兆丰股份：2017年第三季度报告全文

浙江兆丰机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
浙江兆丰机电股份有限公司
  2017 年第三季度报告
    2017-013
       2017 年 10 月
                                      浙江兆丰机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人徐建伟及会计机构负责人(会计主
管人员)李芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      浙江兆丰机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,924,136,264.72                    761,843,552.20                       152.56%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,545,172,088.59                    465,429,826.93                       231.99%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减
营业收入（元）                      190,233,189.80                     37.42%           462,281,198.84                 27.69%
归属于上市公司股东的净利润
                                       43,806,400.18                   30.03%           122,148,331.21                  1.29%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       40,927,597.45                   25.21%           114,622,468.45                  4.04%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     120,197,162.94                  0.84%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.88                  31.34%                       2.44                1.24%
稀释每股收益（元/股）                            0.88                  31.34%                       2.44                1.24%
加权平均净资产收益率                           7.74%                   -14.85%                    23.20%              -21.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             87,225.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 5,955,780.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                     4,321,102.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -521,478.57
减：所得税影响额                                                                 2,316,767.85
合计                                                                             7,525,862.76                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                    浙江兆丰机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 25,951
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量
杭州兆丰实业有
                    境内非国有法人        36.13%         24,089,286        24,089,286
限公司
杭州寰宇投资有
                    境内非国有法人        20.09%         13,392,857        13,392,857
限公司
香港弘泰控股有
                    境外法人              18.77%         12,517,857        12,517,857
限公司
袁丰年              境内自然人             0.27%           176,900
郭平森              境内自然人             0.13%            87,900
罗建                境内自然人             0.08%            52,900
龚良义              境内自然人             0.07%            48,695
安徽中辰投资控
                    境内非国有法人         0.06%            38,400
股有限公司
丁薇                境内自然人             0.05%            35,700
丁金香              境内自然人             0.05%            35,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
袁丰年                                                                       176,900 人民币普通股             176,900
郭平森                                                                        87,900 人民币普通股              87,900
罗建                                                                          52,900 人民币普通股              52,900
龚良义                                                                        48,695 人民币普通股              48,695
安徽中辰投资控股有限公司                                                      38,400 人民币普通股              38,400
丁薇                                                                          35,700 人民币普通股              35,700
                                                                浙江兆丰机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
丁金香                                                                     35,000 人民币普通股              35,000
罗国铎                                                                     31,500 人民币普通股              31,500
车斌                                                                       28,700 人民币普通股              28,700
张树元                                                                     28,000 人民币普通股              28,000
                                  1、杭州兆丰实业有限公司和香港弘泰控股有限公司为公司实际控制人孔爱祥先生实际
上述股东关联关系或一致行动的      控制的企业；2、杭州寰宇投资有限公司为公司实际控制人孔辰寰先生实际控制的企业；
说明                              3、公司的实际控制人孔爱祥先生和孔辰寰先生系父子关系；4、公司未知上述其他股东
                                  是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                  无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：股
    股东名称        期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数      限售原因    拟解除限售日期
 杭州兆丰实业
                              0               0          24,089,286    24,089,286 首发限售承诺 2020 年 9 月 7 日
    有限公司
 杭州寰宇投资
                              0               0          13,392,857    13,392,857 首发限售承诺 2020 年 9 月 7 日
    有限公司
 香港弘泰控股
                              0               0          12,517,857    12,517,857 首发限售承诺 2020 年 9 月 7 日
    有限公司
       合计                   0               0          50,000,000    50,000,000       --             --
                                                                     浙江兆丰机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                              第三节 重要事项
 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
 √ 适用 □ 不适用
                     2017 年 9 月 30 日     2016 年 12 月 31 日
资产负债表项目                                                     变动幅度                      变动原因
                     （单位：人民币元） （单位：人民币元）
