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飞鹿股份:2018年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-04-24
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
       2018 年第一季度报告
          2018 年 04 月
                                 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人章卫国、主管会计工作负责人韩驭安及会计机构负责人(会计主
管人员)韩驭安声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                       株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                                32,951,932.55             30,868,248.35                    6.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)                -2,135,101.51              1,281,034.36                  -266.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -2,135,101.51              1,281,034.36                  -266.67%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -36,638,686.39            -38,926,151.91                    5.88%
基本每股收益(元/股)                                   -0.028                   0.022                   -227.27%
稀释每股收益(元/股)                                   -0.028                   0.022                   -227.27%
加权平均净资产收益率                                    -0.49%                   0.52%                     -1.01%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                    减
总资产(元)                                   593,868,452.83            596,267,063.53                    -0.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)               435,680,559.98            438,090,517.25                    -0.55%
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、重大风险提示
    1、市场开拓风险
    为提升公司业务综合竞争力并实现公司快速发展,公司计划在巩固轨道交通装备防腐涂料领域和轨道交通工程防水涂料
领域市场份额的基础上,逐步加大在新能源、石化、军工行业的涂料,民营建筑的防水防腐材料,复合材料、填缝和密封胶、
涂料上游原材料等高分子非涂料产品,涂装机器人等智能技术的市场开拓力度,公司虽长期从事专业防腐、防水涂料业务生
产经营,具有丰富的产品研发、生产、销售经验,但在上述新领域中进行大规模销售产品及提供服务的经验需要进一步积累,
公司能否在较为激烈的市场竞争中获得成功仍存在不确定性。如果公司的市场开拓未取得预期效果,将对公司生产经营产生
不利影响。
    2、应收账款较大风险
    轨道交通装备领域及轨道交通工程领域为公司产品的主要应用领域,报告期内,受轨道交通领域业务模式、结算方式及
终端客户总体资金偏紧等因素影响,以轨道交通领域为主要产品应用市场的行业内公司应收账款回款速度普遍均较为缓慢,
期末应收账款余额较大为行业普遍特征,公司应收账款状况符合行业特点。公司应收账款金额较大,虽然主要欠款单位为国
有大型企业,出现坏账的可能性较小,但是不排除因客户出现经营困难而导致到期应收账款难以收回的风险。若无法顺利收
回应收账款,公司将遭受较大的坏账损失,对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响。此外,如未来公司应收账款快
                                                       株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
速增长,则可能因此降低公司的资金周转速度、增加财务费用,从而对公司资金周转和偿债能力、盈利能力产生不利影响。
    公司已采取了多种措施来降低风险:对应收账款的坏账风险进行充分预估,提前采取有针对性的预防措施,控制风险;
合理制订回款计划,将回款作为营销部门的关键业绩指标进行货款考核;对超过回款期的应收账款加大催收力度,必要时采
取法律措施。
    3、原材料价格波动风险
    公司产品主要原材料为化工类产品,占比较大的主要有聚醚N220、MDI、KL-300扩链剂、二甲苯、200#溶剂油、端氨
基聚醚D-2000、环氧树脂(固体)、固化剂等。上述原材料主要系原油的下游产品,其价格主要受国际原油价格波动影响。
报告期内,公司产品销售类业务中直接材料成本占产品总成本比重较大。主要原材料的价格变化将对公司毛利率水平产生一
定的影响。
    未来,公司将根据市场行情,对部分需求量大的重点原材料进行战略储备,有效降低了采购成本。并在在上述原材料的
价格出现较大波动时,公司会结合产品特点、行业、市场竞争状况等因素确定产品价格,减少对公司的生产经营产生较大影
响,从而减轻对公司的盈利水平和经营业绩的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                   8,829
                                                 东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
章卫国           境内自然人            25.36%         19,275,772        19,275,772 质押                  2,130,000
北京聚琛资本投
资中心(有限合 境内非国有法人           7.24%          5,500,000         5,500,000
伙)
何晓锋           境内自然人             3.84%          2,919,330         2,919,330
刘雄鹰           境内自然人             3.75%          2,847,938         2,847,938 质押                    250,000
北京南车创业投
                 国有法人               3.55%          2,698,969         2,698,969
资有限公司
彭龙生           境内自然人             3.04%          2,312,933         2,312,933 质押                  1,100,000
肖启厚           境内自然人             2.27%          1,724,985         1,724,985 质押                    110,000
章卫卿           境内自然人             1.76%          1,336,340         1,336,340 质押                     50,000
张懿宁           境内自然人             1.70%          1,288,971         1,288,971
盛忠斌           境内自然人             1.67%          1,270,620         1,270,620
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
                                                     株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
王正                                                                   258,700 人民币普通股            258,700
汤文跃                                                                 248,000 人民币普通股            248,000
李欣                                                                   239,900 人民币普通股            239,900
刘承军                                                                 220,700 人民币普通股            220,700
赖干稚                                                                 160,700 人民币普通股            160,700
黄爱红                                                                 133,800 人民币普通股            133,800
王笑君                                                                 125,500 人民币普通股            125,500
王辉                                                                   122,200 人民币普通股            122,200
周晨                                                                   121,700 人民币普通股            121,700
王秀英                                                                 117,900 人民币普通股            117,900
上述股东关联关系或一致行动的   章卫卿为章卫国之妹,盛忠斌为章卫国妻子之弟。除此之外,公司未知前 10 名其他股
说明                           东之间是否存在关联关系。
                               公司股东王正除通过普通证券账户持有 188,600 股外,还通过招商证券股份有限公司客
                               户信用交易担保证券账户持有 70,100 股,实际合计持有 258,700 股。公司股东李欣除通
                               过普通证券账户持有 112,900 股外,还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担
                               保证券账户持有 127,000 股,实际合计持有 239,900 股。公司股东赖干稚通过光大证券
参与融资融券业务股东情况说明   股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 160,700 股,实际合计持有 160,700 股。
(如有)                       公司股东黄爱红通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 133,800
