189,290.72
支付其他与经营活动有关的现金	290,280,164.87	171,966,221.73
经营活动现金流出小计	507,562,190.21	515,676,428.26
经营活动产生的现金流量净额	16,395,657.48	19,779,985.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,888,050.75	41,729,685.86
投资支付的现金		129,451,118.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,405,761.34
支付其他与投资活动有关的现金		200,000.00
投资活动现金流出小计	33,293,812.09	171,380,804.35
投资活动产生的现金流量净额	-33,293,812.09	-171,380,804.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		11,048,400.00
取得借款收到的现金	241,064,200.00	186,781,981.95
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	241,064,200.00	197,830,381.95
偿还债务支付的现金	313,979,488.60	10,239,306.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,391,471.19	20,240,164.77
支付其他与筹资活动有关的现金	467,500.00	70,400,000.00

筹资活动现金流出小计	329,838,459.79	100,879,471.16
筹资活动产生的现金流量净额	-88,774,259.79	96,950,910.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	526,252.36	7,535.66
五、现金及现金等价物净增加额	-105,146,162.04	-54,642,372.16
加：期初现金及现金等价物余额	153,956,331.40	179,297,602.15
六、期末现金及现金等价物余额	48,810,169.36	124,655,229.99