江苏雷利：2018年第三季度报告全文

江苏雷利电机股份有限公司

2018年第三季度报告

2018-100

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人苏建国、主管会计工作负责人殷成龙及会计机构负责人(会计主管人员)吴云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,982,189,836.21		2,862,967,237.22		4.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,085,834,026.01		1,990,706,022.66		4.78%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	577,818,529.42	2.52%		1,709,963,882.40		11.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,498,795.26	-5.31%		169,603,171.46		-8.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,794,009.45	36.21%		174,048,546.69		-3.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		90,537,674.92		66.74%
基本每股收益（元/股）	0.3	-6.25%		1.09		-9.17%
稀释每股收益（元/股）	0.3	-6.25%		1.09		-9.17%
加权平均净资产收益率	2.65%	-11.07%		8.32%		-44.24%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2971	0.9245

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-20,269.42	报告期内出售机器设备等固定资产发生的损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,822,499.75	报告期内收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易	-6,433,811.49	报告期理财收益，远期结汇、期

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		货合约交割损益，报告期未交割的远期结汇合约和期货合约产生的浮动盈亏。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,553,857.61	除上述情形以外的其他非经常性损益金额
减：所得税影响额	259,936.46
合计	-4,445,375.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,969		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
常州雷利投资有限公司	境内非国有法人	37.64%	69,060,559		69,060,559	质押		32,988,000
佰卓发展有限公司	境外法人	28.26%	51,853,914		51,853,914
常州合利股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.75%	8,720,310		8,720,310
常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.72%	6,823,217		6,823,217
#深圳市星森资产管理有限公司－星森二期私募基金	其他	0.29%	534,834
吴军	境内自然人	0.27%	494,341
#黄亮	境内自然人	0.16%	292,025

#深圳市星森资产管理有限公司－星森一期基金	其他	0.16%	287,440
李粤桓	境内自然人	0.11%	206,900
常州顺裕投资管理有限公司	境内非国有法人	0.11%	204,240
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
#深圳市星森资产管理有限公司－星森二期私募基金		534,834			人民币普通股	534,834
吴军		494,341			人民币普通股	494,341
#黄亮		292,025			人民币普通股	292,025
#深圳市星森资产管理有限公司－星森一期基金		287,440			人民币普通股	287,440
李粤桓		206,900			人民币普通股	206,900
常州顺裕投资管理有限公司		204,240			人民币普通股	204,240
曹善良		187,680			人民币普通股	187,680
#陈虎		182,300			人民币普通股	182,300
中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划		162,625			人民币普通股	162,625
刘新铨		152,958			人民币普通股	152,958
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动，亦未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		股东深圳市星森资产管理有限公司－星森二期私募基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有534,834股，合计持有534,834股；股东黄亮通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有292,025股，合计持有292,025股；股东深圳市星森资产管理有限公司－星森一期基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有287,440股，合计持有287,440股；股东陈虎除通过普通证券帐户持有9,200股，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有173,100股，合计持有182,300股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
常州雷利投资有限公司	69,060,559			69,060,559	首发限售	2020年6月2日
佰卓发展有限公司	51,853,914			51,853,914	首发限售	2020年6月2日
常州合利股权投资合伙企业（有限合伙）	8,720,310			8,720,310	首发限售	2020年6月2日
常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）	6,823,217			6,823,217	首发限售	2020年6月2日
殷成龙	88,200			88,200	股权激励限售股	-
公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员（48人）	1,424,520			1,424,520	股权激励限售股	-
合计	137,970,720	0	0	137,970,720	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年限制性股票激励计划

（1）2017年12月25日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。

（2）2017年12月25日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

（3）2017年12月25日至2018年1月4日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年1月5日，公司监事

会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明》。

（4）2018年1月15日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（5）2018年2月1日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

激励计划中确定的52名激励对象中有3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，因而公司本次限制性股票实际授予对象为49人，实际授予限制性股票的数量为84.04万股，占授予前公司总股本10,108万股的0.83%。

（6）2018年2月27日止，公司收到激励对象缴纳的出资款29,447,616.00元，江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了《验资报告》，公司于2018年3月8日完成了首次授予登记。

2、对外投资设立全资子公司事项

（1）2018年2月1日公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》，在美国密歇根州设立的全资子公司，注册资本100万美元，具体内容详见2018年2月1日在巨潮资讯网发布的相关公告，全资子公司已完成注册登记手续。