                               股,实际合计持有 133,800 股。公司股东王笑君通过中信建投证券股份有限公司客户信
                               用交易担保证券账户持有 125,500 股,实际合计持有 125,500 股。公司股东周晨通过国
                               信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 121,700 股,实际合计持有 121,700
                               股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                          株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
   资产负债表项目    2018年3月31日     2017年12月31日     变动比例                     重大变化说明
                                                                       主要系公司闲置募集资金购买银行理财产品,及以
                                                                       现金支付收购湖南耐渗塑胶工程材料有限公司(以
货币资金               64,639,891.88     142,791,824.05      -54.73%
                                                                       下简称“湖南耐渗”)原股东持有的湖南耐渗股权
                                                                       所致。
预付账款               10,960,070.71       5,778,051.08      89.68% 主要因报告期预付材料供应商货款所致。
其他应收款             15,341,046.06       5,764,817.28     166.12% 由于业务开展需要支付大额履约保证金所致。
                                                                       主要增长来源于购进原材料储备和尚未结算的发出
存货                   76,519,621.08      50,353,538.13      51.96%
                                                                       商品。
其他流动资产           49,142,074.81       3,874,452.73    1168.36% 原因为公司闲置募集资金购买银行理财产品。
其他非流动资产         24,132,567.94      13,741,947.19      75.61% 系募投项目预付供应商工程、设备款所致。
长期股权投资           12,000,000.00       2,000,000.00     500.00% 因收购湖南耐渗原股东股权所致。
应付票据                9,135,000.00      22,473,000.00      -59.35% 因2017年应付票据到期付款所致。
应付职工薪酬             126,092.41        3,487,235.28      -96.38% 因报告期支付2017年应付未付的年终奖。
应交税费                2,184,187.99       5,549,461.38      -60.64% 主要因应交所得税余额较少所致。
       利润表项目     2018年1-3月       2017年1-3月       变动比例                     重大变化说明
销售费用                5,202,350.23       2,813,067.60      84.94% 主要因销售人员工资和差旅费的增长。
资产减值损失           -1,955,223.09        -275,758.56     -609.03% 因报告期坏账准备大量转回所致。
营业利润               -1,873,744.19       1,587,296.75     -218.05% 主要由报告期销售费用的增长导致。
   现金流量表项目     2018年1-3月       2017年1-3月       变动比例                     重大变化说明
投资活动产生的现金                                                     主要系公司闲置募集资金购买银行理财产品,及以
                      -65,732,945.34      -3,371,958.51    -1849.40%
流量净额                                                               现金支付收购湖南耐渗原股东股权所致。
筹资活动产生的现金
                       31,611,465.66       5,082,973.73     521.91% 因银行贷款增加所致。
流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
                                                        株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    报告期内,公司继续专注于轨道交通行业的涂料业务,积极稳妥推进新能源、石化、军工行业的涂料业务和民营建筑防
水防腐业务,认真规划复合材料、填缝和密封胶、涂料上游原材料等高分子非涂料产品,引进或自主研发涂装机器人等智能
技术。
    为有效实施公司发展规划目标,推进规划项目的实施,公司加大了人才引进力度,加强了产品技术开发和市场的开拓布
局,导致管理费用和销售费用较上年同期有一定增长;公司业绩受季节性波动影响,一季度由于春节以及气温较低不利于施
工等因素,客户开工率普遍较低,每年第一季度为公司生产经营的淡季,营业收入常较低;故公司第一季度业绩较低。
    报告期内,公司经营管理层正按照制定的年度计划有序推进,目前生产经营活动一切正常,管理层对完成今年目标充满
信心,特别目前已在一些新规划的产品和市场上取得了突破性进展,如在动车城轨水性环保涂料等方面已取得了实质性进展,
比如今年在中车青岛四方股份有限公司中标了城轨水性阻尼浆项目、在南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司中标了城轨水性
漆项目;如在商合杭铁路建设项目中标了硅酮密封胶项目,这些中标项目都将会在后续陆续开始交付。
    下一步,公司仍将持续市场开拓、加强技术创新放在工作重点位置,不断提升市场占有率和研发质量;加强财务与经营
业务协同,切实提升财务风险管控水平;继续加深客户合作,依托自身的技术优势和产品优势,积极提升营销服务能力,加
快市场开拓力度。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    2018 年第一季度前 5 大供应商合计采购占报告期采购金额总额比例由上年同期的 21.95%上升至 34.91%,前 5 大供应商
名单发生较大变化,主要系随业务需求量的不同,需采购的原材料不同,选择的供应商和采购规模发生了变化。由此,导致
报告期存货增长明显,同时相关影响了报告期经营活动现金净流量。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    2018 年第一季度前 5 大客户合计收入占报告期营业收入总额的 52.08%,较上年同期对比上升 17.55%,系主要客户收入
较上年增长比例较大。前 5 大客户名单无重大变化,个别变动与当期执行订单变动相关。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司遵循董事会制定的2018年度经营计划,有序推进各项工作,对外密切关注行业政策变动,积极采取措施
适应市场变化;对内持续加强内部控制和规范运作,全面提升经营管理效率和市场竞争力,较好地完成了报告期的经营计划,
实现公司持续稳健的发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”相关内容。
                                                             株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司尚未到期及到期赎回的理财产品情况
   序                                                         金额            产品         产品起始                预期年化 是否
           受托方             产品名称       产品代码                                                 产品到期日
   号                                                       (万元)          类型           日                     收益率 赎回
                       国泰君安证券君柜宝
    国泰君安证券                                                                   2018年1月 2018年4月3
    1                  一号2018年第10期收        SAS892      4,500        本金保障型                                4.80%     是
    股份有限公司                                                                         5日          日
                              益凭证
2、湖南耐渗塑胶工程材料有限公司股权收购事项情况
    2018年2月9日,公司(作为甲方)与何小萍、何艳清、顾杰、肖水生(作为乙方,以下统称“原股东”,其中何艳清、顾
杰、肖水生统称“交易对方”)共同签署了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司与湖南耐渗塑胶工程材料有限公司全体股东
之支付现金购买资产协议》。公司拟以自有资金或自筹资金人民币8,800 万元受让湖南耐渗原股东持有的湖南耐渗100%股权。
    协议约定,飞鹿股份以支付现金方式向何艳清、顾杰、肖水生共计三名交易对方支付其应收取的交易对价,第一期交易
价款应于标的公司及其原股东已经按照协议约定完成股权调整的工商变更登记手续并取得完税手续,且飞鹿股份董事会审议
通过协议及项下交易之日起10个工作日内支付。根据协议内容,公司于2018年2月12日以银行转账方式支付乙方第一期交易
价款共计1000万元,其中:肖水生450万元,何艳清300万元,顾杰250万元。
    公司与湖南耐渗塑胶工程材料有限公司原股东严格按照协议约定履行合同条款,目前正在落实交割过程中。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元
募集资金总额                                              16,787.15
                                                                        本季度投入募集资金总额                               847.45
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                 3,997.51
                                                                        已累计投入募集资金总额                              8,234.67