    货币资金           1,261,613,367.16         314,724,735.31      300.86%   主要系公司首次公开发行股票募集资金到位
    应收票据                  50,000.00           1,897,681.61      -97.37%   主要系期末应收票据减少
    预付款项                 684,020.21             167,996.47      307.16%   主要系预付货款增加
   其他应收款                153,477.50              98,800.00       55.34%   主要系电力保证金增加
  其他流动资产                 4,754.72             387,241.24      -98.77%   主要系应收出口退税减少
可供出售金融资产         165,500,000.00          30,000,000.00      451.67%   主要系银行理财产品增加
    在建工程               5,630,750.00           1,116,000.00      404.55%   主要系期末正在调试、验收的设备增加
其他非流动资产               100,000.00           1,345,499.00      -92.57%   主要系期末设备预付款减少
    应付票据             102,088,903.85          69,135,767.54       47.66%   主要系期末应付票据增加
    预收款项               1,345,735.07             391,809.35      243.47%   主要系收到预付款增加
                                                                              主要系公司于 2017 年度高新技术企业资格期满，
                                                                              在通过重新认定前，企业所得税暂按 15%的税率
    应交税费              41,053,051.69          27,341,000.01       50.15%
                                                                              预缴。公司出于谨慎性考虑，本报告期内按照 25%
                                                                              计提企业所得税。
                                                                              主要系尚未支付的首次公开发行股票发行费用和
   其他应付款             44,989,716.80          14,908,669.87      201.77%
                                                                              销售佣金
      股本                66,677,700.00          50,000,000.00       33.36%   本报告期内首次公开发行新股，股本增加
    资本公积             996,653,309.32          55,737,078.87     1688.13%   本报告期内首次公开发行新股，股本溢价增加
   未分配利润            415,594,480.05         293,446,148.84       41.63%   本报告期内实现的净利润
                       2017 年 1-9 月         2016 年 1-9 月
   利润表项目                                                      变动幅度                      变动原因
                     （单位：人民币元） （单位：人民币元）
    营业成本             231,545,089.54         173,054,971.55       33.80%   主要系本报告期营业收入增加以及材料价格波动
   税金及附加              4,623,738.81           3,501,797.86       32.04%   主要系本报告期营业收入增加致税金及附加增加
    财务费用               9,969,821.23           -4,194,362.82    -337.70%   主要系本报告期汇率变动致汇兑损失增加
  资产减值损失             2,682,791.04           4,537,429.50      -40.87%   主要系本报告期计提的坏账准备减少
公允价值变动收益                        -          -184,432.68     -100.00%   本报告期无公允价值变动收益
                                                                              会计政策变更，政府补助上年同期计入营业外收
    其他收益               5,955,780.81                        -          -
                                                                              入，本报告期调整至其他收益列报
                                                                     浙江兆丰机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
         投资收益            4,321,102.74         6,938,453.87       -37.72%   主要系本报告期银行理财产品收益减少
                                                                               会计政策变更，政府补助上年同期计入营业外收
     营业外收入                134,077.80         7,550,520.02       -98.22%
                                                                               入，本报告期调整至其他收益列报
 非流动资产处置利得            102,307.80                      -           -   本报告期取得处置非流动资产利得
 非流动资产处置损失             15,082.17           288,458.87       -94.77%   主要系本报告期固定资产处置损失减少
                                                                               主要系公司于 2017 年度高新技术企业资格期满，
                                                                               在通过重新认定前，企业所得税暂按 15%的税率
         所得税费用         39,398,361.71        21,902,263.84       79.88%
                                                                               预缴。公司出于谨慎性考虑，本报告期内按照 25%
                                                                               计提企业所得税。
                         2017 年 1-9 月       2016 年 1-9 月
   现金流量表项目                                                  变动幅度                       变动原因
                       （单位：人民币元） （单位：人民币元）
销售商品、提供劳务收
                           414,799,140.02       293,169,251.47       41.49%    主要系营业收入增加，收到的货款增加
到的现金
收到的税费返还              18,373,199.79        11,375,313.31       61.52%    主要系收到的出口退税增加
收到其他与经营活动有
                             7,709,106.48         5,816,680.91       32.53%    主要系生产规模扩大，其他收入增加
关的现金
购买商品、接受劳务支
                           220,742,331.57       124,344,018.75       77.53%    主要系支出的货款增加
付的现金
支付给职工以及为职工
                            40,336,142.82        30,211,338.62       33.51%    主要系支付给职工的工资增加
支付的现金
支付的各项税费              42,521,123.90        26,638,415.86       59.62%    主要系缴纳的企业所得税增加
支付其他与经营活动有
                            17,084,685.06         9,966,231.78       71.43%    主要系生产规模扩大，其他支出增加
关的现金
处置固定资产、无形资
                                                                               本报告期无处置固定资产、无形资产和其他长期
产和其他长期资产收回                      -          55,000.00      -100.00%
                                                                               资产收回的现金流入
的现金净额
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付        17,381,728.00        12,452,826.00       39.58%    主要系购建设备支出增加
的现金
支付其他与投资活动有
                                          -         100,000.00      -100.00%   本报告期未支付其他与投资活动有关的现金
关的现金
吸收投资收到的现金         981,099,529.91                      -           -   主要系公司首次公开发行股票募集资金到位
分配股利、利润或偿付
                                          -     148,122,321.45      -100.00%   本报告期无分配股利、利润或偿付利息的现金
利息支付的现金