（2）2018年7月4日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于在安徽霍邱县设立全资子公司的议案》，注册资本2,000万元，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告，全资子公司已完成工商注册登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的公告	2017年12月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号 2017-065
监事会关于公司2017年限制性股票激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明	2018年01月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号 2018-001
2018年第一次临时股东大会决议公告，限制性股票激励计划股东大会决议公告	2018年01月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号 2018-003
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告	2018年02月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号 2018-008
关于2017年限制性股票首次授予登记完成的公告	2018年03月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号 2018-016
关于在美国设立全资子公司的公告	2018年02月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号 2018-010
关于在安徽霍邱县设立全资子公司的公告	2018年07月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号2018-069

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2018年5月14日，公司召开2017年度股东大会审议通过公司2017年度利润分配方案，以公司现有总股本101,920,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8元（含税），共计派发现金股利81,536,320元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增股份81,536,320股，转增后公司总股本由101,920,400股增加至183,456,720股。公司2017年年度权益分派方案于2018年5月24日实施完毕。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	是
分红标准和比例是否明确和清晰	是

相关的决策程序和机制是否完备	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明

不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏雷利电机股份有限公司

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	623,678,910.19	601,734,753.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	856,350.00	2,675,734.60
衍生金融资产
应收票据及应收账款	980,741,024.19	889,730,214.97
其中：应收票据	332,739,104.26	428,633,865.00
应收账款	648,001,919.93	461,096,349.97
预付款项	17,677,646.13	15,563,078.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,615,897.14	2,222,251.81
买入返售金融资产
存货	373,730,302.11	375,051,195.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	657,859,199.78	717,171,212.94
流动资产合计	2,657,159,329.54	2,604,148,442.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,000,000.00
投资性房地产
固定资产	186,930,173.38	172,629,017.28
在建工程	50,384,267.15	26,149,132.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产	41,562,253.86	40,701,252.69
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,505,660.38
递延所得税资产	10,603,970.25	7,846,371.21
其他非流动资产	29,044,181.65	11,493,021.00
非流动资产合计	325,030,506.67	258,818,794.59
资产总计	2,982,189,836.21	2,862,967,237.22
流动负债：
短期借款	90,637,600.00	80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	20,004,546.46	3,225,663.53
衍生金融负债
应付票据及应付账款	689,571,564.57	711,870,959.45
预收款项	10,059,548.71	8,788,872.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	32,713,776.21	42,947,273.38
应交税费	8,113,793.76	5,053,836.21
其他应付款	29,206,043.03	336,005.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	15,985,960.42	20,052,025.25
流动负债合计	896,292,833.16	872,274,636.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	128,452.50	156,723.87
其他非流动负债
非流动负债合计	128,452.50	156,723.87
负债合计	896,421,285.66	872,431,360.33
所有者权益：
股本	183,456,720.00	101,080,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,452,186,474.29	1,499,213,217.65
减：库存股	28,775,296.00
其他综合收益	-2,214,490.15	-2,700,961.40
专项储备
盈余公积	43,419,147.07	43,419,147.07
一般风险准备
未分配利润	437,761,470.80	349,694,619.34
归属于母公司所有者权益合计	2,085,834,026.01	1,990,706,022.66
少数股东权益	-65,475.46	-170,145.77
所有者权益合计	2,085,768,550.55	1,990,535,876.89
负债和所有者权益总计	2,982,189,836.21	2,862,967,237.22

法定代表人：苏建国 主管会计工作负责人：殷成龙 会计机构负责人：吴云

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	407,993,459.32	355,643,071.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	856,350.00	948,348.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款	755,317,114.64	641,326,944.61
其中：应收票据	305,119,319.36	377,187,208.10
应收账款	450,197,795.28	264,139,736.51
预付款项	24,525,337.03	21,292,941.74
其他应收款	39,765,404.61	58,191,834.61
存货	285,984,610.23	293,105,279.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	622,886,292.73	711,520,684.78
流动资产合计	2,137,328,568.56	2,082,029,104.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	185,770,052.73	304,612,414.66
投资性房地产
固定资产	86,739,393.76	41,981,312.86
在建工程	45,207,772.93	23,161,175.95
生产性生物资产
油气资产
无形资产	33,419,103.52	20,553,328.20
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,505,660.38

递延所得税资产	5,901,777.45	3,386,669.95
其他非流动资产	27,696,881.65	10,210,261.00
非流动资产合计	386,240,642.42	403,905,162.62
资产总计	2,523,569,210.98	2,485,934,267.33
流动负债：
短期借款	80,637,600.00	45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,642,361.56
衍生金融负债
应付票据及应付账款	506,242,776.84	563,742,500.37
预收款项	5,114,362.38	5,156,659.90
应付职工薪酬	20,392,376.66	27,861,501.54
应交税费	4,241,722.55	228,951.27
其他应付款	29,089,219.07	237,843.95
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	11,933,257.86	14,428,823.80
流动负债合计	666,293,676.92	656,656,280.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	128,452.50	142,252.20
其他非流动负债
非流动负债合计	128,452.50	142,252.20
负债合计	666,422,129.42	656,798,533.03
所有者权益：
股本	183,456,720.00	101,080,000.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积	1,454,815,610.13	1,506,132,263.72
减：库存股	28,775,296.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	43,419,147.07	43,419,147.07
未分配利润	204,230,900.36	178,504,323.51
所有者权益合计	1,857,147,081.56	1,829,135,734.30
负债和所有者权益总计	2,523,569,210.98	2,485,934,267.33