累计变更用途的募集资金总额比例                              23.81%
                                                                                    项目达              截止报              项目可
                    是否已                                 截至期       截至期
                               募集资金 调整后 本报告                               到预定    本报告    告期末 是否达       行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                 末累计       末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                               可使用    期实现    累计实 到预计       否发生
    募资金投向      目(含部                                投入金 进度(3)
                                 总额    额(1)     金额                             状态日    的效益    现的效     效益     重大变
                    分变更)                                 额(2)       =(2)/(1)
                                                                                      期                  益                  化
承诺投资项目
                                                                株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
轨道交通装备减震
                                                                                2018 年 12
降噪阻尼材料新建      是        14,237 10,239.49         140 2,997.47 29.27%                    0              0 不适用 否
                                                                                月 31 日
项目
新型环保防水防渗                                                                2018 年 07
                      否       2,550.15     2,550.15       0 2,550.15 100.00%                68.87 5,455.69 不适用 否
材料技改项目                                                                    月 27 日
高新材料研发检测                                                                2018 年 12
                      否             0      3,997.51   707.45 2,687.05 67.22%                   0              0 不适用 否
中心项目                                                                         月 31 日
承诺投资项目小计      --      16,787.15 16,787.15      847.45 8,234.67    --        --       68.87 5,455.69        --        --
超募资金投向
无
                                            16,787.             8,234.6                              5,455.6
合计                    --      16,787.15              847.45             --       --        68.87                --         --
                                                 15                  7
                     1、轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目,还处在建设期,还未投入生产。
                     2、新型环保防水防渗材料技改项目,因募投项目的资金未足额募集,故项目总体实施进度与募集资
未达到计划进度或
                     金投入进度有些许出入。新型环保防水防渗材料技改项目总投资额为 5,199.46 万元,截止本期总体实
预计收益的情况和
                     施进度已完 72.74%,后续公司将以自筹资金或自有资金继续投入。截止报告期末累计实现的效益
原因(分具体项目)
                     5,455.69 万元。
                     3、高新材料研发检测中心项目,还处在建设期。
项目可行性发生重
                     项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
                     适用
                     2017 年 6 月 27 日,公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于
募集资金投资项目
                     使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》,公司以自筹资金
先期投入及置换情
                     预先投入募集资金投资项目款项合计 4,737.23 万元,同意公司使用 4,170.02 万元(其中轨道交通装备
况
                     减震降噪阻尼材料新建项目:1,619.87 万元;新型环保防水防渗材料技改项目:2,550.15 万元)的募
                     集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定。
                     适用
用闲置募集资金暂     2017 年 8 月 25 日,公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关
时补充流动资金情     于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过 4,000.00 万元(含 4,000.00
况                   万元)人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的 23.83%,使用期限自董事会审
                     议通过之日起不超过 12 个月。目前公司已使用 4,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,截至
                                                       株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                    报告期末,未归还至公司募集资金专户中。
项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因
                    公司于 2017 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过
                    了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
尚未使用的募集资    设和正常生产经营的情况下,使用不超过 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安
金用途及去向        全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。截
                    止 2018 年 3 月 31 日现金管理余额为 4,500 万元,其余尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专
                    户中。
募集资金使用及披    因募投项目的资金未足额募集,故项目总体实施进度与募集资金投入进度有些许出入。新型环保防水
露中存在的问题或    防渗材料技改项目承诺投入募集资金共 2,550.15 万元,截止报告期末,承诺的募集资金已投入完毕,
其他情况            余下部分由公司通过银行贷款和自有资金等方式解决。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                             2018 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位:元
                 项目                          期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                               64,639,891.88                       142,791,824.05
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               19,822,406.60                        22,822,629.93
    应收账款                                              203,862,050.53                       229,927,209.91
    预付款项                                               10,960,070.71                         5,778,051.08
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             15,341,046.06                         5,764,817.28
    买入返售金融资产
    存货                                                   76,519,621.08                        50,353,538.13
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           49,142,074.81                         3,874,452.73
流动资产合计                                              440,287,161.67                       461,312,523.11
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                   株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        12,000,000.00                          2,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                            50,616,084.34                         51,879,122.69