汇率变动对现金及现金
                            -5,649,511.82           113,275.28     -5087.42%   主要系本报告期内人民币升值致汇兑损失增加
等价物的影响
                                                               浙江兆丰机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董
事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。
本报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。本报告期内，公司无现金分红事项。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                        浙江兆丰机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                           1,261,613,367.16                   314,724,735.31
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                  50,000.00                       1,897,681.61
    应收账款                                            232,597,829.42                    181,794,183.88
    预付款项                                                 684,020.21                        167,996.47
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                               153,477.50                         98,800.00
    买入返售金融资产
    存货                                                 35,466,606.52                       34,693,547.45
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                               4,754.72                        387,241.24
流动资产合计                                           1,530,570,055.53                   533,764,185.96
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      浙江兆丰机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                  165,500,000.00                     30,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                          197,631,301.14                    172,366,399.47
    在建工程                            5,630,750.00                      1,116,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           15,394,596.13                     15,707,202.50
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                      9,309,561.92                      7,544,265.27
    其他非流动资产                        100,000.00                      1,345,499.00
非流动资产合计                        393,566,209.19                    228,079,366.24
资产总计                             1,924,136,264.72                   761,843,552.20
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          102,088,903.85                     69,135,767.54
    应付账款                          163,283,076.38                    152,149,869.95
    预收款项                            1,345,735.07                       391,809.35
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       10,781,894.62                     14,975,243.57
    应交税费                           41,053,051.69                     27,341,000.01
                             浙江兆丰机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                44,989,716.80                     14,908,669.87
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 363,542,378.41                    278,902,360.29
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  10,297,499.95                     12,882,039.15
    递延所得税负债             5,124,297.77                      4,629,325.83
    其他非流动负债
非流动负债合计                15,421,797.72                     17,511,364.98
负债合计                     378,964,176.13                    296,413,725.27
所有者权益：
    股本                      66,677,700.00                     50,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 996,653,309.32                     55,737,078.87
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                               浙江兆丰机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                    66,246,599.22                       66,246,599.22
    一般风险准备
    未分配利润                                                 415,594,480.05                    293,446,148.84
归属于母公司所有者权益合计                                    1,545,172,088.59                   465,429,826.93
    少数股东权益
所有者权益合计                                                1,545,172,088.59                   465,429,826.93
负债和所有者权益总计                                          1,924,136,264.72                   761,843,552.20
法定代表人：孔爱祥                     主管会计工作负责人：徐建伟                        会计机构负责人：李芳
2、母公司资产负债表
                                                                                                         单位：元
                   项目                            期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                  1,261,407,927.02                   314,578,307.64
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                        50,000.00                        1,897,681.61
    应收账款                                                   232,597,829.42                    181,794,183.88
    预付款项                                                       684,020.21                         167,996.47
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                     153,477.50                          98,800.00
    存货                                                        35,466,606.52                       34,693,547.45
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                      382,486.52
流动资产合计                                                  1,530,359,860.67                   533,613,003.57
非流动资产：
    可供出售金融资产                                           165,500,000.00                       30,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                58,918,177.01                       58,918,177.01
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