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	577,818,529.42	563,597,133.58
其中：营业收入	577,818,529.42	563,597,133.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	499,871,941.27	504,332,288.21
其中：营业成本	446,028,141.75	421,636,395.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,694,831.12	3,630,799.42
销售费用	15,265,679.76	16,565,210.30
管理费用	33,652,770.53	29,363,670.51
研发费用	26,035,150.61	19,278,441.18
财务费用	-24,155,021.14	7,580,746.93
其中：利息费用	940,793.59	1,419,853.15

利息收入	2,141,875.81	5,101,829.68
资产减值损失	350,388.64	6,277,024.84
加：其他收益	442,896.13	2,303,596.97
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,778,144.50	6,076,815.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,028,887.47	-2,509,589.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,758,990.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,582,452.31	66,894,659.55
加：营业外收入	185,802.06	156,215.96
减：营业外支出	2,575,663.07	840,862.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,192,591.30	66,210,013.25
减：所得税费用	7,496,085.82	8,631,028.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,696,505.48	57,578,984.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,696,505.48	57,578,984.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	54,498,795.26	57,552,107.05
少数股东损益	197,710.22	26,877.66
六、其他综合收益的税后净额	297,171.19	-44,608.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	297,171.19	-44,608.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	297,171.19	-44,608.39

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	297,171.19	-44,608.39
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	54,993,676.67	57,534,376.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,795,966.45	57,507,498.66
归属于少数股东的综合收益总额	197,710.22	26,877.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3	0.32
（二）稀释每股收益	0.3	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：苏建国 主管会计工作负责人：殷成龙 会计机构负责人：吴云

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	424,144,867.45	384,629,197.39
减：营业成本	351,560,097.05	306,948,533.88
税金及附加	1,260,297.62	1,965,568.91
销售费用	11,097,527.18	8,741,222.47
管理费用	21,010,443.87	18,088,073.90
研发费用	16,675,805.21	12,601,231.70
财务费用	-13,880,960.17	2,157,159.09
其中：利息费用	685,660.79	888,022.22
利息收入	2,043,031.01	3,895,482.94
资产减值损失	553,133.95	2,873,882.63

加：其他收益	300,000.00	1,440,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,087,942.65	6,655,539.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-82,172.28	-1,096,773.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		20,269.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,998,407.81	38,273,060.36
加：营业外收入	89,167.50	26,986.83
减：营业外支出	2,475,301.68	680,388.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,612,273.63	37,619,658.59
减：所得税费用	2,899,573.59	4,998,628.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,712,700.04	32,621,030.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,712,700.04	32,621,030.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额

6.其他
六、综合收益总额	27,712,700.04	32,621,030.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,709,963,882.40	1,535,148,620.73
其中：营业收入	1,709,963,882.40	1,535,148,620.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,512,183,539.24	1,322,247,734.57
其中：营业成本	1,320,372,669.58	1,124,610,456.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,903,120.30	9,709,205.58
销售费用	44,518,911.77	41,191,856.01
管理费用	79,590,307.55	65,610,907.39
研发费用	73,216,149.10	57,129,265.37
财务费用	-25,530,530.09	18,888,034.51
其中：利息费用	2,787,181.18	5,423,876.87
利息收入	5,014,835.48	5,969,070.48
资产减值损失	11,112,911.03	5,108,008.78
加：其他收益	5,025,215.80	3,118,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	12,252,604.16	6,364,496.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-18,686,415.65	-4,247,548.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,269.42	1,972,070.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	196,351,478.05	220,108,504.34
加：营业外收入	611,959.61	744,929.26
减：营业外支出	3,165,817.22	2,394,680.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	193,797,620.44	218,458,753.59
减：所得税费用	24,089,778.67	33,319,373.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	169,707,841.77	185,139,380.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	169,707,841.77	185,139,380.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	169,603,171.46	185,244,296.77
少数股东损益	104,670.31	-104,916.54
六、其他综合收益的税后净额	486,471.25	101,764.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	486,471.25	101,764.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	486,471.25	101,764.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	486,471.25	101,764.98
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	170,194,313.02	185,241,145.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	170,089,642.71	185,346,061.75
归属于少数股东的综合收益总额	104,670.31	-104,916.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.09	1.20
（二）稀释每股收益	1.09	1.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,262,584,002.45	1,064,670,060.28
减：营业成本	1,034,255,809.01	825,077,270.22
税金及附加	4,039,520.00	4,463,918.38
销售费用	31,548,257.75	23,180,263.58
管理费用	48,228,242.09	42,150,257.35
研发费用	45,902,204.87	33,923,409.57
财务费用	-20,953,475.52	10,941,676.78
其中：利息费用	1,821,467.40	4,062,026.41
利息收入	3,991,137.34	4,569,653.79
资产减值损失	8,115,364.82	3,255,670.14
加：其他收益	4,301,054.50	2,016,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,917,894.65	37,712,312.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,734,359.56	-233,135.55

