富满微电子集团股份有限公司
截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况专项报告
根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，本公司将截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】826号文核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年7月5日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,535万股，每股发行价人民币8.11元，共募集资金205,588,500.00元，扣除发行费用32,852,358.49元后，实际募集资金净额为172,736,141.51元，已于2017年6月29日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字【2017】第ZI10633号《验资报告》验证确认。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国银行股份有限公司深圳竹子林支行 | 771869148416 | 40,000,000.00 | 已销户 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳景田支行 | 44250100011800001122 | 23,890,386.79 | 已销户 | 活期 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行 | 79100078801500000020 | 120,000,000.00 | 已销户 | 活期 |
| 合计 | 183,890,386.79 |
注：初始存放金额中包括IPO发行费用11,154,245.28元。
2、非公开发行股票
2019年4月1日召开的第二届董事会第六次会议和2019年4月25日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2019年12月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]2968号文《关于核准深圳市富满电子集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过28,378,000股新股。公司已非公开发行人民币普通股（A 股）15,765,765股，发行价格为22.20元/股，募集资金
总额为人民币349,999,983.00元。扣除本次发行费用（不含税）人民币5,262,713.70元后，实际募集资金净额为人民币344,737,269.30元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2020]第 ZI10444 号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行 | 79190078801700001153 | 244,999,983.00 | 68,918,594.41 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳景田支行 | 44250100011800002520 | 100,000,000.00 | 已销户 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行 | 178257227216 | 0.00 | 0.00 | 活期 |
| 合计 | 344,999,983.00 | 68,918,594.41 |
注1：2020年6月19日公司在中国建设银行股份有限公司深圳景田支行开设的募集资金专户（账号为44250100011800002520）余额为0.00元，办理了注销手续，账户余额14,999.97元转至该行一般结算账户。
注2：截至2020年12月31日止，募集资金项目累计投入为277,660,977.08元（其中转出销户账户余额14,999.97元），募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为1,296,569.62元，收到本次非公开承销费用税金转回283,018.87元。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至2020年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 17,273.61 | 已累计使用募集资金总额： | 17,299.00 | ||
| 各年度使用募集资金总额： | 17,299.00 | ||||
| 变更用途的募集资金总额： | 3,707.44 | 2017年： | 9,468.81（含置换部分） | ||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 21.46% | 2018年： | 7,830.19 | ||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 截至期末投资进度（%） | |
| 1 | LED控制及电源管理集成电路产品生产建设项目 | LED控制及电源管理集成电路产品生产建设项目 | 14,016.77 | 12,000.00 | 15,707.44 | 14,016.77 | 12,000.00 | 15,730.24 | 3,730.24 | 131.09 | 2018年6月30日 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 6,048.88 | 4,000.00 | 292.56 | 6,048.88 | 4,000.00 | 295.14 | -3,704.86 | 7.38 | 2019年6月30日 |
| 3 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 1,273.61 | 1,273.61 | 4,000.00 | 1,273.61 | 1,273.61 | - | 100.00 | 不适用 |
注1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。注2：由于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”建设周期较长且公司生产较为紧张，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化。经2018年1月19日第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议审批通过《关于变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余募集资金用途的议案》。募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余未投资的募集资金37,074,418.91元全部转投资募集资金投资项目“LED控制及电源管理集成电路产品生产建设项目”，募集资金投资项目“研发中心建设项目”的剩余需投入资金将由公司以自筹资金投入，不再使用募集资金投入。
2、非公开发行股票
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 35,000.00 | 已累计使用募集资金总额： | 27,766.10 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 10,547.48 | 各年度使用募集资金总额： | 27,766.10 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 30.14% | 2020年： | 27,766.10（含置换部分） | ||||||||||
| 募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额： | 129.66 | ||||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 截至期末投资进度（%） | ||||
| 1 | 功率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智能化生产建设项目 | 功率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智能化生产建设项目 | 25,000.00 | 14,452.52 | 10,352.83 | 25,000.00 | 14,452.52 | 10,352.83 | 71.63 | 2021年7月 | |||
| 2 | LED控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目 | LED控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目 | - | 10,547.48 | 7,411.76 | - | 10,547.48 | 7,411.76 | 70.27 | 2021年7月 | |||