    在建工程                            21,635,993.41                         21,587,827.44
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            24,745,495.51                         24,934,895.80
    开发支出
    商誉                                16,038,578.66                         16,038,578.66
    长期待摊费用
    递延所得税资产                       4,412,571.30                          4,772,168.64
    其他非流动资产                      24,132,567.94                         13,741,947.19
非流动资产合计                         153,581,291.16                        134,954,540.42
资产总计                               593,868,452.83                        596,267,063.53
流动负债:
    短期借款                            79,000,000.00                         46,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             9,135,000.00                         22,473,000.00
    应付账款                            60,550,770.66                         73,147,233.70
    预收款项                               669,664.06                           410,499.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                           126,092.41                          3,487,235.28
    应交税费                             2,184,187.99                          5,549,461.38
                             株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                     1,848,155.73                          2,300,113.48
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                     102,000.00                           102,000.00
流动负债合计                     153,615,870.85                        153,469,543.33
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                         493,000.00                           493,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债                   202,897.98                           202,897.98
非流动负债合计                       695,897.98                           695,897.98
负债合计                         154,311,768.83                        154,165,441.31
所有者权益:
    股本                          76,000,000.00                         76,000,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                     203,867,131.21                        203,867,131.21
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                       4,958,667.39                          5,233,523.15
                                                 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            18,259,033.29                        18,259,033.29
    一般风险准备
    未分配利润                                         132,595,728.09                       134,730,829.60
归属于母公司所有者权益合计                             435,680,559.98                       438,090,517.25
    少数股东权益                                         3,876,124.02                         4,011,104.97
所有者权益合计                                         439,556,684.00                       442,101,622.22
负债和所有者权益总计                                   593,868,452.83                       596,267,063.53
法定代表人:章卫国                 主管会计工作负责人:韩驭安                    会计机构负责人:韩驭安
2、母公司资产负债表
                                                                                                  单位:元
                 项目                       期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                            60,266,696.09                       136,468,070.30
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            19,822,406.60                        20,322,629.93
    应收账款                                           194,657,135.26                       214,900,165.28
    预付款项                                            10,763,151.02                         5,608,815.64
    应收利息
    应收股利                                                                                   150,000.00
    其他应收款                                          28,546,668.29                        20,636,267.66
    存货                                                69,664,425.56                        45,126,726.01
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        48,663,707.05                         3,874,452.73
流动资产合计                                           432,384,189.87                       447,087,127.55
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        15,160,000.00                         5,160,000.00
    投资性房地产
                                   株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                            50,127,093.94                         51,373,521.47
    在建工程                            21,635,993.41                         21,587,827.44
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            24,745,495.51                         24,934,895.80
    开发支出
    商誉                                16,038,578.66                         16,038,578.66
    长期待摊费用
    递延所得税资产                       4,139,163.90                          4,420,322.84
    其他非流动资产                      24,132,567.94                         13,741,947.19
非流动资产合计                         155,978,893.36                        137,257,093.40
资产总计                               588,363,083.23                        584,344,220.95
流动负债:
    短期借款                            79,000,000.00                         46,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             9,135,000.00                         22,473,000.00
    应付账款                            67,021,525.19                         74,322,064.65
    预收款项                               669,664.06                           410,499.49
    应付职工薪酬                            98,402.76                          3,398,730.53