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,269.42	233,349.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,912,399.60	161,406,621.07
加：营业外收入	372,476.16	345,282.49
减：营业外支出	2,809,757.48	1,793,863.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,475,118.28	159,958,039.90
减：所得税费用	13,893,368.87	18,879,357.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,581,749.41	141,078,682.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	104,581,749.41	141,078,682.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	104,581,749.41	141,078,682.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,694,868,338.62	1,279,790,048.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	63,876,100.26	55,127,682.61
收到其他与经营活动有关的现金	9,881,116.22	6,804,293.69
经营活动现金流入小计	1,768,625,555.10	1,341,722,025.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,308,451,229.53	955,532,830.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	261,885,872.71	242,789,566.67
支付的各项税费	47,526,048.48	55,795,507.32
支付其他与经营活动有关的现金	60,224,729.46	33,304,478.39
经营活动现金流出小计	1,678,087,880.18	1,287,422,383.31
经营活动产生的现金流量净额	90,537,674.92	54,299,641.88
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金	2,167,140,000.00
取得投资收益收到的现金	24,887,385.10	5,469,840.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,081,130.81
投资活动现金流入小计	2,192,059,385.10	7,550,970.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,072,360.76	45,781,465.87
投资支付的现金	2,115,640,000.00	879,419,927.66
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	20,331,132.39
投资活动现金流出小计	2,228,043,493.15	925,201,393.53
投资活动产生的现金流量净额	-35,984,108.05	-917,650,422.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	29,447,616.00	1,199,409,760.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	40,504,100.00	205,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	69,951,716.00	1,404,409,760.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	151,127,262.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,910,331.35	133,950,045.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	113,910,331.35	285,077,308.36
筹资活动产生的现金流量净额	-43,958,615.35	1,119,332,451.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,907,749.21	-7,497,840.68
五、现金及现金等价物净增加额	18,502,700.73	248,483,830.28

加：期初现金及现金等价物余额	589,973,193.97	202,326,629.43
六、期末现金及现金等价物余额	608,475,894.70	450,810,459.71

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,224,150,309.24	786,753,285.96
收到的税费返还	35,476,493.21	28,382,639.94
收到其他与经营活动有关的现金	8,292,191.84	4,667,551.82
经营活动现金流入小计	1,267,918,994.29	819,803,477.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,015,810,741.83	631,864,110.59
支付给职工以及为职工支付的现金	185,829,226.43	162,106,366.80
支付的各项税费	22,487,645.43	27,512,141.53
支付其他与经营活动有关的现金	38,260,003.19	20,918,422.11
经营活动现金流出小计	1,262,387,616.88	842,401,041.03
经营活动产生的现金流量净额	5,531,377.41	-22,597,563.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,805,500,000.00
取得投资收益收到的现金	54,419,099.55	74,392,048.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,854,808.95
收到其他与投资活动有关的现金		2,081,130.81
投资活动现金流入小计	1,873,773,908.50	76,473,179.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,223,859.94	36,344,117.61
投资支付的现金	1,728,000,000.00	917,838,192.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	13,174,008.64
投资活动现金流出小计	1,815,397,868.58	954,182,310.11
投资活动产生的现金流量净额	58,376,039.92	-877,709,130.66

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	29,447,616.00	1,199,409,760.00
取得借款收到的现金	35,504,100.00	195,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	64,951,716.00	1,394,409,760.00
偿还债务支付的现金		146,127,262.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,386,192.56	133,092,359.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	83,386,192.56	279,219,622.25
筹资活动产生的现金流量净额	-18,434,476.56	1,115,190,137.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,877,446.77	-4,836,095.72
五、现金及现金等价物净增加额	52,350,387.54	210,047,348.06
加：期初现金及现金等价物余额	355,643,071.78	50,388,233.67
六、期末现金及现金等价物余额	407,993,459.32	260,435,581.73

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。