| 3 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,001.50 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,001.50 | 100.01 | 不适用 | |||
| 合计 | 35,000.00 | 35,000.00 | 27,766.10 | 35,000.00 | 35,000.00 | 27,766.10 | |||||||
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、首次公开发行股票
截至2020年12月31日止，公司前次募集资金投资项目共变更了1个，涉及金额为人民币3,707.44万元，占前次募集资金总额的21.46%。具体变更项目情况如下：
变更原因：
由于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”建设周期较长且公司生产较为紧张，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化。募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余未投资的募集资金37,074,418.91元全部转投资募集资金投资项目“LED控制及电源管理集成电路产品生产建设项目”，募集资金投资项目“研发中心建设项目”的剩余需投入资金将由公司以自筹资金投入，不再使用募集资金投入。
变更程序和批准机构：
经2018年1月19日第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议审批通过《关于变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余募集资金用途的议案》，并由国金证券股份有限公司发表了关于公司变更部分募集资金用途的核查意见。
2、非公开发行股票
截至2020年12月31日止，公司前次募集资金投资项目共变更了1个，涉及金额为人民币10,547.48万元，占前次募集资金总额的30.14%。具体变更项目情况如下：
变更原因：
由于公司原计划实施地合肥高新区土地审批时间较久，截至目前公司尚未取得合肥高新区用地，为加快募投项目产线建设，公司选取已经租赁的位于深圳市龙华区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园进行募集资金投资项目的建设，有利于快速完成产线建设。
公司于2011年在观澜筹备投资建厂，观澜工厂产线成熟，无需投入大笔资金进行工程项目建设，有利于更高效的利用募集资金。变更程序和批准机构：
经2020年7月23日第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，2020年8月10日2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施用途、实施地点和实施主体及新增募集资金投资项目的议案》。并由中信证券股份有限公司发表了关于公司变更募集资金投资项目实施地点、实施主体和变更部分募集资金用途的核查意见。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、首次公开发行股票
经2017年8月28日第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金32,204,600.00元置换截至2017年8月27日预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。
截止2020年12月31日，本公司无募集资金投资项目对外转让情况。
2、非公开发行股票
经2020年8月17日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换截止2020年8月10日预先已投入募投项目的自筹资金9,838.57万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。截止2020年12月31日，本公司无募集资金投资项目对外转让情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、首次公开发行股票
经2017年8月17日第一届董事会第十三次会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币7,066.21万元（含人民币7,066.21万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专项账户。2017年8月21日，公司从募集资金账户实际划出7,066.21万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
2018年1月12日，公司已将用于补充流动资金的2,000.00万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
2018年1月31日，公司已将用于补充流动资金的2,066.21万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
2018年3月8日，公司已将用于补充流动资金的1,000.00万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
2018年4月23日，公司已将用于补充流动资金的2,000.00万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。公司累计已归还7,066.21万元资金至公司募集资金专用账户，募集资金补充流动资金已全部归还。
2、非公开发行股票
截止2020年12月31日，本公司无利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 结余募集资金使用情况
本公司报告期不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2020年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、首次公开发行股票
金额单位：人民币万元
注1：承诺效益金额取自项目的可行性研究报告。注2：累计产能利用率是指2018年1月1日至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。注3：招股书披露“本项目实施达产后，预计每年可实现销售收入约23,000万元，项目的内部收益率（税后）为20.27%，项目投资回收期（税后）为
5.08年。新增产能计划达到每月100,000,000颗。”实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：本项目2018年6月30日达到预定可使用状态，达到预定可使用状态之前，陆续投入的设备已实现量产，计算实际效益时，考虑了该部分设备取得的实际效益。
| 实际投资项目 | 累计产能利用率（注） | 承诺效益（注） | 截止日 累计承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1 | LED控制及电源管理集成电路产品生产建设项目（注） | 103.21% | 2,947.49 | 3,278.28 | 3,631.59 | 9,857.36 | 3,297.50 | 4,364.60 | 5,071.62 | 12,733.71 | 是 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
2、非公开发行股票
金额单位：人民币万元
注1：由于上述募投项目2020年度均处于建设期，预计2021年7月达到预定可使用状态，故2020年度不适用承诺效益指标。注2：达到预定可使用状态之前，陆续投入的设备已实现量产，计算实际效益时，考虑了该部分设备取得的实际效益。
| 实际投资项目 | 累计产能利用率 | 承诺效益（注） | 截止日 累计承诺效益 | 最近三年实际效益（注） | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1 | 功率半导体器件、LED控制及驱动类产品智能化生产建设项目（注） | 建设期 | 不适用 | 不适用 | 建设期 | 建设期 | 不适用 | 不适用 | 1,971.66 | 1,971.66 | 不适用 |
| 2 | LED控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目（注） | 建设期 | 不适用 | 不适用 | 建设期 | 建设期 | 不适用 | 不适用 | 1,130.78 | 1,130.78 | 不适用 |
| 3 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况研发中心建设项目不产生直接的经济效益，项目实施后将提高公司的研发能力，进一步提高公司的核心竞争力，无法单独核算效益。补充流动资金无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况不存在前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2021年1月27日批准报出。
富满微电子集团股份有限公司董事会
2021年1月27日