    应交税费                             1,065,329.62                          2,808,504.26
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                           1,603,745.79                          2,283,592.27
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                           102,000.00                           102,000.00
流动负债合计                           158,695,667.42                        151,798,391.20
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
                                   株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中:优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                 493,000.00                           493,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债                           202,897.98                           202,897.98
非流动负债合计                               695,897.98                           695,897.98
负债合计                               159,391,565.40                          152,494,289.18
所有者权益:
    股本                                   76,000,000.00                        76,000,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                           203,867,131.21                          203,867,131.21
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                                4,958,667.39                         5,233,523.15
    盈余公积                               18,259,033.29                        18,259,033.29
    未分配利润                         125,886,685.94                          128,490,244.12
所有者权益合计                         428,971,517.83                          431,849,931.77
负债和所有者权益总计                   588,363,083.23                          584,344,220.95
3、合并利润表
                                                                                     单位:元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             32,951,932.55                        30,868,248.35
    其中:营业收入                         32,951,932.55                        30,868,248.35
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             35,413,436.74                        29,280,951.60
                                         株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                             25,683,379.18                        20,701,143.57
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                            106,950.46                            33,025.23
           销售费用                             5,202,350.23                         2,813,067.60
           管理费用                             5,431,206.04                         5,060,278.64
           财务费用                              944,773.92                           949,195.12
           资产减值损失                        -1,955,223.09                          -275,758.56
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
列)
         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号填
列)
         其他收益                                587,760.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)             -1,873,744.19                         1,587,296.75
    加:营业外收入
    减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         -1,873,744.19                         1,587,296.75
    减:所得税费用                               396,338.27                           345,528.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)             -2,270,082.46                         1,241,768.72
    (一)持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润                 -2,135,101.51                         1,281,034.36
    少数股东损益                                 -134,980.95                           -39,265.64
六、其他综合收益的税后净额
                                                    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                           -2,270,082.46                        1,241,768.72
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           -2,135,101.51                        1,281,034.36
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                            -134,980.95                           -39,265.64
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                             -0.028                              0.022
    (二)稀释每股收益                                             -0.028                              0.022
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:章卫国                    主管会计工作负责人:韩驭安                    会计机构负责人:韩驭安
4、母公司利润表
                                                                                                     单位:元
                 项目                         本期发生额                           上期发生额
                                       株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                                31,432,379.46                         27,746,709.50
    减:营业成本                            25,376,716.97                         18,943,975.06
         税金及附加                              9,798.07                              2,429.83
         销售费用                            5,123,461.73                          2,693,289.07
         管理费用                            4,585,320.53                          4,484,949.53
         财务费用                              887,562.58                           923,367.57
         资产减值损失                        -1,641,469.46                          -592,510.21
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益(损失以“-”号
填列)
         其他收益                              587,760.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)           -2,321,250.96                         1,291,208.65
    加:营业外收入
    减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             -2,321,250.96                         1,291,208.65
列)
    减:所得税费用                             282,307.22                           285,247.03
四、净利润(净亏损以“-”号填列)           -2,603,558.18                         1,005,961.62
    (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                          株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  -2,603,558.18                       1,005,961.62
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                          单位:元
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                51,950,354.13                       31,029,613.31
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                587,760.00
                                    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                         5,036,543.45                           3,648,264.67
金
经营活动现金流入小计                    57,574,657.58                          34,677,877.98
     购买商品、接受劳务支付的现金       55,182,508.84                          43,119,414.80
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                        12,033,444.97                           8,295,177.38
现金
     支付的各项税费                      4,980,718.15                          10,609,468.34
     支付其他与经营活动有关的现
                                        22,016,672.01                          11,579,969.37
金
经营活动现金流出小计                    94,213,343.97                          73,604,029.89
经营活动产生的现金流量净额              -36,638,686.39                        -38,926,151.91
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他
                                        10,732,945.34                           3,371,958.51
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                     55,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                    65,732,945.34                           3,371,958.51
                                          株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                       -65,732,945.34                       -3,371,958.51
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                           50,000,000.00                      17,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                              50,000,000.00                      17,000,000.00
     偿还债务支付的现金                           17,000,000.00                      10,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    750,312.12                        1,623,368.47
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                    638,222.22                          293,657.80
金
筹资活动现金流出小计                              18,388,534.34                      11,917,026.27
筹资活动产生的现金流量净额                        31,611,465.66                       5,082,973.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -70,760,166.07                      -37,215,136.69
     加:期初现金及现金等价物余额                113,820,981.45                      45,055,041.74
六、期末现金及现金等价物余额                      43,060,815.38                       7,839,905.05
6、母公司现金流量表
                                                                                           单位:元
              项目                  本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                 45,547,162.60                      29,514,804.07
     收到的税费返还                                 587,760.00
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   4,608,164.77
金
经营活动现金流入小计                              50,743,087.37                      29,514,804.07
     购买商品、接受劳务支付的现金                 48,580,800.61                      40,025,679.62
     支付给职工以及为职工支付的                   11,083,361.71                       7,477,470.38
                                    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                      2,192,105.86                           8,581,685.87
     支付其他与经营活动有关的现
                                        23,755,380.62                          11,579,603.37
金
经营活动现金流出小计                    85,611,648.80                          67,664,439.24
经营活动产生的现金流量净额              -34,868,561.43                        -38,149,635.17
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                150,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                       150,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                        10,702,512.34                           3,371,958.51
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                     55,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                    65,702,512.34                           3,371,958.51
投资活动产生的现金流量净额              -65,552,512.34                         -3,371,958.51
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                 50,000,000.00                          17,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                    50,000,000.00                          17,000,000.00
     偿还债务支付的现金                 17,000,000.00                          10,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                           750,312.12                           1,620,147.43
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                           638,222.22                            296,878.84
金
                                    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                    18,388,534.34                          11,917,026.27
筹资活动产生的现金流量净额              31,611,465.66                           5,082,973.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额            -68,809,608.11                        -36,438,619.95
     加:期初现金及现金等价物余额      107,497,227.70                          44,259,516.05
六、期末现金及现金等价物余额            38,687,619.59                           7,820,896.10
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

  附件:公告原文
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